东方中科：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的一次反馈意见中有关财务事项的说明.PDF

《东方中科：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的一次反馈意见中有关财务事项的说明.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方中科：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的一次反馈意见中有关财务事项的说明.PDF（93页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1-4-1 关于关于北京东方中科集成科技股份有限公司北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金发行股份购买资产并募集配套资金申请文件申请文件 的的一次反馈意见一次反馈意见中中有关财务事项的说明有关财务事项的说明 天健函20211198 号 中国证券监督管理委员会：我们已对 关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见（210783 号，以下简称反馈意见）所提及的北京万里红科技股份有限公司（以下简称万里红或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 关于北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的一次反馈意见中有

2、关财务事项的说明（天健函2020997 号）因万里红补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。一、一、申请文件显示，申请文件显示，1 1）万里红业务涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务）万里红业务涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务集成，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。集成，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。2 2）报告期内，万）报告期内，万里红净利润分别为里红净利润分别为 11,179.7311,179.73 万元、万元、12,766.7112,766.71 万元、万元、2,562.222,562.22 万元，最近一万元，最近一期经营业绩有所下滑。期

3、经营业绩有所下滑。3 3）万里红）万里红 20202020 年度至年度至 20232023 年度的承诺净利润分别为年度的承诺净利润分别为7,1007,100 万元、万元、21,00021,000 万元、万元、31,00031,000 万元、万元、39,10039,100 万元。万元。4 4）本次交易最终采用）本次交易最终采用收益法评估，万里红收益法评估，万里红 1 100%00%股权评估值为股权评估值为 383,400383,400 万元，增值率万元，增值率 153.64%153.64%。请你。请你公司：公司：1 1）区分软件、硬件、解决方案，列示万里红细分业务的收入构成情况，）区分软件、硬件

4、、解决方案，列示万里红细分业务的收入构成情况，并以简洁、通俗易懂的文字及示例形式补充披露细分业务主要产品、服务的具并以简洁、通俗易懂的文字及示例形式补充披露细分业务主要产品、服务的具体形式或内容。体形式或内容。2 2）结合已完成安装调试但未验收的项目金额及收入测算情况、）结合已完成安装调试但未验收的项目金额及收入测算情况、20202020 年前三季度营业收入和净利润同比变动情况，以及同行业可比上市公司业年前三季度营业收入和净利润同比变动情况，以及同行业可比上市公司业绩情况，补充披露万里红最近一期业绩下滑的原因，相关不利影响因素是否已绩情况，补充披露万里红最近一期业绩下滑的原因，相关不利影响因素

5、是否已 1-4-2 消除。消除。3 3）结合研发投入及拥有专利和技术的先进性、最近三年客户拓展情况、）结合研发投入及拥有专利和技术的先进性、最近三年客户拓展情况、主要产品及服务的市场占有率、最主要产品及服务的市场占有率、最近一期业绩下滑等，补充披露万里红的核心近一期业绩下滑等，补充披露万里红的核心竞争力及其可持续性。竞争力及其可持续性。4 4）结合行业发展趋势、万里红核心竞争力、在手订单及）结合行业发展趋势、万里红核心竞争力、在手订单及其约束力、现有客户需求及新客户拓展等，补充披露收益法评估中其约束力、现有客户需求及新客户拓展等，补充披露收益法评估中20212021年至年至20252025年营

6、业收入增长率的预测依据及合理性，业绩承诺的可实现性。年营业收入增长率的预测依据及合理性，业绩承诺的可实现性。5 5）补充披露万）补充披露万里红里红 20202020 年业绩承诺的实现情况，第四季度业绩大幅增长的原因及合理性（如年业绩承诺的实现情况，第四季度业绩大幅增长的原因及合理性（如适用）。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。适用）。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。（反馈意见反馈意见问问题题 3 3）回复：回复：（一）区分软件、硬件、解决方案，列示万里红细分业务的收入构成情况，并以简洁、通俗易懂的文字及示例形式补充披露细分业务主要产品、服务的具体形式或内容 1

