乳品行业市场分析月度报告34332.docx

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1、第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（1月）目录：一、行业运运行综述述二、行业热热点分析析三、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 2、主主流品牌牌分析 四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 2、新品开开发状况况分析五、发展趋趋势预测测一、 行业运行综综述春节的到来来使乳品品企业陷陷入了空空前的繁繁忙，但但是乳业业巨头们们却并没没有因此此而停止止关于“禁鲜令令”的激烈烈争吵，在在以北京京三元月月初率先先挑头宣宣布塑料料袋装巴巴氏奶涨涨价后，本本已被 “禁鲜令令”搅浑的的国内乳乳品行业业又陷入入了关于于乳品是是否应该该涨价、哪哪些产品品会涨价价等的争争论。受受此影响响，国内内

2、部分地地区已经经开始有有所行动动，但大大多数区区域的乳乳业市场场仍保持持平稳，不不过可以以相信，乳乳业市场场乳品价价格的上上涨是大大势所趋趋，这在在某种程程度上也也体现了了乳品企企业的理理性回归归。二、行业热热点分析析1、“禁鲜鲜令”成乳品品涨价的的借口去年“禁鲜鲜令”已经在在全国乳乳品行业业中激起起轩然大大波，今今年初又又有贵州州的奶企企公开表表示因“禁鲜”后仅更更换包装装，企业业就将额额外支付付几百万万包装费费，而品品牌核心心价值“鲜”被撤下下后，损损失将无无法估计计，所以以蓄势涨涨价，北北京三元元乳业更更是率先先宣布涨涨价。针对市市场的混混乱，中中国乳制制品工业业协会月月底还特特意举办办

3、了全国国各地乳乳制品行行业协会会和食品品协会的的领导会会议，会会议的唯唯一主题题就是要要澄清关关于“禁鲜令令”的种种种争论，统统一整个个行业的的认识。糖酒快讯市市场分析析中心认认为， “禁鲜令令”实施，所所有乳企企均不能能用“鲜”字，这这对某一一个品牌牌的销售售产生不不会有太太大的影影响，之之所以“禁鲜令令”问题又又浮出水水面，只只是利益益集团之之间的权权利之争争。“禁鲜令令”长时间间的讨论论使得“还原奶奶”成为反反对“禁鲜令令”的乳企企的主要要攻击目目标，此此举虽然然可以推推动国内内原来形形成的两两大阵营营开始出出现新一一轮的竞竞争，但但也不乏乏有业内内企业利利用它来来“炒作”的可能能。乳业

4、业的高速速增长意意味着将将来的竞竞争会更更残酷，企企业应该该用诚信信来争取取更多的的消费者者，而不不应该过过多参与与无谓的的“口水战战”。2、关税下下调对乳乳业的影影响根据我国加加入WTTO协议议，今年年起，液液态奶（包包括酸奶奶、常温温奶和巴巴氏奶）、奶奶粉、乳乳清粉、奶奶油、干干酪、冰冰淇淋等等六种乳乳制品的的进口关关税将分分别从原原来的225%、225%、66%、445%、550%、550%大大幅下调调，部分分品类降降幅将达达到300%440%之之间。显显然，过过去依靠靠较高关关税限制制进口乳乳制品的的保护屏屏障很快快将被拆拆除。附：六类乳乳制品进进口关税税种类 现关税税下调调后关税税液

5、态奶225% 降降至100%左右右奶粉 25% 降至110%左左右乳清粉66% 微微调奶油 45% 降至110%15%左右干酪 50% 降至110%15%左右冰淇淋550% 降降至100%15%左右糖酒快讯市市场分析析中心认认为，关关税下调调，我国国受冲击击最严重重的乳品品品类将将是奶粉粉，但对对其他乳乳品市场场的影响响还有待待观望。因因为现阶阶段其他他乳品的的市场表表现还主主要是由由国内市市场决定定，国外外乳品企企业的进进入肯定定会带来来影响，但但短期内内还不会会显现。3、乳品包包装一年年制造111万吨吨垃圾17日，中中国畜产产品加工工研究会会名誉会会长骆承承庠以邮邮件的形形式针对对目前国国

