中国化工行业的发展报告48351.docx

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1、目 录上篇：化工行业分析提要1I行业进入/退出定性趋势预测1II行业进进入/退出指指标分析析2一、行业平平均利润润率分析析2二、企业主主要指标标较好值值、中间间值和较较差值3三、行业规规模分析析3四、行业集集中度分分析5五、行业效效率分析析5六、行业主主要财务务指标分分析7七、投入产产出结构构分析13八、行业经经济运行行指标17III行业业风险揭揭示、政政策分析析及负面面信息19一、风险揭揭示19二、政策分分析19三、负面信信息23IV行业动动态跟踪踪分析评评价26一、行业及及上下游游运行情情况26二、行业强强势、弱弱势、机机会与风风险（SSWOTT）27三、贷款建建议27V龙头/重重点联系系

2、企业分分析28一、龙头/重点联联系企业业财务指指标28二、企业在在全国各各地的分分布28VI资本市市场分析析30下篇：化工工行业分分析说明明33I化工行业业分析33一、行业运运行分析析33二、行业政政策分析析33三、新技术术、新产产品、新新工艺38四、上下游游行业影影响41五、国际市市场情况况49六、行业发发展趋势势53七、专家观观点59II化工企企业分析析63一、化工行行业企业业整体分分析63二、主要企企业分析析65III化工工市场产产品分析析74一、主要产产品市场场情况74二、主要产产品生产产情况90三、主要产产品价格格变动情情况93IV化工行行业区域域热点分分析97一、安徽省省能源重重化

3、工基基地建设设目前正正式启动动97二、河北化化工老牌牌国企举举起改制制大旗97三、榨干垃垃圾中的的油水沪沪化工区区打通循循环经济济血脉99四、中国最最大PTTA生产产基地在在珠海投投产1000五、湖北44家国有有化企移移交省国国资委监监管1011六、新疆重重化工业业基地建建设启动动1022上篇：化工工行业分分析提要要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年18月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，本报告中全国特指该行业全国统计值，工业特指全部工业行业统计值。本行业以化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业四个子行业为整个化工行业统计口径，数据来源均为

4、统计局。I行业进入入/退出出定性趋趋势预测测指标金额同比增减（%）供给总产值（变变价）12137703667.11028.955产成品1175880700230.899需求产品销售收收入1079448766.90013.422趋势预测本期市场供供求特点点分析【主要影响响因素】世世界经济济复苏带带动化工工行业的的发展，我国石油和化工行业经济形势发展良好。【结论】产产销衔接接良好。市场销销售活跃跃，经济济效益创创历史最最高水平平。下期市场供供求趋势势分析【主要影响响因素】世世界经济济继续看看好；国国内化工工企业逐逐渐形成成规模经经济。【结论】供供需基本本平衡。简要结论部分子行业业生产能能力不足足，

5、建议议进入。II行业进进入/退退出指标标分析一、行业平平均利润润率分析析平均利润率率(%)与工业比较较(%)与全行业比比较(%)与top110比较较(%)工业3.82%100.000%102.881%26.899%全国3.71%97.266%100.000%26.155%Top10014.200%371.888%382.334%100.000%北京市9.02%236.336%243.001%63.566%天津市4.50%117.777%121.009%31.677%河北省1.47%38.555%39.644%10.377%山西省1.58%41.277%42.433%11.100%内蒙2.61%

6、68.455%70.388%18.411%辽宁省2.02%53.022%54.511%14.266%吉林省4.15%108.557%111.662%29.199%黑龙江省1.19%31.111%31.999%8.37%上海市3.87%101.225%104.110%27.233%江苏省4.48%117.339%120.770%31.577%浙江省3.94%103.331%106.222%27.788%安徽省1.78%46.666%47.977%12.555%福建省6.24%163.337%167.997%43.933%江西省0.73%19.099%19.633%5.13%山东省4.78%125

7、.224%128.776%33.688%河南省3.33%87.288%89.744%23.477%湖北省1.16%30.300%31.155%8.15%湖南省0.91%23.977%24.644%6.44%广东省4.96%129.779%133.444%34.900%广西1.41%36.900%37.944%9.92%海南省6.81%178.447%183.449%47.999%重庆市3.10%81.322%83.611%21.877%四川省2.90%75.955%78.099%20.422%贵州省2.09%54.833%56.377%14.744%云南省2.39%62.600%64.366%

