中国钢铁产业发展面临的新机遇与新_省略__基于_一带一路_战略背景的分析_翟立强.docx

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1、 自加入 wow来，中国钢铁产 能迅速扩张，实现了超预期的高速 发展。近年来，经济増速回落，受中 国经济转型升级等因素影响，中国 钢铁产业遇到产能过剩与同质化 竞争加剧、贸易摩擦增多等诸多问 题，产业发展面临严峻挑战。而 一 带一路 战略的实施，将推进中国 开放型经济的新发展，也将使中国 钢铁产业面临新的发展机遇，摆脱 现实困境。本文基于 一带一路 战 略实施背景，探讨中国钢铁产业面 临的发展机遇，提出了促进我们钢 铁产业健康发展新策略。 I 一、中国钢铁产业发展的 现状 崔 立 强 （一）钢铁产业集中度与产能 黑利用率偏低，产能过剩日趋严重 j钢铁产业具有生产周期长，资 本投入规模大，投入与

2、产出之间时 滞较长等主要特征，极易引发产能 过剩。采用产业集中度 (CRI指敬 与产能利用率两个指标对中国钢 铁产业产能利用现状进行分析。 产业集中度高低，在一定程度上反 映了行业最具竞争力企业对市场 的支配能力。产业集中度越高，最 具竞争力企业对市场的支配能力 越强，能够有效阻止新企业进入市 场，控制了行业企业数量的过快増 长。 2007年中国钢铁产业集中度 戊 4为 17. 3%， 2010年上升到 21.7%2012 年为 21.5%2014 年 CR10 仅为 36. 6% 数据表明，中国钢铁产业集中度提 升速度缓慢，并处于偏低水平，而 美国、日本、韩国等国钢铁产业集 中度确在不断攀升

3、。譬如， 2007年 日本钢铁产业集中度 CR4 为 74. 8%2010 年上升到 78. 8%2012 年已超过 80%2014年达 83. 4% 产能利用率反映企业的投入有效 利用程度，是判断产能过剩最直接 的指标。 2010-2014年，中国钢铁 产能利用率分别为 82. 1%82. 3% 80. 3 /、 72 /右 70.併数据表明， 中国钢铁产能利用率呈现不断下 降趋势， 2013年11后产能利用率 己低于 80%产能过剩日趋严重。 自 2003年开始，中国政府开始对 钢铁产业进行新一轮产能调控，先 后颁布并实施多项产业政策，确实 淘汰掉了一批落后产能，但新增的 落后产能超过淘汰

4、的落后产能。 2006-2012年，中国钢铁产业淘汰 落后产能化 76亿吨，但新增产能 高达 4. 4亿吨，在建的产能规模依 然偏高。 (二 )钢铁企业普遍经营困难， 利润降幅明显 进入 21世纪 W来，中国钢铁 产能扩张速度绝大多数年 份超过 国内经济増长速度。但受行业过度 投资、国内外市场需求放缓、出口 贸易摩擦增多、资源与环境制约、 行业融资困难等诸多因素影响，钢 铁企业普遍经营困难，利润大幅下 降。 2014年全国钢企实现利泡 2192亿元，同比下降 15.3% 2015 年 1-6月全国大中型钢企实现销 售收入 1.5万亿元，同比下降 17. 9%实现利润 16. 4亿元，而主 营业

5、务亏损216.8亿元，增亏 167. 7亿元。根据重点钢铁企业公 ： doi:10.3969/jissn.l003-5559.2016.02.005 ： 12014年度黑龙江省哲学社会科学研巧规划项目 美国 TPP战略对亚太地区经济合作的影响与中国应对策略研巧 （批准号 ; 的阶段性 硏巧成巧 PRACTICE I FOREIGN. ECONOMIC REL 瓜 TRADE 基于一带一路战略背景的分析 中国钢铁产业发展面临的新机遇与新策略 布的 2015年 9月经营数据显 示，钢铁行业亏损正不断加剧：宝 钢实现营业收入 1221. 9亿元，同 比下降 14. 9%实现归属母公司净 利润为 22

