内江航空发动机项目申请报告.docx

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1、泓域咨询/内江航空发动机项目申请报告内江航空发动机项目申请报告xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明12五、 项目建设选址14六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模14八、 环境影响14九、 项目总投资及资金构成15十、 资金筹措方案15十一、 项目预期经济效益规划目标16十二、 项目建设进度规划16主要经济指标一览表17第二章 市场预测19一、 发展历史：起步虽晚，奋起直追，已具备自主研发能力19二、 高推重比、大涵道比发动机为未来发展趋势20三、 钛合金：发动机重要原材料，约占整机价值12%，

2、三强垄断市场21第三章 项目建设背景、必要性24一、 技术难度大、耗资多、周期长，高壁垒铸就产品高附加值24二、 高温合金：发动机发展关键材料，约占整机价值14%，企业多为竞合关系26三、 项目实施的必要性29第四章 项目建设单位说明31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍34六、 经营宗旨36七、 公司发展规划36第五章 选址可行性分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 加快建设成渝改革开放新高地40四、 加快建设成渝特大城市功能配套服务中心43五

3、、 项目选址综合评价45第六章 产品方案分析46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 建筑技术方案说明49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案50三、 建筑工程建设指标51建筑工程投资一览表51第八章 运营模式分析53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第九章 法人治理结构64一、 股东权利及义务64二、 董事67三、 高级管理人员72四、 监事75第十章 节能分析77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表78三、 项目节能措施79四、

4、节能综合评价80第十一章 项目环境影响分析82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析86四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析87六、 环境影响综合评价87第十二章 人力资源配置分析89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十三章 投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金97流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十四章 经济收

5、益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十五章 项目风险分析112一、 项目风险分析112二、 项目风险对策114第十六章 项目招标、投标分析117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求118四、 招标组织方式120五、 招标信息发布122第十七章 项目总结分析123第十八章 附表附件126建设投资

6、估算表126建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表134项目投资现金流量表135第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称内江航空发动机项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人田xx（三）项目建设单位概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会

7、” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、

8、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目定位及建设理由我国还实施了飞发分离等改革措施，成立航发集团，打破体制制约，极大提高发动机研制灵活性和研发效率。军民融合：把国防和军队现代化建设深深融入经济社会发展体系之中，全面推进经济、科技、教育、人才等各个领域的军民融合，在更广范围、更高层次、更深程度上把国防和军队现代化建设与经济社会发展结合起来，为实现国防和军队现代化提供

9、丰厚的资源和可持续发展的后劲。航空发动机属于国防工业的重要产品，政策的落实对航发的发展与技术的创新有着巨大的作用。通过军民融合，对我国航空发动机领域实现盘活存量资源、促进创新发展有着巨大的推进作用。可有效提升我国航发研制效率、促进军工产业升级。飞发分离：我国在建立航空工业之始学习苏联模式，以飞机型号研发驱动航空发动机型号配套，航空发动机研制缺乏独立自主性，在航空发动机研发周期比飞机研发周期更长的事实下，航空发动机产业发展受到严重制约。2016年5月，中国航发集团成立，原中航工业旗下的航发资产被剥离出来，划拨到中国航发名下。同时，航发动力、航发控制和航发科技实际控制人变更为中国航发。航发集团的成

10、立标志着我国航空发动机研制正式独立于飞机制造，给予了航空发动机研制更强的自主性，从根源上扫除了航空发动机发展的部分体制障碍，有利于相关主机厂和科研院所专注主业，加快追赶步伐，实现军用和民用发动机的突破。两机专项：发动机研制周期长、研发投入高，核心机预研需要大量资金，与国外相比，投入资金不足严重限制我国航空发动机产业发展。1988年-2003年间，美国的IHPTET计划总计投入50亿美元，约是我国1980年-2000年间两项发动机预研计划总投入的6倍。2016年“十三五”国家科技创新规划中明确航空发动机和燃气轮机重大专项（即“两机专项”）为6个重大科技项目之一。两机专项政策实施以后，航空发动机专

11、项报送国务院审议，专款专用，保证航发产业有充足的研发资金。两机专项中的航空发动机专项重点局聚焦于小涵道比超音速涡扇发动机和大涵道比大推力长续航亚音速涡扇发动机，基本涵盖了当下国内所有先进航空器对发动机的需求。当前和今后一个时期，内江发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，但经济全球化遭遇逆流，加之新冠肺炎疫情的冲击，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加。从国内看，我国将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段，正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

