某钢结构责任公司战略发展规划6776.docx

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1、XX钢结构有限责任公司战略发展规划某钢结构有限责任公司战略发展规规划(201552019)前 言自20100年实现现战略合合作以来来，通过过四年的的运营，XX钢结构有限责任公司（以下简称“公司”）在制度建立、班子建设、组织机构搭建、市场体系布局、经济效益、质量技术管理等各方面，均有所提高，管理队伍也已逐步适应新的发展模式。随着公司规模的不断扩大，市场体系的逐步延伸，公司整体市场开发能力、加工能力、施工能力、技术管理能力，资金运营能力等方面的不足日益凸显。为此，根据公司实际情况，结合外部发展环境，制定公司未来新一轮的战略规划，并制定一系列措施以保障战略规划的顺利实施，以促使公司在保持可持续健康发

2、展的同时，实现公司整体竞争力的跨越式提升。第一章 宏观环境分分析一、 政治、法律律环境分分析（PP）政治体制稳稳定，国际地地位稳步步提升，为为钢结构行业业的发展展提供强有有力的政政治保障障。近年来钢钢结构行行业的发发展越来来越受关关注与支支持，相关法规和技技术政策策、标准准也逐步步完善，同时国家建设部、中国钢铁工业协会、中国钢结构协会等也联合推动我国建筑钢结构事业的发展。“十二五”规规划提出出，到十十二五末末逐步实实现年建建筑钢结结构用材材占全国国钢材总总量100%左右右，而目前只只达到44%左右右，市场场有巨大大的空间间与发展潜潜力。国国务院关关于化解解产能严严重过剩剩矛盾的的指导意意见提提

3、出要推广钢钢结构在在建设领领域的应应用，提提高公共共建筑和和政府投投资建设设领域钢钢结构使使用比例例，在地地震等自自然灾害害高发地地区推广广轻钢结结构集成成房屋等等抗震型型建筑。同时建筑业发展 “十二五”规划明确提出要增加钢结构工程比例，推进节能减排，积极推动建筑工业化。江苏省钢钢结构行行业“十十二五”规规划提提出，220155年钢结结构产量量比20010年年翻一番番，企业营营业额、建建筑业总总产值、工工业总产产值年均均增长115%以以上，220155年产值值利税率率达到110%；企业总总数稳步步有序增增长，结结构进一一步优化化，一级级资质企企业占到到企业总总数的115%以以上，培育年年营业额

4、额超100亿元、年年制作安安装量超超10万万吨的企企业或企企业集团团10家家以上，培育年年营业额额超300亿元、年年制作安安装量超超30万万吨的企企业或企企业集团团5家以以上，力争打打造两家家年营业业额超550亿元元、年制制作安装装量超550万吨吨的企业业或企业业集团。国家住建部部批准钢钢结构企企业进行行总承包包试点，促使钢结构企业由单纯的构件加工制作向建筑建造一体化发展，进一步提升企业的集成建筑综合施工能力，推动钢结构行业的快速发展。近年来国家家对钢结结构的政政策有了了两个变变化：一一是推广广钢结构构实质性性政策已已经出现现，部分分政府已已定下产产业化住住宅覆盖盖率的具具体时间间表。二二是上

5、海海对装配配式建筑筑项目给给予了660 元元/平方方米的补补贴，为为全国首首例，为为钢结构构的推广广提供极极大助力力，随着着钢结构构的推广广，钢结构住住宅规模模效应显现现，又将将形成良良性循环环。政策的导向向为钢结结构行业业的发展展提供了了政策支支持与保保障，也也给行业内各企业业快速发发展增添添了信心心。二、 经济环境分分析（EE）我国以投资资作为经经济增长长关键的的发展方方式，为钢结结构行业业的发展展构建了了良好的的经济环环境。20113年全全社会固定定资产投投资增长长19.66%，高于预预期的118%，今年年两会期期间，国国家发展展改革委委将全年年投资增增长预期期目标下下调至117.55%

6、，持持续的投投资增长长将使钢结结构市场场更加繁繁荣。铁铁路、轨轨道交通通、大型型场馆等等基础设设施的大大量建设设给钢结构市市场的发发展提供供了充足足的动力力。2013年年我国城城镇化率率达533.733%，其其中有户户籍的只只占377%，与发达国国家800%以上上的城镇镇化率相相比，仍仍有很大大差距。城城镇化进进程带来来的基础础设施建建设的增增长，必必然带动动工程建建筑的快快速增长长，同时也拓拓展了钢钢结构的的发展空空间。同时城镇镇化也必必然带来来大量的的住房需需求，我我国每年年约200亿平方方米的新新建建筑筑，钢结构住住宅仅占占不到22%，相相比发达达国家的的40%-50%，发展展空间巨巨大

