电信运营商的网络营销发展建议1986.docx
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1、 运营市场观察 OPERATION MARKET OBSERVATION 运营市场场观察-电信信运营商商的网络络营销发发展建议议【战略研究】 我国移动运营商的3G手机定制战略建议02【网络营销】 电信运营商的网络营销发展建议11【3 G 营 销】 3G营销:回顾过去、审视现在、规划未来21【家庭产品】 TD无线固话:扬长避短的选择29【集团客户】 3G时代集团客户开拓维护研究39【海外手机】 日本普及触摸功能手机的探索47【海外手机】 要不要买苹果新机“iPhone 3G S”?52【征稿启事】 运营市场观察运营视点征稿启事 我国移动动运营商商的3GG手机定定制战略略建议 徐霞光光工作室室一、
2、何谓谓定制二、3GG手机定定制的意意义三、手机机定制的的模式四、影响响移动运运营商选选择手机机定制模模式的因因素五、五个个重要观观点六、手机机定制战战略三阶阶段部署署建议1 何谓谓定制手机定制是是指移动动运营商商对手机机提出商商标、操操作界面面、特有有功能、应应用软件件或是硬硬件等方方面的需需求作为为终端厂厂商产品品研发与与生产的的依据,终终端厂商商根据运运营商的的要求,或或是只在在终端上上打上运运营商的的商标;或是将将一些与与移动运运营商的的业务相相关应用用内置到到通用型型手机上上;或是是以OEEM,OODM的的形式专专门为运运营商生生产特定定型号的的手机产产品,生生产出来来的定制制终端按按
3、照事先先定好的的协议价价格由移移动运营营商销售售或者直直接进入入手机厂厂商的流流通渠道道销售。在手机定定制过程程中,移移动运营营商不仅仅可能制制定手机机规范,把把遵守规规范作为为手机入入网条件件,而且且可能直直接定出出手机型型号让终终端厂商商进行排排他胜的的生产,生生产出来来的手机机产品经经过行业业质检机机构或政政府相关关部门的的检测后后,还需需要与移移动运营营商进行行网络及及业务方方面严格格的IOOT测试试。2 3GG手机定定制的意意义2G时代代,传统统的语音音需求占占据主导导,移动动数据业业务的发发展规模模比较有有限,移移动通信信市场表表现为同同质化的的语音业业务竞争争。在这这种竞争争态势
4、下下,手机机承载的的功能单单一且明明确,终终端的开开发、生生产和销销售主要要由手机机生产商商以及相相应的零零售商等等社会营营销渠道道去组织织和推广广,移动动通信运运营商基基本不介介入,手手机终端端的发展展模式是是独立移移动通信信运营商商之外的的发展模模式。随着网络络的演进进,语音音业务需需求逐渐渐成熟和和数据业业务的广广泛开展展,业务务实现的的直接载载体一手手机,对对新业务务的支持持和推动动作用日日益凸显显,尤其其对于以以数据业业务为核核心的33G时代代,手机机终端与与用户的的体验和和感受更更是高度度相关。这这就决定定了在33G运营营环境下下,新业业务推广广与手机机所支持持功能的的开发须须紧密
5、联联系在一一起,移移动运营营商和手手机制造造商以及及零售商商之间的的配合变变得越来来越重要要,以往往2G手手机的独独立发展展模式不不再适应应,移动动运营商商介入终终端进行行手机定定制成为为必然。通过3GG手机定定制,移移动运营营商可以以提供特特色功能能与特色色业务定定制,形形成差异异化竞争争优势,加加快数据据业务的的推广;可以提提升用户户体验,提提高业务务普及率率和使用用率,增增强用户户粘度;同时,移移动运营营商介入入手机终终端,使使得产业业价值链链的有效效整合成成为可能能。总之之,3GG手机定定制是移移动运营营商开拓拓市场、促促进业务务发展、增增强用户户粘度、提提高核心心竞争力力的重要要战略
6、之之一。因此,如如何更好好的利用用定制手手机发展展新业务务、提升升竞争力力,值得得移动运运营商深深思,而而对于中中国移动动运营商商,在33G启动动之后,对对手机定定制战略略进行研研究,意意义更是是重大。3 手机机定制的的模式手机定制制的模式式主要指指手机厂厂商、运运营商及及渠道商商围绕手手机生产产、采购购及销售售所产生生的关系系总和。根根据各企企业间围围绕手机机生产、采采购及销销售所产产生的不不同关系系进行组组合,手手机定制制模式将将呈现出出多种分分类标准准。以品品牌形象象和业务务应用两两个维度度组合,按按照移动动运营商商参与终终端开发发工作的的递进程程度,把把手机定定制模式式细化为为6种模模
