某装备制造业客户关系管理系统使用说明书30605.docx

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1、装备制造业客户关系管理系统使用说明一、系统概述、编写目的面向“装备制造业”市场、销售和服务环节，针对其产业链长、协作度高、技术更新快、项目周期长、服务专业性强等特点，建立了极具行业特色的“客户全生命周期”业务协作体系。 功能包括：系统管理、客户管理、产品管理、市场管理、销售管理、服务管理等。软件环境操作系统： 数 据 库： （） 应用服务器： 浏览器：、编程序语言版本号、源程序量系统采用 ， ， 技术架构；源程序量代码约万行。、软件的特点业务特点、 实现了装备制造业营销、销售（项目型，门店式）、仓储、配送、售后服务及知识管理；、实现了以任务为中心的业务执行平台，和以客为中心的客户关系管理平台，

2、支持企业业务执行，过程控制，决策管理三个层面的应用需求，使保证业务执行更加流畅，过程控制更加及时，战略决策更加科学，能最大限度的调动企业职员的工作积极性；、实现了支持与企业组织结构相融合的四级（系统，界面，功能，记录行）权限管理体系；、提供产品种类与商标系列两种产品资料管理手段，支持自定义产品属性和复杂价格策略管理；、强大的自定义报表分析和绩效考核功能。技术特点、采用技术架构，支持跨时间和地域的协作；、采用了 、多文档界面技术、，以及技术。、支持分布式数据计算，单一数据库可承载家企业，总用户数可达个；二、安装说明本软件安装部署主要有个步骤：一、数据库服务器安装，二、应用服务器安装，三、客户端配

3、置。、数据库服务器安装系统需求安装数据库服务器的系统要求处理器最低要求： 处理器推荐：建议采用 双核处理器，或者相当性能的处理器操作系统可以安装在以下任何一个系统中： () () () , () , () , () , () （ ）内存最低要求：推荐：或更高硬盘安装驱动器上要有 可用空间系统驱动器上要有 可用空间以上驱动器需要分区格式网卡推荐: 传输速率为的千兆网卡 或 驱动器从 安装：需要 驱动器 从 安装：需要 驱动器 显示器最低要求： 色推荐： 增强色 位鼠标 鼠标或兼容的指针设备安装准备在安装前，需要在操作系统进行如下准备操作:确认安装 ()()将默认数据库实例的用户身份验证设置为 用

4、户和用户数据库安装将光盘中所有文件，复制到指定的数据库存放目录中取消数据库文件的只读属性将复制的数据库文件，附加到默认的数据库服务器实例中在默认的数据库服务器添加新的用户，默认用户名: ，密码: ,如果需要可以自定义用户,那么你需要手动配置以及域信息.将配置为附加数据库的所有者()重新启动数据库服务验证数据库使用用户身份，打开 查询分析器，如果用 则打开 ，输入以下命令： 如果显示结果是: ，那么至此数据库服务器安装完成。、应用服务器安装系统要求安装应用服务器的系统要求处理器最低要求： 处理器推荐：建议采用 双核处理器，或者相当性能的处理器操作系统可以安装在以下任何一个系统中： () () (

5、) , () , () , () , () （ ）内存最低要求：推荐：或更高硬盘安装驱动器上要有 可用空间系统驱动器上要有 可用空间以上驱动器需要分区格式网卡推荐: 传输速率为的千兆网卡 或 驱动器从 安装：需要 驱动器 从 安装：需要 驱动器 显示器最低要求： 色推荐： 增强色 位鼠标 鼠标或兼容的指针设备安装准备在安装前，需要在操作系统进行如下准备操作:确认安装 确认安装 确认安装 ,安装文件位于光盘确认安装 安装文件位于光盘应用服务系统安装打开光盘中的，选择指定的路径，根据向导完成安装打开 () ,添加一个应用容器为,将其配置为站点指定应用容器根据需要为站点配置地址安装完成后，使用浏览器

