潮州扁线电机项目实施方案_模板参考.docx
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1、泓域咨询/潮州扁线电机项目实施方案目录第一章 市场分析8一、 双电机配置提升,2025年全球驱动电机市场有望达到740亿元8二、 扁线绕组电机优势明显,技术提升潜力大9三、 新一轮技术升级趋势下,优势企业有望放大竞争优势12第二章 项目背景及必要性16一、 升级扁线对上游铜线、涂覆等原材料要求相应提高16二、 驱动电机有望迎来盈利拐点17三、 扁线电机具备多重壁垒,优势企业有望放大竞争优势18四、 融入国内国际双循环,构建新发展格局20五、 坚持创新驱动发展,激发全社会创造活力23第三章 项目基本情况25一、 项目名称及投资人25二、 编制原则25三、 编制依据26四、 编制范围及内容27五、
2、 项目建设背景27六、 结论分析28主要经济指标一览表30第四章 产品规划与建设内容32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表33第五章 选址可行性分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 项目选址综合评价36第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施41第七章 运营模式分析44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第八章 法人治理52一、 股东权利及义务52二、 董事57三、 高级管理人员62四、 监事64第九章 原材料及成品管理67一、 项目建设期原
3、辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十章 组织架构分析68一、 人力资源配置68劳动定员一览表68二、 员工技能培训68第十一章 工艺技术说明70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析72三、 质量管理73四、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十二章 建设进度分析76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十三章 劳动安全78一、 编制依据78二、 防范措施79三、 预期效果评价82第十四章 投资计划方案83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设
4、期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103六、 经济评价结论104第十六章 项目风险评估105一、 项目风险分析105二、 项目风险对策107第十七章 招标、投
5、标110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求110四、 招标组织方式112五、 招标信息发布116第十八章 项目总结分析117第十九章 附表119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置
6、一览表134能耗分析一览表134报告说明扁线电机电磁噪音低,整车更安静。扁线电机导线应力和绕组刚性较大,电枢具备更好的刚度,弹性模量提高,物体模态发生变化,更有利于阻抗共振的发生,对电枢噪音具有抑制作用。此外,齿槽转矩是永磁电机的一个固有问题,虽然它不会使电动机平均有效转矩增加或减少,但它会引起速度波动、电机振动和噪声(NVH)。扁线绕组通过铁芯端部插线,不需要从槽口嵌线,电磁设计上相对而言较小的槽口尺寸,电机齿槽转矩可降低19%,NVH可下降12%,进一步抑制了电磁噪音。根据谨慎财务估算,项目总投资53183.75万元,其中:建设投资39700.12万元,占项目总投资的74.65%;建设期利