8、16.833%陕西省1.37%35.944%36.955%9.66%甘肃省0.14%3.57%3.67%0.96%青海省2.37%61.944%63.699%16.666%宁夏3.03%79.311%81.544%21.333%新疆1.13%29.655%30.499%7.97%二、企业主主要指标标较好值值、中间间值和较较差值注：该项指标根据统计局2003年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。在实践中，商商业银行行

9、还经常常将企业业主要指指标进一一步分为为较好值值、中间间值和较较差值，用用于更为为细致地地确定行行业的进进入退退出量化化标准。净资产（千千元）利润（千元元）自然排序法法较好值125100.0001170.00中间值4103.00250.000较差值1350.000.00算术平均法法较好值1639115.005132144.833中间值267888.4771998.44较差值4580.07441.443三、行业规规模分析析银行业普遍遍关心行行业规模模分析。因因为行业业规模的的大小从从一个方方面决定定了该行行业受政政府、包包括地方方政府重重视的程程度，区区域行业业规模的的大小一一定程度度上决定定本

10、地该该行业在在全国市市场上的的竞争地地位。（一）本行行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较规模指标总资产利润销售收入从业人数全国1800001877266844413.211758807002.4455822288工业1845227355447045222588.51152113866395938001766（二）行业业内各个个地区与与整个行行业规模模总量比比较规模指标资产总量及及所占比比重利润总额及及所占比比重销售收入及及所占比比重资产总量区域比全国国利润总额区域比全国国销售收入区域比全国国全国18000018772100.000%66844413.20 100.000%11758807

11、002.440 100.000%北京市44934475.72.50%4054999.880 6.07%25992209.40 2.21%天津市52138862.62.90%2344445.220 3.51%32886682.30 2.80%河北省69628807.63.87%1024888.770 1.53%38811176.40 3.30%山西省36459929.52.03%574411.900 0.86%13223366.70 1.12%内蒙15130051.50.84%395444.700 0.59%6039441.330 0.51%辽宁省91603357.55.09%1854223.1

12、10 2.77%40182229.90 3.42%吉林省49557758.22.75%2054220.330 3.07%29033374.30 2.47%黑龙江196022021.09%232844.700 0.35%8732001.440 0.74%上海市1245775322.96.92%4815883.110 7.20%76129910.90 6.47%江苏省2558993266.914.222%11469941.80 17.166%2218668688.800 18.877%浙江省1700116755.39.45%6706221.550 10.033%1359774555.500 11.

13、566%安徽省44413372.22.47%791255.200 1.18%24220033.10 2.06%福建省60929926.43.38%3800550.330 5.69%39948851.00 3.40%江西省17662298.20.98%128766.400 0.19%7994223.990 0.68%山东省184900523310.277%8841557.220 13.233%1469777733.400 12.500%河南省56837706.83.16%1894002.110 2.83%35774439.70 3.04%湖北省47945518.42.66%554611.800

14、0.83%28177750.20 2.40%湖南省38386671.52.13%351233.700 0.53%19717766.50 1.68%广东省1979227377.511.000%9808004.220 14.677%1516559600.400 12.900%广西18068844.21.00%254555.300 0.38%8245443.110 0.70%海南省7763220.660.43%528988.200 0.79%2541556.660 0.22%重庆市21204409.11.18%658344.700 0.98%9582445.880 0.81%四川省53497741.

15、32.97%1551330.880 2.32%27770008.00 2.36%贵州省20205500.11.12%422944.800 0.63%8753777.660 0.74%云南省33832225.41.88%808599.600 1.21%12390012.50 1.05%陕西省20507717.41.14%281388.000 0.42%6470881.660 0.55%甘肃省14728807.30.82%2005.40 0.03%5487338.220 0.47%青海省7222446.770.40%170811.400 0.26%1078552.330 0.09%宁夏914855

16、9.220.51%277022.600 0.41%4182666.330 0.36%新疆152944670.85%173166.700 0.26%5960005.330 0.51%全国18000018772100.000%66844413.20 100.000%11758807002.440 100.000%（三）本行行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总总量比较较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业1800001877266844413 11758807002.4455822288大型企业56514461332353113331463358119828552中型企业620588

