中国氟化工行业发展分析报告48257.docx

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1、20082010年中国氟化工行业发展分析报告2009-20122年中国氟氟化工行业业发展分析析报告 前 言目前全球氟氟化工产品品（包括无无机氟）总总量约 2250wtt（包括无无机氟产品品），销售售额逾 2210 亿亿美元。近近五年年平平均增长率率达 3.5。无无机氟化物物产品有近近百种，总总量约 1100wtt，销售额额约 200 亿美元元（电子化化学品、光光学材料、催催化剂等占占一半以上上）；含氟氟精细化学学品有数千千种，销售售额约 1150 亿亿美元，约约占氟化工工产品的 70。 近年来，随随着中国经经济的持续续高速发展展， GDDP 以近近 10% 的速度度增长，氟氟化物的需需求年增长

2、长率达到 12% 以上。特特别是汽车车、电子信信息、建筑筑与石油化化工业的迅迅猛发展，为为氟化工提提供了广阔阔的市场空空间。随着着经济实力力的增强和和人民生活活水平的提提高，中国国对氟的需需求增长率率远高于全全球平均水水平。萤石石作为氟化化工行业最最主要的原原料，是不不可再生资资源，随着着中国氟化化工行业的的迅速发展展，对原料料的需求日日益高涨，因因此对储量量大、品位位高、品质质好、开采采成本低的的萤石矿必必将实行重重点保护性性开采，大大幅度削减减萤石矿产产的出口许许可证配额额。 中国氟化工工产业的生生产技术日日臻成熟，装装置规模不不断扩大，产产品品级逐逐步增多，产产品基本能能满足国内内需求。

3、目目前， HHF 、 AlFF3 、 F222 、 TFE 单体等基基础原料已已形成规模模， ODDS 替代代品的开发发已形成系系列，以芳芳香族氟化化物为主体体的含氟中中间体有了了很大的发发展，三废废治理技术术有了较大大进步。近近十年来，中中国氟化工工已形成了了一定的产产业布局，生生产企业主主要分布在在江浙、沿沿海地区，目目前形成了了山东东岳岳、浙江巨巨化、上海海三爱富等等一批氟材材料生产骨骨干企业及及上千家中中小型企业业，氟产品品年销售额额约 1555 亿元元。目前中中国无水氟氟化氢产能能已达到年年产 800 万吨、 TTFE 达达到 7.4 万吨吨、 PTTFE 为为 3.33 万吨， P

4、PTFE 需求量仅仅次于美国国、欧洲和和日本而居居世界前列列，氟橡胶胶 20110 年需求量量将达 77000 吨，市场场发展前景景广阔。 目前已在国国内设立合合资或独资资的跨国公公司有美国国 DuPPont、法法国 AttoFinna、日本本 Daiikin、比比利时苏威威等。国内内发展氟化化工具有原原料资源丰丰富、投资资低、劳动动力便宜等等优势，中中国日益成成为国际氟氟化工生产产和出口基基地。跨国国公司进入入中国市场场给国内氟氟化工带来来了技术，同同时也加剧剧了竞争。国国内低端领领域竞争已已经十分激激烈，跨国国公司的重重点主要在在于控制高高端市场，同同时获取国国内的氟资资源。对于于国内氟化

5、化工企业来来说，如何何更有效地地吸收和利利用国外先先进技术，加加大研发力力度， 但是我们们也要正视视氟化工行行业的低水水平重复建建设与恶性性竞争。 本报告分 10章详细分分析整个国国内外氟化化工 行业的发发展状况、供供求、进出出口、价格格与生产技技术趋势以以及代表性性企业等各各个方面，在在综合的基基础上，进进行了合理理的预测，并并提出了有有关投资建建议。本报报告依据国国家统计局局、国家发发展改革委委员会、国国家商务部部、国务院院发展研究究中心、中中国经济信信息中心、国国外权威的的统计机构构、以及行行业协会的的统计资料料，具有论论证严整、数数据权威、分分析方法科科学而全面面、结论客客观等特点点。

