中国移动通信行业研究报告.doc

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1、1/812009-2012 年中国移动通信行业研究报告前言：回顾移动通信的发展历程，移动通信的发展大致经历了几个发展阶段：第一代移动通信技术主要指蜂窝式模拟移动通信，技术特征是蜂窝网络结构克服了大区制容量低、活动围受限的问题。第二代移动通信是蜂窝数字移动通信，使蜂窝系统具有数字传输所能提供的综合业务等种种优点。第三代移动通信的主要特征是除了能提供第二代移动通信系统所拥有的各种优点，克服了其缺点外，还能够提供宽带多媒体业务，能提供高质量的视频宽带多媒体综合业务，并能实现全球漫游。移动通信从产生到现在的历史并不长，然而它的发展速度非常迅速。随着新一代移动通信系统的即将到来，国际电信联盟（ITU）和

2、欧、美、日以与其他国家都增强了发展第三代移动通信的力度。各个国家和地区的标准化组织都在制定各自的发展策略，都想把自己基于本国现有通信设施而提出的建议纳入国际标准以期他们现有的通信设施能够平滑地过度到新一代移动通信系统，或者与新一代移动通信系统反向兼容。由此可见，21 世纪的移动通信市场非常巨大，市场竞争也相当激烈。2/81图表目录年 度 报 告表1：2008年112月我国进出口规模与增长情况.4表2：电子信息产业调整振兴规划要点.6表3：TD-SCDMA扶持政策措施主要容.9表4：2007年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展.17表5：20042008年通信设备制造业各子行业工业总产值.

3、29表6：20062008年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构.30表7：2008年通信设备制造业各省（市）工业总产值与其增长.31表8：2008年交换接入设备主要生产企业产量.32表9：2008年宽带接入设备主要生产企业产量.32表10：2008年GSM移动设备主要生产企业产量.33表11：2008年CDMA移动设备主要生产企业产量.34表12：2008年固网终端主要生产企业产量.34表13：2008年光传输设备主要生产企业产值.35表14：2008年光缆主要生产企业产量.35表15：2008年数据通信设备主要生产企业产值.36表16：20092012年我国通信设备制造业产能预测.3

4、8表17：20092012年我国通信设备制造业产量预测.39表18：2008年我国GSM移动设备市场格局.41表19：2008年我国CDMA移动设备市场格局.42表20：2008年我国光缆市场份额情况.44表21：2008年我国数据通信市场份额情况.46表22：2008年我国GSM手机市场份额情况.47表23：2008年我国CDMA手机市场份额情况.48表24：20092012年我国通信设备市场需求预测.51表25：2008年我国主要通信产品进口情况.54表26：2008年通信设备产品进口来源国家（地区）分布.54表27：2008年通信设备产品进口省市统计.55表28：2008年通信设备产品进

5、口贸易方式.57表29：2008年通信设备行业主要进口产品平均单价.57表30：2009年我国主要通信产品进口预测.59表31：2008年我国主要通信产品出口情况.61表32：2008年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布.61表33：2008年通信设备产品出口省市统计.62表34：2008年通信设备产品出口贸易方式统计.64V仅供招商银行使用3/81年 度 报 告表35：2008年通信设备行业主要出口产品平均单价.64表36：2009年我国主要通信产品出口预测.66表37：2008年我国通信传输设备制造业地区集中度.68表38：2008年我国通信接入设备制造业地区集中度.69表39：200

6、8年我国通信终端设备制造业地区集中度.70表40：2008年我国通信终端设备制造业地区集中度.71表41：2008年111月份我国通信终端设备制造业地区集中度.73表42：20072008年我国通信传输设备制造业主要财务指标.74表43：20072008年我国通信交换设备制造业主要财务指标.75表44：20072008年我国通信终端设备制造业主要财务指标.76表45：20072008年我国移动通信与终端设备制造业主要财务指标.77表46：20072008年我其他通信设备制造业主要财务指标.78表47：20072008年中兴通讯按地区划分销售收入.82表48：20072008年中兴通讯按产品分销

7、售收入.83表49：20072008年中兴通讯运营绩效指标.84表50：2008年大唐电信按产品分营销情况.86表51：20072008年大唐电信运营绩效指标.87表52：2008年峰火通信按产品分营销情况.88表53：20072008年烽火通信运营绩效指标.89表54：2008年贝尔主要通信设备产品产销情况.92表55：20072008年贝尔主要财务指标.92表56：20072008年贝尔运营绩效指标.93表57：20072008年熊猫主要财务指标.96表58：20052008年通信设备制造业固定资产投资主体结构.101表59：20052008年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况.103