7、式:3.1 模式11:介入入式的运运营商推推荐终端的研研发、生生产和销销售完全全由终端端厂商负负责,运运营商只只是在终终端上市市前,参参与对终终端样机机的IOOT测试试等;对对于测试试合格的的终端在在上市时时,由运运营商向向用户推推荐。这这种模式式下移动动运营商商的手机机定制程程度只是是处于初初级的介介入阶段段,手机机终端基基本没有有出现运运营商的的感知元元素,比比如品牌牌标志等等。中国国移动为为了加快快其GPPRS彩彩信业务务的发展展,在彩彩信业务务的推广广前期,曾曾采用向向用户推推荐彩信信手机的的模式。3.2 模式22:嵌入入式的局局部定制制基于终端端厂家提提供的手手机终端端,运营营商进行
8、行局部定定制,在在操作界界面上做做一些能能够显示示出自有有品牌的的简单修修改,如如在终端端上市前前预设各各项参数数、运营营商的商商标和特特定的待待机画面面等。中中国移动动推出GGRPSS业务、中中国联通通推出CCDMAA 1XX业务、以以及欧洲洲运营商商早期的的品牌形形象手机机定制均均属于此此类模式式。这种局部部定制模模式,实实质上是是将运营营商的一一些元素素嵌入至至终端手手机,而而这些元元素在用用户购买买或使用用手机时时是可以以被感知知到的。3.3 模式33:深入入式的普普通定制制运营商对对终端的的功能、业业务内容容提出要要求,对对于各个个终端厂厂商提出出技术规规范方案案,运营营商与终终端厂
9、商商进行深深入探讨讨,联合合制定最最终的终终端技术术规范和和标准,终终端厂商商按照最最终联合合确定的的技术规规范和标标准进行行生产。这种深入入式的普普通定制制,处在在运营商商品牌形形象程度度较深和和业务应应用程度度较深阶阶段的结结合点上上,手机机具有支支持运营营商的业业务组合合功能,使使用运营营商与厂厂商的联联合品牌牌,不过过,运营营商需要要采购部部分的定定制手机机,手机机售后服服务由运运营商与与终端厂厂商共同同负责。3.4 模式44:融入入式的合合作研发发与推广广在共同研研究并确确定用户户需求的的基础上上,运营营商与应应用开发发商、终终端厂商商等共同同制定手手机终端端的业务务规划和和各种规规
10、范,并并由终端端厂商进进行生产产,运营营商与终终端厂商商共同进进行相关关的市场场营销和和推广。韩韩国电信信运营商商SKTT曾经是是融入式式合作模模式的代代表,在在这种定定制模式式下,运运营商将将特定的的数据业业务有机机融入至至手机中中,手机机上通常常采用运运营商自自有品牌牌或联合合品牌,运运营商负负责定制制手机的的销售和和售后服服务。3.5 模式55:完全全定制运营商主主导终端端研发、设设计和生生产。在在完全定定制模式式下,运运营商提提出各方方面的要要求,其其中的协协议、功功能、软软件和硬硬件都由由运营商商来确定定,运营营商占据据完全的的主导地地位,终终端厂商商只负责责生产实实现。这这种模式式
11、的代表表是NTTT DDoCooMo 。NTTT DDoCooMo对对日本的的移动通通信产业业具有很很强的影影响力和和控制力力,在WWCDMMA系统统上拥有有5%以以上的专专利权,从从终端产产品的设设计、研研发、营营销和品品牌推广广方面,NNTT DoCCoMoo都处于于绝对控控制地位位一公司司自己定定义终端端规范及及业务规规划,自自己研发发应用,使使用自有有品牌,自自己制定定并实施施市场营营销计划划,终端端厂商成成为OEEM厂家家。3.6 模式66:消费费者自主主定制手机的“主导权权”从运营营商与生生产厂商商转移到到消费者者,由消消费者自自主选择择各种功功能,实实现手机机消费“DIYY的模模
