MiniCRM10用户手册6039.docx

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1、MiniCRMM1.0用户户手册V1.0中国电信2006年3月月目录第1章编制说说明- 3 -1.1 MinniCRM介介绍- 3 -nMiniCRRM1.0概概述- 4 -n如何使用“MMiniCRRM1.0用用户手册”- 4 -1.2版本说说明- 4 -1.3解释权权- 4 -1.4名词术术语- 5 -第2章使用前前的说明- 6 -2.1符合使使用的对象- 6 -2.2使用准准备（软、硬硬件支持）- 7 -2.3安装与与使用- 7 -2.4图象符符号约定- 7 -第3章操作指指南- 8 -3.1用户登登录- 8 -3.2我的工工作台- 8 -3.2.1日日程安排- 9 -3.2.2任任务安

2、排- 12 -3.2.3搜搜索- 13 -3.3事件记记录- 14 -3.3.1“事件记录”的列表- 15 -3.3.2新新建“事件记录”- 16 -3.4帐户管管理- 18 -3.4.1帐帐户管理首页页- 18 -3.4.2添添加帐户- 20 -3.4.3编编辑/修改帐户- 22 -3.4.4删删除帐户- 22 -3.4.5查查看/检索帐户- 22 -3.5联系人人- 24 -3.5.1联联系人首页- 25 -3.5.2添添加联系人- 27 -3.5.3编编辑/修改联系人人- 29 -3.5.4删删除联系人- 29 -3.5.5查查看/检索联系人人- 29 -3.6业务进进程- 31 -3.

3、6.1业业务进程首页页- 31 -3.6.2添添加业务- 33 -3.6.3编编辑/修改业务- 34 -3.6.4删删除业务- 34 -3.6.5查查看/检索业务- 34 -3.6.6进进款记录- 36 -3.7企业短短信- 37 -3.7.1短短信群发- 37 -3.7.2任任务派发- 39 -3.7.3会会议请求- 40 -3.8统计报报表- 41 -3.8.1统统计报表首页页- 41 -u收款报告- 42 -3.8.2应应收报告- 43 -3.8.3销销售预测- 44 -3.8.4业业务贡献比较较- 45 -3.8.5资资金贡献比较较- 46 -3.8.6帐帐户资源拥有有状况- 47 -

4、3.9产品- 48 -3.9.1产产品管理首页页- 48 -3.9.2编编辑/修改产品信信息- 50 -3.9.3删删除产品信息息- 50 -3.10进销销管理- 50 -u进销管理首页页- 50 -3.10.1新建进销记记录- 51 -3.10.2查询进销记记录- 51 -3.11系统统管理- 51 -3.11.1系统管理的的使用- 51 -3.11.2退出- 54 -第4章附件- 55 -4.1 MinniCRM11.0用户安安全手册- 55 -4.1.1系系统级安全保保护- 55 -4.1.2使使用SSL加密传传输数据- 56 -4.1.3启启用防火墙- 57 -4.1.4RRAID冗余

5、余- 58 -4.1.5用用户数据安全全保护- 58 -4.1.6数数据加密存储储- 58 -4.1.7备备份与恢复- 59 -第1章 编制说明1.1 MiniCRMM介绍CRM（客户关关系管理）是是英文Cusstomerr Relaationsship MManageement 的缩写。简简单定义，CCRM是一个个获取、保持持和增加可获获利客户的过过程。CRM是一套先先进的管理思思想及技术手手段，它通过过将人力资源源、业务流程程与专业技术术进行有效的的整合，最终终为企业涉及及到客户或消消费者的各个个领域提供了了完美的集成成，使得企业业可以更低成成本、更高效效率地满足客客户的需求，并并与客户建

6、立立起基于学习习型关系基础础上的一对一一营销模式，从从而让企业可可以最大程度度的提高客户户满意度及忠忠诚度，挽回回失去的客户户，保留现有有的客户，不不断发展新的的客户，发掘掘并牢牢地把把握住能给企企业带来最大大价值的客户户群。确保每个中小企企业都可以使使用的客户关关系管理工具具华院分析技术有有限公司开发发的客户关系系管理工具MiniCCRM，结合合最便捷的互互联网和移动动通讯手段，在在满足企业对对“以客户为中中心”的一般管理理需求的同时时，着重强调调“易学”、“易用”、“易实施”、“易维护”的产品服务务理念，为更更多的中、小小企业用户提提供了轻松有有效的客户关关系管理实施施方法。MiniCRM

