《物流管理表格与制度大全》(物流、采购、仓储)bwx.docx

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1、 2012新版物流管理表格与制度大全（物流、采采购、仓仓储）目 录第二章 物流规规划细化化执行与与模板7第一节 物流管管理规划划细化流流程与工工作执行行8三、物流管管理规划划执行工工具与模模板8（一）物流流市场调调查实施施计划表表8（二）竞争争对手市市场情况况调查表表9（三）物流流项目开开拓调查查分析表表10（四）仓储储空间规规划影响响因素分分析表11（五）物流流作业与与人员配配置情况况列表12（六）物流流企业综综合能力力分析评评价表13第二节 物流工工作计划划制定流流程与工工作执行行14二、物流工工作计划划制定执执行工具具与模板板14（一）工作作计划66W2HH分析用用表14（二）工作作计划

2、执执行记录录反馈表表15（三）物流流工作计计划商讨讨通知书书15（四）物物流运输输计划及及进度反反馈表16第三章 采购管管理细化化执行与与模板17第一节 供应商商管理流流程与工工作执行行18三、供供应商管管理执行行工具与与模板18（一）采购购供应商商调查表表18（二）供应应商现场场评审表表20（三）采购购供应商商考核表表21（四）供应应商档案案管理制制度模板板22第二节 招标管管理流程程与工作作执行24二、招标管管理执行行工具与与模板24（一）投标标报名表表24（二）标书书评审表表25第三节 采购执执行流程程与工作作执行25三、采购执执行工具具与模板板25（一）请购购单25（二）询价价单26（

3、三）采采购交期期控制制制度模板板26第四章 仓储管管理细化化执行与与模板29第一节 入库管管理流程程与工作作执行30二、入入库管理理执行工工具与模模板30（一）入库库通知单单30（二）货物物检验报报告单31（三）货物物入库单单31（四）入库库验收细细则模板板32第二节 装卸搬搬运流程程与工作作执行35二、装卸搬搬运工作作执行工工具与模模板35（一）装卸卸搬运费费用列表表35（二）装卸卸搬运人人员工作作守则模模板36第三节 仓储保保管流程程与工作作执行37三、仓储保保管执行行工具与与模板37（一）货物物保养记记录单37（二）货物物移仓申申请表37（三）仓库库盘点记记录表38（四）盘点点盈亏汇汇总

4、表38（五）仓库库温湿度度记录表表39（六六）仓库库货物保保管台账账39第四节 库存控控制流程程与工作作执行40二、库存控控制执行行工具与与模板40（一）库存存月报表表40（二）补货货计划表表40（三）货物物存量明明细表41（四）存量量基准设设定表41（五）货物物用量差差异反映映表42第五节 出库管管理流程程与工作作执行43二、出库管管理执行行工具与与模板43（一）发货货通知单单43（二）货物物出库单单43（三）发货货日报表表43第第五章 运输输管理细细化执行行与模板板44第一节 运输调调度管理理流程与与工作执执行45三、运输调调度管理理执行工工具与模模板45（一）运输输通知单单45（二）货物

5、物运输单单45（三）运输输派车单单46（四）运输输费用申申请表47（五）运输输方式选选择表47第二节 运输作作业管理理流程与与工作执执行48二、运输作作业管理理执行工工具与模模板48（一）运输输记录表表48（二）货物物交接单单48（三）车辆辆状况检检查表49（四）运运输安全全管理规规范模板板50（五）运输输人员工工作守则则模板53第三节 运输外外包管理理流程与与工作执执行54二、运运输外包包管理流流程与工工作细化化54（一）承运运商调查查表54（二）承运运商考核核表55第四节 运输车车辆管理理流程与与工作执执行56二、运输车车辆管理理执行工工具与模模板56（一）车辆辆购置申申请表56（二）车辆

6、辆使用申申请表56（三）车辆辆维修申申请表57（四）车辆辆事故报报告表57（五）运输输车辆管管理制度度模板58第六章 配送中中心管理理细化执执行与模模板61第一节 订单处处理管理理流程与与工作执执行62二、订单处处理管理理执行工工具与模模板62（一）配送送订货单单62（二）订单单汇总表表62（三）订单单确认表表63（四）报报单情况况日报表表64（五）订单单更改申申请单64第二节 备货理理货管理理流程与与工作细细化65二、备货理理货管理理执行工工具与模模板65（一）验收收单65（二）拣货货单65（三）存货货明细表表66（四）仓库库储位表表66第三节 流通加加工管理理流程与与工作执执行67三、流通