6、. 5亿元，同比下降 55% 鞍钢实现营业收入 415. 6亿元，同 比下降 27. 3%实现归属母公司净 利润亏损 8.9亿元，同比下降 196. 2%首钢实现营业收入 138亿 元，同比下降 25. 3%实现归属母公 司净利润亏损 5. 7亿元。沙钢实现 营业收入68. 1亿元，同比下降 11. 1%实现归属母公司净利润亏 损化 73亿元，同比下降 239. 2% (S)出口规模不断扩大，贸易 摩擦日益增多 近年来，中国钢材出口规模不 断扩大，但増速呈现一定的波动 性。2011-2014年钢材出口总额为 513亿美元、 515亿美元、 532亿美 元和 708. 2亿美元，分别同比增长 3

7、9. 2%0. 5%3. 4。 /#日 31. 6% 从出口 结构来看，主要 W低技术含量与低 附加值的粗钢出口为主。 2014年粗 钢出口量为 0.84亿吨，占中国钢 材出口总量的比重高达 89. 7%与 此相对应，中国主要从日本、德国 进口高附加值与高技术含量的冷 礼薄板带、中厚特带钢、电工钢板 等钢材品种。这种贸易结构极易引 发中国与贸易伙伴的贸易摩擦，钢 铁产业已成为遭受贸易救济调査 的 重灾区 。 1W6-2012年，针对中 国钢铁产品的贸易救济调查其 147 项，后动调查方多 W欧美等发达国 家为主，采取的手段趋于多样化， 涉案产品品种逐渐増加且由低附 加值转向高附加值。与此同时，

8、部 分新兴经济体与发展中国家也开 始效仿欧美对中国钢铁产品启动 类似调查。 2012年中国钢 铁产品遭 遇 26项贸易救济调查， 2015年 L6月中国钢铁产品遭遇贸易救济 调查己高达 58项，启动调查方涉 及欧美、亚洲、拉美等地的 20个国 家。 2015年 11月，美欧 9家钢铁协 会发表联合声明，称全球钢铁行业 正遭受产能过剩危机，中国钢铁行 业是挂一问题的主要影响者，并反 对 2016年 12月中国自动获得市 场经济国家地位。 二、中国钢铁产业发展面 临的新机遇 (一）有利于中国钢铁企业积 极参与 一带一路 国家基础设施 建设，扩大中国钢材的出口 一带一路 沿线国家多为经 济欠发达国家

9、，基础设施发展滞后 是制约其经济发展的主要瓶颈，大 力推进基础设施建设成为其普遍 选择。沿线国家中的俄罗斯、蒙古、 哈萨克斯坦、越南、泰国、印尼等国 都将大力推进基础设施建设作为 本国经济发展战略的重点，但却面 临资金匿乏、技术与装备落后、建 设经验不足等现实约束。中国在基 础设施建设方面具有很强的营运 能力，运输设备制造业、金属制造 业、通用设备制造业等产业具备一 定的国际竞争力。亚投行、丝路基 金等金融机构的设立，能够为沿线 国家基础设施建设提供更多融资 支持， 2015年 12月 25日亚投行正 式成立，丝路基金已在中己经济走 廊建设中投入第一单。 2015年中国对外投资合作总 体向好，

10、尤其是 一带一路 战略引 领作用突出。商务部数据显示， 2015年 1-11月，中国企业对沿线 的 49个国家进行了直接投资，投 资额为 140. 1亿美元，同比增长 35. 3%在沿线的 60个国家新签对 外承包工程项目合同 2998份，新 签合同额达 716. 3亿美元，同比增 长 11. 2%同时，与沿线国家合作的 一批互联互通项目顺利推进，中国 企业在哈萨克斯坦建设的马伊纳 克水电站已经投入运营，中塔公路 一期项目已全线贯通，中一己喀哪 昆仑公路升级改 造已开工建设。由 于钢铁产业是重要的基础性原材 料产业，推进基础设施建设将带动 其下游产业的发展，増加对钢材的 市场需求，也必然有利于