8、表60：2009年三大运营商3G网络建设与业务开通计划.107图1：20042008年我国国生产总值季度同比增长率.2图2：2008年我国规模以上工业增加值同比增长率.3图3：20072008年总税收与主要税种收入同比增长率.3图4：2007年上半年全球3G市场份额.15图5：2007年上半年全球3G市场主要厂商份额.16图6：20042008年通信设备制造业工业总产值与其增速.28图7：2008年通信设备制造业产业结构（按子行业分）.29图8：20032008年我国通信设备市场规模.40图9：2008年我国宽带接入设备市场份额情况.41图10：2008年我国光传输设备市场份额情况.43VI仅

9、供招商银行使用4/81年度报告图11：20042008年我国数据通信设备市场规模与增长.45图12：2008年数据通信市场结构（按应用领域）.46图13：20042008年通信设备进口额与增速.53图14：20092012年我国通信设备行业进口规模预测.59图15：20042008年通信设备出口额与增速.60图16：20092012年我国通信设备行业出口规模预测.66图17：20042009年华为国和国际销售情况.79图18：20052008年通信设备制造业固定资产投资与增长.100图19：2008年112月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况.101图20：20092012年通信设备制造业

10、固定资产投资与增长预测.102VII仅供招商银行使用5/81第一章年 度 报 告通信设备制造业概述一、研究围界定本报告主要包括整体通信设备制造业的发展环境、通信设备市场国供求状况、通信设备制造业进出口情况、通信设备制造业竞争状况、通信设备制造业投融资现状、关于 3G 发展概况的分析。二、行业定义根据国家统计局的分类，通信设备产业分为移动通信（无线系统设备和终端）、通信交换（交换和接入）、通信终端（固定机和机等），传输（光传输设备）、通信其他（包括数据通信、通信配套设备等）。6/81仅供招商银行使用7/81第二章年 度 报 告通信设备制造业发展环境一、宏观经济环境2008 年我国经济增长呈现急剧

11、下滑态势，按照可比价格计算的国生产总值（GDP）同比增长率，由第 1 季度的 10.6%下降到第 2 季度的 10.1%，再下降到第 3 季度的 9.0%和第四季的 6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应，也受累于国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年，GDP 增长 9.0%，虽然增幅比上一年回落 4 个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。图1：20042008 年我国国生产总值季度同比增长率20%16%12%0%GDP第一产业第二产业第三产业数据来源：国家统计局然而，从全年的变化看，前三个季度经济形势比较好，但进入第 4 季度后，除社

12、会消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外，其他主要经济指标均明显恶化：一是企业实现利润大幅度下降。911 月规模以上工业企业实现利润 5381亿元，比上一年同期下降 26.6%；二是国家财政收入急剧减少。第 4 季度国家财政收入12370 亿元，同比下降 0.3%，增幅比上一年同期下跌 36 个百分点；三是进出口增长大幅度下跌。4 季度出口 3543.7 亿美元，同比增长 4.3%，增幅比前三个季度下降 18 个百分点；进口 2399.2 亿美元，同比下降 9.0%，增幅比前三个季度下降 20 个百分点。其中，2仅供招商银行使用04Q104Q204Q304Q405Q105Q

13、205Q305Q406Q106Q206Q306Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q48/81年 度 报 告出口继 11 月同比下降 2.2%后，12 月再降 2.8%；进口 11 月同比减少 18.0%后，12 月又下降 21.3%。图2：2008 年我国规模以上工业增加值同比增长率20%15%10%5%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月数据来源：国家统计局图3：20072008 年总税收与主要税种收入同比增长率80%60%40%20%0%-20%-40%-60%总税收个人所得税增值税进口环节税营业税数据来源：国家统计局3仅供招商银行

14、使用07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-129/81表1：2008 年 112 月我国进出口规模与增长情况年 度 报 告进出口总额增长率出口额增长率单位：亿美元，%进口额增长率2007 年 12 月 2061.423.31144.221.6917.325.52008 年 1 月2008 年 2 月2008 年 3 月2008 年 4 月2008 年 5 月2008 年 6 月2008 年 7 月2