7、加加工管理理执行工工具与模模板67（一）流通通加工信信息表67（二）蔬菜菜加工调调查表67（三）货物物包装明明细单68（四）货货物包装装管理制制度模板板68第四节 配送作作业管理理流程与与工作执执行70二、配送作作业管理理执行工工具与模模板70（一）仓仓库配货货单70（二）运输输通知单单70（三）运输输记录表表71（四）交运运物品清清单72（五）退换换货登记记表72第七章 国际货货运管理理细化执执行与模模板73第一节 国际货货运业务务管理流流程与工工作执行行74三、国际货货运业务务管理执执行工具具与模板板74（一）海运运托运单单74（二）海运运装箱单单75（三）海运运货运单单75（四）海运运提

8、运单单76（五）海运运收货单单77（六）空空运托运运书78（七）包机机申请表表78（八）航空空货运单单79第二节 国际货货运保险险管理流流程与工工作执行行80二、国际货货运保险险管理执执行工具具与模板板80（一）货物物运输保保险单模模板80（二）保险险业务长长期合作作协议书书模板82第三节 国际货货运工作作文书与与方案83一、包船运运输协议议书模板板83二、包机运运输协议议书模板板85三、海上运运输保险险合同模模板86第八章 物流通通关管理理细化执执行与模模板90三、报检报报关执行行工具与与模板91（一）出口口货物报报检单91（二）进口口货物报报检单92（三）出口口货物报报关单93（四）进进口

9、货物物报关单单94第二节 单证管管理流程程与工作作执行96二、单证管管理执行行工具与与模板96（一）商业业形式发发票96（二）汇票票统计列列表96（三）出口口货物许许可证列列表97（四）进口口货物许许可证列列表97（五）已获获原产地地证书货货物统计计表98第九章 客户服服务管理理细化执执行与模模板99二、客户服服务管理理执行工工具与模模板1000（一）客户户服务标标准单1000（二）客户户服务调调查表1000（三）客户户服务检检查表101（四）客户户服务改改进表1033（五）客户户信用管管理规定定模板1044第二节 客户投投诉处理理流程与与工作执执行1055二、客户投投诉管理理执行工工具与模模

10、板1055（一）客户户投诉登登记表1055（二）投诉诉处理报报告表1066（三）投投诉处理理通知单单1077（四）客户户投诉追追踪表1077第十章 物流成成本管理理细化执执行与模模板1099第一一节 物流成成本预算算流程与与工作执执行1100二、物流成成本预算算执行工工具与模模板1100（一）仓储储成本分分析表1100（二）运输输成本分分析表1100（三）包装装费用分分析表1111（四）物流流成本预预算表1122（五）物流流成本预预算编制制办法模模板1133第二节 物流成成本控制制流程与与工作执执行1144二、物流成成本控制制执行工工具与模模板1144（一）形态态别物流流成本控控制计算算表11

11、44（二）机能能别物流流成本控控制计算算表1155（三）适用用范围别别物流成成本计算算表1166（四）物流流成本降降低方法法分析用用表1177（五）公司司物流成成本控制制办法模模板1188第十一章 物流流信息管管理细化化执行与与模板1222第一节 物流信信息系统统管理流流程与工工作执行行1233三、物流信信息系统统管理执执行工具具与模板板1233（一）系统统周期文文档编制制列表1233（二）信息息系统故故障记录录表1233（三）信息息系统维维护记录录表1244（四）系统统运行效效果分析析表1244第二节 电子商商务物流流管理流流程与工工作执行行1255二、电子商商务物流流管理执执行工具具与模板