12、，经济发展稳中向好、长期向好的基本面没有变。从全省看，“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等国家战略深入实施，“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署加快实施，四川发展的战略动能更加强劲、战略位势更加凸显、战略支撑更加有力。从内江看，正处于区域协同发展重大机遇期、工业化城镇化演进关键期、新的经济增长点重要培育期、补短板强弱项集中攻坚黄金期，发展具有多方面的优势和条件，但发展不快、发展不平衡、发展不充分仍是最大的市情，开放程度不深、科技创新能力不强、生态环保任务重、民生保障水平不高等问题仍然存在。全市上下必须胸怀两个大局，辩证看待新

13、发展阶段面临的新机遇新挑战，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，立足内江发展的阶段性特征，保持战略定力，树立底线思维，善于在危机中育先机、于变局中开新局，努力以一域之光为全局添彩。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观

14、地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计

15、上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效

16、益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx套航空发动机的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积83664.52，其中：生产工程55757.24，仓储工程16916.62，行政办公及生活服务设施6792.23，公共工程4198.43。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、

17、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32674.90万元，其中：建设投资24871.61万元，占项目总投资的76.12%；建设期利息658.81万元，占项目总投资的2.02%；流动资金7144.48万元，占项目总投资的21.87%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24871.61万元，包括工程费用、工程建设其他

18、费用和预备费，其中：工程费用21822.36万元，工程建设其他费用2407.45万元，预备费641.80万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资32674.90万元，其中申请银行长期贷款13445.13万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60255.92万元。3、净利润（NP）：8050.37万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.45年。2、财务内部收益率：17.13%。3、财务净现值：9729.39万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家

19、基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积83664.521.2基底面积25600.201.3投资强度万元/亩378.802总投资万元32674.902.1建设投资万元24871.612.1.1工程费用万元21822.362.1

20、.2其他费用万元2407.452.1.3预备费万元641.802.2建设期利息万元658.812.3流动资金万元7144.483资金筹措万元32674.903.1自筹资金万元19229.773.2银行贷款万元13445.134营业收入万元71300.00正常运营年份5总成本费用万元60255.926利润总额万元10733.837净利润万元8050.378所得税万元2683.469增值税万元2585.4710税金及附加万元310.2511纳税总额万元5579.1812工业增加值万元19298.0513盈亏平衡点万元32348.49产值14回收期年6.4515内部收益率17.13%所得税后16财务

21、净现值万元9729.39所得税后第二章 市场预测一、 发展历史：起步虽晚，奋起直追，已具备自主研发能力我国航空发动机历经半个多世纪的发展，现已具备完全自主研发能力。我国航空发动机的研制始于20世纪中叶，大致经历了三个阶段：修理与仿制、仿制与自行研制结合、完全自主研发。1）修理与仿制阶段：20世纪60年代，我国在苏联BK-1发动机的基础上，成功仿制了第一款国产涡喷发动机涡喷-5。涡喷-5发动机的研制成功，标志着中国航空发动机工业从活塞式发动机时代发展到了喷气式发动机的时代，成为了当时世界上为数不多的几个可以批量生产喷气式发动机的国家之一。2）仿制与自研结合阶段：20世纪80-90年代，我国不断提

22、高自主研发能力，研制出涡喷-14（昆仑）和涡扇-10（太行）。涡扇-10是我国第一台大推力涡扇发动机，它的出现结束了国产先进涡扇发动机的空白，标志着我国航空发动机从第二代到第三代的跨越，对我国国防工业和国防现代化建设有着深远的历史意义。目前，涡扇-10系列发动机已成为我国第三代军机的主配发动机。3）自主研发阶段：21世纪以来，经过半个多世纪的发展，我国已经建立了相对完整的发动机研制生产体系。2016年，首款国产大功率涡轴发动机涡轴-10亮相珠海航展。该型发动机的出现，填补了国内在该功率等级涡轴发动机型谱的空白，其功率等级和结构安装性可满足不同吨级直升机的动力需求。据ChineseAirForc

