T6 CRM_产品介绍8120.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1. 系统介绍T6客户关系管管理软件是畅捷通公司全力打造造的一款基于于B/S架构构、基于客户户全生命周期期管理、实现现多部门协作作（市场、销销售、服务、采采购、生产、仓仓管、财务）、拥有强大自定义功能、实现企业一体化应用的客户关系管理软件。T6客户关系管管理软件面向向成长型中小小企业，以客客户为中心，整整合多种营销销工具，网罗罗商机；运用用销售漏斗工工具促进商机机推进，实现现销售过程精精细管理；快快速记录和处处理售后服务务问题，提高高服务效率；与T6企业管理

2、软软件整合，实实现单点登录录和数据整合合（客户档案案、存货档案案、订单信息息、库存信息息、应收应付付款、员工档档案等），真真正实现企业业各部门间业业务一体化应应用，全方位位帮助企业“升级客户经经营，提升企企业盈利”。2. 目标客户（1）目标客户户基本信息T6-CRM的的目标客户是是中型企业，具具有一定的发发展规模，企企业期望通过过精细管理，将将内部员工及及外部CRMM过有效的管管理及写作，提提供内部的工工作效率，提提高对客户的的响应以及提提高客户满意意度。行业目标客户人员规模营业规模销售人员管理特征制造业商贸业工贸业服务业中型企业100人以上5000万33亿20人以上精细小型企业20-100人

3、人5000万以下下5-20人规范微型企业3-20人2000万以下下3-10人简单（2）客户采购购特征CRM软件的采采购基本是销销售老总提议议或者是企业业老总要求建建设，财务经经理或信息化化主管 会做做推荐、内部部军师的作用用。制造业类客户基基本是已有财财务管理软件件、ERP软件等等，在此基础础上，通常由由销售部门领领导牵头，组组织采购CRRM软件。服务业类客户信信息化程度高高低不同，部部分企业基本本没有上过软软件，期望通通过CRM软件的的实施，管理理企业的客户户和对外的服服务，提高客客户满意度和和内部的工作作效率；比较较期望将CRRM里包含OA的简单功功能和简单的的合同管理、费费用管理或是是库

4、存管理，即即有一些外延延性的需求内内容。（3）客户关注注问题 角色关注问题销售经理 “作为一个销售售经理，我最最想得到的是是上班一打开开电脑，就能能清清楚楚知知道每个销售售人员都做了了些什么，包包括工作计划划，客户的开开发、跟踪情情况，商机的的创建、销售售情况，订单单数又多了几几个及订单的的收款发货情情况，外出活活动的花费情情况等等。甚甚至我因其它它事晚到公司司两个小时，也也能得到同样样的效果。” “对于销售人员员的协同开发发、跟踪客户户，提供一种种较好的解决决方法。” “有时候会因为为Saless跟踪不利丢丢大单子” “我下面有三个个销售部门，现现在我要让每每个部门经理理都只能管理理属于他们

5、部部门的销售人人员的工作情情况，相互间间不能发生冲冲突。” Sales经常常外出拜访客客户，具体成成效如何？ 看起来，Salles都很忙忙碌，我怎样样才能发现SSales销销售中的问题题？ 对Sales的的管理最好是是实时的，阶阶段性的管理理会错过很多多重要的销售售机会 能完完全全帮我我们避免销售售人员的业务务撞车现象。 老板经常向我要要数据，比如如：最近的签签单情况、回回款情况什么么的，统计这这些数据很麻麻烦企业老总 让销售过程透明明，是我一直直希望的 确保每一个销售售机会和客户户都永远是公公司的资产，不不会因为销售售人员离开而而丢失资料 销售费用含糊不不清，审批不不力，经常超超标 希望让销

6、售人员员清楚自己的的业绩排名，互互相激励 对于销售的各种种分析图表和和数据，对我我的决策很重重要 解决这些问题很很重要，更重重要的是不能能让我支付太太高的费用，也也不能占用太太长的时间；最好是价格格低、见效快快服务主管 怎样让客户少投投诉或不投诉诉，提供客户户的满意度？ 怎样提高服务效效率，使得不不增加人手的的情况下，能能够将客户服服务好，并让让客户和员工工都不抱怨？ 对服务工作量进进行较好的核核算，便于员员工考评。营销主管 什么方式的营销销活动效果好好？ 钱怎么花合适？ 怎么保证每次营营销活动的顺顺利开展，达达到预期效果果，客户又很很满意？销售员 随时想知道这个个月我回了多多少款 客户多了不