15、008 年 8 月2008 年 9 月1998.11664.52047.32211.52213.42216.42480.72408.72433.027.018.527.724.133.623.229.821.921.31095.8873.21089.31187.61205.71211.71366.41348.61363.526.56.330.321.828.217.226.721.021.4902.3791.3958.01023.91007.71004.71114.31060.11069.527.635.624.926.840.731.433.723.021.22008 年 10 月 2211

16、.62008 年 11 月 1897.917.5-9.11282.31149.819.0-2.2929.3748.115.4-18.02008 年 12 月 1833.3源：国家统计局-11.11111.6-2.8721.8-21.3通胀压力迅速舒缓，居民消费价格指数同比升幅 4 月后逐月迅速下滑，12 月居民消费价格指数（CPI）同比升幅降到了 1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势：前 3 个季度居民消费价格指数同比上涨 7.0%，高于改革开放以来 5.7%的年平均值；第 4季度只上涨了 2.5%，是比较理想的通货膨胀率，表明我国通货膨胀得到控制。世界经济衰退导致国际市场大宗商品

17、价格大幅度下跌、国农产品供应状况明显改善、市场总需求增长明显放慢，以与从紧的货币政策，是 2008 年我国通货膨胀率由高向低变化的主导因素。以全年计，居民消费价格指数同比升幅为 5.9%，较 2008 年初政府定下的目标高了 1.1 个百分点。2008 年 9 月以来，面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势，我国政府迅速反应，于 2008 年 9 月出台适度宽松的货币政策，大幅度下调银行基准利率和存款准备金率；11 月公布庞大的 4 万亿元财政刺激方案，以扩大国需求，防止经济增速继续下滑。随后，政府于 2009 年 1 月公布新医药卫生体制改革方案，计划于未来三年支付 8500

18、 亿元人民币，提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划与时推行，大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击，并将提供强劲的动力刺激经济增长。10/81仅供招商银行使用11/81二、法律、法规与政策环境（一）管理体制年 度 报 告2008 年 3 月 11 日，十一届全国人大一次会议举行第四次全体会议，发布了关于国务院机构改革方案的说明。2008 年 6 月 29 日，工业与信息化部正式挂牌成立。工业和信息化部的主要职责主要有 6 项：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全。国家发改委工业

19、行业管理和信息化的有关职责、原国防科工委除核电管理以外的职责、原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责划入工业和信息化部。有关邮政管理的职责划给国家邮政局，并交由交通运输部管理。国家国防科技工业局和国家烟草专卖局由工业和信息化部管理。整合信息产业部等部委组建工业和信息化部，是国家探索实行职能有机统一的大部门体制改革的一部分，有利于推进中国信息化与工业化融合，促进工业做大做强，也有利于促进电信运营商开辟新的蓝海，将以往更多面向家庭和个人的市场思路和重点向面向产业、工业信息化思路转变。（二）行业规划1高技术产业化“十一五”规划2008 年 1 月 25 日，国家发展改革委公布了高技术产业化“十一

20、五”规划（以下简称规划）。规划分析了我国高技术产业化发展现状，提出了“十一五”期间高技术产业化的指导思想、目标、重点领域和 16 个高技术产业化重大专项。下一代互联网专项强调：继续组织实施下一代互联网示工程，加强业务应用、网络管理、安全监控等领域关键技术、设备与软件的研究开发和产业化，发展下一代承载网、业务网核心技术和关键产品，制定相关技术标准并推动成为国际标准。促进我国互联网基础设施的技术升级。新一代移动通信专项要求：重点推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信与其后续演进增强型技术的产业化，加快宽带无线接入技术和产品研发与产业化，发展新一代移动通信系统技术和终端技术，推进相关标准的制定和应

21、用。建立并保持我国在新一代移动通信领域的竞争优势。上述重大专项的实施，将有利于形成较为完善的高技术产业化政策体系，有助于增强企业产业化能力，加快技术转移，提高自主知识产权成果产业化率。12/81仅供招商银行使用13/812国民经济和社会发展信息化“十一五”规划年 度 报 告2008 年 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了国民经济和社会发展信息化“十一五”规划（以下简称规划）。规划提出了到 2010 年我国信息基础设施建设目标，包括：全面实现 20 户以上已通电自然村通广播电视。东部、中部地区县级城市和西部地区大部分县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。交换设备总容量达到 12.