23、e报道，2020年运-20已配装涡扇-20完成首飞，未来也将配装运-20，成为我国大飞机的“强心脏”。二、 高推重比、大涵道比发动机为未来发展趋势世界军用航空发动机发展趋势：推重比不断提升，目标更快、更高、更远。自上世纪40年代出现第一代喷气发动机以来，世界航空发动机历经五代升级，推重比从第一代的3-4提高到第五代的12-15。同时，发动机涡轮前温度也在上升，由1200-1300K逐代发展至超过2200K。根据美国对下一代战斗机提出的系统需求，未来军用航空动力将继续朝着更快、更高、更远的目标前进。目前，美国已经开启第六代航空发动机的研发，预计推重比将达到16-18，同时国际上已开始第七代航空发

24、动机的预研。可以预见未来军用航空发动机推重比将持续增长以满足更高的军事需求。世界民用航空发动机发展趋势：涵道比不断增大，更注重民用发动机的经济性。1977-1992年期间，民用航空发动机涵道比为4-10，发展至2008年以后，涵道比已经达到10-15。同时，随着总增压比的增长，涡轮前温度也相应增长，而油耗率则会随之降低。例如，遄达900发动机采用了高涵道比（10）与高总压比（36.3）及效率提高的部件，其耗油率比1997年投入使用的CFM56-7B发动机降低了8%；GE-GenX发动机涵道比为9.5，总压比为40，其耗油率比2007年投入使用的遄达900发动机低4%。CFM-LeapX系列发动

25、机因其具有更低的油耗和碳排放量，在市场上极具竞争力。可以预见，民用航空动发动机为顺应更安全、高效率、低油耗、低排放的发展趋势，将会继续提升涵道比，提高经济性及环保性。三、 钛合金：发动机重要原材料，约占整机价值12%，三强垄断市场钛合金因其优异性能成为飞机机体结构和发动机的重要原材料，在国外先进军机的用量稳定在20%以上，我国航空航天用钛合金起步虽晚但发展潜力大。钛合金具有高强度、耐高温、耐疲劳、耐腐蚀和低密度等优点，能有效降低飞机重量，减少对机体疲劳和腐蚀相关检查的工作量。在航空发动机领域，钛合金是重要的原材料之一，主要应用在压气机盘、机匣、压气机叶片、鼓筒、高压压气机转子等部件。在欧美先进

26、军机中，钛合金用量稳定在20%以上，其中美国F-22战斗钛合金用量高达41%，我国当前新型战机歼-20和歼-31钛合金用量也分别达到20%和25%。2020年我国钛加工材在航空航天领域的应用比例仅为18.14%，与世界先进水平还有一定差距。未来，新机购置叠加飞机换发需求，将带动我国航空用钛合金需求进一步提升。基于先进发动机对原材料耐高温性的要求，钛合金材料的研制将朝着热稳定性更强的钛基复合材料方向发展。目前，我国已定型量产的钛合金材料的工作温度普遍在600以下。其中，500左右工作温度的TC11是目前我国航空发动机上用量最大的钛合金，大量应用于WP-13/14、WS-11等第二代航空发动机的高

27、压压气机叶片和盘。在研的钛合金材料以钛基复合材料为主，最高工作温度预计可达800。其中，TiAI和SiC/Ti复合材料将是新一代高推重比航空发动机用的两种关键结构材料。预计我国未来十年不含后市场的航空发动机用钛合金市场空间约为1894亿元。由于上文原材料价值占比51%的数据未考虑航发控制系统。因此，在考虑控制系统后，我们测算出原材料占航空发动机价值的比例约为40%，钛合金占航空发动机价值的比例约为12%。基于钛合金的价值占比以及上文对我国航空发动机市场空间的预测，我们预计，我国未来十年不含后市场的军用航空发动机钛合金市场空间约为852亿元，民用航空发动机由于高端钛合金行业具有较高的资质和技术壁

28、垒，国内高端钛合金生产商较少，宝钛股份、西部超导和西部材料市场占比较高。宝钛股份是我国高端钛合金龙头，军用航空航天钛合金市场占有率约为50%。西部超导背靠科研院所，高端钛合金研发能力强，目前专注于军用高端钛合金材料的研发和制造。西部材料钛合金产品广泛应用于军用航空航天、民用石油化工等多个领域。湖南金天钛业是我国主要的钛合金及钛材加工厂商。目前，金天钛业已有两款产品应用于国家重要飞机新型号，并与中国商飞签署战略合作协议，现有市场份额不断扩大。国外钛合金生产企业主要有美国阿勒格尼技术公司（ATI）、美国钛金属公司（TIMET）、俄罗斯阿维斯玛镁钛联合企业（VSMPO-AVISMA）、日本东邦钛公司

