上海某地产公司项目公司发包与采购实施细则fvar.docx

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1、上海中锐锐地产集集团公司司项目公司司发包、采采购实施施细则1 发包、采采购基本本原则1.1 公平、公公正、公公开原则则。1.1.1 规范采购购程序，确确保采购购过程的的“三公原原则”1.1.2 以公司利利益为重重，工作作积极主主动，并并严格遵遵守公司司系统化化运作规规章制度度。1.2 廉洁自律律原则。1.2.1 自觉遵守守国家和和公司有有关反腐腐倡廉的的规章制制度，不不得以公公谋私，收收受礼品品贿赂。1.2.2 坚持对外外交涉至至少两人人以上参参加，恪守商商业机密密。1.3 回避原则则1.3.1 与供应商商有利害害关系的的发包，采购的经办人员及相关人员应主动说明情况并回避。1.3.1.1 前款

2、所称称相关人人员，包包括参与与发包、采采购业务务的公司司专业部部门和技技术评标标人员。1.3.1.2 前款所指指利害关关系，是是指对发发包、采采购经办办人员及及相关人人员根据据国家相相关法规规及公司司规章制制度履行行岗位职职责产生生影响的的各种关关系。1.4 成本控制制原则1.4.1 严格按照照集团批准准的上上海中锐锐地产集集团公司成本管管理制度度、项项目发包包、采购购分工及及控制等等文件，在在确保安安全、质质量等的的前提下下求得最最佳成本本控制效效果。1.4.2 深入了解解市场信信息，同同行成本本控制水水平，力力求最佳佳性价比比。1.4.3 做好业务务资料信信息积累累、提供供业务水水平。2

3、项目发包包、采购购主要控控制节点点2.1 项目招标标计划及及集团批批准的半半年度项项目招标标工作计计划表项目公公司及业业务部门门编制2.2 提出项项目招标标提请单单-项项目公司司2.3 提出工工程项目目招标方方式报审审表超超过1000万元元以上的的工程，审核部部填写2.4 提出考考察单位位名录确确定表审核部部填写，附附资格格预审表2.5 提出招招标文件件流转审审核表-审核部部组织，其其中技术术条款由由规划设设计部、项项管中心心及项目目公司共共同负责责编制，工程管理条款由项目公司负责，商务条款由审核部负责2.6 提出投投标入围围单位名名录确定定表-2.7 提出投投标单位位考察表表-审核核部组织织

4、，项管管中心、项项目公司司及相关关业务单单位参与与2.8 中标单单位审批批表-附综综合评标标报告2.9 发出中中标通知知书、未中标通知书2.10 提出合合同审批批表-审审核部组组织合同同商谈、签签订工作作，项管中中心、项项目公司司及相关关业务单单位参与与。 上述按按中锐锐地产集集团成本本管理制制度规规定进行行节点报报批时须须附前一一工作节节点的批批准文件件复印件件。3 项目发包包、采购购实施细细则3.1启启动招标标工作3.1.1 发包、采采购工作作的实施施以经审审核批准准的招标提请请单为起点点。项目目公司和和地产集集团公司司相关业业务部门门根据项项目发包包、采购购分工及及控制、项目招标工作计划

5、表的规定，提起相应的招标提请单。3.1.2 地产集团团公司审核核部及驻驻项目公公司审核核部按发发包采购购分工进进行发包包采购工工作，未未列入发发包采购购分工的的项目，审核部应在集团领导批准后启动招标工作。其中预估费用5万元及以上的项目由集团审核部负责，5万元以下的项目由驻项目公司审核部负责，驻项目审核部负责发包采购的项目在立项前及发包采购工作结束后交集团审核部备案。3.1.3 集团审核核部、驻驻项目审审核部应应登记发发包采购购工作管管理台帐帐。3.1.4 对于预估估合同金金额超过过1000万元以以上的项项目，审审核部负负责提出出工程程项目招招标方式式报审表表，表表中主要要内容包包括预估估金额、

6、招招标方式式、付款款条件等等。3.1.5 审核部招招标工作作启动前前须组织织完善发包、采采购必备备条件，包包括图纸纸、技术术标准等等。若不具具备招标标相关条条件，审核部部应在启启动招标标工作前前以内部部工作联联系单的的形式提提请相关关单位在在规定期期限内提提交。发发包、采采购技术术条件、进进场或交交货时间间等，包包括其补补充和变变更，均均必须由由项目公公司及相相关部门门以工工作联系系单形形式确认认、传递递，以保保证发包包、采购购工作的的准确性性。3.2 提出考考察单位位名录确确定表-招招标小组组组织推推荐3.2.1 是否需考考察及在在何时考考察由招招标小组组讨论决决定。3.2.2 列入地产产集

