某区域写字楼市场分析报告10019.docx
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1、目 录前 言44一 汉口口写字楼楼市场概概况44 1.1 汉口口写字楼楼市场发发展回顾顾4 1.2 写字字楼总体体市场特特征5二 汉口口写字楼楼市场供供应需求求分析6 2.1 汉口口写字楼楼市场供供应分析析62.1.1 供应量量分析66 2.1.2 租租金/售售价分析析77 武汉市市写字楼楼价格指指数 7 武汉市市字楼市市场成交交价格 8 汉口写写字楼市市场板块块价格特特征 8汉口写写字楼市市场板块块租金特特征 92.1.3 租售率率分析110 2.1.4 物业特特征分析析111 2.2 写字字楼市场场需求分分析12 2.2.1 市场需需求概况况112 2.2.2 市场需需求特征征分析113
2、三 项目目调研分分析1143.1 项目目资源调调查分析析14 3.1.1 地理位位置及交交通143.1.2 商务办办公环境境1143.2 项目目SWOOT分析析14四 项目目定位1154.1 项目目营销推推广建议议 2214.1.1 推广策策略 214.1.2 营销策策略 224.1.3 项目营营销思路路 224.1.项项目销售售目标222附 件件 23前 言言写字楼作作为商业业房地产产的前沿沿物业,是是专门针针对公司司等机构构出租和和销售的的建筑空空间。与与其它形形式的商商业房产产(如购购物中心心)一样样,在项项目开发发前必须须进行可可行性分分析,准准确的市市场定位位。【一 汉口写写字楼市市
3、场概况况】武汉是一一个拥有有数百年年的历史史和8000万人人口的大大城市,数数度被评评为“21世世纪最具具发展潜潜力城市市”之一。武武汉市新新经济的的高速发发展将带带动武汉汉经济的的再次腾腾飞,同同时也为为商务写写字楼带带来了巨巨大的发发展空间间。1.1 汉口口写字楼楼市场发发展回顾顾汉口地区区写字楼楼市场的的发展大大致可以以分为三三个阶段段:(如如下表所所示)阶 段段时 间间(年)代表写字字楼项目目武汉市经经济发展展水平I1992219995泰和广场场、武汉汉广场、世世贸广场场、佳丽丽广场发展较快快II1995519998建银大厦厦、国贸贸大厦、瑞瑞通广场场、招银银大厦、信信合大厦厦发展很快
4、快III19988商业银行行广场、天恒财智大厦、华通互连网大厦减缓分 析:第一一阶段,以以泰和广广场、武武汉广场场、世贸贸广场为为代表,作作为武汉汉市第一一批纯写写字楼,几几年内,吸吸收了相相当部分分的高端端市场后来由由于市场场变化,价价格逐步步走低。 第第二阶段段,以建建银大厦厦、招银银大厦、瑞通广广场为代代表,新新兴的金金融一条条街出现现了武汉汉市大规规模的甲甲级写字字楼群,这这批写字字楼的出出现,迎迎合金融融一条街街的规划划发展,吸吸收了大大部分高高端市场场,主要要是外地地驻汉机机构。第三阶阶段,从从19998年起起,在武武汉市房房地产蓬蓬勃发展展、商住住楼大批批出现的的背景下下,写字字
5、楼市场场发展放放慢了脚脚步。通过回顾顾分析汉汉口地区区写字楼楼市场发发展过程程,我们们发现:城市市经济发发展水平平和速度度影响着着商务活活动程度度,进而而影响写写字楼物物业需求求;近年年来写字字楼需求求受到商商住楼市市场的影影响较大大,但商商住楼的的商住功功能只是是阶段性性的,而而商住楼楼的客户户便是写写字楼市市场的潜潜在客户户1.2 写字字楼总体体市场特特征经过调研研分析,目目前汉口口地区写写字楼市市场呈现现如下特特征:集中中分布在在解放大大道至武武胜路沿沿线、建建设大道道金融一一条街沿沿线、取取水楼至至江汉北北路沿线线、沿江江大道及及江汉路路步行街街沿线四四大板块块写字字楼物业业平均出出售
6、价格格为50000元元/平方方米,平平均租金金为300元/平平方米/月写字字楼客户户以外地地驻汉机机构为主主,行业业主要分分布在商商业、贸贸易、金金融、房房地产、代代理服务务业写字字楼出租租率比较较高,达达到700以上上;但销销售率比比较低,整整体不到到40纯写写字楼项项目开发发受高层层商住两两用楼开开发影响响较大,但但只是暂暂时的。【二 汉口写写字楼市市场供应应需求分分析】2.1 汉口口写字楼楼市场供供应分析析2.1.1 供供应量分分析汉口地区区主要写写字楼项项目板块块分布情情况如下下图表所所示:(注注:此处处分析时时写字楼楼不分等等级)板 块块数 量(个个)建设大道道“金融一一条街”10解
