公司股权融资计划书培训资料23237.docx
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1、润泽科技发展有有限公司融资计划书(初稿)2012年3月月 目录录第一章 概概 览41公司基本情情况42公司业务综综述43本次融资概概况54融资资金用用途5第二章 融资资人业务61公司所处行行业分析62行业市场预预测分析102.1) 我我国数据中心心服务市场预预测102.2) 我我国云存储市市场预测112.3) 北北京周边新建建大型数据中中心供不应求求133我国同类企企业介绍143.1) 世世纪互联143.2) 中中金数据173.3) 万万国数据183.4) 鹏鹏博士193.5) 国国富瑞数据214我国云计算算数据中心园园区介绍224.1) 环环渤海区域224.2) 长长三角区域254.3) 珠
2、珠三角区域284.4) 成成渝区域304.5) 东东北区域334.6) 西西北区域35第三章 公司司运营分析381目标客户382服务内容382.1) 第第三方数据中中心基础设施施及相关增值值服务382.2) 提提供云存储服服务392.3) 机机房、办公和和研发用建筑筑出租、出售售和园区管理理402.4) 数数据中心能源源系统服务403营销策略403.1) 品品牌策略403.2) 大大客户直销策策略413.3) 合合作共赢策略略423.4) 政政府扶持策略略434建设规划和和现状444.1) 润润泽国际信息息港园区设计计444.2) 润润泽国际信息息港建设进度度455公司组织结结构47第四章 公
3、司司财务预测分分析491财务预测基基本假设492数据中心运运营(A-11机房)分析析预测502.1) 收入入分析预测502.2) 运营营成本分析预预测542.3) 利润润和利润分配配分析预测562.4) 项目目投资现金流流预测582.5) 项目目投资回报分分析583公司现金流流分析预测59第五章 本次次融资计划621项目资金缺缺口分析622本次募集资资金分析633本次募集资资金的运用63第六章 公司司优势641、区位优势641.1) 环环渤海经济圈圈、环京津经经济圈的中心心641.2) 位位于北纬399.5度,有有利于大型绿绿色数据中心心的建设651.3) 北北京周边市场场对数据中心心服务供不
4、应应求652政策优势653优秀的管理理、顾问团队队654先进的数据据中心能源系系统解决方案案665高端的合作作伙伴,高质质量的设施、技技术和管理67第七章 风险险因素681市场风险681.1) 潜在在顾客的需求求量681.2) 市场场份额681.3) 市场场进入障碍691.4) 可替替代产品691.5) 云存存储市场发展展702价格风险703人才风险714服务风险715投资风险71第一章 概概 览 1公司基本本情况公司名称:润泽泽科技发展有有限公司英文名称:Raange TTechnoology Devellopmennt Co., Ltd.注册地址:河北北省廊坊经济济技术开发区区注册资本:人
5、民民币2亿元法定代表人:周周超男经营范围:技术术推广和服务务;数据中心心(IDC)、IIT产业研发发;信息增值值服务、ITT产业孵化服服务;提供网网络管道推广广服务 设立情况:由天天童通讯网络络有限公司和和天星汇市政政工程有限公公司在20009年8月发发起设立本公公司。20009 年8 月13 日,公司在在廊坊市工商商行政管理局局核准登记, 企业法人人营业执照注注册号为133000100000122289。目前股本结构:天童通讯网网络有限公司司 99%;天星汇市政政工程有限公公司 1%控股股东及实际际控制人:周周超男2公司业务综综述 润泽科技发展展有限公司是是经国家工商商总局核准成成立的专业从
6、从事通信基础础设施系统解解决方案的供供应商,是大大型数据中心心的投资建设设、运营和维维护服务的现现代高科技企企业。润泽公公司的主要工工作是整合政政策、资本、技技术等资源,投投资建设润泽泽国际信息港港产业园区。润泽国际信息港的目标定位是:开放式云存储数据中心产业集聚平台。整个项目计划在2016年全部完成,届时将成为亚洲最大的云存储产业基地。 润泽科科技发展有限限公司经营的的主要业务包包括:1)数数据存储与备备份服务;22)数据中心心服务;3)数数据中心基础础设施服务;4)信息增增值与IT产产业孵化服务务;5)相关关技术研发及及支持服务。园区用地性质为为教育科研用用地,润泽公公司拥有园区区的全部产