22、5 亿门，互联网通达所有乡镇和绝大部分行政村，上网计算机数量达到 1 亿台，国际互联网出口总带宽达到 650GB以上。为了保障规划目标的实现，在基础设施建设方面，规划综合考虑技术发展和信息基础设施的升级，部署了新一代网络工程和“三网融合”工程。规划正式印发和实施，必将大力推进国民经济信息化，既有助于加快经济发展方式转变的步伐，也为通信行业企业的发展提供了广阔的“蓝海”。3电子信息产业调整振兴规划2008 年，受国际金融危机、国经济发展放缓等多种因素影响，我国电子信息产业销售收入增速已经外贸增速出现显著下滑。此外，国际市场总体需求低迷，国际产业竞争更加激烈，发展形势相当严峻，产业的结构性问题在新

23、形势下更加突出。在此背景下，我国政府出台了电子信息产业调整振兴规划（以下简称为规划），并于 2009 年 4 月 15 日公布了规划全文，旨在通过政府扶持，在全球金融危机的不利影响下，继续保持行业的稳定增长，并完成产业结构调整，实现电子信息产业发展方式从速度规模型向创新效益型的战略转变。表2：电子信息产业调整振兴规划要点要点规划目标三大重点任务主要容1促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热

24、点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。2调结构、谋转型取得明显进展。骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。1确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。2突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。

25、3在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。14/81仅供招商银行使用15/81要点主要容年 度 报 告主要政策措施落实扩大需措施；加大国家投入；加强政策扶持；完善投融资环境；支持优势企业并购重组；进一步开拓国际市场；强化自主创新能力建设。资料来源：中经网整理规划的出台无疑会对整个产业发展构成利好，但不宜寄予过高的预期，主要原因有以下几点：（1）电子信息产业一直是国家政策扶持的重点，相关的财政、融资、税收政策支持已经到位，更大力度扶持政策出台的可能性不大；（2）电子信息产业属于充分竞争性行业，市场化程度较高，投资来源多样化，国家直接投资所占比重较小，政策支持的直接效应和刺激不大；

26、（3）从中长期看，产业投资规模加大对改善供给的作用更明显，但产业环境的最终改善还有赖于需求的提升和恢复。（三）行业政策1宏观经济政策由于金融危机导致的外部需求下降，出口企业正面临着国际市场萎缩的困境，出口全退税将给包括通信产品在的机电产品出口带来实质性的利好。2009 年 4 月，商务部将光纤、UPS 电源等通信产品的出口退税率上调至 17%，即出口全退税。但在当前的全球贸易环境下，那些尚未调整出口税的产品面临着进一步的困难。现阶段绝大多数国高科技产品出口的利润主要集中在退税上，退税率每提高一个点，理论上意味着企业的利润便增加一个点，但这种理论上的增加实际上的受益者未必是国生产企业。每次退税提

27、升后的利润优惠几乎全被国外贸易商攫取。国一旦哪个行业上调出口退税，外商就会压价。而国企业为保订单，普遍会做出一些妥协，将一部分退税优惠给客商。更可能有一些国外进口商借销售困难，库存增加，运营资金紧，经常故意不提货、要求降价、不付款，甚至恶意欠款。现阶段我国出口企业面临的主要困难依次是国际需求减弱、客户回款风险明显增大、汇率风险增强、流动资金短缺等。解决流动资金紧的出口退税政策成为出口企业面临的次要难题。但是，目前高新技术产品基本出口退税率都在 17%，最低的也维持在 14%，政策调整的空间已经很有限，同时这个行业大部分企业都是采取加工贸易方式出口的外商企业，主要受到加工贸易政策调整和外需下降影

28、响，不受出口退税影响。越来越多的企业已经认识到这一点，提高出口退税率仅可作为权宜之计，缓解企业财务困难。相比之下，国务院 2009 年 4 月初决定的在、开展跨境贸易人民币结算试点才是长远之计，不但有助减少企业成本，减缓中国外贸下滑的压力，还帮助人民币迈出了走向国际化第一步。16/81仅供招商银行使用17/81年 度 报 告现阶段国重点通信产品出口企业绝大部分集中在上述 5 个城市，一旦全面开展跨境贸易人民币结算，将进一步降低华为、中兴、贝尔等出口大户企业的结算成本，弥补人民币汇率波动给企业带来的损失。2产业政策（1）深化电信体制改革，进行电信业重组2008 年 5 月 24 日，工业和信息化