6、打开指定的地址，如果显示欢迎界面，那么安装成功激活服务器首次启动系统，系统会确认状态，在确认系统正常后，系统会显示启动正常点击下一步，系统会出现使用协议，只有接受了协议，才能继续使用系统接受协议，系统会显示一个编码，同时需要我们输入一个许可编码联系经销商，获得许可编码，请注意许可编码的保管输入许可证编码即可激活系统初始化系统数据在激活系统后，第一次登录系统，系统会要求初始化数据，请根据向导完成初始化系统数据过程。至此系统应用服务器安装全部完成。接下来进行客户端配置。客户端配置客户端系统要求安装客户端系统要求处理器最低要求： 处理器推荐 : 建议采用 处理器，或者相当性能的处理器内存最低要求：

7、推荐： 或更高网卡推荐: 传输速率为的网卡显示器最低要求： 增强色 位鼠标 鼠标或兼容的指针设备软件配置确认安装 将系统地址加入的可信区域将可信区域的安全级别设置为较低配置容许来自系统的弹出窗口通过打开系统后，登录并显示正常，那么祝贺你，安装的全部工作已经完成三、使用说明本软件包括：系统管理，个人助理，决策管理，客户管理，资金管理，市场管理，销售管理，仓库管理，服务管理，合作伙伴十大功能菜单项。它们分别包含多个子模块。首先您需要登录系统，输入正确的网址后，网页上将呈现一个如下画面：以下界面提供身份验证功能，只有通过身份验证的合法用户才被允许进入系统。这既是保证企业信息安全的需要，也是为用户提供

8、个性化功能服务的需要。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明请依次输入：用户名称，密码，以及与“验证码”提示一致的四位数字，然后输入您所在单位的企业账号，单击【登录】就可以了。如果身份验证为合法用户，呈现在您眼前的将是您拥有操作能力的系统功能菜单，和你的个人主页。个人主页主要呈现的是你工作相关的业务信息概要，辅助你准确及时完成。本软件设计两种菜单导航功能。分别如下：每个用户的菜单都可以由管理员按照角色、权限进行设置。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明菜单操作：鼠标移动到菜单上方，可以显示一级菜单，鼠标移动到一级菜单上方，可以显示二级菜单，单击菜单项，便可进入相应界面。主页交互操作：单击个性

9、设置，显示出五种模式，在设计模式可以拖动各个板块的位置、关闭板块，在编辑模式可以编辑各个板块的样式，在目录模式可以复原原来在界面上关闭的板块。设置完成后，还原到浏览模式保存设置。接下来我们逐个说明十大功能块各子模块的操作方法。、系统管理平台管理 系统日志以下界面用于显示系统日志，为系统的管理和维护提供依据。以下界面具体显示域用户所生成日志的类型，事件，时间以及描述。管理员可以通过查询查到系统的日志，为系统管理和维护提供了具体的依据。适用对象该功能对系统管理员。操作说明参考使用技巧。 系统用户以下界面显示系统用户的具体信息，对系统用户的管理。以下界面具体显示了系统用户的相关信息。适用对象该功能对

10、管理员适用。操作说明参考使用技巧。 系统域以下界面显示系统域的具体信息，以及对系统域的管理。通过以下界面可以查到所有到系统所有域的具体信息，包括系统域的名称，域的所有者，最大的许可用户数量，最大在线用户数量等。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。基础资料简单字典以下界面用于对简单字典的修改和维护，并提供了数据检查的功能。以下界面定义了业务的阶段和类别，数据检查成功，则表示可以使用自定义的阶段或者类别。适用对象该功能管理员适用。操作说明参考使用技巧。地区资料以下界面用于对企业的地区维护。以下界面显示了对企业在不同地区分布，以及企业在具体地域城市的具体信息，如电话号码，邮政编码等，方

