某大型高科技企业的KPI库及中期述职模板.docx

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1、编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共17页第 1 页 共 17 页集团事业部、网络公司集团事业部、网络公司中期述职模版中期述职模版集团企业管理部集团企业管理部二零零二年五月二零零二年五月编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共17页第 2 页 共 17 页模版填写说明模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一

2、、一、填写模版时应注意的事项填写模版时应注意的事项（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三）上报格式。初稿均以文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以和二种格式上报，述职时以幻灯形式讲演。的制作应以集团标识

3、作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“集司200296 号”关于认真做好 2002年考核及中期述职工作的通知。二、二、字典（附后）字典（附后）辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，x。集团企管部二二年六月八日编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共17页第 3 页 共 17 页编号：时间：2021 年

4、x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共17页第 4 页 共 17 页1.暗点与亮点暗点与亮点 暗点暗点1.2.3.亮点亮点1.2.3.说明说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制；资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.12.1 行业市场分析行业市场分

5、析市 场 容市 场 容量量平 均 增 长平 均 增 长率率%价 格 水 平 变价 格 水 平 变动动平均毛利率增减平均毛利率增减编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共17页第 5 页 共 17 页资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判断：分析判断：2.22.2 市场分析及竞争对手比较市场分析及竞争对手比较2.2.12.2.1 市场份额市场份额去年同期去年同期本年当期本年当期全年预测全年预测销量销量收入收

6、入份额份额销量销量收入收入份额份额销量销量收入收入份额份额份额变化份额变化行业最行业最佳企业佳企业直接对直接对手手 1 1直接对直接对手手 2 2合计数据来源：数据来源：分析判断：分析判断：2.2.22.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势优势劣势劣势经营模式经营模式行业最佳企业对手二对手三编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共17页第 6 页 共 17 页3.指标完成情况指标完成情况3.13.1 指标达成及分析指标达成及分析3.1.13.1.1 指标达成率指标达成率指

7、标指标年初承诺年初承诺本年当期本年当期完成年初承诺完成年初承诺%去年同期去年同期同比增长同比增长%营业收入营业收入利润总额利润总额流动资金周转天流动资金周转天数数期间费用率期间费用率存货周转天数存货周转天数（网网络设备络设备）、新品率新品率（事业部）（事业部）3.1.23.1.2 比去年同期增减的原因及分析比去年同期增减的原因及分析(限限 200 字字)313 改进措施和效果预计改进措施和效果预计(限限 200 字字)3.2 其他主要指标完成情况其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析损益表分析本年当期本年当期与去年同期比与去年同期比与预算比与预算比数额数额比率比率差额差额增加增加%差额差额

8、增加增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共17页第 7 页 共 17 页营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目项目本年当期本年当期占期间费用比占期间费用比例例去年同期去年同期同比增长同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其

9、中研发费用3、说明：说明：3.2.33.2.3 分产品商品销售收入构成分产品商品销售收入构成产品产品本年当期本年当期去年同期去年同期同比增长同比增长数额数额比率比率数额数额比率比率数额数额百分点百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共17页第 8 页 共 17 页小计其他分析与判断：分析与判断：3.2.43.2.4 分产品毛利率分产品毛利率产品产品本年同期本年同期去年全年去年全年比去年增减比去年增减%12345678910其他分析与判断：分析与判断：3.2.53.2.5

10、现金流量现金流量项目项目本年当期本年当期去年同期去年同期比预算增减比预算增减%一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

11、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共17页第 9 页 共 17 页支付的其他投资活动现金现金流出小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计现金流出小计筹资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：对经营活动现金净流量赤字的原因分析

12、：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施收入增长与提高竞争力的策略与措施4.14.1 总体策略总体策略4 41 11 1 年初提出的总体策略：年初提出的总体策略：4 41 12 2 上半年策略实施效果上半年策略实施效果（限（限 200200 字）字）编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共17页第 10 页 共 17 页4 41 13 3 再次确认的总体策略再次确认的总体策略（限（限 200200 字）字）（表述方式：表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标

13、）4.24.2 新产品开发新产品开发4 42 21 1 研发投入规模和比率研发投入规模和比率项项目目去年同期去年同期本年当期本年当期同比增长同比增长%全年预测全年预测1 1、研发费用、研发费用2 2、研发费用率、研发费用率%3 3、研发人员数量、研发人员数量4 4、研发人员比例、研发人员比例其中硕士以上人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。4.2.24.2.2上半年推出新产品销售效果上半年推出新产品销售效果总投入总投入(含

14、研含研发、推广费用发、推广费用)定位定位卖点卖点销量销量利润利润本年当本年当期期全年预测全年预测本年当期本年当期全年预测全年预测新产品 1新产品 2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析效果分析4.2.34.2.3 下半年新产品推出计划下半年新产品推出计划推出时间推出时间预计销量预计销量预计毛利率预计毛利率全年新品率预计全年新品率预计%新产品 1新产品 2编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共17页第 11 页 共 17 页4.3 产品组合优化策略产品组

