客户关系管理系统资料33238.docx

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1、一、的概念 是英文文 的简写，一一般译作“客客户关系管理理”。最早产生生于美国，由由 首先提出出的这个概念念的。世纪年代以后后伴随着互联联网和电子商商务的大潮得得到了迅速发发展。不同的的学者或商业业机构对的概概念都有不同同的看法。 这个概概念的原创者者认为，是一一种商业策略略，它按照客客户的分类情情况有效地组组织企业资源源，培养以客客户为中心地地经营行为以以及实施以客客户为中心地地业务流程，并并以此为手段段来提高企业业赢利能力、利利润以及顾客客满意度。 公司认认为，通过提提高产品性能能，增强顾客客服务，提高高顾客交付价价值和顾客满满意度，与客客户建立起长长期、稳定、相相互信任的密密切关系，从从

2、而为企业吸吸引新客户、维维系老客户，提提高效益和竞竞争优势。 公司：系统的核心心是对客户数数据的管理，客客户数据库是是企业重要的的数据中心，记记录企业在市市场营销与销销售过程中和和客户发生的的各种交互行行为，以及各各类有关活动动的状态，提提供各类数据据模型，为后后期的分析和和决策提供支支持 总结以以上经典的概概念的基础上上，从销售理理念、业务流流程和技术支支持三个层次次，可将定义义为：是现代代信息技术、经经营思想的结结合体，它以以信息技术为为手段，通过过对以“客户户为中心”的的业务流程的的重要组合和和设计，形成成一个自动化化的解决方案案，以提高客客户的忠诚度度，最终实现现业务操作效效益的提高和

3、和利润的增长长。 无论如如何定义，“以以客户为中心心”将是的核核心所在。通通过满足客户户个性化的需需要、提高客客户忠诚度，实实现缩短销售售周期、降低低销售成本、增增加收入、拓拓展市场、全全面提升企业业赢利能力和和竞争能力的的目的。任何何企业实施客客户关系管理理的初衷都是是想为顾客创创造更多的价价值，即实现现顾客与企业业的“双赢”。 二、的特点： 、 是一种管理理理念 吸收了了“数据库营营销”、“关关系营销”、“一一对一营销”等等最新管理思思想的精华，通通过与客户的的个性化交流流来掌握其个个性需求，并并在此基础上上为其提供个个性化的产品品和服务，不不断增加企业业给客户的交交付价值，提提高客户的满

4、满意度和忠诚诚度，最终实实现企业和客客户的双赢。 、 是一种管理理机制 是一种种旨在改善企企业和客户之之间关系的新新型管理机制制，可以应用用于企业的市市场营销、销销售、服务与与技术支持等等与客户相关关的领域。在在提高服务质质量的同时，还还通过信息共共享和优化商商业流程来有有效地降低企企业的经营成成本。 、 是一种管理理软件和技术术 ，集成成了和电子商商务、多媒体体技术、数据据仓库、数据据挖掘、专家家系统和人工工智能等当今今最先进的信信息技术，为为企业的销售售、客户服务务和决策支持持等领域提供供了一个业务务自动化的解解决方案。 三、实施的意义义 随着市市场竞争的愈愈演愈烈，传传统的企业管管理系统

5、越来来越难以胜任任动态的客户户渠道和关系系管理，下的的系统给企业业带来了经营营管理方式上上的重大变革革，对企业的的发展具有非非常重要的意意义。 、 带来了企业业运营效果的的全面提高 系统通通过整合企业业的全部业务务环节和资源源体系，使企企业的运营效效率大大提高高。一套完整整的系统在企企业的资源配配置体系中起起到了承前启启后的作用。向向前，它可以以向企业渠道道的各个方向向伸展，既可可以综合传统统的电话中心心、客户机构构，又可以结结合企业门户户网站、网络络销售、网上上客户服务等等电子商务美美容，构架动动态的企业前前端；向后，它它能逐步渗透透至生产、设设计、物流配配送和人力资资源等部门，整整合、等系

6、统。资资源体系的整整合，实现了了企业范围的的信息共享，使使得业务处理理流程的自动动化程度和员员工的工作能能力大大提高高，使得企业业的运作能够够更为顺畅，资资源配置更为为有效。 、 优化了企业业的市场增值值链 的应用用使原本“各各自为战”的的销售人员、市市场推广人员员、服务人员员、售后维修修人员等开始始真正围绕市市场需求协调调合作，为满满足客户需求求这一中心要要旨组成了强强大的团体；而对于企业业的财务、生生产、采购和和储运等部门门，也成为反反映客户需求求、市场分布布及产品销售售情况等信息息的重要来源源。 、 保留老客户户并吸引新客客户 一方面面，通过对客客户消息资源源的整合，帮帮助企业捕捉捉、跟