7、好管管 哪些联系人有日日子没联系了了？ 这个月的到期的的应收款有多多少？ 给客户一封一封封发邮件很麻麻烦 机会跟踪的时间间一长，就记记不清楚对客客户的承诺了了 在外地出差，也也想查查客户户资料 如果有一个助理理，能提醒我我什么时候需需要做什么，该该联系谁，这这就省心多了了 （4）客户营销销管理特征企业的营销业务务模式的选择择，多根据企企业所经营的的产品特征以以及所拥有的的客户资源及及销售战略（直直销/分销）来来确定。大体体可以分为以以下几种模式式：l 客户拓展客户拓展，以直直销为主，销销售过程包括括找线索、挖挖商机，跟客客户，跟客户户沟通需求、做做产品介绍、报报价、商务谈谈判和服务承承诺等工作

8、，由业务务员独立完成成，销售的关关键是不断发发展新客户、促促成签单。u 典型行业：软件件服务、咨询询服务、媒体体广告、保险险、房地产经经纪u 产品特征：以标标准产品或服服务为基础，为为客户提供个个性化的定制制服务。u 客户特征：企业业客户，数量量较多，客户户需求较明确确。客户购买买意愿是在特特定条件下才才产生的；客客户购买的重重复度低或重重复购买的周周期长。u 销售过程：一般般包括客户需需求沟通、产产品介绍、报报价、商务谈谈判和服务承承诺等工作，由由业务员独立立完成。u 管理重点：不断断发展新客户户，快速跟进进商机，推进进商机的成功功签单；做好好售后服务，保保持良好口碑碑。l 复杂项目式销售售

9、复杂项目销售，一一般客户订单单规模较大，销销售沟通过程程较复杂，供供求双方投入入的资源较多多，通常按项项目的方式组组织销售和实实施交付。跟跟单时间长，参参与的销售人人员多，售前前沟通多，关关注多部门间间（技术、售售前支持或方方案部门、服服务部门）协协作和快速响响应。企业以建立立样板客户和和为客户定制制化产品为关关键，从而来来提升企业业业绩。u 典型行业：建材材建筑、系统集集成、机械设设备u 产品特征：标准准产品+定制制化产品u 客户特征：企业业客户，数量量较少，客户户需求明确。订订单金额较大大，客户决策策复杂，参与与人员较多，分分期付款，注注重售后服务务。u 销售过程：沟通通过程比较复杂杂，销

10、售成本较较高，销售跟跟进周期较长长，投入资源源较多。u 管理重点：项目目立项评估，决决策树关系维维护，项目协协作管理（多多部门业务协协作和信息共共享），费用用管理，报价价、合同、收收款管理。l 大（老）客户经经营老客户经营，指指客户购买的的重复度较高高，且有一定定的规律性，重复购买买周期较短。提高客户忠诚度，挖掘客户潜在价值是企业业务提升的关键。u 典型行业：各行行业的大客户户部、易耗品品类企业（例例如广州嘉文文电子条码）u 产品特征：大多多是标准产品品或服务u 客户特征：个人人客户或企业业客户，大客客户贡献突出出u 销售过程：经常常需要维护客客户关系，做做好持续的服服务和日常联联络沟通；u

11、管理重点：客户户资源企业化化、客户分类类、客户关怀怀、客户信用用、跟单推进进过程、合同同管理、收款款管理、服务务及时性。l 会员制会员制销售，对对入会会员提提供产品和服服务，会员分分等级，设置置不同的服务务项目或者提提供不同的产产品折扣。会会员需求明确确，销售周期期不长，对服服务水平要求求高。提供会员的的满意度，粘粘着会员，发发挥口碑效应应，是企业经经营的关键。u 典型行业：汽车车俱乐部、美美容美发、健健身俱乐部等等。u 产品特征：大多多是标准产品品或服务u 客户特征：个人人客户或企业业客户，个人客户居居多u 销售过程：专业业介绍企业产产品及服务，会会员入会后，先先交费后消费费；续费是关关键u

12、 管理重点：会员员资源企业化化、会员保有有（服务、关关怀、竞争）、会会员消费特征征分析l 门店零售采用设置多个终终端门店、或或者是设置办办事处，共享享企业品牌，共共享生产、库库存和售后服服务，来进行行推广销售。u 典型行业：仪器器仪表、电子子设备、环保保设备等成长长型的企业、标标准产品的贸贸易型企业；u 产品特征：标准准产品或服务务u 客户特征：企业业客户或个人客客户，客户需求明明确u 销售过程：按区区域开拓客户户，跟进客户户需求，提供供产品及服务务；协调采购购、生产、发发货等。u 管理重点：终端端零售店/办办事处信息（出出货、库存、价价格、活动费费用等）、推推广活动管理理、营销物品品及费用信