15、合优化策略4.3.1 二级指标二级指标去年同期去年同期本年本年当期当期同比同比全年预测全年预测销量最大的前 20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前 20%的品种的创利占全部创利的比重4.3.2 产品优化措施产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析产品型号产品型号销量销量收入收入利润利润市场潜力市场潜力（升、降）（升、降）数量数量比重比重同比增加同比增加数量数量比重比重同比增加同比增加数量数量比重比重同比增加同比增加合计分析与判断：分析与判断：说明：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。4.3.3 帕雷托图帕雷托图编号：时间：2021 年 x 月

16、 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共17页第 12 页 共 17 页分析与判断分析与判断：4.4 质量管理状况与措施质量管理状况与措施4.4.14.4.1 质量管理质量管理指标指标累计产品品种销售收入百分比0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计产品品种数量百分比累计销量百分比累计产品利润数量百分比0.00%50.00%

17、100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%累计产品品种数量百分比累计利润百分比编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页 共17页第 13 页 共 17 页质量指标质量指标月度统计月度统计1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2 趋势图：趋势图：4.4.34.4.3 管理管理商商合同金额合

18、同金额批次合格率批次合格率1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月说明：说明：4.4.4 趋势图：趋势图：4.4.5 改进管理的措施：改进管理的措施：4.54.5 加快周转和实现资金平衡的措施加快周转和实现资金平衡的措施4.5.14.5.1 渠道管理渠道管理4.5.2.14.5.2.1 二级指标二级指标去年同期去年同期本年当期本年当期全年计划目全年计划目标标全年挑战目标全年挑战目标经销商平均销售额经销商平均销售额存货周转天数（事业存货周转天数（事业部）部）说明：说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。二级指标：二级指标：经销商平均销售额经销商平

19、均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销商总数）/2设立目的：设立目的：牵引网络升级和经营模式创新编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共17页第 14 页 共 17 页4.5.2.24.5.2.2 渠道（客户资源）管理渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）主渠道客户资源（本年当期）客户数量客户数量平均销量平均销量客户数量客户数量平均销量平均销量数量数量波动波动数量数量波动波动数量数量波动波动数量数量波动波动主渠道 1主渠道 2说明：说明：4

20、.5.2.34.5.2.3 渠道管理改进措施渠道管理改进措施4.5.34.5.3 存货结构及库龄分析存货结构及库龄分析030030 天天30903090 天天9090一八一八 0 0 天天型号型号数量数量金额金额比重比重型号型号数量数量金额金额比重比重型号型号数量数量金额金额比重比重小计小计小计小计小计小计一八一八 03600360 天天1 1 年以上年以上型号型号数量数量金额金额比重比重型号型号数量数量金额金额比重比重小计小计小计小计4.5.44.5.4 存货库龄的直方图分析：存货库龄的直方图分析：编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯

21、苦作舟页码：第15页 共17页第 15 页 共 17 页4.5.54.5.5 清理过期存货的措施清理过期存货的措施:措施措施当期清当期清理理预计损预计损失失第三季度清理数额第三季度清理数额第四季度计划清理数额第四季度计划清理数额9090一八一八 0 0 天天一一八八 0 0 天以天以上上9090一八一八 0 0 天天一一八八 0 0 天以天以上上措施 1措施 2总计说明：说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因4.5.64.5.6 应收账款结构和帐龄分析应收账款结构和帐龄分析130130309030909090一八一八 0 0客户名称客户名称金额金额比重比重客户名称客户名称金额金

22、额比重比重客户名称客户名称金额金额比重比重小计小计小计小计小计小计一八一八 036003601 1 年以上年以上客户名称客户名称金额金额比重比重客户名称客户名称金额金额比重比重小计小计小计小计说明：说明：4.5.74.5.7 应收账款账龄的直方图分析：应收账款账龄的直方图分析：4.5.84.5.8 清理过期应收账款的措施清理过期应收账款的措施编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共17页第 16 页 共 17 页措施措施当期清理当期清理预计损失预计损失第三季度计划清欠数额第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数第四季度

23、计划清欠数额额9090一八一八 0 0天天一八一八 0 0 天以天以上上9090一八一八 0 0天天一八一八 0 0 天天以上以上措施 1措施 2总计说明：说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因5.客户满意度客户满意度5.15.1 客户满意度企业调查结果客户满意度企业调查结果5.1.15.1.1 客户满意度企业调查结果客户满意度企业调查结果去年全年去年全年本年当期本年当期同比增减同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌知名度5.1.25.1.2 分析说明分析说明编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共17页第 17 页 共 17 页52 提高客户满意度措施提高客户满意度措施6、组织学习与成长、组织学习与成长6.1 关键人员组织气氛指数（关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果引用集团人力资源部调查结果）