杭州环保设备项目可行性研究报告.docx

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1、杭州环保设备项目可行性研究报告杭州环保设备项目可行性探讨报告 泓域询问MACRO报告说明蜂窝陶瓷载体的核心指标是壁厚和热膨胀系数，制造过程中对主、辅材料的选择和配比、混料工艺、模具工艺、挤出工艺、干燥工艺、烧成工艺、温场限制、后续处理等多个环节均有特别要求，各环节因素相互影响，限制难度高。其次，蜂窝陶瓷生产工艺精密困难， SCR载体的生产工艺有 19 道工序，DPF 的生产工艺有 23 道工序，关键限制点较多。繁杂的生产工序环节对产品质量一样性限制实力提出了更高的要求。任何一个工序环节未能达到技术要求，都有可能导致最终产品出现质量瑕疵。此外，蜂窝陶瓷载体对生产设备要求较高。长期处于国外垄断的环

2、境之下，市场上缺少适用的通用型生产设备，一般须要蜂窝陶瓷载体企业定制或对通用型设备进行改造，这对蜂窝陶瓷载体企业提出了更高的要求。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算，项目总投资 30005.65 万元，其中：建设投资 23624.90万元，占项目总投资的 78.73%；建设期利息 676.20 万元，占项目总投资的 2.25%；流淌资金 5704.55 万元，占项目总投资的 19.01%。依据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 45300.00 万元，综合总成本费用 37156.31 万元，净利润 4875.15 万元，财务内部收益率 17.97%，财务净现

3、值 3068.83 万元，全部投资回收期 7.35 年。本期项目具有较强的财务盈利实力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是主动可行的。综合推断，十三五时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充溢信念，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。报告全面深化地进行市场分析、预料、调查

4、和预料拟建项目产品在国内、国际市场的供需状况和销售价格；探讨产品的目标市场，分析市场占有率；探讨确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并探讨确定主要市场风险和风险程度。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本状况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。书目 第一章项目基本状况其次章项目建设背景及必要性分析第三章行业发展及市场分析第四章建设规模与产品方案第五章选址方案分析第六章建筑工程说明第七章原辅材料供应、成品管理第八章工艺技术设计及设备选型方案第九章环境爱护分析第十章劳动平安

5、评价第十一章项目节能说明第十二章组织架构分析第十三章项目进度安排第十四章投资估算第十五章经济效益分析第十六章招标及投资方案第十七章项目风险防范分析第十八章项目综合评价第十九章附表 附表 1：主要经济指标一览表附表 2：建设投资估算一览表附表 3：建设期利息估算表附表 4：流淌资金估算表附表 5：总投资估算表附表 6：项目总投资安排与资金筹措一览表附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表 8：综合总成本费用估算表附表 9：利润及利润安排表附表 10：项目投资现金流量表附表 11：借款还本付息安排表第一章项目基本状况 一、概述（一）项目基本状况1、项目名称：杭州环保设备项目2、承办单位名称

6、：xxx 有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：付 xx（二）主办单位基本状况公司在政府引导、市场主导、社会参加的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业变更粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境爱护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供应结构，提高发展质量和效益。坚固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新实力为主线，降成本、补短板，推动供应侧结构性改革。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx，占地面积约 84.32 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

7、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，特别相宜本期项目建设。（四）产品规划方案依据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：环保设备 10000套/年。二、项目提出的理由目前，大气环保排放法规强制要求新车出厂需具有尾气后处理系统。在汽车尾气后处理系统中，蜂窝陶瓷载体为尾气处理化学反应供应了反应场所，其结构和物理性能确定了尾气处理的效率，是汽车尾气后处理系统的核心部件，具有以下行业特点：汽车产业链上的发动机主机或整车厂商确定蜂窝陶瓷载体新供应商时，须要经过长时间的考察审核；要求蜂窝陶瓷载体企业在供货前具备规模量产的实力；蜂窝陶瓷载体企业通常须要先进行产能投入，以达到主机或整车厂商对供应商议产实力的要