13、息息、移动设备备信息传输、订订单/库存/发货/财务务信息一体化化、统计分析析、远程访问问系统。l 渠道分销渠道分销，企业业销售业务成成长迅速，在在业务过程中中需要不断发展下级经销销商或代理商商并协助其进进行产品推广广销售。u 典型行业：软件件、制造业（酒酒店用品、体体育用品、药药品）u 产品特征：标准准产品或服务务u 客户特征：企业业客户或个人人客户，客户户需求明确u 销售过程：经销销商或代理商商较多且分散，业务员较多多，协助渠道道进行推广，完完成销售任务务。u 管理重点：渠道道信息管理、渠道联系管理，渠道营销支持、竞争管理，业务员活动管理，营销物品及费用管理、统计分析。3. 竞争情况（1）

14、主要竞争对手 CRM的的应用分低、中中、高层次的的应用，在产产品形态上分分软件包形式式和SAASS形式。从产产品目标定位位、产品功能能及营销情况况综合分析，管管家婆协同CCRM、xttools-CRM 是是T6-CRRM的主要竞竞争对手。软件包应用：管管家婆CRMM多个版本，多多种产品形态态覆盖市场需需求，体现协协同应用、集集成 SAAS应用：在线管家婆婆、XTOOOLS、金蝶蝶友商网、 800APPP、微软CRMM。（2） 竞争分析厂商优劣势分析产品价格渠道营销成都管家婆优势：产品线丰丰富，产品功功能全面实用用，集成了OOA协作功能能，客户比较较认可。劣势：与ERPP整合不深入入；产品自定定

15、义功能弱；渠道推广力力度中等；购购买站点数即即可访问的用用户数，不是是对并发用户户的控制。协同CRM，77大功能：客户户管理+销售管理+服务管理+流程管理+个人平台+公司平台+日程行动。产产品目标：CCRM+OAA+HR+KKM等整合应应用，提出“目标管理思思想”。中；（与其低端端版本提价明明显,5用户户：168000）主要以管家婆财财务和业务软软件现有的渠渠道做依托，通通过代理销售售产品。客户主要分布在在广州、深圳圳、上海、山山东、成都、北北京等地。市市场推广力度度一般。品牌知名度：较较高XTOOLS-CRM优势：SAASS产品，初始始费用低；市市场推广强；产品功能全全面；劣势：saass模

16、式尚不被被很多企业认认可；产品使使用体验不好好；访问速度度慢；后期不不断续费。XTOOLS企企业版：客户户管理+销售售自动化管理理+服务管理理+费用管理理+收款管理理等。月租制，60元元/月/用户户。直销为主，代理理商数量少。客户主要分布在在北京、上海海等大中城市市，市场宣传传、广告比较较多，品牌知知名度：较高高。武汉奥汀优势：价格较低低。劣势：没有全国国市场能力。资资源不足；客客户化定制会会增加实施开开发周期；产产品竞争力中中低；基本产品框架（CRM+简单的进销存）+客户化定制低价策略。渠道道数量有限。主要靠直销。客户主要分布在在武汉、深圳圳、河南、陕陕西的区域市市场。品牌知名度：低低上海企

17、能优势：产品强、价价格较低劣势：直销和渠渠道双线并行行，价格混乱乱，代理没有有竞争力。市市场推广没有有做好企能NBS-CCRM：功能能全面实用，适适合中小企业业需求，特色色和增值功能能：较强的自定义功功能：实体/流程/报表/跨表查询基本的进销存管管理渠道/竞争对手手/供应商管理理完善的销售自动动化、服务管管理团队协作：信息息共享较低。价位在112万，直销可可以多给站点点数，价格混混乱主要以中心城市市（上海、北北京、广州、深深圳）直销为为主，二级城城市代理为辅辅的策略。主要在上海、北北京广东、江江浙销售。市市场活动比较较少。品牌知名度：中中北京立友信优势：产品适合合上规模、管管理规范的客客户，对

18、于多多站点数情况况（50），价价格比较有竞竞争力。劣势：资源不足足制约产品发发展。市场推推广不力、销销售不佳，大大单有限没得得做、小单利利薄不愿做，目目前经营较难难。产品定位中高端端，按模块销销售，产品功功能比较高级级。资源不足足，人员流动动很大，维护护一个产品都都比较吃力。较高。价位在225万，直销可可以多给站点点数，价格混混乱主要靠直销，分分公司有：北北京、上海、广广州、深圳、福福建、山东、河河南。代理很很少。主要在北京、上上海、广州、深深圳销售。市市场推广不力力，销售不佳佳。品牌知名度：中中4. 产品功能详解及及价值分析（1） 系统功能结构图图T6客户关系管管理主要功能能有：n 客户管理