11、扩大中国 钢材的出口。 (二）有利于钢铁企业与欧盟 先进技术的投资合作，不断拓展第 三国市场 2014年 3月，习近平主席访问 欧盟总部期间，中欧共同发表的 关于深化互利共赢的中欧全面战 略伙伴关系的联合声明指出，要 为促进双边互利的贸易投资交流 创造开放的条件。目前，双方已在 金融、能源、生态园区等领域展开 全面合作，中欧投资协定谈判进展 顺利，经贸合作实现了快速、均衡 发展。 2003年欧盟钢铁产业通过建 立欧洲钢铁技术平台（段 TEP)共同 致力于技术研发，在稳定与提高企 业利润的同时，实现了行业的低碳 发展。借助 ESTEP， 欧盟钢铁产业已 在新烙融还原工艺、二氧化碳捕获 和储存 (

12、0四等低碳技术研发领域 实现突破，并研发了清洁高效的钢 铁技术 W降低能耗，提高生产效 率。公司总部分别位于卢森堡，瑞 典与德国的全球最优秀钢铁企业 安赛乐米塔尔、 SSAB与蒂森克庚 伯，一直致力于技术创新，强调持 RACTICE IN FWEIGN ECONOMICRELATIONS AND TRADE 续研发是其核屯、竞争力所在。中国 钢铁产业的国际竞争力主要在生 产能力方面，而在技术水平与市场 绩效方面则表现不佳。随着 一带 一路 战略的推进，中国钢铁企业 尤应彻底改变 W往过度注重钢铁 出口规模，而轻视提高技术创新能 力与产品质量的传统做法，加强与 欧盟钢铁企业的投资合作，建立战 略

13、合作伙伴关系，将双方的生产能 力、技术研发与管理经验等优势相 结合，共同参与到 一带一路 沿线 各国的基础设施建设与欧盟互联 互通项目，积极拓展第三国市场， 深化互利共赢格局。 (H)有利于实施铁矿石进口多 元化战略，降低铁矿石对外依存度 铁矿石对于钢铁工业发展至 关重要，是其最主要的原材料之 一。中国铁矿石储量丰富，原矿储 量与铁储量都位居世界前列，但铁 矿石人均储量与铁矿石品位却低 于世界平均水平，国内铁矿石品位 低，増加了开采与冶炼成本，提高 钢铁生产成本，导致对铁矿石需求 量与日俱増，中国钢铁企业成为铁 矿石国际市场上最大需求方。由于 中国铁矿石进口来源地相对集中， 进口量的 80。

14、/来源于澳大利亚、己 西和印度。铁矿石对外依存度呈现 不断上升趋势 ， 2012- 2014年中国 铁矿石对外依存度分别为 65. 1% 68. 8。 /后 78. 5%受铁矿石进口来源 地相对集中、对外依存度不断上 升、铁矿石国际市场价格谈判缺乏 议价能力等因素影响，中国钢铁企 业 蒙受了巨大利益损失。 中国是国际铁矿石的最大买 家，必须要拥自己的话语权。在 一 带一路 沿线国家中，俄罗斯、哈萨 克斯坦、蒙古、乌克兰、印尼等国铁 矿石资源也很丰富，又与中国在经 济发展阶段、产业结构、资源禀赋等 方面互补性较强。随着 一带一路 战略的推进，应加强中国与沿线国 家在自然资源领域的合作并推动产 业

15、链高端延伸。因为自然资源向 来属于政治敏感领域，中国钢铁企 业也应根据沿线国家的国情采取矿 山投资、参股、联合开发等多种方式 与上游企业进行战略合作，实施铁 矿石进口多元化战略，降低铁矿石 对外依 存度与进口风险。 (四）有利于中国钢铁企业 走 出去 ，降低 TPP战略带来的负面 影响 美国高调加入并主导 TPP谈 判 W来，亚太地区国家纷纷加入， 使其全球影响力不断上升，战略效 果逐步凸显。 2015年 10月， TPP谈 判基本达成协议，各方同意进行自 由贸易，并在投资及知识产权等广 泛领域统一规范。各成员国钢铁产 业在发展水平、资源禀赋等方面存 在互补性。美国、日本的钢铁产业 具有较强的