8、求等。出于时间成本和质量风险考虑，主机或整车厂商一般不轻易更换主要零部件供应商。这些亦形成新进入者的壁垒。蜂窝陶瓷载体是尾气后处理系统中的核心部件，承载涂覆的催化剂，为催化剂参加尾气处理供应化学反应场所，其物理结构和性能保证了催化剂在各种工况条件下高效处理尾气。催化剂与尾气接触并发生化学反应，其催化活性和催化选择性影响催化性能和尾气处理的转化效率。综合推断，十三五时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充溢信念，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使

9、经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算，项目总投资 30005.65 万元，其中：建设投资 23624.90万元，占项目总投资的 78.73%；建设期利息 676.20 万元，占项目总投资的 2.25%；流淌资金 5704.55 万元，占项目总投资的 19.01%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 30005.65 万元，依据资金筹措方案，xxx 有限责任公司安排自筹资金（资本金）16205.65 万元。（二）申请银行借款方案依据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13800

10、.00 万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：45300.00 万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：37156.31 万元。3、项目达产年净利润（NP）：4875.15 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.97%。5、全部投资回收期（Pt）：7.35 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11230.86 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目安排从可行性探讨报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务

11、、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性探讨及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、牢靠，保证项目投产后，能平安、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必需牢靠，并留意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境爱护、劳动平安和工业卫生

12、、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及平安设施的设置必需贯彻国家关于环境爱护、劳动平安的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度削减投资，提高项目经济效益和抗风险实力。科学论证项目的技术牢靠性、项目的经济性，实事求是地作出探讨结论。八、探讨范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行探讨；5、对项目消防、环境爱护、劳动平安卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员

13、的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的探讨工作结论。九、探讨结论 此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活协助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻先进适用、稳妥牢靠、经济合理、低耗优质的原则，技术先进，成熟牢靠，投产后可保证达到预定的设计目标。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56213.28约 84.32 亩1.1总建筑面积59586.08容积率 1.061.2基底面积35414.37建筑系数 63.00%1.3投资强度万元/亩272.02 1.4基底面积35414.37 2总投资万元30005.65 2.

14、1建设投资万元23624.90 2.1.1工程费用万元20838.13 2.1.2工程建设其他费用万元2127.42 2.1.3预备费万元659.35 2.2建设期利息万元676.20 2.3流淌资金 5704.55 3资金筹措万元30005.65 3.1自筹资金万元16205.65 3.2银行贷款万元13800.00 4营业收入万元45300.00正常运营年份5总成本费用万元37156.316利润总额万元6500.207净利润万元4875.158所得税万元1625.059增值税万元1684.3810税金及附加万元1643.4911纳税总额万元4952.9212工业增加值万元13205.071

15、3盈亏平衡点万元11230.86产值14回收期年7.35含建设期 24 个月15财务内部收益率 17.97%所得税后16财务净现值万元3068.83所得税后其次章项目建设背景及必要性分析 一、行业背景分析（1）蜂窝陶瓷载体行业概况蜂窝陶瓷载体所处内燃机尾气后处理产业链及环保准入蜂窝陶瓷载体在涂覆催化剂之后，封装并集成于内燃机尾气后处理系统中，随内燃机装配于整车之上。内燃机尾气后处理系统产业链的详细分工为：催化剂涂覆厂商为蜂窝陶瓷载体的干脆运用方；涂覆厂商进行活性组分及催化助剂的涂覆处理；封装公司对催化剂载体进行包袱并完成内燃机尾气后处理系统的集成；最终尾气后处理系统应用于终端客户内燃机主机厂商