7、.区分软件、硬件、解决方案，列示万里红细分业务的收入构成情况 万里红业务涵盖信息安全保密、虹膜识别以及政务集成，具体产品及服务包括软件产品、硬件产品及解决方案。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3月，万里红营业收入的构成情况如下：单位：万元、%项 目 2021 年 1-3 月 2020 年度 金额 占比 金额 占比 软件 454.19 4.55 286.29 0.46 硬件 678.86 6.81 30.29 0.05 解决方案 8,842.56 88.64 61,535.84 99.49 合 计 9,975.62 100.00 61,852.42 100.00（续

8、上表）项 目 2019 年度 2018 年度 金额 占比 金额 占比 软件 1,437.83 2.83 1,447.92 4.05 硬件 849.85 1.67 717.16 2.01 解决方案 48,485.10 95.50 33,593.11 93.95 合 计 50,772.79 100.00 35,758.19 100.00 万里红业务开展以解决方案形式为主，单独的软硬件产品销售占比较低。1-4-3 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，万里红解决方案的收入占比分别为 93.95%、95.50%、99.49%及 88.64%。2021 年 1-3 月万里

9、红单独的软硬件产品销售占比有所上升主要系受万里红业务模式及客户特点的影响，一季度整体业务量较小，为扩大业务规模，万里红积极拓展企业级、研究所等非政府机关类客户，由于向其单独出售的软硬件产品的情形相较政府机关类客户较多且销售周期较短，因此一季度实现收入较多。万里红根据用户应用需求，设计解决方案，对解决方案涉及的硬件设备和软件产品进行选用，实施解决方案，通过检测后为客户进行现场安装调试，并根据客户要求定期在现场或远程完成系统维护、检查、调试升级等工作。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，万里红解决方案收入的构成情况如下：单位：万元，%项 目 2021 年 1-3

10、月 2020 年度 金额 占比 金额 占比 解决方案 8,842.56 100.00 61,535.84 100.00 其中：软件 4,865.59 55.02 32,217.03 52.35 硬件 3,147.48 35.59 22,568.62 36.68 服务 829.50 9.38 6,750.18 10.97（续上表）项 目 2019 年度 2018 年度 金额 占比 金额 占比 解决方案 48,485.10 100.00 33,593.11 100.00 其中：软件 36,787.16 75.88 24,045.60 71.58 硬件 7,346.78 15.15 6,464.92

11、 19.24 服务 4,351.16 8.97 3,082.58 9.18 万里红解决方案收入以软件产品收入为主，2018 年、2019 年、2020 年及 2021年 1-3 月，万里红解决方案中的软件产品收入占比分别为 71.58%、75.88%、52.35%及 55.02%。2020 年度及 2021 年 1-3 月，万里红解决方案中的软件产品收入占比有所下降，主要系 2020 年万里红政务信创集成业务迎来爆发，并在 2021 年一季度持续快速发展，政务信创集成业务因包含大量信创计算机、服务器等硬件设备，1-4-4 相应导致软件产品收入占解决方案的整体收入比例下降。2.以简洁、通俗易懂的

12、文字及示例形式补充披露细分业务主要产品、服务的具体形式或内容（1）信息安全保密 信息安全保密是指秘密信息在产生、传输、处理和存储过程中不被泄露或破坏，确保信息的可用性、保密性、完整性和不可否认性，并保证信息系统的可靠性和可控性。万里红信息安全保密产品及服务的典型应用场景如下：信息安全保密产品及服务应用单位的网络环境包括互联网及内网，内网环境可以进一步分为办公网和涉密网，一般由服务器、终端（笔记本、台式机、通信设备等）、信息安全保密产品及其他功能设备组成。万里红为应用单位提供内网安全管理类、数据清除类、保密应用软件类、电磁泄露防护类、通讯保密设备类等完善的信息安全保密产品以保护内网环境。内网安全

