XXXX年中国光伏产业发展报告3554.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011年中国光伏产业发展报告全球不断增增长的能能源需求求对每个个国家提提出了两两个严峻峻挑战：气候变变化和能能源安全全。世界界各国政政府正在在采取行行动应对对这些挑挑战。IIEA(国际能能源署)在世世界能源源展望220100(WWorlld EEnerrgy Outtloook 220100)中给给出的“新政策策前景(Neww Poolicciess Sccenaarioo)”预测：全球能能源需求求将持续续增长，但但增长步步伐将比比近几十十年放缓缓，化石石

2、燃料的的份额将将从20008年年的811%降至至20335年的的74%。这一一预期是是根据世世界各国国政府所所宣布的的范围广广泛的政政策承诺诺做出的的。如果果所有的的承诺都都能够兑兑现，那那么从长长远来看看，这些些政府政政策将打打造世界界能源格格局的崭崭新未来来。1、中中国的清清洁能源源承诺中中国政府府已宣布布了其在在哥本哈哈根协议议下的承承诺，至至20220年全全国单位位国内生生产总值值二氧化化碳排放放比20005年年下降440-445%，非非化石能能源占一一次能源源消费的的比重提提高至115%左左右。目目前，中中国已跻跻身于世世界主要要的能源源消费国国和温室室气体排排放国家家之列。中中国在

3、全全球能源源市场上上的重要要性日益益突出。考考虑到中中国当前前人均能能源使用用量较低低，持续续的经济济增长趋趋势显著著，IEEA预计计在今后后的几十十年内，中中国的能能源需求求仍会保保持强势势增长趋趋势。中国政府早早已认识识到，要要在保持持经济快快速增长长的同时时应对能能源需求求和气候候变化的的挑战，清清洁能源源技术的的开发和和部署将将起到极极为重要要的作用用。在过过去的几几十年中中，政府府已经采采取了多多项重要要的政策策措施，旨旨在推动动非化石石能源的的发展。得得益于中中国在降降低单位位GDPP能耗方方面的显显著进步步，中国国的能源源需求的的快速增增长已经经得到了了一定程程度上的的抑制。据据

4、中国国国家统计计局公布布的数据据，20010年年中国单单位GDDP能耗耗比20009年年减少了了4.001%。“十一五”期间，中国单位GDP能耗下降了19.1%。中国已经成为清洁能源技术投资领域的世界领先者。据科技部某高级官员透露，2009年中国在清洁能源技术方面的投入达300亿美元，超过其他任何国家，中国清洁能源技术领域的市场规模有望在2020年达到1000亿美元以上(人民日报在线，12/29/10)。2、电力需求和供给电力是全球球能源总总消耗的的关键组组成部分分。据IIEA预预测，电电力在全全球能源源总消耗耗的份额额将从220088年的117%上上升至220355年的223%。据据“新政策

5、策前景(Neww Poolicciess Sccenaarioo)”预测，世世界电力力需求在在20008至220355年间的的年均复复合增长长率达到到2.11%。同同期中国国增长的的速度将将快得多多，年均均复合增增长率达达到3.8%。中中国的发发电容量量增加的的绝对值值将是全全球所有有国家中中最大的的。为了了满足不不断增长长的电力力需求，应应对气候候变化和和能源安安全的挑挑战，全全球发电电将显著著持续地地向低碳碳技术转转变，实实现混合合能源应应用。3、中国的的新能源源利用现现状和发发展规划划根据中中国国家家能源局局公布的的数据，截截至20010年年年底，火火力发电电在总装装机量中中仍占主主导地

6、位位。非化化石能源源装机比比重合计计占266.6%，比上上年提高高1.11个百分分点，累累计发电电量78862亿亿千瓦时时，按发发电煤耗耗折算约约合2.63亿亿吨标准准煤。220100年，全全国电源源工程建建设完成成投资336411亿元，非非化石能能源建设设投资占占电源建建设总投投资的比比重达到到63.5%。对对比欧洲洲发电装装机总容容量数据据来看，截截至20010年年底，中中国发电电装机总总容量已已经超过过欧洲，但但非化石石能源的的比例基基数较低低，远低低于欧洲洲的466%。在在20110年新新增发电电设备容容量中，非非化石能能源的比比例达到到35.8%，虽虽仍低于于欧洲的的41%，但已已有