7、踪、利利用所有的客客户信息，在在全企业内部部实现资源共共享，从而使使企业更好地地管理销售、服服务和客户资资料，为客户户提供快速周周到的优质服服务；另一方方面，客户可可以选择自己己喜欢的方式式和企业进行行交流，方便便地获取信息息并得到更好好的服务。客客户满意度得得到提高，就就能帮助企业业保留更多的的客户，并有有效地吸引新新客户。 、 不断拓展市市场空间 通过新新的业务模式式（电话、网网络）扩展销销售和服务体体系，扩大企企业经营活动动范围，及时时把握新的市市场机会，占占领更多的市市场份额。 客户关关系管理使企企业管理中的的一个理念，同同时也是为了了是实现这一一理念的计算算机支持系统统。在理念下下，

8、通过计算算机支持袭用用的预见性、和和谐性、高效效性，企业能能够全面调节节与客户的关关系。从企业业主体来说，能够从营销智能化、销售自动化、客户管理高效化这三个方面来提高企业的实力；从客户角度来说，为客户节约采购成本，满足潜在需求，提供无微不至的服务，客户方也可以从系统中有所获益。为实施企业带来了在同行中的竞争优势，即的竞争壁垒优势。 总之，给客户带来时代生存和发展的管理体制和技术手段，成为企业成功实现电子商务的基础，使企业顺利地实现由传统企业模式到以电子商务为基础的先赛企业模式的转化。 凡在行键公司购买的客户，行键将为阁下提供细致、周到的服务。为使阁下更简单更方便地使用，行键制定了完善的服务条款

9、，目的是更好的为阁下服务，使行键与阁下成为长期、忠实的朋友。(佳庆企业管理云云平台，是最最新一代的企企业管理平台台，改变了软软件作为商品品授权的销售售模式，实现现租用软件、软软件即服务的的最新服务模模式 ，大大降低低企业的信息息化投入，提提升企业的竞竞争力。 佳庆企业管理理平台客户关关系版，是以以“发掘客户价价值”为核心的一一款客户关系系管理系统。建建立以客户为为导向的管理理机制，使以以客户为中心心的理念深入入到企业的日日常管理中，从从而帮助企业业增加销售机机会，维护客客户关系，提提高企业的收收益。产品品牌产品类型适应企业推介指数软件详情佳庆网络版大、中、小型企企业，各种行行业企业产品型号产品

10、简介佳庆企业管理云云平台客户关关系版佳庆企业管理平平台客户关系系版，是以“发掘客户价价值”为核心的一一款客户关系系管理系统。建建立以客户为为导向的管理理机制，使以以客户为中心心的理念深入入到企业的日日常管理中，从从而帮助企业业增加销售机机会，维护客客户关系，提提高企业的收收益。产品品牌产品类型适应企业推介指数软件详情任我行网络版大、中、小型企企业，各种行行业企业产品型号产品简介任我行协同任我行软件系系统，是构架架在互联网上上，以客户为为中心，以销销售团队或营营销系统管理理为核心，以以规范企业系系统性和流程程性、提升执执行力为诉求求的，涉及企企业全方位资资源管理的“企业运营管管理平台”。产品品牌

11、产品类型适应企业推介指数速达网络版大、中、小型企企业，各种行行业企业产品型号产品简介速达 速达 是一款专专门针对中小小型企业定制制开发的客户户关系管理系系统，为企业业集中管理客客户提供强大大的支撑。鹏为专注于领域域的研发与创创新，精益求求精，为多家家企业提供优优秀的解决方方案，优化信信息化管理，见见证了一个个个发展型企业业升级为集团团公司的成长长历程。鹏为引入专业的的项目管理模模式，提供各各地服务中心心上门培训或或总部远程培培训服务，并并对项目进度度、实施绩效效进行周密监监控。我们注注重团队合作作精神,为客客户提供专业业的服务，务务求企业成功功建立一个具具有高效性、灵灵活性的系统统，有效实施施