29、和住友公司尼崎分公司。第三章 项目建设背景、必要性一、 技术难度大、耗资多、周期长，高壁垒铸就产品高附加值航空发动机价值回报高，经济辐射带动作用强。航空发动机作是工业部门目前附加值最高的高端制造业，对上下游产业也有着巨大的辐射带动作用。一是“回顾效应”，即对机械、仪表、电子、材料、冶金、化工等上游产业发展的带动作用；二是“前瞻效应”，即对航空运输业、旅游业、城市交通基础设施建设、物流等产业发展的诱导作用；三是“旁侧效应”，即对改善国民经济各部门资源配置、提高效率等的推动作用。据日本通产省统计，按照产品单位重量创造的价值来计算，如果船舶为1、则汽车为9、电子计算机为300、大型飞机为800、航空

30、发动机高达1400。航空发动机技术门槛高，运行条件要求苛刻。航空发动机是典型的技术密集型产品，要求重量轻、体积小、使用安全可靠、经济性好，满足在高温、高压、高转速和高负荷等苛刻条件下长期反复工作指标，因而必须设计精巧、加工精密、使用高性能材料部件，其研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求。航空发动机研发投入高，普遍高达数十亿美元。根据统计，世界先进航空发动机研发投入普遍高达数十亿美元，其中F135更是高达67亿美元。与国外相比，投入资金不足是此前严重限制我国航空发动机产业发展的重要因素之一。1988年-2003年间，美国的IHP

31、TET计划总计投入50亿美元，约是我国1980年-2000年间两项发动机预研计划总投入的6倍。航空发动机研制周期长，预研和工程研制阶段长达30年。根据航空发动机研制全寿命管理究及建议，预研阶段和工程研制阶段需要长达30年，此后才能进入实用发展阶段进行大批量装配，整个研发周期漫长。我国成功自研的第一台大推力涡扇发动机涡扇-10从20世纪80年代后期开始验证机研制，到2006年正式宣告成熟定型，历时20余载，目前已经成为我国第三代战机的主要配套型号。基于核心机系列化的研制模式，产品红利期长，军民一体化推动航空发动机产业持续发展发动机以核心机为基础可不断改进衍生出系列化军民发动机，降低研发成本，极大

32、提高研发效率及产品可靠性，拓宽市场应用领域，满足不同客户需求。核心机具有军民通用性，一旦研制成熟，无论是战机的涡扇发动机、轰炸机或者军用运输机的发动机、舰艇使用的燃气轮机都可以由核心机改进而来，制造商可以根据客户的不同需求基于成熟核心机衍生出不同机型，降本增效，且产品可靠性得到保证，极大地拓宽了市场应用领域。利用多用途核心机研制系列发动机为航空发达国家普遍采用的方式，如美国GE公司在第三代核心机的基础上成功研制出一系列军民用发动机，包括F101、F110、F404、TF39、CF6和CFM56。我国于70年代初引进美国核心机和验证机研究途径，坚持走基础研究应用研究预先发展（核心机、验证机）工程

33、研制的研究和发展道路。一款成熟发动机可销售30-50年，产品红利期长，军民一体化进一步推动航空发动机产业持续发展。据美国国家关键技术计划描述：发动机产业因其技术高端，处于寡头垄断的环境中，一款成熟产品能够销售3050年，制造商可以充分享受技术和产业链升级带来的市场回报。在航空发动机领域，军用民用航空发动机普遍存在通用性，基于核心机可衍生出满足民用需求的发动机，不仅可最大程度缩短研发周期，而且推动产品系列化发展，延长产品销售生命周期。我国目前对航空发动机产品军民融合主要体现在国产发动机的军转民应用上，例如，涡轴-8发动机可同时应用于军用、民用直升机机型；以太行发动机为基础衍生而来的民用燃气轮机，