6、是企业业、公司全全面深入了了解、分析析研究、投投资 氟化工 行业的重重要参考资资料，同时时对相关院院校与研究究人员也具具有很大的的学术参考考价值。本报告由北北京智多兴兴业投资咨咨询有限公公司组织数数位行业专专家撰写而而成，数据据翔实，内内容权威。 正文目录第一章 氟氟化工产业业的发展环环境1第一节 氟氟化工行业业产品概述述1一、产品品分析1二、产业链链分析2第二节 氟氟化工行业业发展概述述2第三节 氟氟化工行业业发展的宏宏观经济环环境4一、20008年宏观观经济回顾顾4二、20009年预测测7第四节 氟氟化工产业业政策8一、关于禁禁止全氯氟氟烃8二、关于淘淘汰氢氯氟氟烃9三、CDMM补贴机制制

7、10第五节 氟氟化工行业业贸易政策策10第二章 氟氟化工行业业的上下游游产业分析析12第一节 萤萤石行业分分析12一、萤石石资源分析析12二、萤石价价格分析12第二节 橡橡胶行业分分析13一、20008年会员员企业经济济运行情况况13二、全国橡橡胶行业产产量测算17第三节 冰冰箱行业分分析18第三章 氟氟化工行业业经营状况况分析19第一节 世世界氟化工工行业产量量与产能分分析19一、总体分分析19二、氟碳化化合物19三、含氟高高分子行业业20第二节 世世界主要国国家氟化工工发展分析析21一、日本21二、美国国22第三节 世世界氟化工工产业消费费分析24一、氟碳化化合物24二、含氟高高分子行业业

8、25第四节 中中国氟化工工行业产量量与产能分析析25第五节 中中国氟化工工行业经济济运行状况况分析26一、盈利状状况分析26二、发展分分析26第四章 氟氟化工行业业主导企业业分析28第一节 巨巨化股份公公司28一、经营状状况分析28二、主导产产品分析28三、发展战战略分析29第二节 三爱富公公司30一、经营状状况分析30二、主导产产品分析30三、发展战战略分析31第三节 山山东东岳化化工公司32一、经营状状况分析32二、主导产产品分析32三、发展战战略分析34第四节 江江苏梅兰公公司35一、经营状状况分析35二、主导导产品分析析35三、发展战战略分析36第五节 四四川晨光公公司37一、经营状状

9、况分析37二、主导产产品分析37三、发展战战略分析38第五章 氟氟化工行业业细分子产产业分析41第一节 氢氢氟酸行业业分析41一、生产分分析41二、消费分分析43第二节 氟氯烷烃烃行业分析析44一、生产分分析44二、消费分分析46第三节ODDS替代品品47一、生产分分析47二、消费分分析48第四节 氟氟树脂（ PTFFE ）行业分析析49一、生产分分析49二、消费分分析50第五节 氟氟橡胶行业业分析51一、生产产分析51二、消费分分析52第六节 氟氟涂料53一、生产分分析53二、消费分分析53第六章 氟氟化工行业业进出口分分析55第一节 中中国氟化工工行业进出出口地区分分布55第二节 中中国氟

10、化工工行业进口口分析56第三节 中中国氟化工工行业出口口分析58第四节 中中国氟化工工行业进出出口影响因因素分析60第七章 氟氟化工行业业生产技术术分析61第一节 世世界氟化工工行业专利利情况分析析61第二节 世世界氟化工工行业生产产技术趋势势61第三节 中中国氟化工工行业生产产技术分析析62一、氯（溴溴）氟烃及及其替代品品技术现状状62二、含氟树树脂及其加加工产品技技术现状63三、氟弹性性体和氟橡橡胶及其加加工产品技技术现状63四、氟涂料料技术现状状64五、含氟精精细化学品品技术现状状65六、无机机氟化物技技术现状65第四节 中中国与世界界生产技术术比较66第八章 氟氟化工行业业价格分析析6

11、9第一节 世界氟化化工行业价价格分析69第二节 影影响世界氟氟化工行业业价格因素素分析70第三节 中中国氟化工工行业价格格分析70第四四节 影响中国国氟化工行行业价格因因素分析72第九章 氟氟化工行业业发展预测测74第一节 需需求预测74第二节 供供给预测74第三节 价价格预测75第四节 进进出口预测测76第五节 生生产技术预预测77第六节 行行业发展机机遇分析77第七节 产产业发展前前景78一、发展速速度78二、产业业结构79三、合理利利用资源79第十章 氟氟化工行业业投资状况况与投资建建议81第一节 世世界氟化工工行业投资资状况分析析81第二节 世世界氟化工工行业投资资热点分析析81第三节

