铁矿石进口.docx

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1、主要职责： 1连同你的团队清楚地传达和协助买方和卖方之间的谈判，以确保铁矿石贸易的成功。2协助谈判最好的价格，交付，买方和卖方的付款条件。 3管理贸易过程的控制系统，如有延误发生，及时告知管理层和客户。 4项目管理以及相关市场数据的整理，加强团队之间的沟通，确保我们拥有最新的市场信息，并且可以与客户分享。5在亚太和大中国地区宣传和推广公司服务。6市场销售调研，不断增强我们对客户的服务。7建立和加强与个别客户的个人关系，进一步了解他们的需求和内部流程，以提供更优质的服务。 8作为商品经纪人，利用衍生物更好地管理价格风险。8月14日，记者从中国五矿商会获悉，商会已向会员企业下发通知，提醒企业避免参

2、加各投资银行创设的铁矿石掉期交易。5月，英国金属导报和环球钢讯（SBB）就推出了铁矿石价格指数，随后，瑞士信贷和德意志银行共同开发了铁矿石的OTC柜台交易市场，投资者可以在一定期限到期内以固定的金额交易。瑞士信贷方面表示，自5月23日至今，已经有160万吨铁矿石在这个市场中成交，参与者包括钢铁企业、矿山企业、贸易商和基金公司。据悉，掉期交易（SWAP）是一种常见的场外交易（OTC）的衍生品，交易的合约是交易双方依据各自特定需求度身定制的，并通过私下谈判确定交易规模、价格和附加条件。五矿商会表示，国际上掉期交易主要是由各大投资银行创投，并由他们充当做市商或代理商，与传统的场外交易相比，掉期交易的

3、风险性较高。事实上，国际矿业巨头必和必拓公司此前一直称应推行更能符合市场供需状况的铁矿石定价方式，铁矿石指数即是一种，必和必拓CEO高瑞思也在强调铁矿石价格的指数定价机制。虽然必和必拓也对上述铁矿石掉期交易表示支持，称会参与其中。但据记者了解，必和必拓正组织数十人的专业团队对新的铁矿石指数进行研发。力拓的发言人则表示，需要了解更多以确定这种模式是不是更好地反映了市场的供需变化，是否要参与其中，但也会对更多的可能性持开放的态度。首钢计财部人士也表示，目前矿山企业正在推出的铁矿石价格指数体系，会对现有的国际铁矿石的供求关系产生一定的影响，对“长协”用户的影响是比较大的，要对推出铁矿石价格指数体系给

4、予高度关注。五矿商会在通知中指出，铁矿石掉期交易采用的是相对分散的场外交易模式，与场内集中交易有较大区别。一方面，场外交易的市场信息公开程度较小，市场参与者更难评估其交易对手的信用风险；另一方面，场内交易是由交易所来保障双方履约的，而场外交易没有这种制度保障，因此，参与场外交易的投资者比参与场内交易的投资者承担了更大的信用风险。此外，铁矿石掉期交易采用的结算价格是合约到期月英国金属导报和环球钢讯（SBB）公布的印度至中国现货铁矿石算术平均到岸价（CFR）。该结算价格不是基于集中公开交易价格，而是从各个现货市场采集、加工而成，其公正、透明和准确程度低于在交易所集中交易形成的结算价格。因此，参与场

5、外交易的投资者比场内交易的投资者多承担了一部分结算风险。 五矿商会有关负责人向记者表示，场外交易受监管的程度远远低于交易所场内交易，场外交易没有明确的法律和监管制度，出现违约风险后只能在合同纠纷的框架下解决。此外，投机者没有持仓限制，也没有被要求在每天收盘后披露其持仓头寸，针对市场操纵行为的监管相对薄弱。参与场外交易的投资者多承担了一部分监管风险。因此企业无论在境内、境外均应尽量避免参加各投资银行创设的铁矿石掉期交易，以降低企业的经营风险。 在6月23日力拓与中国钢厂达成协议价后，必和必拓CEO高瑞思发表“交易价格与价格指数挂钩”的观点，认为铁矿石的定价机制应该参考其他金属资源的定价，并再次呼

