探索中国燃料乙醇发展之路(1)22208.docx

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1、探索中国燃料乙醇发展之路在近年煤化工、能源替代、环保节能的投资热潮中，燃料乙醇无疑手持“尚方宝剑”，一则国家选定四家企业，并划定各自试点销售区域；二则每吨燃料乙醇国家补贴千元之多，且行业准入门槛也在不断提高。但是，随着燃料乙醇逐步市场化，国家的支持方式将进行转变，从成本加利润，到定额补贴，再到2008年底取消补贴，中国燃料乙醇将走怎样的发展之路？探索中国燃料乙醇发展之路 一、概述燃料乙醇，是是以玉米米、小麦麦、薯类类、甘蔗蔗、甜菜菜等为原原料，经经发酵、蒸蒸馏、脱脱水后而而制得的的无水乙乙醇。车车用乙醇醇汽油（以以下简称称乙醇汽汽油），就就是把燃燃料乙醇醇和汽油油以一定定比例混混配而形形成的一

2、一种汽车车燃料，又又称汽油油醇。（一一）燃料料乙醇是是油品的的优良品品质改良良剂，不不是“油”乙醇具具有许多多优良的的物理和和化学特特性。燃燃料乙醇醇按一定定比例加加入汽油油中，不不仅是优优良的油油品质量量改良剂剂，或者者说是增增氧剂，还还是汽油油的高辛辛烷值调调和组分分，因此此，燃料料乙醇不不是简单单作为替替代油品品使用的的。（二二）乙醇醇汽油属属于国际际上通行行的新配配方汽油油，是无无铅汽油油的升级级换代产产品汽油油里加入入10%的乙醇醇，油品品的含氧氧量可达达到3.5%，辛辛烷值（我我国的汽汽油标号号）可提提高近33个标号号，同时时又降低低了油品品的芳烃烃含量，使使油品的的燃烧性性能、动

3、动力性能能和环保保性能均均得到了了改善。尽尽管我国国20000年才才全面推推广无铅铅汽油，220011年才在在北京、上上海、广广州三市市推广新新配方汽汽油（添添加MTTBE的的清洁汽汽油），但但在国际际上，无无铅汽油油早已被被以MTTBE及及乙醇为为添加剂剂的新配配方汽油油所代替替。二、世世界燃料料乙醇产产业发展展现状自自巴西、美美国率先先于上世世纪700年代中中期大力力推行燃燃料乙醇醇政策以以来，加加拿大、法法国、西西班牙、瑞瑞典等国国纷纷效效仿，均均已形成成了规模模生产和和使用，119999年，美美国燃料料乙醇消消费量约约4500万吨，220066年达到到5500万吨，巴巴西则更更多，22

4、0055年消费费量约9970万万吨，占占全国汽汽油消费费量的443%，220066年超过过10000万吨吨。美、巴巴等国推推行燃料料乙醇给给国家带带来巨大大的综合合收益，如如刺激农农业、维维护粮价价、完善善能源安安全体系系、减少少对石油油依赖、节节约外汇汇、增加加就业、增增加财政政收入、改改善燃油油品质及及大气环环境质量量等，均均为世界界所共认认。目前前，许多多农业资资源国如如英国、荷荷兰、德德国、奥奥地利、泰泰国、南南非等国国政府均均已制定定规划，积积极发展展燃料乙乙醇工业业。三、中中国燃料料乙醇产产业发展展现状（一一）概况况由于燃燃料乙醇醇在中国国的推广广使用还还处在初初级阶段段，产销销的