16、国际竞争力，亚太地区 是其钢材出口最重要的市场，同时 该地区也是全球最具经济増长潜 力的地区。中国钢铁产业国际竞争 力低于美国、日本，在竞争中处于 劣势地位。随着 1PP协议基本达 成，将改变亚太地区的贸易和投资 格局，钢铁产业生产环节分工与布 局也将随之调整，将阻断周边亚太 国家对中国钢铁产品的市场准入， 使中国钢铁产品遭受 贸易转移效 应 影响。 一带一路 战略提出 W来，得 到沿线国家的普遍认同。沿线各国 通过制定发展规划，希冀能够与中 国 一带一路 战略对接。中国与沿 线国家的对话与合作更为频繁，政 治关系更为密切，而良好的政治关 系是相互之间开展经贸合作的前 提。在此背景下， 一带一

17、路 战略 的推进降低了中国钢铁 企业 走出 去 的政治风险，同时沿线国家拥 有强劲的市场需求、丰富的自然资 源、廉价的劳动力、吸弓 I外资的优 惠政策等条件，有利于中国钢铁企 业 走出去 ，从而降低美国 TPP战 略带来的负面影响。 H、 中国钢铁产业发展的 新策略 (一）积极推动与沿线国家签 印双边投资保护协定，加快自由贸 易区建设 一带一路 沿线国家多为经 济欠发达经济体，制度环境差异 大，据华尔街日报公布的 2013 年数据，从经济制度、政治制度、法 律制度三个指标综合考量沿线各 国的制度环境质量，结果表明，欧 洲国家制度环境质量普遍较好，具 备较高的技术创新能力，有利于中 国钢铁企业对

18、其进行技术寻求型 直接投资；中亚地区各国制度环境 质量三项指标分值均较低，中国钢 铁企业在送些国家投资将会遇到 较多障碍，投资成本与风险偏高； 而亚太地区中的韩国、马来西亚、 新加坡 H项指标分值较高，越南、 印尼、印度等国三项指标分值均比 较偏低。 沿线国家中 WO成员所占比 重不高，多数国家经济发展落后且 市场基础薄弱，与中国签订双边投 资保护协定存在覆盖面低与保护 水平不高等问题，已难 W适应中国 企业 走出去 的现实需要。针对钢 铁企业海外投资风险，中国政府应 .CTICE IN EIGN。 ECONOMIC RELATION SANOTRADE 尽快完善海外投资保险保障体系， 构建投

19、资争端解决机制。在遵循互 利共赢原则的基础上推动与沿线 国家签订新的 BIT,提高对投资的 保护标准，増强法律保障，维护企 业投资的合法权益。同时，积极推 动与沿线国家共建自由贸易区，促 进钢铁贸易与投资自由化，优化贸 易结构，拓展中国钢铁产业的发展 空间，化解与沿线国家的贸易争 端，降低中国钢铁企业 走出去 的 风险及不确定性。 (二 )政府强化钢铁产业高度市 场化政策导向，改进产能调控政策 20世纪 90年代中期 W来政府 对钢铁产业进行多轮的产能调控， W期促进钢铁产业健康发展。譬 如，钢铁工业 十二五 发展规划 中明确指出，政府综合运用差别电 价、财政奖励、考核问责等法律手 段、经济手

20、段和必要的行政手段， 加大淘汰落后产能力度。通过财 税、金融、贸易、 地等各项政策与 钢铁产业政策衔接，加强政府政策 对钢铁产业的宏观弓 I导。从政策实 施效果来看，并未达到理想的目 标，钢铁产业产能过剩与同质化竞 争加 剧，而产业集中度则出现逆 集中化 的趋势，钢铁产业发展陷 入困境。 有鉴于此，应厘清政府与市场 的关系及合理地界定行为边界，应 强化钢铁产业高度市场化导向，改 进产能调控政策，改变 W往采取的 产能总量控制。进一步深化行政审 批制度改革，简政放权，彻底清理 各类歧视性准入政策，扩大钢铁行 业的市场开放度，弓 I入外部竞争。 政府产业政策应 W无歧视性的间 接手段为主，充分发挥