16、、整车厂商或船机厂商等。SCR、TWC、DOC 及部分 DPF、GPF 首先送至催化剂厂商完成涂覆，然后由封装厂进行封装，封装后销售给主机或整车厂；部分 DPF、GPF无需涂覆，干脆送至封装厂商进行封装，然后供主机厂、整车厂商运用。环保准入对内燃机尾气后处理产业链具有确定性的影响，蜂窝陶瓷载体和其他后处理关键零部件及其生产环节均受尾气排放限制管理体制的监督管理，须要监管部门型式核准或型式检验。国六排放标准公布之前，监管部门执行型式核准。汽车整车厂商和主机厂商依据当期执行的或即将执行的排放标准就特定车型及机型向环保部门提出核准申请，通过环保部门核准并经公示进入环保部门达标车型书目，取得型式核准证

17、书后进行生产和销售。获得型式核准公告的检测程序较为困难，不仅要通过各项性能试验，还需通过数百小时或十几万公里的耐久性测试（标准越高，耐久要求越长），测试合格向环保部门申报并获准通过后方能进入环保书目。此外，整车企业一般还应开展高温、高寒和高原等极限试验来考察关键零部件包括后处理系统中载体、催化剂等各个产品的环境适应性和牢靠性。因此，从起先开发设计到最终实现批量配套一般须要 2-3年。也正是因为开发过程的投入高、周期长，一旦形成配套，产业链内的厂商合作关系相对较稳定。国六阶段，型式核准改为型式检验。在车辆的设计和制造阶段，排放测试的实施主体从监管部门转移到了主机和整车厂商自身。主机和整车厂商自行

18、对自己的产品进行检验并将检验结果对全社会公开，企业对信息公开的真实性、精确性、完整性负责。新标准下内燃机尾气后处理企业仍需与主机或整车厂协同开发并经国家检测中心测试通过后，方可进入市场销售。型式检验与型式核准在程序上不存在重大差异，主要区分在于型式核准制下，发动机或机动车经过检测机构检验合格后，须要取得环保部门的型式核准证书，然后网上公示型式核准认证证书。目前的型式检验制下，发动机或机动车经过检测机构检验合格后，干脆公示相关信息，无需取得型式检验证书。国六车型型式检验公告的公告内容中，包含车辆信息、发动机信息、检验信息、污染限制技术信息、制造商/进口企业信息五大部分，其中污染限制技术信息中除排

19、气后处理系统（包括封装/载体/催化剂涂覆）外，还包括增压器、喷油泵、排气消声器等多项内容，任一部件的型号或生产厂商改变均须进行型式检验，因此同一车型可对应多个公告。蜂窝陶瓷载体的市场规模取决于下游终端市场规模。一方面终端客户整车厂商、船机厂商和非道路移动机械厂商的规模将干脆影响载体的规模；另一方面排放法规升级所确定的技术路途确定了蜂窝陶瓷载体单机用量增加，扩大了市场容量。依据中国汽车工业协会统计，2010 年全球汽车产量为 7,770 万辆，2018 年增长到 9,563 万辆，平均年复合增长率为 2.63%。全球汽车市场中，中国、美国、欧盟和日本四大主要汽车市场的产量较大，合计占比高达 70

20、%，其中中国市场占比最高，达到 29.82%。从汽车市场车型分布状况看，四大主要市场中乘用车产量最高，商用车的产量相对较低。近几年，中国市场在乘用车和重型商用车产量始终居于全球市场首位。依据中国汽车工业协会统计，2010 年我国汽车产量为 1,826.47 万辆，成为全球最大的汽车生产国。2018 年我国汽车产量达到 2,780.92万辆。我国商用车领域主要包括商用货车和商用客车，其中商用货车的份额高达 85%左右。我国重型商用货车的产量自 2015 年至 2018 年的产量分别为 53.61 万辆、74.14 万辆、114.97 万辆、111.24 万辆。我国重型商用货车领域呈现高度的行业集

