危废处置行业现状、问题及建议.docx

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1、目录一、开展历程2二、市场现状41 .经营许可证核准规模大62 .产量增长迅速，隐藏市场缺口大63 .产能分散、地域不均明显74 .处理设施利用负荷率总体偏低85 .处置价格出现“拐点”9三、行业开展展望101 .管理政策逐步完善，监管日趋严格102 .并购加剧，大型企业优势凸显1()3 .水泥窑协同处置产能大量释放11四、促进危险废物处理处置产业开展的相关建议111 .“运营为王”的道理不能只是说说142 .加强风险管理，提升合规经营能力143 .积极“开源”，拓展市场144 .重视人才，提升科学选人用人的能力14附页：我公司危废(含危废)工程一览表错误!未定义书签。2019年3月盐城化工爆

2、炸事故的直接后果，就是各地纷纷加强对化工企业 和化工园区的平安、环保管理标准和监管，有的市县甚至做出了不再开展化工 行业、对原有化工企业和园区进行关停并转行的决定。为进一步推进危废库存有效消减，降低环境平安风险，生态环境局要求每 月统计危废库存量，并将对库存超过20吨以上的的企业进行通报，催促相关企 业迅速降低库存；对库存超过50吨以上的企业进行约谈。3）新冠肺炎疫情影响2020年由于受新冠肺炎疫情影响，化工企业复工复产滞后，产业上下游不 畅通，危险废物处置需求降低。再加上大的政策方向，鼓励产废单位采取清洁 生产、内部处置，鼓励产废企业源头减量，需要外送给第三方处置的量随之减 少。（二）行业开

3、展趋势1 .管理政策逐步完善，监管日趋严格重大的环境事故由于其严重的环境后果与巨大的社会影响，往往引发环保 领域的整改、促进更新更细致的规章出台，并会对相关企业施加较大压力，如 2015年的天津港爆炸事件与2019年的响水爆炸事故，均引发了对于化工品相 关企业的整治。自此以后，政府相关部门持续发布各领域的环境保护和废弃物处理相关法 案规章，不断强化对于危险废弃物的管理监控，2015年之后更是持续保持高压 态势，频频发布与更新各类法案和政策。同时近年来还开展了针对性的治理行 动，如2018年开展的“清废2018”行动便直指长江沿线固体废物环境违法行 为。2 .并购加剧，大型企业优势凸显市场现状危

4、险废物行业集中度低，行业并购整合案例涌现。“十三五”期 间，随着许可证发放权限的下放，大量中小型企业进入危险废物处理领域。近 年来，随着大型企业的在资金、技术、管理等方面对小型企业形成碾压优势， 我国危险废物行业市场整合加速，2018年危险废物市场并购数量超过10起。 如高能环境以1. 68亿元并购阳新鹏富矿业，永清环保以8. 3亿元并购高邮康 博，其他业内熟知的碧水源、北控、东方园林、瀚蓝环境等都把触角延伸到了 危废领域，亦有“房产企业”雅居乐通过并购，危废资质牌照规模到达360万 吨/年，已超过行业龙头东江环保（190万吨/年）。随着危险废物监管加严、技术和管理门槛升高、市场竞争加剧，具备

5、综合 处置能力和较强资金、技术、管理实力的企业兼并收购仍将持续，局部小型企 业将逐步退出。3 .水泥窑协同处置产能大量释放2016年以来，水泥窑协同处置危险废物以其工程建设周期短、运行本钱低 的优势成为近年来危险废物处理工程投资的热点。据统计，截至2019年底，全 国累计投产综合性水泥窑协同处置工程81个，合计处置能力达464万吨/年。 其中2019年新增产能26个，合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业 看，海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度，总能 力位居于前列，龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。四、促进危险废物处理处置产业开展的相关建议（一）XXXX危废工

6、程情况概览从统计表中可以看出，我公司现有危险废物（含医疗废物）处置工程共计 12个，核准处置规模56. 25万吨。按处置工艺来分，其中燃烧处置共28. 22万 吨，占比51%；物化处置16. 75万吨，占比30乐填埋处置16. 75万吨。按目前 在建运营状态来分，截止2020年年中，在建工程5个，核准处置规模32万 吨，占比57%；在运营工程5个，核准处置规模15. 3万吨，占比16%；拟建项 目2个，核准处置规模8. 95万吨，占比16%。我公司危废工程情况概览序号工程名称核准处置规模 （万吨）燃烧（万吨）物化（万吨）填埋（万吨）2020年月处置量 （吨/月）处置价格 （元/吨）目前状态1拟

