中国乳品行业市场分析月度报告（5月）48973.docx

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1、第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（5月）目录：一、行业运运行综述二、市场状状况分析 1、区域市市场分析 2、主主流品牌分分析三、行业热热点分析四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 2、新品开开发状况分分析五、发展趋趋势预测一、 行业运行综综述本月冰淇淋淋市场的竞竞争趋于白白热化，外外资品牌不不惜降价促促销，国产产品牌更是是充分发挥挥价格优势势，争取更更多消费者者的青睐。本本月奶粉市市场因为雀雀巢问题奶奶粉的出现现，使奶粉粉一跃成为为国家监管管部门、业业内人士和和消费者关关注的重点点。雀巢是是洋奶粉高高端品牌的的代表，雀雀巢儿童奶奶粉出现问问题，不仅仅给其他洋洋品牌奶粉粉带来抢

2、占占市场份额额的机会，更更为国产奶奶粉进军高高端带来希希望，相信信未来高端端奶粉市场场的竞争将将会越来越越激烈。本本月“学生饮用用奶价格有有望再次降降低”的消息带带给业界一一些欣喜，国家优惠政策的出台，将推动学生奶市场的快速发展，进而有助于乳品行业良性、健康的发展。奶粉本月奶粉市市场又因为为雀巢问题题奶粉的出出现遭遇新新的危机。雀雀巢代表的的是洋奶粉粉高端品牌牌形象，此此次出现问问题奶粉必必将损害高高端品牌奶奶粉在消费费者心中的的形象，降降低消费者者的忠诚度度，为国产产奶粉带来来新的商机机，预示着着国产品牌牌奶粉挑战战洋品牌奶奶粉霸主地地位的时间间将不再遥遥远。液态奶25日，在在学生奶奶奶源基

3、地升升级首期培培训班上，关关于“学生饮用用奶价格有有望再次降降低”的消息带带给我国448家学生生奶定点企企业新的希希望。学生生奶自推广广以来发展展一直缓慢慢，海城学学生豆奶事事件和毒奶奶粉等事件件，让学生生奶逐渐从从校园淡出出，发展再再次遭遇瓶瓶颈，此次次国家通过过出台优惠惠政策，扶扶持企业推推广学生奶奶计划，将将推动学生生奶市场的的快速发展展，同时有有利于培养养中小学生生饮奶习惯惯，有利于于培育发展展乳品市场场。酸奶本月四川菊菊乐乳业推推出一款330酸奶，该该酸奶针对对年轻人口口味设计，其其名字还是是网络语言言（3是爱爱的意思）。330酸奶的的推出带给给国内其他他涉足酸奶奶行业的企企业新的发

4、发展思路，说说明传统酸酸奶行业与与现代网络络语言相结结合的产物物，也可以以成为企业业的新卖点点，但是最最终这种新新型概念能能否得到消消费者的认认可和赢得得市场，还还需要时间间的考验。冰淇淋本月冰淇淋淋市场竞争争趋于白热热化，土洋洋品牌大战战激化。外外资品牌不不惜降价促促销，国产产品牌更是是充分发挥挥价格优势势，以期赢赢得更多消消费者的青青睐。本月月冰淇淋产产品的竞争争依然集中中在中低档档，盒装产产品凭借分分量足、更更方便的特特点抢得更更多市场。随随着7月11日冷饮市市场准入最最后期限的的临近，国国内越来越越多的冰淇淇淋企业参参与冰淇淋淋大战中，预预计6月冰冰淇淋市场场的价格战战会愈演愈愈烈。二

5、、市场状状况分析 1、区域市市场分析 重点区域市市场价格分分析区域划分按按以下的分分法：华北地区市市场分析（北北京、天津津、河北、山山西）华中地区市市场分析（河河南、湖南南、湖北）华东地区市市场分析（上上海、山东东、江苏、浙浙江、安徽徽、江西） 华南地区市市场分析（广广东、福建建、海南） 西南地区市市场分析（四四川、广西西、重庆、云云南、西藏藏、贵州） 西北地区市市场分析（甘甘肃、陕西西、新疆、宁宁夏、青海海、内蒙古古）东北地区市市场分析（辽辽宁、黑龙龙江、吉林林）（下表中热热卖品牌的的排序原则则：对该地地一家或几几家大型超超市、餐饮饮、夜场中中主要品牌牌近期销量量上升幅度度，广告终终端促销力