7、。但是经济济下行压压力和房房地产市市场的调整会对钢结结构住宅宅市场有有一定的的负面作用用。三、 社会、文化化环境分分析（SS）随着社会发发展，人们环环保意识识逐渐增增强，为为钢结构构这种环环保产品品的应用用提供了了机会。随随着人们们生活水水平的提提高，人人们的消消费观念念、消费费行为也也发生了了改变，钢结构住宅也逐渐为人们所接受。随着人们审美观念的提升，对大型场馆和标志性建筑的要求也越来越高，而钢结构建筑能很好地满足这一点需求。人口持续增增长对住宅、市市政配套套、公共共交通等等提出了了持续增增长的需需求，对对钢结构构行业的的快速增增长产生生积极影影响。由于产业特特点，建建筑企业业是通过过为社会

8、会提供服服务而获获得盈利利的企业业，人力力资源是是影响企企业发展展的最根根本因素素。从我我国劳动动力市场场资源来来看，供供给能够够满足需需求，但但在建筑筑钢结构构领域高高水平的管管理人员员和技术术人员仍仍十分短短缺，制制约了行行业的发发展。随随着经济济的发展展，人力力成本不不断提升升，凸显钢结结构的优优势。四、 技术环境分分析（TT）近年来我国国的钢结结构企业业在学习国国外先进进技术，不断创新，已经处于国际先进水平。国家技术监督局、建设部等有关部门和协会，组织高校、科研、设计、施工等企事业单位，编制和修订钢结构相关标准和规范近百本，这些为建筑钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础，为设计、制作、

9、安装提供了依据。通过引进国国外先进进的软件件和自产产软件相相结合的的方式有有效的推推动了我我国钢结结构设计计和分析析环节的的进步，可以满满足当前前各类钢钢结构的的设计和和分析的的需要。近年来钢结结构企业业继续坚坚持科技技创新，积积极进行行新工艺艺、新技技术的开开发与应应用，加加大专利利、工法法的开发发和总结结力度，科科技成果果比往年年都有成成倍的增增长（详见表表1）。表1 钢结结构科技技成果表表年度工法（项）专利（项）科技进步奖奖（项）省（部）级级国家级国家级省（部）级级国家级2012225202375554201334019545312396数据来源：中国钢结结构协会会各种新设备备、新工工艺

10、、新新材料在在钢结构构制作安安装领域域的开发发和应用用，也为为钢结构构的发展展提供了了强大的的技术支支持。比比如高效效的焊接接工艺和和新的焊焊接、切切割设备备的应用用，高效效焊接材材料以及及防腐、防防火等新新工艺新新材料的的开发应应用等。但但是特种种焊接设设备和重重大装备备的生产产能力还还不能满满足国内内用户的的需求。对对于有些些关键的的原材料料，国内内产品还还达不到到高质量量的要求求，就需需要依赖赖进口。国内的一些些科学研研究院所所、相关关高等院院校及钢钢结构企企业等单单位，在在钢结构构技术的的开发和和应用中中进行了了卓有成成效的科科研工作作，取得得了一大大批研究究成果，为为我国的的建筑钢钢

11、结构的的发展提提供了必必要的技技术基础础。从政策上看看，一系列列支持的政政策的出出台，希望钢钢结构行行业做大大做强，切切实推动动了钢结结构行业业的发展展；从经济济环境看看，我国国的经济济增长方方式、固固定资产产投资增增长速度度等都有有利于行行业的发发展，但但经济下下行的压压力和房房地产的的调整对对钢结构构行业会会带来不不利的影影响；从从社会环环境看，大环境有利于钢结构行业的发展，与发达国家相比，我国现在的钢结构建筑比例还很低，还有很大的发展空间；从技术看，在吸收和应用外国先进技术的同时，国内也根据自身的情况进行了创新和改进，科技成果数量增加迅速。整体宏观环环境对钢钢结构行行业发展展十分有有利，

12、但但也要注注意到仍仍然有风风险存在在，公司司应借助助于良好好的大环环境，充充分发挥挥自身优优势，注意规规避风险险，实现现快速发发展。第二章 钢结构行业业分析一、 钢结构行业业概述(一) 钢结构的定定义和建建筑钢结结构分类类钢结构行业业是劳动动力、资资金密集集的传统统制造业业与装备备、技术术的新型型制造业结合合而成的的钢材深深加工制制造与安安装工业业，它广广泛地应应用于能能源、桥桥梁、冶冶金、机机械、房房屋建筑筑、石油油化工、市市政建设设和海洋洋工程等等领域，支支撑着各各个重要要产业的的持续发发展。本本文所指指钢结构构行业主要要是指建建筑钢结结构行业业。钢结构是指指用钢板板和热扎扎、冷弯弯或焊接