19、n 营销管理n 销售管理n 订单管理n 服务管理n 老客户营销n 决策分析n 与T6的EAII接口图1：CRM功功能结构图（2） 总体业务流程图2： 总体业业务流程图（3） 基础档案4.3.1. 员工档案 在“系统设置-员工”模块中，维护护和管理企业业中使用该系系统的员工的的基本信息，包包括个人姓名名、所在部门门、登录号等等信息。在系系统中的“客户管理”、“联系人管理理”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在在录入“所有者”时，要调用用企业的“员工档案”中的员工信信息。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“员工档案”。4.3.2. 客户档案 在“客户管管

20、理”模块，维护和和管理与企业业有关的客户户信息，包括括客户名称、地地址、邮编、所所在地区、所所属行业、年年收入等基本本信息。在系系统中的“联系人”、“跟进行动”、“商机”、“报价”、“订单”等模块中，在在录入“关联客户”时，需要调调用“客户档案”。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“往来单位”。4.3.3. 联系人档案在“联系人”模模块中，维护护和管理客户户方的联系人人信息，包括括联系人姓名名、办公电话话、手机、职职务、角色等等基本信息。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“往来单位-联系人信息息”。4.3.4. 存货档

21、案在“产品管理”模块，维护和和管理企业的的存货档案，包包括货品的名名称、规格属属性、标准售售价等信息，在在系统中的“报价”、“订单”等模块中在在录入“商品明细”时需要引用用。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“存货档案”。4.3.5. 订单档案在“订单管理”模块，维护护和管理企业业的订单信息息，包括订单单名称、关联联客户名称、发发货等信息，在在系统中的“报价”、“订单”等模块中在在录入“商品明细”时需要引用用。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“订单档案”。4.3.6. 订单明细档案在“订单管理”模块，维护护和管理企业

22、业的订单明细细信息，包括括订单明细中中的商品名称称、数量、价价格、与订单单的关联西悉悉尼关联客户户名称、发货货等信息，在在系统中的“报价”、“订单”等模块中在在录入“商品明细”时需要引用用。可以通过EAII接口从T66-企业管理理软件 中同同步过来，同同步其中的“订单明细档档案”。（4） 初始化设置4.4.1. 角色设置根据公司的组织织结构及职能能划分情况，在在“系统设置-角色”模块下，初初始化角色，并并设置各角色色对应的操作作权限。系统统提供了两个个初始角色模模板（经理、业业务员），可可以通过系统统模板初始角角色，但当公公司的职能划划分比较精细细（比如多个个销售部门），则则需要在该模模块下设

23、置角角色。设置完完毕的角色，在在“系统设置-员工”模块中，进进行员工授权权时，角色信信息会被引用用。在角色模模块，可以设设置哪类人员员开启哪些功功能模块。4.4.2. 账号、权限设置置在“系统设置-员工”模块，设置置企业中使用用系统的用户户账号及其权权限信息，包包括登录系统统的账号名称称、密码、该该账号对应的的角色等。对对于离职等员员工的账号，进进行“停用”操作；对于于忘记密码的的账号，可以以进行“清除密码”、“重设密码”操作。 4.4.3. 表单设置对系统中各个表表单中的字段段项、表单编编辑页面、表表单查看页面面进行设置。系系统管理员可可以对表单进进行初始化设设置。在“系统设置-字段设置”模

24、块中，可可以设置各个个表单（例如如客户、联系系人、商机、订订单等）中需需要的字段项项（可以设置置字段名称、字字段类型、初初始值等），系系统管理员可可以自定义字字段；在“系统设置-编辑页面设设置”菜单中，可可以设置各表表单对应的编编辑页面中显显示的字段及及字段显示顺顺序；在“系统设置-查看页面设设置”菜单中，可可以设置各表表单对应的查查看页面中显显示的字段及及字段显示顺顺序。4.4.4. 列表设置对各模块对应的的列表界面进进行设置，设设置在列表中显示示的字段以及及字段的排列列顺序。在各各个模块（比比如客户、联联系人模块等等）中，点击击“列表查询”，选择左侧工工具栏中的“页面布局”菜单，在展展开的