6、吁采用指数定价体系。而中方对此一直持反对态度。中国钢协常务副会长罗冰生指出，铁矿石指数实质是一种期货产品，在供方处于垄断地位的情况下，该定价机制不是按照供需关系决定的，对供方有利，因此不赞成这种做法。今年4月底以来，我国主要港口铁矿石存量突破6000万吨后连续创下历史新高，给港口的正常运作带来了极大的压力和影响，引起了政府有关部门和港口的高度关注。通知要求，各会员企业进行自查，积极开展疏港工作，以缓解港口压港状况，维护铁矿石正常秩序。通知要求，各会员企业应根据钢铁生产企业的订货情况把握进口铁矿石节奏，注意控制铁矿石进口总量，防止超量进口；近期要盘查港口库存，明确流向，尽快将港存铁矿石发往最终用

7、户，缓解港口铁矿石压港严重的状况。此外，五矿商会日前还发表声明，代表所有的中国进口铁矿石流通企业呼吁力拓集团重视中澳双方长期友好合作关系，认真履行与中国钢铁企业签订的长期贸易合同。分析人士指出，近期政府有关部门和相关协会开展的疏港行动已取得初步成效。部分港口大幅上调铁矿石堆存费，逼迫贸易商降价销售，铁矿石现货市场价格自上周起开始出现松动。铁矿石价格大幅上涨导致中国钢铁企业陷入困境，已经引起了国家有关部门的高度重视。这让酝酿已久却迟迟得不到落实的铁矿石代理制加快了实施步伐。2011冶金矿产品会议间隙，中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)特邀分析师罗冰生接受第一财经日报采访时表示，进口铁矿石代理制实

8、施细则很快将正式公布，这一办法的实施，将取消国内市场进口铁矿石两个价格(长期协议价与现货价)的情况，防止人为炒作，有利于规范进口铁矿石市场。由此看来，铁矿石的经纪人是很重要的。与此同时，中国五矿化工进出口商会(下称“五矿商会”)会长徐旭表示，为积极应对铁矿石指数化的新形势，中国完全可以根据国际指数的不足，加快制定影响力大的、权威的中国铁矿石指数。价格“双轨”有望终结2010年，中钢协77户大中型钢铁企业国产精矿粉上涨46.44%，进口矿上涨45.21%，炼焦煤上涨26.45%，喷吹煤上涨22.07%，冶金焦上涨12.8%，废钢上涨13.68%；仅进口铁矿石一项，全年进口61864.47万吨，平

9、均每吨到岸价上涨48.51美元，多支付外汇300.1亿美元，折合1980亿元，全部要进入钢铁生产成本。2010年，炼钢生铁制造成本同比上升23.1%，而国内市场钢材价格比上年上涨16.58%，尚不能抵消成本上升的减利影响。罗冰生认为，这是2010年大中型钢铁企业实现利润只有897.13亿元，全年产品销售利润率只有2.91%，全行业运行效益低下的主要原因。“目前上游资源特别是对进口铁矿石的依存度高，面对三大矿山公司高度垄断，铁矿石价格大幅上涨，生产成本大幅上升，全行业盈利非常困难。”据罗冰生介绍，在钢铁企业、中钢协、五矿商会近期的会议上，经过大家的共同努力，考虑全面实行进口铁矿石代理制的办法，已