13、接型材通通过连接接件连接接而成的的能承受受和传递递荷载的的结构形形式。钢钢结构体体系具有有自重轻轻、工厂厂化制造造、安装装快捷、施施工周期期短、抗抗震性能能好、投投资回收收快、环环境污染染少等综综合优势势，与钢钢筋混凝凝土结构构相比，更更具有在在“高、大大、轻”三三个方面面发展的的独特优优势。建筑钢结构构行业根根据工艺艺和用途途的差异异，分为为轻钢结结构、高高层重钢钢结构、空空间钢结结构（含含网架、网网壳结构构）三个个子行业业。轻型钢结构构包括一一般轻型型钢结构构和超轻轻钢结构构，一般般轻型钢钢结构主主要是仓库、一一般厂房房、3层层以下住住宅以及及货场、站站棚等；超轻钢钢型钢结结构优势势非常明

14、明显：一一是超轻轻钢具备备良好的的抗震、抗抗风等优优点，二二是工厂厂化生产产、拼装装，既保保证了产产品质量量的稳定定性，更更推进了了施工进进度，受受施工现现场自然然条件影影响也小小。同时时，还能能增加得得房率，减减少建筑筑污染物物的产生生，推动动了住宅宅产业化化的发展展，是传传统砖混混、木结结构不可可比拟的的。虽然然目前直直接成本本稍高，但但综合成成本是很很有竞争争力的。目目前在国国外发展展较好。重钢结构主主要应用用在超高高层钢结结构、重重型工业业厂房、钢钢结构住住宅。空间钢结构构主要是是指网架架、网壳壳结构及及其组合合结构(两种或或两种以以上不同同建筑材材料组成成)和杂杂交结构构(两种种或两

15、种种以上不不同结构构形式构构成)。这这是一类类结构受受力合理理、刚度度大、重重量轻、杆杆件单一一、制作作安装方方便的空空间结构构体系，在在近一二二十年来来获得蓬蓬勃发展展，并在在大跨度度、大柱柱网的公公共和工工业建筑筑中得到到广泛应应用，如如体育场场馆、影影剧院及及文化设设施、会会展中心心、航站站楼与飞飞机库、多多层建筑筑楼层结结构、公公路收费费站及加加油站、标标志性和和装饰性性建筑、高高耸塔架架塔楼、塑塑像骨架架和网架架桥梁等等。(二) 钢结构在结结构性能能、经济济性能、环环保性能能等领域域的显著著优势钢结构与传传统钢筋筋混凝土土相比，在在使用中中、设计计、施工工及综合合经济方方面都具具有优

16、势势，尤其是在在环保和施施工效率率方面优优势突出出，通过过对钢结结构与传传统钢筋筋混凝土土进行了了详细对对比（详见表表2），明明显可见见与传统统的混凝凝土相比比，钢材材具有强强度大、韧韧性高、延延展性好好等特点点，这将将带来钢钢结构建建筑在结结构性能能、经济济性能、环环保性能能等领域域的显著著优势。钢结构建筑施工人员少，更适应国内的日趋紧张的劳务现状，但技术要求高对从业人员提出了更高的要求。钢材熔点低、易氧化、传声快的特点也是其劣势。不过这些劣势都有着解决方案。表2 钢结结构与传传统钢筋筋混凝土土各项参参数比较较项目钢筋混凝土土结构钢结构性能自重自重大约为混凝土土结构的的1/223/5截面面积

17、占建筑面积积的7100钢柱的截面面面积占占建筑面面积的33%左右右，有效使使用面积积增加66%左右右楼层高度高度高高度小，可可以增加加楼层数数量隔音墙体厚，隔隔音好墙面材料较较薄，隔隔音效果果不好施工工期平均每6天天完成一一层多、高层钢钢结构平平均每44 天完完成一层层设计与施工工混凝土结构构现场浇浇筑施工工，不好好更变设设计方案案工厂加工制制作，现现场仅为为拼装，更更容易满满足设计计要求，便于后后期改造造人员与技术术施工人员数数量多现场仅为拼拼装，施施工人员员数量少少，技术术要求高高材料混凝土中所所使用的的砂石材材料，一一般可以以就地取取材“三板”等等配套设设施对新新型材料料要求比比较多安全

18、抗震性只允许较小小的位移移角能够允许较较大的位位移角，抗抗震性好好耐火性混凝土没有有熔点，耐耐火时间间长钢材承载力力和平衡衡稳定性性会随温温度的升升高而大大幅降低低，需要要在钢材材中添加加合金元元素或使使用防火火涂料来来解决腐蚀性对湿度较为为敏感，表表面会脱脱落、开开裂较易腐蚀，一一般外涂涂耐腐蚀蚀涂料或或采取镀镀锌处理理能保证证70 年的使使用寿命命环保循环利用混凝土结构构建筑拆拆除后，混混凝土只只能当作作废料处处理而且且影响环环境拆除后钢构构件或可可以直接接利用，或或经冶炼炼后再使使用，对对环境没没有影响响。钢材材的回收收利用率率在北美美可以达达到700%资源节约无干式施工，节节约水资资源