25、功能区区中进行列表表设置。4.4.5. 关联对象设置系统中将具有关关联关系的数数据表“串”起来，可以以在一个界面面中展示，比比如在“客户”查看页面，可可以查看与该该客户关联的的联系人信息息、商机信息息、订单信息息、服务记录录等。系统管管理员可以设设置该页面中中展示哪些与与之关联的数数据表。点击击各个功能模模块（比如客客户、联系人人模块等），选选择左侧工具具栏中的“页面布局”菜单，在展展开的功能操操作区中进行行关联对象的的设置。4.4.6. 页面风格设置 可以选择自己喜喜好的页面色色调风格，系系统提供多种种风格供用户户选择。（5） 营销管理【功能说明】对对企业营销活活动的过程进进行管理，并并提供

26、邮件、短短信、网络会会议等多种营营销工具，对对在市场营销销活动中收集集到的线索、商商机、花费的的费用、付出出的各种准备备工作等情况况进行管理和和维护，对营营销活动的效效果进行评估估。4.5.1. 邮件营销【功能说明】按按照企业的营营销活动开展展的步骤，首首先在“阶段设定”中设置电子子邮件营销活活动的各个环环节，比如“设计邮件”“发送测试”-“选择本批客客户名单”“发送邮件”-“总结评估”。该环节设设定完成后，则则可以新建本本次营销活动动的基本信息息，包括活动动名称、预计计销量及销售售额、预计产产生线索数等等。然后是按按照之前设置置的工作环节节，设计邮件件-发送测试试从系统里选选择客户名单单-发

27、送邮件件，完成营销销活动，之后后对于有回复复的客户，根根据客户咨询询和回复的情情况，记录本本次营销活动动实际产生的的线索信息、商商机信息等，便便于做营销活活动的效果评评估。（1） 电邮营销过程【操作流程】（1） 在“邮件营销阶段设定”下设置邮件件营销活动过过程的各个环环节；（2） 新建一次营销活活动，录入其其基本信息和和预计目标；（3） 按照活动开展情情况，实时完完成并录入各各个活动环节节中的信息，包包括各环节的的开始、结束束时间、完成成情况等；（4） 在设计邮件时，可可以采用“邮件-模板板设计”中的工具，可可以调用系统统中已有的数数据内容，比比如客户的姓姓名、称谓等等，直接放置置在邮件模板板

28、中，使得邮邮件更亲切；（5） 在“客户列表界界面”，批量选择择本次要发送送的客户记录录，点击“发送邮件”，在“邮件行动”页面可以调调用之前设计计好的邮件模模板，在“关联到”选择关联到到本次营销活活动的名称，设设置完毕后，可可以直接发送送；（或者是是暂时保存，后后续再发送邮邮件）（6） 在“线索”模块块中，录入本本次营销活动动收集到的线线索信息；在在该营销活动动的“总结评估”阶段中，其其相关对象“线索”中，可以将将本次营销活活动产生的线线索信息关联联到本次营销销活动。（7） 在“邮件营销”记录的查看看页面，可以以在相关对象象-“销售机会”中录入本次次营销活动实实际产生的商商机信息。（2） 营销效

29、果评估【操作流程】在在“邮件营销”活动的查看看页面，点击击工具栏中的的“ROI分析析”可以查看本本次营销活动动的投入产出出分析结果，即即预算费用、预预计商机数、预预计销量及销销售额与实际际费用、实际际商机数、实实际销量及销销售额的统计计结果及ROOI分析结果果。（1） 在“邮件营销”活动的查看看页面，点击击工具栏中的的“最新进展”，可以查看看截止当前时时间，按照营营销活动设置置的阶段，统统计出各阶段段完成的行动动、实际费用用、实际产生生的商机数及及销量、销售售额情况，方方便营销主管管实时查看营营销活动的效效果。（2） 在“邮件营销”活动的查看看页面，点击击工具栏中的的“进展分析”，可以查看看截

30、止到当前前时间，按照照营销活动设设置的阶段，企企业已经完成成的各类与客客户接触的行行动以及花费费的费用。4.5.2. 直邮营销【功能说明】按按照企业的营营销活动开展展的步骤，首首先在“阶段设定”中设置直邮邮营销活动的的各个环节，比比如“设计直邮产产品目录”“选择本批客客户名单”“打印地址标标签”-“邮递”-“总结评估”。设定完成成后，则可以以新建本次营营销活动的基基本信息，包包括活动名称称、预计销量量及销售额、预预计产生线索索数等。然后后是按照之前前设置的工作作环节，完成成营销活动，之之后对于有回回复的客户，根根据客户咨询询和回复的情情况，记录本本次营销活动动实际产生的的线索信息、商商机信息等