12、并持续推进进项目 , 以发挥最大大的效益。主决策者：全面面掌握市场、销销售、服务状状况。在部门门协调方面可可以帮助决策策者实现市场场部、销售部部、服务部的的工作协调；对于设有分分支机构的企企业来说可以以实现异地协协同管理，同同时还可以进进行各种分析析决策以及移移动办公等。 部门主管：全面面监管员工工工作管理、工工作进程管理理等事务。通通过业务信息息库能够很好好的解决诸如如各种业务进进程、员工工工作量、员工工业绩、统计计分析以及企企业相关业务务数据的有效效管理。企业员工：管理理客户信息、业业务计划、有有效跟踪销售售机会、制订订行动计划。通通过业务信息息库能够很好好的解决诸如如各种工作协协同、业务

13、计计划、统计查查询以及个人人信息等方面面的有效管理理。新入员工：入职职安排、近期期培训计划、同同事的认识与与了解、部门门状况了解、产产品知识库学学习，可以最最快速融入到到企业团队中中来。统（标准版） 智邦国际【特点】侧重客客户关系和团团队管理；互互联网、局域域网皆可使用用。【功能】包括客客户、联系人人、对手、产产品、合同、回回款、售后、费费用、日程、公公告、知识库库、备忘录、个个性网址、手手机短信、邮邮件群发、统统计分析等功功能模块。 【数据库】 数数据库 【使用期限】终终身使用【售后服务】专专属客服全程程服务，完善善的服务监督督和控制体系系【适用企业】适适合侧重客户户关系、绩效效考核和团队队

14、管理的企业业使用软件价值销售方面【客户资料控制制】完整记录录客户历史信信息，随时可可以进行调用用、查询、指指派和收回；【销售效率提高高】通过短信信、邮件、日日程、实时提提醒等功能大大幅度提高销销售的科学性性和跟进效率率；【销售人员管理理】通过月报报、周报、日日报、工作总总结、客户跟跟进分析等功功能实时掌控控销售人员状状态和工作绩绩效；【销售价格控制制】通过价格格策略实现不不同客户、不不同区域自动动匹配不同价价格，自动匹匹配审批流程程；【销售流程控制制】客户跟进进、合同管理理、售后服务务、财务收款款等各环节自自动衔接，按按照设置的流流程自动运转转；财务方面【现金流管理】实时掌控企业现金流走势，快

15、捷查询现金变动明细；【提成自动核算算】可设置销销售提成的规规则，系统自自动核算销售售人员提成；【应收账款提醒醒】系统自动动提醒应收账账款，支持分分期多次收款款，支持合并并收款，支持持合并开票；【费用精确控制制】费用申请请和费用报销销自动比对，费费用多级审批批，费用汇总总分析；【财务报表分析析】实时核算算汇总财务数数据，收支明明细表、利润润汇总表、现现金走势表等等实时体现企企业运行情况况；办公方面【提高办公效率率】通过短信信群发、邮件件群发、站内内提醒、公告告指定实时到到达等功能，大大幅度提高工工作效率；【加强知识共享享】可自由设设置知识库分分类，公用的的内容可以选选择共享；【公文上传下达达】上

16、下级之之间可以互传传文档，并互互相点评和回回复，也可多多人参与；【加强人员协作作】可以指派派日程和批量量指派日程，并并可实时查询询完成情况，让让多人协作变变的简单；【移动商务办公公】支持手机机提醒、手机机审批，即使使出差在外，只只要一机在手，依依然可以顺畅畅办公；数据处理【数据导入】客客户、联系人人、产品、库库存等历史数数据都可以随随时导入系统统；【数据导出】销销售、库存、财财务、办公等等基本上所有有数据都可以以导出为，方方便离线分析析；【数据自动备份份】系统可实实现数据库定定时自动备份份，并可异机机备份，所有有数据可以随随时恢复和还还原；【智能统计分析析】智能统计计分析销售、库库存、财务等等

17、所有数据，支支持柱状图、折折线图、饼图图，支持离线线分析；【单据自定义打打印】强大的的打印模板自自定义功能，可可完全按照需需要的格式打打印单据，所所有信息都可可自动关联；权限控制【强大权限体系系】首创国内内管理软件权权限体系，权权限细化到最最小单元，轻轻松实现立体体交叉管理；【操作范围控制制】查看、修修改、删除、共共享、复制、导导入、导出、设设置等操作范范围受后台权权限严密控制制；【操作界面指定定】每个用户户能看到什么么栏目不能看看到什么栏目目都可以在后后台自由设置置；【独立分配账号号】每个部门门或分支机构构可以独立管管理和分配账账号，同时接接受总公司的的统一监管；【权限自动匹配配】当有人员员