19、；所所占空间间小，节节约土地地资源噪音污染噪声污染大大工厂预制，现现场拼接接，噪声声污染极极小CO2 排排放量740.66 千克克/平方方米480 千千克/平平方米造价钢结构的整整体工程程造价比比传统的的钢筋混混凝土建建筑高出出10%-155%。随随着目前前钢铁产产能过剩剩以及钢钢结构工工程的规规模效应应，造价价与传统统建筑已已基本持持平数据来源：中国钢钢结构协协会、广发证券券研究发发展中心心(三) 钢结构行业业处于成长长期，未来发发展空间间大钢结构行业业目前的的特征是是：市场场增长率率较高，需需求增长长较快，技技术标准准化程度度不断提提高并趋趋于定型型，行业业规范已已经出台台并已经经修改，行

20、行业特点点和行业业竞争状状况及用用户特点点已比较较明朗，竞竞争者数数量明显显增多。同同时根据据钢结构构协会相相关统计计数据显显示，20113年钢钢结构全全行业的的产能仅仅占钢铁铁行业44%左右右，对比世界发达达国家钢钢结构占年钢铁铁产量115%-25%，可以以判断我我国钢结结构行业业仍处于于成长期期。钢结构成成长期市市场增长长快，需需求大，对对公司发展展提供了了快速发发展的市市场条件件，有利利于公司司业务快速速增加，实现跨越发展。(四) 钢结构发展展规律显显示我国国钢结构构逐渐进入入高速发展展期从钢结构产产业发展展的代表表国家美美国、日日本的统统计结果果来看钢钢结构产业业的发展展与钢铁铁工业、

21、工工业化进进程关系密切切。钢铁工业的的发展是是钢结构构行业发发展的重重要前提提，在钢钢铁工业业逐渐成成熟后，钢钢结构行行业也逐逐渐进入入高速发发展期。钢结构产业业进入成熟熟期后，钢结构构产量约约占钢铁铁产量330%左左右。从从工业化化进程看看，根据据发达国国家的统统计结果果，钢结构产产业进入入高速发发展期的时间间一般为为即将工工业化进进程中期，此此时人均均GDP达到到20000美元元左右，城城镇化率达到500%。我国钢铁工工业产量量全球第第一，为为钢结构构产业发发展奠定定了物质质基础。220133年我国国人均GDPP已超过60000美美元，533.7%的城镇镇化率，显示已已进入了了工业化化中期

22、，经济的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城镇化率的加大为钢结构产业创造了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。(五) 钢结构发展展前景良好好我国钢结构构产业在在近100余年期期间发展展迅速，已已成为全全球钢结结构用量量最大、制制造施工工能力最最强、产产业规模模第一、企企业规模模第一的的钢结构构大国。钢钢结构建建筑在国国民经济济建设中中得到了了广泛的的使用，并并取得了了与世瞩瞩目的成成就；钢钢结构综综合技术术水平已已经处于于国际先先进水平平，钢结结构在国国民经济济发展中中的重要要作用不不可替代代。根据中国建建筑钢结结构行业业协会相相关数据据显示，2013年行业完成建筑钢结构产量多万吨，同比增

23、长15%，占钢材产量的4%。但与发达国家钢结构用钢量占钢产量15%-25%相比，我国的钢结构建筑明显偏低，还有很大发展空间。发达国家的钢结构用钢量占建筑用钢总量的30%-40%，我国只有10%左右。资料来源：美国MBMA资料来源：中国钢结构协会 图8 20005-20113中国钢结结构产量量及增长长率 图9 钢结构构占建筑筑用钢比比例我国目前钢钢结构市市场产值值在10000亿元元左右，随随着钢构构产业的的技术瓶瓶颈不断断突破，到2015年，全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量的6%，远期规模至少能到3000亿元。从产品结构构来看，轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序的情形还将持续；重钢结构门槛高

24、，下游高层/超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。未来我国钢钢结构快快速发展展的方向向，从区区域看一一是西部部开发，二是东东北老工工业基地地的振兴兴和改造造；从行业业看一是铁路路建设仍仍然保持持快速增增长，二二是有色色金属产产业投资资钢结构构市场较较大，三三是电信信、移动动、联通通等通讯讯工程将将有很大大的发展展，四是是风电产产业快速速发展，钢结构企业在这一领域将大有可为；从产品看一是钢结构住宅的推广，二是大城市的轨道交通建设、机场建设还将大力发展，三是大型桥梁建设，四是大型的

