XXXX年汽车行业分析报告4971.docx

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1、2010年汽车行业分析报告目录第一章汽车行业概述3一、行业定定义及市市场细分分3二、行业特特征5三、行业地地位8第二章 汽汽车产业业发展环环境8一、国际环环境分析析8二、国内环环境分析析9（一）20009年年我国宏宏观经济济走势9（二）汽车车保有量量9（三）金融融风暴对对中国汽汽车产业业的影响响12三、政策法法规环境境分析12（一）汽车车行业规规划12（二）税收收与补贴贴政策13（三）金融融政策15四、发展方方向及相相关技术术分析18（一）、汽汽车发展展新方向向：新能能源汽车车18（二）、自自主变速速箱项目目的战略略意义20第三章 汽汽车行业业运行情情况22一、汽车生生产情况况22（一）生产产

2、规模及及产能扩扩张22（二）市场场格局及及走势24（三）供给给能力增增长预测测24二、汽车市市场销售售情况24（一）汽车车市场发发展形势势24（二）消费费结构及及特征27（三）重点点企业市市场占有有率30（四）市场场价格水水平及其其他影响响因素30（五）汽车车市场发发展预测测31三、汽车工工业经济济运行情情况31（一）行业业总体经经营绩效效评价31（二）汽车车重点企企业（集集团）经经济效益益分析34（三）20009 年汽车车行业经经济运行行形势分分析38第四章 汽汽车行业业进出口口情况39一、汽车进进出口总总体情况况39二、汽车行行业进口口情况分分析39（一）进口口趋势分分析39三、汽车行行业

3、出口口情况分分析41（一）出口口规模41（二）出口口结构42（三）国际际市场容容量及我我国出口口预测44第五章 乘乘用车市市场44一、基本型型乘用车车（轿车车）市场场44（一）基本本型乘用用车（轿轿车）市市场概况况44（二）基本本型乘用用车（轿轿车）细细分市场场分析46（三）20010年年基本型型乘用车车（轿车车）市场场展望48二、多功能能乘用车车（MPPV）市市场49（一）多功功能乘用用车（MMPV）市市场概况况49（二）多功功能乘用用车（MMPV）细细分市场场分析50（三）20010年年多功能能乘用车车（MPPV）市市场展望望50三、运动型型多用途途乘用车车（SUUV）市市场50（一）运动

4、动型多用用途乘用用车（SSUV）市市场概况况50（二）SUUV 细细分市场场分析51（三）20010 年运动动型多用用途乘用用车（SSUV）市市场展望望53四、交叉型型乘用车车产销情情况53（一）交叉叉型乘用用车市场场概况53（二）交叉叉型乘用用车市场场分析55（三）20010 年交叉叉型乘用用车市场场展望56第六章 商用车车市场56一、客车（含含非完整整车辆）市市场56（一）客车车（含非非完整车车辆）市市场概况况56（二）客车车细分市市场分析析57（三）20010 年客车车市场展展望61二、货车（含含非完整整车辆）市市场61（一）货车车（含非非完整车车辆）市市场概况况61（二）货车车细分市市

5、场分析析62（三）20010 年货车车市场展展望68三、半挂牵牵引车市市场68（一）半挂挂牵引车车市场概概况68（二）半挂挂牵引车车市场分分析69（三）20010 年半挂挂牵引车车市场展展望71第七章 主主要汽车车集团经经营情况况72一、上海汽汽车股份份有限公公司72（一）公司司概况72（二）经营营状况72（三）财务务能力77（四）发展展预测78二、一汽轿轿车股份份有限公公司79（一）公司司概况79（二）经营营状况80（三）财务务能力82三、东风汽汽车股份份有限公公司85（一）公司司概况85（二）经营营状况86（三）财务务能力88（四）发展展战略88四、福田汽汽车股份份有限公公司89（一）公司

6、司概况89（二）经营营状况90（三）财务务能力95（四）发展展战略96第一章 汽车行业概概述一、行业定定义及市市场细分分汽车产业是是国民经经济重要要的支柱柱产业，产产业链长长、关联联度高、就就业面广广、消费费拉动大大，在国国民经济济和社会会发展中中发挥着着重要作作用。 汽汽车车型型统计新新分类：从20055年开始始，作为为全国汽汽车行业业统计工工作归口口部门的的中国汽汽车工业业协会，将将在汽车车行业实实行新的的车型统统计分类类。本次次分类是是我国汽汽车工业业在车型型统计分分类上的的第一次次重要改改革，也也是为了了满足加加入WTTO后与与国际接接轨的需需要，对对于今后后汽车行行业的发发展影响响深