17、182222087712375399162218628840小型企业614299077721225569485777959927365596四、行业集集中度分分析行业集中度度是衡量量一个行行业的主主要财务务指标向向行业核核心企业业集中程程度的一一个指标标，报告告中用行行业中排排名前110位的的企业占占全行业业主要财财务指标标（销售售收入、资资产、利利润）的的比例来来表示。集集中度不不同的行行业，其其企业运运行方式式与特点点各不相相同。银银行可以以根据自自己的市市场定位位和营销销战略，采采用对应应的举措措来管理理和开发发特点各各异的细细分市场场。TOP100(%)销售集中度度8.81%资产集中度

18、度5.35%利润集中度度22.000%五、行业效效率分析析行业效率在在一定程程度上反反映了行行业发展展速度，决决定着行行业未来来的发展展空间。每每万元资资产利润润指标用用来衡量量企业资资产的赢赢利能力力。每万万元资产产利润=利润/总资产产（单位位万元）。每每万元固固定资产产利润指指标用来来衡量企企业固定定资产的的赢利能能力。每每万元固固定资产产利润=利润/固定资资产（单单位万元元）。人人均利润润指标用用来衡量量企业员员工的赢赢利能力力。人均均利润=利润/员工人人数（单单位人）。本行业效率率与全部部工业行行业效率率对比单位：元本行业a全部工业行行业b本行业与工工业行业业相比（%）每万元资产产利润

19、371.335381.88097.266%每万元固定定资产利利润957.112997.44095.966%人均利润119744.333118644.611100.992%分地区行业业效率对对比每万元资产产利润地区比全国(%)每万元固定定资产利利润地区比全国(%)人均利润与全国比较较(%)全国371.335100.000%957.112100.000%119744.333100.000%北京市902.442243.001%2154.01225.005%558500.122466.442%天津市449.666121.009%908.66994.944%168655.833140.885%河北省14

20、7.11939.644%374.33539.111%3946.5932.966%山西省157.55542.433%424.66544.377%4190.3334.999%内蒙261.33670.388%548.33757.299%8263.1069.011%辽宁省202.44254.511%426.44544.566%8195.6068.444%吉林省414.551111.662%705.22573.688%195866.411163.557%黑龙江118.77931.999%227.66423.788%3842.0432.099%上海市386.558104.110%1159.81121.11

21、8%189755.200158.447%江苏省448.221120.770%1206.82126.009%167544.900139.992%浙江省394.444106.222%1208.86126.330%132966.833111.004%安徽省178.11547.977%511.44953.444%5883.5349.133%福建省623.776167.997%1388.65145.009%180644.099150.886%江西省72.90019.633%148.44315.511%1723.6814.399%山东省478.117128.776%1332.18139.119%14090

22、0.188117.667%河南省333.22489.744%765.88680.022%7295.8160.933%湖北省115.66831.155%313.44732.755%2953.8024.677%湖南省91.50024.644%217.99922.788%1703.1514.222%广东省495.554133.444%1480.61154.669%149733.299125.004%广西140.88837.944%349.44136.511%3156.7826.366%海南省681.440183.449%1259.03131.554%685833.177572.775%重庆市310.

23、44883.611%870.66390.966%8964.7974.877%四川省289.99878.099%742.66077.599%7933.0166.255%贵州省209.33356.377%628.33165.655%5943.7049.644%云南省239.00064.366%561.88258.700%102155.87785.311%陕西省137.22136.955%300.66531.411%3503.3229.266%甘肃省13.6223.67%35.3883.70%276.0012.30%青海省236.55063.699%832.00186.933%135344.1111

24、13.003%宁夏302.88181.544%721.77675.411%106511.16688.955%新疆113.22230.499%282.44829.511%4722.3139.444%六、行业主主要财务务指标分分析（一）盈利利能力分分析赢利能力是是指赚取取利润的的能力，报报告通过过净资产产收益率率、总资资产报酬酬率、销销售利润润率、成成本费用用利润率率等财务务指标来来衡量。净净资产收收益率是是指企业业一定时时期内的的净利润润同平均均净资产产的比率率。净资资产收益益率体现现了投资资者投入入企业的的股权资资金获取取净收益益的能力力，突出出反映了了投资与与收益的的关系。净净资产收收益率=

