电子商务平台开发计划18102.docx

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1、招商基金电子商务平台改版开发内容及工作量评估分析目录第一章 概述1第二章 现有网网站移植22-1 现有网网站技术框架架22-2 现有网网站功框架22-3 移值及及移值及开发发工作8第三章 交易通通道及支付通通建设93-1 交易通通道建设93-1-1 在在线交易93-1-2 在在线查询103-2 支付通通道建设113-3 流程说说明113-3-1 基基金开户113-3-2 申申认购流程123-3-3 基基金赎回13第四章 电子商商务网功能增增强14第五章 开发计计划及工作量量分析145-1 ECSSN产品支持持145-2工作量分分析155-3 开发时时间计划16第一章 概述本次开发是在原原有电子

2、商务务网的基础上上，利用融汇汇电子商平台台基础框架进进行改版，并并进行扩展开开发。本次改改版开发基本本工作内容有有以下几个方方面： 现现有网站移植植（现有网站站：www. *a.coom ） 新新增功能的开开发，主要是是增加对客户户提供个性化化服务方面内内容 网网上交易通道道开发 网网上支付通道道的开发在新版网站的开开发过程中，以以下事项说明明 页面设计（一一级、二级、三三级）由招商商基金方面聘聘请的第三方方公司完成,已设计的页页面说明：.*.comm/cmf/indexx.htm，因因网站功能将将进行扩展，因因此该原形 网上交易通通道及网上支支付通道由招招商基金提供供存储过程、API接口，在

3、网网站只负责调调用和展现。时间要求：九月月底上线，正正式运营第二章 现有网网站移植2-1 现有网网站技术框架架 采用用J2EE技术构架，系系统部署到公公司总部机房房，专线接入入 数据库 oracle 9i（sun 8880,2台） 应用服务器器 webllogic 7.0 (sun 4480,2台) Web服务器 Web:appacch(sunn 480,1台) 改版版式后新网站站仍利用上述述系统资源。2-2 现有网网站功框架一级栏目二级栏目三级栏目说 明（以下栏目主要要实现浏览功功能）透视招商董事长致辞总经理致辞公司简介组织架构经营理念企业文化公司动态股东介绍基金经理团队外方顾问基金产品基金

4、产品列表基金简介基金净值报告（包括基金走势势图）基金管理小组基金投资组合基金锲约基金招募说明书书基金产品说明书书基金公告基金发行公告基金成立公告基金公告基金销售网点基金年报基金中报基金业绩基金Q&A理财顾问理财性向分析理财试算分析理财计划基金经理报告理财文献理财常识基本原则理财技巧客户服务体系介绍开户交易指南业务表格下载网络工具下载在线咨询常见Q&A建议/投诉问卷调查基金研究市场评论理论探导基金评级它山之石研究月刊行业新闻政策法规基本法律国内法规海外法规诚聘英才网站地图联系我们搜索关键字检索（待待定）全文检索（待定定）基金辞典（按首字检索）在线调查友情链接其他理财论坛路演直播相关站点预约开户在

5、线查询余额委托交易确认分红方式盈亏状况在线交易认购申购赎回交易撤单申请定期定额计计划终止定期定额计计划转换转托管修改分红方式修改个人资料信息定制我要投诉英文版透视招商Aboout Chhina MMerchaants FFund CCo., LLtd.董事长致辞Meessagee fromm Chaiirman 总经理致辞Meessagee fromm Chieef Exeecutivve Offficer 公司简介Commpany Introoductiion组织架构Orgganizaation Struccture经营理念Opeeratioon Minnd企业文化Entterpriise

6、Cuulturee公司动态 Coompanyy Evennts股东介绍Shaarehollders Introoductiion 基金经理团队FFund MManageer teaam外方顾问INGG Conssultannts基金产品Funnd Prooductss基金产品列表FFunds list基金简介Funnds Ovvervieew基金净值报告FFunds Net AAsset Valuees（包括基金走势势图）(Includding FFund PPerforrmancee Charrt)基金管理小组FFunds Managgementt Teamm 基金投资组合FFunds In

7、vesstmentt Porttfolioo 基金产品说明书书Fundss Intrroducttion基金发行公告FFund IIssuannce Prroclammationn基金成立公告FFund EEstabllishmeent prroclammationn基金销售网点FFunds Distrributiion Neetworkk基金年报摘要FFunds Annuaal Repport AAbridggment基金中报摘要FFunds Semi-annuaal Repport AAbridggment客户服务Cusstomerr Servvice客户服务体系介介绍 Intrroduc