7、远。旧分类是119888年依照照GB/T37730.1-888制订订的，分分为三大大类，即即载货汽汽车、客客车和轿轿车，各各类按照照不同的的划分标标准进行行了细分分类，具具体为： 载载货汽车车分为（按按照总质质量划分分）：11、重型型载货车车（总质质量114吨）；2、中中型载货货车（66吨总总质量14吨吨）；33、轻型型载货车车（1.8吨110米）；2、中中型客车车（7米米车长长10米米）；33、轻型型客车（33.5米米4升升）；22、中高高级轿车车（2.5升排量4升）；3、中中级轿车车（1.6升排量2.55升）；4、普普通级轿轿车（11.0升升排量量1.66升）；5、微微型轿车车（排量量1.

8、00升）。 需需要说明明的是，由由于我国国在汽车车管理上上按照底底盘的生生产权分分为整车车企业和和改装车车企业，公公布的汽汽车产销销量是整整车企业业的产销销量，它它包括了了整车企企业外卖卖底盘商商品量的的数量，即即整车企企业卖给给改装车车企业的的底盘数数量在月月度统计计中是按按照整车车来统计计的，因因此在载载货汽车车和客车车中，包包含载货货汽车和和客车底底盘的数数量。另另外，由由于产品品管理上上的原因因，个别别车型如如上海通通用的GGL8、广广州本田田的奥德德塞、北北京吉普普中的部部分切诺诺基，目目前还是是按照轿轿车来统统计。前前几年我我国还出出现的“准轿车车”，其本本应属于于轿车产产品但因因

9、管理上上的规定定我们将将其归入入轻型客客车中统统计。如如浙江吉吉利、跃跃进集团团的等产产品。随随着管理理的逐步步到位，这这些产品品也逐步步纳入轿轿车中统统计，截截至20004年年7月，全全国“准轿车车”归入轻轻型客车车统计的的情况已已经全部部消除。 新新的车型型统计分分类是在在参考GGB/TT37330.11-20001和和GB/T1550899-20001两两个国家家标准，结结合我国国汽车工工业的发发展状况况制订的的。它大大的分类类基本与与国际较较为通行行的称谓谓一致，分分为乘用用车和商商用车两两大类，由由于各国国在车型型细分上上没有统统一的标标准，因因此对于于乘用车车和商用用车之下下的细分

10、分类是按按照我国国自身的的特点进进行划分分的。新新分类具具体情况况描述如如下：乘用车（ppasssengger carr）：在其设计和和技术特特征上主主要用于于载运乘乘客及其其随身行行李和/或临时时物品的的汽车，包包括驾驶驶员座位位在内最最多不超超过9个个座位，它它也可以以牵引一一辆挂车车。 与与旧分类类相比，乘乘用车涵涵盖了轿轿车、微微型客车车以及不不超过99座的轻轻型客车车，而载载货汽车车和9座座以上的的客车全全部不属属于乘用用车。有有一类特特殊情况况，即我我们考虑虑部分车车型如金金杯海狮狮同一长长度的车车既有99座以上上的，又又有9座座以下的的，在实实际统计计中，该该车均列列为商用用车，

11、在在以下商商用车的的解读中中不再重重复叙述述。 乘乘用车下下细分为为基本型型乘用车车、多功功能车（MMPV）、运运动型多多用途车车（SUUV）、和和交叉型型乘用车车四类，它它是根据据现阶段段我国汽汽车工业业发展的的特点进进行区别别划分的的。 基基本型乘乘用车：它的概概念等同同于旧标标准中的的轿车，但但在统计计范围上上又不同同于轿车车，这种种区别主主要表现现在将旧旧标准轿轿车中的的部分非非轿车品品种如GGL8、奥奥德塞、切切诺基排排除在基基本型乘乘用车外外，而原原属于轻轻型客车车中的“准轿车车”列入了了基本型型乘用车车统计，由由于这些些特殊的的车型产产销数量量不是很很大，对对于分析析基本型型乘用

12、车车的市场场发展趋趋势影响响不大。 多多功能车车（MPPV）：与后面面提到的的运动型型多用途途车（SSUV）一一样，都都属于近近年来行行业引进进的外来来称谓，英英文名称称为muultii-puurpoose vehhiclle，它它是集轿轿车、旅旅行车和和厢式货货车的功功能于一一身，车车内每个个座椅都都可以调调整，并并有多种种组合方方式，前前排座椅椅可以1180度度旋转的的车型。近近年来我我国汽车车工业发发展迅速速，该车车型已有有较多的的企业生生产，如如上海通通用的GGL8、东东风柳州州的风行行和江淮淮的瑞风风，而一一些企业业生产的的类似产产品在实实际统计计中可能能也列入入多功能能车统计计。该