13、管理类产品包括内网安全管理平台、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、敏感信息监控管理系统、违规外联监控系统、主机监控审计系列等，实现对内网环境的立体化全方位监控管理，确保内网环境达到预定程度的信息安全；数据清除类产品包括存储介质信息消除工具、WLH-1 型消磁器等，通过对敏感数据的彻底擦除，以避免终端设备在转移、弃置时导致的信息泄露；保密应用软件类产品包括机关文件定密系统、保密工作信息管理系统等，用于生成文件密级，并对涉密人员保密工作中涉及到的各项工作进行统一综合管理；电磁泄露防护类 1-4-5 以及通讯保密设备类产品包括 WLH 网络传导干扰器、WLH-G 型电磁屏蔽机柜、WLH-2 移动

14、通信干扰器等，避免普通信息技术设备、移动电话等引起的信息泄密。此外，万里红为保密负责单位提供检查工具类产品，包括计算机终端保密技术检查工具，数据库敏感信息搜索系统，网站保密信息搜索系统等，以检查应用单位的信息安全保密环境建设情况，发现应用单位的信息安全保密问题，以防止信息系统出现安全隐患。万里红建立起了完善的信息安全保密产品线，覆盖了综合保密管理系统、网络保密检查、网络安全审计、主机监控审计、数据库审计、访问控制、运维审计、综合日志审计、电磁泄漏发射防护、移动通信防护与保密检查、电磁屏蔽、涉密人员管理、保密工作管理、保密工作应用等方面。基于完善的信息安全保密产品线，万里红能够从终端安全、网络安

15、全、电磁防护、通信安全等方面为客户提供防泄漏、可溯源的解决方案。万里红能够根据客户的不同需求，设计解决方案，对解决方案涉及的软硬件产品进行选用，以确保实现客户的信息安全保密要求。1）信息安全保密主要产品及用途 产品类别 代表产品图 产品名称 产品用途 客户群体 具体形式 内网安全管理类 内网安全管理平台（保密管理系统），涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一），敏感信息监控管理系统，违规外联监控系统，主机监控审计系列（网络版/单机版），WIFI 热点设备控制系统，打印刻录审计系统，身份鉴别系统，运维管理系统，电子文档管理系统，文档溯源系统等 对涉密计算机、敏感信息、外联信息、主机设备、W

16、IFI 热点设备 进 行 统 一 整 合 管理，确保整个组织达到预定程度的信息安全，应对终端计算机数量众多的大中型单位在互联网中面临的安全威胁 政府机关、国有企业、教育机构、金融机构、军工企业及国家部委 软件产品或软硬结合产品；用于内网环境的监控与防护 保密检查类 计算机终端保密技术检查工具，数据库敏感信息搜索系统，网站保密信息搜索系统 对涉密计算机、数据库和网站进行信息搜索与安全检查，同时对检查结果进行维护和归档操作，用于保密部门对涉密计算机进行的检查 教育机构、军工企业、金融企业、国有企业及政府机关 软件产品，用于对终端设备存在的安全保密违规行为进行检查监测 1-4-6 产品类别 代表产品

17、图 产品名称 产品用途 客户群体 具体形式 数据清除类 存储介质信息消除工具，WLH-1 型消磁器 通过多种消除工具实现 敏 感 数 据 彻 底 擦除，用于政府、企事业单位、金融机构、部队计算机在转移用途或弃置前清除其存储的涉密数据 政府机关、国有企业、金融机构、军工企业 软件产品或硬件产品，用于对违规存储的涉密或敏感信息进行彻底清除 保密应用软件类 机关文件定密系统，保密工作信息管理系统，涉密人员管理系统，保密教育考试系统 就易泄密环节研制出三大系统，用于生成文件密级，集中处理和查询统计保密机关在工作中产生的大量信息，并对涉密人员保密工作中涉及到的各项工作进行统一综合管理 国家部委、政府机关