34、实现一机多型。在民转军领域，我国目前还处于初期阶段。二、 高温合金：发动机发展关键材料，约占整机价值14%，企业多为竞合关系高温合金是推动航空发动机发展的关键所在，也是发动机原材料的主要成本。一代材料造就一代发动机，发动机性能通常用推重比来综合评定，提高推重比最直接和最有效的技术措施是提高涡轮前的燃气温度，因此，新型先进航空发动机对高性能高温合金材料的依赖也越来越大。在现代航空发动机中，高温合金材料用量约占到发动机总质量的40%-60%，主要用于燃烧室、导向叶片、涡轮叶片和涡轮盘四大热端零部件，以及发动机机匣、环形件、尾喷口等工作温度较高的部位。变形高温合金约占高温合金总用量的70%。按照合金

35、材料成形方式不同，高温合金可分为变形高温合金、铸造高温合金（包括等轴晶铸造高温合金、定向凝固柱高温合金和单晶高温合金）和新型高温合金（包括粉末高温合金、Ti-AI系金属间化合物、氧化物弥散强化高温合金、耐蚀高温合金等）。其中，变形高温合金应用范围最广，占比高达70%，铸造高温合金位居其次，占比20%，新型高温合金仅占10%。单晶铸造高温合金和粉末高温合金将成为主流发展趋势。单晶铸造高温合金在耐高温、抗蠕变、抗疲劳方面有明显优势。单晶铸造高温合金符合现代飞机对高推重比的追求。有数据显示，在发动机尺寸不变的条件下，涡轮前进口温度每提高100度，推重比可以增加10%。同时，单晶材料没有晶界，在高温应

36、力下不易发生蠕变和疲劳断裂。粉末高温合金采用粉末冶金工艺，具有成分均匀，抗疲劳，热加工性能好等特点。由于单晶铸造高温合金和粉末高温合金优异的性能，国外第三代以后的发动机几乎无一例外使用了单晶涡轮叶片和粉末冶金涡轮盘。国内高温合金长期面临供需不均衡问题，“两机专项”等政策推动国内高温合金产业发展及需求放量，我国高温合金行业将迎来历史性发展机遇。高温合金在我国的发展起步较晚，依次经历了仿制、仿创结合到独创三个阶段。目前，我国高温合金虽然已经进入“独创”阶段，但由于高温合金行业技术复杂度高，我国整体技术水平较国外龙头企业仍有较大差距，尤其是在高端产品方面，供需缺口较大。根据中国特钢企业协会统计，约4

37、3%的市场需求依赖进口。为了避免被“卡脖子”，政府陆续出台了一系列政策支持国内高温合金产业的发展。随着我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项(“两机专项”)，高温合金国产替代进口将成为大势所趋，我国高温合金行业迎来历史性发展机遇。我国未来十年不含后市场的航空发动机用高温合金市场空间约为2209亿元。由于上文原材料价值占比51%的数据未考虑航发控制系统。因此，在考虑控制系统后，我们测算出原材料占航空发动机价值的比例约为40%，高温合金占航空发动机价值的比例约为14%。基于高温合金的价值占比以及上文对我国航空发动机市场空间的预测，我们预计我国未来十年不含后市场的军用航空发动机高温合金市场空间

38、约为994亿元，民用航空发动机高温合金市场空间约为1215亿元。综上所述，我们预计我国未来十年不含后市场的航发用高温合金总市场空间约为2209亿元。国内高温合金生产商主要为特钢企业、科研院所及其下属企业和民企。其中，特钢企业的代表抚顺特钢高温合金年产量可达5000吨，其航空航天用高温合金在国内市占率高达80%以上。科研院所及其下属企业代表钢研高纳拥有年生产超千吨的航空航天用高温合金母合金以及高温合金精铸件的生产能力。民企代表图南股份是国内少数能同时批量生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一，掌握高温合金材料超纯净熔炼等核心技术。国外生产高温合金主要公司有美国SMC（S

39、pecialMetalsCorporation）国际超合金集团、英国国际镍公司、日本JFE株式会社、新日铁、石川岛播磨重工业和神户制钢公司。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）

40、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：田xx3、注册资本：900万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-10-37、营业期限：2016-10-3至无固定期限8、

41、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事航空发动机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能

42、力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高

43、效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需

44、求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12926.1510340.929694.61负债总额4500.253600.203375.19股东权益合计8425.906740.726319.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32337.8525870.2824253.39营业利润7645.726116.585734.29利润总额6664.385331.504998.28净利润4998.283898.663598.76归属于母公司

45、所有者的净利润4998.283898.663598.76五、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、苏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、白xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任

46、公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、薛xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、段xx，1974年出生，研