31、，便便于做营销活活动的效果评评估。（1） 直邮营销过程【操作流程】在在“直邮营销阶段设定”下设置直邮邮营销活动过过程的各个环环节；（1） 新建一次营销活活动，录入其其基本信息和和预计目标；（2） 按照活动开展情情况，实时完完成并录入各各个活动环节节中的信息，包包括各环节的的开始、结束束时间、完成成情况等；（3） 在“直邮营销”记录的查看看页面，选择择某个阶段，可可以录入该阶阶段的相关行行动，比如选选中“设计直邮产产品目录”，可以录入入该阶段相关关的各类工作作行动，比如如联系设计厂厂商、联系印印刷、取样品品等等，方便便主管查看事事务的进展情情况。（4） 在“客户列表界界面”，选择本批批要直邮的客

32、客户记录，点点击“地址标签”，则可以直直接从系统中中批量调取出出客户的通讯讯地址信息，直直接打印信封封标签，方便便直邮。（5） 在“直邮营销”记录的查看看页面，选择择“选择本批客客户名单”阶段，在其其下的相关对对象“客户”里，点击“加入客户”，系统直接接调取“客户列表界界面”，用户可以以批量选择本本次要直邮的的客户记录； （6） 在“线索”模块块中，录入本本次营销活动动收集到的线线索信息；在在该营销活动动的“总结评估”阶段中，其其相关对象“线索”中，可以将将本次营销活活动产生的线线索信息关联联到本次营销销活动。（7） 在“邮件营销”记录的查看看页面，可以以在相关对象象-“销售机会”中录入本次次

33、营销活动实实际产生的商商机信息。（2） 营销效果评估【操作流程】与与“电子邮件营营销”操作类似。4.5.3. 短信营销【功能说明】支支持对批量客客户群发邮件件，进行新品品介绍、促销销信息传播等等营销。【操作流程】（1） 系统管理员在“设置-短信平平台”中，设置好好从第三方厂厂商购买的短短信平台账号号信息。并测测试短信平台台可用。（2） 在短信设置页面面，可以设置置短信模板。（3） 在“客户列表界界面”，批量选择择本次要发送送的客户记录录，点击“发送短信”， 可以调用用之前设置好好的短信模板板，点击“发送”，可以直接接对该批用户户发送短信。或或者暂时保存存，后续发送送。4.5.4. 会议营销【功

34、能说明】按按照企业的营营销活动开展展的步骤，首首先在“阶段设定”中设置会议议营销活动的的各个环节，比比如“预算”“准备工作”-“邀约客户”“组织会议”-“总结评估”。该环节设设定完成后，则则可以新建本本次营销活动动的基本信息息，包括活动动名称、预计计销量及销售售额、预计产产生线索数等等。然后是按按照之前设置置的工作环节节，一步一步步完成营销活活动，之后对对于有回复的的客户，根据据客户咨询和和回复的情况况，记录本次次营销活动实实际产生的线线索信息、商商机信息等，便便于做营销活活动的效果评评估。（1） 会议营销过程【操作流程】与与“邮件营销”操作类似。（2） 营销效果评估【操作流程】与与“电子邮件

35、营营销”操作类似。4.5.5. 现场活动功能及操作与“会议营销”类似。4.5.6. 网站营销【功能说明】网网站营销是一一个工具，即即用户可以直直接设置网站站营销中用到到的用户信息息注册页面、用用户调查表等等，系统直接接生成对应的的html代代码，方便用用户将代码复复制、植入到到企业的网站站或其他宣传传站点中。当当访客在企业业网站中注册册用户信息或或者填写调查查问卷时，访访客的信息自自动写入到软软件中，作为为线索存在，方方便企业进一一步跟进。【操作流程】（1） 在“市场调查”模块下设计计市场调查表表，可以在页页面端设计问问题、给每个个问题设置答答案；设置调调查表的样式式等；（2） 在“网站营销”

36、模块下，新新建某次网站站营销，录入入与之关联的的市场调查问问卷（也可以以不关联），然然后进一步设设置 “用户信息注注册页面”中的字段及及必填项，设设置完毕后，可可以预览生成成的“注册页面”；（3） 可以通过复制等等方式，将生生成的HTMML代码，粘粘贴到企业的的网站等程序序中，用于展展示和数据收收集；（4） 当访客在“企业业网站”中浏览，并并注册和提交交个人信息后后，在“线索-网站站线索”列表页面中中，可以查看看到通过网站站注册获得的的潜在客户的的线索信息，可可供企业进一一步跟进。4.5.7. 网络会议营销【功能说明】与与会议营销功功能类似，只只是由系统提提供网络会议议工具，可以以邀请CRMM