7、显著著进展。其其中，光光伏发电电装机容容量仍处处于较低低水平。不仅如此，为为实现到到20220年的的“两个目目标”，在未未来十年年内，中中国政府府将进一一步扩大大和推动动新能源源领域的的投资。据据国家能能源局发发展规划划司人士士透露，已已上报国国务院审审批的新新兴能源源产业振振兴规划划为220111至20020年年间的中中国新能能源开发发利用和和传统能能源的升升级变革革做出了了具体部部署规划划，拟在在20111至220200的100年内，以以开放市市场吸引引内外资资的方式式，累计计增加直直接投资资5万亿亿元人民民币，发发展中国国新兴能能源产业业。然而而，着眼眼于中国国及欧洲洲发电容容量中的的非

8、化石石能源具具体类型型比例，两两者存在在较大的的差异。欧欧洲的非非化石能能源分布布呈现出出多种能能源共存存的局面面，近年年来光伏伏和风能能主导了了新增的的发电装装机容量量，尤其其在20010年年，欧洲洲光伏装装机量占占新增可可再生能能源的首首位。根根据欧洲洲设定的的20220年220%的的能源来来自于可可再生能能源的目目标，EEPIAA的研究究结果表表明，到到20220年光光伏发电电占欧洲洲电力需需求量的的比例应应从目前前的22%提高高至122%，预预示着未未来的十十年内欧欧洲光伏伏装机量量还将有有大幅度度增长。相相比之下下，当前前，中国国的非化化石能源源以水电电为主，220100年的新新增发

9、电电装机容容量中，风风电和核核电都有有了长足足进展。然然而太阳阳能光伏伏的比例例却远远远落后。各各种可再再生能源源对中国国的绿色色路线图图都是至至关重要要的，在在未来的的若干年年中，将将会出现现多种能能源共存存的局面面，风能能、核能能、水力力发电及及生物能能源将协协同减少少对化石石能源的的依赖。但是，单单单关注水水电、风风电和核核电难以以实现中中国政府府的减排排目标和和能源结结构调整整目标，尤尤其是长长远的能能源供应应目标。最最近中国国政府正正反复考考虑扩展展其已经经十分惊惊人的水水电发展展计划。中中国丰富富的水力力资源集集中在遥遥远的西西部和西西南地区区，这需需要解决决长距离离输电的的挑战和

10、和提高其其电力输输送技术术，并且且水利资资源本身身存在总总量限制制。中国国也富有有风力资资源，过过去十年年其风力力发电容容量经历历了惊人人的增长长，至220100年底达达到400GW，紧紧随美国国之后。不不过，从从最近公公布的风风电、光光伏发电电情况监监管报告告来看看，风电电并网难难题再次次暴露，220100上半年年，全国国近三分分之一的的风机处处于空转转状态。核核电尽管管技术成成熟且广广泛采用用，但它它也面临临一系列列难题。但但太阳能能光伏提提供了独独特的优优势和机机遇。太太阳能是是至今为为止地球球上可用用的最大大能量来来源，它它提供了了其他可可再生能能源不能能提供的的好处。光光伏系统统能在

11、合合适的陆陆地和建建筑物上上的任何何地方开开发。光光伏系统统也是组组件式的的，这提提供了规规模上的的灵活性性。光伏伏系统能能在靠近近需求中中心处安安装，它它们的发发电峰值值与电力力峰值需需求一致致。光伏伏分布发发电可以以就地用用电，减减小对电电网的压压力。44、中国国光伏制制造产业业现状及及发展趋趋势4.1 中中国光伏伏制造产产业飞速速发展得得益于欧欧洲光伏伏市场的的拉动，中中国的光光伏产业业在20004年年之后经经历了快快速发展展的过程程，连续续5年的的年增长长率超过过1000%。220077年至今今，中国国已经连连续4年年光伏电电池产量量居世界界首位。220100年，中中国光伏伏电池产产量