13、车车型在旧旧标准中中部分列列入轿车车统计，部部分列入入了轻型型客车统统计。 运运动型多多用途车车（SUUV）：英文名名称spportt uttiliity vehhiclle,该该车型起起源于美美国，这这类车既既可载人人，又可可载货，行行驶范围围广泛，驱驱动方式式应为四四轮驱动动。近几几年我国国轻型越越野车和和在皮卡卡基础上上改装的的运动型型多用途途车发展展较快，但但在驱动动方式上上不一定定是四轮轮驱动，行行业在分分析市场场时一般般将这几几类产品品放到一一起，本本次分类类改革我我们也将将这几类类车型统统一归为为运动型型多用途途车（SSUV）类类，因此此我国的的此类产产品范围围要广于于国外。同同

14、时为了了方便了了解我国国汽车的的发展状状况，我我们在运运动型多多用途车车（SUUV）下下又按照照驱动方方式不同同分为四四驱运动动型和二二驱运动动型多用用途车。该该类车型型主要有有长丰猎猎豹、北北京吉普普切诺基基、长城城赛佛、郑郑州日产产的帕拉拉丁等。在在旧分类类中除了了部分切切诺基列列入轿车车中外，其其他均列列入了轻轻型客车车中。 交交叉型乘乘用车：指不能能列入上上述三类类外的其其他乘用用车，这这部分车车型主要要指的是是旧分类类中的微微型客车车，今后后新推出出的不属属于上述述三类的的车型也也列入交交叉型乘乘用车统统计。上述四类车车型又分分别按照照厢门、排排量、变变速箱的的类型和和燃料类类型进行

15、行了细分分。商用车(ccommmercciall veehiccle)：在设计和技技术特征征上用于于运送人人员和货货物的汽汽车，并并且可以以牵引挂挂车。乘乘用车不不包括在在内。相对旧分类类，商用用车包含含了所有有的载货货汽车和和9座以以上的客客车。在在旧分类类中，整整车企业业外卖的的底盘是是列入整整车统计计的，在在新分类类中，我我们将底底盘单独独列出，分分别为客客车非完完整车辆辆（客车车底盘）和和货车非非完整车车辆（货货车底盘盘）。商用车分为为客车、货货车、半半挂牵引引车、客客车非完完整车辆辆和货车车非完整整车辆，共共五类。 客客车：在在设计和和技术特特征上用用于载运运乘客及及其随身身行李的的

16、商用车车辆，包包括驾驶驶员座位位在内座座位数超超过9座座。 新新分类中中的客车车含义要要小于旧旧分类中中的客车车，原因因为：99座及以以下的列列入了乘乘用车，底底盘单独独列出为为客车非非完整车车辆。 在在客车细细分类中中，我们们先后按按照车身身长度、用用途和燃燃料类型型进行了了细分类类，由于于车身长长度按照照米数来来细分的的，因此此统计信信息更加加详细，又又可以按按照旧分分类中的的大、中中、轻型型客车的的划分标标准进行行归类；列出各各用途客客车，有有利于进进行细分分市场的的分析。 货货车：一一种主要要为载运运货物而而设计和和装备的的商用车车辆，它它能否牵牵引一挂挂车均可可。 与与新分类类的客车

17、车类似，新新分类的的货车含含义也小小于旧分分类中的的载货汽汽车，对对应关系系为旧分分类载货货汽车=新分类类中的（货货车+半半挂牵引引车+货货车非完完整车辆辆）。 货货车的细细分是按按照总质质量、用用途和燃燃料类型型来细分分的。 半半挂牵引引车： 装备有有特殊装装置用于于牵引半半挂车的的商用车车辆。 我我国加入入WTOO后，港港口运输输量日益益增大，为为半挂牵牵引车的的发展提提供了机机遇，近近年来，该该车型发发展很快快。在旧旧分类中中，半挂挂牵引车车是列入入载货汽汽车统计计的，没没有单独独列出，新新分类是是作为商商用车的的一大类类单独列列出的。 对对于半挂挂牵引车车，车辆辆分类依依据的质质量是处

18、处于行驶驶状态中中的半挂挂牵引车车的质量量，加上上半挂车车传递到到牵引车车上最大大垂直静静载荷，和和牵引车车自身最最大设计计装载质质量（如如果有的的话）的的和。客车非完整整车辆和和货车非非完整车车辆：分分别指客客车底盘盘和货车车底盘，客客车非完完整车辆辆按照长长度进行行细分，货货车非完完整车辆辆按照总总质量细细分。二、行业特特征当前国际汽汽车行业业的主要要特征：1. 追求规模经经济。 目前对国际际汽车行行业规模模经济的的普遍标标准是小小轿车年年产量 1000万辆以以上，汽汽车总产产量1550万辆辆以上。对对于发展展中国家家，这一一标准则则是年产产小轿车车40万万辆以上上（含440万辆辆）。今今