18、变动时，系系统会自动根根据设置自动动匹配新的权权限，真正实实现智能化管管理；安全保证【不可逆加密】所有重要数据和参数都进行了位不可逆加密；【自动定时备份份】数据定时时自动备份，可可随时恢复和和还原，确保保数据万无一一失；【操作日志监控控】系统记录录每一次重要要操作的痕迹迹，洞悉所有有操作历史，可可事后追溯和和还原；【限制登录范围围】可限制用用户必须在指指定的区域才才能登录使用用，也可限制制用户必须在在指定的电脑脑上使用系统统；【修改删除恢复复】自动记录录修改和删除除操作，自动动保存修改前前和删除前信信息，有权限限用户可随时时查询和恢复复；高效运行【工具提升效率率】扫描枪、条条形码、手机机短信、

19、邮件件收发、呼叫叫中心等嵌入入业务各流程程，一人胜于于以前多人；【部门无缝协作作】各部门按按照流程自动动运行，无缝缝衔接，实现现标准化自动动化工作模式式，消除企业业内耗和低效效；【管理扁平高效效】系统打破破了时间和空空间的限制，最高层和基层零距离，使管理扁平和高效成为可能；【一键报表分析析】一键生成成各种所需报报表，实时了了解企业运行行状态，从而而做出更快速速更准确的反反应；【精准预测未来来】通过强大大的数据分析析功能，洞悉悉市场发展的的内在规律，明明确下一步的的战略重点和和方向；核心功能客户资料管理客户策略设置录入重名提示录入重名禁止录入必填控制录入格式控制查看权限控制修改权限控制删除权限控

20、制打印权限控制拷贝权限控制导入权限控制导出权限控制统计权限控制共享权限控制积分权限控制历史跟进查询历史购买查询历史账款查询历史费用查询历史售后查询客户池控制客户快速检索客户模糊检索多条件复合检索索客户信封打印信封模板设置客户资料共享客户资料导入客户资料导出客户资源分配领用未联系自动动收回间隔未联系自动动收回跟单未成功自动动收回保护过期自动收收回销售人员主动放放弃管理人员批量收收回销售人员申请领领用管理人员批量指指派销售人员批量随随机领用领用上限控制批量领用统计客户新增部门对对比客户新增人员对对比客户新增区域对对比客户新增行业对对比客户新增每日走走势客户新增每月走走势客户新增每年走走势客户跟进管

21、理跟进模板自定义义设置历史跟进记录查查询跟进记录修改控控制跟进记录删除控控制客户保护数量控控制客户保护期限控控制客户保护机制控控制跟进数量部门对对比跟进数量人员对对比跟进数量每日走走势跟进数量每月走走势跟进数量每年走走势客户跟进时间分分析跟进与日程关联联待查客户提醒待邮客户提醒待联客户提醒客户回访提醒跟进情况点评跟进情况分阶段段查询客户统计分析客户数量部门对对比客户数量人员对对比客户数量分类对对比客户数量程度对对比客户数量价值对对比客户数量来源对对比客户数量区域对对比客户数量行业对对比客户数量每日走走势客户数量每周走走势客户数量每月走走势客户数量每年走走势客户跟进部门对对比客户跟进人员对对比客

22、户跟进每日走走势客户跟进每周走走势客户跟进每月走走势客户跟进每年走走势客户跟进时间分分析客户利润总额排排行客户利润率排行行客户购买总额排排行客户费用排行客户积分排行客户跟进次数排排行客户购买产品汇汇总客户购买价格分分析客户自定义设置置客户字段自定义义客户编号自定义义客户区域无限级级分类客户行业自定义义客户分类自定义义客户来源自定义义客户价值自定义义回访阶段自定义义积分规则自定义义信封打印模板自自定义客户回收策略自自定义客户保护策略自自定义客户录入策略自自定义现金银行银行账号管理现金银行汇总查查询现金银行明细查查询查看权限控制修改权限控制删除权限控制打印权限控制拷贝权限控制导出权限控制统计权限控

23、制关联入帐查询关联出账查询分支机构独立核核算期初余额期末余额本期发生额直接入账帐间转账多币种管理汇率管理快速检索多条件复合检索索银行汇总打印银行明细打印银行汇总导出银行明细导出现金银行统计各账号余额统计计现金流每日走势势现金流每周走势势现金流每月走势势现金流每年走势势财务自定义设置置银行账户自定义义付款方式自定义义票据类型自定义义工资项目自定义义多币种自定义方案概述智邦国国际客户管理理解决方案是是一个以客户户为焦点、贯贯穿客户全生生命周期的完完整解决方案案。它通过交交互式资源整整合，将多种种增值营销工工具嵌入其中中，进行多层层面多视角的的业务支持，从从而将被动营营销化为主动动营销，实现现客户价