12、式,运运营商根根据消费费者需求求组织进进行手机机终端的的大规模模定制生生产。随着3GG业务的的深入和和成熟,终终端以及及服务都都将愈加加个性化化和私有有化,届届时,大大规模定定制时代代来临,消消费者定定制必然然成为主主流的手手机消费费模式。实际上,上上述6种种手机定定制模式式可以归归纳汇总总为完全全控制、深深度定制制、浅度度定制33大类,这这6种模模式的递递进和汇汇总结果果以及对对应的终终端规范范要求见见下图和和下表。图 运营营商6种种手机定定制模式式演进表 运营营商3大大类手机机定制模模式的终终端要求求要求完全控制制深度定制制浅度定制制终端规范对终端规规范完全全控制对终端规规范细化化控制对终
13、端规规范简单单控制软硬件平台详细规定定终端的的软硬件件平台规定终端端的部分分软硬件件平台,如如KDDDI规定定终端以以M-IIMAPP软件支支撑EZZMaiil不规定特特殊软硬硬件平台台品牌标识运营商独独立Loogo运营商+厂商LLogoo运营商+厂商LLogoo菜单完全规定定菜单内内容规定部分分菜单内内容,如如KDDDI对EZ服服务规定定菜单规定部分分菜单内内容,如如H3GG规定TTodaay oon 33菜单内内容说明书完全控制制使用说说明书完全控制制使用说说明书排他机型型有部分分定制内内容定制终端功能要求定制终端端特有功功能,如如DoCCoMoo定制FFeliica功功能定制终端端特有功
14、功能,如如KDDDI定制Naavi Wallk功能能不定制特特有功能能规定终端端的功能能细节规定终端端的部分分功能细细节,如如KDDDI规定定启动摄摄像功能能为按键键1秒以以上,规规定照片片文件名名格式等等不规定终终端的功功能细定制功能能键,例例如DooCoMMo的ii键定制制功能键键定制功能能键,例例如KDDDI的的EZ键键、Appplii键定制功能能键或以以标准键键结合定定制界面面使用定制标准准功能的的使用界界面定制部分分界面,定定制开机机动画、IIconn标准、墙墙纸、配配色定制部分分界面,定定制开机机动画、IIconn标准、墙墙纸、配配色4 影响响移动运运营商选选择手机机定制模模式的因
15、因素从对手机机定制模模式及其其产业链链的构成成分析中中可以看看出,在在每种定定制模式式下,手手机产业业链条各各环节的的职责和和合作分分工关系系均不相相同,且且随着定定制模式式的不断断递进,对对移动运运营商手手机产业业链的控控制能力力的要求求也相应应提高。因因此,这这就决定定了移动动运营商商不能随随心所欲欲的选择择手机定定制模式式,移动动运营商商制定手手机定制制战略、选选择手机机定制的的模式必必须遵循循手机定定制的客客观规律律和探究究影响选选择手机机定制模模式的关关键因素素,综合合而言,移移动运营营商选择择手机定定制模式式、进行行手机深深度定制制需要考考虑的主主要因素素有:4.1 移动运运营商自
16、自身实力力更大的权权力意味味着更大大的责任任,深度度定制模模式不仅仅要求运运营商必必须承担担其用户户需求挖挖掘、终终端功能能模块研研发和标标准制定定乃至芯芯片开发发等职责责,移动动运营商商还必须须扮演终终端采购购商的角角色,吸吸收因定定制模式式升级演演进而带带来逐步步增高的的成本压压力。所所以,定定制模式式对移动动运营商商的终端端研发和和标准制制定、客客户需求求挖掘、终终端成本本消化等等能力提提出了严严峻挑战战。4.2 市场需需求差异异化程度度市场由同同质化日日益发展展为个性性化、差差异化的的需求是是移动运运营商进进行手机机定制战战略的充充分条件件之一,也也就是说说市场需需求的个个性化程程度决
17、定定着移动动运营商商手机定定制模式式的变更更,即消消费者差差异化、个个性化需需求越明明显,移移动运营营商就应应该选择择越深度度的手机机定制模模式。4.3 终端厂厂商的侃侃价实力力运营商手手机定制制战略,一一方面给给终端厂厂商尤其其是处在在弱势竞竞争地位位的终端端厂商带带来新的的商机,因因为一旦旦终端厂厂商的产产品入选选运营商商定制手手机的终终端机型型,终端端厂商就就可以借借助运营营商的强强势力量量获得稳稳定的销销量,在在终端市市场上占占据有利利地位;另一方方面,移移动运营营商的手手机定制制模式则则制约着着终端厂厂商的自自主权和和自由度度,尤其其是移动动运营商商以自有有品牌销销售定制制手机时时,