29、部、国家发展改革委以与财政部联合发布关于深化电信体制改革的通告，启动新一轮电信重组。公告指出，此次深化电信体制改革的主要目标是：发放三 3G 牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争架构得到完善；自主创新成果规模应用，后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通 CDMA 网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国

30、移动。此外，公告还提出了深化电信体制改革的配套政策措施，包括大力支持自主创新、加强电信行业监管和促进行业协调发展。此后，相关电信运营商积极贯彻国家深化电信体制改革的精神：中国铁通集团公司并入中国移动通信集团公司，成为其全资子企业；中国联通、中国电信、中国网通于 2008年 6 月 2 日发布关于重组进程的公告。中国联通将以总计 1100 亿元人民币的价格将 CDMA网络资产和业务（分别作价 662 亿元和 438 亿元）出售给中国电信集团和上市公司，中国电信将以现金支付，但 CDMA 网络业务的最终交易价格将按其 2008 年中报的实际值判定；中国联通将与中国网通以换股方式合并，交易完成后，网

31、通将退市。此次电信业重组和改革对我国电信行业竞争格局与新技术的发展将产生重要影响。通过此次重组，将形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，竞争对手实力更加均衡；新的中国移动、中国电信和中国联通开展全业务运营将面临不对称管制政策，这将对弱势运营商发展起到扶持作用，弱者发展速度将加快，强者发展将趋稳，一定程度上将改善目前行业严重失衡的竞争架构。中国电信建设市场一次新的启动，对通信设备制造业来说是个好消息，尤其是 3G设备制造商。三部委公告明确指出，改革重组与发放 3G 牌照相结合，重组完成后发放3G 牌照。这将大大刺激 3G 产业链的发展和成熟

32、，3G 设备制造商应积极准备，以期更好地争夺和分享中国 3G 建设启动带来的市场盛筵。18/81仅供招商银行使用19/813G 设备光传输设备光缆CDMA 手机GSM 手机3G 手机数据通信设备宽带接入设备固网终端设备交换接入设备单位万信道亿元万芯公里万部万部万部亿元万线万台万线20094551154165123312658385192195613126842010672128397116401330513292152187145052120118401133625212712483293423424801649337年度报告2012126098354134381067458202182600

33、187228552仅供招商银行使用20/81第四章年 度 报 告通信设备制造业进出口情况一、通信设备进口情况（一）进口规模与其增长2008 年，我国通信设备产品进口 191.34 亿美元，同比增长 0.37%。在全球经济整体下滑的前提下，中国通信设备产品出口较往年仍有小幅度增长。图13：20042008 年通信设备进口额与增速250200150100500进口额同比增长30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%2004数据来源：海关总署2005200620072008（二）主要通信产品进口情况2008 年我国主要通信产品进口中，手持无线进口量最大，金额方面手持式无线用零件进出口额最高

34、。53仅供招商银行使用亿美 元21/81表25：2008 年我国主要通信产品进口情况年 度 报 告机合计产品名称单位万台进口量115.18单位：万美元，%进口额进口额同比增长5106.0932.44其中：无绳多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP 信号转换设备万台万台万台万台万台万台81.45161.541490.830.0186.8623.752235.8611857.0937317.69746.0272935.612362.6026.04-11.17-60.37-22.4912.96-6.85手持(车载)无线手持式无线用零件万台万公斤1771.92172099.9

35、42031.16954801.07-3.85-7.25移动通信基地站光通信设备其中：光端机与脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备数据来源：海关总署（三）进口结构万台万台万台万台1.2896.4791.035.446615.618621.076023.142597.935.36-17.41-17.13-18.05从进口地看，2008 年进口前 20 位国家（地区）共进口 179.58 亿美元，同比减少1.79%，占通信设备行业进口总额的 93.85%。表26：2008 年通信设备产品进口来源国家（地区）分布单位：万美元，%123456国别(地区)中国中国省国日本马来西亚美国54进口金额720