24、值最最大化，企业业回报最大化化。方案架构 方案价值 【全方位信息获获取】多组件件、多入口、多多层面的信息息集成，打破破企业信息孤孤岛，建立全全方位信息库库；【交互式营销】多种沟通获取方式，实现无障碍交互，化被动营销为主动营销，抢占市场先机；【增量价值挖掘掘】客户商圈圈分类维护，快快速发现交叉叉销售与扩大大销售的商机机，挖掘增量量价值；【信息所有制策策略】立体式式销售策略，通通过授权实现现信息所有制制，防止业务务关系上的利利益冲突；【无间隙商机跟跟踪】跟踪节节点自动记录录形成完善的的商机档案，资资源所有人更更改也能实现现无间隙跟踪踪；【价值实现评估估】通过多层层数据支持评评估客户价值值实现状态，

25、加加强客户流失失的防范应对对；【销售自动化】以广泛应用的销售工具加速并简化从商机管理到分析预测的所有销售阶段；【点到点授权】基于用户端的字段级角色授权体系，一切操作来源于授权；方案特性【关键业务的预预配置】关键键业务预配置置方案，灵活活的组合方式式；【无间断的焦点点联络】内外外沟通焦点之之间的自动关关联与持续性性交流，可协协作的销售管管理；【动态业务的工工作流】开放放式内置工具具和模板，根根据动态需求求简化、定义义或调整的工工作流；【数据层结构】跨区域、分布式浏览器联网访问，无障碍的应用；【跨越式信息中中间件】跨平平台、跨软件件的数据对接接，整合多种种信息获取源源；【零风险的安全全集成】按需需

26、扩展的全功功能集成，数数据安全平移移；【嵌入式增值运运营工具】集集成多种营销销运营工具，如如短信、邮件件、呼叫中心心，可选择的的嵌入式管理理； 热线： (免长途费) 热线： (免全部话费，手手机不能拨打打)公司总机： 转 至售前中心： 售前一部： 售前二部： 售前三部： 售前四部： 服务监督： 公司地址： 北北京市海淀区区上地信息产产业基地辉煌煌国际大厦座座层 邮邮编： 无论是零售银行行业务、理财财还是保险业业务， 都能帮助助您全方位掌掌握客户的情情况，从而：() 能在所有渠道上上交付高质量量的一致性服服务； 识别高价值客户户，帮助建立立客户忠诚度度； 充分利用新的创创收机会； 与您的核心系统

27、统和现有应用用进行整合，从从而进一步延延伸您 投投资的价值； 采用 框架迅迅速交付各类类客户端管理理和金融行业业应用。咨询平台理财财 使用 可可进一步增加加您的机遇，降降低您的管理理成本。您能能够对客户更更深入全面的的了解，从而而根据个人需需求和偏好量量身定制个性性化服务，以以在提高客户户满意度的同同时与其建立立更持久的关关系。 在统一系统中捕捕获并跟踪所所有潜在顾客客的详细情况况，以确定更更多符合资质质条件的潜在在客户； 充分发挥界面熟熟悉以及与 无缝集成成的优势，员员工能够迅速速上手使用 ； 深入了解情况，以以帮助您实现现扩大销售和和交叉销售的的最大化； 实现流程自动化化，以简化管管理工作

28、，从从而将更多时时间用于客户户拓展； 根据与客户进行行互动的实时时信息制定新新的战略。机构客户平台高效管理您的机机构客户群，交交付出色的客客户服务，以以留住更多客客户，进而提提高收入。微微软及其合作作伙伴通过全全面整合研发发、订单管理理、 以及通通信系统等不不同系统来帮帮助您实现上上述目标。 为接触高层的销销售专业人员员和接触底层层的因特网渠渠道商提供统统一平台； 推动内外部统一一协作； 提供所有机构客客户活动的全全面视图； 监控研发成本和和贸易流程，以以获得深入了了解，从而有有助于您确定定能吸引客户户的其它产品品； 将现有的业务线线系统与工作作流程相集成成。客户知识 可为金融融业服务人员员，

