某顾问公司医药市场管理高级培训课程etwh.docx
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1、医药市场场管理高高级培训训课程北京群英英企业管管理顾问问有限公公司如何开发发(选择)新产品品如何做市市场调研研市场策划划我国医药药市场概概况及发发展趋势势辅助资料料(一):国家家药品价价格管理理的有关关规定辅助资料料(二):有效效的营销销组合,by phiilipp Kootleer等前附:北北京群英英企业管管理顾问问有限公公司简介介市场营销销(Maarkeetinng)通过创造造与交换换产品和和价值,从而让让个人与与群体得得以满足足其需求求和欲望望的一个个社会和和管理过过程.关键词:需要,欲望,需求,产品,交换销售仅仅仅是营销销中的一一部分(广义来来讲)市场营销销管理分析市场场机会选择目标标
2、市场拟定营销销组合管理营销销力量市场细分分将消费者者细分成成具有不不同需求求,特征或或行为的的群体的的过程.作用:设设计不同同的市场场推广,定价,渠道,包装等等来更好好地满足足各类客客户或消消费者的的需要.目的:设设计营销销组合来来满足特特定的客客户,更有效效地利用用有限资资源,帮助小小公司与与大公司司竞争.例:泰诺诺,百服宁宁市场细分分的基础础1.按地地理区域域分:城市,农村,沿海,内地2.按人人口因素素划分:年龄,职称(年资),性别,专业(科别)3.社会会经济因因素:收入,教育程程度,社会地地位4.客户户的行为为习惯,生活方方式,购买行行为,态度,价格敏敏感度(用于 kkey doccto
3、rr,heeavyy usser,Ligght useer)对代表拜拜访,邮寄信信件,样品,专业性性文章,杂志的的敏感性性对副作用用的敏感感性(如必理理通,强调无无胃肠作作用,针对阿阿斯匹林林)泰诺VSS 阿阿斯匹林林高效,少副作作用透皮皮吸收制制剂六种不同同的医师师(UKK MKKT RReseearcch)1.幻想想型(118%)一直寻寻求新药药2.忙碌碌型(112%)工作,生活压压力大,无时间间学习新新药知识识,希望有有药品简简明信息息3.研究究生型(19%)喜欢欢参加学学术会议议,专业杂杂志,不断发发展自己己4.实验验型(119%)总愿意意试用,将药厂厂看作信信息来源源5.上进进型(1
4、19%)思想解解放,愿意发发展自己己,愿意作作药物临临床研究究6.自我我满足型型(199%)自自满,自认为为事业成成功,不愿接接受正规规教育,不愿接接待医药药代表选择目标标市场的的三种常常见方法法1.无差差异性市市场选择择:利用产品品的大众众特性和和利益,强调大大多数客客户共有有的兴趣趣,需求针对人们们需求中中的相同同部分,而不管管其中的的差异2.单一一市场空空缺策略略集中性针针对某一一特定的的细分市市场,集中资资源满足足和开发发通过市场场,顾客,产品或或营销组组合上的的专业化化,来避免免和大公公司们造造成直接接对抗例:3.差异异性市场场策略选择多个个或两个个以上分分市场针对不同同市场设设计不
5、同同市场组组合满足各类类细分市市场如不同科科室,适应症症,处方者者及最终终消费者者实力较较强的公公司例:也可以选选集中后后差(UUmbrrellla),如泰诺诺,息斯敏敏细分市场场的原则则对消费者者最为重重要最能区别别公司产产品与竞竞争产品品的差异异化因素素一竞争者者不能轻轻易信制制一顾客能能买得起起一公司有有利图市场定位位目标消费费者的心心目中为某产品品巧妙安安排以占据比比竞争产产品更清清晰,明确,称心的的地位建立产品品观念,产品优优势的过过程产品的定定位将会会决定该产品适适合于哪哪类病人人该产品适适用的情情况该产品直直接竞争争的产品品和最接接近的产产品目的是:提供给给客户的的利益是是竞争产
