威海关于成立功能膜公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/威海关于成立功能膜公司可行性报告威海关于成立功能膜公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析17一、 光学基膜：产业链中高壁垒、高价值量的关键战略原材料17二、 PET光学基膜：市场供不应求，不考虑进口情形下国内供需缺口达37万吨18第三章 项目建设背景及必要性分析22一、 行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河22二、 需求扩张叠加技术突破，

2、基膜国产化成竞争胜负手25三、 着力优化产业生态27四、 发展壮大七大产业集群30第四章 公司筹建方案35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 公司组建方式36四、 公司管理体制36五、 部门职责及权限37六、 核心人员介绍41七、 财务会计制度43第五章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事60第六章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施69第七章 项目选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 深化科技创新引领建设国家创新型城市74四、 项目选址综合评价75第八章 环保方案分析76一、

3、 编制依据76二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析80五、 建设期固体废弃物环境影响分析80六、 建设期声环境影响分析81七、 环境管理分析81八、 结论及建议82第九章 项目风险评估84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十章 项目投资分析89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表96四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十一章 项目经济效益1

4、01一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110第十二章 进度计划方案112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十三章 项目综合评价114第十四章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览

5、表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131报告说明光学基膜技术和产品质量取得突破，可满足光学聚酯薄膜预涂底层的性能要求，国内厂商加速产能布局。光学基膜具有3项基本性能：光学性能，包括折射率、透射率、吸收率、散射和色域等；力学性能，包括机械强度、与衬底间良好的附着力、适当的应力等；稳定性能，包括耐受性、渗透性、尺寸稳定性等。其中透光率和雾度值

6、是最核心的指标，雾度越低，透光率越高，基膜品质越优。2017年发改委根据增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）要求，提出偏光片用光学聚酯基膜透光率要大于88%，雾度小于1%，综合性能满足偏光片配套需求。2021年12月31日，工信部公布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版），对光学级PMMA、光学级TAC、光学级PVA性能做出要求，其中透过率的要求分别为90%、90%、40%；TFT-LCD用偏光片PVA的保护膜，要求更高，全光线透过率91%，雾度值1%，目前国内尚无企业具备此产能。2014年、2019、2021年工信部分别发布HG/T4607-2014光学级聚酯薄

7、膜预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜、HG/T5656-2019光学级聚酯薄膜增亮膜用预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜和HG/T5858-2021光学级聚酯薄膜（PET）偏光片保护膜三项行业标准，对不同厚度等PRT光学基膜做出具体光学性能要求，对比国内主要生产企业的产品参数，已有部分产品满足技术指标要求，并应用于背光模组、偏光片离保膜等产品中，但与国外品牌相比在质量和性能方面仍有较大进步空间。xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资474.50万元，占xxx有限公司65%股份；xx投资管理公司出资256万元，占

8、xxx有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25879.56万元，其中：建设投资20703.31万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息406.73万元，占项目总投资的1.57%；流动资金4769.52万元，占项目总投资的18.43%。项目正常运营每年营业收入45700.00万元，综合总成本费用36281.91万元，净利润6893.32万元，财务内部收益率19.74%，财务净现值10726.76万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见

9、效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本730万元三、 注册地址威海xxx四、 主要经营范围经营范围：从事功能膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息

10、化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局

11、逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9778.017822.417333.51负债总额3142.042513.632356.53股东权益合计6635.975308.784976.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34393.4927514.7925795.12营业利润6084.374867.504563.28利润总额4988.533990.823741.40净利润3741.402918.292693.81归属于母公司所有者的净利润3

12、741.402918.292693.81（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质

13、谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9778.017822.417333.51负债总额3142.042513.632356.53股东权益合计6635.975308.784976.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34393.4927514.7925795.12营业利润6084.374867.504563.28利润总额4988.533990.823741.40净利润3741.402918.29269

14、3.81归属于母公司所有者的净利润3741.402918.292693.81六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立功能膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由超高清产业发展推动面板大尺寸化成为长期趋势。2019年3月1日，工信部等部门出台超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),提出“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，4K屏幕分辨率达到40962160像素，8K屏幕分辨率达到76804320像素，是4K像素点数量的4倍，适用于大尺寸面板，根据集微网数据，国内4k电视渗透率已经超过70%，8k电视渗透率有望从不到0.5%升至2025年7%。争当新时代现代化