29、如个人银银行经理、财财务顾问以及及业务关系经经理等提供与与各个客户相相关的丰富信信息。根据这这些信息，用用户即可提供供能建立客户户忠诚度、增增加收入的个个性化服务。 在统一的信息库库中收集一致致的客户数据据，从而更全全面深入地理理解每个客户户的价值，进进而增进和培培育能够实现现盈利的客户户关系； 分析综合的客户户信息，以使使市场管理和和销售更具针针对性； 评定客户行为并并从中学习，以以全面改进产产品、服务开开发工作以及及市场和绩效效管理； 高度灵活的基础础架构使您能能够将系统和和信息结合在在一起以供其其它部门或联联营机构 ( ) 使用，从从而降低 成本和复杂杂度。保险代理经纪纪人服务 能够为保

30、保险代理、经经纪人、理赔赔人员以及客客户服务人员员带来特殊价价值，协助实实现更为理想想的服务交付付，帮助您锁锁定新的商机机并更有效率率地进行市场场管理。 提供有关客户的的全面信息，包包括既往合作作、策略信息息、更新日期期以及可销售售更多产品和和服务的机遇遇； 确定高价值客户户，制定有针针对性的专用用营销方案； 嵌入并支持保险险专用工作流流程，以推介介您希望代理理和经纪人应应效仿的行为为； 从其它系统导入入数据，并使使用商业智能能功能创建有有助于提高代代理和经纪人人工作效率、促促进新业务成成功、加强客客户忠诚度、进进行理赔处理理以及其它业业务活动的仪仪表板和报告告； 轻松将规章制度度和合规变动纳

31、入系系统。 仲量联行 仲量联行利用 通过以客户户为中心的解解决方案建立立房地产管理理公司的全球球业务联系 “只有通过使用用才能使系统统成功应用。通通过与 的无缝集成成，使得 更易使用。” ，首席信息官官， 仲量联行 客户简介 总部设在伊利诺诺斯州芝加哥哥市的仲量联联行（ ）是一家资资金管理公司司，在全球范范围内提供全全面的房地产产及投资管理理专门服务。年，根据年收入为 亿美元的报表，昭示了的业务正蓬勃发展于良好的房地产市场，投资者和企业越来越多地寻求该公司的服务。 客户状况 年，在 全球销销售队伍使用用的客户关系系管理（）结结构中，包含含了 个独立的 系统，并需需要响应 个无关系统统的请求。该

32、该系统并没有有缩小组织范范围内信息传传递的差距，只只是在本地级级为员工提供供符合其自身身业务的服务务。 随着公司业务在在欧洲、亚洲洲和美洲，并并预计未来在在中东和非洲洲等地办公室室的快速增长长， 面临的挑战战是在这些不不同的地点之之间共享客户户数据。公司司内部的多个个业务部门，特特别是市场和和企业解决方方案组，都难难以跟踪客户户的需求，并并确定交叉销销售的机会。 “虽然我们正在在密切跟踪客客户的需求和和服务，可这这仅在地方一一级，而不是是在全球范围围内共享这些些信息， ”仲量联行行的首席信息息官 解释说，“我们希望能能在世界不同同的地方得到到客户机会，但但这无法做到到，因为所有有的信息都在在当

33、地办公室室。” 压力在于，为公公司全球所有有 个办公室建立立一个统一的的 系统。 意识到 可以受益于于一个单一的的、集中管理理的系统，为为区域或地方方一级提供定定制功能，以以捕捉更多的的客户和机会会。“如果没有一一个单一的系系统建立的信信息共享，通通过我们本身身的业务连接接客户和商机机是困难的。如如果没有这个个系统，我们们只能依靠的的现有的机会会去寻找新的的机会，” 说。 世界各地的数以以百计的 办公室存储储了客户的关关键信息，使使数据安全成成为一个新的的解决方案的的主要需求。 “在此之前，我们的全球客户关系管理系统需要满足一个基本需求，即将它放在防火墙之后，数据则存储在我们自己的服务器上 。

34、”说， “在任何情况下，我们都不能冒险暴露我们的客户信息。” 为了确保成功，新新的 系统已经得得到了员工的的认可和热情情，并表示少少数的障碍都都可以尽量克克服。 “对我们的的公司，这次次转变是一个个很大的文化化上的转变。搞搞房地产交易易的生意人，他他们不一定是是接受者”， 承认。 寻求一个单一一的、完全集集成的 系统，可以以为员工提供供易于使用的的，能够安全全保护的客户户档案，并且且该系统的价价格符合成本本效益原则。经经董事会批准准后，新的 系统将是仅仅有的几个全全球性的应用用系统之一，在在公司的历史史中成为第二二大全球实施，并并作为未来成成功的催化剂剂。 解决方案 考虑了各种的的 软件包，其