10、经得到会员企业的一致赞同，会上同意积极推进进口铁矿石代理制，合理控制港口进口铁矿石库存。事实上，铁矿石代理制已经提了很久，但是一直没有得到落实。2010年4月2日，中钢协和五矿商会在一次内部会议上通过了2010年铁矿石进口企业资质标准、进口铁矿石代理制实施细则、进口铁矿石合同定期上报登记及其流向登记备案规定。但是在去年4月份的这次会议上，中钢协和五矿商会对于是谁推高了铁矿石价格存在分歧。此后，进口铁矿石代理制实施细则没有正式公布。罗冰生表示，文件将以中钢协和五矿商会的名义发布，作为行业的行规、自约。他说：“如果不执行，应该给予必要的处罚，大家应该共同讨论制定惩罚的办法，以保证铁矿石代理制的实行

11、。”在全球铁矿石进口方面，中国是唯一存在两种进口价格的国家。在年度长协谈判机制被打破前，一种价格是年度长协价格，另一种则是中国港口的现货价格。铁矿石中国指数从去年4月份开始，坚守了20余年的铁矿石年度谈判定价模式被淡水河谷、力拓及必和必拓三大矿山公司强行更改为季度定价，同时采用了指数定价。徐旭认为，季度定价模式或许仅仅是个过渡模式，作为铁矿石垄断的一方，其更深层的目的在于推出以周期更短且与现货市场指数挂钩的短期合约，全面推动铁矿石交易的指数化和金融化发展，以便其股东从其他途径获得巨大的金融利益，“目前必和必拓公司强推月度定价就很好地证明了这点。”在全球铁矿石定价模式改变后不到一年时间，今年1月

12、29日，坐落于孟买的印度商品期货交易所(ICEX)宣布正式推出铁矿石期货产品。这也是世界上首家推出铁矿石期货的交易所。目前，国际上有三大铁矿石指数，分别是环球钢讯(SBB，钢铁指数母公司)的TSI指数、金属导报(Metal Bulletin)的MBIO指数、普氏能源资讯(Platts)的普氏指数。为了分得一杯羹，金融机构一直在试图推动铁矿石金融化。在上述三大指数基础上，从2009年开始，新加坡交易所、伦敦清算所、芝加哥商品交易所、美国洲际交易所等陆续推出了铁矿石掉期交易。徐旭认为，中国是铁矿石贸易大国，上述几家主流铁矿石指数都是在中国铁矿石现货市场的基础上综合海运价格设计出来的，所以中国拥有编

13、制指数的数据基础，可以制定属于中国的铁矿石指数。此外，在他看来，在铁矿石指数化发展的趋势下，中国钢铁企业面临着铁矿石价格波动造成的成本不确定性，通过完善铁矿石期货市场将有利于中国企业控制风险。“为了更好地发展国内铁矿石期货市场，应吸引国内和国外的钢铁企业进入中国的期货市场进行套期保值。”徐旭说，“这样，在国内外众多的钢铁企业进入铁矿石期货市场后，将推动市场规模的扩大，进而将期货与现货更紧密地联系在一起，防止出现市场操纵。”铁矿石问题的核心是争取话语权全球最大铁矿石商换帅 中国铁矿石谈判或生变数国际铁矿石巨头瞄准中国西部 寻求未来发展中钢协：进口铁矿石代理制将全面推行据媒体报道，不久前，三大矿山

14、之一的力拓集团高层拜访国家发改委，力拓方面称铁矿石谈判属于商业行为，涨价是市场造成的。但发改委则回应，中国尊重市场规则，铁矿石价格有市场因素的影响，但供方的利润和盈利水平是需方的20倍，就绝不仅仅是市场的因素，而是高度扭曲的市场下的产物。显然，铁矿石开始引起高层的密切关注和重视，已经呼吁了三年的将铁矿石上升到国家战略层面的建议，也可能将会得到高层的正面回应。就目前的实际情况而言，笔者认为，解决铁矿石问题的核心，并不在是否上升到国家战略层面，而在于如何争取话语权，如何在铁矿石谈判中有更多的说话和发言的机会。因为，即使将铁矿石上升到国家战略层面，目的也是为了争取铁矿石谈判的话语权。众所周知，中国虽

