全球烟草产业发展规律及趋势fowq.docx

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1、前言：自自烟草草控制框框架公约约于220055年2月月27日日正式生生效后，全全球范围围内的控控烟运动动再次出出现高潮潮。在当当前控烟烟呼声迅迅速高涨涨的大环环境中，如如何正确确把握烟烟草产业业发展规规律，积积极顺应应烟草产产业发展展趋势，这这是烟草草企业科科学谋划划发展路路径、努努力实现现基业常常青的基基础。以以历史的的、客观观的眼光光看，可可以发现现，全球球烟草产产业发展展呈现出出以下几几个规律律性趋势势。烟草草在线转转自中中国烟草草烟草夕阳阳尚未到到来市场需需求持续续增长自哥哥伦布114922年在美美洲发现现烟草以以后，烟烟草逐步步扩散到到世界各各地。而而在烟草草产业兴兴起和发发展过程程

2、中，反反对烟草草的呼声声此起彼彼伏，控控烟运动动几乎没没有停止止过。世世界卫生生组织曾曾经明确确提出，要要实现建建立无吸吸烟人口口世界的的目标。崔焰摄摄但历历史的事事实是，尽尽管控烟烟运动风风起云涌涌，全球球吸烟人人口却一一直有增增无减，这这也拉动动全球烟烟草市场场需求始始终保持持持续增增长状态态。数据据表明，自自现代烟烟草工业业兴起至至今，虽虽然一些些发达国国家在一一定阶段段出现了了人口吸吸烟率下下降和烟烟草消费费量减少少现象，但但从总体体上看，全全球烟草草市场始始终处于于不断扩扩张之中中。仅从从卷烟这这一最主主要的烟烟草制品品看，119600年，全全球卷烟烟产量为为215502亿亿支，11

3、9700年增加加到3111199亿支，119800年增加加到4338966亿支，119900年增加加到5443399亿支，220000年增加加到5558200亿支，220088年增加加到6225000亿支。119600年20008年年，全球球卷烟产产量增长长了1990.77%，年年均增长长率为22.2%（见图图1）。（图1：19660年20008年全全球卷烟烟产量增增长趋势势）综合合有关资资料估计计，在可可以预见见的将来来，全球球吸烟人人口还会会继续增增加，到到20330年将将达到116亿，比比现阶段段增加约约3亿。总总体来看看，尽管管烟草产产业发展展环境日日趋严峻峻，控烟烟力量日日趋强大大，

4、但在在持续增增长的吸吸烟人口口的需求求拉动下下，全球球烟草产产业在未未来一个个时期仍仍将继续续保持增增长之势势，“烟草夕夕阳”尚未到到来。突出主业业道路正正确多元化化不是发发展方向向受上上世纪660年代代迅速高高涨的控控烟运动动的影响响，不少少烟草企企业纷纷纷走上了了多元化化发展道道路。譬譬如全球球最大的的几家跨跨国烟草草公司中中，英美美烟草公公司曾向向造纸、化化妆品、零零售、保保险等业业务领域域扩张，1989年，英美烟草公司甚至成为英国最大的保险公司；菲利普莫里斯公司曾向造纸、啤酒、食品、金融等业务领域扩张，非烟业务收入在鼎盛时期占总收入的比重接近50%，而且，因非烟业务快速扩张，2003年

5、，菲利普莫里斯公司更名为奥驰亚集团。但多多元化经经营持续续一段时时期后，英英美烟草草公司和和菲利普普莫里斯斯公司两两大跨国国烟草集集团先后后进行了了主营业业务的战战略回归归。19989年年英美烟烟草公司司决定彻彻底剥离离多元化化业务，着着力推进进归核化化战略，目目前，英英美烟草草公司已已成为业业务完全全集中于于烟草主主业的烟烟草公司司。20000年年菲利普普莫里斯斯公司就就开始谋谋划回归归烟草主主业，此此后，陆陆续剥离离了米勒勒啤酒、卡卡夫食品品等业务务，20008年年菲利普普莫里斯斯国际公公司从奥奥驰亚集集团独立立出来，回回归到经经营单一一烟草业业务的烟烟草公司司。目前前日本烟烟草公司司仍在