6、产品没有有提供或或不能提提供产品定位位的常用用方法1.产品品本身特特征:疗效,副作用用,耐受性性2.产品品应用(方便)3.最终终用户(病人的的类型)4.针对对竞争对对手5.产品品类别6.市场场组合的的变化(价格,包装等等)定位叙述述:简明,易记;有别于于竞争产产品产品优势势区别于同同类产品品,创造出出独特的的认识对客户或或观众重重要的不不变的特特性市场营销销管理销售队伍伍管理价格分销渠道道产品推广产品开发发及其生生命周期期策略购买新品品牌/产品仿制恢复旧有有的品牌牌如何选择择产品1.产品品结构设设计,评估模模型2.产品品成本及及利润预预测产品结构构的评估估模型1.市场场吸引力力市场规模模大小(
7、MKTT seegmeent sizze)该市场增增长速度度市场潜力力大小病人人数数,可以诊诊断的病病人数目目得到药药品治疗疗的病人人数该市场竞竞争程度度竞争程度度医疗的的需要程程度达到客户户的难易易程度仿仿或可替替代药品品的多少少价格敏感感度价格接受受程度公公费医疗疗(报销程程度)2.产品品及企业业的竞争争能力产品的市市场份额额主要竞争争对手的的市场份份额该新新产品所所预期的的市场份份额该企业的的市场份份额不同于竞竞争产品品的优势势疗效病人人接受程程度产品系列列及专长长该治疗领领域中后后续开发发的新产产品有多多少销售队伍伍的规模模及竞争争力该企业在在该治疗疗领域中中的市场场营销经经验新药保护
8、护(含专利利和行政政保护)产品组合合模型加倍或放放弃努力争取取领导地位位分阶段退退出谨慎照顾顾投资,增增长放弃分阶段退退出金牛策略略罗红霉素素1500mg566片1500mb Bidd阿奇霉素素2500mg566粒 5000mgg Biid甲红霉素素2500mg 58片 2550mgg Biid原料价格格:罗红霉霉素3,3000元/kgg 阿奇霉素素 8,3000元/kgg甲红霉素素 1,30000元/kgg假设辅料料及包装装材料+直接人人工:22.5元元/合1.计算算每合成成本2.假设设一个出出厂价(净销单单价),计算合合毛利.市场调研研上市前的的市场调调研市场及竞竞争分析析产品概概念评估估
9、产品定定位测试试上市后的的市场调调研跟踪和评评价产品品定位产产品渗透透,客户(医生等等)态度,应用情情况成功或失失败的原原因分析析宣传推广广战役发展计划划/测试新机会寻寻找发展新适适应症,新用途途发展产产品系列列产品调研研的过程程1.确认认解决的的问题定位或重重新定位位产品潜力力产品概念念测试产品渗透透跟踪2.明确确研究目目的和所所需要的的信息3.信息息来源已存在的的数据收收集政府,行行业报告告介绍几种种权威数数据中国医药药信息网网医院数数据库IMSChinna MMetrric 商业信信息数据据库新数据信信息-通通过一手手市场调调研获得得深入访谈谈观察推广(pprommotii onn)第一
10、阶段段推广目的的:1.告诉诉客户你你有一个个产品2.使你你产品与与疾病的的治疗联联系起来来第二阶段段推广目的的通过提供供有用信信息得到到客户注注意使产生兴兴趣提供简要要产品资资料第三阶段段医生根据据自己个个人的动动机(形象,喜好,各方面面因素),产品品的疗效效等信息息来寻求求提高疗疗效,减少副副作用,经济或或用法更更加方便便等.通过推广广以达到到:提供给医医生一个个情形,以激发发他理(理性选选择)发现医生生的有关关需求满足需求求,决定试试用产品品第阶段推广目的的:从期望使使用到保保证他试试用促成其成成功地试试用产品品(ESST)(一).影响定定价决策策的内在在因素(一)营营销目标标1.生存存2
11、.本期期利润最最大化3.市场场占有率率最大化化4.产品品质量的的优先(Finnancce RR & D)5.其它它目标如先于竞竞争者进进入市场场避免政府府干预维持客户户的忠诚诚(二)营营销组合合策略价格与产产品设计计,包装,规格分销促销决策策互相协协调二.影响响定价决决策的外外在因素素(一)市市场与需需求1.不同同形态市市场的定定价完全竞争争垄断竞争争(卖方在在产品,服务,市场营营销方面面都有一一定垄断断性质)寡头垄断断竞争完全垄断断(只有一一个买方方)2.消费费者对价价格与价价值的感感受救命性产产品价格格感受小毛病产产品的价价格感受受缺乏弹性性(敏感性性差)1.所购购买的产产品绝无无仅有,或