19、年奔驰驰与克莱莱斯勒合合并，大大众与宝宝马争购购维克斯斯集团旗旗下的劳劳斯莱斯斯, 均均表明了了对规模模经济的的追求以以及对市市场份额额的激烈烈争夺已已经成为为当代国国际汽车车行业发发展的主主方向。 2. 全能型生产产，以轿轿车为主主导产品品。对规模经济济追求的的结果是是一家汽汽车公司司要生产产包括客客车、货货车、轿轿车、牵牵引车、越越野车在在内的重重中轻微微各种型型号的汽汽车，但但以轿车车为其主主导产品品。轿车车产品本本身因其其制造工工艺水平平较高，下下游企业业庞大，其其质量可可以代表表一国工工业发展展的总体体水平；作为个个人基本本交通工工具，下下个世纪纪轿车市市场的发发展空间间仍然很很大，

20、与与其它汽汽车产品品相比，随随着人均均国民收收入的增增长，轿轿车市场场的扩展展速度最最快。因因此对于于处在成成熟期的的国际汽汽车行业业来说，以以轿车为为主导产产品是一一种必然然选择。在在汽车行行业发达达的国家家，轿车车保有量量占整个个社会汽汽车保有有量的比比重均在在60以上。 3. 寡头垄断的的市场结结构。在汽车行业业处于成成长期时时，生产产厂商为为降低成成本、追追求规模模经济而而进行日日趋激烈烈的竞争争，最终终经过破破产、倒倒闭、联联合、兼兼并形成成寡头垄垄断的市市场结构构，行业业发展步步入成熟熟期。在在这一阶阶段，生生存者寥寥寥无几几，但都都已实现现规模经经济。例例如200年代，美美国汽车

21、车生产厂厂商有880家，法法国有1150多多家，英英国有440家，意意大利有有30多多家；到到70年年代，美美国只剩剩下4家家即通用用、福特特、克莱莱斯勒、 美国汽汽车（后后美国汽汽车被克克莱斯勒勒兼并），整整个西欧欧也只剩剩下122家汽车车公司。 4. 政府参与。作为社会经经济的支支柱产业业，汽车车行业无无论是在在发达国国家还是是在发展展中国家家都无一一例外地地受到政政府的扶扶助。一一国产业业政策也也对汽车车行业具具有深远远影响。 19779年，克克莱斯勒勒公司濒濒临倒闭闭，美国国政府立立即于当当年122月通过过了克克莱斯勒勒贷款担担保法案案，由由政府出出面为公公司提供供财政担担保。克克莱斯

22、勒勒公司接接受贷款款援助后后逐步走走出困境境，于119822年盈利利24亿亿美元，汽汽车销售售超过2200万万辆。 这一事事例成为为政府扶扶持汽车车行业的的成功典典范。 5. 跨国性生产产。由于行业内内部广泛泛的分工工与协作作，一般般来说，整整车厂330以以上的成成本是由由外部购购进的投投入，包包括钢铁铁、铝、其其它金属属、轮胎胎、制动动线管、电电池装置置、化油油器、火火花塞、油油泵、雨雨刮、锁锁、门把把手等各各种零部部件。汽汽车行业业逐渐形形成少数数汽车总总成厂由由多家零零部件企企业支撑撑，再以以大量下下游企业业为基础础的金字字塔结构构，生产产厂商开开始在全全球范围围内优化化资源配配置，进进

23、行跨国国生产。跨跨国性生生产在我我国的表表现，就就是我国国汽车产产品几乎乎都已打打上了国国际汽车车集团的的烙印。比比如德国国大众与与美国通通用投资资上汽生生产桑塔塔纳和别别克；德德国在一一汽生产产捷达与与奥迪；通用与与一汽合合作生产产雪弗兰兰厢式车车和卡车车；法国国雪铁龙龙投资东东风生产产富康；法国在在广州生生产广州州标致；福特与与江铃汽汽车合作作生产全全顺轻型型车；美美国汽车车投资北北京生产产北京切切诺基，等等等。 2009年年中国汽汽车行业业运行特特征： 11、我国国成为全全球主要要的汽车车消费市市场 在在全球经经济恢复复举步艰艰难的情情况下，220099年我国国汽车工工业取得得了全球球瞩