15、然是最大的铁矿石需求国，但是，却在铁矿石谈判中，基本没有话语权。没有话语权，就意味着只能任人宰割，只能眼睁睁地看着别人拿巨额利润，而自己只能拿小额回报，甚至倒贴。中国在铁矿石谈判中的话语权问题，经历了这样两个阶段，一是在市场有利于需求方时，中国没有认识到话语权的重要，放弃了对话语权的争取，导致话语权旁落；二是在认识到话语权重要时，市场已经发生了根本性变化，话语权已经明显不利于需求方，要争取话语权已经比登天还难了。可以这样说，铁矿石谈判话语权的旁落，责任不在别人，而在自己，在于我们根本就没有认识到话语权的重要。那么，如何才能使已经旁落的话语权重新回归，或者在目前的被动状态下，尽可能地争取到一些说

16、话的权利呢？调整谈判机制，建立政府、企业和相关行业组织共同参与的谈判机构，是首先需要解决的问题。现行谈判方式，是以中钢协为谈判的组织和协调者，直接谈判的则是宝钢。其中，中钢协扮演了政府和行业协会两大角色。这样的谈判架构和方式，在铁矿石市场买卖双方力量比较均衡的情况下，还是能够发挥一定作用的。但是，在力量已经出现不均衡状态、明显有利于供应方的情况下，就明显不足了。因此，调整和完善组织架构，增加政府在铁矿石谈判中的分量，可能有利于调整和改善谈判双方力量过于不均衡的状态，使中方在铁矿石谈判中增加更多的话语权和发言权。从这个层面来看，国家发改委在接待力拓集团高层时的一番话，还是适时的、恰到好处的，也为

17、下一步铁矿石谈判打下了一个比较好的铺垫。虽然力拓集团有关人士声称，铁矿石谈判属于商业行为，但事实上，在澳大利亚等国，在铁矿石问题上，早已出现了政府的影子。尤其是在中铝公司收购力拓集团股份问题上，如果没有澳大利亚政府背后的支持，力拓集团是不可能毁约的。所以，政府以适当的方式参与或干预铁矿石谈判，也是必须的、必要的和可行的，是不需要经供应方同意的。政府的参与与干预，虽然可以为铁矿石谈判增加一些砝码，但是，却未必能够左右铁矿石谈判的结果。毕竟，需要铁矿石的，不只有中国一个国家，而中国企业对铁矿石需求量的过大，竞争性过强，也从另一个侧面在帮助供应商控制话语权。所以，如何稳定需求、减少因为需求过量而造成

18、的恶性竞争，也是必须认真研究和解决的问题。要解决这一问题，就必须调整和优化钢铁行业的结构，改变目前产能严重过剩的现象，将规模较小、技术含量较低、对铁矿石消耗过多的小型钢铁企业，坚决关停并转。否则，增收资源和能源消耗特别税，迫使其关停并转。以通过钢铁行业结构的调整、规模的压缩、利用率的提高，减少对铁矿石的需求量，从而达到争取话语权的目的。同时，要努力适应铁矿石供应改革带来的市场变化和供应格局变化，主动应对和参与铁矿石市场的金融化，力争通过早参与这项改革、早加入到铁矿石供应金融化的行列，将旁落的话语权再争取回来，避免再次出现没有话语权的被动现象。4月份中国铁矿石进口5700万吨，环比增9.45%

19、，同比增33% ，1月3265万吨 ，2月4674万吨，3月5208万吨想建两个转运中心 争取更大谈判筹码巴西铁矿石巨头来华建基地巴西淡水河谷公司与中国钢铁企业关于今年铁矿石长期合同的谈判一直僵持不下，在这种情况下，淡水河谷公司日前透露，决定改变对华铁矿石出口格局，在中国沿海港口建立自己的铁矿石转运中心，将更多精力投注在现货市场上。业内人士认为，淡水河谷此举很有可能是为了向买方施加压力，增加谈判筹码巨奖得主全副武装领奖在等待了11天后,吉林省彩票史上最高奖得主昨天终于现身。转向铁矿石现货市场据巴西经济价值报报道，巴西淡水河谷矿业公司考虑在中国建立两个铁矿石转运中心，每个转运中心的吞吐能力为20