21、市场经济优 胜劣汰机制，依靠市场充分竞争提 高产业集中度与产能利用率，减少 行业的无序竞争。 促进中国钢铁产业低碳 发展，积极履行社会责任并树立钢 铁企业良好的形象 2015年 12月，己黎气候变化 大会达成己黎协定和相关决定 的己黎成果，标志着全球气候治理 的理念将进一步确定为低碳绿色 发展。钢铁产业作为典型的高能 耗、高污染行业，节能减排任务艰 巨。国际先进钢铁国家通过不断増 加环保投入，积极开发环境和谐型 炼铁工艺技术、新型悬浮炼铁技术 等突破性节能技术， W加快实现钢 铁产业的低碳发展。中国钢铁产业 低碳技术发展水平明显落后，低碳 工艺创新力与新能源研发动力不 足，整体能耗水平远高于韩

22、国、日 本等国，同时缺乏必要 的环保治理 措施。 中国钢铁企业应在借鉴国外 先进环保技术的基础上，加大研发 投入，努力在煤调湿技术、高炉优 化与智能控制、热化余热回收等领 域实现突破，鼓励钢铁企业开发清 洁环保的新能源，降低传统能源的 使用。同时，中国钢铁企业应确立 系统的企业社会责任观，构建社会 责任管理体系，注重对生态环境的 保护，减少环境污染。要推进与 一 带一路 沿线国家钢铁企业深化合 作，针对高尖端技术的研发可 W采 取联合攻关方式，创新合作模式， 共同整合钢铁产业链，促使合作不 断向产业链高端延伸。对外直接投 资中要尊重东道国 的宗教、文化与 社会制度，积极参与当地的公共事 业，保

23、护当地雇员的合法权益，树 立中国钢铁企业的良好形象。 (四）钢铁企业加强战略供应 链管控能力，提升国际竞争力 中国钢铁企业与世界领先企 业的主要差距在于战略供应链管 控能力较弱，而安赛乐米塔尔、浦 项制铁等世界领先钢铁企业，都是 通过国际兼并重组、与上下游优秀 企业达成战略合作等方式，提升了 其战略供应链管控能力。 譬如， 2006年安赛乐与米塔尔 合并，组建了全球最大的钢铁公司 安赛乐米塔尔；新日铁与三井物 产、商船三井密切配合，分工合作， 増强了战略供应链管控能力；浦项 制铁与澳大利亚、己西等国的资源 供应商达成战略合作关系，在稳定 资源供应的同时通过投资参股下游 产业保障钢铁产品销售的稳

24、定性。 中国钢铁企业应向世界领先企业学 习，根据沿线国家的国情采取矿山 投资、参股、联合开发等多种方式与 上游企业进行战略合作，与下游产 业中的优秀企业合作共同参与沿线 国家的基础设施建设。中国钢铁企 业通过积极融入 一带一路 战略， 与上下游优秀企业建立密切的战略 合作关系，加强战略供应链管控能 力，提升国际竞争力。 参考文献： 1 王亚飞，赵宁 .国际先进钢铁国家 发展低碳经济的瓷验与后 示 一 W河北省钢铁产业为例 冲对外经贸实务 ， 2014(9). 2 袁新涛 .一带一路 建设的国家 战略分析 J.理论月刊， 2014 ( 11). 3 徐朝阳，周念利 .市场结构内生变 迁与产能过剩治理 冲瓷济研究， 2015(2). 4 桑百川，杨立卓 .拓展我国与 一 带一路 国家的贸易关系 一 基 于竞争性与互补性研究 订尾济 问题，2015 (8). IPRACTICE IN F 驗 EIGN ECONOMICKELATIONSAND TRADE