15、强省建设排头兵，就是要坚持有所为、有所不为，统筹兼顾、突出重点，在产业现代化、城市国际化、新型城镇化、发展绿色化和治理现代化方面争当排头兵。在产业现代化方面争当排头兵，产业链供应链创新链高度融合、协同发展，现代特色优势产业集群核心竞争力、市场占有率显著提升，部分产品占据国内产业链供应链关键环节、核心地位，成为国内大循环的重要支点。在城市国际化方面争当排头兵，城市功能、经济、人文国际化水平显著提升，对外合作特别是对日韩合作取得新的重大突破性成果，利用外资、对外贸易稳居全省前列，成为联结国内国际双循环的重要枢纽城市，建成具有较强影响力的国际化城市。在新型城镇化方面争当排头兵，“中心崛起、两轴支撑、

16、环海发展、一体化布局”的城市发展格局更加清晰，中心城区能级不断提升，城乡融合发展体制机制进一步完善，城乡居民生产生活条件显著改善，成为“精致城市”建设的样板。在发展绿色化方面争当排头兵，经济社会发展完成绿色转型，绿色生产生活方式全面普及，集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间基本形成，成为全国具有较强影响力的“美丽城市”。在治理现代化方面争当排头兵，“六治一网”市域社会治理模式成熟应用，市民综合素质和社会文明程度大幅提升，人民生活更加美好，共建共治共享发展格局基本形成，社会治理体系和治理能力现代化水平走在全省前列，建设更高水平的“平安威海”。（三）项目选址项目选址位于xx园

17、区，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx平方米功能膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积82126.32，其中：生产工程57714.18，仓储工程9108.74，行政办公及生活服务设施7946.34，公共工程7357.06。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25879.56万元，其中：建设投资20703.31万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息406.73万元，占项目总投资的1.57%；流动资金4769.52万元，占项目总投资的18.43%。（七）

18、经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36281.91万元。3、净利润（NP）：6893.32万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.05年。5、财务内部收益率：19.74%。6、财务净现值：10726.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 市场分析一、 光学基膜：产业链中高壁垒、高价值量的关键战略原材料薄膜材料主要分为功能性薄膜和选择性薄膜，其中选择性薄膜主要用于水处

19、理行业，功能性薄膜根据特性不同，又分为电、磁、声、力、热、生物、化学和光学等。光学功能薄膜是指具有特定光学等物理机械特性，并适用于专业用途的柔性高分子薄膜材料，可应用于电子显示、MLCC、窗膜等领域。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。聚乙烯醇（PVA）膜，主要用于生产偏光片，是偏光片的核心材料，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成模性等特征，按照厚度划分，有75/60/45u

20、m等规格，决定了偏光片的偏光性能、透过率和色域等指标。三醋酸纤维（TAC）薄膜，因为PVA膜易吸水、褪色，偏振作用减弱，在其上下各贴附一片TAC膜，起到隔绝空气和水分的保护作用，TAC膜是穿透度最高的高分子材料之一，但具有吸水性且尺寸安定性和表面特性易受环境影响，在制膜过程中因翘曲易发生收卷变形、涂覆起皱、粘合翘边、涂层晶点等问题，因此逐渐被COP/COC/PMMA/PET膜替代。此外TAC在LCD中还可以用作相位差补偿膜和防反射膜。环烯烃聚合物/环烯烃共聚物（COP/COC）被认为是目前TAC最好的替代材料，拥有比TAC更佳的低吸湿性，与PMMA相当的光学性能和通过率，比PC更加优异的耐热性

21、能，适用于柔性屏幕中，但COC/COP生产难度较大，价格比较昂贵。光学级聚酯薄膜（PET）是最常用的光学基材，由聚酯切片和添加剂母料切片等合成，广泛用于液晶面板、触控面板、柔性显示器等功能性薄膜中，作为预涂底层薄膜，除对透光率、雾度、清晰度、热收缩率、表观质量等有较高要求外，对附着性也有特别要求，价格相对其他基材而言更加低廉。二、 PET光学基膜：市场供不应求，不考虑进口情形下国内供需缺口达37万吨智能化和万物互联时代，屏幕需求旺盛，全球显示产业出货面积稳步增长，DSCC预计2025年显示面板出货面积将超过3亿平方米。此外，显示面板为技术高度密集型行业，新型平板显示技术催生新的应用场景，拉动光