7、M的设计总共共包括“我的工作台台”、“事件记录”、“帐户管理”、“联系人”、“业务进程”、“产品管理”、“市场管理”、“文档管理”、“统计报表”和“系统管理”等十个功能能模块。MiiniCRMM除了实现常常用的“围绕客户为为中心”的销售、服服务和营销等等相关活动的的记录和管理理外，未来还还将具有基于于华院擅长的的数据挖掘技技术提供的极极强的统计分分析和报表功功能。MinniCRM所所有的功能都都是基于最普普及的WEBB浏览器的方方式实现，而而且还可以在在移动通讯设设备（智能手手机、PDAA）上进行与与互联网交互互使用的数据据录入和数据据双向传输。这这一切不仅体体现了使用的的方便、灵活活，并且选

8、用用的ASP租租赁服务模式式还极大地降降低了用户的的使用成本，从从而可以为每每个中小企业业使用并创造造更多的财富富。n MiniCRRM1.0概概述MiniCRMM1.0是MMiniCRRM系统的基基础版，该版版本可以调用用的功能模块块包括“我的工作台台”、“事件记录”、“帐户管理”、“联系人”、“业务进程”、“统计报表”和 “系统管理”，同时包含含便利的短信信应用功能，诸诸如短信群发发、vCarrd名片上传传等。MiniCRMM1.0的实实施在于迅速速建立围绕“帐户”、“联系人”和“业务”这些企业日日常业务管理理中的基础数数据源为核心心的动态、智智能的业务数数据库，为实实现进一步的的、全面的

9、客客户关系管理理功能奠定良良好的数据基基础。该版本本中的“事件记录”不仅提供了了用户方便的的将这些数据据录入系统的的统一入口，还还可以帮助企企业的使用人人员熟悉并掌掌握如何 “围绕客户为为中心”规范的记录录成功实施客客户关系管理理所必需的关关键信息。“我的工作台台”是用户使用用MiniCCRM系统的的桌面，由于于MiniCCRM完全基基于IE浏览览器的方式使使用，所以其其功能就象一一个网站的首首页。“系统管理”是方便用户户实现按需使使用的配置工工具。MiniCRMM1.0各功功能模块的详详细使用说明明请参看以下下用户手册中中的介绍。n 如何使用“MiiniCRMM1.0用户户手册”使用者可以根

10、据据自己的工作作职责和分析析重点来查阅阅本手册，并并不需要逐字字了解每部分分。如果您具具有本手册的的Word电电子版本，则则您只需要在在目录中找到到您想要了解解的主题，在在页码处按下下Ctrl键键，同时单击击鼠标左键就就可以转入该该主题查阅相相关信息或内内容（注：使使用手册中的的说明如与系系统不符，以以系统为准）。1.2 版本说明MiniCRMM1.0是MMiniCRRM系统的基基础版，本版本被定义义为1.0。1.3 解释权本规范由中国电电信集团编写写，本规范的的解释权属于于中国电信集集团北方电信信有限公司。1.4 名词术语我们在这里提供供了本产品所所涉及到的一一些词汇的定定义和解释。序号名称

11、描述1.CRM CRM是客户关关系管理(CCustommer Reelatioonshipp Manaagemennt)的简称称。CRM能够帮帮助企业鉴别别、吸引和留留住有价值的的客户。CRRM是一种综综合方法，为为销售、客户户服务、市场场营销、区域域支持和其它它与客户接触触的功能之间间提供完美的的协调。CRRM结合了人人员、程序和和技术，最大大化地密切与与所有客户包包括电子客户户、销售渠道道人员、内部部客户和供应应商之间的关关系。CRMM正与互联网网络进行连接接。2.SSL（Securee Sockkets LLayer）是是由Netsscape公公司开发的一一套Inteernet数数据安全

12、协议议。它目前已已被广泛地用用于Web浏浏览器与服务务器之间的身身份认证和数数据加密传输输。3.ASPASP是英文AAppliccationn Servvice PProvidder的缩写写，通常中文文译为应用服服务提供商，它它是指配置、租租赁和管理应应用解决方案案，为商业、个个人提供服务务的专业化服服务公司。通通俗地说，AASP是一种种业务租赁模模式，企业用用户可以直接接租用ASPP的计算机及及软件系统进进行自己的业业务管理，从从而节省一大大笔用于ITT产品技术购购买和运行的的资金。在国外，ASPP最早出现于于1998年，是是伴随着互联联网发展引发发的需求而来来的。它具有有五个方面的的特点：