7、建2运营3在建4在建5运营6运营7在建8运营9在建10拟建11运营12在建合汁按处置工艺占比按处置工艺占比按所处阶段分类燃烧万吨）拟建在建运营物化（万吨） 口填埋（万吨）（二）危废工程运营及投资建议对于企业来说，如何在“新常态”下开展得更稳更好，撑过这波阵痛期，那 就是“八仙过海，各显神通” 了，有几点建议供参考：L “运营为王”的道理不能只是说说1）待全国产能上来以后，危废行业也由跑马圈地时代驶入运营时代，运营 为王的道理，怎么强调都不为过。2）精细化管理：通过过程化精细化管控，进一步提升运营质量和管理水 平；完善运营管理制度、细化运营管理流程、规范运营管理操作，通过现场巡 检结合月度分析梳

8、理运营管理绩效相关指标，从经营开展、达标运行、节能降 耗和现场管理四方面实现运营管理绩效的稳步提升。3） “节流”：通过提升管理水平来降低企业生产本钱，提高市场竞争力， 本钱是企业不能绕开的话题，未来谁能通过管理，将建造、运营、处理本钱降 下来，谁就有可能抢先一步，成为阵痛期后的“黑马”。2 .加强风险管理，提升合规经营能力1）着力强化操作风险管理，从体制、机制、工具、系统各方面，构建人控和 机控相结合操作风险管理体系，严守平安、健康、环保的红线。2）加强标准化管理，制定风险管理手册，统一流程清单、统一风险控制矩 阵、统一关键风险指标，并以达标、考核、问责等机制为抓手，构建全流程管理 闭环体系

9、。3）进一步加强对库存日常监督检查和管理.，消除环境平安隐患。3 .积极“开源”，拓展市场1）危险废物处置行业日趋市场化经营，企业内存量工程需做好建设管理， 早日投入生产，尽快抢占市场。2）已投产的危废工程也不能“坐吃山空”，要随时关注当地危废行业动 态，积极开拓新的市场。并积极维护好现有的上游市场，防止造成市场流失。4 .重视人才，提升科学选人用人的能力1）近年来，危险废物处置行业迅猛开展，但相关的专业技术人才和高级管理人才稀缺，现有几点建议供参考：2）积极拓展人才引进的渠道，完善市场化选人、用人的机制；3）结合公司开展的需求，制定人才培养目标，组件后备人才队伍；4）建立科学的绩效考核体系，

10、以业绩为导向，明确双方的责任、义务和权 利。5 .投资策略调整1）依据当地危废产生企业的开展规划、经济开展水平等，分析危险废物的 来源、产量、类别等基础信息；2）针对危先废物产能分散、地域不均的情况，产能过剩的省市谨慎投资， 产能缺乏的省市可以择优投资。3）根据危险废物来源的分析，制定最适合的处理工艺和处置规模；4）对于新投资的工程，可引导政府将工程选址于工业园区附近，或采用固 废产业园区的模式实现多种固废协同处置.；危险废物处置产业现状、问题与建议党中央、国务院高度重视危险废物污染防治工作。危险废物污染防治是生 态文明建设和生态环境保护的重要方面，是打好污染防治攻隼战的重要内容。 危险废物污

11、染防治工作的深入推进，推动了危险废物处理处置产业开展需求的 不断释放，也对危险废物处理处置产业开展提出了更高的要求。一、开展历程(-)危险废物定义依据国家公布的中华人民共和国固体废物污染防治法中相关定义，危 险废物是指依据国家制定的危险废物鉴别方法和标准鉴定后符合危险废物有关 规定的或在国家危险名录内的。危险废物的定义是：具有一定的毒性、易燃 性、腐蚀性和感染性等一种或儿种危险特性的废弃物。(二)开展历程我国危险废物处理处置产业经历了由政府推动到市场化开展的历程。1) 1989年，我国加入了控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公 约，同年环境保护法正式公布；2) 1995年，我国固体废物污染环境

