中国电信增值产业研究简版报告48206.docx

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1、2005-2006中国电信增值产业研究简版报告据信息产业部的数据，截止到2005年12月，中国上网用户总数达到网民总人数为11100万人，比2004年增长18.1%，其中使用宽带上网的人数达到6430万;上网计算机达到4950万台，增长了18.99%;CN下注册的域名数、网站数分别达到109万和29万;网络国际出口带宽总数达到136106M，IPv4地址总数74,391,296个，分别比去年同期增长83%和24.1%。 20055年，中中国网络络游戏行行业市场场规模达达到577亿元。220066年预计计达到774亿元元，20077年则达达到888.9亿亿元。220055 年，我我国上网网用户中

2、中经常进进行网络络游戏娱娱乐的用用户所占占比例达达到333.2%。目前前中国网网络游戏戏玩家接接近20000万万人，其其中199岁至255岁的占占59.9%。网网络游戏戏厂商接接近3000家，其其中游戏戏开发商商约为1150家家，仅次次于韩国国而位居居世界第第二，网网络游戏戏产品近近2000款。不不过虽然然我国网网络游戏戏的市场场潜力巨巨大，但但目前国国产游戏戏只占市市场份额额的100%。 近两年来来，即时时通讯软软件(IInsttantt Meesseengeer，IM)的发展展突飞猛猛进。220055年，我我国即时时通讯用用户达到到82667 万万人，220066 年将将达到1103334

3、 万万人。从从中国各各即时通通讯软件件月度活活跃用户户数量(含重复复用户)上看，QQQ还是是占有较较大的用用户比例例，占663.44%，其其次是MMSN 和网易易泡泡，分分别占116.66%和6.22%。20005年，中中国总体体收费邮邮箱市场场规模达达到了88.8亿亿。在经经历了220011-20005年年的大幅幅度增长长变化之之后，由由于基数数增大，总总体收费费邮箱市市场规模模增长速速度逐渐渐减小。2006年，预计增长率为17%，规模达到10.3亿元。到2007年，将会达到12.1 亿元。2005年中国活跃电子邮箱数量总量已经达到3.5亿个。企业收费邮箱逐渐得到用户认可，为收费邮箱市场提供

4、了强劲的增长动力。 20005中中国电子子商务市市场继续续保持了了较快的的增长。其其中B22B电子子商务市市场规模模较20004年年增长了了37.1%，达达到64446亿亿元。BB2B交交易额在在电子商商务市场场交易总总额中占占据将近近95%的比例例。C22C方面面，经常常访问购购物网站站的网民民比例从从20004年的的16.7%增增加到220055年的533.1%，增长长了366.4个个百分点点。中国国个人电电子商务务市场规规模空前前增长。 2005年年中国网网上购物物网上支支付总金金额达到到15.7亿，同同期增长长率高达达1300%以上上;20007年年将会达达到888.8亿亿元人民民币。

5、中中国互联联网信息息中心的的历次调调查数据据显示，我我国网络络购物付付款的支支付方式式中，采采取银行行卡网上上支付的的比例逐逐年增高高，已从从20001年的的15.6%发发展到220055年的411.5%。 据广电电总局的的最新官官方数字字表明，2005年底全国数字电视用户规模已经达到413万，比2004年增长了325%。青岛、杭州、深圳三城市分别完成60万、50万、60万用户的整体平移，更多的城市则正在积极推进数字电视平移工作的过程当中:大连20万户、太原10万户、绵阳10万户、佛山30万户等平移工作将陆续完成，同时北京、重庆、天津、广州、珠海等发达城市和包头、遵义等中西部地区城市也已进入整

6、体转换阶段。同时，一些大面积数字电视转换也取得突破，其中广东、广西、湖南、山西等省(或自治区)已完成价格听证，广西甚至已完成数字电视转换8万用户。与此同时，数字电视付费频道开播数量大幅增长，至2005年底，广电总局总共批准开办的131套数字付费节目已开播108套，付费数字电视用户数达到139万户，比2004年增长275.68%，付费数字电视收入达到3.16亿元。 20055年，中中国搜索索引擎市市场规模模达到223亿元元，未来来几年该该市场将将保持660%70%的高速速增长。日日使用量量上，220055年12月，全全国搜索索引擎日日请求量量达到了了4.007亿次次。20005年年，每个个用户平

7、平均每天天使用搜搜索引擎擎的次数数从20004年年的4.2次增增加到66.1次次。品牌牌方面，与与20004年数数据对比比显示，在在中国搜搜索引擎擎用户使使用量市市场份额额中，百百度占的的份额仍仍是最高高，并且且在20005年年该比例例有较大大提升，达达到466.5%。其次次是Goooglle，使使用量市市场份额额从20004年年的第三三22.4%，上上升到了了20005年的的第二226.99%。排排名第三三的是YYahooo系，20005年年15.6%的的使用量量市场份份额比220044年的300.2%下降了了14.6个百百分点，并并且使其其失去了了第二的的位置。 中国的网网络教育育市场总总