7、团合合格供应应商名录录的单位位是确定定单位的的基础。如需增加新的供应商由审核部提前以电子邮件的形式请相关业务部门推荐或媒体查询方式，项目公司、业务部门应提供两家以上的供应商参与资格预审，审核部负责组织资格预审工作；3.2.3 资格预审审有效期期为提出出资格预预审结论论报告日日起900天，有有效期内内的承包包商、供供应商可可省略资资格预审审。3.2.4 审核部根根据资格格预审资资料组织织项管中中心、项项目部及及相关部部门进行行资格预预审。3.2.5 下述资格格预审项项目必须须满足：3.2.5.1 具有独立立订立合合同的权权利：指具备备有效、完完整的工工商登记记、营业业许可和和税务登登记等文文件；

8、3.2.5.2 具备履约约能力：指拥有有专业技技术资质质、专业业技术人人员、设设备装备备、经验验及管理理能力等等；3.2.5.3 具备实绩绩：指在以以往三年年中，拥拥有成功功承担类类似业务务的业绩绩；3.2.5.4 没有处于于被责令令停产停停业、财财产被接接管、冻冻结、破破产状态态；3.2.5.5 无骗取中中标、严严重违约约及重大大工程质质量问题题；3.2.5.6 对于须具具备专项项资质的的发包、采采购，参参与单位位须具备备相应的的资质。3.2.6 审核部组组织对通通过资格格预审未未列入合合格供应应商名录录的的单单位进行行现场考考察，审核部部事先拟拟定考察察目的、内内容，并并于考察察结束后后，

9、填写写项目目考察意意见表。3.3 招标小组组在上述述资料的的基础上上填写投投标单位位确定表表报集集团领导导审批。3.4 组织编写写招标文文件：3.4.1 审核部组组织编制制招标/询价文文件。招招标文件件的范本本由审核核部提供供。商务务条款有有审核部部负责编编写，技技术条款款由地产产集团规规划设计计部和项项管中心心负责编编写，工工程配合合及相关关条款由由项目公公司或业业务部门门负责编编写，并并在规定定的时间间内编制制完成交交审核部部汇总上上报审批。3.4.2 招标文件件由下述述部分组组成：3.4.2.1 招标书书；3.4.2.2 招标须须知；3.4.2.3 项目概概况；3.4.2.4 合同主主要

10、商务务条款；3.4.2.5 合同主主要技术术条款；3.4.2.6 工作量清清单；3.4.2.7 其它需要要在招标标文件中中明确的的事项及及相关的的附件。3.4.3 审核部在在集团领领导批准准后，向邀邀请招标标/询价价对象发发放招标标/询价价文件。3.4.4 招投标过过程中对对招标文文件内容容的调整整须根据据招标文文件审核核、批准准程序报报批，并并以招招标澄清清函形形式发至至所有投投标单位位。3.4.5 招标文件件可视标标的大小小酌情收收取1550-110000元/份份的工本本费。3.4.6 审核部组组织招标标小组编编写评标标办法作作为评标标依据。3.5 提出中中标单位位审批表表3.5.1 现场

11、勘察察、答疑疑3.5.1.1 审核部根根据实际际需要组组织现场场踏勘和和答疑，现现场配合合负责人人是项目目公司工工程副总总或工程程部经理理。3.5.1.2 所有关于于现场勘勘察、答答疑的时时间安排排、答复复均采用用书面形形式，并并以能够够确认的的方式告告知所有有参与投投标的单单位。3.5.2 开标、询询标3.5.2.1 集团审核核部负责责的招标标项目在在集团开开标，驻驻项目审审核部负负责招标标的项目目在项目目公司开开标。驻驻项目审审核部负负责的超超过1000万元元以上的的招标项项目需提提前通知知招标小小组所有有成员。3.5.2.2 审核部组组织开标标。开标标应至少少有招标标小组成成员中两两个部

12、门门人员参参与，填填写开开标记录录并签签字。3.5.2.3 驻项目审审核部负负责招标标的项目目在开标标后将商商务标副副本交集团审审核部备备案。3.5.2.4 评标分技技术标和和商务标标两个阶阶段进行行。3.5.2.5 审核部组组织相关关专业部部门，并并可在保保证公平平、公正正、规范范的前提提下邀请请施工总总承包、监监理公司司，对技技术标提提出评审审意见，通通过询标标明确投投标文件件的所有有主要内内容，确确认招标标文件得得到充分分响应，并并结合商商务标优优化、统统一主要要技术条条件（技技术方案案）。3.5.2.6 技术标评评标阶段段对招标标文件的的优化、统统一以招标澄清函形式送至所有投标单位。内