8、ttion oof Cusstomerr Servvice SSystemm基金研究Funnd Ressearchh研究月刊Stuudy Maagazinne海外基金研究OOverseeas Fuunds RResearrch诚聘英才Carreers联系我们Conntact Us2-3 移值及及移值及开发发工作 数数据移植将现有网站信息息数据，移植植ECSN平台上 界界面开发根据招商基金提提供的面面原原型，将对页页面进行开发发招商基金外聘的的vi设计公司已已设计的页面面为： 原原功能作重新新开发：原网站一些特殊殊功能，在新新的平台重要要开发 风险测试表表 理财试算表表 在线咨询（专专家在线）

9、预约开户 问卷调查 投资目标规规划 招聘管理第三章 交易通通道及支付通通建设说明：网上交易易通道及网上上支付通道由由招商基金提提供存储过程程、API接口，在网网站只负责调调用和展现。3-1 交易通通道建设由招商提供接口口，电子商务务网进行调用用和揭示，起起至交易通道道的作用。数数据处理进在在交易系统后后台进行处理理。功能上看看，交易通道道包含以下内内容3-1-1 在在线交易包括申购、认购购、赎回、交交易撤单、申申请定期定额额计划、终止止定期定额计计划、转换、转托托管 基金申购申购指客户购买买已经发行的的基金，需要要输入基金代代码，申购金金额。 基金认购认购指客户购买买第一次发行行的基金，需需要

10、输入基金金代码，认购购金额。 赎回客户只需要输入入基金代码，赎赎回金额，巨巨额赎回标记记 交易撤单客户只需要输入入委托合同号号。列表显示当日未成交委托，选择一笔或多笔撤单 基金转换客户可以选择全全部转换和部部分转换。转转换的方式又又分：一对一一转换，一对多转换。全部转换：对于于一对一转换换，客户需要要输入原基金金代码、新基基金代码；对于一对多转换换，需要输入入原基金代码码、新基金代代码、转换百百分比部分转换：对于于一对一转换换，客户需要要输入原基金金代码、新基基金代码；对于一对多转换换，需要输入入原基金代码码、转换份额额、新基金代代码、转换百百分比客户输入原基金代码、新基金代码、转换份额、巨额

11、赎回标记 转托管转托管包括转托托管转入和转转托管转出。转入转出都需要要输入转出机机构代码、转转入机构代码码、基金代码码、转入（转转出）份额 定期定额定期定额分为预预约，修改，终终止交易。预约时输入基金金代码、扣款款日期、扣款款金额、银行行账户、帐户户名称，预约约网点 定期不定额额定期不定额分为为预约，修改改，终止交易易。预约时输入基金金代码、扣款款日期、银行行账户、帐户户名称，预约约网点不做了3-1-2 在在线查询 余余额查询可以选择单只基基金查询，也也可以选择全全部基金查询询。查询又分分为最新余额额和历史余额额。查询历史史余额时不单单要输入基金金代码，还需需要查询日期期。 委托查询用户可以选

12、择当当日委托，历历史委托。历历史委托还需需要输入查询询日期。 交易确认交易确认分为最最新交易确认认，历史交易易确认。历史史交易确认查查询还需要输输入查询日期期。 分红方式可以选择单最近近一次分红，历历史分红。客客户需要输入入基金代码。 盈亏状况可以选择查询单单只基金查询询或者账户的的盈亏状况。查查询单只基金金还需要基金金代码。3-2 支付通通道建设通过工行的提供供交易接口，用用户直接实现现在电子商平平台调用工行的提供供交易接口，将将购买及赎回回所需金额直直接进行划账账，系统将支支付结果返回回给用户，在在网站需处理理的支付有： 认购/申购购 申购 赎回用户在电子商务务台平台输入入工行卡号、取取款

13、密码、交交易金额，数数据通过工行行的接口提交交到工行进行行处理，并交交处理结果反反馈给用户。3-3 流程分分析结合交易通道及及支付通道，对对在线交易业业务进行说明明: 基金开户说说明 基金交易(申购、认购购、赎回)及对支付说说明3-3-1 基基金开户 个人客户登登录基金公司司网站。 个人客户在在基金公司开开户页面输入入姓名、牡丹丹卡号、身份份证号，基金金公司将以上上三项信息送送给工行进行行身份校验，工工行校验后将将正确与否信信息返回给基基金公司。如如果校验正确确，基金公司司根据客户身身份证号判断断该客户是否否在本基金公公司开户，如如果已开户，基基金公司不给给客户重新开开户；如果客客户未开户，基