7、权权及其开发和和经营权,所所建的机房以以及教育、研研发和办公用用房的产权可可分割出售给给入住园区的的企业。润泽公司拥有IIDC经营牌牌照,并已通通过ISO99001、IISO140001和GBB/T280001质量体体系认证。 3本次融资概概况润泽国际信息港港2012年年发展建设的的资金缺口大大约为3.44亿元,计划划以股权融资资或股权加债债务组合的形形式 (包括括信托融资)筹筹集这笔发展展资金。 润泽科科技发展有限限公司的现价价估值约为331.2 亿亿元,如果33.4亿的资资金缺口全部部由股权融资资的形式筹集集,润泽科技技发展有限公公司拟出让大大约11% 的股份。 4融资资金用用途 此次筹集
8、集的3.4亿亿元资金将全全部用于第一一期三栋数据据中心(A-1、A-55、A-4)的的建设投资,其其中1.9亿亿元用于第一一栋数据中心心A-1的机机电设备和安安装工程,11.5亿元用用于第三栋数数据中心的土土建工程。第二章 融资资人业务1公司所处行行业分析1) 全球数数据量急剧增增长是一个必必然的、历史史性的趋势 近年来来,随着信息息化的快速发发展,无论在在全球或是在在中国,数字字化的信息量量均呈现出一一种爆炸性增增长的态势。 美国IIDC公司早早在20077年就对全球球的数字信息息资源进行过过调查研究,结结果表明,全全球数字信息息资源正进入入一个前所未未有的快速增增长时期。IIDC测算,22
9、006年全全球的数字信信息量共约1161 EBB,大约是现现有各种书籍籍所含信息量量的300万万倍;并预测测2010年年全球的数字字信息资源总总量约为9888 EB,平平均的复合年年增长率为557%。 数据量量的剧增带来来数据存储需需求的剧增。国国际知名的咨咨询公司Gaartnerr报告指出,22008年,美美国企业存储储阵列的购买买总量为 55.83 EEB,而20013年则将将达到51.73 EBB,5年间增增加9倍。22009至22013年,企企业混合存储储能力的总购购买需求预测测值将是20008年的220倍,达到到121.667 EB,与与2006年年全球数字化化信息的总量量相近。这是
10、是由于企业的的数据量由GGB级增加到到TB级后,正正在迅速地向向PB级发展展。有专家预预测,未来55年全球数据据存储需求的的复合年增长长率约为355% 至655%。因此,无无论从需求或或是供给方面面,都可以验验证全球数字字化信息总量量爆炸性增长长这个大趋势势。 过去110年,我国国信息化飞速速发展。与信信息化相关的的主要指标,增增长10倍以以上的有移动动电话用户数数、计算机拥拥有量、网站站数量;增长长20倍以上上的有互联网网网民、IPPv4地址数数;增长1000倍的有互互联网域名数数;国际出口口带宽增长了了近360倍倍;网页数量量年增长率超超过100%;社交网站站年增长率超超过30%;网络游戏
11、和和视频服务年年增长率在440% 左右右,使用率在在60% 以以上。 由于信信息革命的本本质是一场信信息数字化的的革命,信息息革命越深入入,数字化的的数据和信息息就越丰富、存存量就越多;而信息化的的结果实际上上是在我们生生活的物理世世界之外,不不断地映射出出一个与物理理世界同态的的数字世界。当当前这种数据据量的爆炸性性增长将是一一个必然的、持持续的、历史史性的趋势,这这也是为什么么数据中心的的建设和数据据存储技术的的发展受到全全球广泛关注注和重视的原原因之一。2) 数据中中心的产业化化是一个必然然的趋势美国IDC公司司的研究表明明,20099年中国各类类数据中心和和机房的总量量约为52万万个。