22、学功能膜需求量提升，该领域经历了4次技术迭代，从传统CRT到LCD再到OLED，现在发展至超薄、柔性显示，开启新一轮技术革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型显示技术逐渐完善，带动增亮膜、反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO导电膜、OCA光学胶膜等光学膜需求量增长。TV领域：消费者对于显示效果要求的提升和厂商对于降低成本的追求，驱动TV面板大尺寸化。群智咨询数据显示，2019-2022年全球LCDTV面板出货面积增速均高于出货量增速，即使2019-2020年供应端受到疫情影响，出货面积仍保持了6.3%/1.7%正增长，2020年LCDTV对角线尺寸仍保持了1.6英寸增长，

23、高于2019年1.3英寸增量，预计2022年全球LCDTV面板出货量同比下降2.3%，而出货面积将实现4.3%增长，电视对角线将增长2英寸。虽然LCDTV出货量增速放缓，但大尺寸化趋势使其仍占据主要优势，预计2025年50英寸及以上大尺寸面板出货量将达到1.28亿片，占比59%，2018-2020年CAGR达6.2%，而50英寸以下面板出货量呈下降趋势，CAGR为-5.9%。超高清产业发展推动面板大尺寸化成为长期趋势。2019年3月1日，工信部等部门出台超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),提出“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，4K屏幕分辨率达到40962160像素，8K屏幕

24、分辨率达到76804320像素，是4K像素点数量的4倍，适用于大尺寸面板，根据集微网数据，国内4k电视渗透率已经超过70%，8k电视渗透率有望从不到0.5%升至2025年7%。DSCC数据显示，未来5年显示面板出货面积中仍是TV占据主要市场，TV出货面积的走向在一定程度上决定显示面板的需求增长情况。与OLED相比，LCD凭借更低的成本优势占据大尺寸面板的主要市场，根据HISMarkit数据，55英寸UHDOLED以60%良率计算，制造成本是LCD面板的2.5倍，假设良率提高到90%以上，成本也是LCD面板的1.8倍，因此目前OLED主要用于智能手机等中小尺寸产品，LCD主要用于TV等大尺寸产品

25、，预计2025年LCDTV仍将占据88%市场份额。LCD面板拥有背光模组及液晶模组，光学膜的用量高于OLED面板，因此LCD面板需求量的稳定增长及更高的市场份额将利好光学膜需求量的提升。智能手机及通信：2019年5G实现商用化，智能手机更新换代和5G通信基站建设成为新的需求增长点。2019年中国5G智能手机上市并实现商用化，2020年中国5G手机出货量为1.63亿部，渗透率达到68%，领先于全球发展速度，全球5G智能手机出货量为2.38亿部，渗透率为18%，5G手机的应用引发换机潮，带来新的面板需求，预计2023年全球5G手机的渗透率将超过60%，2019-2021年年复合增长率为163%。根

26、据工信部发布数据，预计2030年中国5G通信基站的数量将超过1500台，2020-2030年CAGR达到36%，5G手机和基站的建设将带动MLCC的用量，进而拉动对于MLCC离型膜的需求。汽车电子领域：在新能源汽车销量高速增长驱动下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点。汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，随着汽车智能化的发展，车载显示屏的面积和用量逐渐增长，常用面板多为LCD液晶屏，显示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化，根据IHSMarkit数据，2020年7-8英寸的中控显示屏占比61%，9英寸及以上显示屏占比27%，预

27、计2026年，9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41%，15英寸显示屏数量将达到150万套，是现在的3倍，将拉动离保膜、OCA光学胶膜等光学功能膜需求增长。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河光学基膜生产壁垒非常高，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科，目前我国光学膜产业从原材料、配方技术、生产设备、专利和人才储备到客户拓展均有较大完善空间。1、技术壁垒光学性能的核心衡量指标是透光率和雾度值，有4个主要影响因素：添加剂的粒径及其分布、种类、加入量；工艺条件，PET加工过程中，结晶形态和

