东莞市锂电池回收项目企划书.docx
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1、泓域咨询/东莞市锂电池回收项目企划书目录第一章 市场预测7一、 锂电池回收发展趋势分析7二、 锂电池及其负极材料回收再利用行业现状13三、 政策催化产业新布局15第二章 项目概况17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据17四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景18六、 结论分析19主要经济指标一览表21第三章 项目承办单位基本情况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨29七、 公司发展规划29第四章 项目背景分析31一、 我
2、国动力锂电池回收市场规模快速增长31二、 动力锂电池规模化退役开启,打开市场空间33三、 锂电池回收产业链上中下游市场剖析34四、 项目实施的必要性37第五章 建筑工程技术方案39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表41四、 项目选址原则42五、 项目选址综合评价42第六章 建设规模与产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第七章 运营模式46一、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第八章 发展规划58一、 公司发展规划5
3、8二、 保障措施59第九章 工艺技术及设备选型62一、 企业技术研发分析62二、 项目技术工艺分析64三、 质量管理66四、 设备选型方案67主要设备购置一览表67第十章 原辅材料供应、成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十一章 环境保护分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析75五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析76七、 环境管理分析77八、 结论及建议79第十二章 项目实施进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二
4、、 项目实施保障措施82第十三章 项目节能说明83一、 项目节能概述83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表84三、 项目节能措施85四、 节能综合评价86第十四章 劳动安全分析88一、 编制依据88二、 防范措施91三、 预期效果评价93第十五章 投资估算及资金筹措94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金99流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十六章 项目经济效益评价103一、 经济评价财务测算103营业收
5、入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十七章 风险分析114一、 项目风险分析114二、 项目风险对策116第十八章 项目综合评价说明118第十九章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表1
6、27利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表131第一章 市场预测一、 锂电池回收发展趋势分析电池可分为一次性干电池,二次电池和其他电池如太阳能电池等。由于回收处理成本、处理技术、回收渠道的不同,各类电池的回收状况存在差异,根据调查数据显示,废镍氢电池、废锂电池、废铅酸电池回收率分别为5%、45%、99%。(一)锂电池回收从产业结构看,中国锂电池产业规模居全球首位,占比40%,随后是韩国、日本,分别占据30%、28%的市场份额。从产量看,动力锂电成锂电池产量增长主要拉动力。锂电池按应用领域分,可分为:动力锂电、消费锂电、储能锂电。按数量计,2017年中国锂电池产量111
7、.1亿只,增速达到32%。动力锂电高速增长,储能锂电前景可期,消费锂电增速减缓,各类别锂电增速差异源于下游应用产品产量增速差异。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作,主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液组成。生产锂电池正极所需的重要原材料有锂、钴等金属。锂(Li),银白色,是密度最小的金属。用于原子反应堆、制轻合金及电池等。由于锂的电荷密度大且具有稳定的氦型双电子层,容易极化其他的分子或离子而本身却不容易受到极化。全球锂资源主要分为盐湖型、硬岩型以及地下卤水型三种类型,我国盐湖型锂资源约占80.54%。导致中国锂资源提取难度大的因素有两方面,一方面,镁锂比大于20的盐湖难以提取锂
8、元素,中国许多盐湖超过了这一标准。另一方面,中国盐湖主要分布青藏高原地区,施工难度较大,且还需要考虑到高原生态环境的维护。2017年进口量3万吨,同比增长40.66%。碳酸锂主要应用于陶瓷、玻璃、锂电池等行业,分为电池级和工业级碳酸锂,电池级碳酸锂纯度更高,工艺更复杂。从供应看,目前国内产品多为工业级碳酸锂。从需求看,国内对工业级碳酸锂需求较为稳定,而新能源汽车的推广使得对电池级碳酸锂的需求持续上涨,这又进一步导致动力锂电生产企业对进口碳酸锂的依赖。钴(Co),银白色铁磁性金属,在地壳中的平均含量为0.001%(质量),是少数磁化一次就能保持磁性的金属之一,也是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金
