2022按揭专员年工作总结 (5).doc

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1、按揭专员XX年工作总结 1.负责与按揭购房客户进行面谈，了解其基本信息状况，为其选择合适的按揭方式。 2.负责根据面谈信息来选择并告知客户所需准备的资料。 3.负责查询按揭客户的征信记录。 4.负责对客户提交的按揭资料进行初步审核工作。 5.负责将按揭资料准备齐全的业主资料递交银行审批。 6.协助银行客户经理对按揭客户进行集中预约，带领客户办理按揭手续。 7.负责跟踪银行审批进度，协助银行加快审批速度。 8.负责做好按揭客户办理预告登记与抵押权预告登记事宜。 9.负责督促银行按揭贷款客户的放款工作，确保及时放款。 10.督促置业顾问对审核通过的客户做好更换网签合同、缴纳各项费用工作。 11.负

2、责与财务的沟通，各项相关手续费的支取，相关票据的交接，转存银行保证金等。 12.负责银行放款后，及时收取回执单据，通知销控、财务部门做好回款登记工作， 并将相关资料存档备案。 13.负责协助公积金中心工作人员为客户办理公积金贷款相关事宜。 14.负责协调公积金中心、客户、代放款银行之间的沟通工作。 15.负责协助银行工作人员来我司办理各项按揭所需工作。 16.定期了解产权办、房屋交易中心等单位对购房所产生的查档费、契税、公共维修 基金等费用的变更，及时进行更新。 17.负责每周统计按揭客户资料情况，制作按揭报表上报至销售经理。 18.定期根据按揭方面的新知识对销售人员进行培训。 内容总结（1）按揭专员XX年工作总结 1.负责与按揭购房客户进行面谈，了解其基本信息状况，为其选择合适的按揭方式（2）5.负责将按揭资料准备齐全的业主资料递交银行审批（3）8.负责做好按揭客户办理预告登记与抵押权预告登记事宜（4）9.负责督促银行按揭贷款客户的放款工作，确保及时放款（5）13.负责协助公积金中心工作人员为客户办理公积金贷款相关事宜（6）18.定期根据按揭方面的新知识对销售人员进行培训