28、结晶度不断变化，生产线的设备配置要求能够满足控制结晶度，结晶度会影响基膜的成模性和刚性等性能；原材料的杂质含量、色相、稳定性，国外生产高档薄膜一般要求原材料定点定牌生产。车间洁净度要求较高，以增亮膜基膜为例，每10米长的薄膜中表面直径在0.1mm的灰尘数量控制在20个以下，否则视为不合格产品。我国大部分企业生产的光学基膜在产品质量和市场认可度方面仍然与国外品牌有一定差距，高端膜材仍不能完全满足客户需求，还需更多的技术积累。根据生产难度不同，PET基膜划分为5个类别：普通包装和离保级PET的工艺要求较低；预涂级PET工艺要求较高，需要具备涂附能力良好、表观控制精准，耐温收缩范围稳定的特征，该类P

29、ET主要用于制备液晶显示面板用光学基膜；特殊功能PET是指，在光学基膜基础上能够再进行加工、涂布赋予特定功能制备出光学功能薄膜如OCA、MLCC、偏光片离保膜等，该过程中所使用的PET薄膜，需要精确地控制表面粗糙度、设计薄膜配向角、控制洁净度以及预涂层涂布等；生产难度最大的是SRF，即可以替代偏光片TAC的PET膜，需要精确地控制各向异性，消除偏振片、彩虹纹等。目前国内，双星新材、长阳科技、东材科技、裕兴股份、合肥乐凯、恒力石化、激智科技和大东南在预涂级和特殊功能级别PET中有所布局，国内尚无可以替代偏光片TAC膜的PET膜。光学膜专利布局呈现全球高度集中的特征，主要集中在日本，对中国企业形成

30、较高的技术壁垒以及创新性要求。截至2018年9月30日，光学膜技术全球专利申请共有41320项，其中日本专利占比60%，中国次之，申请数量占比15%，但其中有57%都是日、韩、美等国外来华申请，在排名前十的申请企业中，只有2家是中国企业，分别是京东方和TCL。中国基膜专利申请数量占比较低，仅为3%，其中PET、TAC、PVA占中国总专利申请数量比例分别为1.3%、0.9%和0.7%。全球范围看，日本在基膜的专利的市场份额更是高达85%，垄断性显而易见，中国仅占比3%，日本对于光学膜基材的把控是中国企业国产化进程的重要制约因素，形成较高的进入壁垒，使得中国厂商需要更长期、大量的资金、人才、研发等

31、投入产出原创性成果，并形成自己的专利布局。2、设备壁垒目前光学膜设备供应商主要是德国布鲁克纳和多尼尔，日本三菱重工（现称制钢所）以及法国DMT，根据大东南和双星新材公司公告，德国布鲁克纳和日本三菱重工的设备最为先进，欧美国家及我国使用的设备大多来自德国布鲁克纳。国内光学基膜企业生产设备多为进口，设备交期长达3-5年，采购回来后需要对其进行调试，以符合公司生产工艺要求和技术参数要求。设备调试时间一般为1-2年，较大程度限制了光学基膜产能投产和扩建速度，单套进口产线的价格也非常高昂，比如双星新材薄膜生产线采购自德国布鲁克纳，价格达上亿元，形成较高资金壁垒。3、其他壁垒人才储备方面，光学基膜涉及高分

32、子材料等领域，研发难度较大，而中国大陆光学膜起步较晚，技术积累不足，该领域人才非常稀缺。客户认证方面，一般国内客户的认证时间在3-6个月左右，外资客户的认证时间在6-12个月左右，而中国大陆光学膜生产企业因为起步较晚，市场已被美日韩企业高度垄断，因此进入下游客户体系的难度更高。显示行业具有技术更新迭代较快、所需光学功能膜种类较多的特征，下游客户在选择光学膜供应商时，更加倾向于选择有光学基膜稳定供应的平台型企业，以保证供应链的稳定性，并可根据市场需求变化及时对产线做出调整。二、 需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手2021年中国大陆PET光学基膜市场规模达79亿元，不考虑进口情形下国内供