18、、国有企业、金融机构及教育机构 软件产品，为应用单位日常保密工作提供提供综合办公平台 电磁泄漏防护类 WLH 网络传导干扰器，WLH-G 型电磁屏蔽机柜，WLH-3 微机视频信息保护系统，WLH-电磁泄漏防护插座，WLH-N1笔记本视频信息保护系统，WLH 型防信息（电磁）泄漏加固计算机（笔记本、一体机、台式机）向网线、视频信息中加入干扰信号，屏蔽电磁干扰式辐射、噪声，开发防信息泄露插座和加固计算机，用于避免普通信息技术设备在工作过程中产生的电磁发射被接收 可 能 还 原 相 关 信息，从而造成的信息泄密 教育机构、军工企业、金融机构、国有企业和政府机关 硬件产品，用于防止涉密信息通过电磁辐射

19、的方式泄漏 通讯保密设备类 WLH-2 移动通信干扰器，万里红手机屏蔽柜WLH-SJI 型 针 对 性 屏 蔽 手 机 信号，用于防止移动电话引起的失泄密事件及移动通信设备恶意软件的攻击 国家部委、国家机关、国有企业、军工企业及金融机构 硬件产品，用于防止通过手机等设备泄漏涉密或敏感信息 其它类 密码柜 采 用 电 脑 密 码 锁 控制，具有移动、敲击、错 码 等 自 动 报 警 功能，用于提高物品存放安全性 国家部委、国家机关、国有企业、军工企业及金融机构 硬件设备。用于保护重要文件及设备 2）信息安全保密主要解决方案及用途 方案名称 方案用途 客户群体 具体形式 内网安全管理解决方案 通过

20、一定的方式整合软硬件设施及使用者，确保整个组织达到预定程度的信息安全，应对终端计算机数量众多的大中型单位在互联政府机关、国有企业、教育机构、金融机构、军工企业及国家部委 整合内网安全管理类软硬件产品，确保信息系统的安全保密性 1-4-7 方案名称 方案用途 客户群体 具体形式 网中面临的安全威胁 保密检查解决方案 对涉密计算机与非涉密计算机进行信息搜索与安全检查，同时对检查结果进行归档操作以及维护，用于保密部门对涉密计算机进行的检查 教育机构、军工企业、金融企业、国有企业及政府机关 整合保密检查类软硬件产品，检查信息系统中的安全隐患及保密违规行为 通讯保密解决方案 在不影响其它电子设备正常工作

21、的情况下，针对性屏蔽手机信号，应对针对移动通信设备恶意软件的攻击和远程操控 国家部委、国家机关、国有企业、军工企业及金融机构 整合通讯保密类软硬件产品，提供移动设备的安全防护，防止手机泄密 电磁泄露防护解决方案 建立红信号模块抑源法低辐射设计、红黑模块分区隔离设计、模块设备间各连线的滤波设计、模块级与设备级的屏蔽设计等，避免普通的电线、电脑屏幕、主机等信息技术设备在工作过程中，产生的电磁发射被接收可能还原相关信息，从而造成的信息泄密 教育机构、军工企业、金融机构、国有企业和政府机关 整合电磁泄露防护类软硬件产品，保证涉密环境的电磁安全，防止通过电磁泄漏的方式泄漏涉密信息 保密应用类解决方案 就

22、易泄密环节研制出机关文件定密系统、保密工作信息管理系统、涉密人员管理系统，保密教育考试系统，应对办公室人员在日常工作中由于工作习惯不规范、文件定密级别错误等因素会出现泄密事件 国家部委、政府机关、国有企业、金融机构及教育机构 整合保密应用类软硬件产品，用于涉密人员对各项工作进行统一综合管理（2）虹膜识别 虹膜是位于人眼表面黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状区域，具有丰富的纹理信息。虹膜识别技术是使用图像处理、模式识别等技术对虹膜纹理信息进行提取、编码，形成虹膜特征并存入虹膜库，并将现场捕捉到的虹膜特征与虹膜库进行快速匹配，实现对个人身份的精准识别。相较于指纹识别、人脸识别和语音识别等其他生物识别技