25、净利润润/平均均净资产产1000%。其其中：平平均净资资产=（年初初净资产产+年末净净资产）/2。总产产报酬率率是指企企业一定定时期内内获得的的报酬总总额与平平均资产产总额的的比率。总总资产报报酬率用用于衡量量企业包包括净资资产和负负债在内内的全部部资产的的总体获获利能力力。总资资产报酬酬率=（利润润总额+利息费费用）/平均资资产总额额1000%。销售利利税率是是指利税税总额与与销售净净收入的的比率，它它反映企企业销售售收入的的收益水水平和贡贡献程度度。销售售利润率率（销销售利润润/产品销销售净收收入）1000。成本本费用利利润率是是企业一一定时期期的利润润总额同同企业成成本费用用总额的的比率

26、。成成本费用用利润率率表示企企业为取取得利润润而付出出的代价价，从企企业支出出方面评评价企业业的收益益能力。成成本费用用利润率率=利润总总额/成成本费用用总额1000%。本行业盈利利能力与与全部工工业行业业盈利能能力对比比本行业A工业行业BB本行业与工工业相比比a/bb（%）净资产收益益率（%）5.89%6.31%93.399%总资产报酬酬率（%）4.65%4.63%100.335%销售利润率率（%）15.711%7.33%214.113%成本费用利利润率（%）6.06%6.61%91.755%分地区行业业盈利能能力对比比净资产收益率（%）地区比全国（%）总资产报酬酬率（%）地区比全国(%)销

27、售利润率（%）地区比全国（%）成本费用利润率（%）地区比全国国（%）全国5.89%100.000%4.65%100.000%15.711%100.000%6.06%100.000%北京市9.80%166.229%9.57%206.004%25.300%161.008%18.455%304.228%天津市7.75%131.551%5.68%122.336%17.111%108.994%7.72%127.332%河北省2.88%48.900%2.82%60.699%15.333%97.599%2.77%45.700%山西省2.83%48.044%2.72%58.555%16.655%106.004

28、%4.56%75.211%内蒙3.63%61.622%3.60%77.599%19.699%125.336%7.09%116.992%辽宁省2.98%50.622%3.09%66.555%15.777%100.444%4.90%80.811%吉林省5.65%95.933%5.02%108.117%16.211%103.119%7.84%129.227%黑龙江2.08%35.355%1.99%42.877%11.266%71.688%2.75%45.277%上海市5.06%85.900%4.38%94.400%18.333%116.669%6.71%110.770%江苏省7.31%124.110

29、%5.38%115.775%11.922%75.911%5.45%89.877%浙江省6.73%114.119%5.10%109.772%12.255%77.988%5.18%85.466%安徽省3.26%55.366%2.84%61.233%12.455%79.299%3.36%55.355%福建省8.37%142.003%7.15%154.002%16.588%105.660%10.500%173.116%江西省1.39%23.688%1.60%34.466%13.022%82.933%1.66%27.444%山东省7.69%130.445%5.87%126.330%14.211%90.4

30、66%6.47%106.770%河南省6.82%115.881%4.45%95.711%14.066%89.566%5.65%93.188%湖北省2.05%34.800%2.27%48.822%15.688%99.877%2.06%33.966%湖南省1.69%28.677%1.80%38.855%14.599%92.922%1.85%30.555%广东省7.26%123.228%5.52%118.994%21.766%138.553%7.01%115.663%广西2.52%42.811%2.34%50.400%16.466%104.882%3.18%52.511%海南省11.466%194.

31、448%7.81%168.113%42.266%269.111%30.744%506.994%重庆市4.72%80.055%3.82%82.344%19.800%126.008%7.25%119.663%四川省4.43%75.277%3.91%84.100%17.711%112.779%5.89%97.077%贵州省3.29%55.877%3.03%65.322%16.722%106.446%5.07%83.688%云南省5.10%86.577%3.36%72.399%19.988%127.220%6.95%114.660%陕西省3.59%60.922%2.78%59.944%20.888%1

32、32.994%4.52%74.577%甘肃省0.19%3.27%0.83%17.922%11.522%73.355%0.37%6.15%青海省3.33%56.511%2.77%59.533%36.244%230.777%18.622%307.006%宁夏6.29%106.668%4.19%90.222%16.522%105.220%7.13%117.552%新疆1.73%29.322%1.95%41.899%15.055%95.844%3.02%49.755%（二）营运运能力分分析营运能力是是指运用用各种经经济资源源从事生生产经营营活动的的能力，也也即资金金周转能能力或资资产管理理效率。报报告