8、体处于于起步阶阶段。220055年中国国网络教教育市场场规模达达到1881亿元元人民币币。中国国网络教教育用户户数已经经从20001年年的3771 万万人发展展到20005 年的7558万 ，预计计20006年以以及20007 年网络络教育用用户数分分别增长长到8994万以以及10054万万。从产产业链角角度来看看，由网网络教育育课程提提供商，系系统开发发商，服服务运营营商的组组成产业业链已经经成形。厂厂商之间间的分工工进一步步明确和和细化。中中国网络络教育目目前以学学历教育育市场规规模最大大，一定定程度上上成为网网络教育育的代名名词，但但是服务务的规范范化将是是此市场场下一步步发展的的重点。

9、 20005 年中国国网络营营销市场场规模达达到499.2 亿元，较较20004年的的31.7 亿亿元增长长了555.2%，预计计20006 年年中国网网络营销销市场将将达到775.33亿元。其其中网络络广告的的是市场场规模达达到311.333亿元。220055年，新新浪、搜搜狐等门门户网站站业务增增长真正正的来源源都集中中在网络络广告方方面，从从网络广广告上所所获得的的收益每每个季度度都比前前一个季季度有110%以以上的增增长。220055年新浪浪网络广广告收入入达到了了6.88亿元，占占中国整整个网络络广告市市场的221.77%。搜搜狐以44.7亿亿元占115.00%、网网易以22.5亿亿

10、元占88.0%、以1.2 亿元占3.8%、TOMM.coom以0.77亿元占占2.22%紧随随其后。这这五家以以门户网网站为主主的网络络媒体的的广告收收入累计计占中国国整个网网络广告告市场比比重超过过了500%。 2005 年度中中国的在在线音乐乐市场规规模为00.722 亿元元，到220088 年将将达到44 亿元元。随着着国内版版权保护护机制以以及相关关法律法法规的不不断完善善，20008 年以后国内内在线音音乐市场场将进入入高速发发展期，预预计到220100 年市市场规模模超过118亿，增增长率超超过1000%。20005年内内通过互互联网下下载或收收听音乐乐的用户户即在线线音乐用用户占

11、整整个互联联网用户户的比例例达到885%。未未来三年年中，中中国在线线音乐用用户仍将将保持近近90%的高增增长率。到到20008年，中中国在线线音乐用用户数将将增长到到2.255亿。 VOOIP设设备方面面，20005年年全球市市场规模模达到775亿美美元，未未来三年年将继续续保持较较高的增增长率，至至20008年，将将达到2200亿亿美元。VOIP服务方面，2005年全球市场规模达到68亿美元，2008年，将达到210亿美元的规模。2005年，中国PC to PC VOIP用户已经达到2900万，同比增长53%。2008年，将达到8000万人。2005年，中国IP-PBX市场规模为20亿人民

12、币，到2008年将接近100亿的规模。 移动增增值方面面，20005年年中国移移动增值值服务市市场总量量达到了了5166亿元，同同比增长长54%。20006年，我我们预计计将达到到7244亿元，同同比增长长40%。到20008年年，我国国移动增增值服务务市场规规模将突突破10000亿亿大关。各各主要分分市场增增长趋势势如下图图所示: 短信(SMSS)仍是是目前我我国移动动增值服服务市场场的主体体，20005年年其市场场规模达达到了3376亿亿元，比比20004年同同比增长长35%。未来来3年，我我国短信信市场将将继续保保持平稳稳增长态态势，但但增长的的主要动动力不再再是大众众市场，而而是短信信

13、平台在在各行业业的广泛泛应用。 MMSS在过去去几年一一直表现现的不尽尽如人意意。受220044年下半半年运营营商整顿顿市场的的影响，2005上半年市场收入出现一定程度的下滑，但随着市场规范程度的提高，用户需求表现积极。2005全年，中国MMS市场规模较2004年增长85%，规模达到15亿元。随着终端普及率和网络性能的提高，MMS业务将在2006开始放量增长，未来3年平均增长率维持在70%左右的高水平。市场规模将于2008年达到75亿元。 WAP是是20005年表表现最突突出的移移动增值值业务之之一。目目前，中中国WAAP产业业仍处于于高速成成长期。2005年，市场规模达到47亿元人民币，年增