23、术，虹膜识别在精确度、安全性、采集方式等方面具有明显的优势。万里红能够为客户建设功能强大、覆盖广泛的虹膜身份核查系统，使用虹膜采集设备、证件采集设备对重点关注人员进行虹膜采集建库，将虹膜特征与身份信息进行绑定，并通过虹膜识别设备（虹膜识别设备、移动终端识别设备、虹膜门禁设备、终端安全登录设备、虹膜闸机、虹膜一体机等）、虹膜识别及管理系统（虹膜身份核查系统、虹膜门禁管理系统、虹膜点名系统、终端安全登录系统、AB 门管理系统等）等产品，为公安、矿山、出入境等行业客户提供比对服务，实现虹膜采集、虹膜识别、轨迹跟踪与监控、人证合一验证等功能，具体架构如下：1-4-8 万里红提供一系列虹膜识别产品和解决

24、方案，应用于公共安全、人口精准化管理、重要场所门禁、计算机终端安全登录、网络化身份认证等领域。万里红开发的系列虹膜采集识别设备可用于公安、矿山、金融、机场、监狱、看守所、教育部门等行业。万里红根据虹膜识别的各方面需求为客户设计了整体解决方案，其中相应的虹膜识别产品包括识别设备、识别系统和管理系统等。1）虹膜识别主要产品及用途 产品名称 代表产品图 产品用途 客户群体 具体形式 基于虹膜的终端安全登录系统 通过虹膜识别控制人员登录计算机系统，用于对存储涉密信息、敏感信息或个人隐私数据的计算机的登录人员进行高强度的身份认证，防止信息被非授权查看，充分保证系统及数据的安全性 政府机关、军工单位、国企

25、单位、金融机构及教育机构 软件产品，用于登录计算机时进行虹膜身份识别 在押人员虹膜点名系统 在无需人工介入的情况下，为监管部门对在押人员进行自动化虹膜点名，用于杜绝人工巡查点名可能出现的误差，减少人力、物力投入，且对所有在押人员进行全面的监控管理 监管部门 软件产品，用于对在押人员点名时进行虹膜识别 监所 AB 门管理系统 通过建设高度信息化、高安全性的虹膜 AB 门禁系统，为出入管理提供智能化手段，用于对人员出入情况进行实时、在线、全面有效的监控和管理，达到安全出入、维护次序、预防入侵、防止胁迫尾随等目的 监管部门 软件产品，通过虹膜识别开启 AB 门，对通行人员进行管控 1-4-9 产品名

26、称 代表产品图 产品用途 客户群体 具体形式 虹膜身份核查系统 对各类采集点流动人员的虹膜信息进行采集和识别，建立虹膜特征数据库，并与身份证信息或护照信息进行绑定，联动数据库进行校验，用于快速实现各类人员的身份鉴别，根据系统提供的定级模型进行人员安全级别定级，查出可疑人员 政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构 软件产品，采用虹膜识别对被核查人身份进行精准确认 虹膜门禁管控系统 精准核实人员的真实身份，用于对人员的出入情况进行全面、实时、防伪性高、非接触的网络化管理与监控 政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构 软件产品，通过虹膜识别对进入重点场所的人员身份进行精准识别 虹

27、膜采集设备 将虹膜采集与识别功能合一，用于大规模虹膜采集建库，为虹膜精准识别奠定基础 政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构 软硬结合产品，用于大规模虹膜信息采集和识别 虹膜门禁设备 同时支持虹膜采集、虹膜识别和人像照片采集，用于重要场所门禁系统、监管场所 AB 门管理系统、监室自动点名系统等 政府机关、军工单位、国企单位、金融机构、教育机构及监管部门 软硬结合产品，用于门禁系统，对出入重点区域的人员进行识别和通行管控 移动虹膜设备 民警通过安装在警用手机上的虹膜识别 APP，用于随时随地对可疑人员进行虹膜身份核查，精准确定其真实身份 公安系统 软硬结合产品，用于民警移动执法中通过虹