12、已超超过全球球总产量量的500%。目目前已有有数十家家光伏公公司分别别在海内内外上市市，据估估算，行行业年产产值超过过30000亿元元人民币币，直接接从业人人数超过过30万万人。中中国光伏伏产业走走上了快快速发展展之路，已已经掌握握了包括括太阳能能电池制制造、多多晶硅生生产等关关键工艺艺技术，设设备及主主要原材材料逐步步实现国国产化，产产业规模模快速扩扩张，产产业链不不断完善善，制造造成本持持续下降降，具备备较强的的国际竞竞争能力力。4.2 中中国光伏伏制造产产业的特特点及发发展趋势势中国光光伏产业业的发展展带来了了光伏产产品制造造成本的的快速下下降。推推动了全全球光伏伏应用的的发展。随随着原

13、材材料价格格的下降降，电池池转换效效率的提提高以及及光伏发发电在全全球的推推广应用用力度逐逐步增强强，光伏伏产品的的价格呈呈现快速速下滑趋趋势。据据统计，119788年，太太阳能光光伏组件件的价格格为788美元/瓦，发发展到220100年，已已下降到到2美元元/瓦以以下。全全球范围围内，光光伏产业业持续向向低成本本地区转转移。中中国企业业在推动动光伏制制造产业业降低成成本方面面发挥了了重要作作用，原原辅材料料和光伏伏设备的的国有化化程度不不断提高高。“中国制制造”的光伏伏产品不不仅代表表了低成成本和高高质量，还还代表了了技术进进步和创创新。现现阶段中中国光伏伏产业的的发展也也充满了了机遇和和挑

14、战。具具体表现现为：产产能迅速速扩充，产产业链垂垂直整合合趋势明明显。以以晶体硅硅电池制制造企业业为例，包包括尚德德、晶澳澳、英利利、天合合在内的的多家企企业不仅仅制定了了宏伟的的电池生生产扩产产计划，还还向产业业链上下下游拓展展，业务务延伸至至多晶硅硅材料、硅硅片、组组件及系系统安装装等。产产业链尚尚未达到到平衡，各各环节利利益分配配呈现失失衡状态态。由于于受到技技术、政政策、资资金等多多项因素素的影响响，中国国光伏产产业链各各环节仍仍存在不不同程度度的脱节节。以多多晶硅环环节为例例，20010年年中国用用于光伏伏行业的的多晶硅硅仍存在在约500%的缺缺口，导导致多晶晶硅市场场价格较较高。据

15、据海关统统计数据据，20009年年和20010年年中国多多晶硅进进口数量量分别达达到2227277吨和4475449吨。国国际、国国内竞争争进一步步加剧，新新技术和和新产品品不断涌涌现。同同时，国国外大型型电子制制造企业业和大型型财团都都以不同同方式进进入光伏伏产业，其其资本优优势和技技术优势势为中国国光伏产产业的继继续发展展带来了了极大的的未知因因素。为为了打破破光伏市市场技术术差异性性相对较较小的特特点，行行业领军军企业都都极为重重视技术术的积累累进步和和新产品品的开发发。多家家设备企企业和原原材料供供应商也也在致力力于技术术的更新新换代，加加大了在在新兴技技术方面面的投资资。可以以预见到

16、到，若干干关键技技术的突突破将会会改变整整个光伏伏产业的的发展进进程和竞竞争格局局。目前前出现的的7大主主要行业业趋势包包括：薄薄膜技术术的突破破将使得得未来薄薄膜电池池的市场场份额不不断扩大大;安装装与配套套器件市市场将在在国际和和国内市市场都呈呈现出大大幅度增增长机会会;光伏伏设备行行业正在在向中国国转移，存存在大量量扩张机机会;部部分供应应不足的的辅材和和设备在在未来将将成为投投资热点点;产品品可融资资性等更更多综合合性因素素将成为为未来光光伏市场场重要的的竞争要要素;若若干强有有力竞争争对手的的加入将将改变未未来光伏伏市场的的竞争格格局;新新的颠覆覆性的技技术可能能会改变变产业发发展进

17、程程和竞争争格局。5、中国光光伏市场场的发展展及政府府的激励励计划值得注注意的一一点是，作作为光伏伏制造大大国，中中国的光光伏应用用市场仍仍未完全全打开。光光伏发电电和常规规发电的的高价差差限制了了其在中中国市场场的成长长。多年年来，中中国光伏伏市场较较多的集集中于离离网农村村电气化化工程，这这仅仅实实现了很很小的安安装量。截截至20008年年底，中中国累计计光伏装装机量仅仅为1445MWW。过去去的两年年内，随随着光伏伏发电成成本急速速下降，中中国国内内光伏市市场的政政策也取取得了一一些重要要进展。220099年3月月，财政政部会同同住房和和城乡建建设部推推出了促促进BIIPV和和光伏屋屋顶