11、便管理员对企业的地区分布信息的管理。同时以下界面也提供了数据检查功能，检查了数据的完整性。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。期间定义以下界面用于对企业的期间定义，管理以及维护。以下界面为企业提供期间的自定义，不同年份的相同期间的复制，以及用来检查数据完整性的数据检查等功能，方便管理员对企业期间的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。账目条款以下界面用于对企业的记账科目的管理。以下界面以层级的形式显示了记账科目，为管理员提供了对记账科目的新建，修改，以及数据检查功能。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。组织机构公司信息以下界面用于对企业的基本信息的

12、维护。以下界面记录了公司的具体的信息，管理员可以通过以下界面修改企业的具体信息，包括企业的等。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。组织结构以下界面用于对企业的组织结构的维护。以下界面以层级的形式显示了企业的组织结构信息，并提供了对企业组织机构查询，新建以及数据检查等功能。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。员工资料以下界面用于对企业的员工资料的维护。以下界面以层级形式显示了企业组织结构信息，选择部门，便可显示该部门下的所有的员工信息，同时提供了员工信息的查询和新建等功能。方便管理员对员工资料进行管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。岗位管理以下界

13、面用于对企业的岗位的维护。以下界面以层级形式显示了企业组织结构信息，选择部门，便可显示该部门下的所有的岗位信息，同时提供了岗位信息的查询和新建等功能。方便管理员对岗位资料的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。部门地区关系以下界面用于对企业的部门地区关系的维护。以下界面以层级形式显示了企业组织结构信息，选择部门，便可显示该部门所在的地区信息，同时提供了部门地区信息的查询和新建等功能。方便管理员对部门地区关系的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。员工岗位关系以下界面用于对企业的员工岗位关系的维护。以下界面以层级形式显示了企业岗位信息，选择岗位，便可显示该岗位

14、下所有的员工信息，同时提供了查询和新建等功能。方便管理员对员工岗位关系进行管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。权限管理更改密码以下界面用于对密码的修改。为了提高用户密码的安全性，修改密码必须提供原始密码。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。角色管理以下界面用于对系统角色的维护。以下界面为管理员提供系统角色的查询，新建等功能，为以后为角色分配权限提供方便。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。用户管理以下界面用于对用户的管理。以下界面用来创建新用户，以及对用户的维护和修改，同时提供了导入的功能，方便新用户批量创建。适用对象该功能对管理员适用。操作说

15、明参考使用技巧。.界面管理以下界面用于对系统界面的管理。以下界面以层级形式显示了系统的界面组信息，选择界面组，便可显示以下界面组所有的界面信息，提供了新建功能，方便系统管理员对界面的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。界面组管理以下界面用于对系统界面组的管理。以下界面以层级形式显示了系统的界面组的信息，提供了对界面组的新建和编辑功能，方便系统管理员对界面组的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。界面与功能关系以下界面用于对系统界面方法的定义。以下界面以层级形式显示了系统的界面的信息，选择界面，便可显示以下界面所有的方法，提供了新建功能，方便系统管理员对界面

16、方法的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。审批配置审批业务以下界面用于对审批业务的查询。以下界面提供了查询，以及用来检查数据完整性的数据检查等功能。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。审批节点以下界面用于对审批节点的配置。通过以下界面可以自定义以及修改审批节点，同时提供了查询和新建等功能，方便管理员对审批节点的管理。维护界面包含了当前业务审批流程的图例，如下：适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。审批流程以下界面用于对审批流程的维护。通过以下界面可以配置审批节点的先后次序，完成企业的审批流程的自定义。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧

17、。审批权限以下界面用于对审批权限的配置。以下界面提供了审批权限的配置的查询和新建等功能，方便了管理员配置企业的审批权限。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。产品资料商标管理以下界面用于对产品商标的管理。以下界面提供了查询，新建等功能，方便管理员对企业商标的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。产品系列以下界面用于对产品系列的管理。以下界面以层级形式显示了企业的商标的信息，选择商标，便可显示该商标所有的产品，提供了查询和新建等功能，方便系统管理员通过商标来管理企业的产品。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。产品种类以下界面用于对产品种类的管理。以下界