13、部审核程序如招标文件审核程序。3.5.2.7 投标单位位可根据据招标标澄清函函调整整技术标标及商务务标。3.5.2.8 招标小组组根据批批准的评评标办法法分别对对商务、技技术表评评标打分分。3.5.3 审核部根根据评标标结果，提提出中中标单位位审批表表报集集团审批批，对超过过1000万元的的招标项项目需编编写评标标报告。中标单单位审批批表报报批时应应附最后后一轮的的报价书书、商务务、技术术评分表表或评标标意见等等。中标单单位审批批表一一般应推推荐第一一、第二二候选单单位。3.5.4 审核部组组织进行行合同条条款拟定定商谈。技术条条款由集团项管管中心、项项目公司司负责拟定定商谈，审核部部负责商商

14、务条款款拟定商商谈。对于招招投标过过程中投投标方提提交的承承诺书等等主要文文件应尽尽量体现现在合同同文件中中以利履履约过程程中的查查阅。3.5.5 审核部负负责根据据初步商商谈结论论拟定形形成合同同文件，并并提出合合同文件件报审表表交总总办经集集团相关关业务部部门、项项目公司司流转确确认，并并根据相相关部门门提出的的意见与与中标/供货单单位进行行进一步步谈判，或或提出补补充说明明、意见见。3.5.6 审核部对对在合同同文本流转转过程中中出现的的意见均均应给予相相应的答答复，并并经意见见提出部部门的再再确认。3.5.7 如批准的的第一中中标人在在合同商商谈过程程中对主主要条款款提出异异议，且且双

15、方不不能达成成一致意意见，招招标小组组可讨论论决定并并经集团团领导批批准后与与第二中中标人进进行合同同商谈。3.5.8 发出中中标通知知书、未未中标通通知书3.5.8.1 审核部合合同文件件报审表表获批批准后，发出中标通知书(附件六)和未中标通知书(附件七)。3.5.8.2 发出中中标通知知书和和未中中标通知知书的的具体时时间，可可根据合合同条款款谈判情情况进行行调整以以争取谈谈判的主主动。3.5.9 审核部应应在发出出中标通通知书后后10个个工作日日内签订订合同。合同签订顺序应是中标单位先行签章，之后我司签章。3.5.10 出现招标标文件规规定的废废标时，应应按本细细则重新新组织招招投标，或

16、或在报集集团（或或项目公公司总经经理、董董事长）批批准后采采用其它它方式发发包、采采购。3.5.11 审核部应应在合同同签约后后五个工工作日内内将合同同正本交交总办归档档。3.5.12 总办根据据档案管管理办法法将合同同复印件件交工程程档案室室备案，并并交项目目公司和和总公司司相关业业务部门门用以履履约。4 审核部组组织完成成上述工工作后两两个工作作日内以以内部工工作联系系单形式式通知项项目公司司。联系系单内容容包括：中标单单位、联联系人、联系电话等。5 严格控制制配套指指定性工工程、地地方政府府垄断性性工程或或行业垄垄断项目目发包、采采购方式式。提出出此类项项目的免免招标申申请表时时需详细细

17、说明内内容、预预估金额额等。6 询、比价价方式的的发包、采采购应保保证三家家以上单单位参与与。可优优先向已已有签约约实绩，且且履约评评价良好好的供应应商询价价。7 关于技术术标（技技术方案案、设计计方案）的的编制7.1 对比较复复杂或需需设计深深化的发发包、采采购项目目应采用用先技术术标，后后商务标标的两阶阶段招投投标方法法。7.2 审核部邀邀请有意意参与竞竞标的专专业单位位提出技技术方案案，集团团业务部部门、项项目公司司经分析、讨讨论，取取长补短短，落实实性价比比最佳的的技术标标（技术术方案、设设计方案案），据据此编制制招标文文件。7.3 审核部以以此基础础之上开开展招投投标工作作。8 关于

18、建筑筑样品封封样8.1 封样材料料：主要要指影响响建筑立立面、装装修效果果的材料料。包括括铝合金金型材、石材、面砖、屋面瓦及装修或铺装类石材、墙地砖、地板、五金件等8.2 规划设计计部提供供材料样样品及有有关的书书面技术术条件，并并在开始始招标工工作前交交审核部部，审核核部据此此在招标标文件中中要求投标标单位提提供材料料样品，投标单位提供样品经规划设计部再次确认后作为施工样品进行封样，施工封样需两份，一份交项目公司，一份留存项目公司审核部。8.3 采购材料料、设备备施工封封样应在在相关部部门确认认后一周周内交项项目公司司。8.4 材料、设设备样品品上应贴贴识别标标签，并并留存封封样交接接确认单