12、质量量,信誉良良好,或相当当独特2.替代代品难以以找到,或无法法比较替替代品的的质量3.购买买产品的的支出费费用对收收入影响响甚微,或费用用由他人人共同分分担案例,介介绍(二)竞竞争者的的价格及及产品质质量,服务参考竞争争者价格格销售队伍伍,推广方方式与客户的的关系处在因素素,政府规规定成本加成成定价法法(一)成成本加成成定价法法出厂价=(制造造成本+期间费费用) (11 一销售利利润率)国家计委委对最高高利润的的限制(符合GMMP者)二.购买买者导向向的定价价法以产品的的感受价价值来制制定价格格(peerceeiveed-vvaluue ppriccingg)依据购买买者心目目中建立立的地位
13、位三.竞争争导向定定价法(一)现现行价格格定价法法大体上依依据竞争争者的价价格来定定价(二)投投标定价价法产品定价价策略一.新产产品定价价策略(一)有有专利或或新药保保护期的的产品市场榨取取定价法法:高价,榨榨取收入入条件:11.有相相当多客客户对该该产品有有高度需需求2.经验验曲线下下陡3.不会会有更多多的竞争争者4.建立立高质量量的产品品/品牌形形象(二)市市场渗透透定价法法(maarkeet ppeneetraatioon ppriccingg)低价进入入,要市场场占有率率条件:11.市场场对价格格相当敏敏感2.经验验曲线相相对较陡陡3.使潜潜在竞争争者障碍碍现有西药药市场结结构96年
14、977年进口合资国产474(亿)10211625621.55%24.55%54%546(亿)7920026814.55%36.55%49%注:销售售额按出出厂价,CIFF价合资企业业销售含含进口原原料,半成品品,加工制制剂医药工业业和商业业8,3665家药药厂2,7775家中中药厂国内企业业中1881家大大型企业业584家家中型企企业4,8661家小小型企业业占87%17,5539家家医药商商业53,0000家药店店60,7784家家药店注: SSPACC数据潜在客户户医院分分类按区域分分按医院大大小分沿海地区区内陆地区区病床4400日门诊人人数8800A级202A级20550病病床44001
15、00日门诊诊量8800B级27988 B级56355用TOWWS组合合方法设设计未来来,制定战战略远大目标标:建立将来来的竞争争优势先有目标标,后发展展策略内部优势势(Sttrenngthhs)新技术,知识远见创立规矩矩做设计师师,设计主主要发展展策略内部劣势势(Weeehnnessses)安于现状状和现有有技术短见,近近视只设计过过程而少少发展策策略只追赶别别人竞争,逼逼迫,趋动外部机会会:(OOppoortuune: tiies)发现将来来的机会会新客户,新市场场新渠道新技术新产品新产品和和服务新法规SO:MMax - MMax发展预见见力培养将来来需要的的技能不断设计计阶段性性目标合理利
16、用用资源改变所在在行业的的将来策略性联联盟WO:MMinii - Maxx外部威胁胁(将来)TThreeatssST:MMax - MMiniiWT:MMinii - MinniTOWSS方法发发展自己己的战略略远大目标标:内部优势势(Sttrenngthhs)内部劣势势(Weeehnnessses)外部机会会:(OOppoortuune: tiies)SO:MMax - MMaxWO:MMinii - Maxx外部威胁胁(将来)ST:MMax - MMiniiWT:MMinii - Minni辅助材料料(一)国家对药药品价格格管理的的有关规规定1.药品品价格管管理暂行行办法2.国务务院价格格
17、管理部部门及有有关部门门管理价价格的药药品目录录3.放开开价格的的药品目目录(第一批批)4.化学学药品作作价办法法5.中成成药作价价办法6.生物物制品作作价办法法7.生化化药品作作价办法法8.医药药单位自自配的药药物制剂剂作价办办法9.国家家计委药药品价格格管理暂暂行办法法的补充充规定10.四四委部局局关于药药品价格格整必的的工作安安排附:药品价格格管理暂暂行办法法第一条为为加强药药品价格格管理,保持药药品价格格水平的的相对稳稳定,促进医医药,卫生事事业的健健康发展展,根据国国家有关关的价格格法律,法规,制定本本办法.第二条中中华人民民共和国国境内的的有关行行政机关关和药品品生产,经营的的企业