21、中现象，一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽汽车和福田汽车市场占比总和超过 80%。2017 年 1 月，工信部等六部门联合发布船舶工业深化结构调整加快转型升级行动安排（20162020 年），该安排提出：到 2020 年，我国建成规模实力雄厚、创新实力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争造船产量占全球市场份额在十二五基础上提高 5个百分点，海洋工程装备与高技术船舶国际市场份额达到 35%和 40%左右，成为世界主要船用设备制造大国。因此将来我国船舶行业的市场规模将渐渐扩大。非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、发电机组、园林机械、渔业机械、铁路机车等，大多数采纳柴油动力，与道路车辆

22、同属于移动污染源。依据中国内燃机工业协会统计，2017 年我国内燃机销量达到 5,645.38 万台，其中近 1,000 万台用于非道路移动机械。机动车、船舶和非道路移动机械的发展，为国民经济供应了运力，提升了居民生活水平，但与此同时大量的尾气排放也带来了巨大的环境压力。依据中国机动车环境管理年报（2018）预料，将来五年我国还将新增机动车 1 亿多辆，工程机械 160 多万台，农业机械柴油总动力 1.5 亿多千瓦，车用汽柴油 1 亿至 1.5 亿吨，由此带来的移动源污染问题愈加突出。目前，蜂窝陶瓷载体主要应用于道路车辆。我国的国四、国五阶段中，重型柴油车主要采纳 SCR 技术路途，轻型柴油车

23、采纳 SCR 技术路途或 DOC+DPF 技术路途，依据排量大小加装相应的载体；而到国六阶段，柴油车不论车型大小，均需采纳 DOC+DPF+SCRASC 技术路途。国四、国五汽油车主要采纳 TWC 技术路途，国六汽油车在 TWC 载体的基础上还需加装 GPF。汽车内燃机排量越大，尾气排放越多，须要更大的载体为尾气处理化学反应供应更大的接触面积，所运用的蜂窝陶瓷载体体积越大。在确定排量与适配载体体积时，须要平衡尾气处理效果与蜂窝陶瓷及催化剂的成本。在行业实践中，在行业实践中，重型商用车平均排量为 10L，轻型商用车平均排量为 3L，柴油乘用车平均排量为 1.8L。我国船舶尾气排放标准第一、二阶段

24、分别于 2019 年 7 月 1 日和2022 年 7 月 1 日实施。为达到该排放标准，船舶内燃机须加装 SCR 载体和 DPF。我国非道路尾气排放标准第四阶段将于 2020 年实施，届时非道路移动机械须加装 SCR 载体、DOC 载体和 DPF。和汽车排量与蜂窝陶瓷载体配比关系类似，船舶内燃机和非道路移动机械加装蜂窝陶瓷载体的体积随排量的增加而增加，我国船舶和非道路移动机械尾气后处理市场巨大的需求，将为蜂窝陶瓷载体带来广袤的市场空间。蜂窝陶瓷载体市场规模取决于下游应用市场。下游机动车、船舶以及非道路移动机械的产量与相对固定的蜂窝陶瓷适配体积，共同确定了蜂窝陶瓷载体的市场规模。依据汽车排量与

25、蜂窝陶瓷载体运用量的配比关系，以欧洲、美国、日本和中国全球四大主要汽车市场产量为基础测算，2017 年全球新车蜂窝陶瓷载体市场规模约为 38,120 万升。2011 年至 2018 年，中国乘用车和美国轻型商用车的产量增长显著，其他地区及车型的产量较为稳定。根据该趋势预料，2025 年全球乘用车产量可达 6,700 万辆，轻型商用车产量可达 1,650 万辆，重型商用车产量可达 290 万辆。由此带来新车市场对 SCR 载体、DOC 载体、TWC载体、DPF、GPF 的需求分别约为 14,000 万升、6,020 万升、11,240 万升、12,900 万升和 11,240 万升，合计约为 5