24、目的的成绩，有有望成为为全球产产销量第第一的国国家。近近年来，我我国宏观观经济持持续快速速增长，居居民生活活水平稳稳步提高高，由于于人口众众多，人人均汽车车保有量量仍然很很低，巨巨大的购购买潜力力陆续变变成拉动动我国汽汽车工业业快速增增长的动动力，汽汽车工业业成为国国民经济济的重要要支柱产产业。预预计我国国汽车工工业在今今后十年年里仍将将呈现一一个快速速增长的的发展态态势。同同时我们们应该看看到，我我国目前前只能说说是全球球产销量量第一，我我们还没没有成为为全球汽汽车强国国，我国国汽车工工业在技技术开发发水平与与世界汽汽车强国国还有一一些差距距。 22、经济济稳定发发展和政政策因素素是汽车车产

25、销快快速增长长的主要要动力 由由于全球球金融危危机的影影响，220088年我国国汽车工工业快速速发展的的势头急急速回落落，尤其其是20008的的下半年年，汽车车产销状状况非常常低迷。220099年我国国宏观经经济保持持了良好好的发展展势头，国国际金融融危机对对我国经经济影响响有限，我我国城镇镇化稳步步推进，居居民生活活水平提提升较快快，为我我国汽车车工业发发展提供供了保障障；另外外，年初初我国出出台和实实施了一一系列促促进汽车车消费的的政策，刺刺激了国国内汽车车市场的的快速复复苏并呈呈现出较较快的发发展势头头，年产产销超过过千万辆辆，在我我国汽车车工业发发展史上上具有里里程碑意意义。22009

26、9年我国国汽车产产销分别别完成113799.100万辆和和13664.448万辆辆，同比比分别增增长488%和446%，其其中乘用用车产销销分别完完成10038.38万万辆和110333.133万辆，同同比分别别增长554%和和53%，商用用车产销销分别完完成3440.772万辆辆和3331.335万辆辆，同比比分别增增长333%和228%。在在所有政政策中，11.6升升及以下下乘用车车购置税税减半政政策对汽汽车产销销增长影影响的力力度最大大，20009年年该类车车型销售售为7119.555万辆辆，同比比增长771%，销销售增长长贡献度度70%。 33、汽车车产业结结构调整整取得了了一定成成效

27、 在在产业调调整与振振兴规划划指引下下，20009年年我国汽汽车产业业结构调调整取得得了很大大的成效效，乘用用车销售售比重达达到766%，比比20008年提提高4个个百分点点，在乘乘用车中中，低排排量的汽汽车品种种市场份份额提升升很快，220099年1.6及以以下排量量的乘用用车品种种销售量量达到7719.55万万辆，市市场比重重为700%，为为历史新新高，比比20008年提提高8个个百分点点；另一一方面，我我国汽车车在迅速速扩容的的情况下下，市场场竞争越越来越激激烈，企企业兼并并重组稳稳步推进进，20009年年销售量量前十名名的企业业集团共共销售汽汽车达到到11889.333万辆辆，占汽汽车

28、销售售总量的的87%，比上上年提高高4个百百分点。目目前我国国年销售售量超过过百万辆辆企业集集团有五五家，分分别是上上汽、一一汽、东东风、长长安和北北汽，五五家企业业集团220099年销售售汽车9966.05万万辆，占占汽车销销售总量量的711%，比比上年提提高9个个百分点点，集中中度进一一步提高高。 产产业结构构调整还还表现在在自主品品牌占有有率有了了较大提提高。220099年我国国自主品品牌乘用用车共销销售4557.770万辆辆，占乘乘用车销销售总量量的444%，比比上年提提高4个个百分点点；日系系、德系系、美系系、韩系系和法系系分别销销售2119.666万辆辆、1445.883万辆辆、1

29、001.778万辆辆、811.177万辆和和27万万辆，占占乘用车车销售总总量的221%、114%、110%、88%和33%。自自主品牌牌轿车共共销售2221.73万万辆，占占轿车销销售总量量的300%，比比上年提提高4个个百分点点；日系系、德系系、美系系、韩系系和法系系轿车分分别销售售1855.744万辆、1143.82万万辆、997.226万辆辆、711.766万辆和和27万万辆，占占轿车销销售总量量的255%、119%、113%、110%、44%。 44、二、三三线城市市成为汽汽车增长长的主要要市场 受受到国家家有关政政策的影影响，220099年我国国的二、三三线城市市潜在需需求得到到有