7、息1068.80万元,占项目总投资的2.01%;流动资金12414.83万元,占项目总投资的23.34%。项目正常运营每年营业收入118700.00万元,综合总成本费用95615.55万元,净利润16899.75万元,财务内部收益率24.00%,财务净现值19985.10万元,全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据
8、参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 双电机配置提升,2025年全球驱动电机市场有望达到740亿元新能源汽车性能升级在即,双电机布置占比上升。当前中高端车型多配备单电机版本和双电机两个版本,单驱动电机多见于低配版车型,纯电动车将驱动电机前置或后置,混动车型一般将驱动电机前置;双驱动电机一般为高配版车型,纯电动、插混和增程式都涉及,前后各部署一个驱动电机。当前新能源汽车渗透率快速上升,随着电动车在消费端认可度提升,新能源汽车在性能方面的升级趋势将带动对四驱双电机、甚至三电机版本的车型需求,双电机车型的市场占比或将进一步上升。新能源汽车市场爆发,驱
9、动电机装机量快速增长。得益于国内新能源汽车市场的爆发,近几年国内新能源驱动电机装机量实现了快速增长,2021年国内新能源汽车销量超330万辆,假设双电机车型渗透率达12%,预计2021年国内驱动电机装机量将达到约370万台,同比增速超150%。较好的新能源汽车增长环境下,预计2025年全球新能源驱动电机市场规模将达到740亿元。在双积分、碳排放、车型进步等多因素推动下,新能源汽车中长期销量高速增长确定性更强;长期来看,更长续航将成新能源汽车主流趋势。预计2022年全球925万辆,中国530万辆销量;2025年全球超2200万辆,中国超945万辆;2030年电动车年度销量渗透率接近45%。在中长
10、期过程中,电动车对燃油车替代形成双向反馈,电动车正向反馈,配套更加成熟,使用体验持续提升;燃油车负面反馈,配套收缩,使用体验持续下降,此背景下,新能源汽车有望加速实现对燃油车的替代。伴随下游需求提升,叠加未来电机性能升级所带来的双电机占比提升,未来新能源驱动电机市场有望迎来黄金增长期。二、 扁线绕组电机优势明显,技术提升潜力大驱动电机的一个技术发展趋势是绕组扁线化(Hair-pin电机)。电机的总体目标是提升效率和功率密度,减少体积和重量。扁线绕组电机显著特点是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。通过应用截面积更大的扁铜线,提高
11、电机槽满率,具有高功率/转矩密度、高效率、散热性能更好等优点,同时更易于实现自动化生产,满足新能源乘用车市场爆发后对产品一致性高的要求。但同时扁线电机大规模应用也需要克服一些缺点,比如良品率低,转速上不去,标准化难以及专利壁垒等。扁线具有较高的槽满率,高能量转换效率带来电池成本节约。电机的功率与铜含量成正相关,相同体积下铜线填充量增加20-30%,意味着输出转换功率有望提升20-30%。扁线电机具有高槽满率,其纯铜槽满率达到70%,而传统圆线仅40%左右;电机的能源损耗中65%来自于铜耗,由于扁线电机需要的铜线比相同功率的圆线电机更短,绕组电阻降低,铜耗降低,带来了更高的转换效率。此外,在市区
12、城市拥堵的工况(低转速高扭矩)中,扁线电机工作效率要比圆线高出10%。高槽满率带来高效率区域面积,车辆路况试验WLTP续航增加,在续航里程相同的情况下减少蓄电池容量,可有效降低整车成本15%。扁线散热性好,提升高温动力性。扁线由于导体接触紧密,槽里空隙降低,热量传导和散热系数提高,高槽满率下绕组间的导热能力是低槽满率的1.5倍;交流电阻下降在中低速发热降低,相对圆线定子温升降低18%,降低齿槽内热阻,热传导更好;并且槽满率高,具有更强功率扭矩能力,改善定子槽内散热,降低齿槽内热阻,温升可降低约812%,在更低的温升条件下,整车可以实现更好的加速性能。新能源汽车电磁装置用绕组扁线技术研究文献中显