18、将会会带来稀稀释终端端厂商的的品牌和和降低其其影响力力的负面面效果,这这种负面面影响是是那些强强势大终终端厂商商所不愿愿意接受受的。因因此,移移动运营营商在对对终端厂厂商的博博弈过程程中,必必须结合合有关手手机厂商商的侃价价实力,根根据终端端厂商的的侃价实实力差异异而选择择定制模模式的具具体内容容。4.4 渠道商商的侃价价实力在移动运运营商的的手机定定制战略略执行过过程中,社社会渠道道商的地地位和作作用将受受到不同同程度的的影响。然然而,渠渠道商的的侃价实实力仍然然是影响响运营商商的渠道道体系与与社会渠渠道商究究竟是互互补还是是竞争关关系的重重要因素素。假如如,移动动运营商商不具备备能够完完全
19、放弃弃非自有有渠道的的能力,那那么,运运营商的的渠道体体系与社社会渠道道、终端端厂商的的渠道将将保持长长期的共共同发展展状态。这这就表明明,运营营商选择择手机定定制模式式也应该该考虑到到现有渠渠道商的的侃价实实力。4.5 竞争对对手的行行动在通信产产业中,一一家移动动通信运运营商的的竞争行行动对其其对手产产生显著著影响,移移动通信信运营商商的目标标和战略略定位、手手机定制制模式的的选择、一一体化战战略的实实施力度度以及竞竞争体系系均是其其他移动动运营商商手机定定制战略略制定和和实施的的重要考考虑依据据。各种手机机定制的的模式都都有相应应的产生生背景、发发展环境境及优缺缺点,因因此,在在制定手手
20、机定制制战略、进进行终端端定制模模式的选选择上,对对于移动动运营商商来说,重重要的并并不是能能否更加加深入地地进行终终端定制制,而是是根据具具体的市市场需求求、移动动通信市市场的竞竞争情况况和其他他相关因因素,清清晰地做做出从浅浅层定制制到深层层定制、直直至完全全定制等等各种模模式的战战略判断断,从而而选择合合适的定定制模式式,这一一点对于于已经开开展3GG业务试试商用的的中国移移动运营营商尤为为重要。5 五个个重要观观点根据移动动运营商商手机定定制的模模式及产产业链的的构成,通通过对影影响中国国移动运运营商33G手机机定制相相关因素素的分析析,可得得出以下下五个重重要观点点:1)3GG时代是
21、是定制营营销时代代,消费费者的需需求特点点和3GG移动通通信市场场竞争态态势决定定了中国国移动运运营商必必须实施施深层次次的手机机定制模模式。2)运营营商深度度定制是是主流发发展方向向,但完完全定制制模式在在逐步修修正和缓缓解。3)移动动运营商商进行手手机定制制,实施施一体化化战略的的根本目目的是为为了更好好的推动动其3GG业务的的发展,不不是为了了获得手手机利润润而定制制手机,因因此,移移动运营营商是终终端产业业链的“整合者者”但不是是“通吃者者”,移动动运营商商与手机机厂商和和渠道商商之间更更多是互互补的合合作关系系。4)移动动运营商商制定手手机定制制战略、选选择手机机定制的的模式必必须遵
22、循循手机定定制的客客观规律律和探究究影响选选择手机机定制模模式的关关键因素素,必须须考虑成成本与收收益,并并针对不不同对象象的不同同侃价实实力采取取不同的的合作模模式。5)由于于环境随随着时间间的变化化而变化化,因此此,移动动运营商商3G手手机定制制战略及及定制模模式并非非一劳永永逸,必必须根据据各因素素的变幻幻和3GG产业生生命周期期的演进进而不断断动态调调整。6 3GG手机定定制战略略三阶段段部署建建议对我国移移动运营营商3GG手机定定制战略略的部署署提出如如下建议议:6.1 3G初初期的手手机定制制战略建建议这一阶段段移动运运营商手手机定制制战略的的目的是是解决终终端的困困乏、培培育3G
23、G用户市市场、做做好2GG和3GG的过渡渡问题。因因此,建建议移动动运营商商采用深深入式或或融入式式的定制制模式,加加大定制制手机集集采力度度,具体体内容为为:(1)通通过战略略联盟、委委托代理理、合资资等一体体化战略略形式与与诺基亚亚、摩托托罗拉、索索爱等手手机厂商商合作研研发手机机终端、制制定终端端相关规规范等。(2)手手机制式式为双模模或者多多模,支支持的功功能除了了那些在在2G有有一定市市场基础础的“准3GG”业务外外,适当当的注入入3G的的特色业业务,比比如视频频电话等等。(3)品品牌选择择上,采采用品牌牌双轨制制,一方方面与侃侃价实力力强的手手机厂商商保持联联合品牌牌,另一一方面对
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