18、应用用的国家家光伏补补贴计划划，该计计划被视视为中国国光伏市市场的转转折点。220099年7月月，财政政部会同同科技部部和国家家能源局局发布了了第二个个国家光光伏补贴贴计划，即即“金太阳阳示范工工程”。当年年批准了了2011MW的的项目(20110年取取消了其其中中标标后未能能实施的的54MMW)。220099年底，国国家能源源局举行行了甘肃肃敦煌110MWW并网光光伏发电电项目的的特许权权招标，最最终中广广核能源源开发有有限责任任公司、江江苏百世世德太阳阳能高科科技有限限公司和和比利时时Enffiniity公公司组建建的联合合体以11.09928元元/度的的价格竞竞标成功功。20010年年开

19、始，由由财政部部、科技技部、住住建部、国国家能源源局联合合发布文文件，对对“金太阳阳示范工工程和太太阳能光光电建筑筑应用示示范工程程”的有关关政策进进行了大大幅调整整，涉及及设备招招标、项项目调整整、补贴贴标准、项项目并网网等多个个关键环环节。220100年新增增了2772MWW的项目目。此外外，宣布布在全国国建立113个光光伏发电电集中应应用示范范园区，以以此为依依托推动动中国光光伏产业业的的应应用。并并公开表表示力争争20112年以以后每年年国内应应用规模模不低于于10000MWW。20010年年8月，国国家能源源局举行行了2880MWW并网光光伏发电电项目特特许权招招标，最最终中标标价格

20、分分布在00.72288元元/度至至0.999077元/度度之间，远远低于业业内预期期。中国国政府的的一系列列光伏激激励政策策促进了了中国光光伏市场场的快速速增长。220099年中国国年度光光伏新增增装机量量达到1160MMW，超超过了截截至20008年年底的累累计安装装总量。220100年实际际新增装装机量超超过5000MWW。中国光伏市市场近几几年的增增长速率率令人印印象深刻刻，但中中国的光光伏装机机量从全全球角度度看仍然然相当小小，20009年年中国光光伏安装装量占全全球总安安装量的的份额约约为2%，20010年年上升约约1个百百分点，达达3%。政政府的所所有这些些政策激激励被业业内视为

21、为中国政政府对光光伏应用用的试探探性摸底底举动，对对中国光光伏市场场产生了了显著的的冲击作作用。但但在中国国国内，政政府仍然然认为急急速成长长的光伏伏市场处处于试验验性阶段段，有关关工程项项目的目目的仍然然是用于于示范。实实际上，在在项目实实施过程程中，确确实有一一些问题题浮出水水面，表表明项目目设置上上的内在在不足及及缺乏协协调，产产业与应应用存在在脱节，一一定程度度上与发发展光伏伏市场的的初衷相相违背。例例如，由由于补贴贴水平和和项目收收益率较较低，系系统经营营方常常常发现很很难将工工程项目目维持下下去。结结果，工工程不能能获得足足够的资资金支持持，有时时甚至无无以为继继。为了了确保工工程

22、项目目中标，许许多公司司提交投投标书时时不管项项目的经经济性，导导致了令令项目经经营方无无利可图图的FIIT价格格，这些些与成本本结构不不相符的的FITT价格对对市场造造成了负负面影响响。某些些先期已已经建成成的光伏伏项目，因因为在上上网电价价上与当当地政府府无法达达成一致致，迟迟迟未能上上网，短短期内无无望获得得项目收收益。采采用直接接补贴激激励的相相关光伏伏政策(包括“金太阳阳项目”)也遭遭遇到了了类似问问题。目目前，包包括若干干产业领领军者在在内的一一些公司司已撤出出了已获获“金太阳阳”计划批批准的工工程项目目。其原原因很简简单：补补贴不足足将造成成这些项项目亏本本。还有有一些情情况是，