6、坚坚持发展展食品、药药品等非非烟业务务的多元元化战略略，但220088年其非非烟业务务收入占占总收入入比重仅仅为6.7%，相相比之下下，其烟烟草主业业却迅速速扩张。帝帝国烟草草公司作作为世界界第四大大跨国烟烟草公司司，目前前除了发发展与烟烟草配送送有关的的物流业业务外，高高度集中中于烟草草主业发发展（见见表1）。（表1：跨国烟烟草公司司由多元元化转向向归核化化的进程程）多元元化经营营曾经是是跨国烟烟草公司司尝试走走过的道道路，但但基本都都是以失失败或剥剥离而告告终。而而在实施施归核化化战略后后，跨国国烟草公公司均取取得了长长足的发发展。譬譬如19991年年20008年年，英美美烟草公公司卷烟烟

7、销量从从56000亿支支增长到到71446亿支支，年均均增长11.4%；20003年20008年，菲菲利普莫里斯斯国际公公司卷烟烟销量从从73558亿支支增长到到86997亿支支，年均均增长33.4%。实践践证明，突突出烟草草主业是是绝大多多数烟草草企业的的共同选选择，也也是一条条符合烟烟草产业业发展规规律的正正确道路路，尤其其是当烟烟草产业业仍处在在不断增增长的阶阶段，多多元化并并不是烟烟草企业业的主要要发展方方向。并购重组组不可避避免市场结结构日趋趋集中由于于历史和和技术（烟烟草产品品标准化化程度高高，用途途单一，具具有显著著的规模模经济特特征）的的原因，自自19世纪纪末期现现代机制制卷烟

8、兴兴起之初初，全球球烟草产产业就开开始走上上整合发发展道路路，企业业并购重重组一直直伴随着着烟草产产业发展展的全过过程。尤尤其是当当各大跨跨国烟草草公司纷纷纷从多多元化转转向归核核化，进进而导致致全球烟烟草市场场竞争迅迅速加剧剧以后，烟烟草企业业的并购购重组更更加势不不可当。最近近20多年年全球烟烟草产业业的发展展实践表表明，除除了有特特殊体制制和政策策保护的的烟草企企业外，很很少有烟烟草企业业能够在在并购重重组的浪浪潮中独独善其身身，不通通过并购购重组其其他烟草草企业做做大做强强，就可可能被其其他烟草草企业并并购重组组。而随随着全球球烟草企企业并购购重组的的深入推推进，跨跨国烟草草公司的的市

9、场地地位不断断提升，全全球烟草草市场结结构日趋趋集中（见见表2）。（表2：近年来来四大跨跨国烟草草公司主主要并购购重组活活动）20088年，菲菲利普莫里斯斯国际公公司、英英美烟草草公司、日日本烟草草公司、帝帝国烟草草公司这这四家跨跨国烟草草公司合合计卷烟烟销量已已达2449066亿支，占占中国以以外国际际卷烟市市场的份份额高达达64%。在许许多国家家和地区区，烟草草市场均均呈现出出寡头垄垄断格局局，900%以上上的份额额被最大大的35家烟草草公司所所占据。从发发展趋势势来看，全全球烟草草企业的的并购重重组将进进一步深深入推进进，全球球烟草市市场的集集中度还还将进一一步提高高，走聚聚集式外外向扩

10、张张道路将将是烟草草企业生生存发展展的必然然选择。优势品牌牌决定成成败培育品品牌是第第一要务务烟烟草控制制框架公公约正正式生效效后，在在烟草广广告、促促销和赞赞助被广广泛禁止止的情况况下，培培育新的的烟草品品牌变得得越来越越难。面面对十分分庞大且且不断增增长的市市场需求求，烟草草企业能能否拥有有一席之之地并不不断扩张张，主要要取决于于是否拥拥有强大大竞争力力的品牌牌（见图图2）。（图2：20008年七七大国际际卷烟品品牌销量量）正因因为如此此，几乎乎所有的的跨国烟烟草公司司都坚持持把培育育重点骨骨干品牌牌作为第第一要务务，纷纷纷整合资资源、集集中力量量，不断断加大对对传统优优势品牌牌的培育育力

11、度。其其中，菲菲利普莫里斯斯国际公公司侧重重发展“万宝路路”（Marrlbooro）和和“蓝星”（L&MM）两大大全球性性品牌；英美烟烟草公司司侧重发发展“健牌（KKentt）”、“波迈（PPalllMalll）”、“好彩（LLuckkySttrikke）”和“登喜路路（Duunhiill）”四个“全球驱驱动品牌牌”；日本本烟草公公司侧重重发展“云丝顿顿（Wiinstton）”、“骆驼（CCameel）”、“柔和七七星（MMilddSevven）”等八个个“全球旗旗舰品牌牌”；帝国国烟草侧侧重发展展“大卫杜夫（DDaviidofff）”、“威斯（WWestt）”等六个个重点品品牌。可以以预见，