7、放大道道至武胜胜路4取水楼至至江汉北北路3沿江大道道及江汉汉路步行行街5合 计22分 析:市场场板块供供应特征征明显。从从早期解解放大道道至武胜胜路沿线线板块,到到新兴的的建设大大道金金融一条条街板板块,再再到近年年来的江江汉路及及沿江大大道沿线线板块,目目前形成成建设大大道沿线线板块为为主,周周边片区区为辅的的供应格格局。建设设大道金金融一条条街板块块,甲级级写字楼楼物业规规模占武武汉市甲甲级写字字楼总规规模的440,占占汉口地地区甲级级写字楼楼物业规规模的660以以上,是是汉口高高档写字字楼最为为密集、规规模最大大的区域。解放大大道至武武胜路板板块,聚聚集了汉汉口地区区主要的的早期写写字楼
8、,写写字楼市市场发展展比较成成熟,但但近年来来板块供供应量少少,市场场冷淡。沿江大大道及江江汉路步步行街板板块,纯纯写字楼楼项目很很少,但但高层商商住办公公楼很多多,为汉汉口主要要的商住住办公楼楼聚集之之地。2.1.2 租租金/售售价分析析武汉市市写字楼楼价格指指数武汉市写写字楼价价格指数数及变化化如下图图表所示示:写字楼历历年价格格指数表表年度20000.220000.320000.420011.120011.220011.320011.420022.120022.220022.320022.420033.1写字楼指指数101001013310166101881016610199102331
9、030010355103881050010655 (注注:以汉汉口和武武昌写字字楼为统统计分析析对象)分 析:20011年以前前上升缓缓慢,220011年以后后上升很很快,特特别是220022年以来来同比涨涨幅达33。这这主要是是和武汉汉市宏观观经济发发展水平平有关。武汉汉市字楼楼市场成成交价格格武汉市写写字楼市市场成交交价格指指数及变变化如下下图表所所示:年季度20022.120022.220022.320022.420033.1写字楼指指数4128841499416334208842700(注:以以汉口和和武昌写写字楼为为统计分分析对象象)分 析:20022年写字字楼市场场销售均均价为44
10、1266元/平平方米,220033年一季季度销售售均价为为42770元,呈呈现大幅幅上涨趋趋势。汉口写写字楼板板块价格格特征 汉口地区区写字楼楼板块销销售价格格特征如如下图表表所示:板 块平均售价价(元/)建设大道道“金融一一条街”70000解放大道道至武胜胜路50000取水楼至至江汉北北路40000沿江大道道及江汉汉路步行行街42000平均售价价42700分 析:从销售售价格来来看,汉汉口写字字楼板块块销售价价格差距距明显,从从高到低低依次为为建设大大道金融融一条街街板块、解解放大道道至武胜胜路板块块、江汉汉北路及及江汉路路步行街街沿线板板块。建设大大道金融融一条街街板块,写写字楼平平均销售
11、售价格达达到70000元元/平方方米,高高出武汉汉市写字字楼平均均销售价价格28800元元/平方方米。这这主要是是金融一一条街清清晰的发发展规划划和浓厚厚的商务务办公氛氛围大大大提升了了板块写写字楼的的市场价价值。解放大大道至武武胜路沿沿线板块块,写字字楼平均均销售价价格为550000元/平平方米,板板块形成成稳定的的三足鼎鼎立(武武广、世世贸、泰泰和)之之势,商商业气息息浓厚。江汉北北路及江江汉路步步行街沿沿线板块块,销售售价格在在42000元/平方米米,与武武汉市写写字楼平平均销售售价格水水平相当当。这主主要是写写字楼受受商业网网点及商商住楼影影响,价价格难以以提升。汉口口写字楼楼板块租租
12、金特征征汉口各板板块写字字楼租金金情况如如下图表表所示:板 块平均租金金(元/月月)建设大道道“金融一一条街”55解放大道道至武胜胜路30取水楼至至江汉北北路25沿江大道道及江汉汉路步行行街20平均租金金35分 析:从租租金来看看,汉口口写字楼楼板块租租金差距距明显,从从高到低低依次为为建设大大道金融融一条街街板块、解解放大道道至武胜胜路板块块、江汉汉北路及及江汉路路步行街街沿线板板块。建设大大道金融融一条街街板块,写写字楼平平均租金金为555元/平平方米/月,写写字楼最最高租金金达到880元/平方米米/月,为为武汉市市写字楼楼租金最最高区域域。板块块受金融融一条街街商务环环境和新新兴甲级级写
13、字楼楼云集的的协同影影响,写写字楼物物业市场场价值高高,未来来升值趋趋势明显显。解放放大道至至武胜路路板块,写写字楼平平均租金金在300元/平平方米/月左右右,其价价位居武武汉市写写字楼的的中间水水平。区区域写字字楼供应应稳定,由于受武汉广场和世贸大厦商业业经济的的影响,解解放大道道上的写写字楼主主要集中中在这一一带。江汉汉北路及及江汉路路步行街街沿线板板块,租租金为220元/平方米米/月。江汉路一直以来是武汉市的中心商业区,其商业经济发展水平居武汉市前列,但它的租金比较低,主要是由于江汉路上不便通车,且车位甚少。但是随着中心商务区的扩展,写字楼在这里会有很大的发展空间,而且租金价位相信也会随