13、n ASP以应用为为业务核心，即即ASP为客户户提供对应用用的访问和管管理；n ASP出售应用用访问，即AASP可以为为客户提供租租赁形式的应应用服务，客客户企业可以以不必为他的的应用需求而而在设备、软软件、人员等等方面作大规规模的投资，而而外包给ASSP企业，并并按一定的使使用周期付费费，从而极大大地降低企业业应用系统的的投资风险和和初期投入；n ASP进行集中中管理，即AASP服务一一般在一个中中心位置进行行集中管理，客客户通过互联联网进行远程程访问所需的的应用；n ASP对多个客客户服务，AASP提供一一套标准化应应用包，为多多个不同的客客户提供专业业化的应用服服务，借此降降低客户企业业

14、的应用成本本；n ASP与客户根根据合同提供供相应服务，从从客户的角度度看，ASPP是一家根据据客户协议内内容提供相关关服务，并确确保应用系统统服务可以运运行的服务性性机构。对于国内中小企企业而言，借借助ASP公司，只只需投入很少少的资金就可可以享用最新新的技术，从从而将注意力力集中在公司司核心竞争力力的提升上。4.客户关系客户关系应该从从两方面理解解，首先，从从客户角度来来看，作为客客户n 希望公司如何对对待我们； n 希望公司真正了了解我们的需需求； n 希望公司提供高高质量的产品品和服务； n 希望公司尊重客客户个人的隐隐私； n 希望公司不要因因为我们不是是最有价值的的客户而另眼眼相待

15、； n 希望公司为我们们提供更多的的利益，而不不是将从我们们身上得到的的利益用来吸吸引新的客户户； n 希望公司成为我我们值得信赖赖的朋友，在在我们最需要要帮助的时候候获得公司的的帮助等。 其次，从公司角角度来看，作作为公司n 客户的需求是否否得到了最大大限度的满足足？ n 客户对公司的产产品和服务的的评价； n 客户是否与公司司保持长久的的关系； n 企业的一切出发发点是否是“以客户为中中心”等等 两者的理解在最最高境界下应应该是一致的的，但目前许许多CRM管理的的客户关系与与客户实际期期望的客户关关系是不一致致的，它只定定义一个主题题“收入和利润润”。第2章 使用前的说明 2.1 符合使用

16、的对象象n 一般业务人员，泛泛指企业内承承担业务开发发职责的所有有人员； n 业务管理人员，泛泛指企业内承承担业务管理理职责的所有有人员； n 客户支持人员，泛泛指企业内承承担客户管理理职责的所有有人员； n 其它人员，泛指指企业内需要要了解客户和和/或业务信信息的其它所所有人员； MiniCRMM1.0适用用的主要对象象是中小型企企业的业务部部门。2.2 使用准备（软、硬硬件支持）n 建议硬件配置： CPU：PIII333或以以上内存：128MM或以上硬盘：MiniiCRM无需需本地安装的的硬盘空间56bps以上上的调制解调调器，ISDDN，ADSSL，无线上上网等各种接接入方式皆可可，建议

17、100M或以上速速率的ADSSL接入n 软件环境： 操作系统统：Winddows988/NT/XXP 浏览器：IE6.00n 打印机的要求：与Windoows95中中文版“适配”的所有打印印机。2.3 安装与使用MiniCRMM无需本地安安装任何客户户端软件，只只需上网接入入后打开IEE浏览器输入入 www.miniccrm.coom ，进入入网址后即可可开始使用。2.4 图象符号约定【XXX】在本本手册中表示示系统的一个个功能模块，XXX在本手册中表示系统的一项功能。第3章 操作指南本章是介绍MiiniCRMM1.0系统统的基础操作作部分，详细细介绍MinniCRM11.0的各个个模块及相应

18、应页面内容的的功能和操作作。3.1 用户登录进入 www.miniccrm.coom 后看到到下图（图33-1-1），在在输入框中输输入“用户名”和“密码”，系统确认认输入的信息息正确后会进进入系统的主主页面（图33-2-1）；如果输入错错误，系统会会自动提醒，请请重新输入“用户名”和“密码”。图 3-1-113.2 我的工作台除系统管理员，普普通MiniiCRM操作作者登录系统统后，将首先先进入【我的的工作台】功功能模块。该该功能模块的的功能包括日程管理、任务管理。主界面的的默认显示是是与系统操作作者相关的当当日日程安排排信息及指定定条件下未完完成或终止的的全部任务安安排信息，如如图3-2-