12、板1255（一）订单单信息联联络处理理单1255（二）电子子商务物物流检查查表1266（三）电子子商务综综合评价价表1266（四）电子子订单管管理办法法模板1277第十二章 物流流人员管管理细化化执行与与模板1299第一节 物流人人员培训训管理流流程与工工作执行行1300二、物流人人员培训训管理执执行工具具与模板板1300（一）物流流人员培培训需求求调查表表1300（二）物流流人员培培训体系系表1311（三）物流流人员培培训报告告表1322（四）在职职人员培培训履历历表1322第二节 物流人人员绩效效管理流流程与工工作执行行1333二、物流人人员绩效效管理执执行工具具与模板板1333（一）仓储

13、储人员考考核指标标列表1333（二）配送送人员考考核指标标列表1333（三）信息息管理人人员考核核指标列列表1333（四）物流流业务人人员考核核评分表表1344（五）物物流人员员月度业业绩辅导导卡1344第二章 物流规规划细化化执行与与模板第一节 物流管管理规划划细化流流程与工工作执行行三、物流管管理规划划执行工工具与模模板（一）物流流市场调调查实施施计划表表编号： 日期： 年 月 日调查目标考虑因素调查方法调查人员调查区域调查日期调查对象群群体行程表时间活动项目调查对象备注准备事项经费预估物流部经理理审批意意见物流总监审审批意见见签名： 年 月 日签名： 年 月 日（二）竞争争对手市市场情况

14、况调查表表调查区域调查人员姓姓名调查时间 年年 月月 日日序号调研项目调研结果描描述1竞争对手名名称2公司地址3工厂地址4企业负责人人的姓名名5企业负责人人的个人经经历6物流服务时时间长短短7物流业务销销售能力力8业务员给客客户印象象9物流业务的的方针及及做法10业务人员的的待遇情情况11主要物流业业务区域域12市场占有率率13其他特别的的人、事事、物（三）物流流项目开开拓调查查分析表表调研目的概概述项目具体内容分析行业动向调查总体市场规规模分析析（寻找该项项目的市市场入口口）服务对象分分析（如对象年年龄、对对象层面面）将来性、竞竞争分析析（从消费者者意识变变化角度度着手）行业现状调查竞争状况

15、（该项目在在同类市市场中的的竞争）服务内容（具体的服服务制度度、商品品内容）设备、设施施（现有的设设备、设设施是否否成熟、完完善）先发企业的的经营状状况（从资金、活活动内容容、销售售状况等等角度进进行分析析）事业化可行行性分析析人员的培育育（企业现有有人才储储备如何何、人员员培育是是否有难难度）销售额预算算（计划期内内销售额额预算）经费预算（计划期内内经费预预算）收支预算（计划期内内收支情情况）项目可开拓拓性总结结（四）仓储储空间规规划影响响因素分分析表因素类别具体内容货物尺寸、数数量托盘尺寸、货货架空间间使用的机械械设备类型尺寸产量回转半径通道宽度、位位置与需需求空间间行列空间（柱柱与柱距距

16、离）建筑物尺寸寸与形式式进出货及搬搬运位置置补货或服务务设施的的位置（如防火墙墙、灭火火器、排排水口等等）作业原则（五）物流流作业与与人员配配置情况况列表作业名称作业内容作业人员人数订单处理接收业务部部送达的的客户订订单、商商情反应应业务部订单单处理员员验收、入库库上架货物入库验验收、验验收单据据录入、安安排入库库上架入库管理人人员理货拣货、分货货、集货货、出货货、储位位补货、缺缺货报告告理货员流通加工改包装、贴贴标签、外外包加工工、包装装验收、加加工计价价加工人员仓库管理储位管理、库库存盘查查、栈板板管理、库库房保安安警卫仓库管理人人员出货1货物盘盘点、装装车出库管理人人员2出货单单据驾驶人

17、员3出厂检检查保安员派车货物配送至至指定地地点的车车辆安排排车辆调度人人员货物配送1货物运运输、配配送、退退货载回回驾驶人员2配送状状况反馈馈验收人员退货处理配送货物退退回处理理、单据据验收、损损坏等级级判定、退退回货源源地、折折价出售售、报废废、合格格品入库库退货处理人人员资料传达进货、库存存、出货货、退货货资料的的上下传传达仓库管理人人员（六）物流流企业综综合能力力分析评评价表项目企业现状描描述具体评价经营状况年总营业收收入（元元）年一体化物物流业务务收入（元）企业开业时时间资产企业资产总总额（元元）资产负债率率设备设施可控仓储面面积（）可控运输车车辆（辆辆）运营网点（个个）管理及服务管理