12、防治法出台，首次从法律层面涉 及危险废物管理相关内容；3) 1998年，我国公布第一版国家危废名录和危险废物鉴别标 准；4) 2001年，国家发布危险废物污染防治技术政策；5) 19952002年，我国基本建立起危险废物处理处置鉴别一处理一排放 的标准体系；6) 2003年SARS爆发，大量医疗废物对环保系统造成严重冲击;7) 2004年1月，原国家环保总局印发全国危险废物和医疗废物处置设 施建设规划，我国危险废物处置设施进入全面建设阶段，危险废物处理处置 产业进入萌芽开展阶段；8) 2004年5月，国务院印发实施危险废物经营许可证管理方法，规 定危险废物经营企业通过许可证的方式获得经营权，加

13、快了我国危险废物处置 设施的建设；9) 2005年，发布关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产 业化的通知；10) 2008年，国家修订发布第二版国家危险废物目录，及危险废物 出口核准管理方法；11) 2012年，依次发布“十二五”危险废物污染防治规划，危险废 物收集贮存运输技术规范；12) 2013年，发布两高关于办理环境污染刑事案件适用法律假设干问题的 解释，明确规定非法排放、倾倒、处置危险废物超过3吨，将追究刑事责 任；13) 2015年天津港发生震惊全国的“8.21天津港危化品仓库特大爆炸 案”；14) 2016年，国家连续发布多部关于危废的法律法规，强化危废管理，依 次为第三

14、版国家危险废物名录、新增危险废物豁免管理清单、新版 关于办理环境污染刑事案件适用法律假设干问题的解释、危险废物产生单 位计划制定指南、水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策；15) 2017年，出台“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方 案；16) 2018年，发布中华人民共和国固体废物污染环境防治法(征求意见 稿)、危险废物鉴定标准通那么和危险废物鉴别技术规范(征求意见 稿)；17) 2019年3月21日，江苏响水化工园区发生“3. 21大爆炸”；18) 2020年1月，新冠肺炎疫情的爆发对我国危险废物处理提出了更高的 要求。2020年2月21日，习近平总书记在中央政治局常务委员会会

15、议中提出 要“加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板”。二、处置技术1 .目前国内危险废物处置的总体思路如下:分类收集化验分 分类处析I理处置2 .危险废物处理的物流体系如下列图所示:3 .常见的危险废物处置基本工艺路线如下:根据危险废物处置工程技术导那么，危废无害化处置技术可分为预处理技术和最终处置技术，其中：（1） 预处理技术：包括物理法、化学法和固化/稳定化等;（2） 最终处置技术：包括燃烧、非燃烧及平安填埋等。燃烧又分为回转窑燃烧、液体注射炉燃烧、流化床炉燃烧、固定床炉燃烧和热解燃烧等;非焚 烧主要包括热脱附、熔融、电弧等离子处置等;填埋又分为单组份或多组分填埋 等。危险废物分

16、类预处理物理法物化/固化吸压破附实碎酸碱中和氧化还原油水别离塑料IIIIII却无害化处置水泥窑协同处置等离子体气化熔融资源化利用4 .常见的减量化危废燃烧处置工艺如下列图所示：危废的回转窑燃烧处置技术已经成熟、相对于其它技术，回转窑操作简 单，运行稳定，控制方便，工作连续性好。目前国内应用最广的回转窑危 废燃烧工艺如下列图所示：二燃宣灰推杆进料H三、行业分析（-）市场现状1 .经营许可证核准规模大20112018年，我国危险废物经营许可证颁发情况见图1。截至2018年年 底，全国各省（自治区、直辖市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证 共3220份，与2011年相比增长了 200%。201

17、8年，全国危险废物（含医疗废 物）经营单位核准收集和利用处置能力到达10 212万t/a。350030002500200015001OOO500350030002500200015001OOO500图1我国危险废物经营许可证颁发情况SS2冰)据运2 .产量增长迅速，隐藏市场缺口大目前，我国危险废物产生量保持较高的增长。2013年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管 理部门强化危险废物的监管起到巨大作用，迫使企业按照相关规范要求对危险 废物进行处置，产生了危险废物处理处置市场的“井喷”效应。根据中国统 计年鉴2019数据，2011年到2017年，我国危险废物的产生量由343