26、5,400 万升。在欧美、日本等发达地区，由于经济发展水平和技术条件的优势，机动车排放法规出台较早且排放标准一般领先于其他国家，目前执行的排放标准均有对颗粒物的排放限制，尾气后处理系统须要加装 DPF或 GPF，DPF 及 GPF 市场应用先行于其他国家。柴油商用车 DPF 在运用期间，捕集颗粒物到肯定程度需清洗再生，经过约 3 年时间须要重新更换；柴油乘用车 DPF 一般 5 年需进行更换。因此，欧美地区及日本 DPF 的再生问题促进了 DPF 汽车后市场需求的发展。2007 年美国环保署（EPA）修改排放法规，要求大多数美国重型车辆需配备 DPF。截至 2010 年，DPF 已成为美国全部

27、新产重型商用货车的标准设备。近年来，美国汽车的保有量始终维持较高的水平且呈现逐年上升的趋势，DPF 须要定期进行更换，DPF 在美国汽车后市场拥有较大发展空间。国内蜂窝陶瓷载体生产商在大尺寸高标准 DPF技术上取得突破，2018 年起先量产 DPF 并出口到美国汽车后市场，成为美国 AP、Skyline 等主要汽车后市场服务商的干脆供应商。汽车运用寿命一般为 9 年，因此在运用寿命期内柴油商用车至少须要更换两次 DPF、柴油乘用车至少更换一次 DPF。根据前述四大市场的商用车产量预料，2025 年全球汽车后市场对 DPF 的需求约为 18,700万升。2017 年全球新车市场及汽车后市场的蜂窝

28、陶瓷载体规模约为49,620 万升，2025 年全球汽车市场蜂窝陶瓷载体的市场规模将达到74,100 万升，较 2017 年将有较大幅度提升。我国商用车和乘用车国五标准均于 2017 年起先全面实施。依据2017 年我国商用车的产量以及不同类型商用车的单车运用载体量估算，2017 年我国商用车蜂窝陶瓷载体市场规模约为 4,900 万升。我国轻型商用货车、重型商用货车国六排放标准分别于 2020 年和2021 年全面实施，届时要求商用车加装 DPF。运用肯定年限后，DPF 更换带来后市场需求。因此，我国轻型商用货车和重型商用货车 DPF 汽车后市场需求估计分别在 2022 年和 2023 年出现

29、。预料 2025 年，中国DPF 汽车后市场规模将达到 3,200 万升。综上，2025 年我国汽车行业蜂窝陶瓷载体的总体市场需求量预料达到 26,010 万升，市场空间近 100 亿元；全球汽车市场蜂窝陶瓷载体的市场规模将达到 74,100 万升，市场空间约 250 亿元，相对 2017 年均有较大幅度提升。除汽车之外，我国于 2019 年实施的船舶第一阶段排放标准将为船舶用蜂窝陶瓷载体带来广袤的市场空间。由于我国对非道路内燃机污染物排放限制技术相对落后，且其排放治理工作相较于道路车辆明显滞后，相对于排放限制较为严格的道路机车而言，非道路移动机械具有更大的减排潜力以及市场空间。我国非道路尾气

30、排放标准第四阶段将于 2020 年实施，届时非道路移动机械尾气后处理系统需加装多种蜂窝陶瓷载体，这将显著提升蜂窝陶瓷载体的市场需求。（2）VOCs 废气处理设备行业概况VOCs 废气与 VOCs 治理近年来我国工业源大气污染物总排放量呈下降趋势，但仍是大气污染中主要的污染源。随着脱硫脱硝环保措施的实施，来源更为广泛的挥发性有机物（VOCs）渐渐成为工业废气治理工作的重点。种类繁多的挥发性有机物，特殊是有毒、有害的有机废气不仅干脆对人体产生危害，而且有破坏臭氧层和产生温室效应的实力。工业源排放的 VOCs 所涉及的行业众多，具有排放强度大、浓度高、污染物种类多、持续时间长等特点，对局部空气质量的