18、,事业单单位及其其它组织织和个人人(以下简简称药品品经营者者),进行行药品价价格活动动,必须遵遵守本办办法.第三条本本办法所所称药品品价格指指国产和和进口的的化学药药品,中药,生化药药品,生物制制品等药药品的价价格.第四条国国家对药药品价格格管理的的基本原原则是:适应建建立社会会主义市市场经济济要求,促进公公平,正当,合法的的价格竞竞争;维护国国家利益益,保护药药品消费费者,经营者者的合法法权益;统一领领导,分级管管理,直接管管理与间间接管理理相结合合.各级政府府价格管管理部门门是药品品价格的的主管机机关;各级医医药行政政管理部部门积极极协助各各级政府府价格管管理部门门管理药药品价格格.第五条
19、国国家对下下列药品品实行政政府定价价和政府府指导价价:(一)生生产,经营具具有垄断断性的药药品;(二)临临床应用用面广,量大的的少数基基本治疗疗药品,预防制制品;(三)一一类精神神药品,一类麻麻醉药品品和避孕孕药具等等特殊药药品.属于中央央政府管管理价格格的药品品目录,由国务务院价格格管理部部门制定定.属于地方方政府管管理价格格的药品品目录,由省级级价格管管理部门门制定,并报国国务院价价格管理理部门务务案,必要时时,由国务务院价格格协调.各级医药药行政管管理部门门和计划划单列市市,副省级级城市及及省级以以下价格格管理部部门未经经授权不不得制定定药品价价格目录录.第六条国国家已胆胆确放开开价格的
20、的药品由由药品经经营者自自主定价价,不受国国家规定定的作价价办法限限制.具体品品种目录录由国务务院价格格管理部部门颁布布.第七条本本办法第第五第和和第六条条规定以以外的药药品价格格由药品品经营者者按国家家规定的的作价办办法自主主定价,其中部部分品种种实行企企业提价价申报或或务案制制度,具体品品种目录录由省级级价格管管理部门门颁布.第八条国国产药品品价格的的制定与与调整,要符合合国家的的产为业业政策和和宏观调调控政策策,兼顾国国家,企业,医疗单单位和患患者的利利益,保持市市场药价价的相对对稳定.(一)药药品出厂厂价格的的制定应应能合理理弥补成成本,以法计计税,合理确确定利润润,反映供供求状况况;
21、鼓励研研制和开开发新产产品,实行优优质优价价.(二)药药品销售售价格的的制定,应本着着促进药药品合理理流通,减少环环节,打紧费费用的原原则,使经营营者在弥弥补经营营成本后后能获得得适当利利润.对药品流流通环节节价格实实行差率率控制,并区别别药品的的不同情情况实行行差别差差率.具体的的进销差差率,综合管管理费率率和批零零差率依依照药品品作价办办法中的的规定执执行.第九条进进口药品品价格应应本着下下列原则则安排.(一)国国内不能能生产,医疗急急需,必须组组织进口口的品种种, 其进进销差率率按略高高于国产产药品的的进销差差率安排排.(二0国国内已有有生产,但疗效效不稳定定,需要部部分进口口的品种种,
22、其进销销差率执执行国产产药品的的进销差差率.(三)国国内已有有生产且且能满足足需要尚尚有少量量进口的的,其进口口成本高高于国内内同类品品种价格格的,执行国国内价格格;低于国国内价格格的, 其价格格按低于于国产同同类药品品价格的的原则安安排.(四)非非口岸地地组织进进口的药药品的国国内销售售价格,凡国家家有价格格的均执执行国家家定价,国家未未定价的的由省级级价格管管理部门门核报国国务院价价格主管管部门审审批.第十条凡凡获得国国家级”卫药试试字”批准文文号的一一,二类新新药,在试生生产期内内其出厂厂价格由由企业自自主制定定,并报国国务院和和省级价价格管理理部门备备案;其销售售价格按按作价办办法规定
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