25、场馆建设和标志性建筑钢结构市场依然不小。钢结构住宅宅作为钢钢结构行行业的一一个细分分市场，市市场潜力力巨大，且由于其节能环保、经济性、抗震性能等方面突出的优势，被各方所看好。政府也出台多项政策推动钢结构住宅发展，爆发式增长已近在眼前，发展前景尤为看好。二、 市场化程度度高，竞竞争激烈烈钢结构行业业整体属属于完全全竞争行行业，市市场化程程度非常常高。钢钢结构项项目通常常由业主主采取招招投标方方式选择择钢结构构工程的的承包商商，这种种招投标标通常都都是社会会化、市市场化和和公开化化的，各各个钢结结构企业业凭借自自身技术术、实力力展开市市场竞争争。在招招投标过过程中，业业主会根根据项目目及自身身偏好

26、对对投标的的钢结构构承包商商提出一一些资质质、技术术、资金金等方面面的要求求，特别是是各类大大型钢结结构工程程的招投投标，通通常会设设立各种种资质要要求的门门槛，对对钢结构构企业的的设计制制造以及及施工方方面的专专业能力力有很高高的要求求。同时，有少少部分特特殊行业业的钢结结构工程程的招投投标并未未完全市市场化，通通常由系系统内企企业承建建，例如如电力系系统的钢钢构塔架架的建设设等等。市场化程度度高带来来的激烈烈竞争对对公司发发展带来来不利影影响，同同时也影影响着产产品结构构，一方面面要提高高自身在在市场中中的竞争争能力，另一方面要调整产品结构，尽量避开竞争激烈的低端市场，转向利润率高，竞争相

27、对缓和的高端市场。三、 行业集中度度日益提提升根据钢结构构协会统统计，截截止20013年年年底，工商登记记从事钢钢结构的的企业超超过1000000家，其中拥有有固定生生产场所所并具备一一定生产产规模的的超过550000家，一级资资质企业业8000多家，二二级企业业60000多家家，三级级企业330000多家。但年产5万吨以上上企业仅仅40家家，产能能占行业业22%左左右。高高端市场场基本上上由几十十家大型型的钢结结构企业业所占领领。国内内一批大大型的、标标志性工工程，特特种钢等等高端市市场基本本上为精精工钢构构、杭萧萧钢构、东东南网架架、沪宁宁钢机、常常虹钢构构、中远远川崎等等大型钢钢结构企企

28、业所占占领。目前行业内内多家规模模较大的的企业开开始全国布布局，在在多地建建立生产产基地，进进入迅速速扩张阶阶段，行行业处于于 “块状同同质化市市场”的竞争阶段段。在这这一阶段段，离散散的不规规范的无无序竞争争状态逐逐步退出出市场，经经过一轮轮轮激烈烈的竞争争后，部部分有实实力的企企业开始始联合，逐逐渐结成成了大集集团，形形成“块状”结构。但但市场上上部分低低端的小小的竞争争主体依依然存在在，分割割着较小小的市场场。弱寡寡头与小小企业共共存。随随着市场场化竞争争的演进进，大的的集团型型企业逐逐步兼并并小企业业，向“团状市市场”发展。根据迈克尔尔波特(MM. EE. PPortter)的理论论，

29、在一个行行业中存存在着五五种基本本的竞争争力量（如图7所示）。图7 波波特五力力模型1、 潜在进入者者的威胁胁潜在进入者者进入威威胁的大大小主要要取决于于进入壁壁垒的高高低以及及现有企企业的反反应速度度。目前前我国钢钢结构行行业快速速发展，加加之政策策引导和进入壁壁垒较低低，众多企业纷纷纷进入该该行业，同时上游游企业入入侵和下下游企业业倒逼，加剧了行业业竞争的的激烈程程度。2、 供应商的威威胁供应商数量量众多，且且由于我我国钢铁铁产能过过剩，供大大于求，供供应商间的竞竞争十分分激烈，对于行业的威胁不明显。3、 替代品的威威胁钢结构是混混凝土结构的的良好替替代品，目前尚未出现钢结构的替代产品，对

30、于行业的发展十分有利。4、 同行竞争者者的威胁胁现有企业之之间的竞竞争强度度与下列列因素有有关：竞竞争者数数量、产产业的增增长速度度、产品品差异性性、固定定成本或或库存成成本、生生产能力力、退出出壁垒。钢结构企业数量较多，工商登记的超过10000家，国内钢结构产业增长速度超过15%，产品标准化程度高，退出壁垒较低，这些都加剧了竞争的激烈程度。5、 客户的威胁胁由于钢结构构企业数数量较多多，超过100000家，在技术含含量较低低的轻钢钢市场竞竞争激烈烈，客户户议价能能力很强强。但在重钢及空空间钢市市场，竞竞争的企企业较少少，且空间钢钢结构很多多具有不可可复制性性，客户议议价能力力相对较较弱。四、