12、其中小小于100平平米的小型数数据中心和微微型机房是中中国数据中心心市场的主要要形态,全国国70% 以以上的服务器器安装运行于于此类数据中中心。与发达达国家相比,我我国数据中心心的发展水平平相当落后,与与我国信息化化急剧发展的的形势极不相相称。由于技术、资金金和人才等原原因,不少中中小规模的数数据中心技术术架构落后,资资源调配能力力低,管理与与发展不协调调,资源平均均利用率仅为为20% 至至30%,普普遍存在能效效差、水平低低、重复建设设等现象。 同时,许多多由信息化所所催生或快速速发展的新兴兴产业,特别别是在金融、电电信、政府、能能源、交通、民民生、网络经经济、互联网网服务、信息息安全等行业
13、业,数据中心心的发展则远远远跟不上业业务扩展和数数据量爆炸性性增长的需求求。随着业务务和数据集中中管理所产生生的需求的急急剧增加,业业务模式的不不断变革和业业务内涵的急急剧扩展,网网络视频信息息等非结构化化数据的急剧剧膨胀,以及及对越来越高高的信息安全全和业务连续续性要求所产产生的数据备备份需求,使使传统数据中中心在规模、能能耗、效率、资资源整合、绿绿色成长、快快速响应、信信息安全等方方面,面临极极为严重的挑挑战,已经不不堪重负。目目前,一个上上规模的数据据中心三年的的电能消费,大大约就等于该该数据中心的的建设费用;数据中心建建设的速度可可能完全赶不不上数据量和和存储需求增增长的速度;存储技术
14、的的快速发展和和升级,使各各单位的ITT人才资源也也捉襟见肘,根根本无力应对对。目前国内内许多政府和和企业数据中中心已经陷入入了营运危机机,分散自建建数据中心的的路子已经走走不下去了。 数据中中心从分散走走向集中,通通过采用最先先进的存储技技术,一体化化的数据存储储、备份、冗冗余和控制管管理,形成更更为便捷、经经济、安全、规规模化的服务务,已经成为为一个全球性性的趋势。目目前,基于云云存储技术提提供的数据存存储服务,其其效益大约在在单位自建数数据中心的110倍以上,产产业化的优势势非常明显。无无论对于政府府或企事业单单位而言,数数据中心的发发展都必须走走产业化发展展的路子,通通过集约化达达至有
15、效地利利用社会资源源。 近年来来,全球第三三方数据中心心服务市场发发展很快。22008年,全全球第三方数数据中心业务务成交金额同同比增长433%,达1771亿美元。22010至22014年,拉拉丁美洲、英英国的第三方方数据中心市市场将分别增增长61% 和74%。22011年77月,美国政政府提出整合合联邦政府的的2,0000个数据中心心,将撤销至至少800个个数据中心,转转移部分政府府数据业务至至第三方服务务。显然,数数据中心的产产业化正在快快速发展之中中,第三方服服务逐渐成为为数据存储的的主流。 从我国国信息化水平平已经与全球球平均水平相相当这个事实实出发,按“数字化信息息总量也与全全球平均
16、水平平相当”这个假设来来估计,20010年我国国的数字化信信息总量约为为205.22EB。按各各方预测的全全球数字化信信息总量增速速(35%-65%)的的中间值,估估计我国数字字化信息总量量的增速,则则2020年年中国数字化化信息的总量量可能达到1150亿TBB,按国际上上当前数字存存储技术的先先进水平(平平均150TTB/机柜)测测算,1500亿TB的存存储量大约需需要约1亿个个机柜。为此此,大约需要要2.1亿平平米的机房面面积和6.66亿平米的数数据中心建筑筑面积, 如如果这1500亿TB的数数据量有100%存储在商商业化的数据据中心,将需需要21000万平方米的的商业化机房房面积,666
17、00万平方方米的商业化化数据中心机机房建筑面积积。 目前,我国商业化化数据中心的的面积尚不足足100万平平方米。3) 云存储储的技术特点点及发展趋势势 继个人人计算机、互互联网变革之之后,云计算算被看作是第第三次IT浪浪潮,它将带带来生活、生生产方式和商商业模式的根根本性改变,成成为当前全社社会关注的热热点。 云计算算具有下面这这些特点:11)资源池:计算资源汇汇集在一起,通通过多租户模模式服务多个个消费者。在在物理上,资资源以分布式式的共享方式式存在,但最最终在逻辑上上以单一整体体的形式呈现现给用户; 2)按需、自自助:用户可可以根据自身身实际需求,通通过网络方便便地进行计算算能力的申请请、