12、 中中国氟化工工行业投资资状况分析析81第四节 中中国在建和和拟建项目目分析82第五节 氟氟化工行业业投资风险险分析84一、经济环环境分析84二、产业政政策环境分分析84三、市场分分析85第六节 氟氟化工行业业投资建议议86一、目前氟氟化工发展展中的问题题86二、氟化工工行业投资资建议86表格目录表格 1 20088年主要工工业产品产产量及其增增长速度6表格 2 禁止生产产的全氯氟氟烃（CFFCs）物物质名录9表格 3 主要国家家或者地区区HCFCC-22替替代时间表表10表格 4 世界氟资资源情况表表12表格 5 20088年度全国国橡胶主导导产品产量量测算表（一一）17表格 6 20088

13、年度全国国橡胶主导导产品产量量测算表（二二）17表格 7 20008年中中国和世界界主要氟化化工产品产产能19表格 8 20066年世界主主要国家聚聚四氟乙烯烯产能级产产量分析 单位 千吨21表格 9 20066年世界主主要国家和和地区聚四四氟乙烯产产品消费状状况（千吨吨）25表格 100 国内主要要氟产品产产能、产量量以及出口口情况（截截止20008年10月）25表格 111 20008年氟氟化工行业业经营状况况 单位 万元26表格 122 20008年氟氟化工行业业上市公司司成长性分分析 （万元）26表格 133 20008年巨巨化股份主主营业务经经营状况 （万元）29表格 144 200

14、08年三三爱富主营营业务经营营状况 （元）31表格 155 20008年山山东东岳主主导产品经经营状况 （千元）33表格 166 20008-22009年年我国氢氟氟酸在建项项目分析42表格 177 中国制冷冷剂1344A生产能能力 单位（吨吨）43表格 188 截止20008年我国国干法氟化化铝生产能能力统计44表格 199 20005年以以来我国甲甲烷氯化物物生产消费费状况（万万吨）46表格 200 20008年我我国HCFFC-222产能统计计47表格 211 20008年我我国HFCC-1344a产能统统计47表格 222 氟化化工产品进进口地区分分布情况表表55表格 233 氟化化工

15、产品出出口地区分分布情况表表56表格 244 20008年我我国氢氟酸酸的进口情情况分析57表格 255 20008年我我国含氢氯氯氟烃(HHCFCss)的进口口情况分析析57表格 266 20008年我我国以氟树树脂为基本本成分的油油漆及清漆漆的进口情情况分析57表格 277 20008年我我国初级形形状的聚四四氟乙烯的的进口情况况分析58表格 288 20008年我我国氢氟酸酸的出口情情况分析58表格 299 20008年我我国含氢氯氯氟烃(HHCFCss)的出口口情况分析析59表格 300 20008年我我国以氟树树脂为基本本成分的油油漆及清漆漆的出口情情况分析59表格 311 2000

16、8年我我国初级形形状的聚四四氟乙烯的的出口情况况分析60表格 322 氟化化工领域中中国发明专专利的年度度分布情况况67表格 333 聚四四氟乙烯近近几年平均均价格69表格 344 氢氟氟酸近几年年平均价格格69表格 355 氟化化钙近几年年平均价格格69表格 366 目前前我国部分分氟化工拟拟在建项目目82图表目录图表 1 2000420088年国国内内生产总值值变化情况况 单位 亿元4图表 2 2000420088年我国居居民消费价价格直属变变化情况5图表 3 2000420088年我国工工业增加值值及其变化化速度5图表 4 20006年氟氟碳化合物物产量的百百分比分析析20图表 5 20