19、1所示。图3-2-13.2.1 日程安排日程安排中中可以完成日日程查看、日日程新建、日日程编辑、日日程删除等操操作。如图33.2.2是是【我的工作作台】主功能能界面中日日程安排的的功能显示区区域。图 3-2-22n 新建日程单击如图3-22-2中的“新建”，将打开如如图3-2-3的界面，录录入信息并单单击“保存”后便可新建建完成一条日日程信息。图3-2-3系统默认新建的的日程信息是是日程录入账账号拥有人的的个人日程信信息，但通过过“添加被邀请请人”按钮，可以以将这条新建建的日程信息息共享给公司司同事，也成成为有关同事事的个人日程程信息。单击击“添加被邀请请人”，将弹出如如图3-2-4的界面，通

20、通过单击姓名名前的“”，使其变成成“”，然后单击击“确定”，便完成了了日程信息共共享的操作。图3-2-4录入日程信息并并单击“保存”后，将出现现如图3-22-5的“一天的日程程安排”的日程查看看界面，新添添加的日程信信息就会在设设定好的起始始时间栏位中中显示，如 中中日程信息。图3-2-5n 查看日程在【我的工作台台】主界面查查看日程信息息在如图3-2-2中，显示示了当日的全全部日程信息息，同时可以以通过单击某某一条日程信信息，打开该该日程信息的的详细查看界界面，如图33-2-6：图3-2-6在图3-2-66的下半部分分，人名列表表显示了该日日程将有谁参参与，而被红红色填充的部部分，表示该该时

21、间段有关关人已经有了了日程安排。用日历查看日程程信息如图3-2-22，【我的工工作台】首页页面中有一个个日历，可以以用鼠标单击击日历的一个个日期，显示示如图3-22-5的，“一天的日程程安排”的日程信息息表。在该表中，单击击任何一个日日程信息，均均可以打开如如图3-2-6的日程详详情查看界面面；而如果单单击某一个时时间，则可以以打开如图33-2-3的的日程新建界界面。在“一天的日程程安排”，如图3-22-5，单击击日期左侧的的箭头可以逐逐日切换日期期；而如果单单击日期右侧侧的日历图标标，则可任意意选择要切换换的日期。单击“一天的日日程安排”右上角的“周”或“月”可以按照周周或月为周期期查看日程

22、信信息，具体操操作类似“一天的日程程安排”，不再鏊述述。n 日程信息的编辑辑与删除在“日程安排详详细信息”中，如图-2-6，单单击“编辑”按钮可对日日程信息进行行修改，界面面同“新建”；单击“删除”，则删除该该日程信息。3.2.2 任务安排任务管理中中可以完成任任务信息查看看、新建、编编辑、删除等等操作。如图图3-2-77是【我的工工作台】主功功能界面中任务管理的功能显示示区域。图 3-2-77n 新建任务单击如图3-22-7中的“新建”，将打开如如图3-2-8的任务新新增界面，录录入信息并单单击“保存”后便可新建建完成一条任任务信息。图3-2-8n 查看任务在【我的工作台台】主界面查查看任务

23、信息息在如图3-2-7，在【我我的工作台】主主界面显示了了指定条件的的全部任务信信息，同时可可以通过单击击某一条任务务信息，打开开该任务信息息的详细查看看界面，如图图3-2-99：图3-2-9任务列表【我的工作台】首首页面中的任任务列表可以以按照“未来两周”、“所有未处理理”、“本周”和“本月”四种条件进进行显示。n 任务信息的编辑辑与删除在“任务详细信信息”中，如图3-2-9，单单击“编辑”按钮可对任任务信息进行行修改，界面面同“新建”；单击“删除”，则删除该该任务信息。3.2.3 搜索在MiniCRRM V 11.0中的任任何一个功能能模块，均提提供了“搜索”功能，如图图界面所示只要在“关

24、键字字”栏位输入要要搜索信息包包含的一个或或多个字符，单单击“搜索”，系统会自自动在“帐户”、“联系人”、“业务”三类信息中中搜索名称中中带有“关键字”的信息，并并按照如图33-2-100的形式列表表展示信息。图 3-2-110 在如图图3-2-110中，单击击任意一条信信息，均可打打开有关信息息的查询界面面以便了解详详细信息。3.3 事件记录【事件记录】提提供了用户以以统一、方便便的“事件记录”形式，围绕绕“帐户”、“联系人”和“业务”为核心，记记录日常与客客户进行往来来的重要信息息。长期坚持持记录【事件件记录】，不不仅可以形成成销售人员的的工作“流水账”，不断回顾顾自身的工作作和心得，更更

