合同管理-需求分析文档26092.docx

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1、合同管理需求分析1 需求描述：合同与招标管理理主要实现对对合同项目的的立项审批、招招标、合同以以及竣工验收收的全过程管管理。该系统统主要由合同同项目管理、招招标管理、合合同管理、客客户管理和灰灰名单管理等等几个模块组组成。2 流程图：3 项目管理3.1 项目申请：合同项目管理是是指所有需要要签订合同的的项目都要在在此进行申请请。由各个部部门的专工或或主任提出申申请。合同项目申请又又分为未运行行、进行中和和已完工。后后两者是属于于后补项目，后后补项目必须须增加先履行行原因。合同项目的属性性包括：项目目编号、申请请日期、后补补类型（生产产抢修、超过过50万已书书面报分公司司同意、后补补或不招标超超

2、过10万已已书面报总经经理同意）、项项目状况（未未进行、进行行中、已竣工工）、申请方方式（招标、不不招标）、项项目名称、项项目性质（新新签、续签、变变更、终止、补补充）、资金金来源、项目目预算、费用用管理部门、项项目类型（技技术服务、土土建、维修、软软件等）计划划开工时间、计计划竣工时间间、申请理由由、申请人、申申请部门、申申请部门主管管、不招标理理由（有多条条理由显示，直直接让用户勾勾选）、项目目内容、工程程量及物料人人力资源情况况。合同项目申请时时需要填写承承包商推荐会会签表，需要要招标的项目目至少选择55家，不需要要招标的项目目至少选择33家；如果选选择的承包商商单位不足则则需要在【备备

3、注】中填写写理由。合同申请的界面面原型如下：3.2 项目审批：项目申请提交后后，由各级进进行审批，其其中系统约定定72小时，如如果超过722小时，则系系统自动推进进，无需他在在签字审批。但但是要在系统统中列明原因因：“该记录已超超过72小时时，系统自动动推进！”。如果是部门专工工提出申请，则则还需要部门门主任审批，审审批后由项目目主管部门审审批报公司分分管领导审批批，对于超过过多少金额的的还需要报总总经理审批。对对不同类型的的项目，主管管部门可能不不一样，例如如生产项目的的主管部门是是设备部，非非生产项目的的主管部门是是经营计划部部。项目审批的界面面原型如下：3.3 项目验收项目验收分为: 竣

4、工验收单单、质保验收收单和阶段验验收单。验收单包括：验验收日期、验验收单类别（竣竣工、质保、阶阶段）、项目目名称、资金金来源、项目目预算、履行行地点、开工工日期、竣工工日期、质保保金截至日期期、甲方名称称、乙方名称称、项目摘要要内容、评价价等级、合格格/不合格、客客户评价（符符合合同要求求、不符合合合同要求、达达到预期目标标、未达到预预期目标、可可以投入使用用、不可以投投入使用、质质保期质量无无问题、质保保期有问题）、填填写人、填写写时间、填写写部门、附件件。n 竣工验收单申请请：由项目负责部门门提出竣工验验收申请。n 竣工验收单审批批：竣工单申请后，经经过各级审核核通过后，就就将该系统置置为

5、已竣工。当当超过72小小时候没有审审批就自动推推进。n 质保验收单申请请：由项目负责部门门提出竣工验验收申请。n 质保验收单审批批：质保单申请后，经经过各级审核核通过后，就就将该系统置置为已竣工。当当超过72小小时候没有审审批就自动推推进。n 阶段验收单登记记：由项目负责部门门登记所有阶阶段验收的记记录。如果项目是来自自于外包工程程，所有的验验收记录和质质保记录同步步保存到外包包工程的记录录中。项目验收的界面面原型如下：4 招标管理对于需要招标的的项目，应该该进行招标。招招标管理主要要是做好三个个方面的工作作：分别是招标标拟定，标书书签收登记以以及项目评标标报告。这三三个节点只有有在评标报告审

6、审批时必须要要做的。4.1 标书签收登记：标书签收登记就就是登记签收收标书的投标标方单位。由由项目负责单单位登记所有有投标方单位位，并记录投投标单位名称称，投标时间间，投标金额额，联系人及及联系电话。界面原型如下：4.2 招标书拟定：招标书拟定就是是下载招标书书模板后，根根据模板要求求填写各项数数据上传到系系统中。4.3 工程评估报告申申请：由项目负责部门门提出工程评评估报告申请请。工程评标报告属属性：项目名名称、资金来来源、项目预预算、参与投投标单位（序序号、公司名名称、投标报报价、资质）、评评标意见、综综合排序（将将投标单位排排序）、拟中中标单位、中中标金额、参参与人员、备备注、申请人人、

7、申请时间间、申请部门门、各种附件件。工程评估报告申申请的界面原原型如下：4.4 工程评估报告审审批项目评估报告提提出申请要经经过审批，经经过审批后才才发布。由各各级领导进行行审批，各个个上传的附件件应直接在屏屏幕上显示出出来。对于超超过72小时时未审批的要要自动推进。工程评估报告审审批的界面原原型如下：5 合同管理合同管理包括：合同申请审审批、合同拟拟定、合同谈谈判纪要、其其他付款、付付款申请审批批、合同变更更、合同终止止等管理。5.1 合同申请：合同申请审批是是由合同起草草人或项目负负责部门提出出申请。合同申请的的属性有：合合同名称，合合同编号，合合同性质，合合同类型，资资金来源，合合同金额

8、，项项目预算，所所属项目，签签约单位（我我方）（承包包部门，部门门负责人，承承办人），签约单位位（对方）（承办人，承办人联系电话）,签约时间，签约地点，备注，附件，申请部门，申请人，申请时间。合同申请的界面面原型如下：5.2 合同审核：合同申请由项目目负责部门提提出后，经过过部门主任审审批、主管部部门领导审批批、公司领导导审批后通过过（具体流程程可以灵活设设置）后生效效。合同审核的界面面原型如下：5.3 合同拟定通过下载【合同同模板】后，填填写合同内容容上传拟定好好的合同文本本到系统中。合同拟定的界面面原型如下： 5.4 合同谈判纪要合同的谈判纪要要是在系统中中录入合同谈谈判的纪要内内容。合同

9、谈判纪要的的界面原型如如下：5.5 付款申请由项目提出部门门提出付款通通知单，并经经过相关部门门和公司领导导审批。一个个项目可以多多次付款。超超过总金额后后就不能再付付款了。系统统应该要有剩剩余质保金的的到期提示。付款申请的界面面原型如下：5.6 付款审核合同付款审核的的界面原型如如下： 5.7 其他付款其他付款是申请请付款通知单单的一种，是是多那些没有有按正规流程程办理的项目目的付款。其他付款的界面面原型如下： 5.8 合同变更由项目负责人根根据合同的实实际情况可以以对合同进行行变更，需要要填写变更原原因，记录好好变更的时间间。合同变更的界面面原型如下： 5.9 合同终止申请当合同有效时间间到达时，合合同自动终止止，或者因为为其他原因可可以由项目负负责部门提前前终止合同。合同终止申请的的界面原型如如下：5.10 合同终止审核项目负责部门提提出合同终止止申请后，需需要通过各级级部门审核通通过后才能终终止合同。合合同终止的审审核的流程需需要通过工作作流来进行配配置。合同终止审核的的界面原型如如下：6 客户管理合同管理中的承承包单位统一一在【承包商商】模块中进进行管理，创创建合同项目目时自动将对对应的承包商商信息保存到到【承包商】模模块中。