20、0万吨。淡水河谷公司铁矿石部执行董事马丁斯说，转运中心的地点考虑设在山东、河北、辽宁或广东，其中同山东日照港的谈判进展最快，2008年11月双方签署了意向书，计划共同建设一个30万吨吞吐量的码头，预计投资4.1亿美元，其中中国企业出资75%，巴西淡水河谷出资25%。但这一计划最终还需得到中国政府的许可证。以往，铁矿石现货价格往往比长期合同价格要高，但是巴西和澳大利亚的国际铁矿石巨头为了锁定风险，仍倾向于和各国钢铁厂商签订长期合约。金融危机以来，国际市场上铁矿石需求锐减，目前铁矿石现货价格已经比去年长期合同价格低了将近40%。马丁斯强调，中国市场发生了重要的变化，如今80%的铁矿石交易是在现货市

21、场上完成的。淡水河谷从事这项业务才几个月的时间，已经落后于印度和澳大利亚。在金融危机之前，巴西铁矿石约占中国进口铁矿石总量的25%至28%，印度只占12.5%。但现在淡水河谷在中国市场上的份额下降到16%，印度则提高到了23%。他透露，现在，淡水河谷在以比2008年参考价低20%的价格出售铁矿石。避免价格波动风险山东日照港一位负责人表示，建立铁矿石转运中心对淡水河谷来说至关重要。以前，淡水河谷装满铁矿的货轮抵达港口时，往往能一抢而空；现在，货在路上价格就下跌了。马丁斯说，从巴西装上铁矿石运到中国大约需要45天，比澳大利亚到中国的运输时间多10天。在这45天时间里，铁矿价格涨落变化无常，什么事都

22、可能发生。如果在当地设有仓储设施，就可以避免这种风险。在当地建立自己的转运中心后，从转运中心通过铁路只需两三天就能将货运到客户那里。这样还可以减少对海洋运输公司的依赖，避免像2007年和2008年那样，当需求看旺时，运输成本也跟着翻一番，达到100美元一吨；当石油价格在金融危机中下跌后，运输费用也下降了80%，只有20美元一吨。有可能为了向买方施压如果这一计划成功，淡水河谷将是在中国设立铁矿仓储的第一家外国矿业公司。巴西经济价值报的报道说，通过建立矿石转运中心，淡水河谷可以满足中国中小企业在现货市场的需求。中国的小钢厂主要是为民用建筑业生产钢材，而民用建筑业得到了中国政府5860亿美元投资计划

23、的一部分。在全球经济危机下，中国是唯一钢铁生产还在增长的国家。但业内人士认为，淡水河谷此时表示要重视现货市场销售，可能还另有深意。力拓公司5月26日发布公告称，已经与日本新日铁公司达成了新一年铁矿石长期价格协议，比上一年下降33%，而此前中国已经表示不接受这一降价幅度，要求至少降价40%45%。淡水河谷在这种情况下高调表示进军现货市场，可能是想以此向买方施压，暗示今年的长期价格协议很有可能最终无法谈成。淡水河谷公司总裁兼首席执行官阿格内利5月24日曾在巴西报纸上撰文说，“中国人是强硬的谈判对手，他们维护自己的市场，努力使企业成为全球性的企业。我们也必须这样做。”业内人士表示，一旦今年长期合同谈不成，铁矿石传统定价模式就会因此打破，大型钢企有可能和铁矿石厂商签订短期合同，而中小钢企则要转向价格不定的现货市场，导致钢材成本无法控制，容易引起钢材市场的波动。