23、针针对补贴贴不足，公公司以低低劣产品品用于工工程中。这这也反映映了中国国现有的的光伏政政策有待待在利用用有效手手段衡量量政策的的实际执执行情况况方面加加以完善善。与中中国政府府在其他他可再生生能源项项目中的的投资相相比较，政政府对光光伏领域域的政策策支持力力度显得得相对保保守。如如果政府府和产业业界能从从一系列列的政策策计划和和示范工工程中吸吸取到宝宝贵的经经验教训训，将为为未来几几年新政政策的制制定和落落实打下下坚实基基础。66、中国国太阳能能的未来来SEMMI PPV GGrouup和SSEMII中国光光伏顾问问委员会会在其220099年发表表的关于于中国光光伏市场场的第一一份白皮皮书(题

24、题为Chhinaas SSolaar FFutuure A Preelimminaary Repportt onn a Reccommmendded Chiina PV Pollicyy Rooadmmap)中，建建议中国国政府加加快中国国光伏市市场的开开发，提提出了光光伏安装装路线图图及直至至20220年的的每年目目标。经经过光伏伏产业和和市场高高速发展展的两年年后，SSEMII PVV Grroupp和SEEMI中中国光伏伏顾问委委员会，联联手中国国光伏产产业联盟盟，在分分析了有有关中国国的能源源目标、能能源图景景、电力力消费和和全球光光伏市场场的一些些最新信信息后，在在这里再再次提出出新

25、的建建议。毋毋庸置疑疑，中国国正处在在一个重重要的历历史时刻刻，面对对气候变变化和能能源安全全的双重重挑战。中中国应该该充分利利用光伏伏的积极极影响以以满足国国家减排排和可再再生能源源的目标标。IEEA在220100年5月月发表的的太阳能能光伏路路线图中中陈述，光光伏发电电是能商商用的可可靠技术术，在世世界几乎乎所有地地区都具具有长期期增长的的巨大潜潜力。该路线图中中预测：从20010年年开始，光光伏发电电占全球球总电力力的比例例将不断断上升。220200年达到到1.33%，220300年升至至4.66%。对对比中国国巨大的的电力需需求，中中国要达达到IEEA技术术路线图图中提出出的光伏伏发电

26、比比例的全全球平均均水平，累累计光伏伏安装量量在20020年年前需要要达到660GWW光伏，220300年达2270GGW。实实现这一一值，需需要在中中国的能能源政策策和计划划方面出出现示范范性的转转变。实实际上，业业内普遍遍猜测，在在尚未发发布的新新兴能源源产业振振兴规划划中，将将对20020年年中国光光伏装机机量设定定20GGW的累累计装机机目标。这这一目标标值远低低于世界界平均水水平。此此外，中中国是全全球最大大的光伏伏制造大大国。对对于中国国的许多多地区来来说，光光伏产业业拉动了了当地的的经济发发展，是是重要的的经济体体。据SSEMII统计，至至20110年底底，中国国大陆晶晶体硅电电

27、池的制制造产能能已达到到21GGW，并并在20011年年将进一一步扩大大至300GW。也就是说，中中国一年年的生产产能力已已超过220200年的累累计装机机目标。由由于国内内市场迟迟迟未打打开，中中国光伏伏产业对对国际市市场依存存度高，自自20006年以以来，中中国光伏伏产品的的出口比比例一直直在955%以上上。从全全球范围围来看，短短期内光光伏应用用需求的的成长动动力主要要来自于于各国政政府对光光伏产业业的政策策扶持和和价格补补贴。虽虽然预计计全球对对于光伏伏应用的的政策支支持将会会继续保保持强劲劲势头，但但不得不不正视的的是：国国外补贴贴政策或或贸易保保护的风风险依然然存在。要要实现中中国

28、光伏伏产业的的持续增增长，除除了光伏伏企业需需要加强强自身竞竞争力之之外，还还需要相相关政策策的支持持，以帮帮助国内内市场快快速启动动，降低低整个产产业的风风险。根根据SEEMI预预测，在在未来110年内内，中国国光伏发发电成本本将会不不断下降降。光照照条件好好的地区区在20012年年左右能能够实现现“一元一一度电”。7、政政策建议议7.11 增加加国内市市场需求求建议中中国政府府相关部部门进一一步评估估光伏发发电的潜潜能，扩扩大其目目前的光光伏发展展计划，并并采取新新措施支支持中国国光伏市市场的发发展。新新措施应应结合更更多的市市场机制制，有清清晰的执执行细节节和评估估程序。例例如，设设置可