30、效释释放，成成为20009年年汽车市市场增长长的主要要动力，而而一线城城市虽然然也呈现现一定的的增长，但但主要表表现为稳稳定增长长。据有有关部门门统计，220099年1-9月二二、三线线城市销销售分别别增长441%和和51%，一线线城市销销售增长长了344%；从从增长贡贡献度看看，20009年年1-99月二、三三线城市市销售增增长贡献献度分别别为400%和334%，一一线城市市销售增增长贡献献度为226%。 55、商用用车市场场增势良良好 在在本次金金融危机机中，相相对乘用用车市场场，商用用车市场场受到的的冲击更更大，220088年下半半年产销销持续下下滑。受受国家投投资拉动动和汽车车下乡等等

31、有关政政策促进进，今年年上半年年开始商商用车市市场逐步步恢复，并并逐渐呈呈现正增增长态势势，多数数车型呈呈现较快快增长。220099年商用用车产销销分别完完成3440.772万辆辆和3331.335万辆辆，同比比分别增增长333%和228%。 商商用车市市场下半半年需求求明显回回升，货货车市场场贡献度度最大，微微型货车车增长最最快，半半挂牵引引车需求求逐步回回暖。220099年货车车（含非非完整车车辆）共共销售2274.84万万辆，同同比增长长34%。在货货车主要要品种中中，微型型货车增增速最明明显，共共销售550.557万辆辆，同比比增长773%，对对于商用用车销售售增长贡贡献度为为29%；

32、轻型型货车共共销售1155.96万万辆，同同比增长长30%，对于于商用车车销售增增长贡献献度为449%；中型货货车结束束了上年年下降的的趋势，呈呈现较快快增长，共共销售225.880万辆辆，同比比增长225%，对对于商用用车销售售增长贡贡献度为为7%；重型货货车市场场进入下下半年后后需求有有所回升升，共销销售422.511万辆，同同比增长长23%，对于于商用车车销售增增长贡献献度为111%，市市场回暖暖速度超超过预期期。半挂挂牵引车车市场需需求从下下半年开开始，各各月销量量同比持持续快速速增长，市市场逐步步回暖。220099年半挂挂牵引车车销售221.111万辆辆，同比比增长99%。 客客车市

33、场场需求小小幅回升升，下半半年同比比增长明明显，由由于客车车受铁路路客运竞竞争等因因素的影影响，220099年，客客车市场场总体表表现低迷迷，但进进入7月月后，各各月同比比呈现明明显增长长，市场场降幅逐逐步趋缓缓。20009年年，客车车（含非非完整车车辆）共共销售335.440万辆辆，同比比增长44%，略略好于上上年。其其中：大大型客车车销售44.722万辆，同同比增长长7.220%；中型客客车销售售8.119万辆辆，同比比增长44%；轻轻型客车车销售222.449万辆辆，同比比增长33%。 66、汽车车出口仍仍处于低低谷，但但降幅逐逐渐收窄窄 根根据我会会统计的的汽车整整车企业业出口情情况看

34、，220099年汽车车出口333.224万辆辆，比上上年同期期下降446%，其其中乘用用车出口口14.96万万辆，比比上年同同期下降降57%，乘用用车中轿轿车出口口量最大大，全年年出口110.881万辆辆，比上上年同期期下降559%；商用车车出口118.228万辆辆，比上上年同期期下降332%，其其中货车车出口量量最大，全全年出口口14.12万万辆，同同比下降降27%。与国国内市场场快速增增长的发发展态势势相比，国国际汽车车市场需需求仍旧旧十分低低迷，严严重影响响了我国国汽车产产品的出出口。从从分月出出口情况况看，下下半年以以来汽车车出口形形势有好好转迹象象，降幅幅逐渐收收窄。 77、汽车车行

35、业经经济效益益稳步提提高据我会整理理汇总的的1-111月全全国汽车车行业1139447家规规模以上上企业主主要经济济指标快快报显示示，主要要经济指指标均高高于上年年同期，具具体为：1-111月，全全国汽车车行业规规模以上上企业累累计实现现主营业业务收入入280054.33亿亿元，同同比增长长21%；全国国汽车行行业规模模以上企企业累计计实现利利润总额额19888.227亿元元，同比比增长552%；累计实实现利税税总额333099亿元，同同比增长长45%。 88、新产产品推出出步伐加加快据我会对220099年新上上市乘用用车品种种统计（含含改进和和新推出出的车型型），与与往年相相比，220099