14、之有所上涨。2.1.3 租售率率分析汉口板块块写字楼楼出租情情况特征征如下图图表所示示:板 块租售率建设大道道金融一一条街85取水楼至至江汉北北路75江汉路及及沿江大大道70解放大道道沿线及及武胜路路70平均水平平75分 析:汉口口写字楼楼平均入入住率为为75左右建设大大道金融融一条街街板块,写写字楼不不仅租金金高,而而且入住住率也非非常高,达达85%江汉路路及沿江江大道板板块入住住率达70%,由由于周边边经济发发展好,写写字楼数数量相对对较少,且且租金比比较低,因因而入住住率也很很高解放放大道沿沿线及江江汉北路路沿线写写字楼入入住率为为65755之间间,入住住率低于于其它板板块。这这主要是是
15、趋于写写字楼老老化,功功能等跟跟不上现现代办公公需求。2.1.4 物业特特征分析析物业板块块比较分分析如下下表所示示:项目 / 板块块金融一条条街取水楼至至江汉北北路江汉路及及沿江大大道解放大道道沿线及及武胜路路档次甲级写字字楼一般档次次写字楼楼商住公寓寓楼早期高档档写字楼楼形象现代,气气派一般商业外观观商业外观观规模大而集中中小大而分散散大而集中中配套现代化,先先进一般化不齐全老旧物管公司司深港派物物业管理理公司本地物业业管理公公司沿海物业业管理公公司沿海物业业管理公公司分 析:从档次来来看,表表现出如如下特征征:甲级级写字楼楼一般有有极佳的的区位、通通达性,高高品质的的承租人人,专业业化管
16、理理,建筑筑材料好好,租金金具有竞竞争力,主主要在金金融一条条街沿线线乙级写写字楼:有较好好的区位位、管理理、建筑筑材料和和承租人人,主要要分布在在金融一一条街周周边,如如江汉北北路沿线线、解放放大道沿沿线其它写写字楼房房龄在115-225年左左右,且且占用率率较稳定定,经济济上过时时, 无无现代电电脑系统统,其附附近新开开发的写写字楼项项目安装装了更好好的设施施,主要要分布在在甲级乙乙级写字字楼周边边从配套设设施来看看,有如如下特点点:400%写字字楼采用用进口电电梯,660%写写字楼采采用中外外合资电电梯。400%写字字楼一楼楼为大堂堂和金融融证券机机构,440%写写字楼一一楼为商商业购物
17、物场所,20%写字楼楼一楼为为金融服服务机构构。700%写字字楼以为为地下停停车位为为主,330%写写字楼以以地面停停车位为为主。2.2 写字字楼市场场需求分分析2.2.1 市场需需求概况况从销售、出出租情况况来看,板板块市场场需求比比较分析析如下表表:板 块板块特征征主要客户户建设大道道“金融一一条街”金融一条条街,高高档写字字楼密集集外资及合合资企业业的驻汉汉公司和和分支机机构,本本地企业业数量少少解放大道道至武胜胜路浓厚商业业氛围,中高档档写字楼楼外地驻汉汉机构/知名品品牌代理理公司及及合资企企业取水楼至至江汉北北路CBD辐辐射区,中档写写字楼中小私营营企业沿江大道道及江汉汉路步行行街浓
18、厚商业业氛围,一般写写字楼和和商住楼楼销售代理理/广告告策划分 析:建设设大道金金融一条条街板块块,建银银大厦、国国贸中心心、瑞通通广场、招招银大厦厦、信合合大厦等等写字楼楼,入驻驻机构以以外企为为主,包包括摩托托罗拉、贝贝尔、西西门子、爱爱立信、柯柯达、爱爱普生,国国内知名名品牌企企业包括括海尔、万万科、华华为技术术,大唐唐电信等等; 解解放大道道沿线板板块,武武商、武武广、世世贸、SSOGOO写字楼楼、富商商大厦、中原大大厦等写写字楼,入入驻机构构以国内内知名品品牌驻汉汉机构和和武汉本本地强势势公司为为主,小小部分包包括知名名外企分分支机构构; 取取水楼至至江汉北北路板块块,良友友大厦、凯
19、凯盟大厦厦、登月月大厦等等写字楼楼,入驻驻机构以以武汉本本地创业业阶段中中小企业业为主,少少数外地地驻汉公公司分支支机构。 沿沿江大道道及江汉汉路步行行街板块块,世纪纪大厦、港奥中中心、正信大大厦、中百商商厦等写写字楼,主主要以销销售代理理及广告告策划机机构等中中小私营营企业为为主。2.2.2 市场需需求特征征分析写字楼市市场需求求特征如如下:承租租人挑选选写字楼楼的顺序序喜欢从从乙级到到甲级,或或从其它它写字楼楼到乙级级写字楼楼写字字楼市场场的区域域性不强强,客户户选择写写字楼时时一般从从武汉市市范围来来看。经济济发展周周期、产产业结构构变化、就就业趋势势对写字字楼的需需求产生生很大影影响。
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