28、膜识别对可疑人员身份信息进行确认 虹膜终端安全登录设备 设备具有高适配性，可搭载多种安全防护领域的登录系统，用于公安反恐及其他部门的计算机操作系统登录、应用系统登录的身份认证 公安系统 软硬结合产品，用于对登录计算机的人员身份进行识别 虹膜一体机 将虹膜生物特征识别与身份证件核验合为一体，自动对接后台虹膜比对算法集群，用于对通行人员进行身份精准核查与管控，实现无证自助通关 出入境管理部门 软硬结合产品，用于远距离实现虹膜采集识别 1-4-10 产品名称 代表产品图 产品用途 客户群体 具体形式 虹膜闸机 同时支持虹膜采集、虹膜识别和人像照片采集，自动对接后台虹膜比对算法集群，用于对通行人员进行

29、身份精准核查与管控，实现无证自助通关 出入境管理部门 软硬结合产品，用于在重要区域入口对通行人员进行虹膜识别和出入管控 2）虹膜识别主要解决方案及用途 方案名称 方案用途 客户群体 具体形式 身份核查解决方案 将身份证件信息与虹膜特征绑定，实现快速精准的识别，用于反恐维稳等工作 政府机关、军工单位、国企单位、金融机构及教育机构 整合虹膜识别的软硬件产品，用于大规模虹膜身份核查系统的建立和比对 矿山虹膜识别考勤解决方案 结合定位技术与虹膜技术实时显示井下人员信息，用于矿山安全管理 矿山 整合虹膜识别的软硬件产品，用于矿山应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对 出入境管理解决方案 采集入境人员虹

30、膜特征，一方面与犯罪人员库进行比对，另一方面在入境闸机前进行信息验证，用于识别和比对出入境人员真实身份与所持护照信息 出入境管理部门 整合虹膜识别的软硬件产品，用于出入境应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对 看守所虹膜身份识别解决方案 通过虹膜识别技术对出入看守所的在干警和在押人员核实，提高看守所安全防范能力 看守所 整合虹膜识别的软硬件产品，用于看守所应用场景下的虹膜身份核查系统的建立和比对（3）政务集成 1）传统政务集成 万里红为党政机关、大型国有企业提供计算机网络系统、网络安全系统以及电子政务应用系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等全面服务。万里红承担了大量国家级及省部级涉密信息

31、系统建设项目、信息系统安全等级保护项目，为用户建设了安全、可靠、高效、稳定的网络系统，实现了业务系统的信息化、网络化、电子化。万里红传统政务集成解决方案及用途如下：业务描述 方案用途 客户群体 涉密计算机信息系统建设 为用户提供涉密计算机信息系统建设的咨询顾问、规划设计、建设实施、保密检查和维护保障等服务 党政机关、大型国有企业 信息系统安全等级保护 为用户提供重要信息系统的等级保护整体解决方案、风险评估和工程建设等服务 党政机关、大型国有企业 政务应用系统开发 为党政机关的应用系统提供需求分析、系统设计、系统开发和测试服务 党政机关、大型国有企业 1-4-11 业务描述 方案用途 客户群体

32、计算机信息系统运行维护 为用户的信息系统相关的机房、主机、网络、安全等设备和业务系统提供运行维护服务 党政机关、大型国有企业 万里红主要政务应用系统如下：产品名称 代表产品图 产品用途 客户群体 党务管理信息系统 建立一套适合基层使用的、功能多样的党务信息化系统，用于统计各类信息，进行多样化的党建活动 党政机关及组织工作部门 干部人事管理信息系统 实现干部信息管理业务的计算机处理和网格化管理，用于组织部门对干部信息进行统计及管理 党政机关及组织工作部门 干部任免审批表编辑器 用于编辑、打印干部任免表等干部管理的日常工作 党政机关及组织工作部门 PDA 领导干部查询系统 用于领导干部在移动设备上