36、071.6179850.42360149.38126852.3998606.89116627.79同比增长4.35-2.29-0.1913.3218.526.77仅供招商银行使用22/81789101112131415国别(地区)菲律宾泰国新加坡德国中国哥斯达黎加印度尼西亚爱尔兰法国墨西哥英国加拿大意大利瑞士进口金额53367.5345317.791611750512.3556003.8443.17780.671475.9712026.7121762.1212303.7610577.4911341.72042.24年度报告同比增长4.7826.13-32.6614.6912.43-52.512

37、9.24-14.59-14.7017.836.984.3820.94-11.33数据来源：海关总署2进口省市情况2008 年，通信设备进口增长幅度大最的省份分别为、，同比增长分别为 350.30%、237.56%和 187.79%。表27：2008 年通信设备产品进口省市统计单位：万美元，%进口金额770386.35162835.40168909.21388326.21165540.6799365.6431043.643016.254066.0155同比增长3.183.3511.23-1.03-21.0318.6351.62-50.26187.79仅供招商银行使用23/81进口金额20513.

38、3825855.66988.453776.962640.982258.94297.98910.871701.748448.847112.142882.8年 度 报 告同比增长38.7630.8864.84350.30-7.3315.33-20.1799.7863.1156.09237.5630.07族合计数据来源：海关总署3进口贸易方式746.981067.62124.27169.225.0277.1356.49182.245.61114.641913447.30-0.8934.27-49.24-88.7055.0652.10-17.51315.98-83.59-60.900.372008 年

39、，通信设备进口按贸易方式来看，由于 2008 年 5 月出现汶川地震，使得国境外捐赠物资较 2007 年增长 200%。进料加工贸易进口金额所占比重依然最大，但增速继续下降。56仅供招商银行使用24/81表28：2008 年通信设备产品进口贸易方式年 度 报 告进料加工贸易一般贸易来料加工装配贸易保税区仓储转口货物保税仓库进出境货物外商投资企业作为投资进口的设备、物品出口加工区进口设备加工贸易进口设备其他国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资租赁贸易其他境外捐赠物资合计数据来源：海关总署（四）进口价格进口金额855139.43757059.2064735.9798453.34128319.885

40、219.321087.39422.962803.1693.3676.1437.121913447.27单位：万美元，%同比增长-3.4212.53-9.47-18.41-13.0617.8927.68-19.3412.2225.1230.84222.710.372008 年，通信设备行业不同进口产品中，移动通信交换机的价格最高，其次是局用交换机和移动通信基站。因为海关的价格是以台为单位，而每台设备的容量又变化不定，所以单台设备的价格起伏不会呈现出很强的规律性，特别是基站、光传输、交换机、路由器等设备。从价格规律看，通信设备进口的价格基本上是呈下降趋势，如交换机的价格从以前的每线 500 元下降

41、到了目前的 200 元左右/线，特别是软交换的大量引入，使得软交换的价格骤降到 30 元/线。表29：2008 年通信设备行业主要进口产品平均单价单位：美元/台产品名称移动通信交换机其他交换机(局用交换机、长途交换机、电报交换)移动通信基站57进口平均价格122298.6417726.575098.12仅供招商银行使用25/81产品名称其它基站其它光通讯设备以太网络交换机其它交换机年 度 报 告进口平均价格2808.401310.79786.72660.87未列名有线数字通讯设备波分复用光传输设备通信网路时钟同步设备路由器Wired network interface cards其它无线网络的

42、机对讲机IP 信号转换设备手持(包括车载)式无线机其它机集线器光端机与脉波编号调制设备(PCM)其它发送或接收声音、图像或其它数据的有线无绳机其它发送或接收声音、图像或其它数据的无线调制解调器数据来源：海关总署（五）进口预测625.01477.28418.83237.69146.42144.69108.6799.6096.0085.2474.7666.1753.2627.657.854.71中国本土的通信设备生产能力已经相当高，除非必不可少的高端产品，中国本土就已经能够制造，没必要再从国外进口。另外考虑到全球经济危机的影响，所以预计未来我国通信设备的进口将逐年滑落，到 2012 年，进口额将减

43、少到 143.43 亿美元。58仅供招商银行使用26/81200160120图14：20092012 年我国通信设备行业进口规模预测进口总额增长速度年 度 报 告0%-2%-4%-6%80400-8%-10%-12%20092010201120122009 年，我国通信设备进口规模将下降 4.5%，但不同产品进口变化程度将会有所区别。通信设备行业在全国经济宏观调控政策的刺激下会有所好转，因此部分设备与产品的进口数量会出现恢复性增长。其中，大部分终端和国能充足供应的通信系统设备进口将下滑严重，而一些国不能生产的高端设备，则随着国电信运营商采购力度的加大，进口规模将大幅增长，如大容量的移动交换机。