6、内乳品品行业的的包装污污染问题题提出了了自己的的意见。“乳品包装一年制造11万吨垃圾”的问题在行业内引起强烈反响，但国内一些奶企面对记者的采访时却多采取回避的态度。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，乳乳品包装装问题一一直是一一个没有有得到解解决的问问题，早早在20003年年，奶协协理事就就向相关关部门提提出过类类似的建建议，但但一直没没有得到到回复。随着国内乳业的持续发展，加大力度关注乳品行业给环境带来的污染已迫在眉睫，有业内人士提出对乳品企业或包材生产商收取包装污染费在使用成本的2%5%之间的做法。但川企对这一提议大都持反对态度。正如菊乐乳业所说的，乳品行业内的大企业一年花费在包材上的费用较大

7、，如果加收包材污染费，只会给乳品行业的企业带来更大的压力。所以我们只有期待更合理的解决办法出现和更经济的包装被开发出来。4、地方生生鲜牛奶奶管理办办法的颁颁布江苏第一个个规范牛牛奶生产产经营活活动的地地方性政政府法规规南京京市生鲜鲜牛奶管管理办法法已经经于去年年出台并并于20005年年1月11日开始始实施。11月下旬旬河北省省唐山市市丰润区区人民政政府也正正式印发发了唐唐山市丰丰润区生生鲜牛奶奶生产管管理暂行行办法，糖酒快讯市市场分析析中心认认为，乳乳业的高高速发展展和目前前的混乱乱状况使使得各种种管理法法规的出出台极具具必要性性。该地地方性政政府法规规的出现现很可能能将带动动其他地地方乳业业

8、法规的的进一步步规范。 三、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 重点区域市市场价格格分析区域划分按按以下的的分法：华北地区市市场分析析（北京京、天津津、河北北、山西西）华中地区市市场分析析（河南南、湖南南、湖北北）华东地区市市场分析析（上海海、山东东、江苏苏、浙江江、安徽徽、江西西） 华南地区市市场分析析（广东东、福建建、海南南） 西南地区市市场分析析（四川川、广西西、重庆庆、云南南、西藏藏、贵州州） 西北地区市市场分析析（甘肃肃、陕西西、新疆疆、宁夏夏、青海海、内蒙蒙古）东北地区市市场分析析（辽宁宁、黑龙龙江、吉吉林）（下表中热热卖品牌牌的排序序原则：对该地地一家或或几家大大型超市市、餐

9、饮饮、夜场场中主要要品牌近近期销量量上升幅幅度，广广告终端端促销力力度，消消费者认认可程度度进行的的综合评评分）华北地区：排序北京太原石家庄1伊利银桥三鹿2蒙牛蒙牛伊利3光明伊利蒙牛华中地区：排序长沙郑州武汉1伊利蒙牛蒙牛2蒙牛伊利友芝友3南山光明扬子江华东地区排序南京杭州1伊利佳宝2光明光明3蒙牛燕塘华南地区排序广州1伊利2蒙牛3燕塘东北地区：排序哈尔滨1完达山2蒙牛3龙丹西南地区排序成都贵阳1光明光明2菊乐伊利3伊利蒙牛西北地区排序乌鲁木齐兰州1麦趣尔好为尔2盖瑞庄园3佳丽雪顿以上图表显显示：总总体来说说，全国国性品牌牌在各地地仍然占占有较大大的市场场份额，而而地方品品牌在本本土坚守守阵地

10、。在在华北地地区，三三元在北北京的市市场份额额受到伊伊利、蒙蒙牛、光光明等品品牌强有有力的冲冲击。在在华东地地区，伊伊利处于于市场领领先地位位，虽然然不是第第一的位位置，但但仍保持持前三名名的好成成绩不变变。华中中、华南南地区可可以明显显看出蒙蒙牛的霸霸主地位位被紧随随其后的的伊利所所威胁。在在华北地地区，蒙蒙牛、伊伊利和三三鹿等几几个出于于北方的的品牌在在主导市市场，而而银桥本本月在太太原的热热卖榜中中居于首首位，可可见其市市场发展展潜力巨巨大。西西北地区区的热卖卖品牌以以地方品品牌为主主，可见见当地消消费者对对本土品品牌的忠忠诚度比比较高，外外来品牌牌在进入入西北市市场的时时候，阻阻力较大