18、1万t上 升到6937万3增长了 102% （见图2）。目前，由于各省（自治区、直辖市）危险废物处置市场需求和处置能力匹配 情况不同等原因，危险废物处置“量价齐升”“量升价降”“量价并降”等现 象均有呈现，各地危险废物处理处置产业开展水平存在差异。但总体而言，我 国危险废物处理处置产业正处于产业生命周期的成长阶段，开展空间和开展潜 力较大。800070006000500040003000200010002011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年图2 20112017年我国危险废物产生及处置情况（二）存在问题1 .产能分散、地域不均明显从地域

19、分布来看，大局部的危险废物产自沿海工业区与西部矿业区，其中 山东的危险废物产生量冠绝全国。根据生态环境部印发的2019年全国大、中 城市固体废物污染环境防治年报，2018年各省市危险废物产生情况如下列图1 所示，2018年各省市危险废物持证单位实际收集和处置量如图2所示。从废弃物处理方式上看，全国各地之间也存在较大的差异。整体上来看， 中东部地区基本均拥有较高的综合利用处置率，而西部的该项数据偏低，有更 大比例的废弃物没有得到处理。根据2020年10月21日生态环境部研究起草的危险废物转移环境管理办 法（修订草案）（征求意见稿，以下简称“征求意见稿”）近日向社会公开 并征求意见。征求意见稿提出

20、，原那么上不鼓励跨省转移处置危险废物。再结合 各省市发布的相关规定，不难发现，危险废物产能分散、地域不均，但是跨省 转移困难，危废处置能力难于得到平衡。：。300200100山湖浙广东南江东四辽广吉in ? n #黑龙江5上海MB云湖天河,江安福甘青山北宁贵河海石 南北津北庆京海日京夏州南甫图1-4 2018年各省（区、市）工业危险废物产生情况（单位：万吨）图2-3 2018年各省（区、市）危险废物持证单位实际收集和利用处置量（单位：万吨）2 .处理设施利用负荷率总体偏低今年以来，过去那种不计本钱、疯狂扫货式的行业投资事件未再出现，新 增危险废物投资工程数量未见增加，投资变得审慎，投资热度有所

21、降低。过去 几年核准投资的工程将陆续投产，释放大量产能，一些经营单位产能利用率有 所下降，市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大，竞争趋于激烈。生态环境部印发的2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报 也印证了这一点。报告指出，2018年，全国危险废物（含医疗废物）经营单位 核准收集和利用处置能力到达10212万吨/年（含收集能力1201万吨/年）， 2018年实际收集和利用处置的危废量仅为2697万吨，资质利用率仅为26. 4%, 其中危险废物1911万吨（医疗废物98万吨），占比70. 9%,无害化比率仅为 29%O就连业内“龙头”东江环保，深耕行业几十年，整体资质利用率才超过4

22、4%（数据来源2019年东江环保年报）o历年来危废核准规模和处置规模比照图3 .处置价格出现“拐点”近年来危险废物市场价格呈现以下特点：1）一是区域差距明显，经济兴旺地区危险废物处置价格总水平依然高企， （例如：上海、江苏、浙江等地可达6000-8000元/吨）；2）二是危险废物处置价格上涨态势不再延续，一些地区出现危险废物处置 价格下降，多数地区价格持平，仅少数地区价格个例性小幅上涨（例如：山 东、河北等地处置价格由4000-6000元/吨降至2000-3000元/吨）。3）三是燃烧价格变动幅度较大，填埋价格基本持平或微涨，水泥窑协同处 置价格总体平稳。燃烧价格由一路狂升转平，局部地区开始掉头向下，变动幅 度在三者间最大。危险废物处置价格出现“拐点”的原因主要有以下几方面：1）新增工程放缓、局部地区产能过剩经过前几年“井喷式”的上工程，补缺口，局部地区的危废处置能力提升 很快，不仅能够满足全省危险废物燃烧处置需要，还很快就供过于求了。例如山东地区，2019年山东省固体废物和危险化学品污染防治中心主任表 示“目前己经有几个市出现了危废处理产能过剩的现象，为社会资本造成了一 定的损失。因此我们将危废处置和需求情况对社会公布，更有利于社会资本的 有序参与。”2）响水化工厂爆炸事故的影响