5、各个个环节政政府行为为色彩比比较浓，离离真正的的市场化有有很大距距离。为为了合理理的利用用资源，国国家对燃燃料乙醇醇的立项项投产非非常谨慎慎，受到到严格控控制。220044年2月月10日日，八部部委联合合下发车车用乙醇醇汽油扩扩大试点点方案和和车用用乙醇汽汽油扩大大试点工工作实施施细则，在在我国部部分地区区开展车车用乙醇醇汽油扩扩大试点点工作。目目前国内内经过审审批认可可的已投投产企业业有四家家：河南南天冠燃燃料乙醇醇有限公公司、吉吉林燃料料乙醇股股份有限限责任公公司、安安徽丰原原生物化化工有限限公司、黑黑龙江华华润酒精精有限公公司。根根据车车用乙醇醇汽油扩扩大试点点工作的的实施细细则要要求，

6、黑黑龙江、吉吉林、河河南和安安徽四省省首先在在全省范范围内推推广使用用车用乙乙醇汽油油。此外外，中粮粮集团在在广西的的木薯生生产乙醇醇项目也也已被批批准，目目前正在在建设中中。（二二）我国国燃料乙乙醇的产产能与需需求目前前燃料乙乙醇的市市场格局局是20004年年形成的的。在国国家发改改委制定定的方案案中，规规定由吉吉林燃料料乙醇有有限责任任公司、河河南天冠冠集团、安安徽丰原原生物化化学股份份有限公公司和黑黑龙江华华润酒精精有限公公司四个个企业定定点生产产。同时时明确了了四家企企业各自自的“势力范范围”：华润润酒精供供应黑龙龙江省市市场；吉吉林乙醇醇公司供供应吉林林省和辽辽宁省市市场；河河南天寇

7、寇集团除除供应本本省外，负负责供应应湖北和和河北113个地地市销售售；安徽徽丰原负负责供应应安徽省省及山东东、江苏苏和河北北14个个地市销销售，详详见表11。这44家生产产企业，批批准设计计能力1122万万吨，实实际总生生产能力力达到1102万万吨/年年（不含含中粮在在广西用用木薯生生产乙醇醇的项目目），详详见表22。由于于国内还还有部分分酒精、氨氨基酸生生产企业业也能够够生产燃燃料乙醇醇，因此此，全国国燃料乙乙醇的生生产能力力还要增增加许多多。目前前，很多多省市准准备上马马燃料乙乙醇项目目，在未未来几年年中国对对石油进进口依存存度加大大、国际际石油价价格进入入高价时时代的大大背景下下，我国国

8、燃料乙乙醇产能能扩大将将成为不不可阻挡挡的趋势势。专家家预测，110年后后，我国国燃料乙乙醇需求求量保守守估计每每年也将将达5000万吨吨。（三三）国家家产业政政策导向向1.政政策拉动动市场近近年来，国国家采取取了一系系列手段段和措施施推动燃燃料乙醇醇等生物物质能的的开发。国国家发改改委明确确提出，在在“十一五五”末使我我国的乙乙醇汽油油消费量量占比从从不足220%提提升到550%以以上，这这为燃料料乙醇产产业的发发展提供供了广阔阔的市场场空间。2.“非粮”是方向目前各企业选择玉米作为生产原料的原因，一是原料供应稳定，二是其副产品蛋白质饲料具有比较高的价值，选择玉米对于企业来说相对比较划算。虽

9、然目前生产燃料乙醇使用的玉米量并不多，不足年产量的2%，但由于其他玉米深加工产业对玉米的需求量很大，如果用玉米大规模生产乙醇，将会造成玉米供应紧张，目前紧张局面已经初步显现，局部地区在收获季节已出现“抢购”现象，在“十一五”燃料乙醇专项规划中，已将“非粮”作为燃料乙醇产业发展的方向。3.市场化是趋势国家对于企业还采取了利润补贴、税收支持等多种方式，来支持燃料产业的发展。目前我国燃料乙醇行业，还处在“以产定销、计划供应”阶段，离市场化竞争和运作尚存在较大的距离。而且，相关企业缺乏相应的市场操作经验和思想准备。未来几年国国家对于于燃料乙乙醇的支支持方式式将进行行转变，从从成本加加利润，到到定额补补