33、需缺口达37万吨，国产替代空间广阔。保守测算，2021年中国大陆PET基膜需求量为79万吨，其中显示面板用PET基膜需求量为44万吨，非显示行业中MLCC需求量为25.6万吨，汽车和建筑窗膜需求量为9.5万吨，而供给端产能仅为52万吨，考虑行业处于发展初期，存在良率提升、新投产能爬坡及客户导入的时间问题，假设产能利用率分别为80%/70%/60%，缺口达到37.3/42.5/47.7万吨。以上为各产品一般结构下光学基膜用量的保守测算，因面板结构复杂且差异性较大，OCA光学胶、减反射膜、量子点膜等功能性光学薄膜用PET基膜需求量未计入在内，实际本土化供需缺口可能将大于此测算数据。BOPET薄膜年

34、进口量约为30万吨，其中多数为MLCC、OCA等高端光学基膜，光学基膜市场整体处于供需偏紧格局。全球消费电子产业产值达3000亿美元，在新型显示技术发展与消费升级的驱动下维持3%增速，随着全球面板产业链转移，面板产能向中国大陆集中，形成中国大陆供应全球局面，上游材料的需求将迎来大爆发，预计2023年中国大陆PET光学基膜需求规模将达到87亿元。首先，根据DSCC数据，预计2025年中国大陆LCD和AMOLED产能占比将达到69%/47%，5年CAGR为7%，超过全球3%增速。第二，光学基膜下游应用的国产化率水平不断提高，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率达到50%，液晶面板中偏光片和彩

35、色滤光片国产化率达到18%/45%，而光学基膜自给率低成为应用材料产能扩张的重要制约因素。第三，光学基膜为高壁垒、高价值量的卡脖子材料，美日韩对其垄断性较高，鉴于中美贸易战及日韩贸易战，具有一定限供断供风险，国家提高对供应链自主性的重视度，基膜供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。因此面板产能扩张、应用材料国产化率提升以及国际贸易摩擦使得下游厂商对原材料国产化的需求愈加迫切。技术突破+价格优势+供应链交期优势，推动光学基膜国产替代加速。国内光学基膜生产企业在技术和产品质量方面取得进步，产品可满足行业技术标准要求，并逐渐进入下游客户供应体系。在产品质量得到保证的前提下，一方面，

36、与国外品牌相比，国内品牌产品具有显著价格优势，进口BOPET价格高于本土产品售价4-6倍，价格差主要是来自成本（人力成本、运输成本）以及品牌溢价。另一方面，本土厂商运输距离短，交期较短，可以快速响应下游厂商需求。下游面板厂商行业格局逐渐稳定，并由规模竞争阶段发展至成本竞争阶段，面板目前处于显示产业链的利润洼地，毛利率在（-20%）-30%之间，低成本成为提升竞争力的关键，面板物料成本占比高达77%，其中光学膜相关成本占到21-34%，因此国产光学基膜价格优势凸显。中国大陆光学膜行业处于技术积累阶段，主攻中低端市场，降低成本、高端化是提升企业竞争力的关键，基膜布局可以形成成本+技术深厚护城河。成

37、本的影响因素包括产品良率、原料成本、人力成本和运输成本，国内企业的人力和运输成本相差不大，前两项是拉开差距的关键因素，光学膜原料中基膜占比约70%，且基膜质量直接影响成品膜良率，此外光学基膜是生产壁垒最高的环节（光学基膜复合膜其他光学薄膜），基膜布局可以形成成本+技术深厚护城河，对企业利润释放和产能扩张至关重要。三、 着力优化产业生态建立产业链供应链创新链“三链”协同发展推进机制，深度融合资金链、人才链，实现“五链”贯通，打造相互竞争、共同繁荣的优良产业生态。提高产业链供应链现代化水平。强化“链”式发展思维和产业生态理念，推动产业链上下游企业、科研院所等资源整合、配套协作，进一步延伸产业链、提