31、 行业壁垒较较低，市场竞争争加剧根据总结和和相关资资料显示示，钢结结构行业业进入壁垒垒主要有资资金、技技术、设设备、资资质（如图3所示）；退出壁垒垒主要有有固定资产产、原材材料和人人员（如如图4所示）。图3 钢结结构行业业进入壁壁垒 图图4 钢结构构行业退退出壁垒垒(一) 进入壁垒1、 资金根据相关资资料数据据显示，国内建立大型钢结构企业的综合数据要求为：根据年产量和技术标准的要求以及钢结构本身的生产特点，厂房面积应达到2 万平方米，生产原材料和成品堆放地应为4 万平方米，厂区道路及绿化和办公为4 万平方米，总计10 万平方米。包括设备的总体投资在12000 万元左右。一些大型钢钢结构工程程，

32、投入入资金量量大，结结算周期期长，原材料钢钢材往往往一次采购购量较大大，还需需要预付付，对流流动资金金要求比较较高，在在这方面面存在一一定的障障碍。而而在轻钢市场场，投资资一个小小型轻钢钢企业所所需资金金不到千千万，进进入壁垒垒较低。2、 技术在吸收和利利用国外外技术的的基础上上不断创创新，我我国钢结结构综合合技术水水平已经经达到国国际先进水平平，相关标准准和规范范也已发展展成熟，技术方面障碍不明显。3、 设备设备从最初初的进口口到现在的的出口外外销，国国产设备备基本已已经能够够完全替替代进口口设备而而且价格格低廉，进进入障碍碍不明显显。4、 资质国家对进入入钢结构构行业的的企业实实行较为为严

33、格的的市场准准入和资资质审批批、认定定制度。对对进入钢钢结构行行业的企企业， 政府将将根据企企业的经经营业绩绩、资金金、技术术人员、生生产设备备等情况况，核准准资质等等级，核核定承揽揽业务的的范围。申请一级钢结构承包资质需要有多方面的要求，如人力资源的、设备的、资产和注册资金的、工程经验上的要求较高，存在一定的障碍。(二) 退出壁垒1、 固定资产企业固定资资产主要分为为两类，一类类是厂房房、办公公用房、仓仓库等设设施，由由于其通通用性强强，可以很容容易地转转为其他他行业用用途，另另一类是是设备，部部分通用用设备可可转为其其他行业业用，部部分专用用设备只只能出售售或放弃弃。2、 原材料主要原材料

34、料如钢板可可以在钢钢材市场场上自由由流通，油漆等辅材也可用于其他行业，退出障碍不明显。3、 人员通用人员如如人力资资源、行行政等可可以很容容易转入入其他行行业，专专业人员员基本与建建筑行业通用用，退出出障碍不不明显。综上所述，钢钢结构行行业进入入和退出出壁垒处处于较低低的水平平，较低的的壁垒必必然带来来市场竞竞争的加加剧，增增强创新新能力、提提升企业业资质、打打造核心心竞争力力，利用用进入壁壁垒较高高的因素素，以形成对对新进入入企业的的竞争优优势。五、 产业链上游游影响较较小，中中游、下下游影响响较大钢结构产业业链相对对较简单单，上游游企业主主要为钢铁企业业、设备备制造企企业、配套企业、建建材

35、企业业，下游游企业主要是工业企企业、房地产产企业、政政府投资资。从上游看，近年来来由于炼钢企业业及钢贸贸企业众众多，经经济增长长下行压压力较大大，用钢钢增速回落落的同时时钢铁产产能过快释放放，导致致产能过剩剩，供大大于求，钢钢价呈波波动下行行（如图5所示）；设设备从最最初主要要进口到到自行开开发替代代进口，推推动钢结结构企业业降低成成本提高高产品质质量，对钢结构企企业影响响较为有有利。图5 20012-20113年CSPPI长材材、板材材指数走走势图从建筑行业业内部看，钢钢结构处处于建筑筑产业链链的末端端，无论论是从工工程的承承接还是是资金的的支付都都处于比较较弱势的的地位。从下游看，工工业企

36、业业由于轻轻钢技术术含量低低、钢结结构企业业众多，竞竞争激烈烈，企业业议价能力力低。房房地产企企业由于于其自身身的投资资目的决决定了他他们对于于钢结构构建筑的的要求是是最佳性性价比，通通过最小小的投入入能够得得到最大大的产出出，而且且钢结构构建筑的的成本会会在投资资中占到到相当大大的比例例，钢结结构行业业与的议议价能力力中等。政政府处于于强势地地位，其其制定的的规则大大于市场场规则，同同时由于有有严格的的预算限限制，而而且这些些预算一一般都是是压到了了最低成成本，所所以钢结结构行业业议价能能力较低低。从产业链情情况看，公司可以根据情况适当考虑进入上游钢贸市场，减小上游市场对公司的影响，降低成本