12、未未来世界界烟草市市场的竞竞争，主主要围绕绕20多个个全球化化品牌而而展开，能能否真正正培育并并形成具具有国际际竞争力力的强势势品牌，将将成为决决定烟草草企业国国际竞争争成败的的关键所所在。低成本是是利润之之源只有节节约才能能发展无论论是基于于控制烟烟草的目目的，还还是基于于增加财财政收入入的目的的，不断断提高烟烟草税负负是各国国政府的的共同选选择，也也是不可可改变的的长期趋趋势。特特别是在在世界卫卫生组织织明确提提出要把把税收和和价格措措施作为为主要的的控烟手手段、世世界银行行的研究究表明提提高烟草草税收可可以增加加政府收收入的情情况下，近近年来，世世界各国国烟草税税负呈现现出快速速普涨的的

13、趋势。据不不完全统统计，目目前全球球有255个国家家的烟草草税率（税税收占零零售价格格的比重重）超过过75.0%，有有40个国国家的烟烟草税率率为600.0%74.9%，有有33个国国家的烟烟草税率率为455.0%59.9%（见见表3）。（表3：20009年欧欧盟部分分国家卷卷烟价格格和税收收情况）烟草草税负的的快速提提高不断断挤占烟烟草企业业的盈利利空间，迫迫使烟草草企业不不得不全全力压低低成本费费用。譬譬如，法法国20009年年的烟草草税率为为80.4%，这这意味着着如果在在法国经经营卷烟烟，烟草草企业必必须把各各项成本本费用控控制在销销售收入入的199.6%以内才才能保证证不亏损损，成本

14、本费用超超过销售售收入的的19.6%则则无法长长期经营营下去。税收收是烟草草企业法法定的刚刚性成本本，在持持续加重重的税负负压力下下，低成成本是烟烟草企业业盈利的的重要源源泉，成成本领先先也是烟烟草企业业竞争制制胜的重重要战略略。在税税收负担担越来越越重、市市场竞争争越来越越激烈的的大背景景下，烟烟草企业业只有严严格控制制成本费费用支出出，始终终坚持节节约发展展，才可可能在重重重挑战战和压力力中实现现持续发发展。全产业链链深化竞竞争纵向一一体化整整合应运运而生综合合上述分分析，全全球烟草草市场需需求仍然然在不断断增长，绝绝大部分分烟草公公司都专专注于烟烟草主业业而没有有谋求多多元化转转型。而而

15、在烟草草主业的的竞争和和发展中中，并购购重组、培培育品牌牌和成本本领先是是三大核核心战略略。随着着全球烟烟草产业业的进一一步演化化，特别别是大企企业、大大品牌垄垄断地位位的进一一步确立立，跨国国烟草公公司在加加强横向向并购重重组的同同时，积积极推进进纵向一一体化整整合，努努力向构构建全产产业链方方向发展展。全球烟草草产业在在未来一一个时期期仍将保保持增长长之势来源：wwww.blloommberrg.ccom跨国国烟草公公司向上上游的烟烟叶原料料、卷烟烟纸和其其他辅料料环节以以及下游游的物流流配送、终终端销售售环节延延伸，主主要驱动动力是为为了深度度控制原原料和市市场资源源，进而而形成全全产业链链竞争优优势，以以此来削削弱竞争争对手和和提升自自身市场场地位。随着着纵向一一体化整整合的推推进，全全球烟草草市场企企业对企企业、品品牌对品品牌的竞竞争将逐逐步过渡渡到产业业链对产产业链的的竞争，全全面打通通烟叶生生产、卷卷烟制造造、渠道道供应、终终端建设设产业链链将是烟烟草企业业生存发发展的重重要途径径。特别别是在未未来几年年，跨国国烟草公公司的竞竞争将进进一步向向烟叶生生产领域域延伸。从从观察到到的迹象象看，大大刀阔斧斧收购烟烟叶公司司，不断断加快烟烟叶基地地建设步步伐，这这是菲利利普莫里斯斯国际公公司和日日本烟草草公司可可能会全全力推进进的战略略性举动动。