31、影响明显。工业源 VOCs 排放严峻的行业包括石油化工、包装印刷、医药化工、化学化工、塑料橡胶等。依据 VOCs 的理化性质，其限制技术主要分为两类，一类是回收技术，另一类是销毁技术。目前主流的 VOCs 治理技术是销毁技术中的蓄热催化氧化技术、蓄热氧化技术和直燃焚烧技术，而这三项技术的核心在于蜂窝陶瓷蓄热体的应用。为贯彻中华人民共和国环境爱护法和中华人民共和国大气污染防治法，落实党中心、国务院对大气污染防治工作的要求，实施大气污染防治行动安排等文件，加快先进污染防治技术示范、应用和推广，原环保部于 2016 年 12 月 12 日发布了 2016 年国家先进污染防治技术书目（VOCs 防治领

32、域），将固定式有机废气蓄热燃烧技术、旋转式蓄热燃烧净化技术、蓄热催化燃烧（RCO）技术、含氮VOCs 废气催化氧化+选择性催化还原净化技术以及吸附浓缩+燃烧组合净化技术选定为挥发性有机物（VOCs）污染防治先进技术。VOCs 废气治理行业市场规模党的十九大报告指出，要着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动。这将为工业废气治理带来了极大的市场需求。随着工业废气处理市场的升温，大气污染治理设备、环境监测等众多领域将迎来市场红利，特殊是 VOCs 处理市场空间将逐步释放。依据生态环境部发布的2015 年环境统计年报，2015 年全国重点调查了 161,598 家工业企

33、业，其中有废气及废气污染物排放的企业117,201 家。在重点调查的工业企业中，共安装废气治理设施 290,886套，废气处理实力 168.90 亿立方米/小时，投入年运行费用 1,866.00亿元，占当年污染治理设施总运行费用的 56.80%。2013-2015 年，在我国的石化行业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、纺织业等行业，每年的工业废气排放量、投入的工业废气治理设备数量，以及工业废气治理设备所产生的运行费用，始终处于稳定的上升趋势。二、产业发展分析1、机遇（1）环保意识日益提升近年来，我国大部地区雾霾频发。雾霾主要由 SO2、NOx 和 PM 等组成，汽车尾气和 V

34、OCs 是其形成的主要来源。雾霾对人民群众身体健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、脑血管疾病、鼻腔炎症等。内燃机尾气后处理系统和 VOCs 废气处理设备均在源头治理大气污染。内燃机尾气后处理系统可有效降低尾气中的 CO、HC、NOx 和 PM 等污染物，确保尾气达标排放、提高空气质量。VOCs 废气处理设备可有效治理工业企业排放的有机挥发性污染物，有效削减 VOCs 废气排放，改善环境空气质量。人民群众对美妙生活的憧憬和日益提升的环保意识，将有力推动大气污染治理行业的发展。（2）国家产业政策的优先支持大气污染治理行业属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新

35、兴产业之一，其发展受到国家产业政策、环保政策的大力支持。国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持环保产业发展的政策，力争打赢蓝天保卫战，大力推动大气污染治理行业的发展。2019 年 1 月生态环境部等 11 个部门单位联合发布的柴油货车污染治理攻坚战行动安排指出，到 2020 年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素养量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降；支持研发传统内燃机高效节能减排技术，优化尾气处理工艺；激励自主研发柴油车（机）高压共轨燃油喷射系统、选择性催化还原系统、柴油机颗粒捕集器（DPF）等技术。2018 年 6 月国务院印发的打赢蓝天保卫战三年行动安排

36、明确指出，将壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。主动支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新实力建设，加快驾驭重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。（3）法规升级推动行业发展尾气排放标准发展为治理大气污染，我国机动车尾气排放标准始终处在不断升级中。机动车尾气污染治理须要不断研发新技术、新设备，以满意更高标准的排放要求，这将有利于行业的持续发展。随着我国政府对大气污染治理的深化，船机和非道路移动机械更严格的排放标准也将接连实施，将为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇。我国对 VOCs 监管治理力度不断