37、，增加产品价格竞争力；行业内部，公司应努力争取成为钢结构工程总承包，以在行业内取得有利地位；下游公司应避开竞争激烈、议价能力低的行业。六、 行业结构分分析(一) 超高层、桥桥梁、钢钢结构住住宅占比增长长迅速，轻轻钢逐年年下降根据数据显显示，220133年钢结结构在超超高层、大大跨度空空间结构构、工业业厂房这这些领域域应用非非常广泛泛，占比775%。跨跨江大桥桥、市政政桥梁及及钢结构构住宅的的项目完完工个数数较20012年年、20011年年增长33倍以上上。表3 钢结结构各类类项目完完工比例例年份超高层大跨度空间间结构轻钢网架桥梁塔桅住宅201019.528.636.82.232.2/20112

38、5.227.331.512.62.11.4/201225.830.925.8142.20.60.7201332.815.215.214.47.2/3.2数据来源：中国钢钢结构协协会轻钢结构广广泛应用用于工业业厂房、仓仓库，每每年新建建面积达达20亿亿平方米米，年总总体增长长近2000万平平方米。购回结构工程每年总数量达8000多项，建筑面积约6000万平方米，年增长量约100-160万平方米。由于轻钢、网架对资金需求较少、技术含量低，大量企业以轻钢为起点进入钢结构行业，竞争激烈无序，价格、利润都较低。大跨度空间间结构主主要用于于铁路站站房、飞飞机库、航站楼、文体场馆、会展中心等，每年需求100

39、万吨以上，市场空间大，同时由于技术含量较高，竞争相对较少，利润率也较高。超高层、钢钢结构住住宅尽管管增长速度度很快，但但与发达达国家相相比仍然然有很大差距距。我国房屋建筑筑中钢结结构住宅宅约占22%，与国国外发达达国家几几乎超过过50%相比，我我国还处处于起步步阶段，住住宅钢结结构还有有很大的的发展空空间。数据来源：美国MBMA 0%10%2030%40%50%60%70%80%90中国 日本 澳大利亚 美国 瑞典 图6 钢结结构住宅宅占住宅宅总量比比例政府关于“节能减排排”、“绿绿色建筑筑”等的的要求，给给钢结构构住宅产产业化带带来前所所未有的的发展良良机，各各地政府府的一些些具体政政策和补

40、补贴也为为钢结构构住宅的快快速发展展扫平了了道路，钢结构住宅产业化正蓄势待发。根据罗斯托托的经济济“起飞”阶段理理论，结结合中国国住宅产产业化发发展的目目标，将将中国住住宅产业业化发展展的过程程概括为为四个时时期，即即准备期期、初步发展展期、快快速发展展期和成成熟期，目前我国正处于初步步发展期期向快速速发展期期过渡，未未来5-100年将呈爆爆发性增增长趋势势。桥梁钢结构构增长迅迅猛，但但钢结构构桥梁占占整体桥桥梁比例例仍然很很低，截截至20113年年年底，我我国桥梁梁近60万座，钢结结构桥梁梁占比不不超过11%，而而美国钢钢结构桥桥梁占333%，日本本达到411%。同时住房城城乡建设设部日前前

41、下发通通知，要要求各地地加快城城市道路路桥梁建建设改造造，保障障城市道道路桥梁梁运行安安全。另外，我我国铁路路建设实实现跨越越式发展展，新建建线路大大多以桥桥代路，其其中800%都是是预应力力钢筋混混凝土桥桥梁，用用钢桥替替代的潜潜力很大大。市场发展展的潜力力巨大，技技术含量量高，市市场竞争争小，利利润率高高。从行业发展展趋势来来看，公公司应当当着重发发展空间间钢、超超高层和和钢结构构住宅，根据市市政公路路事业部部的发展展情况做做为配套套适当探探索桥梁梁钢结构构：空间钢结结构由于于铁路、轨轨道交通通等基础设设施投资增速速仍较快快，市场场空间较较大，同时由由于技术术要求高高，发展展潜力巨巨大；占

42、占钢结构构业务中中超高层层比重最大且仍呈现现较快增长长趋势，是行业中业务量最大的细分市场；在政策的大力支持下，绿色建筑和保障房建设对钢结构住宅的需求日益增长，钢结构住宅行业正处于蓄力爆发的时点，预计未来几年时间行业将保持高增速。(二) 华东市场规规模最大大，西部部、海外外市场发发力，增增速较快快从钢结构协协会统计计20113年的的行业前前三十强强的地域分布布来看，江苏2家、浙江江6家、上海3家、北北京6家家、山东东4家、河河南3家家，与前前两年主要要集中在在江、浙浙、沪相相比有了了一定的的分散趋趋势。就就钢结构构企业分分布来说说，专业业的、大大型的、上上规模的的企业主主要集中中在以江、淅、沪、