25、可以形成围围绕特定“帐户”、“联系人”、“业务”的详细接触触记录，让销销售人员能准准确把握和利利用先期的工工作成果、发发现先期的问问题和障碍，为为当前和未来来的进一步沟沟通打好基础础、做好准备备。【事件记录】的的操作功能非非常简单，仅仅“新建”、“列表”、“查看”、“删除”，操作起来来也非常简单单。3.3.1 “事件记录”的的列表【事件记录】的的首界面如图图3-3-11，其中核心心的显示内容容就是“事件记录”的列表。图3-3-1“事件记录”的的列表在请选选择、今天的的事件、昨天天的事件、本本周的事件、上上周的事件五五种条件进行行查询，只要要在请选择中中选择想查询询的创建人、记记录类型中的的任何

26、一项或或几项，然后后点击搜索，并并按照如图33-3-2的的形式列表展展示信息。图3-3-2单击“今天的事事件”“昨天的事事件”“本周的事事件”“上周的事事件”，可以查询询相应的事件件记录；单击“事件记录录”的一条记录录，可以打开开该记录的详详细内容查看看界面及相关关回复记录，如如图3-3-2。图3-3-3 在图图3-3-33界面中，单单击“编辑”，可进入编编辑状态，对对该条事件记记录进行信息息编辑（编辑辑的详细操作作请参照“新建”功能）；如如果单击“删除”按钮，则该该条事件记录录将被删除。3.3.2 新建“事件记记录”单击如图3-33-1中的“新建”按钮，可打打开“事件记录”的新增界面面，如图

27、3-3-4。图3-3-4填写“事件记录录”请注意如下下几点：n “记录日期”和“主题”是必须填写写；n 如果该事件涉及及具体的“帐户”、“联系人”、“业务”，则尽可能能将有关信息息填写完整，这这样系统将自自动在有关内内容之间建立立联系，比如如确定某个“联系人”归属于某个个“帐户”、某“业务”与某“帐户”有关等等；n 可以在“共享信信息给”中选择内部部同事的姓名名，当保存该该“事件记录”后，该“事件记录”可同时被“共享信息给给”中选中的人人员看到；n “记录类型”是是对“事件记录”的分类，正正确的选择“记录类型”，有助于日日后快速查找找需要调阅的的“记录类型”；n 员工的直接上级级有权看到其其下

28、属员工的的“事件记录”。操作技巧：n “记录日期”使使用其输入栏栏右侧的日历历图标填写。单单击该日历图图标显示日历历，单击某一一个日期，则则系统认为选选中该日期，会会自动关闭窗窗口，并将选选定日期输入入在“记录日期”栏中。如果果要选择的日日期不在当月月，可单击“”可以显示上上月或下月的的日历表；或或者也可以单单击“年”（如20005年）或“月”（如“7月”），则“年”、“月”的位置上将将出现下拉框框，可以直接接单击下拉框框选择年或月月，直接进入入选定年月的的日历界面。而而如果不希望望选择任何日日期，则在日日历中单击空空白的日期，则则可退出日历历视图，同时时也不选择任任何日期；n “帐户”、“联

29、联系人”、“业务”、“共享信息给给”几个输入栏栏均需要单击击在打开的界界面中选择信信息，无论添添加、删除均均如此操作，这这些输入栏位位内的信息将将与在打开窗窗口中选择的的信息保持始始终一致。如如果要清空栏栏位中输入的的信息，则需需要取消在打打开窗口中全全部的选中信信息才可。3.4 帐户管理【帐户管理】是是围绕与用户户的业务相关关的公司、组织乃至个人人，包括客户、竞竞争者和合作作伙伴等的管管理工具。MiniCCRM的【帐帐户管理】除除了记录并管管理通常的名名称、地址和电电话号码等信信息外，还提提供了基于CCRM管理理理念的对客户户状态、客户户价值和客户户生命周期等等更全面的客客户信息记录录和分析