11、大，投入入也会增增加，应应从消费费者的消消费习惯惯方面考考虑。2、其他区区域市场场分析区域市场表现南京奶业市场“价格战战”打出“异味”呼市流行礼品装装牛奶苏州奶价上涨只只是时间间问题重庆没有任何涨涨价的动动向青岛奶制品“变变相”暗提价价武汉乳品价格没没涨太原牛奶价创新新低昆明乳品涨价潮潮一触即即发新年伊始，南南京的乳乳奶业市市场传出出涨价的的消息，伊伊利、蒙蒙牛、光光明、卫卫岗等一一些拥有有很大市市场份额额的品牌牌价格上上调后，许许多二线线品牌开开始趁机机降价抢抢占市场场。在中国两大大乳业巨巨头集中中的呼和和浩特市市的商超超内，本本月流行行乳品礼礼品装。伊伊利将各各种品类类的牛奶奶用礼品品盒进

12、行行包装，并并开展买买赠、抽抽奖活动动。蒙牛牛也同样样以礼品品装面对对消费者者，同时时促销活活动有买买即赠送送奶锅一一个等。 苏州乳业市市场则正正在酝酿酿“涨价”。苏州州物美卖卖场内伊伊利利乐乐包纯牛牛奶1LL装价格格从5.25元元上调至至5.88元。但但百润发发、家乐乐福等卖卖场内，双双喜、光光明、伊伊利、蒙蒙牛、云云兰等品品牌牛奶奶均未涨涨价，相相反，不不少品牌牌牛奶仍仍然继续续下调价价格。重庆的乳业业市场未未发现任任何涨价价的动向向。在新新世纪超超市，“特价”、“让利优优惠”的标签签在各大大超市的的乳品专专区内仍仍然随处处可见，大大部分奶奶产品的的价签还还是去年年12月月换上的的，蒙牛牛

13、、伊利利、光明明等品牌牌在内的的超高温温灭菌奶奶都有不不同程度度的优惠惠；天友友等本地地乳品企企业生产产的巴氏氏消毒奶奶也都维维持原来来的价格格。同时时在北京京、广州州等地市市场上已已经涨价价0.33元的蒙蒙牛5000毫升升利乐包包纯牛奶奶在重庆庆市场已已经不见见踪影。青岛乳业市市场各类类乳品开开始“变相”提价。很很多商场场内促销销方式由由直接降降价转为为了捆绑绑销售。而而本地奶奶业品牌牌促销势势头开始始明显降降温。 武汉乳业市市场表现现的异常常平静，乳乳品的价价格没有有出现上上涨现象象。中百百、武商商等超市市本地鲜鲜奶制品品的价格格未变，55杯装的的扬子江江原味酸酸奶售价价4.55元，110

14、杯装装的原味味酸奶售售价9.499.5元元，与前前段时间间基本持持平。在在乳品的的促销上上原来的的“买十送送四”、“买十送送三”和现在在 “买五送送一”、“买十送送二”也没有有太大的的变化。 本月的太原原乳品市市场降价价现象严严重。在在一些超超市里袋袋装牛奶奶价格普普遍已降降至1元元之内，而而本次降降价幅度度最大的的达300。在在某超市市牛奶专专柜，本本地一些些牛奶品品牌和一一些国内内知名牛牛奶品牌牌价格都都有所下下降，夏夏进177.8元元箱，还还送一条条围裙；古城也也卖到了了18元元箱。在在一些个个体摊点点，恒康康更是由由20元元箱降降到了115元箱，还还赠送方方便面。而而更多的的牛奶品品牌

15、则实实行捆绑绑式促销销，买一一赠一，买买二赠一一或者买买三赠一一，三元元、光明明、伊利利、蒙牛牛等都在在实施这这一策略略。 昆明的乳业业市场和和武汉一一样表现现的很平平静，乳乳品的价价格没有有上涨。在在昆明多多个售奶奶点看到到，雪兰兰利乐枕枕价格依依然为。元元包，大大盒鲜奶奶价格仍仍是。元盒盒，而云云南本土土的蝶泉泉、海子子、前进进、欧亚亚等品牌牌的利乐乐枕、袋袋奶、大大盒奶等等价格也也没有变变动。四、行业竞竞争状况况 1、乳品行行业龙头头企业竞竞争态势势分析 企业市场动态三元1日起每包包2500毫升的的塑料装装巴氏奶奶涨5分分钱至11毛钱伊利伊利1L装装纯奶四四川卖断断货蒙牛500毫升升利乐