13、示,对绕组扁线和漆包圆线绕制相同功率的车载电感和施加相同50A电流的作用下,扁线电机温度相比圆线电机低11C。通常情况下,电机可应用的性能范围直接受电机散热性的好坏所影响,所以电机对散热和温度是非常敏感的,在更低的导热和更快的散热能力条件下,整车可以实现更好的加速性能。扁线电机功率密度更高,整车动力更强劲。扁线电机槽满率高,转矩密度提高,有效体积缩小,转矩加大,而功率提高,功率密度提高(例如上汽第二代EDU高功率Hair-pin电机使功率密度提高20%),电机扭矩输出能力加强,进一步提升功率密度和整车动力性能。圆线电机功率密度约3.5kw/kg的水平,已无法满足“十三五”规划中功率密度应满足4
14、.0kw/kg的要求,而当前领先企业的扁线电机的功率密度约5kw/kg,因此扁线电机是未来发展的必然趋势。此外,扁线电机利用其较大的端部导体间隙优势,冷却油可以直接渗透入绕组端部,吸收每一个导体的热量,将电机绕组温度降低68%以上,大大提升了电机的功率密度和转矩密度水平。扁线电机电磁噪音低,整车更安静。扁线电机导线应力和绕组刚性较大,电枢具备更好的刚度,弹性模量提高,物体模态发生变化,更有利于阻抗共振的发生,对电枢噪音具有抑制作用。此外,齿槽转矩是永磁电机的一个固有问题,虽然它不会使电动机平均有效转矩增加或减少,但它会引起速度波动、电机振动和噪声(NVH)。扁线绕组通过铁芯端部插线,不需要从槽
15、口嵌线,电磁设计上相对而言较小的槽口尺寸,电机齿槽转矩可降低19%,NVH可下降12%,进一步抑制了电磁噪音。扁线小体积带来高集成效率,契合多合一电驱发展趋势。扁线槽满率高,绕线方法更先进,更易裁剪,绕组端部高度可降低15%上下,更易压缩,相同功率下电机的体积更小;相对于传统圆线铜线绕组,扁线铁芯的有效体积下降,轴向可缩短15%,外径可缩短10%,铜用量可下降20%左右,整体重量可下降10%,符合当前电机轻量化和小型化的趋势。主流车企纷纷换装扁线电机,扁线电机渗透率将快速提升。2020年新能源汽车销量前15名的车型中,仅有欧拉R1、理想ONE、蔚来ES6等部分车型采用扁线电机,2020年扁线电
16、机的渗透率不到10%,叠加新能源汽车渗透率5.4%,扁线的综合渗透率不到1%。2021年来扁线电机渗透率快速提升。2021来特斯拉、广汽换装扁线电机,比亚迪DMI全系采用扁线电机,上汽、长城的新车型也纷纷转为扁线电机,2021年前11月单月销量前40名的车型中,配套扁线绕组的车型达到了16款。销量前40车型的扁线渗透率达到了31.1%,而由于11月单月销量前40车型在当月乘用车总销量的占比达到了76.6%,预计当前扁线电机渗透率已超过23.9%。三、 新一轮技术升级趋势下,优势企业有望放大竞争优势系统集成化是行业发展趋势,驱动电机核心部件的开发仍将由核心电机企业完成。新能源车电驱动系统包含驱动
17、电机、控制器、传动三大总成,另外电源总成包含转换器、配电盒、车载充电器等,由于电驱动及电源总成等众多零部件或功能件集成在一起可以节省空间,且部分零部件可以公用,因此当前越来越多整车厂在考虑做电驱动三合一,甚至电驱动和电源总成六合一等方式的集成化。但考虑到整个系统集成起来之后,涉及到电机跟减速器之间的连接、震动等的考验,特别是要匹配整车传动系统和一些需求,当前行业对于集成的方式仍未形成优质的方案,且因集成在汽车底盘上,未来系统的集成更可能由具备较强开发能力的头部车企掌控。另外,驱动系统几大总成产品的持续升级需不断投入较高的研发开支,整车厂难以专注所有零部件的自主开发,因此集成化趋势下,驱动电机的
18、核心部件定转子的开发仍将由核心电机企业完成。国内电机市场呈现出整车厂与专业第三方分庭抗礼的局面。整车厂中,比亚迪作为国内首家全面转型新能源汽车的车企,掌握电池,电机和电控三电核心技术,驱动电机全部为自主配套;此外,特斯拉、大众汽车、北汽新能源、奇瑞新能源、蔚来汽车也均由电驱系统子公司或部门独立配套。国内专业第三方主要从其他电机转型而来,依托在原领域的技术积累,迅速开发出适用于车用的电机系统,成为重要的供应商,如方正电机、宁波双林等;而以精进电动和上海大郡为代表的新能源驱动电机制造商布局较早,技术较深,也成为主要供应商。此外,海外供应商如联合汽车电子、博格华纳等也在第三方中占有重要地位。扁线电机