33、浏览、查询干部信息 党政机关及组织工作部门 干部任免管理信息系统 实现上会前干部任免人员名单相关信息的维护，为干部任免上会系统提供上会演示辅助材料 党政机关及组织工作部门 公务员管理信息系统 按照统一标准建设和完善公务员信息库，为公务员管理和公务员队伍建设工作提供信息服务和辅助决策支持 党政机关及组织工作部门 人才管理信息系统 建立本级人才信息库，实现对人才的基本信息、学历、职称、专业技术水平、科技成果、主要业绩等信息的动态管理，为人才管理工作提供信息服务和辅助决策支持 党政机关及组织工作部门 非公有制经济代表人士综合评价系统 用于及时对相关人士进行评价操作 中央及地方统战部经济处 1-4-1

34、2 产品名称 代表产品图 产品用途 客户群体 共青团管理信息系统 将数据采集、信息管理、统计分析等功能合为一体，用于各级团组织进一步了解基层团组织各项情况 共青团系统 2）政务信创集成 信创行业，即信息技术应用创新行业，其主要内涵为基于自有 IT 底层架构和标准建立起来的 IT 产业生态，而党政领域安全可控体系的建立即为政务信创。我国信创行业的全景图如下：在国家自主可控、安全可靠的浪潮下，万里红积极响应国家信创政策号召，开展国家关键领域自主可控信息系统的迁移替代研究。万里红搭建了信创软硬件适配平台，对信创主流服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、流版式文档软件以及信息安全保密产品等做了大

35、量的适配工作，与信创产品相关主要厂商建立了战略生态合作关系，有效整合资源，为党政机关、大型国有企业提供软件、整机、网络设备及网络环境搭建的整体政务信创集成解决方案。基于万里红多年来在信息安全保密领域积累的技术优势，以及一直以来对自主可控信息设备及配套软硬件的研发投入，万里红已将主要信息安全保密产品移植到信创 CPU 及操作系统平台上，其中三合一管理类、主机审计类、身份鉴别类、密标管理类等十多款信息安全保密产品已经进入了国家信创名录。万里红能够在为客户构建自主可控信息系统的基础上，提供适配的信息安全保密产品，以保障 1-4-13 自主可控信息系统的安全、可靠。万里红已与多家信创企业建立战略合作关

36、系，与国内多家主流 CPU、基础软件、办公软件、应用软件及云平台等信创企业完成产品联合认证测试，在产品的功能、性能等方面完全兼容，运行稳定高效，逐步构建起万里红信创生态，具体如下：（二）结合已完成安装调试但未验收的项目金额及收入测算情况、2020 年前三季度营业收入和净利润同比变动情况，以及同行业可比上市公司业绩情况，补充披露万里红最近一期业绩下滑的原因，相关不利影响因素是否已消除 1.已完成安装调试但未验收的项目金额及收入测算情况 截止 2020 年 9 月 30 日，万里红发出商品账面余额为 14,734.98 万元，其中政务信创集成业务发出商品账面余额为 8,984.50 万元，占比 6

37、0.97%。2020 年10-12 月，万里红 2020 年 9 月末的发出商品中政务信创集成项目基本陆续验收，2020 年全年政务信创集成业务实现收入 21,385.18 万元，相比 2019 年增加19,667.87 万元，增幅 1,145.27%，相关不利影响因素已基本消除，具体情况如下：受国家政策引导，国家安全可控体系推广自 2020 年逐渐铺开，政务信创成 1-4-14 为规模化推广的首要目标。但受新冠肺炎疫情影响，党政信创项目的招标时间有所推迟。随着国内疫情整体缓解和复工复产的有序推进，政务信创集成项目加速落地，万里红 2020 年第三季度政务信创项目中标量和合同签订量快速增加。由