43、京京等经济济发达区区域，并并呈现周周边省市市企业数数量大量量增加的的趋势，与此同同时呈现现的是各各大钢结结构企业业遍地开花花在各地地建立生生产基地地，从区域布布局看，主主要生产产基地分分布于西西部成都城市群群、中部部武汉城城市群、珠珠三角、长长三角、环环渤海经经济圈。从产值看，根据据钢结构构协会220122年统计计数据华华东六省省市钢结构产产值10060亿亿左右，占占30.6%；西北北六省市市（自治治区）钢结构构产值3369.4亿元，同同比增加加57%。从业务来看看，据118家中中国品牌牌企业统统计，220122年，共共承建了了1,3343个个钢结构构工程，其其中华东东地区的的有9008个，占

44、占67.6%。根据杭萧钢构、精工钢构、东南网架2013年经营收入看，华东区域占46.6%，华北区域占20%，华北区域占15.6%，西北、华北、华南、海外市场增速较快。从行业内企企业来看看，目前前国内钢钢结构企企业大体体可以分分为三类类，第一一类主要要以三家家上市公公司（杭杭萧钢构构、精工工钢构、东东南网架架）为代代表，均均采用“设计、制制造、安安装”一一体化的的经营模模式，并并提供相相应的售售后服务务。这一一类公司司都具有有较强的的技术实实力，承承揽过标标志性建建筑，具具有较强强的品牌牌和资金金实力。第第二类是中中型公司司，以提供材材料与加工、安安装为主主要经营营模式，主主要以承承接系统统内自

45、建建工程为为主。第第三类是数数量众多多的小型型民营企企业以加加工为主主，产品品缺乏市市场竞争争力，盈盈利能力力差。整体来看华华东区域域钢结构企企业众多多，产值值占全国国比例较较高，钢钢结构业业务数量量也远超其其他区域域，西部部地区产值值虽然较较少，但但增长速速度较快快，有较较大发展展潜力空空间。对对于公司司来说，一一方面深深耕业务务份额较较大的华华东区域域，尽量量争取更更多的市市场份额额，另一一方面开开发西部部市场，享享受西北北市场快快速增长长的成果果。七、 产业价值链链一体化化，产品品结构多多元化发发展(一) 业务模式分分析1、 专业化聚焦于制造造业务，通通过不断断地改进进加工技技术，加加强

46、管理理，扩大大生产规规模，取取得规模模效应，以低成本战略获取市场高额，利润率并不高。2、 一体化业务贯穿设设计、制制造、安安装、检测整个个价值链链，通过过价值链链的整合合，提高高效率，发挥协同同竞争优优势，获获取更多多利润，但但风险也也会相对对集中。3、 多元化产品结构实实现多元元化，以以其中一一到二个个细分市市场为主，拓拓展到其其他行业业内其他他细分市场场，实现现范围经经济。目前国内钢钢结构优优势企业业多以“一体化化”和“多多元化”模模式为主主。(二) 产业价值链链分析钢结构产业业价值链中中加工制制造环节节相对利利润较低低，平均均利润只只有122左右右。而钢钢结构上上游产业业可达到到20左左

47、右，钢钢结构设设计和施施工环节节可达到到18左左右。1、 原材料：钢钢厂、贸贸易等供供应方式式并存，钢厂向向下游钢钢结构延延伸，原材料料价格长长期走低低。2、 工程设计、工工程承包包环节：工程商商分包钢钢结构工工程，高高度关注注价格、工工期；需需协调业业主、总总包、设设计院多多方关系系；工程程垫资导导致资金金占用高高，资金金回笼周周期长；客户对对关联服服务要求求逐步提提高；工工程实施施现场协协调工作作量大。3、 钢结构加工工制造、安安装环节节：专业业性加工工企业集集中于单单一产品品，如轻轻钢构加加工、产产品线较较窄的钢钢构企业业；综合合性加工工企业是是具备从从轻钢、重重钢甚至至空间钢钢结构加加工能力力的产品品线较宽宽的钢构构企业；在不同同领域的的加工与与安装业业务出现现明显的的分化是是该环节节的主要要特征。从产业价值值链看，公公司应采采取一体体化发展模模式，业业务往利利润率较较高的设设计延伸，以以获得更更好的经经济效益益；从产品品结构看看应采取取多元化化发展模模式，以以实现产产品间的的协同效效应；具具体到某某一具体体产品时时应采用用专业化化模式扩扩大生