6、力度，消费费者认可程程度进行的的综合评分分）华北地区：排序石家庄1三鹿2蒙牛3光明华中地区：排序郑州1蒙牛2伊利3光明华东地区排序济南1佳宝2伊利3得益华南地区排序广州1蒙牛2伊利3燕塘东北地区：排序沈阳1光明2辉山3依露西南地区排序成都1伊利2蒙牛3菊乐西北地区排序兰州1好为尔2庄园3雪顿以上图表显显示：总体体来说，全全国性品牌牌在各地都都有所表现现，而地方方品牌在本本土仍坚守守阵地。在在华北、华华中地区，蒙蒙牛、伊利利、光明和和三鹿等几几个全国性性知名品牌牌仍然主导导市场，可可见他们对对这两个区区域市场的的控制无人人能撼。在在华南地区区，伊利和和蒙牛强势势地位稳固固，燕塘则则暂居其后后。在

7、华东东地区，区区域品牌表表现的较为为强势，说说明全国性性品牌的市市场地位正正在受到冲冲击。东北北地区的热热卖品牌虽虽然首位是是光明，但但辉山、依依路等地方方品牌发展展趋势看好好，可见在在东北地区区乳品市场场竞争也相相当激烈。在在西南地区区，被调查查城市成都的乳乳品三甲中中的华西本本月被挤出出三强，看看来西南地地区的乳品品市场全国国性品牌和和本土乳企企的竞争依依然激烈。在在西北地区区，热卖品品牌以地方方品牌为主主，当地消消费者对本本土品牌的的忠诚度比比较高，外外来品牌在在进入西北北市场的时时候，应充充分考虑消消费者的消消费习惯，可可以在引导导消费者方方面多做努努力。其他区域市市场分析区域市场表现

8、厦门乳品市场出出现井喷长春生产旺季迎迎来销售淡淡季，本土土乳企率先先降价深圳乳品市场珠珠三角地区区品牌占主主角厦门乳品市市场出现井井喷。4月月份单月销销量达到去去年最高峰峰9月份的的水平，55月份比44月又有220%的增增长。今年年前几个月月的厦门乳乳品市场，纯纯牛奶的销销量比往年年同期增加加约20%，而乳品品的销量则则出现了跳跳跃性增长长。5月份份，厦门市市场仅伊利利牛奶一家家的出货量量就超过了了20万箱箱。在价格格方面也比比去年有较较大增长。以以1升装纯纯牛奶为例例，该市各各品牌企业业的标价均均已经从去去年夏天的的约4.77元上涨至至目前的55.2元上上下。长春乳品生生产旺季迎迎来销售淡淡

9、季，本土土乳企率先先降价。在在某超市的的牛奶专柜柜，一直保保持在1.2元/袋袋1.66元/袋的的200毫毫升鲜牛奶奶，现大部部分降至11元/袋或或1元以下下。而“麦香牛奶奶”、“巧克力奶奶”等传统含含奶饮料降降价幅度更更大，其中中一家本地地企业的“巧克力奶奶”在5月份份两次降价价到0.66元/袋，累累计降价幅幅度达到550%。袋袋装鲜奶和和袋装乳饮饮品成为降降价主角，个个别乳饮品品累计降价价幅度已经经超过500%。深圳乳品市市场珠三角角地区品牌牌占主角，如如天山雪、强强兴、欧朗朗等。在人人人乐、新新一佳等超超市，这些些品牌占据据了鲜奶冰冰柜显著的的位置，产产品线涵盖盖鲜奶、杯杯酸奶、活活性奶等

10、多多个品种，有有的还推出出了木瓜牛牛奶、红枣枣牛奶等品品种，天山山雪甚至将将瓶装的鲜鲜奶也推到到了商超渠渠道。同时时，这些品品牌的促销销活动不断断，在人人人乐，欧朗朗的免费试试饮活动吸吸引了众多多消费者，天天山雪正在在进行买二二送一的促促销。区域市场表现上海冰淇淋竞争争集中在中中低端南京盒装冰淇淋淋更受消费费者的欢迎迎杭州换装前，冰冰淇淋以降降价抢市场场上海冰淇淋淋竞争集中中在中低端端。雀巢111.55元价位区区间的冰淇淇淋几乎将将近总品种种数的500%。和路路雪的两大大主打品牌牌“梦龙”和“可爱多”的价格也也降到了33.5元和和2.5元元。伊利推推出售价110元的88支装的“经典一族族”。而