37、过登录网络络会议地址来来进行会议营营销。【操作流程】（1） 系统管理员在“设置-网络络会议”下设置网络络会议的参数数，设置从第第三方厂商购购买的网络会会议的相关信信息，设置完完毕后才可使使用。（2） 其他操作类似“会议营销”；（3） 网络会议安排好好之后，需要要对邀约的客客户群发邮件件，发送网络络会议的登录录地址、用户户名和密码。4.5.8. 市场调查【功能说明】市市场调查模块块是一个工具具，方便用户户制作调查问问卷，并可以以与“网站营销”结合使用呢呢，即在制作作网站营销的的html代代码时，可以以关联上“市场调查”，即将做好好的市场调查查问卷生成对对应的HTMML代码，可可以放置在企企业网站

38、上，让让用户进行填填写。用户或或访客的答卷卷结果可以方方便录入到系系统中，支持持对答卷结果果进行统计分分析。注：系统提供默默认的几套模模板，可以基基于系统模板板新建，方便便用户设计调调查问卷。（6） 线索管理【功能说明】可可以对企业各各种来源的线线索信息进行行维护和管理理，支持批量量线索导入；支持线索分分配，即分配配客服人员跟跟进和筛选线线索；支持线线索往客户、销销售机会进行行转化；支持持批量转化；支持对线索索的查询和统统计。【操作流程】（1） 将企业现有的（比比如购买或积积累的线索信信息）线索信信息作数据整整理后，导入入到系统中；（2） 将系统中现有的的线索进行“分配”，分配给不不同的员工进

39、进行跟进；支支持批量分配配，分配操作作与“客户分配”操作类似；（3） 在跟进过程中，将将与线索客户户沟通的情况况记录在系统统中（可以记记录在线索的的相关“行动”中，或者是是在线索表中中添加自定义义字段）；对对于有强烈意意向，可以转转化为客户的的记录，转化化为客户或商商机；（4） 在转化为客户或或商机时，可可以选择客户户或商机的“所有者”，建议这里的的“所有者”选择是经理理或者某个公公司账号时，可可以由经理或或主管对由线线索转化过来来的客户或商商机进行再次次分配。（7） 客户管理【功能说明】对对客户信息进进行集中管理理，实现客户户信息在市场场、销售和服服务等部门间间的流动和共共享，提高面面向客户

40、的工工作的有效性性和效率。客户管理包括客客户信息、联联系人信息管管理，可以查查看客户的历历来接触记录录、历史报价价、历史订单单、历史服务务的相关信息息；实现客户户分类管理，直直接群发邮件件、短信；支支持客户分配配、客户共享享、客户移交交等操作，支支持批量分配配、批量共享享、批量更新新、数据导入入导出等功能能。4.7.1. 客户及联系人【功能说明】业业务员可以新新增和维护自自己的客户及及联系人信息息。可以查看看与客户关联联的接触活动动、商机、报报价、订单等等信息。【操作流程】在在客户管理模块块中，点击“新增”按钮，可以以新增客户信信息；在客户户记录查看页页面，可以新新增与该客户户相关的联系系人、

41、行动、商商机、报价、订订单、服务等等信息。一个个客户下可以以新增多个联联系人、新增增多个商机、多多次报价、多多个订单、多多次服务记录录等内容。从从而整合展示示与该客户相相关的全方位位的信息。由业务员自行新新增的客户信信息，其客户户“拥有者”默认为是该该业务员，即即该业务员对对该客户记录录具有相应的的操作权限。（注：业务员可可以操作哪些些相关对象的的信息，需要要在“权限”管理模块中中进行设置。但但行动除外，即即如果该业务务员是该客户的“所有者”，那么他就就可以录入和和维护与该客客户相关的行行动信息；但但商机、报价价、订单、服服务等的操作作权限需要在在“权限管理”模块中进行行设置）4.7.2. 客

42、户分配【功能说明】经经理可以将企企业的公共用用户分配（或或者批量分配配）给业务员员，该业务员员可以跟进该该（或该批）客户户，对客户及及其联系人进进行编辑等操操作，可以在在客户下面维维护与客户的的各类行动，新新增及编辑商商机、报价、订订单、服务等等相关对象的的信息。【操作流程】在在客户信息列列表界面，选选中某个（或或某批）客户户记录，点击击工具栏中的的“客户分配”按钮，在弹弹出的界面中中选择业务员员，点击“确定”，操作成功功后，该业务务员登录系统统后，即拥有有该（或该批批）客户的操操作权限。4.7.3. 客户共享【功能说明】业业务员可以将将自己拥有的的客户，共享享给其他团队队成员，使得得其他团队