44、虽然跨国公司在国设有生产基地，但是其中标国电信运营商的采购后，这些生产基地还没有高端产品的生产能力，只能从海外其他生产基地进口，这说明跨国通信设备公司在国的制造基本上还是中低端产品，高端有技术含量的产品，还没有完全实现中国本土制造。表30：2009 年我国主要通信产品进口预测单位：万美元，%机合计产品名称进口总额3578.86同比增长-29.91其中：无绳多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP 信号转换设备手持(车载)无线手持式无线用零件591959.518469.5257368.483528.1557743.121855.59172633.45864572.37-1

45、2.36-28.5753.73372.93-20.83-21.460.31-9.45仅供招商银行使用亿美 元27/81年 度 报 告产品名称移动通信基地站光通信设备其中：光端机与脉冲编码调制设备其中：波分复用光传输设备二、通信设备出口情况（一）出口规模与增长进口总额3883.365945.952644.163735.56同比增长-41.30-31.03-56.1043.792008 年，我国通信设备产品出口 870.54 亿美元，同比增长 13.40%，增速较上年下降 9.76 个百分点。作为重要的出口通信设备产品之一，我国手机已经形成巨大制造能力，整体比重超过全球 40%。仅地区，年出货量就

46、超过 1 亿部。随着国产民族品牌的全面衰退，山寨机开始行销海外。初步统计，我国山寨机的出口量达到了 1.5 亿部。图15：20042008 年通信设备出口额与增速10009008007006005004003002001000出口额20042005同比增长20062007200880%70%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：海关总署（二）主要通信产品出口情况2008 年，通信设备行业出口业务中，手持无绳出口量与出口金额最高。程控交换机出口额与上年同期相比下降幅度较大，移动通信基站出口额增幅最大。60仅供招商银行使用亿美 元28/81表31：2008 年我国主要通信产品出口情况年

47、 度 报 告产品名称单位出口量单位：万美元，%出口额出口额同比增长机合计万台14228.12257933.67-3.64其中：无绳多功能一体机各种程控交换机其中：移动通信交换机以太网络交换机IP 信号转换设备万台万台万台万台万台万台7525.133830.466513.160.32339.251506.59195361341334.21321360.8171880.49200849.7571923.9-8.903.88-41.0110.2723.216.69手持(车载)无线万台53322.383853821.28.27手持式无线用零件移动通信基地站光通信设备万公斤万台万台6977.5314.0

48、8179.491800161.9410404.61141480.3610.9529.1726.36其中：光端机与脉冲编码调制设备万台132.11 23103.6-0.09其中：波分复用光传输设备数据来源：海关总署（三）出口结构万台47.38118376.7633.242008 年，我国出口到前 20 个国家（地区）的出口额为 691.55 亿美元，占出口总额的 79.44%，较上年下降 4.25 个百分点。在主要出口目的地中，地区仍然排在第一位，但增长速度较 2007 年下降 6.73 个百分点。美国虽然排在第二位，但受金融危机的影响，进口规模较 2007 年下降 13.16%。表32：200

49、8 年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布单位：万美元，%1234国别(地区)中国美国日本荷兰61出口金额2221373.181219757.4239259.22217169.48同比增长19.81-13.1620.543.50仅供招商银行使用29/81567891011121314151617181920国别(地区)德国国新加坡中国省英国马来西亚印度法国西班牙墨西哥巴西澳大利亚加拿大俄罗斯联邦阿拉伯联合酋长国匈牙利出口金额221457.96656499.53221929.97136213.64170729.9796895.22388187.4140861.2261269.9141052.8

50、4153604.3100204.462341.53141659.595671.36229323.97年 度 报 告同比增长-36.92107.99-33.6536.035.2718.593.27-1.40-15.8249.9857.497.59-5.1849.1071.1720.10数据来源：海关总署2出口省市情况2008 年，、和等省份的通信产品出口规模有 100%以上的增长。表33：2008 年通信设备产品出口省市统计单位：万美元，%出口金额4423849.51076404.5568050.73265085.6325384.65712895.181112475.562同比增长29.6211