17、066年按主要要地区及市市场划分的的 HCFFC-222消耗量（吨吨）24图图表 6 20066年按主要要地区及市市场划分的的 HFCC-1344a消耗量量（吨）25图表 7 20055-20008年我国国氢氟酸产产量变化 （万吨）41图表 8 20008年我我国氢氟酸酸产能地域域分布42图表 9 20088年国内HCCFC-222消耗量量的分析48图表 100 20008年 HFCC-1344a 消耗耗的分析49图表 111 20004-22008年年我国PTFE产能能变化情况况 单位 万吨/年50图表 122 20004-22008年年我国氟橡橡胶产能变变化 单位：吨吨52图表 133 2

18、0008年我我国氟化工工产品进口口地区分布布图55图表 144 20008年我我国氟化工工产品出口口地区分布布图56图表 155 20006年-20008年间聚聚四氟乙烯烯价格趋势势图70图表 166 20006年-20008年间氢氢氟酸价格格趋势图71图表 177 20006年-20008年间氟氟化钙含量量97%的萤石价价格趋势图图71图表 188 20006年-20008年间氟氟化钙含量量97%的萤萤石价格走走势图72图表 19 聚四氟乙乙烯的价格格预测75图表 200 氢氟酸的的价格预测测7691第一章 氟氟化工产业业的发展环环境第一节 氟氟化工行业业产品概述述一、产品分分析氟化学工业业

19、崛起于二二十世纪330 年代代，是化工工行业中增增长迅速的的一个子行行业。氟化化工产品以以其耐化学学品、耐高高低温、耐耐老化、低低摩擦、绝绝缘等优异异的性能，广广泛应用于于军工、化化工、机械械等领域。近近年来，随随着技术进进步和需求求的增长，氟氟产品的应应用领域开开始从传统统行业向建建筑、电子子、能源、环环保、信息息、生物医医药等新领领域渗透，氟氟树脂、氟氟橡胶、氟氟涂料、含含氟精细化化学品、无无机氟化物物等产品的的需求增长长迅速。氟化学产品品主要包括括无机氟盐盐、氟化氢氢、氯（溴溴）氟烃及及其替代品品、含氟树树脂及其加加工产品、氟氟弹性体和和氟橡胶及及其加工产产品、含氟氟精细化学学品等。有有

20、机氟指的的是氟化工工产品中含含有氟元素素的碳氢化化合物，主主要包括氟氟化烷烃、含含氟聚合物物和含氟的的精细化学学品三大类类。其中的的氟化烷烃烃是当前的的主要应用用。含氟聚聚合物主要要有氟树脂脂、氟橡胶胶和氟涂料料，产品处处于增长阶阶段，应用用领域逐步步拓宽。含氟精细化化学品则主主要包括含含氟中间体体、含氟医医药、含氟氟农药、含含氟表面活活性剂及各各种含氟处处理剂等，产产品特征为为产品众多多，应用领领域广泛，产产品产量相相对较小，产产品附加值值高，是氟氟化工行业业中的高端端应用。从氟化工工的产业链链特征来看看，从萤石石开始，随随着产品加加工深度的的增加，产产品的附加加值成几何何倍数增长长，氟化工

21、工行业的价价值重心在在中下游。例例如：萤石石的价格只只有数百元元，无水氢氢氟酸的价价格为数千千元，F222 的价价格在万元元左右，聚聚四氟乙烯烯的价格为为数万元，而而氟橡胶的的价格则要要十几万，含含氟精细化化工产品的的价格可以以达到百万万元。 我国氟化化工行业增增长迅速，年年均增长率率超过155。但是，目前前我国在氟氟化工领域域，除全氯氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞

22、争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。 我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4 省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4 个地区。二、产业链链分析该行业价值值链包括三三个主要范范畴：原料提取取原料及加加工萤石：萤石是最最重要的上上游原材料料。通过加加工萤石可可获得生产产氟化合物物的原料氟氟。中游产品氟碳化合合物：氟碳碳化合

23、物为为氟的化合合物，主要要用于冷冻冻设备及空空调行业，亦亦用作生产产高分子的的原材料。下游产品含氟物高高分子材料料：氟碳化化合物产生生的化合物物，广泛用用于众多行行业，如管管道工程、机机器零件、建建筑涂层、汽汽车零件、电电工绝缘以以及光电零零件。第二节 氟氟化工行业业发展概述述氟化工行业业是化工行行业中增长长迅速的一一个子行业业。我国拥拥有丰富的的萤石资源源，发展氟氟化工有得得天独厚的的优势，随随着国际氟氟化工业向向我国的转转移，我国国氟化工行行业增长迅迅速，年增增长率超过过15。氟化工产业业是一门新新兴的高新新技术产业业，国家经经贸委已将将有机氟产产品生产列列入当前前国家重点点鼓励发展展的产