43、成成员可以查看看和维护与该该客户相关的的各类信息，从从而实现团队队的协作性。【操作流程】在在客户信息列列表界面，选选中某个（或或某批）客户户记录，点击击工具栏中的的“客户共享”按钮，在弹弹出的界面中中选择业务员员，点击“确定”，操作成功功后，该业务务员登录系统统后，即拥有有该（或该批批）客户的操操作权限。4.7.4. 批量更新【功能说明】业业务员可以批批量修改客户户的记录，比比如批量修改改客户所在城城市、行业、状状态等字段的的值。【操作流程】在在客户信息列列表界面，选选中某个（或或某批）客户户记录，点击击工具栏中的的“批量修改”按钮，在弹弹出的界面中中选择要修改改的字段名，录入更新后后的字段值

44、，提交。操作成成功后，该批批客户对应字字段的值即被被更新。4.7.5. 查重【功能说明】业业务员选中某某条记录，可可以在系统中中进行查重，即即按照某几个个字段（名称称、地址、电电话、传真等等）进行模糊糊查找，将重重复记录帅选选出来，便于于对重复记录录进行合并操操作，完善数数据质量。4.7.6. 合并【功能说明】将将两条重复的的记录进行合合并，合并时时默认取数据据量多的记录录；合并过程程中可以补充充或修改各字字段的值；合合并后，相关关对象的记录录会合并到新新的记录上。4.7.7. 删除【功能说明】提提供客户记录录删除、恢复复的功能，即即业务员可以以将客户记录录进行删除，被被删除的记录录进入回收站

45、站。在回收站里里，可以进行行“恢复”操作。【操作流程】在在客户信息列列表界面，选选中某个（或或某批）客户户记录，点击击“删除”按钮，则该（或或该批）记录录从当前列表表中删除，进进入“回收站”列表中。在在回收站列表表中，可以进进行“恢复”操作。【注】业务员不不愿跟进的客客户记录，由由业务员对客客户进行分配配操作，将该该批记录分配配给公司的一一个公共账号号或者是分配配给admiin,由addmin对这这些客户记录录进行重新分分配。或者是业务员将将该客户记录录删除，然后后由系统管理理员登陆系统统，对这些记记录进行批量量恢复操作后后，然后再对对该批记录进进行重新分配配。（8） 销售管理对商机信息、商商

46、机跟进行动动进行管理，维维护商机升迁迁信息，可以以查看商机漏漏斗，查看销销售预测信息息等。对整个个商机推进过过程中的信息息和阶段升迁迁进行维护和和管理。4.8.1. 商机管理-商机机升迁【功能说明】对对商机信息、商商机跟进行动动进行管理，维维护商机 阶阶段升迁信息息。【操作流程】（1） 系统管理员登陆陆系统，按照照公司的业务务模式，在“销售机会阶段设定”下，设置好好各个销售阶阶段。（2） 在“销售管理理”模块中，新新建和维护销销售机会。（3） 在“销售机会”列表中，不不断维护销售售机会的信息息。比如： 在销售机会会下，新建和和维护相关的的行动记录(即与客户接接触的行动记记录)； 在在销售机会下

47、下，新建和维维护历次报价价信息。（4） 在“销售机会”列表中，选选择某条记录录，点击“查看”按钮，可以查查看该商机当当前所处阶段段，以及具体体的推进情况况；在该页面面，点击某个个“销售阶段”，可以查看看该阶段的相相关客户行动动；（5） 在某商机记录查查看页面，点点击某个销售售阶段，在该该界面，可以以进行商机升升迁操作，即即升迁到下一一个阶段；（注注：商机升迁迁支持 跨阶阶段进行升迁迁）4.8.2. 商机分配【功能说明】商商机信息可以以是业务员在在跟进客户时时发掘的，自自行录入到系系统中；或者是公司司获得的商机机信息（比如如通过线索转转化过来的商商机），则可可以由经理分分配给业务员员，分配后由由业务员跟进进。，业务员员自建的商机机信息，即默默认为该商机机的“所有者”，具有相应应的维护等操操作权限，而而由公司分配配的商机信息息，分配操作作成功后，该该业务员登录录系统，对该该商机即拥有有相应的操作作权限。【