11、光明明针对市场场上70克克左右每支支售价2.5元的冰冰淇淋蛋筒筒，每支882克的光光明新产品品也采取11元定价的的策略，取取名“干脆1元元蛋筒”。与袋装冰淇淇淋相比，盒盒装冰淇淋淋更受南京京消费者的的欢迎。在在南宁沃尔尔玛、华联联等超市的的冰淇淋专专柜，更多多的消费者者选择盒装装冰淇淋，另另一边的袋袋装冰淇淋淋却少有人人问津。由由于袋装冰冰淇淋一融融化，汁水水就会滴出出来，盒装装的则可避避免这种“尴尬”，所以分分量足、更更方便使盒盒装冰淇淋淋更受消费费者青睐。杭州市场换换装前的冰冰淇淋以降降价抢市场场。大部分分产品开始始降价促销销活动，其其中可爱多多从原来44元支降降为2.33元支，梦梦龙雪糕

12、则则从原来的的5元支支降为3元元支。和和路雪去年年以来整体体价格已经经下调100%到200%。而国国产品牌例例如蒙牛、伊伊利等，今今年产品价价格也主要要集中在低低价1元至至3元之间间。糖酒快讯市市场分析中中心认为，随随着天气趋趋热，冰淇淇淋市场竞竞争呈现白白热化，国国内本土企企业纷纷忙忙于换装和和大限前的的降价促销销。冰淇淋淋产品的竞竞争集中在在中低档，所所以企业在在推出新品品时也表现现出价格集集中在3元元以下的特特点。可以以预计最后后一个月旧旧装冷饮的的竞争会愈愈发激烈，新新装冰淇淋淋产品也会会提前进入入旺季销售售大战。三、行业热热点分析1、宁夏贺贺兰提前进进入“倒奶期” 今年才刚进进入5月

13、，宁宁夏贺兰就就又有“倒奶”现象发生生，比往年年7、8月月才到来的的“倒奶期”整整提前前了两个月月之久，贺贺兰奶农甚甚至连交水水电费都成成了问题。据据悉，造成成这种现象象的原因是是养牛队伍伍的盲目壮壮大，造成成市场需求求明显过剩剩。 糖酒快讯市市场分析中中心认为，自自乳业发展展前景被看看好后，国国内出现一一哄而上办办奶企，各各地重复建建设等问题题，加上“抓住奶源源就抓住市市场”的思想影影响，使部部分地区出出现农民疯疯狂买牛的的恶性事件件。但今年年乳制品市市场需求出出现过剩，乳乳品生产比比往年提前前进入淡季季，由于鲜鲜奶储存期期较短，所所以乳企相相应减少了了鲜奶收购购量，从而而引发贺兰兰奶农提前

14、前进入“倒奶期”的现象。我我国的乳企企应该主动动站出来解解决这种“奶贱伤农农”的现象，因因为奶农的的利益决定定着乳企自自己产业链链上游的稳稳定，如果果奶农联合合起来，也也同样会反反过来威胁胁到企业的的利益。何何不主动与与上游的奶奶农建立和和谐共生的的双赢关系系，推动乳乳业的健康康发展呢？2、四川菊菊乐乳业推推出一款330酸奶本月四川菊菊乐乳业推推出一款330酸奶，该该酸奶针对对年轻人口口味设计，其其名字还是是网络语言言（3是爱爱的意思）。330系列产产品是蓝色色包装，已已经上市一一款“原味300产品”，该公司司表示，其其他口味的的30系列列产品将不不断问世。糖酒快讯市市场分析中中心认为，330

15、酸奶的的上市标志志着菊乐乳乳业在完善善产品链和和提升产品品档次上又又前进了一一步，标志志着其将可可以与全国国性乳品企企业展开直直接的市场场竞争。同同时30酸酸奶的推出出带给国内内其他涉足足酸奶行业业的企业新新的发展思思路，说明明传统酸奶奶行业与现现代网络语语言相结合合的产物，也也可以成为为企业的新新卖点，但但是最终这这种新型概概念能否得得到消费者者的认可和和赢得市场场，值得我我们关注。3、雀巢奶奶粉因碘超超标被列入入黑名单本月25日日，浙江工工商局公布布的一份该该省儿童食食品的质检检报告中，知知名外资品品牌“雀巢”牌金牌成成长3+奶奶粉因碘超超标被列入入黑名单。消消息传出后后，雀巢的的高端奶粉