24、业、产产品和技术术目录，国国家科技部部也将氟材材料列入国国家高新技技术产品目目录，作作为重点发发展的高新新技术领域域之一。目目前，氟化化工行业已已经成为我我国发展最最快的行业业之一。各类氟产品品的前景来来看，氟氯氯烷进入衰衰退期，其其替代品将将因此而出出现广阔的的市场；氟氟树脂进入入成熟期，主主要产品聚聚四氟乙烯烯竞争加剧剧；氟橡胶胶进入增长长期，随着着我国汽车车产业的发发展，氟橡橡胶将出现现明显的增增长；氟涂涂料则将随随着建筑、化化工产业的的增长而增增长；而含含氟精细化化学品的发发展空间最最为广阔。 目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20以上的水平，而对于氟橡

25、胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30以上的较高毛利水平。萤石（CaaF2）是是氟化工行行业的源头头，拥有丰丰富的萤石石资源是我我国氟化工工行业发展展的优势所所在。我国国已经探明明的保有萤萤石储量达达1.3亿吨吨，占世界界储量的22/3，居居世界首位位。萤石属于不不可再生资资源，从11999年年起，国家家将萤石作作为战略资资源进行保保护，国家家对萤石的的保护使得得国外企业业氟化工产产品的产能能被迫向我我国转移。外资的加速速进入，在在加剧了行行业竞争的的同时也拉拉动了整个个行业的快快速发展。同同时也给国国内企业通通过合作和和技术引进进提供了提提

26、高技术水水平的契机机，并推动动了国内企企业的规模模扩张和产产品升级。在整个行业业链条中，国国内企业在在靠近原材材料的低端端产品方面面具有一定定的竞争力力。在附加加值高、加加工深度以以及技术要要求高的产产品领域中中，基本上上由国外企企业占据。那那些能够把把握外资进进入带来的的产品、技技术升级机机会，通过过消化引进进技术、加加强自主开开发能力、提提高产品技技术含量，从从而逐步实实现产品升升级、变资资源优势为为产品优势势的企业能能够在未来来的竞争中中胜出。上市公司中中的氟化工工生产企业业主要有三三爱富和巨巨化股份。三三爱富的优优势在于技技术和产品品结构领先先。巨化股股份的优势势则在于资资源。第三节

27、氟氟化工行业业发展的宏宏观经济环环境一、20008年宏观观经济回顾顾初步核算，全全年国内生生产总值33006770亿元，比比上年增长长9.0%。分分产业看，第第一产业增增加值344000亿亿元，增长长5.5%；第二产产业增加值值1461183亿元元，增长99.3%；第三产业业增加值11204887亿元，增增长9.55%。第一一产业增加加值占国内内生产总值值的比重为为11.33%，比上上年上升00.2个百百分点；第第二产业增增加值比重重为48.6%，上上升0.11个百分点点；第三产产业增加值值比重为440.1%，下降0.3个百分分点。1598781832172119242573063006701

28、0.10%10.40%11.60%13%9%0500001000001500002000002500003000003500002004年2005年2006年2007年2008年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%国内生产总值同比增长图表 1 2000422008年年国国内生生产总值变变化情况 单位 亿亿元居民消费价价格比上年年上涨5.9%，其其中食品价价格上涨114.3%。固定资资产投资价价格上涨88.9%。工工业品出厂厂价格上涨涨6.9%，其中生生产资料价价格上涨77.7%，生生活资料价价格上涨44.1%。原原材料、燃燃料、动力力购进价格格