30、。用用户可以对其其客户有一个个更深入的了解解，在确保掌掌握每个帐户户的最新和最最全面信息的的同时，令组组织内部的同同事协作更加加流畅和高效效，以建立和维持持密切、持久久的客户关系系。3.4.1 帐户管理首页通过导航栏进入入【帐户管理理】的首页，如如下图3-44-1所示。图3-4-1n 最近活动的帐户户：按照最新新日期显示55条最近活动动的帐户信息息，系统默认认显示根据帐帐户的创建时时间判断的“最近添加的的”5条帐户信信息，还可选选择查看“最近修改的的”和“最近有事件记记录的”5条帐户信信息；n 帐户分类试图：以柱状图的的方式显示用用户管理的帐帐户数量分布布，可以选择择按“帐户类型”和“创建时间

31、”分类查看；n 提醒：提示用户户管理的帐户户有未依照系系统要求填写写完整信息的的条目，点击击链接进入帐帐户列表，完完成要求的帐帐户信息；n 查询帐户：提供供用户5种主主要的方式查查询帐户信息息：快速查询：如右右图所示，在在对话框内输输入相应内容容点击 就可以以查看所需帐帐户信息；如左图，按箭头头选择范围，点点击图右边的的放大镜图 3-4-1就会出现如上对对话框，然后后选择再按确确定，再按，你你所想查询的的帐户列表就就会出现；我管理的帐户：点击该链接接进入用户拥拥有管理权限限的所有帐户户列表；全部可查看的帐帐户：点击该该链接进入用用户拥有查看看权限的所有有帐户列表；高级搜索：点击击该链接进入入帐

32、户的高级级搜索页面，用用户可以定义义多种搜索条条件查找所需需的帐户信息息；n 添加帐户：此处处提供用户44种不同的方方式添加帐户户信息：快速创建：填写写最少的必填填信息，迅速速创建帐户；新建：进入完整整的帐户信息息的编辑页面面，记录最完完整的帐户信信息；帐户导入：允许许用户以系统统指定的.ccsv文件格格式批量添加加帐户信息。n 关注帐户：提示示用户需要关关注的帐户信信息，MinniCRM11.0中提供供的是“已有一个月月未联系的帐帐户”，点击进入入已有超过一一个月的时间间未有相关“事件记录”的帐户列表表。该栏目内内的内容将在在以后的版本本中允许根据据需要用户自自己定义。3.4.2 添加帐户完

33、整的帐户信息息的添加页面面如图3.44.3所示，其其它的帐户添添加方式可参参看3.4.1中的介绍绍。图 3-4-2n “必填信息”栏栏目下的内容容为帐户的基基本描述，必必须按要求填填写完整，否否则该条记录录将无法被系系统保存；n “关键信息”栏栏目下的内容容为实施一般般帐户分类所所需的重要信信息；如用户户未填写完整整，系统会在在【我的工作作台】的“系统提醒”区域和【帐帐户管理】首首页的“提醒”栏目中提示示用户填写完完整；n “可选信息”栏栏目下的内容容为帐户的补补充描述，此此处显示的条条目用户可以以选择不填；n “业务信息”栏栏目下的内容容为该帐户供供用户使用时时牵涉到一般般业务管理所所需的管

34、理信信息，如用户户未填写完整整，系统会在在【我的工作作台】的“系统提醒”区域和【帐帐户管理】首首页的“提醒”栏目中提示示用户填写完完整；n 系统默认帐户信信息的“创建人”即为拥有对对该帐户信息息进行“编辑”权限的“管理人”，“管理人”可以在“业务信息”栏目下的资资源配置中将将该帐户的“编辑”权限和“查看”权限赋予本本组织内的其其它用户；“管理人”只能选择唯唯一的用户，“共享人”即对该帐户拥有“查看”权限的用户可以为多个，“创建人”至少拥有对所创建帐户信息的“查看”权限；n 点击“重置”按按钮将清空除除当次新编辑辑或修改且未未保存的内容容，未作修改改的内容不清清空；n 完成输入后，点点击“确定”

35、按钮，系统统如成功保存存用户录入的的信息则会返返回“帐户列表”页面，所编编辑的帐户将将显示在列表表首行；否则则系统会给予予用户相应的的提示。3.4.3 编辑/修改帐帐户n 只有作为帐户的的“管理人”，用户才可可以对帐户信信息进行编辑辑修改；n 在帐户列表区域域点击“”变成“”选中某个帐帐户，点击“查看”按钮进入帐帐户详细信息息页面，在该该页面点击“修改”按钮进入帐帐户的编辑页页面；n 参照3.4.2的操作指指导完成帐户户的编辑操作作；3.4.4 删除帐户n 只有作为帐户的的“管理人”，用户才可可以对帐户信信息进行删除除；n 在帐户列表区域域点击“”变成“”选中某个帐帐户，点击“删除”按钮删除所