14、长率也达到161%。2005年，我国共有270多家SP提供数千项WAP服务。从竞争格局来看，SP在WAP业务的竞争虽尚未形成比较稳定的格局，但几大SP的霸主地位已不易动摇。SP之间的竞争更趋激烈，内容成为竞争的焦点。随着WAP网站信息内容的不断丰富，用户的无线上网习惯将会被渐渐培养起来。此外，手机媒体业务的兴经过三年多的发展，中国IVR 市场已经度过了起步阶段，即将进入快速发展期。2005 年，中国IVR 市场总体收入规模(包括通信费及信息费)达到20 亿元，2006 年将达到31 亿元。IVR用户规模则在2005年底达到2300 万，增长率为64%。竞争格局方面，TOM、新浪、腾讯、空中网、

15、华友世纪等大的SP 占了绝大多数份额。其中TOM 市场份额最大且遥遥领先;新浪的IVR 业务在2004 年受到处罚，在2005 年已经恢复复并发展展很快;空中网网和华友友世纪等等SP 的IVRR 业务务在20005 年也保保持快速速增长。 移动音乐是2005年表现最好的增值业务之一。2005 年，中国移动音乐进入发展期，市场规模为25.9 亿元。随着2006 年3G 业务的商用化，预计2006 年中国移动音乐市场规模为40亿元，2007年中国移动音乐市场规模为53.8亿元，2008年中国移动音乐市场规模为72.6 亿元。 中国国移动定定位运营营市场经经过四年年多的发发展仍处处于市场场导入期期。

16、在该该阶段，运运营商投投入有限限的精力力进行低低端服务务推广，市市场反应应冷淡，用用户需求求不旺，服服务不被被认可直直接影响响了后续续推广和和新服务务的开发发。随着着3G时代代的到来来，原有有2.55G 的的增值业业务面临临新的挑挑战，如如何将原原有的业业务平滑滑过渡到到3G和开开发新的的业务种种类成为为运营商商必须要要解决的的问题，移移动定位位服务成成为重要要的突破破口之一一。20005年年，中国国移动定定位市场场规模达达到2.21 亿元，增增长率为为80%，20008 年年该市场场将超过过80亿元元。用户户数量方方面，220055年用户户规模超超过3550 万万，增长长率为557%。整整体

17、而言言，20005年年中国移移动定位位市场处处于发展展初期，市市场收入入和用户户规模偏偏小，但但未来发发展潜力力巨大。 支付手段段的电子子化和移移动化是是必然的的趋势。对对于中国国移动支支付业务务而言，庞庞大的移移动用户户和银行行卡用户户数量提提供了诱诱人的用用户基础础，信用用卡使用用习惯的的不足留留给移动动支付巨巨大的市市场空间间，发展展前景勿勿庸置疑疑。但与与此同时时，我国国移动支支付当前前也面临临着信用用体系、技技术实现现、产业业链成熟熟度、用用户使用用习惯等等瓶颈的的制约。2005年，我国移动支付用户数达到1560万人，占移动通信用户总数的4%，产业规模达到3.4亿元。2007年，由于

18、产业链的成熟、用户消费习惯的形成和基础设施的完备，移动支付业务将进入产业规模快速增长的拐点。预计到2008年，移动支付用户数将达到1.39亿人，占移动通信用户总数的24%，产业规模达到32.8亿元。中国移动动搜索自自20004 年年开始进进入试点点阶段。2005 年中国移动搜索用户规模为1030 万。预计2006年中国移动搜索用户规模为3400 万，比2005 年增长230%。受3G商用及移动搜索模式逐渐丰富的影响，2008 年中国移动搜索用户将达到1.27亿并继续保持高速增长，2010 年移动搜索索行业将将进入成成熟期，移移动搜索索用户将将增长到到2.22亿，当当年增长长率为226%，用用户

19、增长长速度放放缓。但但截止到到20005年年年底我国国移动搜搜索还没没有形成成比较成成熟的运运营方式式和盈利利模式。 从20004年年3月中国国移动开开始在广广州推广广手机电电视业务务以来，手手机电视视业务就就倍受关关注。不不过总体体而言，2005年中国手机电视业务仍面临终端、网络、内容、商业模式等诸多瓶颈，尚处于市场培育、商业模式探索阶段。2006年，随着相关体制的逐步完善和技术的进步，手机电视产业链中出现的各种问题将逐渐得到解决和完善，我国手机电视运营将进入全面市场化运营，手机电视业务也即将开始大规模增长。2007年，我国手机电视产业链初步完善，不确定性大大降低，市场预期达到高峰，产业链各环节的大力介入，将推动手机电视进入快速发展轨道;2008年，随着各项关键因素的完善，产业链步入成熟发展阶段，北京奥运会大大激发了用户使用手机电视业务的热情，市场进入高速发展阶段。