18、制度质量管理业务辐射面面咨询服务客户投诉率率人员素质中高层管理理人员业务人员信息化水平网站功能电子单证管管理货物跟踪客户查询备注以上相关项项目具体体定义可可参考国国家标准准GB/T 119688020005 物物流企业业分类与与评估指标第二节 物流工工作计划划制定流流程与工工作执行行二、物流工工作计划划制定执执行工具具与模板板（一）工作作计划66W2HH分析用用表分析项目分析记录状态确认已确认不充分需再确认Why为何做这件件事What目的是什么么Wheree计划实施地地点（场所、地地区、单单位）Who由谁执行，与与谁执行行（负责人、协协助者）Whichh哪一个计划划（选择、挑挑选）When计划

19、完成期期限（期限、完完成日期期）How如何执行（方法、执执行方案案）How Mucch花费多少（预算、价价格）问题点1有无缺缺点2有无问问题点3有无注注意事项项对策想象所有的的可能性性并加以检测测（二）工作作计划执执行记录录反馈表表责任部门主要计划与与内容期初计划期末完成情情况完成时间量化达成目目标完成时间完成质量与与效果未完成任务务的原因因备注1责任部部门必须须在规定定期初计计划栏“完成时时间”内，将将计划或或已经采采取的措措施和工作的的实际推推进情况况报送至至总经理理办公室室2量化达达成目标标由总经经理办公公室根据据公司需需要及工工作提出出部门的的要求初初定，具具体由责责任部门门在工作作反

20、馈时时细化，但但不得低低于初定定目标（三）物流流工作计计划商讨讨通知书书编号：通知人通知日期 年年 月月 日日签收人签收日期 年年 月 日商讨部门负 责 人人商讨内容计划名称任务名称部门任务开始日期终止日期开始时间结束时间（四）物流流运输计计划及进进度反馈馈表编号： 时间： 年 月 日下单时间订单号货主姓名联联系方式式承运车辆牌牌号报班时间计划发货时时间实际发货时时间发货地点发货量意外记录备注审批： 审核核： 制单：第三章 采购管管理细化化执行与与模板第一节 供应商商管理流流程与工工作执行行三、供应商商管理执执行工具具与模板板（一）采购购供应商商调查表表供应商基本本信息供应商全称称使用商标行业

21、类别业务性质资本类型占地面积厂房面积企业负责人人固定资产年产值销售额公司地址主要联系人人联系人姓名名性别职务办公电话移动电话电子信箱传真主要产品产品名称年产量销售额占总销售额额百分比比剩余产能产品量产时时间优势说明主要客户市市场主要客户名名行业和地区区提供的产品品占企业销售售额的百百分比业务开始时时间说明关键设备简简介设备名称/型号产地生产商技术指标和和优势设备生产时时间数量人员数量信信息管理人员技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员员总人数财务信息（单位：元元）总投资额总资产额年产值销售额年出口额年研发经费费备注供应商发展展简介及及质量保保证能力力发展简介供应商贯标标名称及日期期是否通过

22、认认证认证标准通过认证日日期 年年 月月 日日认证机构名名称认证证书编编号供应商负责责人 签签字（盖盖章）： 日日期： 年 月 日（二）供应应商现场场评审表表编号： 日日期： 年 月 日供应商基本本情况名称地址联系人职务电话传真主要生产设设备主要检测工工具拟承接产品品涉及加工工工艺处理理项目评审内容优良中差缺得分54310综合项质量政策是是否明确确，目标标是否量量化特殊岗位工工作人员员是否得得到适当当培训工作场地是是否清洁洁、整齐齐、定置置摆放质量检验进料检验是是否有检检验规范范和检验验记录过程检验是是否有检检验规范范和检验验记录最终检验是是否有检检验规范范和检验验记录是否有标志志表明检检验和