16、枕枕型奶从从2.44元涨至至2.77元，取取消大部部分优惠惠促销行行动光明20款冰淇淇淋产品品于200日开始始正式在在北京市市场铺货货均瑶19日全国国工商联联副秘书书长、中中华工商商时报社社长沈建建国等考考察均瑶瑶集团糖酒快讯市市场分析析中心认认为，三三元的率率先涨价价，在全全国乳品品行业内内掀起轩轩然大波波。国内内部分区区域市场场乳品涨涨价的动动作已初初见端倪倪，许多多区域的的商超内内降价促促销的标标签已经经被取掉掉，还有有部分乳乳品已经经取消了了原来的的促销活活动等，虽虽然都不不明确进进行价格格的变化化，但已已经可以以明显感感觉乳品品涨价潮潮一触即即发。随随着乳业业市场竞竞争的加加剧，加加

17、之原材材料的涨涨价，已已形成两两头挤压压的态势势，乳品品企业压压力越来来越大，整整个行业业的利润润空间越越来越小小。三元元乳品的的涨价可可以缓解解目前乳乳品市场场价格不不合理的的局面，是是趋势使使然。2005年年乳品龙龙头企业业发展目目标企业发展目标伊利加速实现进进入全球球乳业220强蒙牛完成5年内内将在全全国开设设1.55万家连连锁加盟盟专卖店店新希望通过强化“新新希望”文文化，逐逐步把各各子公司司打造成成所在区区域的强强势品牌牌长富强化“中国国牛奶品品质第一一奶”品品牌形象象欧亚乳业以西南为中中心扩大大销售半半径1月16日日，伊利利集团一一年一度度的全国国客户大大会在呼呼和浩特特举行。高高

18、管被拘拘事件并并没有对对集团的的生产和和销售造造成太大大的影响响。20004年年，伊利利集团顺顺利完成成1300万吨的的任务，220055年集团团将加快快发展步步伐，尽尽快实现现进入全全球乳业业20强强的目标标。20005年年，伊利利集团给给液态奶奶事业部部下达的的任务是是产销量量达到1190万万吨，也也就是销销售收入入达1110亿元元。为了了顺利实实现销售售目标，进进一步扩扩大市场场占有率率，集团团还在营营销工作作会议中中正式宣宣布，将将发力点点瞄准全全国二、三三级市场场。同时时与往年年一样，220055年，伊伊利将重重点发展展优势产产品利乐砖砖，继续续开发功功能性产产品高钙类类产品以以及半

19、脱脱脂奶类类产品。同同时，根根据不同同的消费费群体，今今年将推推出两个个以上的的新品来来占领某某些特殊殊消费群群体，以以进一步步丰富、完完善产品品结构体体系。在在经销商商管理方方面，220055伊利将将一改以以往按照照总销量量大小和和增长速速度来对对经销商商进行奖奖励的政政策，针针对经销销商所辖辖区域大大小和市市场容量量制订出出了新的的销售政政策，即即：分级级管理。按按照分级级管理规规定：月月均销量量在100万箱以以上的经经销商列列为一级级经销商商；月均均销量在在5万箱箱以上的的列为二二级经销销商，月月均销量量在2万万箱以上上的列为为三级经经销商，月月均销量量在2万万箱以下下的列为为四级经经销

20、商。建建立一套套完善的的考核制制度，对对这四级级经销商商进行不不同级别别的考核核、奖励励。今年蒙牛继继续实施施其“5年内内将在全全国开设设1.55万家连连锁加盟盟专卖店店”的计划划，截止止目前已已经建立立60多多家。公公司的目目标是55年后，蒙蒙牛一半半以上的的经销商商将成为为连锁加加盟商。蒙蒙牛推出出的加盟盟方式有有两种，一一种是负负责一个个片区的的加盟商商，一个个片区加加盟商大大约需要要准备1150万万元才能能启动；另一种种是直接接做专卖卖的个人人专卖店店，个人人专卖店店要一次次性交付付5万元元。前者者对后者者有管辖辖权和配配货权，两两者都与与以往的的区域经经销商并并存。如如果蒙牛牛真的建