36、年新上上市品种种创历年年最高，上上市新品品种共有有2211款（约约3277个品种种），比比20008年多多出1114款，其其中轿车车最多，达达到1775款，比比上年多多出755款。SSUV和和MPVV分别达达到288和155款，比比上年分分别多出出24和和12款款。从国国别来看看，自主主品牌最最多，共共有1220款，比比上年多多出833款，其其次为日日系，为为40款款，以下下为德系系和美系系，分别别达到224款和和18款款，法系系和韩系系最少，为为10款款和9款款。三、行业地地位根据美、日日、韩经经验，当当经济发发展进入入工业化化后期并并向后工工业化过过渡阶段段，经济济的重心心将由生生产向消消

37、费端转转移（工工业产能能开始过过剩，消消费需求求替代生生产成为为经济增增长的瓶瓶颈），整整个社会会将迎来来“高额群群众消费费时代”，重要要特征即即是以汽汽车为代代表的耐耐用消费费品大规规模进入入普通大大众的家家庭。汽汽车能在在“高额大大众消费费时代”扮演重重要推动动角色，除除汽车产产品价值值相对居居民家庭庭收入较较高外，其其使家庭庭的出行行便利性性和范围围大大提提高，间间接拉动动家庭对对购物、娱娱乐、旅旅游、郊郊区住宅宅等的消消费需求求，相关关消费习习惯的形形成和扩扩散将逐逐渐改变变社会大大众的福福利偏好好，即从从工作储储蓄型向向消费借借贷型转转变，而而这些是是社会最最终进入入“高额群群众消费

38、费时代”的重要要条件。2009年年全年汽汽车总销销量达到到13664.448万辆辆，同比比增长446.115，中中国成为为世界第第一汽车车生产和和消费国国。无论是日、韩韩的经验验还是中中国已有有的汽车车消费轨轨迹都表表明，中中国目前前所处的的发展阶阶段正是是汽车消消费加速速普及的的阶段，在在正常的的宏观经经济增长长背景下下，汽车车消费能能取得比比消费整整体及GGDP 更高的的增速。中中国的汽汽车消费费正处于于一个成成长较快快、且对对宏观经经济非常常敏感的的中期时时段。第二章 汽汽车产业业发展环环境一、国际环环境分析析金融风暴对对全球汽汽车市场场的影响响受全球性的的金融危危机影响响，世界界汽车工

39、工业正面面临着严严峻的考考验，从从北美的的汽车巨巨头通用用、福特特、克莱莱斯勒走走向破产产的边缘缘，到亚亚洲汽车车业老大大丰田汽汽车出现现71年年来的首首次亏损损，全球球汽车行行业正面面临着前前所未有有的剧烈烈震荡。日本汽车业业加速减减产裁员员波及其其他制造造业。美美国三大大汽车公公司面临临危机的的同时，日日本汽车车制造商商的业绩绩也急剧剧下滑。不不仅日美美两国市市场，目目前连新新兴市场场国家的的销售也也陷入低低迷，丰丰田、本本田、日日产等厂厂商纷纷纷采取减减产和裁裁员的措措施。汽汽车业的的困境正正使得钢钢铁、机机电、化化学等日日本国内内整个制制造业面面临深不不见底的的危机。韩国五大汽汽车制造

40、造商全面面减产受销销量下滑滑影响，现现代、起起亚、GGM大宇宇、雷诺诺三星和和双龙等等韩国国国内五大大汽车制制造商从从20008年112月11日起通通过停产产、缩短短工作日日、暂停停周末加加班、生生产职位位调动等等方式全全面减产产。 金金融危机机重创拉拉美汽车车业。拉拉美汽车车业遭受受资金流流枯竭和和需求疲疲软的双双重夹击击金融融危机对对实体经经济的影影响逐步步加大，墨墨西哥、巴巴西等拉拉美地区区主要汽汽车市场场的销售售额近期期大幅下下滑，汽汽车制造造业遭受受着资金金流枯竭竭和需求求疲软的的双重夹夹击。二、国内环环境分析析（一）20009年年我国宏宏观经济济走势2009年年，在出出口拖累累经济

41、增增长的情情况下，仅仅依靠投投资和消消费，国国家GDDP 增增速依然然达到了了8.77%的水水平；随随着世界界经济的的回暖，出出口将在在10年年实现正正增长，投投资、消消费、出出口三驾驾马车将将拉动经经济以比比09年年更快的的速度增增长，宏宏观经济济形势向向好，消消费者的的可支配配收入将将持续增增长，消消费信心心将进一一步提高高。（二）汽车车保有量量我国汽车保保有量仍仍处于较较低水平平。从总总量来看看，我国国汽车保保有量仅仅相当于于美国的的五分之之一，德德国的三三分之二二；从渗渗透率来来看，220088年我国国千人汽汽车保有有量为338辆/千人，远远低于世世界平均均水平，仅仅相当于于日本660