37、加强依据生态环境部 2017 年 7 月发布的对十二届全国人大五次会议第 6352 号建议的答复，我国高度重视 VOCs 监管体系建设工作，主要从以下几个方面推动落实：一是完善排放限制标准。我国现行的 42项固定源排放国家标准中，涉及 VOCs 排放限制的有 14 项，共有约 78种 VOCs 指标。为全过程监管和削减 VOCs 排放量，生态环境部正在制定 21 项涉及 VOCs 排放限制的标准。二是完善监测方法。2016 年地方环境爱护主管部门开展监督性监测的涉废气排放企业中，共有 293 家企业监测了废气中 VOCs 的排放状况。北京市、天津市、山西省等 26个省（区、市）对废气企业 VO

38、Cs 有组织排放状况开展监测。已有天津、山东、山西等省（区、市）开展 VOCs 污染源安装在线监测设备试点。生态环境部安排于 2017 年底前编制完成固定污染源废气 VOCs 连续监测系统技术要求及检测方法。三是强化重点地区日常监管。目前，我国各级环保部门已将重点地区的 VOCs 纳入日常监管工作。在为期一年的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查中，各督查组加大对涉VOCs 排放企业的督查力度，加强日常监管，依法依规肃穆查处未根据规定安装、运用 VOCs 治理设施等环境违法行为。自 2017 年 4 月 7 日开展强化督查以来，各督查组共发觉 VOCs 治理问题 2,300 多个，均已通过督办

39、函方式要求地方刚好解决问题。下一步，生态环境部将进一步加强对废气企业 VOCs 监测的指导和监督，加大对相关标准方法的探讨力度，尽快完善 VOCs 监测的标准方法体系，全过程监管和削减 VOCs 的排放量。2、挑战（1）自动化生产水平有待提高康宁和 NGK 公司 20 年前就已实现了原材料混配、制料、载体挤压成型、测试采集存储、统计分析的自动化连续生产，生产效率高。国内蜂窝陶瓷载体企业自动化水平较低、设备简洁、人工干预多。（2）新能源汽车带来的产业格局改变随着能源问题日益突出，以电动车为代表的新能源汽车增长较快，但传统的内燃机汽车仍将有不行替代的优势，短期内新能源汽车还无法取代传统内燃机汽车。

40、在相当的时间当中，特殊是对于我国大客运、大货运、大船运、大农业等领域，内燃机将会以独立驱动或以混合动力的形式，还具有广泛的市场要求。但是，假如新能源汽车取得重大技术突破，大规模应用，将对汽车行业带来重大影响。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深化发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，但国际金融危机深层次影响在相当长时期依旧存在，全球经济贸易增长乏力，爱护主义抬头，地缘政治关系困难改变，传统平安威逼和非传统平安威逼交织，不稳定不确定因素增多。我国正处于全面建成小康社会决胜阶段，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，新技术

41、、新业态、新模式大量涌现，经济长期向好基本面没有变更，但发展不平衡、不协调、不行持续问题仍旧突出。我市经济社会平稳健康发展，在地区生产总值跨过万亿元门槛的新起点上，迎来承办 2016 年 G20 峰会和 2022 年亚运会、建设中国（杭州）跨境电子商务综合试验区和国家自主创新示范区等重大历史机遇。但发展中也存在一些冲突和问题，主要是：经济转型升级压力较大，新旧动力转换还未完成；自主创新实力不强，束缚创新创业的体制机制障碍较多；城市国际化水平不高，城乡区域发展不够平衡；资源约束趋紧，环境承载力不足，城市病显现；人口老龄化压力增大，民生保障任务依旧繁重；影响平安稳定的各类风险隐患仍旧存在，维护公共