21、建立了11.5万万家连锁锁加盟专专卖店，其其冷链系系统就可可以和伊伊利、光光明两大大乳品公公司相抗抗衡。2005年年，新希希望乳业业将秉承承“务实经经营，精精细管理理”的作风风，以“成本领领先、速速度取胜胜、新鲜鲜到家”为营销销思想，通通过强化化“新希望望”文化，导导入现代代企业制制度，逐逐步把旗旗下各子子公司打打造成所所在区域域的强势势品牌和和龙头企企业，并并积极创创造条件件，适时时集合区区域优势势，推出出新希望望乳品全全国性品品牌。长富乳业提提出强化化“中国牛牛奶品质质第一奶奶”品牌形形象的005年目目标。在在20005年，长长富将发发挥独特特的奶源源优势，强强化“中国牛牛奶品质质第一奶奶

22、”的品牌牌形象，保保持“中国乳乳业奶源源建设领领导者”的行业业地位，做做全国品品牌。在在营销方方面，长长富将形形成以福福建为核核心，以以广东、上上海为重重点，辐辐射江西西、浙江江、广西西、湖南南的市场场销售格格局，依依托武夷夷山得天天独厚的的自然优优势，借借助东南南沿海交交通发达达的便利利，以新新鲜牛奶奶（冷链链产品）为为拳头，在在销售半半径9000公里里区域内内，打造造中国“南方乳乳都”，推动动中国乳乳品品牌牌形成南南北分峙峙的大格格局。同同时，从从20005年起起，长富富将逐步步加大资资本运营营的力度度，同国国内外一一些认同同长富品品牌定位位的实力力机构接接触，筹筹划携手手开发全全国市场场

23、。2004年年，欧亚亚乳品进进驻了云云南、四四川、广广西、广广东、福福建、贵贵州、上上海等区区域市场场，基本本搭建起起在各目目标市场场的销售售网络平平台。有有了这些些平台，220055年公司司将依然然以西南南市场为为主根据据地，并并扩大销销售半径径。在产产品开发发方面，该该公司将将重点发发展常温温UHTT纯奶，并并逐渐完完成新品品在市场场及功能能上的细细分，依依据各市市场实际际单品销销售状况况，加快快花色奶奶、水果果杯奶等等中高端端产品的的研发，满满足市场场需求，提提升产品品竞争力力，从而而获得稳稳定可观观的收益益。2、乳品行行业新品品开发状状况分析析光明20款款冰淇淋淋产品于于20日日开始正

24、正式在北北京上市市。此举举表明其其已经正正式在北北京市场场发力，与与冷饮老老大伊利利、蒙牛牛及和路路雪、雀雀巢正面面竞争。此此次光明明面市的的冷饮新新品，包包括直指指元宵节节的“光明雪雪汤圆”等。这这些为公公司实现现主打北北京市场场的目标标做出良良好的铺铺垫。光光明将采采取中高高档产品品、中低低端价格格的营销销模式。显显然，光光明集团团旨在通通过提升升产品性性价比，带带动其全全国市场场份额的的快速提提升。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，11月乳品品行业内内开发新新品较少少，光明明针对冰冰淇淋市市场推出出20款款新品说说明其向向国内冰冰淇淋市市场法力力的决心心。面对对国内乳乳业市场场竞争日日趋激

25、烈烈的局面面，乳业业巨头纷纷纷开始始寻找新新的利润润增长点点，作为为乳品行行业利润润增长潜潜力较大大的酸奶奶和冰淇淇淋市场场自然成成为巨头头们争抢抢的热点点，光明明在055年开年年就对冰冰淇淋市市场做出出的大手手笔，预预示着220055年乳品品行业的的竞争焦焦点会向向冰淇淋淋等利润润增长潜潜力较大大的品类类有所转转移。五、发展趋趋势预测测1、春节临临近，乳乳品销售售会有所所上升，同同时国内内区域乳乳品的价价格可能能也会有有所上涨涨。2、春季糖糖酒会的的临近为为乳品企企业的推推广提供供新的突突破口，企企业可能能会借此此加大宣宣传力度度提升品品牌形象象。3、乳品市市场价格格战会有有所缓解解，冰淇淇淋市场场的竞争争加剧，市市场份额额会有所所增加。4、在成本本和市场场竞争的的压力下下，乳品品企业会会对整体体市场重重新布局局，以提提高核心心竞争力力。10.8.202218:2618:26:3722.10.86时26分6时26分37秒10月. 8, 228 十月 20226:26:37 下午18:26:372022年10月8日星期六18:26:37