23、试试验状态态不合格产品品是否有有处理程程序并按按程序处处理质量出现异异常时是是否有信信息反馈馈和纠正正措施计量器具是是否有矫矫正制度度，使用用状况是是否良好好过程控制是否对承制制的产品品有足够够的工序序能力是否具备流流程图和和作业指指导书产品是否有有适当标标志机械设备是是否定期期保养、润润滑、清清洁工装、工具具是否适适当保存存，现场场使用状状态良好好搬运工具是是否保护护产品，避避免损坏坏出货安排仓库是否清清洁、标标识清楚楚货物出库前前是否出出货检验验，并按按客户要要求标志志生产计划是是否按交交期排定定，确保保按期交交货是否具备适适当紧急急订单处处理方式式与能力力得分合计（注：现场场评审得得分7

24、00分以上上为合格格）评审结论 评审合合格 评审审不合格格 改善善后再评评审 保留留资料暂暂不进入入下一环环节采购部： 技技术部： 质质量管理理部： （三）采购购供应商商考核表表供应商所供物资总得分区间 年年 月月 日日至 年年 月月 日日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签签章质量进料批次合合格率质量管理部部30制程异常生产部10每发生一次次扣1分交期交货准时性性采购部20按订单延迟迟天数扣扣分服务品质抱怨改改善回复复状况质量管理部部8依评分标准准进行退换货及时时性采购部7依评分标准准进行价格价格水平采购部10依评分标准准进行配合度品质改善及及生产进进度配合合采购部10依评分标准准

25、进行其他其他部门对对供应商商之评价价相关部门5依评分标准准进行总分采购部100备注供应商主管管审核 签字（盖盖章）： 日期： 年 月 日部门经理审审核 签字（盖盖章）： 日期： 年 月 日（四）供应应商档案案管理制制度模板板第1章 总则第1条 目的为了规范供供应商资资料和档档案管理理，确保保各种资资料、文文件、记记录的完完整性，特特制定本本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于采购购部供应应商的档案管管理相关关工作。第3条 管理职职责1采购部部供应商商管理人人员负责责各种工工作资料料的收集集、整理理、分类类、移交交等各项项工作。2采购部部档案管管理人员员负责各各种供应应商资料料和档案案的保管管

26、和提供供利用等等事项。第2章 供应商商档案的的建立第4条 档案建建立要求求为了便于管管理，所所有供应应商资料料必须归归档，由由档案管管理人员员专职管管理供应应商的档档案资料料。第5条 档案资资料范围围供应商的档档案资料料主要包包括但不不限于下下列的77项内容容。1供应商商调查表表。2供应商商产品价价格登记记表。3供应商商采购合合同原件件及复印印件。4供应商商洽谈登登记表原原件及复复印件。5采购谈谈判与合合同签订订现场的的影像资资料。6供应商商考核评评价表。7供应商商考核结结果处理理表。第6条 供应商商资料收收集1公司调调查、选选择和评评价供应应商后，应应在1个个月之内内，由供供应商管管理专员员

27、收集整整理该供供应商材材料，并并送交档档案管理理人员。2公司采采购合同同签订后后，一般般应在一一个月内内或采购购事项结结束之后后一周内内，由采购购专员将将该次采采购的材材料进行行收集整整理，并并送交档档案管理理人员。2因故不不能按期期整理的的，应由由责任人人作出书面面说明，采购主管定期催办。4采购档档案不符符合要求求的，责责任采购购专员应应尽快对对其进行行处理，以保证档档案的完完整、真真实、有有效。第7条 其他入入档资料料供应商有如如下情形形之一的的，由供供应商管管理专员员直接记记入档案案。1提供虚虚假材料料参加采采购活动动谋取成成交的。2采取不不正当手手段诋毁毁、排挤挤其他供供应商，或或开标

28、后后擅自撤撤销投标标，影响响招标继继续进行行的。3与采购购人、其其他供应应商或者者采购代代理机构构恶意串串通的。4成交后后无正当当理由拒拒绝签订订采购合合同的，或或无正当当理由拒拒绝履行行合同的的。5拒绝提提供售后后服务，给给本公司司生产经经营造成成困难损损害的。第3章 供应商商档案保保管与查查阅第8条 归档要要求1需依据据档案来来源、时时间、题题目、内内容、字字母顺序序等分成成若干层层次和类类别。2归档文文件材料料应齐全全完整，按按照文件件的自然然形成规规律保持持文件之之间的历历史联系系。3卷内文文件要排排列有序序，依次次编写页页码并编制制卷内目目录，逐逐项填写写清楚，书书写工整整。4案卷标

