最新《客户档案管理办法》.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date客户档案管理办法客户档案管理办法冀东砂石骨料有限公司客户档案管理办法第一章 总则第一条 为了提高市场掌控能力，针对公司优质客户资源，销售人员应当搜集和汇总客户信息，并建立完整详细的客户档案，同时为提高客户档案管理水平，特出台本办法。第二条 本办法适用于冀东砂石骨料有限公司（以下简称“骨料公司”）及所属各子（分）公司。第二章 建档原则第三条 在档案建立过程中：（一） 坚

2、持“一户一档”的原则建立客户档案。（二） 信用客户必须建立客户档案。 （三） 年度合同签订量在3000吨以上的客户建立客户档案。（各子（分）公司销售管理部可根据本公司实际情况调整，需报骨料公司市场部审批）。（四） 各子（分）公司销售管理部认为有必要建立档案的客户。第三章 职责分工第四条 骨料公司市场管理部（以下简称“市场部”）是客户档案工作管理部门，指导各子（分）公司销售管理部（以下简称“销售部”）建立客户档案。负责对各销售部客户档案的建立和管理情况进行抽查和考核。第五条 各子（分）公司销售部负责本公司客户档案的具体管理工作；负责（本公司）一般客户及所有信用客户档案的建立和管理工作。第四章 档

3、案管理第六条 客户档案内容（一）客户基本情况 1.客户资质：公司简介、营业执照、行业资质证明、公司背景、财务报表（信用客户）等。2.客户联系人相关信息：主要负责人及主要联系人的基本信息包括：姓名、职务、联系电话、生日、兴趣爱好、企业地址、家庭成员情况、邮政编码、传真号码、电子邮件等基本情况。主要负责人及主要联系人指：实际控制人、经营负责人、财务负责人、质量负责人、物资负责人。（二）合同类相关文件合同、补充协议、调价函复印件、对账单复印件、票据传递原件或复印件、催款函复印件等。（三）其他文件客户质量投诉及公司回复函件复印件、与客户工作交接原件、其他与客户相关往来的各种信函原件或复印件、客户运营能

4、力评估报告、与客户相关的各种信息等。（四）客户评价业务人员至少在每季度对已建立档案的客户进行评价，主要内容包括：客户使用量情况、资信变化情况、主要负责人变动情况等。第七条 客户档案管理要求（一）未经子（分）公司销售部负责人许可，任何人不得以任何理由私自查阅、复制客户档案。（二）各子（分）公司销售人员只可查阅所负责客户的客户档案。（三）客户档案每季度梳理完善一次，客户信息发生重大变化时，要及时进行梳理完善。符合建立客户档案条件的客户提前建立客户档案。第八条 客户档案的管理考核（一）销售部出现客户档案未建立、档案资料严重缺失、未进行定期更新、资料内容不真实、客户档案泄露等情况，给公司及客户造成损失的，市场部视情节轻重程度扣减责任人当月绩效工资。（二）市场部会不定期对客户档案进行抽查和考核，并通报考核结果。第五章 附则第九条 本办法由骨料公司市场部负责解释。 第十条 本办法自下发之日起执行。 -