36、所选帐户，也也可以在帐户户详细信息页页面执行相同同的操作；3.4.5 查看/检索帐户户n 通过【帐户管理理】首页的“查询帐户”栏目下的链链接（参看3.4.1中的介绍绍）或通过左左侧常用工具栏栏的“信息索引”栏目中关键键字快速检索索的方式（参参看3.2.22中的介绍）进进入“帐户列表”页面，如图图3-4-33所示；图 3-4-33n “帐户列表”页页面左侧一排排的按钮，提提供用户按照照帐户的不同同类型进行划划分进入相应应的帐户列表表；n 在帐户列表区域域点击“”变成“”选中某个帐帐户，点击“查看”按钮，进入入帐户的详细细信息页面，如如图3-4-4所示； 图3-4-4n 在帐户详细信息息页面左侧的

37、的按钮提供除除了包括帐户户本身信息信信息外的查看看，还有与帐帐户关联的“业务”、“联系人”和“事件记录”信息的查看看，点击相应应按钮进入与与该帐户相关关的信息查看看页面；n 用户在【帐户管管理】的“首页”、“帐户列表”页面和“帐户详细信信息”页面都可以以点击“高级搜索”按钮，进入入高级搜索页页面，通过选选择定义一个个或多个搜索索条件检索所所需的帐户，如如图3-4-5所示；图 3-4-55n 通过使用“”“”“”“”按钮将左侧侧系统可供选选择的搜索条条件选择至右右侧用户定义义的搜索条件件后，点击“搜索”按钮完成高高级搜索的操操作；n 搜索的结果显示示在“帐户列表”页面，重复复上述2-44项的操作

38、查查看所需帐户户信息。3.5 联系人【联系人】是围围绕与用户的的业务相关的的公司、组织的主要联联系对象的管管理工具。通过【联系人人】，MinniCRM提提供给用户的的不仅是方便便的可横跨互互联网和移动动通讯方式的的联系人在线线数据库，而而且支持与用用户的帐户、业业务等信息关关联以协助用户更更好的跟踪其其客户和潜在在客户组织中中主要人员的的活动，以建立和维维持密切、持持久的客户关关系。3.5.1 联系人首页通过导航栏进入入【联系人】的的首页，如下下图3-5-1所示。图 3-5-11图 3-5-1最近活动的联系系人：按照最最新日期显示示5条最近活活动的联系人人信息，系统统默认显示根根据联系人的的创

39、建时间判判断的“最近添加的的”5条联系人人信息，还可可选择查看“最近修改的的”和“最近有事件记记录的”5条联系人人信息，如下下图：可以进行新增、修修改、删除、复复制，高级搜搜索，其中复复制是把相对对应的联系人人详细信息，给给予重新以相相同的信息再再创建一次到到联系人列表表中；帐户分类试图：点击进入分分组管理，输输入组名然后后提交，就会会出现下图：可以进行新增、修修改、删除；再在创建的的组名中新增增成员用户就就可以按照组组名查看联系系人的资料；提醒：提示用户户管理的联系系人有未依照照系统要求填填写完整信息息的条目，点点击链接进入入联系人列表表，完成要求求的联系人信信息；查询联系人：提提供用户各种

40、种方式查询联联系人信息：n 快速查询：如右右图所示，在在对话框内输输入相应内容容点击 就可以查查看所需联系系人信息；n如左图，按箭头头选择范围，点点击图右边的的放大镜就会出现如上对对话框，然后后选择再按确确定，再按，你你所想查询的的联系人列表表就会出现；添加联系人：此此处提供用户户4种不同的的方式添加联联系人信息：n 快速创建：填写写最少的必填填信息，迅速速创建联系人人；n 新建：进入完整整的联系人信信息的编辑页页面，记录最最完整的联系系人信息；n 联系人导入：允允许用户以系系统指定的.csv文件件格式批量添添加联系人信信息；n 我管理的联系人人：点击该链链接进入用户户拥有管理权权限的所有联联

41、系人列表；n 全部可查看的联联系人：点击击该链接进入入用户拥有查查看权限的所所有联系人列列表；n 高级搜索：点击击该链接进入入帐户的高级级搜索页面，用用户可以定义义多种搜索条条件查找所需需的联系人信信息；关注联系人：提提示用户需要要关注的联系系人信息，MMiniCRRM1.0中中提供的是“本月生日的的联系人”，该栏目内内的内容将在在以后的版本本中允许根据据需要用户自自己定义。3.5.2 添加联系人完整的联系人信信息的添加页页面如图3.5.2所示示，其它的联联系人添加方方式可参看3.5.11中的介绍。图 3-5-2n “基本信息”栏栏目下的内容容为联系人的的基本描述，必必须按要求填填写完整，否否