19、单。9 过程资料料移交9.1 总办在招招投标过过程文件件流转前前，应加加盖文件件流转章章。9.2 审核部在在组织完成成发包、采采购合同同签约后后五天内，填填写发发包、采采购过程程资料交交接单，将将过程资资料交档档案管理理人员归归档。集集团审核核部交集集团工程程档案室室，交接接时双方方应相互互检查并并签字确确认，确确保过程程资料的的完整性性和可追追溯性。驻项目公司负责的发包、采购自行留存，并将留存清单按月交集团工程档案室备案。9.3 下述资料料应完整整移交：9.3.1 合同文本本授权委委托书（如有)；9.3.2 合同文文件报审审表(附合同同征询文文本)；9.3.3 中标通通知书、未未中标通通知书

20、、注注明中标标单位资资料的工工作联系系单；9.3.4 中标单单位审批批表及及集团领导导的相关关批示，并并附投标标文件商商务部分分或最终终报价单单、招标标澄清函函（如有有）；9.3.5 招标文文件报审审表，并并附招标标文件(附会审审表)、网网上发布布招标信信息复印印件（如如有）；9.3.6 工程项项目招标标方式报报审表、考察单位名录确定表、出投标入围单位名录确定表、投标单位考察表9.4 过程资料料应当相相互印证证，前后后连贯。凡凡出现前前后信息息不一致致的，应应附书面面说明。9.5 对不符要要求的过过程资料料，应及及时补齐齐。10 关于承包包商、供供应商信信息更新新10.1 审核部每每月一次次更

21、新承承包商、供供应商信信息库资资料，按按照资料料库要求求及时、准准确、完完整地输输入相关关信息。10.2 审核部每每月一次次将承包包商、供供应商的的书面资资料按类类别归入入集团工工程档案案室。书面资资料包括括但不限限于：营营业执照照、税务务登记证证、授权权委托书书(经销销商适用用)、相相关许可可证或合合格证、产产品检验验报告、产产品目录录、经营营业绩、财财务报表表等。10.3 书面资料料以复印印件形式式的，需需加盖承承包商、供供应商单单位公章章。11 甲定乙供供材料采采购的操操作程序序参照本本细则执执行。12 附则：12.1 本办法自自发布之之日起执执行。12.2 本办法未未尽事宜宜，由公公司

22、另行行发文规规定。13 其他相关关文件：上海中中锐地产产集团成成本管理理制度上海中中锐地产产集团合合同管理理制度上海中中锐地产产集团合合格承包包商、供供应商名名录项目发发包、采采购分工工及控制制清单附表一上海中锐锐地产集集团招标标提请单单编号：拟招标项项目名称称拟签约时时间拟招标提提请部门门拟进场时时间招标项目目标的：提请目的的简述及及相关技技术标准准、工程程范围及及工程量量详述：经办人： 项项目总经经理部部门负责责人： 日期：集团相关关部门意意见集团审核核部意见见项目管理理中心意意见集团总经经理意见见日期：附注：本本表在上上报审批批提前660天。附表二工程项目目招标方方式报审审表（标标底在1

23、100万万以上）拟招标项项目名称称苏州2111项目目一期11区、2区总承承包工程程结构形式式建筑面积积（m22）暂估造价价（万元元）招标方式式投标单位位基本要要求其他要求求出具履约约保函主要付款款条件招标小组组意见财务部意意见集团总经经理意见见附表三招招标文件件流转审审核表编 号号：拟招标工工程名称称报审人文件编报报部门报审日期期附件内容容招标文件件拟订/修正情情况说明明招标小组组意见集团总经经理意见见附表四考考察单位名录录确定表表项目名称称招标内容容序号申请参加加投标单单位投标单位位考察是“”，否否“”12345678910111213招投标工作小组组附表五投投标入围围单位名名录确定定表编号：项目名称招标内容容1234567招标小组组意见集团总经经理总经理集团董事事长附表六投投标单位位考察表表项目名称称招标内容容被考察单单位考察项目目简介考 察察 内内 容容基本情况况技术经济济情况其他情况况结论参与考察察人员签名名招标工作作小组意意见附表七中中标单位位审批表表编号：项目名称称招标内容容招标情况说明主要内容容（具体体可附页页）招标工作作小组意意见集团总经经理集团董事事长附表八免免招投标标申请表表编号：项目名称称：免招投标标内容估算金额额万元情况说明明：项目公司司总经理理招投标小小组集团总经经理集团董事事长