29、上涨100.5%。农农产品生产产价格上涨涨14.11%。农业业生产资料料价格上涨涨20.33%。70个大中中城市房屋屋销售价格格上涨6.5%，其其中新建住住宅价格上上涨7.11%，二手手住宅价格格上涨6.2%；房房屋租赁价价格上涨11.4%。图表 2 2000422008年年我国居民民消费价格格直属变化化情况全年全部工工业增加值值1291112亿元元，比上年年增长9.5%。规规模以上工工业增加值值增长122.9%，其其中国有及及国有控股股企业增长长9.1%；集体企企业增长88.1%，股股份制企业业增长155.0%，外外商及港澳澳台商投资资企业增长长9.9%；私营企企业增长220.4%。分轻重重

30、工业看，轻轻工业增长长12.33%，重工工业增长113.2%。图表 3 2000422008年年我国工业业增加值及及其变化速速度全年规规模以上工工业中，煤煤炭开采和和洗选业增增加值比上上年增长119.1%，石油和和天然气开开采业增长长6.1%，文教体体育用品制制造业增长长18.22%，燃气气生产和供供应业增长长26.88%，农副副食品加工工业增长115.0%，通用设设备制造业业增长166.9%，交交通运输设设备制造业业增长155.2%，通通信设备、计计算机及其其他电子设设备制造业业增长122.0%，电电气机械及及器材制造造业增长118.1%，化学纤纤维制造业业增长2.2%。6大高耗能能行业比上

31、上年增长110.0%，其中，非非金属矿物物制品业增增长16.9%，黑黑色金属冶冶炼及压延延加工业增增长8.22%，化学学原料及化化学制品制制造业增长长10.00%，有色色金属冶炼炼及压延加加工业增长长12.33%，电力力热力的生生产和供应应业增长88.6%，石石油加工炼炼焦及核燃燃料加工业业增长4.3%。高高技术制造造业增加值值比上年增增长14.0%。表格 1 20088年主要工工业产品产产量及其增增长速度产品名称单 位产 量比上年增长长%纱万吨2148.93.9布亿米710.005.1化学纤维万吨2415.00.1成品糖万吨1449.514.0卷 烟亿支221988.83.5彩色电视机机万台

32、9033.16.5家用电冰箱箱万台4756.98.2房间空气调调节器万台8230.92.7一次能源生生产总量亿吨标准煤煤26.05.2原 煤亿吨27.9334.1原 油亿吨1.902.2天然气亿立方米760.889.9发电量亿千瓦小时时346688.85.6其中：火电电亿千瓦小时时279000.82.5水电亿千瓦小时时5851.920.6粗 钢万吨500911.52.4钢 材万吨584888.13.4十种有色金金属万吨2520.35.9其中：精炼炼铜（铜）万吨378.9910.1电解铝万吨1317.66.8氧化铝万吨2278.217.0水 泥亿吨14.02.9硫 酸万吨5132.7-5.2纯

33、碱万吨1881.36.6烧 碱万吨1852.15.3乙 烯万吨998.33-2.9化 肥（折折100%）万吨6012.73.2发电设备万千瓦133199.42.5汽 车万辆934.5555.1其中：轿车车万辆503.775.0大中型拖拉拉机万台21.76.9集成电路亿块417.111.3程控交换机机万线4584.0-14.99移动通信手手持机万台559644.02.0微型电子计计算机万台136666.613.21-11月月全国规模模以上工业业企业累计计实现利润润240666亿元，比比上年同期期增长4.9%。二、20009年预测测（1）经济济增长与物物价增长预预测受外需增长长继续低迷迷、内需增增

34、长调整力力度加大的的影响，22009年年GDP增增长将会继继续回落。22008年年10月出出台的十大大扩大内需需措施及显显著放松的的货币金融融政策，将将对经济增增长下滑趋趋势形成较较强的抑制制，从而保保持经济增增长仍处于于8%以上上。预计22009年年GDP达达到33万万亿元，实实际增长88.3%左左右。20008年下下半年以来来物价增长长走势与我我们先期的的预测一致致，CPII增长和PPPI增长长双双先后后出现“拐拐点性变化化”，通货货膨胀压力力减退；可可以肯定地地说，源于于食品和石石油价格暴暴涨的供给给冲击结束束。特别是是中间品价价格由前期期的大涨转转为大落，将将对企业效效益及市场场信心产