10、贴，再再到20008年年底取消消补贴，意意味着国国家将逐逐步放开开，实现现燃料乙乙醇完全全市场化。4.进入门门槛将提提高针对对部分地地区产业业过热倾倾向，国国家发改改委、财财政部将将联手加加强生物物燃料乙乙醇项目目建设管管理，除除试点工工程外，任任何地区区的燃料料乙醇项项目核准准和建设设一律要要报国家家审定。同同时，政政策技术术门槛也也将提高高。比如如，从水水耗来说说，将来来1吨燃燃料乙醇醇水耗要要控制在在5吨以以下，目目前这个个数字至至少是110吨；产1吨吨乙醇煤煤耗要降降低到5500公公斤以下下，与国国际同步步；COOD（化化学氧化化物）排排放也有有较高标标准。55.业主主招标制制代替传传

11、统审批批模式中中粮集团团获得的的广西木木薯生产产乙醇项项目就是是通过公公开招标标获得的的，未来来的新上上马项目目也将会会采取此此种方式式，国家家将发布布在满足足进入门门槛的投投资主体体中公开开选拔最最优的主主体，这这对试点点项目的的运营是是非常有有利的。四、燃料乙醇工业发展的主要障碍乙醇汽油作为一种新兴替代能源，应用前景广阔，但在推广使用过程中将面临原料、技术和成本三大压力，做大市场的条件尚不成熟，短期内在国内难有大的作为。（一）原料结构性供应不足燃料乙醇的生产原料主要是淀粉含量高的玉米、小麦、高粱、薯类或植物纤维等。目前，我国燃料乙醇的生产，除东北地区使用玉米外，南方地区主要是以陈化粮为主，

12、少部分是从农民手中收购的存粮，价格相对较低。据湖北省粮食部门介绍，从2006年开始，该省就没有陈化粮。广东等沿海地区则常年需要进口粮食。南方地区生产企业不能就近获得充足原料，只有向东北地区远程采购或者进口，这样势必增加生产成本。为此，河南天冠不得不在老挝建立一个面积约20万亩的木薯种植基地，以解决原料供应紧张问题。（二）成本压力大，比较效益不明显国内燃料乙醇生产企业主要以玉米、小麦等粮食作物作为主要原料，原料成本较大，再加上产业整体规模较小，无法实现规模效应，在一定程度上也增加了生产企业的成本压力。在销售方面，国内乙醇企业采用与90#汽油价格联动的定价机制，而国内成品油一直未与国际接轨，一直保

13、持“倒挂”状态，导致燃料乙醇的销售价格偏低。总得来看，目前投产燃料乙醇的收益和其他深加工方式相比，比较优势不明显。（三）“非粮替代”存在难度为了缓解玉米原料供应紧张的问题，燃料乙醇未来将沿着“非粮”的方向发展，木薯、甘薯、甜高粱、甘蔗等将成为燃料乙醇的主要生产来源。然而，上述原料我国尚未实现规模化种植，供给非常不稳定，这对于“非粮替代”计划来讲，是一个巨大的考验。以木薯为例，中国每年的木薯产量在800万吨左右，其中60%来自中粮新开工建设燃料乙醇项目的广西，另外每年还从东南亚进口300万吨左右。但近两年木薯进口量出现大幅下降，而价格却以每年20%左右的速度上涨。主要原因是东南亚国家意识到木薯的

14、加工价值。因此，在进口量和价格不稳定的背景下，规划用木薯生产燃料乙醇，存在一定的风险。（四）相关技术亟待完善据业内人士反映，将乙醇与汽油按19比例混配使用，尽管对汽车的发动机不会产生多大影响，但由于乙醇的腐蚀性强，对密封件等塑料配件质量提出了更高要求，缩短了使用寿命；同时，使用乙醇汽油后，行驶了3万公里以上的汽车必须进行一次油路清洗等，这在一定程度上都影响了车主使用乙醇汽油的积极性。五、对策与建议国外使用燃料乙醇已有几十年历史，其推广燃料乙醇的经验可以为我国提供很多启示。作为国家战略性能源结构调整的重要举措，建议从以下几方面入手：（一）准确定位，提高认识，扩大宣传燃料乙醇的发展仅靠政府的扶植是