42、年代代和韩国国80年年代中期期的水平平。我国汽车消消费处于于快速增增长区域域，潜力力巨大。从从世界各各国汽车车消费轨轨迹来看看，当人人均GDDP低于于2万美美元时，每每千人汽汽车保有有量将快快速增加加。20008年年，我国国人均GGDP刚刚达到330000美元，尚尚处于汽汽车消费费快速普普及期，未未来增长长潜力巨巨大。 与日韩韩可比阶阶段比较较，中国国目前（009 年年）的汽汽车消费费水平和和普及速速度偏低低原因是是中国系系统性的的低消费费率（源源于分配配差距及及城市化化滞后）和和原油真真实价格格处于高高位。较较低的汽汽车普及及速度与与 099 年中中国汽车车销量世世界第一一及 446%的的同

43、比增增速给人人的深刻刻印象并并不相同同。从我国的情情况来看看，各省省市汽车车保有水水平也跟跟经济发发展水平平相对应应，呈现现明显的的梯次特特征。北北京、上上海、天天津等一一线地区区汽车保保有密度度已达到到60辆辆/千人人，浙江江、江苏苏等二线线地区也也遍达到到了400-600辆/千千人，而而湖北、甘甘肃、贵贵州等三三线地区区则处于于20-40辆辆/千人人的区间间，照汽汽车上牌牌量与人人均GDDP之间间的关系系测算，我我国当前前汽车销销售均衡衡增速在在17%-199%左右右。汽车车保有量量描述了了汽车的的“存量”，而新新增上排排量则反反映了汽汽车的“增量”，后者者更加直直观和有有效地反反映了行行

44、业中短短期的发发展与变变化。从从各省市市情况来来看，汽汽车上牌牌量也同同样呈现现梯次性性的特征征。我们们认为，人人均GDDP水平平和汽车车增量之之间存在在着密切切的关联联，可以以作为预预测中短短期内汽汽车销售售规模的的手段。据据此推测测，中短短期内均均衡增速速在177%-119%左左右。（三）金融融风暴对对中国汽汽车产业业的影响响由于全球金金融危机机的影响响，20008年年我国汽汽车工业业快速发发展的势势头急速速回落，尤尤其是220088的下半半年，汽汽车产销销状况非非常低迷迷。20009年年年初，我我国出台台和实施施了一系系列促进进汽车消消费的政政策，刺刺激了国国内汽车车市场的的快速复复苏并

45、呈呈现出较较快的发发展势头头。总体体上看，我我国宏观观经济保保持了良良好的发发展势头头，国际际金融危危机对我我国经济济影响有有限，我我国城镇镇化稳步步推进，居居民生活活水平提提升较快快，为我我国汽车车工业发发展提供供了保障障；20009年年产销超超过千万万辆，在在我国汽汽车工业业发展史史上具有有里程碑碑意义。220099年我国国汽车产产销分别别完成113799.100万辆和和13664.448万辆辆，同比比分别增增长488%和446%，其其中乘用用车产销销分别完完成10038.38万万辆和110333.133万辆，同同比分别别增长554%和和53%，商用用车产销销分别完完成3440.772万辆

46、辆和3331.335万辆辆，同比比分别增增长333%和228%。三、政策法法规环境境分析（一）汽车车行业规规划为应对国际际金融危危机的影影响，稳稳定汽车车消费，加加快结构构调整，增增强自主主创新能能力，推推动产业业升级，促促进我国国汽车产产业持续续、健康康、稳定定发展，政政府20009年年出台了了汽车车产业调调整和振振兴规划划该规划公公布了八八大规划划目标，八八大规划划任务及及十一项项政策措措施。八大目标分分别是：1. 汽车车产销实实现稳定定增长。2. 汽车车消费环环境明显显改善。3. 市场场需求结结构得到到优化。4. 兼并并重组取取得重大大进展。5. 自主主品牌汽汽车市场场比例扩扩大。6. 电动动汽车产产销形成成规模。7. 整车车研发水水平大幅幅提高。8. 关键键零部件件技术实实现自主主化。规划公公布的八八大规划划任务对对汽车行行业的发发展影响响深远。如如：八大规划任任务之（二二）推进进汽车产产业重组组：鼓励一汽、东东风、上上汽、长长安等大大型汽车车企业在在全国范范围内实实施兼并并重组。支支持北汽汽、广汽汽、奇瑞瑞、重汽汽等汽车车企业实实施区域域性兼并并重组。支支持汽车车零部件件骨干企企业通过过兼并重重组扩大大规模，提提高国内内外汽车车配套市市场份额额。八大规划任任务之（五五）实