18、面以层级形式显示了企业的产品种类，选择产品种类，便可显示该产品种类所有的产品，提供了查询、新建和数据检查等功能，方便系统管理员通过产品种类来管理企业的产品。通过单击笔形图标，可以进入产品种类的维护界面，如下：适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。产品资料以下界面用于对产品资料的管理。以下界面以层级形式显示了企业的产品种类，选择产品种类，便可显示该产品种类所有的产品，提供了对具体产品查询、新建以及扩展属性等功能，方便系统管理员对产品资料的管理。浏览界面如下图：维护界面如下图：适用对象该功能对管理员适用。操作说明通过单击笔形图标，可以进入产品资料的维护界面，维护界面的扩展属性是以产品种

19、类中定义的扩展属性为模版，维护和展示产品的用户自定义属性。商标代理以下界面用于对商标代理的管理。以下界面提供了查询，新建等功能，方便管理员对企业商标代理的管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。业务配置业务移交以下界面用于业务的移交。以下界面提供了查询，移交等功能，用于企业用户间所拥有的业务的移交，方便企业业务的系统管理。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。业务单号配置以下界面用于业务单号的配置。以下界面用来具体配置企业业务的单号，提供了规范和系统管理企业业务单号的功能。适用对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。系统参数配置以下界面用于系统参数的配置。适用

20、对象该功能对管理员适用。操作说明参考使用技巧。.个人助理秘书服务记事本以下界面用于对日常的事情的记录。以下界面给用户提供了日常事务的查询、记录等功能，方便用户对日常事情的管理。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。工作计划以下界面用于对工作的计划和安排。以下界面通过查询、新建等功能提供了对工作计划的系统管理。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。日程安排以下界面用于对日程的安排。以下界面通过查询、新建等功能提供了对日程安排的系统管理，通过设置是否提醒以及提醒日期，系统将会在指定日期提醒用户。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。个人通讯录以下界面用于个

21、人通讯录。以下界面通过查询、新建等功能提供了对通讯录的系统管理，同时提供了通讯录的分类管理，方便用户查询和管理。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。个人常用功能界面设置以下界面用于对常用界面的设置。通过以下界面可以设置修改快捷入口的菜单，提高访问常用界面的速度。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。消息管理发送消息以下界面用于向企业内部间发送信息。通过以下界面可以向指定的部门，指定的人发送信息，同时信息文本可以设置颜色，字体大小等样式。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。我的消息以下界面用于显示收到的信息。通过以下界面可以显示用户收到的信息和已经发

22、出的信息，方便用户对信息的管理。适用对象该功能对所有用户适用。操作说明参考使用技巧。决策管理分析决策目标分析以下界面用于目标分析。以下界面以层级形式显示了各种用来目标分析的类别，以柱状图直观地显示该分类下具体科目的目标完成情况。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。部门业绩汇总以下界面显示部门业绩的汇总。以下界面按年份查询企业所有部门在该年十二个月的资金的统计情况。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。员工业绩汇总以下界面显示员工业绩的汇总。以下界面按年份查询企业所有员工在该年十二个月的资金的统计情况。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用

23、技巧。指标管理分析模型定义以下界面用于分析模型的定义。以下界面用于定义分析模型，用于生成目标分析的类别和科目。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。目标指标管理以下界面用于目标指标的管理。以下界面通过提供查询、新建等功能来设置部门、岗位或者员工的目标指标。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。阶段指标以下界面用于对阶段指标的管理。以下界面通过提供查询、新建等功能来设置、修改每个阶段的指标。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。价格策略公司价格策略以下界面用于对公司价格策略的制定。以下界面通过提供查询、新建和数据检查等功能来设置和修改部门、岗位、员工的价格策略。适用对象该功能对具有权限的用户适用。操作说明参考使用技巧。产品价格策略以下界面用于对产品价格策略的制定。以下界面通过提供查询、新建和数据检查等功能来设置和修改产品价格策略，同时通过批量调价功能，统一的调整某个商标下所有产品的价格。