38、升价值链、融通供应链，在产业基础高级化、产业链现代化攻坚战中争当走在前列排头兵。瞄准产业链终端、价值链高端，推动优势产业从加工制造向研发设计、品牌营销、系统服务等环节延伸。着力拓展产业链供应链长板，推行“链长制”，重点打造医药医疗器械、碳纤维等复合材料、船舶与海工装备、打印设备及智能服务终端等10个产业链条，逐一绘制“产业生态图谱”，加快延链、补链、强链、升链。加快补齐产业链短板，深入实施产业基础提升工程，引导龙头骨干企业联合产业链上下游企业、科研院所组建战略合作联盟，以提升核心基础部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础为重点，加强共性技术、高端技术、前瞻性技术研究攻关，加速

39、突破产业链升级瓶颈。积极推动产业链供应链多元化，在核心零配件供应、关键技术、产销渠道等方面建设备份系统，扩大产业链关键核心环节的国内替代，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的产业链供应链。实施产业链供应链对接工程，适时组织召开跨区域对接活动，促进供需精准对接、要素精准匹配，全力帮助企业实现上下游、产供销有效衔接。建立特色化专业化产业园区。坚持产业集群集聚和区域差异化发展，科学谋划产业园区布局和功能定位，规划建设一批定位清晰、特色鲜明、配套完备、绿色生态的“区中园”“园中园”，打造产业园区3.0版。支持园区建设多样化厂房，采取定制化开发和标准化开发相结合方式，满足不同类型、不同规模企业主体用房需求

40、，实现企业“拎包入住”。简化园区项目落地程序，在符合条件的园区组织对环境影响、节能、地震安全性、地质灾害危险性等事项实行区域评估，入园项目不再单独评估。抓好园区水电路网等基础设施和商贸、住宿、餐饮、娱乐等服务设施建设，完善创新创业服务等综合服务平台以及企业生产所需的检验检测、共性技术研发交易等平台建设，为企业提供全产业链技术服务和一站式生活服务，将特色产业园区建成宜居宜业、产城融合发展的“特色小镇”。鼓励区市、开发区之间开展资源共享、平台共建的“飞地经济”合作，支持国家级开发区在文登区、乳山市设立“园中园”或承包产业园区建设，进一步优化产业布局，促进资源要素合理流动。持续优化涉企服务。开展企业

41、冲击新目标行动和创新型企业培育工作，在财税、土地、人才、金融等方面给予政策支持，促进骨干企业做强主业、做实基础、做大规模，带动中小企业对标跨越发展。实施“一条龙”培育计划，培植一批具有“链主”地位的引领型企业、具有“撒手锏”产品的关键零部件配套企业、具有公共服务功能的平台型企业。坚持政府引导、主体自愿，完善政策服务和考核激励体系，推动“小升规”“股上市”。对企业主动送政策上门，建立企业问题征询直联机制，完善企业困难问题、技术需求、资金需求和产业链配套“四张清单”推送办理机制，帮助企业解决遇到的各类困难。建立外向型企业运行态势监测预警机制，对“欲走还留”的企业实施分类引导，把产业链和供应链关键环

42、节留在我市。健全企业参与涉企政策制定机制，避免出现“抽屉政策”“桃子政策”，实实在在增加企业获得感。四、 发展壮大七大产业集群强化先进制造业战略地位，保持制造业比重基本稳定，推动七大产业集群加快数字化、网络化、智能化转型，加快构建上中下游密切衔接、配套完善的产业链条。新一代信息技术。围绕掌握核心技术、拥有自主知识产权，加快推进产业集群化、规模化和链条式发展，发展壮大计算机外设、智能终端、智能可穿戴设备等产业链条，打造全国重要的打印机研发生产基地。在新型半导体及材料、网络通信设备、高端电子元器件、大数据、云计算、高端软件、工业互联网等领域突破一批核心关键技术，积极培育数字化管理系统、云存储技术及