35、生生巨大的打打击。未来来几年中国国物价将重重回低增长长状态，并并将面临较较明显的通通货紧缩压压力。需求求放慢、生生产过剩是是导致物价价回落的主主要原因。预预计20009年CPPI增长11%-2%。（2）三大大需求增长长预测2009年年投资增长长将会明显显回落。一一是外需增增长继续低低迷，将带带动工业投投资增长明明显回落；二是预计计房地产业业投资增长长11年来来首次出现现较大幅度度的调整将将导致整体体投资需求求增长的显显著放慢；三是因效效益滑坡和和市场需求求萎缩，企企业投资能能力和信心心将出现明明显不足。扩扩大公共投投资规模在在一定程度度上会减缓缓投资向下下调整的压压力，但投投资增长周周期性放慢

36、慢的趋势难难以改变。预预计20009年全社社会固定资资产投资增增长率将回回落至155%左右，实实际增长112%左右右。消费增长将将显著放慢慢。在收入入增长放慢慢、就业形形势严峻、预预期不佳等等的影响下下，消费增增长将出现现较大程度度的回落在在所难免。预预计20009年社会会消费品零零售额增长长11%左左右，实际际增长9.5%。出口可能出出现负增长长。预计，22009年年出口下降降3%，进进口下降88%，贸易易顺差25567.66亿美元，增增长1.99%。（3）工业业增长预测测受出口形势势持续恶化化及国内消消费放慢等等因素的影影响，20009年工工业增长将将会首次降降至10%以下。预预计规模以以

37、上工业增增加值(不不变价)增增长9.55%，工业业企业利润润增长率继继续下滑，企企业亏损面面将明显扩扩大，企业业应收帐款款和产成品品资金占用用的增长率率均会明显显上升。第四节 氟氟化工产业业政策一、关于禁禁止全氯氟氟烃2007年年国家环保保颁布了关关于禁止全全氯氟烃（CCFCs）物物质生产的的公告，公公告全文如如下：为履行保保护臭氧层层维也纳公公约和关关于消耗臭臭氧层物质质的蒙特利利尔议定书书(伦敦修正正案)，保护环环境，根据据中华人人民共和国国大气污染染防治法和和中国消消耗臭氧层层物质逐步步淘汰国家家方案(修订稿)的有关关规定，按按照我国政政府与联合合国多边基基金执委会会签署的中中国化工行行

38、业全氯氟氟烃生产整整体淘汰计计划和中中国全氯氟氟烃和哈龙龙加速淘汰汰计划的的有关要求求，现就全全氯氟烃物物质（CFFCs）生生产的淘汰汰管理工作作公告如下下：一、自20007年7月1日起，任何何企业不得得生产除药药用吸入式式气雾剂用用途、原料料和豁免用用途以外的的全氯氟烃烃（CFCCs）物质质，禁止生生产的全氯氯氟烃物质质名录见附附件。各相相关企业应应于20007年8月15日前拆除附附件所列全全氯氟烃物物质的生产产装置。二、凡生产产药用吸入入式气雾剂剂用途、原原料和豁免免用途的全全氯氟烃（CFCs）物质的，生产企业必须向国家环保总局申请，经批准后才能生产。三、各有关关部门要积积极督促和和协助企

39、业业认真执行行上述规定定，切实做做好全氯氟氟烃物质的的淘汰工作作。对违反反上述规定定的企业，由由地方环保保行政主管管部门会同同有关部门门依法处罚罚。表格 2 禁止生生产的全氯氯氟烃（CCFCs）物物质名录类别物质代码化学式化学名称消耗臭氧潜潜能值（OODP值）第一类 全氯氟烃烃（又称氯氯氟化碳，英英文缩写CCFCs）CFC-111CFCl33三氯一氟甲甲烷1CFC-112CF2Cll2二氯二氟甲甲烷1CFC-113CF3Cll一氯三氟甲甲烷1CFC-1113C2F3CCl3三氯三氟乙乙烷0.8CFC-1114C2F4CCl2二氯四氟乙乙烷1CFC-1115C2F5CCl一氯五氟乙乙烷0.6CF