35、其中包括 等公司，以以及北美地区区已经使用的的 、和 。然而，最最为 吸引 的是 ，因其熟悉悉的界面和与与其他 技术的整合合能力。 “我们发现其他他系统过于复复杂和笨重 ” 说。 “他们不能能被在外地的的人所使用。” 提供了一一个快速、灵灵活和价格合合适的解决方方案，在每一一个业务流程程中驱动一致致的，可衡量量的改善，使使得与客户的的关系更加密密切，并帮助助实现更高级级别的盈利能能力。 帮助 创建从第一一次接触购买买到售后的清清晰的客户视视图，并可以以轻松维护。 也许最重要的是是， 的操作类似似 员工每天使使用其他微软软软件。所有有的客户信息息可以通过 进行管理，利利用消息和协协作客户端，管管

36、理包括销售售数据、商机机信息和市场场宣传，以及及所有员工需需要保持与客客户的联系的的信息。 “我们的系系统是不会成成功的，除非非人们使用它它， ” 解释。 “ 与 无缝集成，使使得人们固有有的理解是正正确的。” 作为一项额外的的便利， 运行在熟悉悉微软平台上上。 “我们所有有的台式电脑脑和网络都是是建立在微软软的平台和技技术之上，并并且我们所有有的开发是基基于 ，” 补充说“这种统一性性可以轻松适适应我们业务务的增长。 部署 在最初阶阶段的实施， 选择与微软金牌认证合作伙伴合作做主机托管版本的 试点。通过托管解决方案的演示和初步定制，以及用户提供的功能反馈，将有助于为最终在现场部署提供准备。

37、能够了解销售队伍将真正希望使用的功能，并建立强大的需求集合，以满足所有用户的全球部署需要。 计划在整个组织织实施 分为两个阶阶段进行。该该公司已经开开始了第一阶阶段部署，即即解决了 个 帐户管理，主主要是在美洲洲国家，以及及在亚洲和欧欧洲办公室目目前使用的试试点项目。 希望在 年年底实现现全面部署。 在第二阶段的部部署， 将提供商业业智能报告的的 连接到基于于微软 的站点。该公公司还计划升升级到最新版版本的 ，代号为“”，这将支持持 的多语言环环境。当部署署完成后，该该系统将扩展展到约个终端端用户。 自定义 也与微微软金牌认证证合作伙伴 合作，进行行系统的配置置和定制。仲仲量联行的总总设计师

38、解释，“我们将围绕绕全球企业模模型构建核心心系统，所有有员工在世界界各地都可以以访问。然后后，将首先考考虑本地和区区域的需求。” 和 共同定定制 ，以满足特特定需求，包包括： 交叉销售：一种种扩展的整合合功能可以让让 跟踪多个业业务部门，并并跨业务线提供客户户的机会。 客户概况： 配置系统显显示客户概况况，以促进更更全面的搜寻寻和机会。 安全性：为了确确保客户数据据的安全性，仅仅限于指定的的角色可以访访问。 培训过程 由于于实施的范围围和规模较大大， 正致力于一一个经常性的的培训过程，以以帮助员工学学习 。该公司最最初为每一个个地区的项目目经理提供培培训。此后，管管理人员与 公司一起，为为区域

39、一级每每一个业务部部门被提名的的关键用户提提供了培训。最最后，综合团团队培训了所所有的最终用用户。 “重要的是选择择正确的企业业级支持者，” 说到，“关键用户需要了解其他的知识，即通过使用 的方式，以了解每个人的业务方式。” 优势与收益 实施成效 通过过运行 ， 建立了一个个全球一体化化界面友好的的解决方案和和强大的安全全系统，并且且可以与现有有技术良好协协作。该公司司对已经完成成的目标感到到振奋，并期期望更大机会会的到来。 “ 不仅有助助于我们了解解自己的能力力，而且有助助于我们呈现现给客户的新新的机会，以以便我们可以以更有效地引引导他们。我我们相信，新新系统绝对是是从目前在全全球各地的繁繁

40、荣房地产投投资上获取新新商机的关键键。”说。 加速时间成效 提供了一个个类似 的界面，从从而增加用户户使用率和生生产力。 “如果一名雇员员熟悉电子邮邮件或日历约约会的格式，他他们就可以开开始学习系统统 。”说，“我们正在逐逐步让他们依依赖 的所有功能能，并在流程程本身中创建建新功能。 此外，托管版本本的 提高了初始始阶段的部署署速度，仅个个月时间即完完成了顺利过过渡，并将系系统推广到全全公司。 “托管版本的 可以让我们们立即启动和和运行，” 仲量联行的的项目经理 说，“对于启动一一个全球性的的部署，并且且获得全员性性的参与，托托管绝对是最最有效的方式式。” 适合现有系统的的安全性 确信 可以保