16、粉市场迅速速在近一个个星期的时时间里被其其他品牌占占领，虽然然雀巢在国国内部分地地区作出全全线产品降降价的举动动，但仍然然不能抑制制旗下奶粉粉销量在全全国市场的的大幅下跌跌。糖酒快讯市市场分析中中心认为，毒毒奶粉事件件使消费者者增加了对对洋品牌奶奶粉的信任任度，但雀雀巢问题奶奶粉的出现现使消费者者开始“无所适从从”。雀巢代代表的是洋洋奶粉高端端品牌形象象，此次出出现问题奶奶粉必将损损害高端品品牌奶粉在在消费者心心中的形象象，降低消消费者的忠忠诚度，为为国产奶粉粉带来新的的商机，预预示着洋品品牌奶粉在在中高端的的霸主地位位开始出现现危机，国国产奶粉品品牌同样可可以通过建建立消费者者心中的品品牌形

17、象，帮帮助消费者者走出“进口产品品一定优于于国产”的消费误误区。随着着国产奶粉粉逐步向高高端进军，高高档奶粉市市场土洋平平分天下的的局面将不不再遥远。四、行业竞竞争状况 1、龙头企企业竞争态态势分析 企业市场动态伊 利投资1.77亿，武汉奶粉粉加工项目目奠基进军成都餐餐饮奶市场场发布股权收收购报告书书与长富的合合作谈判陷陷入停滞蒙 牛在集宁新上上一条高档档营养保健健冰淇淋生生产线投资的“十十五条液态态奶生产线线”项目落户户察北再度注资入入蒙牛马鞍鞍山三 元三元亏损做做调整 “断奶”影响五城城区三元无水黄黄油生产线线投料试产产成功三 鹿开始“细耕耕”农村市场场辉 山将建立沈阳阳第一个奶奶粉生产基

18、基地菊 乐眉山川内最最大乳品基基地投产推出30发发酵酸奶雀 巢金牌成长33+奶粉被被检出碘超超标本月伊利集集团杜尔伯伯特乳业有有限责任公公司的武汉汉奶粉加工工项目奠基基，此举加加快了伊利利集团的南南方布局，也也是其构建建“中国伊利利”战略布局局的重要一一步。今年年来伊利不不断投资增增加奶粉项项目，随着着伊利婴幼幼儿配方粉粉、成人配配方等系列列产品以其其优良的品品质深得广广大消费者者的信赖后后，其在销销售收入和和销量方面面都取得了了骄人的成成绩，伊利利婴儿奶粉粉的市场占占有率达到到了10%，位于国国内行业前前列，可以以预计伊利利集团实现现它进入全全球乳业220强的目目标将不远远。本月蒙牛总总投资

19、80000多万万元在集宁宁地区投产产一条高档档营养保健健冰淇淋生生产线。该该生产线不不仅填补了了国内高档档冰淇淋市市场的空白白，还进一一步加强其其在乌兰察察布市的奶奶源基地建建设，对公公司巩固国国内乳业霸霸主地位奠奠定了坚实实的基础。目目前国内冰冰淇淋市场场的新品开开发和竞争争主要集中中在中低档档，但随人人们消费水水平的提高高，高档冰冰淇淋将会会是未来冷冷饮市场竞竞争的重点点，蒙牛提提前发力高高档冰淇淋淋产品，占占据市场先先机，将有有利于公司司向更高领领域发展。5月13日日，包括宣宣武、丰台台、大兴、石石景山、房房山在内的的西南五城城区三元牛牛奶供应大大面积断货货。据悉，三三元断奶与与公司的内

20、内部结构调调整有关。三三元经过去去年和今年年第一季度度的亏损后后，提出内内部调整生生产结构，重重新安排市市场布局；外部不断断开拓市场场，双轮出出击的市场场策略。当当然内部结结构理顺，对对开拓外埠埠市场具有有推动作用用，但处理理内部结构构，而给外外埠市场带带来负面影影响的例子子也不少。所所以不能急急于求成，在在全盘考虑虑周全后，按按步骤进行行会更利于于公司的发发展。本月有消息息称，三鹿鹿已开始着着手在农村村市场建立立自己的直直销店、指指定零售店店，总经理理张振岭也也表示：“现在三鹿鹿要把销售售网络建到到县级、乡乡镇级。”这预示着着三鹿将再再次出击农农村乳品市市场。随着着株洲“大头娃娃娃”的再次出

21、出现，国内内奶粉市场场再次回到到监管重点点名单中，大大量假冒伪伪劣奶粉被被清除出市市场，农村村市场暂时时出现了“真空”地带。三三鹿开始启启动农村市市场，加强强农村市场场的精细操操作，将有有利于其率率先抢占市市场先机，填填补市场缺缺失，进而而达到扩大大市场份额额的目的。随着越来越越多的国内内乳业巨头头布局奶粉粉市场，沈沈阳辉山乳乳业也在本本月表示了了将全力打打造沈阳的的国内知名名奶粉品牌牌的决心。面面对目前国国内液态奶奶市场利润润极低的情情况，生产产奶粉还可可以帮助辉辉山调节奶奶源，在产产奶旺季将将多余的牛牛奶转化为为奶粉，在在产奶淡季季将奶粉还还原，这是是目前国内内乳企调节节奶源季节节余缺的主