40、C-1111C2FCll5五氯一氟乙乙烷1CFC-1112C2F2CCl4四氯二氟乙乙烷1CFC-2211C3FCll7七氯一氟丙丙烷1CFC-2212C3F2CCl6六氯二氟丙丙烷1CFC-2213C3F3CCl5五氯三氟丙丙烷1CFC-2214C3F4CCl4四氯四氟丙丙烷1CFC-2215C3F5CCl3三氯五氟丙丙烷1CFC-2216C3F6CCl2二氯六氟丙丙烷1CFC-2217C3F7CCl一氯七氟丙丙烷1二、关于淘淘汰氢氯氟氟烃中国20008年11月开始始启动氢氯氯氟烃淘汰汰程序，HHCFC1141b首首当其冲（用用量大，007年为8万吨）。包包括HCFFC22、142bb等。即

41、到到20133年，把国国内氢氯氟氟烃消耗量量冻结在22009年年和20110年的平平均水平；到20330年，我我国将全面面停止氢氯氯氟烃的生生产和消费费。 要特别注注意自然制制冷剂的替替代进程（如如CO2）对对氟制冷剂剂的影响！表格 3 主要国国家或者地地区HCFFC-222替代时间间表时间地区或国家家替代进程2000欧盟禁止在新设设备上使用用HCFCC-222010欧盟在维修时不不能使用HHCFC-22美国禁止在新设设备上使用用HCFCC-222015欧盟彻底淘汰2020美国彻底淘汰三、CDMM补贴机制制2009年年4月1日日，财政部部、国家税税务总局联联合下发关关于中国清清洁发展机机制基金

42、及及清洁发展展机制项目目实施企业业有关企业业所得税政政策问题的的通知。与与原政策相相比，CDDM(清洁洁发展机制制，Cleean DDevellopmeent MMechaanismm)装置收收入上交国国家65%和留存企企业35%的比例没没有变化，但但企业收入入部分的所所得税获得得了减免。总体而言，最最新政策并并不能改变变目前氟化化工行业的的困难局面面。在需求求低迷的同同时，行业业内仍呈现现低端产品品恶性竞争争的局面。虽虽然行业内内只有7-8家主要要企业，但但是却长期期不能获得得合理的毛毛利率，短短期内氟化化工行业仍仍将处于低低谷。第五节 氟氟化工行业业贸易政策策国务院关税税税则委员员会最近下

43、下达关于于调整出口口关税的通通知，通通知称：根根据国务院院决定，自自20088 年12 月1 日起，调调整征收出出口关税（包包括暂定关关税和特别别关税）的的产品范围围和税率，实实施期为22008 年12 月1 日至20009 年12 月31 日，其其中，凡22008 年12 月1 日以前前征收出口口关税的产产品，征税税所涵盖的的贸易方式式范围维持持不变。通通知中涉及及的氟化工工产品有：税则号为为2529921000 的按重重量计氟化化钙质量分分数97%的萤萤石暂定税税率为155%； 税则号为为2529922000 的按重重量计氟化化钙质量分分数977% 的萤萤石暂定税税率为155% ； 税则号

44、为为2811111000 的氢氟氟酸（氟化化氢）暂定定税率为115%；对对税则号为为2826612000 的氟化化铝、税则则号为2882619910 的的铵的氟化化物、税则则号为2882619920 的的钠的氟化化物、税则则号为2882619990 的的其他氟化化物加征关关税，暂定定税率都为为15%。第二章 氟氟化工行业业的上下游游产业分析析 第一节 萤萤石行业分分析 一、萤石资资源分析中国不缺氟氟资源，但但高品位萤萤石矿氟资资源比例小小，共生矿矿多，特别别需要保护护； 磷矿中中有大量氟氟资源，大大大超过萤萤石矿氟资资源，需要要大力回收收利用； 高品品位萤石矿矿资源消耗耗太快，国国家对萤石石矿资源及及下游产品品开发以及及氟资源的的利用政策策力度不够够是目前存存在的最大大问题。萤萤石资源：世界储量量约6亿吨，我我国拥有占占54%左右右；磷矿中中的氟资源源：世界磷磷矿石储量量约6000亿吨，我我国占877%。表格 4 世界氟氟资源情况况表来源储量/亿tt平均含氟量量/%中国氟资源源量/亿t世界中国萤石矿63.24501.62磷矿6005223