9、、磁性合金和各种钴盐的重要原料。由于能量密度等方面的优势,三元电池成为锂电未来的重要发展方向,从而带动上游原材料需求,钴资源变得炙手可热。由于钴大量依赖进口,国内钴价与国际钴价息息相关,全球供需短缺使得2017年钴国内价格翻番。虽然由于下游新能源汽车补贴政策调整,炒作资金退场等原因钴价下跌,但钴在地壳中的含量仅有锂的六分之一,供给的短缺致使钴价下跌态势不可持续。钴会成为扰动锂电池成本下行的制约因素,加强废弃锂电池中钴的再生利用是降低锂电成本的重要途径。按用途划分,新能源汽车用动力锂电、电动自行车用动力锂电、消费锂电的需求量及报废量。到2020年,预计三类锂电总需求量175Gwh,其中新能源汽车
10、147Gwh,消费锂电24Gwh,电动自行车4.39Gwh。到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车3.18万吨。虽然锂电池与铅酸电池、镍铬电池相比较为环保,但仍然可能造成重金属钴、锰、镍污染,氟污染,有机物污染,粉尘和酸碱污染。大规模报废期的到来对锂电回收体系提出了更高的环保要求。(二)新能源汽车-动力锂电新能源汽车可以分为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车四类。乘用车指轿车和9座以下的主要用于乘坐的汽车。商用车包括所有的货车、专用车、军用车、工程车辆、9座以上的所有客车以及拖拉机、农用车、矿用车等。
11、变革浪潮开启,新能源汽车市场份额稳步提升。2018年中国新能源汽车销量125.5万辆,占汽车总销量的4.47%,较2017年提高了1.78个百分点,较2014年提高了4.15个百分点。纯电动成主流,纯电动车乘用车占据60%市场份额。在工信部发布的2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录中,有92%的车型是纯电动车。从2017年的销量看,纯电动乘用车占据了60%市场份额。磷酸铁锂、三元电池分别成客车、乘用车主流装配。根据2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录统计,客车中有71%的车型安装磷酸铁锂电池,乘用车中81%的车型安装三元电池。虽然三元电池能量密度高,但更易发生爆炸,因此出于
12、安全性考虑并未在客车上大力推广。(三)动力锂电需求量及报废量预测到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据历史数据,预计未来纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车销量占比分别为60%、8%、30%、2%。2020年,中国新能源汽车动力锂电报废量21.25万吨,2023年报废量达52.7万吨。2020年,中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元,2023年回收价值达173亿元。(四)电动自行车-动力锂电电动自行车产量受城镇化进程影响增速下滑,锂电渗透率稳步提升。当前中国城镇化已经进入转型阶段,速度在减缓,电动
13、自行车作为城镇居民重要的代步工具之一,在2014至2016年间产量呈负增长状态,直至2017年增速才上升至1.07%。2020年电动自行车锂电需求量达4.39Gwh。2020年,电动自行车用锂电池报废量3.18万吨,到2023年报废量达5.61万吨。(五)消费锂电消费电子总体进入负增长阶段。由于市场饱和以及颠覆性创新缺乏,消费电子产品需求陷入疲软。另外,消费电子内部由于功能重叠造成了产品线乃至产业间的互相倾轧,如手机具备了数码相机、平板电脑的功能,后者的销量或多或少会受到前者的压制。2020年消费锂电报废量18万吨,其中笔记本计算机、数码相机、手机、平板电脑锂电报废量分别为10.65、0.09
14、、7.24、0.04万吨。到2023年消费锂电报废量达到20万吨。根据测算,消费锂电回收价值2020年为68亿元/年,2023年为75亿元/年。锂电回收处理企业毛利率在50%率左右,净利润率25%左右。由于盈利能力对回收金属价格敏感,回收处理企业需要密切关注锂、钴等金属的行情走势。中国电池回收利用领域有三类参与者:第三方回收企业,电池生产商、电池材料供应商。1、第三方回收企业。优势:专业技术、资质,再生资源产业协同效应。格林美(拥有中国最大的废旧电池循环利用核心基地,每年回收处理废旧电池占中国总量的10%以上,年生产锂离子电池用钴镍原料与正极材料50000吨以上,打造“电池回收原料再造材料再造
15、电池包再造新能源汽车服务”新能源全生命周期循环价值链)2、电池生产商。优势:纵向延伸产业链,打造成本优势。宁德时代(全球领先的动力电池系统提供商,2015年收购广东邦普,打造“研发生产+储能+回收”闭环锂电产业链,邦普年处理废旧电池总量超过20000吨)、南都电源(主导产品为阀控式密封铅酸蓄电池,2015年6月收购华铂科技51%股权,进军铅酸电池回收领域,2017年11月出资1亿元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司,开展锂电回收及新材料业务)3、电池材料供应商。优势:扩宽原料来源。华友钴业(上控资源,下拓市场,以自有矿产资源为保障,以锂电正极材料前驱体、钴的化学品以及铜镍金属为主要产