14、基金公司后台台程序为该客客户开立基金金帐户，并将将基金帐户号号码返回给客客户，同时，把把客户的牡丹丹卡号记录下下来，作为日日后赎回和分分红派息的银银行回款帐号号。如果工行行为客户做身身份校验时发发现不正确，基基金公司把不不正确信息在在网页上返回回给客户。3-3-2 申申认购流程客户在基金公司司的网站上申申购或者是认认购基金的处处理流程： 3-3-3 基基金赎回客户需要办理赎赎回业务时，在在基金公司页页面发出赎回回请求。基金金公司开立工工行网上银行行，并办理贵贵宾室申请手手续。基金公公司使用贵宾宾室中的企业业财务室功能能，划拨赎回回款给客户。第四章 电子商商务网功能增增强由于本部分功能能，招商基

15、金金电商务需求求小组正在讨讨论确定之中中，这部分内内容待定。根据招商基金的的初步想法，对对于这部分内内容，主要为为客户个性化化服务，根据据已用基金产产品为不同的的客户提供不不同的财理分分析及理财计计划，为不同同的等级的客客户提供不层层次的个性化化服务，打造造服务的个性性化、专业化化，提高服务务的服务主动动性。另一方面，构造造网上基金超超级市场的概概念（参见恒恒生银行），功功能点如下： 基基金概貌 揭示基金市市场基金概貌貌，基金资讯讯、基金状况况、基金组合合、基金净值值，对基金公公司进行系统统检索 基金服务 为客户提供供各种基金投投资资讯服务务，如基金资资料、基金净净值等（招商商系列基金） 投资

16、计划 为客户提供供每月的投资资计划书及分分析 市场评述 为客户提供供不同的分析析评述，日评评、周评、月月评及季评和和和综合研发发文章第五章 开发计计划及工作量量分析5-1 ECSSN产品支持系统组件户管理理Taglib/Java Bean 信信息Tag安全全管理 行情情Tag对对象规则引擎擎 用户户信息Tagg内内容管理 活活动用户Taag信信息发布 联联系人Tagg即时消息 基基本面Tagg行情数据 债债券Tag基基本面数据 基基金Tag基基金/债券数据 活活动用户beean个个人信息管理理系统服务 消息/日志服务其它工具 信息转转换工具 活动用用户服务 基本面面数据转换工工具 信息相相关性

17、快速索索引服务 基金/债券数据转转换 业务服服务调度管理理容器 静态页页面生成数据据 内容订订阅及访问服服务 通用文文件同步工具具 数据字字典管理服务务 数据维维护服务 管理工具 用户和和组管理 内容管管理 信息发发布管理 系统服服务管理 虚拟安安全对象管理理5-2工作量分分析注：按每周五个个作日算工作任务承建方所需工作作量备注业务分析2人周至3人周周1人周招商基金提供全全力配合美工页面制作2人周至3人周周1人周页面美工设计由由vi公司已完成成现有网站系统移移植数据移植2人2周至2人人3周2人2周程序移植及开发发2人4周至2人人5周2人周交易通道开发3人周至1人2周交易通道和支付的工作量主要在

18、招商，承建方负担页面开发和流程控制，业务类型比较少，页面要素简单招商基金提供接接口和系统支支持支付通道及相关关流程处理2人3周至2人人4周招商基金提供接接口和系统支支持网站新增功能开开发2人4周至2人人5周2人4周初步估计，确切切的需求在整整理中,等确定进行行调整系统部署、系统统性能测试及及优化3人周3人周系统功能测试及及验收2人2周2人周总计大约：40人周周至50人周23人周23 * 5 = 1155 / 300 = 3.8 人月3.8 * 220000 = 7600005-3 开发时时间计划为了配合新的基基金发行，招招商基金要求求在10月8日之前，系系统达到正常常运作状态目标实现周期：约8周（每周5工作日）根根据客户的时时间要求通过过利用休息日日及增加人手手进行调节内容周数12345678系统需求分析页面配合制作现有系统移值系统新功能开发发系统部署集成测测试及优化系统功能测试及及验收