29、标题要简简明确切切，装订订整齐结结实，字字迹难辨辨认的应应附抄件件以便于于保管和和使用。5独立案案卷要用用打印稿稿编制案案卷目录录。第9条 查阅供供应商档档案相关人员在在调阅供供应商档档案时，应应先向采采购部经经理提出出申请；申请批批准后；方可进进行查阅阅，查阅阅完应当当及时归归还供应应商档案案。第10条 变更更供应商商档案供应商经营营状况发发生重大大变化以以及重要要担保、重重大合同同纠纷或或诉讼、信信用等级级和资质质变化等等可能影影响履约约能力的的重大事事项，责责任采购购专员应应及时要要求其向向采购部部提供书书面报告告，并及及时更新新供应商商档案资资料。第4章 附则第11条 本制制度由采采购

30、部制制定，经经总经理理办公室室审批后后通过。第12条 本制制度自审审核通过过之日起起执行。第二节 招标管管理流程程与工作作执行二、招标管管理执行行工具与与模板（一）投标标报名表表编号： 拟拟投标项项目：企业名称企业性质详细地址主管部门联系人姓名名注册资本营运时间法人代表情况姓名职务电子邮箱电话传真手机企业简介（包括企业业主营业业务、优优势特长长等）重要客户概概况企业基本情情况职工总数流动资金资金状况自有资金固定资产原值 万元银行贷款净值 万元近三年销售售额（请附表说说明）近三年盈利利情况（请附表说说明）设备配置情情况设备名称购入时间设备状态数量备注（二）标书书评审表表编号： 日期期： 年年 月

31、月 日日投标方名称称投标方编号号项目名称评审部门评审评估总总结标书评估意意见 标书制制作人员员缺乏相相关知识识 存在在技术难难度 需求求不明确确 缺乏对对招标需需求的全全面了解解 时间间风险 其他他风险评审结论评审负责人人签字第三节 采购执执行流程程与工作作执行三、采购执执行工具具与模板板（一）请购购单请购部门申请人员物资用途物资详细信信息序号名称型号、规格格数量预计单价预算合计合计（人民币大大写： 万万 仟 佰 拾 元 角 分）部门意见及及签名 签签名（盖盖章）： 日期： 年 月 日采购主管意意见及签签名 签签名（盖盖章）： 日日期： 年 月 日（二）询价价单（ ）购 字第 号号名称编号规格

32、说明单位数量说明报价须知交货期限 需于 年 月 日以以前交清清 订购购后 天天内交清清交货地点付款办法 交货验验收合格格后付款款 试车车检验合合格后付付款订购方法 分项订订购 总金金额为准准报价期限报价截止日日期报价单请于于 年 月 日 时以以前惠予予报价以以便洽购购为荷报价保留时时效请保留报价价有效期期间至询询价截止止日期起起10天天以上（三）采购购交期控控制制度度模板第1章 总则第1条 目的为了达到如如下目的的，特制制定本制制度。1在必要要的时间间内准时时获得生生产经营营活动必必需的原原材料，维维持正常常的生产产活动。2减少因因采购交交期延误误造成的的公司损损失。第2条 适用范范围在采购过

33、程程中对采采购交期期确定、交交期控制制、采购购跟催的的相关事事项，均均依照本本制度进进行处理理。第2章 合理确确定交货货期限第3条 合理确确定采购购物流方方式采购人员需需在签订订合同之之前，合合理确定定交货方方式、运运输方式式、运输输路线等等，并提提供承运运商建议议，确保保不因物物流因素素导致交交期延误误。第4条 合理规规划进货货时间采购人员在在与供应应商进行行洽谈时时，应事事先估计计供应商商准备、运运输、检检验等各各项作业业所需的的时间，以以便在合合适的时时间进货货，既能能够确保保准时供供应请购购部门，又又能确保保库存成成本最小小化。第5条 明确交交期违约约责任采购人员在在进行采采购洽谈谈时，应应在明确确交货期期限的基