33、采用用总资产产周转率率、流动动资产周周转率、应应收帐款款周转率率来衡量量。总资资产周转转率是指指企业一一定时期期营业收收入总额额同平均均资产总总额的比比值。总总资产周周转率是是综合评评价企业业全部资资产经营营质量和和利用效效率的重重要指标标。总资资产周转转率=营业收收入总额额/平均均资产总总额1000%。此此指标是是衡量企企业营运运能力的的指标之之一，流流动资产产周转率率=营业业收入/平均流流动资产产1000%。应应收账款款周转率率是指企企业一定定时期内内主营业业务收入入净额同同应收账账款平均均余额的的比率。应应收账款款周转率率是反映映企业应应收帐款款回收情情况的指指标。应应收账款款周转率率=

34、营业收收入净额额/应收收账款平平均余额额1000%。本行业营运运能力与与全部工工业行业业营运能能力对比比本行业A工业B与全部工业业行业相相比a/b（%）总资产周转转率（次次）0.65 0.62 1.05 流动资产周周转率（次次）1.50 1.39 1.08 应收账款周周转率（次次）5.86 5.53 1.06 分地区行业业营运能能力对比比总资产周转转率（次次）与全国比较（%）流动资产周周转率（次次）与全国比较（%）应收账款周周转率（次次）与全国比较（%）全国0.65 100.000%1.50 100.000%5.86 100.000%北京市0.58 88.555%1.61 107.337%7.

35、47 127.445%天津市0.63 96.566%1.60 106.662%5.93 101.115%河北省0.56 85.333%1.31 87.055%6.32 107.887%山西省0.36 55.522%0.95 63.144%4.39 74.844%内蒙0.40 61.111%1.13 75.222%6.87 117.114%辽宁省0.44 67.155%1.21 80.555%6.53 111.339%吉林省0.59 89.699%2.08 138.555%11.833 201.777%黑龙江0.45 68.200%1.11 74.111%4.99 85.099%上海市0.61

36、93.555%1.23 81.733%3.52 60.100%江苏省0.87 132.773%1.88 125.773%6.92 117.997%浙江省0.80 122.444%1.66 110.445%6.34 108.112%安徽省0.55 83.488%1.17 78.377%5.13 87.599%福建省0.66 100.337%1.67 111.554%5.89 100.440%江西省0.45 69.299%1.26 83.800%4.36 74.422%山东省0.79 121.669%1.87 124.884%9.88 168.557%河南省0.63 96.366%1.51 100

37、.992%7.23 123.227%湖北省0.59 89.977%1.37 91.099%6.13 104.661%湖南省0.51 78.633%1.28 85.633%4.65 79.277%广东省0.77 117.330%1.46 97.499%4.28 72.933%广西0.46 69.866%1.12 74.411%4.83 82.333%海南省0.33 50.122%0.87 58.311%4.73 80.733%重庆市0.45 69.188%1.13 75.677%5.13 87.455%四川省0.52 79.477%1.23 81.711%6.52 111.224%贵州省0.43

38、 66.333%0.98 65.299%4.15 70.866%云南省0.37 56.066%0.98 65.566%5.79 98.855%陕西省0.32 48.311%0.92 61.066%3.81 64.933%甘肃省0.37 57.044%0.97 64.688%4.04 68.866%青海省0.15 22.866%0.41 27.600%3.06 52.133%宁夏0.46 69.999%1.25 83.311%3.05 51.988%新疆0.39 59.666%0.85 56.911%5.23 89.288%（三）偿债债能力分分析偿债能力是是指偿还还各种债债务的能能力，通通过偿债债能力的的分析可可以揭示示企业的的财务状状况及财财务分析析。报告告采用资资产负债债率、已已获利息息倍数来来衡量。资资产负债债率是指指企业一一定时期期负债总总额同资资产总额额的比率率。资产产负债率率用来衡衡量企业业总资产产中有多多少是通通过负债债筹集的的；资产产负债率率的计算算公式如如下：资资产负债债率=负债总总额/资资产总额额1000%。已获利利息倍数数又称利利息保障障倍数，反反映了获获利能力力对债务务偿付的的保证程程度，是是分析企企业长期期偿债能能力的指指标。已已获利息息倍数=税前利利润总额额/利息息支出1000%。本行业偿债债能力与与全部工工业行业业偿债能能力对比比本行业A全部