15、不够的，最终还是要靠市场消费的拉动，提高社会对燃料乙醇和乙醇汽油的认可是发展燃料乙醇产业的基础。目前社会上对燃料乙醇、乙醇汽油等具体概念和特性的认识，还存在很大的误区。有些人认为燃料乙醇就是“油”，还有的认为“乙醇汽油”是低等品、动力不足，这些认识都是错误的。前面介绍了燃料乙醇的相关概念，它可以有效解决汽油的高辛烷值组分问题，是一种优良品质改良剂；而乙醇汽油是将燃料乙醇与汽油按一定比例混合而成的，可以改善油品的燃烧性能、动力性能和环保性能，在使用性能上远优于普通汽油。目前在燃料乙醇试点区域的宣传中，主要是从国家角度、环境保护、节约能源和农产品转化三大意义，这与老百姓和消费者距离太远，不能有效刺

16、激消费，因此，政府和生产企业应增加适宜一般百姓特别是消费者容易认知的内容，同时应将乙醇汽油的优势与消费者的需求结合起来。（二）加强宏观调控，做好产业引导政府各部门要继续加强宏观调控，使试点企业实现良性运作，并逐步市场化。同时，要做好产业引导，定期发布行业信息及原料信息，防止燃料乙醇项目一哄而上；要坚决杜绝盲目引进国外的技术和装备，搞低水平重复建设。应充分利用现有的生产能力，加以必要的技术改造，而不是大规模地投资新建生产能力，以免将来又形成更多的闲置生产能力，给国家造成基本投资浪费和潜在的人员下岗隐患。（三）政府通过补贴政策，发挥粮食调节器的作用消化“陈化粮”是国家发展燃料乙醇产业的初衷之一。经

17、过几年的发展，“陈化粮”已基本消耗殆尽，目前企业基本都是采购新粮进行生产，鉴于此，国家也明确了“非粮“的发展方向，以粮食为原来的项目将不会再增加。因此，政府未来可以以补贴为杠杆调整粮食储备结构，当粮食储备过剩时，可以增加补贴，当储备不足时，降低补贴、不补贴乃至增加税收等。（四）按照“不争地、不争粮”的原则，调整原料生产布局虽然我国的耕地面积和粮食产量总量较大，但人均量却非常低，粮食问题一直是国家的战略性问题。在发展燃料乙醇产业的过程中，要坚持原料“不争地，不争粮”，将投资重点放在盐碱地原料上。同时，要调整原料生产布局，发挥各区域的天然优势，实现原料生产的规模化，从而降低原料的生产成本，扩大整个

18、产业的经济效益。（五）生产企业应通过原料深加工的纵深发展，提升综合效益如果没有政府的补贴，燃料乙醇生产企业基本上是亏损的。以玉米原料为例，玉米与燃料乙醇的产出比是3.31，目前玉米的收购价约为1360元/吨，则原料成本为1360*3.3=4488元/吨，再加上生产环节的成本，总生产成本将达5000元/吨。燃料乙醇的生产企业自身并没有定价权，国家规定其定价为90#汽油出厂价格的0.9111倍。目前汽油出厂价格为49005000元/吨，则燃料乙醇销售价45554464元/吨。加上国家补贴1373元/吨，企业则盈利928837元/吨。随着国家补贴的降低，原料价格的上涨，利润空间也在不断被压缩。因此，生产企业只能从下游产品中去找效益，通过做好原料深加工的纵深发展，提高原料的综合利用效率，才能保证充裕的投资回报。