43、智能云终端等新兴领域信息技术。加强网络安全、入侵检测、身份验证、可信计算等信息安全领域技术研发和产品产业化。做大物联网产业，重点发展传感器、RFID产品、嵌入式芯片、传感网络设备等物联网感知层技术和产品。到2025年，产业集群营业收入达到500亿元。新医药与医疗器械。重点突破先进医用材料、高精尖诊疗设备及植入器械技术，打造全国最大的医疗器械生产基地。积极开发海洋创新药物，着力提升蛋白和多肽类药物、生物诊断试剂、现代中药等研发创新能力。推动智能影像识别、AI辅助诊疗、医疗机器人等人工智能技术创新应用，积极发展数字化诊疗设备、健康监测装备等新型医疗器械设备，开发康复训练设备，突破血管支架、人工关节

44、和脊柱等高端植介入产品核心关键技术，加快智慧医疗、远程医疗技术创新与应用，推广智能诊疗新模式。到2025年，产业集群营业收入达到1000亿元。先进装备与智能制造。重点突破关键技术和核心零部件，推动装备制造由低档向高档、数字化向智能化、单机向制造单元和成套系统转变。机械制造领域，转型提升数控机床、机电工具、高效电机、节能环保设备等优势产品，发展印刷机械、工程机械、高效农业机械等成套装备。汽车及零部件领域，以专用车、关键零部件为导向，发展空港设备、高空作业车、房车等特色优势车型，培育壮大高性能轮胎、曲轴、轮毂、刹车片等汽车零部件，积极发展轨道交通装备零部件，着力突破新能源汽车电池、电机和电控系统三

45、大核心技术，打造国内先进的高端子午胎生产基地。海工装备领域，推动船舶修造业转型升级，培育壮大豪华客滚船等拳头产品，大力发展船舶关键零部件、配套系统，积极发展海上风电、海洋油气、海洋牧场平台等海工装备及配套产品，打造国内知名的船舶及海工装备修造配套基地。智能装备领域，积极研发生产工业机器人、高档数控机床、自动化生产线等深度感知、智慧决策、自动执行的高端智能装备和产品。到2025年，产业集群营业收入达到1000亿元。碳纤维等复合材料。以突破新材料规模化制备的成套技术为核心，加强碳纤维高速纺丝、低成本化技术、高强高模碳纤维及预浸料的研发，加速碳纤维增强复合材料零部件、成品等下游制品开发及产业化，拓展

46、延伸碳纤维综合制品产业链条，打造全国重要的碳纤维及制品生产基地。积极发展先进高分子材料，加快氟硅材料及制品、聚砜系列树脂及制品、树枝状高分子纳米材料产业化技术攻关，鼓励高性能膜材料、功能陶瓷、轻质合金、特种耐腐蚀材料等新型功能材料研发及产业化。前瞻布局重点前沿领域，大力发展石墨烯、纳米材料、智能仿生材料、智能传感材料、生物材料、超导材料等新兴功能材料。到2025年，产业集群营业收入达到300亿元。海洋生物与健康食品产业。鼓励利用生物提取、合成和基因工程等技术，重点开发抗肿瘤、降血糖、防治心脑血管病等海洋药物，加快医用生物材料和高分子材料开发利用。突破海洋生物酶工程、发酵工程等技术，发展海洋功能

47、食品及保健品、海洋生物质功能材料、海洋化妆品、海洋新型酶类、海洋生物蛋白肽肥料等，推进生物基制造向材料和医药产业推广渗透。提升冷冻水产品、即食休闲食品、农副产品等精深加工率和附加值，大力发展绿色食品、有机食品、无公害食品、营养保健食品，打造国内最大的水产品精深加工基地、中国海洋食品名城。到2025年，产业集群营业收入达到800亿元。时尚与休闲运动产品。坚持创品牌、提品质、调结构，融合创意、设计、艺术、特色等关键要素，推进产业集群向技术高端化、创意多元化、产品时尚化、品牌国际化方向迈进。改造纺织鞋服业，提升设计研发和品牌营销能力，加快生产线智能化改造，实现个性化定制设计、柔性化生产制造，实现品牌化、时尚化、定制化发展。提升运动休闲业，大力发展钓具、游艇、滑雪设备、登山设备等产品，加快由“贴牌加工”向“自主品牌生产”转变，力争形成一批享誉国内外的高端品牌，进一步深化国家体育产业示范基地建设。壮大时尚创意产业，积极引进时尚艺术、文艺创作、时尚休闲等业态，发展创意产品发行、展示和体