41、护宝宝贵的客户数数据的安全。没没有发生在公公司防火墙以以外的交互，并并且数据存储储在本地托管管服务器。尽尽管对于 来讲，易用用性是一个卖卖点，但他在在购买申请中中阐述了安全全性才是其主主要购买动机机。 “作为首席安全全官，连同我我的首席信息息官头衔，我我有责任保护护我们的重要要客户的信息息，”说，“利用 ，我可以完完全实现我心心中的想法，并并且永远不必必通过互联网网或者在防火火墙之外实现现。 改善客户服务 员工可以随随时在全球一一级分享客户户数据，这使使可以向它的的客户提供更更好的服务和和更多的机会会。 “我们向我们的的展示了公司司的所有跨区区域的客户活活动，”说，“在我们和他他的眼里，这这是

42、一个很大大的成就，我我们可以一眼眼看到发生在在客户上的一一切。” 仲量联行的总经经理 ，每天都需需要使用 。由于经常常出差，他对对在外部可以以像往常一样样访问公司的的数据赞赏有有加。自从部部署了 ，发现无论他他身在何处，都都可以更容易易记录通话、跟跟踪交易，并并获得新业务务。 “ 提供了比比以往任何产产品更好的性性能，”说，“连接到一个个透明的、全全球性平台使使我们可以迅迅速方便地访访问我们当前前需要的数据据。 增加销售量 由由于一些交易易需要三个或或四个不同的的业务部门的的参与，在全全球范围内的的数据访问，可可以增加交叉叉销售机会，使使员工在整个个的业务线有有机会接近更更多的交易。 “现在，

43、我们可可以跟踪多个个业务单元的的客户机会，并并最终提供满满足客户需求求的服务。”说。 随着更广泛地接接触客户， 希望通过 看到销售的的增长。 “我们现在在可以为我们们的员工提供供更多的销售售机会，”说，“例如，一个个在美国的投投资者可以提提出一个机会会给一个在沙沙特阿拉伯的的客户。” 通过将个独立的的系统更换为为 ，受益于一个个单一的、完完全集成的解解决方案来管管理客户数据据，从而使该该公司能够更更好地服务其其全球销售队队伍和为未来来的发展铺平平道路。按技术甄选架构充分发挥 层层架构、 及各种工工具的优势，定定制和扩展 。商业智能充分利用对 和分析工工具的现有投投资，全面深深入地了解以以制定更

44、佳决决策。整合通过提供具有竞竞争优势的市市场管理解决决方案来提高高您的工作效效率。移动性使用单个移动解解决方案即可可支持您组织织中的所有设设备，提供对对 完整的读读写存取。高度可扩展部部署方便可将使用解决方方案的用户数数在 到 名之间轻轻松扩展，采采用单个代码码库即可进行行本地部署和和按需部署。统一客户视图百度文库: 关于统一客户视视图的讨论，一一个月前已经经有过一次了了，但是没有有讨论出明确确的结果，这这次希望能够够分主题逐个个再深入讨论论一下，希望望大家不要惜惜字如金。附附上次讨论的的地址：机会会来了：统一一客户视图将将是一块大蛋蛋糕由于统一一客户视图是是一个概念，可可以有很多种种实施方式

45、，很很多银行都自自称在实施统统一客户视图图。而是一个个更加明确的的概念，很多多银行已经实实施完成，第第一次讨论想想从开始，如如果讨论顺利利，再引入统统一客户视图图，到底什么么是，最主要的功功能是什么？我理解的：（）企业级的的客户信息系系统，应该是是全行系统中中，客户信息息最完整的系系统，但不一一定是统一全全部的客户信信息。（）类性。位于于交易系统和和分析系统之之间，能够将将散落在全行行各种异构环环境下交易系系统中的客户户信息数据，以以一种整合的的表示方式进进行表示。以以一个完整的的交易模型给给（更多分析析功能的系统统）进行供数数。（）类交易系系统性。提供供联机交易接接口，支持不不保存客户信信息的小系统统进行联机系系统查询，所所以也是联机机交易的一部部分。但是对对于异构系统统、交易量极极大的系统，联联机直接访问问存在性能隐隐患，所以需需要做数据同同步和数据核核对。（）