19、作为电机行业大势所趋,整车厂和第三方制造商都在积极布局。目前,海外企业走在布局前列,联电、博世、博格华纳等已实现稳定生产及批量供应。国内开发扁线电机的时间略晚,但研发坚决,近两年扁线电机已成为行业内追求的乘用车驱动电机发展方向。国内头部供应商也开始陆续进入扁线电机研发领域。目前已经有超过10家车企和第三方企业开发扁线电机。华域汽车是国内最早量产扁线电机的企业,2017年量产的扁线电机装机到荣威车型,目前已经发展至第三代,绕组技术已经从2层走到了8层,功率密度是第一代圆形电机的三倍,最新发布的上汽ER6里搭载了华域电动8层扁线电机;目前,华域电动已经累计装机了20万台的扁线电机。方正电机引入牛明
20、奎博士后,迅速介入扁线电机研发,成功开发了国内领先的高功率密度扁线电机,从扁线绕组方式、电磁方案、以及结构设计,进行了创新性的设计开发;并且在产品研发阶段,同时与合作伙伴一起进行工艺研发,开发了具有中国完全自主知识产权的扁线电机自动化生产线。此外,天津松正电机,大洋电机,比亚迪等企业也都在扁线电机领域取得了一定的进展,并在部分车型上得到了应用。扁线电机作为具有极大增长潜力的新兴市场,未来几年内预计市场规模会迅速扩大。在技术升级、门槛提高的背景下,行业或迎来洗牌。提前布局扁线电机的企业将在新市场中具有先发优势,极大提高市占率,通过规模效益摊薄研发等巨大前期投入,规模较小的企业则难以盈利。专业第三
21、方电机市场将被少数企业瓜分,从而集中度提升。此外,扁线电机的技术门槛与资本投入也使车企出于成本及效率等考虑,更倾向于与第三方合作生产或外购电机,预计拥有技术优势的企业将在技术升级趋势下放大竞争优势,不断提升市场份额。第二章 项目背景及必要性一、 升级扁线对上游铜线、涂覆等原材料要求相应提高升级扁线对上游铜线、涂覆等原材料要求相应提高。漆包扁铜线是扁线电机核心部件,根据功率的不同,一台驱动电机使用量大约在7-10kg,约占扁线永磁电机整体价值量的17%。由圆形导线升级为扁平矩形截面导线所带来的另一个问题是,处于产业链上游的导线制造技术也需要同步革新。扁线质量依赖高质量无氧铜杆。扁线原材料铜杆分为
22、低氧杆和无氧杆,氧含量低于450PPM为低氧铜杆,氧含量低于20PPM为无氧铜杆。无氧铜杆的韧性、加工性、电阻率和外观皆优于其他铜杆。圆线端口可以用接线端子(螺丝或圆环)链接,扁线端口是发卡式,连接的时候需要焊接(激光焊或者氩弧焊)。焊接时会伴随高温,若铜原料含氧量多,焊接容易出现电弧,导致焊接效果差、漆膜易受伤。因此高品质扁线对铜杆的无氧含量要明显高于普通漆包线,强大的原材料供应链是未来大规模供应扁线的重要保障。扁线涂覆难度增大。铜线必须具有弹性,但折弯后反弹需使得电磁线绝缘层不受损;扁线在绝缘涂层在烘干后会产生非均匀收缩,容易变形产生四角变薄,影响绝缘性,需要改良在R角处更厚的涂覆厚度;扁
23、平线R角处漆膜涂覆难度大,很难保证绝缘层均匀性;且扁线弯折成发卡后,R角处应力集中,容易导致涂覆层破损,因此对铜线及其涂覆的精度和质量要求很高。二、 驱动电机有望迎来盈利拐点电机扁线化带来新一轮技术迭代,双电机占比提升将进一步拉动行业需求。由于终端品牌车型要求提高,近几年驱动电机门槛大幅提升,扁线电机相比传统圆线大幅提高了功率密度,带来电机体积小型化,使得原材料需求更少及成本下降,电机由圆线向扁线发展的趋势已确立。2021来ModelY、广汽换装扁线电机,比亚迪DMI全系采用扁线电机,后续待上市潜在爆款车型ET5、ET7、智己、极氪等也均采用扁线电机,考虑到扁线高功率密度、高能量转换效率、散热
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