42、平安、促进和谐发展面临的挑战仍旧较大。第三章行业发展及市场分析 一、行业基本状况（一）行业概述依据生态环境部发布的中国生态环境状况公报（2017），2017 年全国 338 个地级及以上城市中，有 99 个城市环境空气质量达标，占全部城市数的 29.3%；239 个城市环境空气质量超标，占 70.7%。338个城市平均优良天数比例为 78.0%，比 2016 年下降 0.8 个百分点；平均超标天数比例为 22.0%。其中，338 个城市发生重度污染 2311 天次、严峻污染 802 天次，以 PM2.5 为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的 74.2%，以 PM10 为首要污染物的占 20

43、.4%。以北京市为例，2017 年北京市源解析结果表明：北京市全年 PM2.5 本地排放污染中，移动源占比 45%，移动源中在京行驶的柴油车污染最大。党的十九大报告指出，着力解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战；2018 年 7 月，国务院出台打赢蓝天保卫战三年行动安排，指诞生态环境的重点防控因子是PM2.5；重点行业和领域是钢铁、火电、建材等行业以及散乱污企业、散煤、柴油货车、扬尘治理等领域。在机动车污染方面，优化运输结构，根据车、油、路三大要素三个领域齐发力来解决机动车污染问题；抓紧治理柴油货车污染，加快老旧车船淘汰。全面供应国六标准汽柴油，实

44、现车用柴油、一般柴油和部分船舶用油三油并轨。接着大力推动 VOCs 和氮氧化物排放治理，尤其要着力实施十三五VOCs 污染防治工作方案。2019 年国务院政府工作报告提出政府工作任务包括，持续推动污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度接着下降。持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染治理攻坚，加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。依据生态环境部公布的中国机动车环境管理年报（2018），我国的大气污染主要来源于机动车尤其是柴油车尾气，柴油车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）排放量分别占汽车排放量的 68.30%和 99

45、.00%，而重型柴油货车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）的排放量占柴油车排放量的比重高达 67.22%和 59.84%。柴油车，尤其是重型柴油货车，成为机动车大气污染治理的重中之重。治理汽车污染排放，除提高油品质量、发动机燃烧效率之外，主要是在尾气排动身动机之后、排入大气之前进行净化处理，即通过加装尾气处理系统净化，使之符合国家排放标准。目前，我国实行国五排放标准，国六排放标准于 2019 年起分车型分阶段接连实施，北京、深圳等地区提前实施国六排放标准，以缓解本地区机动车污染排放，削减雾霾天气。对柴油车而言，国五阶段通过改进发动机燃烧效率即可满意 PM 限值标准；国六阶段则需在国五标准基础上

46、加装柴油机颗粒捕集器（DPF）。柴油车一般排量较大，重型柴油车排量动辄 10 升以上，处理此类污染物浓度高、排量大的尾气，须要大尺寸高规格高性能蜂窝陶瓷载体组成处理系统，分别涂覆不同催化剂或具有过滤结构，以处理 NOx、PM、CO、HC 等污染物以及催化反应过程中泄露的 NH3。蜂窝陶瓷载体是汽车尾气治理的关键核心部件，肯定程度上确定了尾气污染治理的技术路途，并影响排放法规的制定与实施。美国康宁公司自上世纪 70 年头独创蜂窝陶瓷载体并应用于汽车尾气净化领域以来，渐渐与日本 NGK 公司共同垄断蜂窝陶瓷载体市场至今，二者合计占据全球 90%市场份额，在大尺寸蜂窝陶瓷载体领域占据的份额更高。一方面，人民群众对美妙生活、漂亮环境有着剧烈的诉求，排放法规升级日期渐行渐近；另一方面，解决汽车尾气污染排放的关键核心技术，特殊是大尺寸载体技术，由国外垄断厂商驾驭。除排放法规升级需基于国外垄断技术之外，因蜂窝陶瓷载体具有法规属性，