16、品。2017年3月,设立华友循环科技有限公司,注册资本2亿元,2017年8月华友循环宣布收购碧伦生物技术股份有限公司100%股权与韩国TMC公司70%股权切入电池拆解回收领域)。新能源汽车的兴起快速增加了锂电池的使用量和报废量。根据调查数据测算,到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车锂电21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车锂电3.18万吨;2020年,中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元/年、消费锂电为68亿元/年,2023年动力锂电为173亿元/年、消费锂为75亿元/年。退役电池存在安全隐患,需建立动力电池全生命周期追溯体系,促进行业规范化与信息透明化发展。二、
17、锂电池及其负极材料回收再利用行业现状随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,新能源汽车的动力电池需求将保持增长,从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,新能源汽车的动力电池需求将保持增长,从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。总体而言,锂离子电池凭着自身性能优势和快速下滑的价格,市场规模逐步扩大,而需求增长直接导致行业产能扩张、制造成本下降,又反过来刺激市场需求进一步提升,行业规模仍有继续扩大的空间。目前,我国动力锂电池行业的主要企业包括宁德
18、时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、中航锂电、北京国能、瑞普能源等。随着技术的不断发展,和市场不同层面的需要,电池企业需根据不同种类、不同特性的电池进行完善,配置应用到合理的场景,并不断的促进电池技术的迭代升级,推动电池行业稳健发展,2020年全国锂离子电池产量188.45亿只,同比增长16.68%。锂电池下游几大主要应用领域仍在快速增长,例如新能源汽车市场、储能市场等,受下游市场强劲需求带动,锂电池市场需求量未来几年也将会维持快速的增长势头,未来的扩产需求将主要来自国内外龙头电池厂商:绑定主流车企,下游需求明确;资金实力雄厚,抗压能力更强;技术研发领先,产线建设更快。新能源
19、汽车高产销量带来动力电池高出货量。一般而言,当电池容量衰减到初始容量的60%-80%左右,便达到设计的有效使用寿命,需进行替换。电动乘用车电池的有效寿命在4-6年左右,而电动商用车由于日行驶里程长、充电频次多,电池有效寿命仅约3年左右。考虑到新能源汽车企业目前对动力电池的质保服务大多在5-8年,且中国的新能源车开始普遍应用始于2014年,2018年开始我国新能源汽车动力电池进入大规模退役阶段。目前锂电池回收多聚焦于电池正极材料,对于负极和电解液的回收却受到企业忽视。可能因为负极石墨很便宜,所以大家觉得不值得回收,天然石墨的提纯存在高污染高能耗的问题,但回收负极材料后生成具有高导电性的石墨烯材料
20、,在电池等领域有着非常大的吸引力。锂电池石墨负极的回收或会成为企业的重视方向之一。三、 政策催化产业新布局政府是新能源汽车回收行业的最大支持者,自2015年以来密集出台多种政策扶持行业健康发展,地方也相应出台补贴和税收优惠。相比较此前政策偏向于提纲挈领式的规则,2017年1月印发的生产者责任延伸制度推行方案中,率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物等4类产品实施生产者责任延伸制度,最主要的特点就是对于电池的回收明确了责任人是生产者。生产者责任延伸制度要求新能源汽车生产企业对已销售的全部新能源汽车产品的运行安全状态进行监测,为每一辆新能源汽车产品建立档案,跟踪记录汽车使用、维护、维修情况以
21、及动力电池回收利用情况。近期来看车用动力电池回收利用拆解规范将于2017年12月1日正式开始实施;车用动力电池回收利用余能检测已经通过报批,有望于2018年内正式发布实施。生产者责任制下回收网络的建设方面,厂商可以自己构建回收网络完成回收,也可以和供应链中的经销商或三方回收公司合作,利用其正向销售网络建立逆向回收网络。综合来看,这种回收方式能够保证电池“源头可控、去向清晰”,很大的减轻回收拆解环节工作量,同时以PACK形式整体用于梯次利用,能够减少回收难度,提高行业效率。和厂商回收制对应的第三方企业回收制度,是第三方企业自己构建回收网络,通过和报废汽车拆解企业合作、构建城市废电池回收站点等方式
22、进行回收并进行拆解操作。三方企业具有较好的回收工艺、先进的回收技术以及完整的废料处理体系,是目前市场上拆解回收的主要力量。及时有力的行业管制、统一的梯级利用,残余价值评估体系的标准体系、寻找可循环的行业生态闭环,是近阶段锂电池回收产业升级发展的必由之路。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人(一)项目名称东莞市锂电池回收项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采
23、取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方
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