42、则该条记录录将无法被系系统保存；n “关键信息”栏栏目下的内容容为定义一般般联系人分类类所需的重要要信息；如用用户未填写完完整，系统会会在【我的工工作台】的“系统提醒”区域和【联联系人】首页页的“提醒”栏目中提示示用户填写完完整；n “可选信息”栏栏目下的内容容为联系人的的补充描述，此此处显示的条条目用户可以以选择不填；n “业务信息”栏栏目下的内容容为该联系人人供用户使用用时牵涉到一一般业务管理理所需的管理理信息，如用用户未填写完完整，系统会会在【我的工工作台】的“系统提醒”区域和【联联系人】首页页的“提醒”栏目中提示示用户填写完完整；n 系统默认联系人人信息的“创建人”即为拥有对对该联系人

43、的的信息进行“编辑”的权限的“管理人”，“管理人”可以在“业务信息”栏目下的资资源配置中将将该联系人的的“编辑”权限和“查看”权限赋予本本组织内的其其它用户；“管理人”只能选择唯唯一的用户，“共享人”即对该联系人拥有“查看”权限的用户可以为多个，“创建人”至少拥有对所创建联系人信息的“查看”权限；n 点击“重置”按按钮将清空除除“必填信息”栏目外的所所有信息；n 完成输入后，点点击“确定”按钮，系统统如成功保存存用户录入的的信息则会返返回“联系人列表表”页面，所编编辑的联系人人将显示在列列表首行；否否则系统会给给予用户相应应的提示。3.5.3 编辑/修改联系系人n 只有作为联系人人的“管理人”

44、，用户才可可以对联系人人信息进行编编辑修改；n 在联系人列表区区域点击“”变成“”选中某个联联系人，点击击“查看”按钮进入联联系人详细信信 息页面面，在该页面面点击“修改”按钮进入联联系人的编辑辑页面；n 参照3.5.22的操作指导导完成联系人人的编辑操作作；3.5.4 删除联系人n 只有作为联系人人的“管理人”，用户才可可以对联系人人信息进行删删除；n 在联系人列表区区域点击“”变成“”选中某个联联系人，点击击“删除”按钮删除所所选联系人，也也可以在联系系人详细信息息页面执行相相同的操作；3.5.5 查看/检索联系系人n 通过【联系人】首首页的“查询联系人人”栏目下的链链接（参看3.5.11

45、中的介绍）或或通过左侧常用工具栏栏的“信息索引”栏目中关键键字快速检索索的方式（参参看3.2.22中的介绍）进进入“联系人列表表”页面，如图图3-5-33所示；图 3-5-33n “联系人列表”页面左侧一一排的按钮，提提供用户按照照联系人的不不同类型进行行划分进入相相应的联系人人列表；n 在联系人列表区区域点击“”变成“”选中某个联联系人，点击击“查看”按钮，进入入联系人的详详细信息页面面，如图3-5-4所示示； 图 3-5-44n 在联系人详细信信息页面左侧侧的按钮提供供除了包括联联系人本身详详细信息的查查看外，还提提供与联系人人关联的“帐户”、“业务”“事件记录录”信息的查看看，点击相应应

46、按钮进入与与该联系人相相关的信息查查看页面；n 用户在【联系人人】的“首页”、“联系人列表表”页面和“联系人详细细信息”页面都可以以点击“高级搜索”按钮，进入入高级搜索页页面，通过选选择定义一个个或多个搜索索条件检索所所需的联系人人，如图3-5-5所示示；图 3-5-55n 通过使用“”“”“”“”按钮将左侧侧系统可供选选择的搜索条条件选择至右右侧用户定义义的搜索条件件后，点击“搜索”按钮完成高高级搜索的操操作；n 搜索的结果显示示在“联系人列表表”页面，重复复上述2-44项的操作查查看所需联系系人信息。3.6 业务进程【业务进程】是是实现对用户户的所有从发现业务机机会直至完成成业务的全过过程的跟踪记录和管管理工具。通通过【业务进进程】的使用用，用户可以以动态地掌握握个人和组织织内每笔业务的最新新和最全面的的信息，便利