29、再再生能源源配额制制度，以以及光伏伏发电配配额制度度，从政政策和制制度上明明确国家家及地区区电力组组成中可可再生能能源，尤尤其是光光伏能源源所占比比例。配配额制度度可对电电网运行行者提出出购买一一定比例例光伏电电力的要要求;也也可以要要求电力力公司在在其产品品中提供供一部分分来自光光伏发电电的电力力。建立立更有效效的补贴贴方案，补补贴水平平(包括括上网电电价补贴贴和资本本投入补补贴)应应根据光光伏的实实际成本本结构决决定，而而不是采采取简单单的低价价者中标标，以确确保中标标价格的的合理性性和良性性竞争。为为了光伏伏的健康康成长，中中国需要要培育对对国有、私私营、甚甚至跨国国公司均均具吸引引力的

30、更更加多样样化及开开放的市市场。从从全球经经验来看看(尤其其在欧洲洲)，上上网电价价补贴体体系在推推动光伏伏应用市市场的过过程中是是一种极极为有效效的方法法和手段段，它能能够有效效避免滥滥用投资资补贴，确确保工程程质量和和系统实实际利用用率。当当前，中中国政府府对国家家范围的的上网电电价补贴贴方案并并没有清清晰的决决定，这这是值得得政策制制定者认认真关注注和考虑虑的。有有理由相相信，上上网电价价补贴方方法能够够帮助中中国光伏伏市场实实现健康康成长。中中国长久久以来在在基础设设施上存存在不足足，近年年来有了了长足进进步，但但仍有改改进空间间。在基基础设施施建设和和改进中中有着巨巨大的商商机。如如

31、在此基基础上引引入新型型技术，诸诸如BIIPV、光光伏屋顶顶、太阳阳能建筑筑，智能能电网，新新型储能能技术等等，将为为人们的的生活和和工作空空间带来来崭新的的面貌。中中国具有有大量的的太阳能能资源和和世界上上最大的的屋顶面面积，这这就为光光伏应用用提供了了巨大的的机遇。光光伏分布布式发电电和就地地用电的的特点具具有多样样的益处处。伴随随着电网网技术方方面的可可持续性性投资以以及国家家电网系系统的升升级，围围绕能源源制造及及部署的的整个基基础设施施将大大大受益，这这不仅仅仅是为了了光伏，也也是为了了其他可可再生能能源。77.2 加强国国际合作作环境保保护和清清洁能源源是全球球合作的的主要领领域之

32、一一。在这这一点上上，中国国与世界界其他国国家地区区有着共共同的出出发点。中中国与世世界其他他国家地地区面临临许多类类似的挑挑战，能能从这些些问题的的国际合合作中多多多获益益。作为为光伏制制造大国国，中国国在利用用自身的的光伏制制造能力力为国内内光伏市市场提供供安全的的设备供供给的同同时，也也能够从从国际合合作中获获得其他他益处。例例如，中中国缺乏乏开发和和运行大大规模联联网光伏伏系统的的实际经经验，仍仍然要对对光伏发发电的稳稳定性及及其对电电网的影影响作深深入研究究。从领领先的全全球市场场和公司司有许多多东西可可学。但但是在很很多情况况下，在在国际合合作中往往往遇到到诸多壁壁垒，例例如国际际贸易保保护主义义问题，知知识产权权保护问问题，潜潜在的贸贸易欺诈诈问题等等。中国国政府应应该通过过政策和和相关制制度的建建立，引引导国内内外企业业及机构构进行健健康、公公正、公公平的合合作与交交流。保保护贸易易双方的的合理利利益，实实现“共赢”。光伏伏产业有有美好的的发展前前景，在在这一领领域的发发展进程程中，SSEMII PVV Grroupp和SEEMI中中国光伏伏顾问委委员会，联联合中国国光伏产产业联盟盟一道，将将继续反反映来自自产业的的主张，传传递来自自产业的的声音，共共同推动动中国光光伏产业业乃至全全球光伏伏产业健健康发展展。