18、配置和调调用,服务商商可以及时进进行资源的分分配和回收; 3)快速速弹性:服务务商的计算能能力能够快速速而弹性地实实现供应。服服务商可以根根据访问用户户的多少,增增减相应的IIT资源(包包括CPU、存存储、带宽和和软件应用等等), 使得得IT资源的的规模可以动动态伸缩,满满足应用和用用户规模变化化的需要; 4)广泛的的网络访问:使用者不需需要部署相关关的复杂软硬硬件基础设施施和应用软件件,直接通过过互联网或企企业内部网访访问即可获取取云中的计算算资源; 55)可度量的的服务:云服服务系统可以以根据服务类类型提供相应应的计量方式式,如根据用用户使用云资资源的时间长长短和资源的的多少进行服服务收费
19、。 云存储储是在云计算算概念上延伸伸和发展出来来的一个新的的概念,是指指通过集群应应用、网格技技术或分布式式文件系统等等功能,将网网络中大量各各种不同类型型的存储设备备通过应用软软件集合起来来协同工作,共共同对外提供供数据存储和和业务访问功功能的一个系系统。 当云云计算系统运运算和处理的的核心是大量量数据的存储储和管理时,云云计算系统中中就需要配置置大量的存储储设备,云计计算系统也就就转变成为一一个云存储系系统。所以,云云存储是一个个以数据存储储和管理为核核心的云计算算系统。就如如同云状的广广域网和互联联网一样,云云存储对使用用者来讲,不不是指某一个个具体的设备备,而是指一一个由许许多多多个存
20、储设设备和服务器器所构成的集集合体。使用用者使用云存存储,并不是是使用某一个个存储设备,而而是使用整个个云存储系统统带来的一种种数据访问服服务。所以严严格来讲,云云存储不是存存储,而是一一种服务。云云存储的核心心是应用软件件与存储设备备相结合,通通过应用软件件来实现存储储设备向存储储服务的转变变。云存储技术和解解决方案是以以简化、加快快云环境和分分布式IT环环境的部署工工作,随时满满足企业不断断变化的业务务和监管需求求。通过部署署一个边缘到到核心的集成成云基础架构构,按照步骤骤将数据和用用户迁移至云云。这可以让让企业和云服服务提供商方方便快速、经经济高效地打打造一种基于于云的服务。在在线存储服
21、务务,或者说是是云存储,是是一种已经成成熟的趋势。 在未来,企企业会把数据据中心的一部部分,特别是是备份中心,放放入“云”中去。2行业市场预预测分析2.1) 我我国数据中心心服务市场预预测 美国IIDC公司预预测,中国数数据中心服务务市场从20010至20014年的复复合增长率将将会达到233.5。 在中国国数据中心服服务市场的服服务提供方中中,电信运营营商是市场的的主导者。22009年初初,中国电信信行业的改革革与重组尘埃埃落定,形成成中国电信、中中国联通和中中国移动三足足鼎立的局面面。重组后,中中国电信拥有有最多的数据据中心资源,其其次为中国联联通及中国移移动。中国联联通和中国移移动在数据
22、中中心建设方面面的投入力度度较大,发展展相对较快。同同时,数量众众多的小规模模非运营商数数据中心服务务提供商在市市场动荡中优优胜劣汰,许许多中小型数数据中心服务务提供商退出出了市场,而而一些管理相相对规范,服服务较为完善善的中小型数数据中心服务务提供商在竞竞争中脱颖而而出,抓住了了更多的客户户及发展机会会。另一方面面,规模较大大的,拥有较较多数据中心心资源的服务务提供商突出出其竞争优势势,占据了更更多的市场份份额。这些服服务商通过上上市融资等方方式,实现了了数据中心的的规模化运营营;加大了数数据中心的建建设力度;强强化了数据中中心新技术研研发能力;提提升了数据中中心增值服务务水平。 未来的的市
23、场上,数数据中心服务务领域的并购购会加剧,一一些规模相对对较大的数据据中心服务提提供商会在竞竞争中胜出,该该市场呈现逐逐渐整合的趋趋势,电信运运营商与这些些较大的非运运营商数据中中心服务提供供商占据了大大多数的数据据中心服务市市场份额;与与此同时,非非运营商数据据中心服务提提供商将会更更强调其差异异化的增值服服务能力,以以便于获得更更多的市场机机会。2.2) 我我国云存储市市场预测 中国云云计算产业的的发展可分为为三个阶段。11)准备阶段段:主要是技技术储备和概概念推广阶段段,解决方案案和商业模式式尚在尝试中中。用户对云云计算认知度度仍然较低,成成功案例较少少。初期以政政府公共云建建设为主。2
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