22、主要手段。奶奶源问题解解决，将为为辉山发展展中低端奶奶粉市场，进进攻高端奶奶粉市场奠奠定基础。本月菊乐集集团格外忙忙碌，先是是投资1亿亿元，在眉眉山新建的的四川最大大的乳品生生产基地才才正式投产产，接着，投投入巨资研研发的300酸奶也将将面世。随随着乳业巨巨头不断在在四川攻城城略地，本本土企业菊菊乐也抓紧紧巩固自己己的市场，公公司一手扩扩大液态奶奶的产能，增增强鲜奶的的竞争力，一一手寻找新新的利润增增长点，开开发酸奶新新品，做到到双轮出击击，达到双双赢。标志志着菊乐通通过完善产产品链和提提升产品档档次，开始始与国内乳乳业巨头展展开直接的的市场竞争争。本月25日日，浙江工工商局公布布的一份该该省

23、儿童食食品的质检检报告中，知知名外资品品牌“雀巢”牌金牌成成长3+奶奶粉因碘超超标被列入入黑名单。消消息传出后后，雀巢的的高端奶粉粉市场迅速速在近一个个星期的时时间里被其其他品牌占占领，虽然然雀巢在国国内部分地地区作出全全线产品降降价的举动动，但仍然然不能抑制制旗下奶粉粉销量在全全国市场的的大幅下跌跌。雀巢代代表的是洋洋奶粉高端端品牌形象象，此次出出现问题奶奶粉必将损损害高端品品牌奶粉在在消费者心心中的形象象，降低消消费者的忠忠诚度，为为国产奶粉粉带来新的的商机，预预示着洋品品牌奶粉在在中高端的的霸主地位位开始遭到到威胁，高高档奶粉市市场土洋平平分天下的的局面将不不再遥远。2、新品开开发状况分

24、分析糖酒快讯市市场分析中中心针对本本月开发的的新品中部部分具有特特点的产品品进行归纳纳整理如下下：品类品名生产厂家酸奶30酸奶菊乐乳业特品酸奶蒙牛乳业30酸奶是是菊乐乳业业针对年轻轻人口味设设计，其名名字也有着着十分特殊殊的含义。其其30中包包含有三层层意思，一一是最佳储储存温度，二二是偏偏酸，体现现其发酵酸酸奶的特性性，三是网网络语言33是爱的意意思。年轻轻人喜欢时时尚，“30”这个符号号将会成为为年轻人中中间爱的传传递符号，330发酵酸酸奶将成为为引领时尚尚的传递爱爱的最佳载载体。同时时30酸奶奶采用无菌菌外包装，通通过利乐砖砖进入冷链链系统，使使含菌发酵酵酸奶在包包装和存放放过程中，无无

25、其他杂菌菌污染，更更加强了产产品品质，提提高了产品品的内在质质量，延长长了产品保保质期，从从十多天达达到一个月月。随着包装的的变化，蒙蒙牛产品的的品种越来来越多。近近日一种特特品酸奶登登上超市货货架，以11L装大包包装为主，原原味价格99.9元/瓶，无蔗蔗糖酸奶价价格11元元/瓶。糖酒快讯市市场分析中中心认为，5月月乳品行业业内开发的的新品比较较少，由于于很多企业业将新品开开发集中在在冰淇淋市市场，所以以其它品类类的新品开开发步伐趋趋缓。本月月酸奶新品品的开发出出现消费群群逐渐细分分、功能性性逐渐增强强的趋势，可以预计口味、人群细化、功能性增强仍是乳品新品开发的主流方向。五、发展趋趋势预测1、天气转转暖，冰淇淇淋市场竞竞争加剧，但但冰淇淋价价格可能会会有所下降降。2、学生奶奶发展出现现转机，会会给国内乳乳业的发展展带来新的的机遇。3、酸奶竞竞争向市场场较为成熟熟的区域集集中，部分分地区的酸酸奶大战将将激化。4、奶粉竞竞争向中高高端集中，国国内乳品企企业纷纷展展开市场布布局。5、随着乳乳品行业法法规的修订订和完善，乳乳业市场将将朝健康、良良性方向发发展。