38、于政务信创集成项目的实施周期相对较短，一般为 3-6 个月，且需要大量外采信创计算机、服务器等内容，因此截至 2020 年 9 月末，万里红政务信创集成业务发出商品金额较大，但其中已完成安装调试但尚未验收的项目金额较小。截至2020 年 9 月 30 日，万里红发出商品中政务信创集成项目金额为 8,984.50 万元，其中已完成安装调试但未验收的项目金额为 1,102.51 万元。鉴于我国信创产业基本成型，在基础硬件、基础软件、应用软件均有领军企业出现，政务信创项目涉及软硬件产品较为成熟，客户对产品接受度较高，且现阶段政务信创集成业务以实现党政机关计算机自主可控的目的为主，并提供适配的信息安全

39、保密产品以保障信息系统的安全可靠，因此政务信创集成项目的实施周期相对较短，推进速度相对较快。根据评估机构出具的评估报告，万里红 2020 年 10-12 月预计实现收入38,125.46 万元，实际实现营业收入 37,417.61 万元，2020 年全年实现营业收入61,852.42 万元，相比 2019 年增加 11,079.63 万元，增幅 21.82%。其中 2020 年10-12 月，万里红 2020 年 9 月末的发出商品中的政务信创集成项目基本陆续验收，2020 年全年政务信创集成业务实现收入 21,385.18 万元，相比 2019 年增加19,667.87 万元，增幅 1,14

40、5.27%，相关不利影响因素已基本消除。2.2020 年前三季度营业收入和净利润同比变动情况 万里红 2020 年前三季度营业收入和净利润同比变动情况如下：单位：%项目 2020 年增长率 2020 年 1-9 月增长率 营业收入 21.82-28.05 净利润-27.77-69.21 注：上表 2020 年营业收入、净利润增长率为相较 2019 年的增长率，2020 年 1-9 月营业收入、净利润增长率为相较 2019 年 1-9 月的增长率，万里红 2019 年 1-9 月营业收入、净利润未经审计 万里红 2020 年 1-9 月营业收入相比 2019 年 1-9 月减少 28.05%，净

41、利润相比 2019 年 1-9 月减少 69.21%。万里红 2020 年前三季度营业收入和净利润同比 1-4-15 有所下降，主要系受新冠肺炎疫情影响，万里红主要客户及供应商复工时间有所推迟，部分项目延迟实施，客户招标工作未能如期推进，亦无法及时对已完成安装调试的项目实施验收，短期内对万里红的经营产生了一定不利影响。随着国内疫情整体缓解和复工复产的有序推进，万里红及主要客户、供应商已基本恢复正常运营，党政机关的政务信创集成项目加速落地，万里红 2020 全年实现营业收入同比 2019 年增长 21.82%，2020 年净利润相比 2019 年虽然有所下降，但下降幅度相比 2020 年 1-9

42、 月的同期变动已明显收窄。考虑到目前疫苗已研制成功并开始广泛接种，对于小规模疫情，也已有历史防疫经验且目前核酸检测筛查速度较快，当地政府能对疫情做出较快的反应并实施管控，因此疫情对万里红未来的经营业绩影响整体可控。3.同行业可比上市公司业绩情况 万里红同行业可比上市公司 2020 年前三季度经营业绩情况如下：单位：%证券代码 上市公司 营业收入增长率 净利润增长率 2020 年 2020 年1-9 月 2019 年 2020 年 2020 年1-9 月 2019 年 300659.SZ 中孚信息 64.68 25.27 69.32 93.56 44.16 194.31 002439.SZ 启明

43、星辰 18.04-8.83 22.51 18.79-25.03 21.74 300352.SZ 北信源-11.24-3.76 26.13-6.61 12.81-76.29 002368.SZ 太极股份 20.81 3.06 17.40 9.61 13.54 7.92 平均值 23.07 3.94 33.84 28.84 11.37 36.92 中位数 19.42-0.35 24.32 14.20 13.18 14.83 万里红 21.82-28.05 41.99-27.77-69.21 14.42 注 1：上表 2020 年营业收入、净利润增长率为相较 2019 年的增长率，2019 年营业收

44、入、净利润增长率为相较 2018 年的增长率 注 2：上表 2020 年 1-9 月营业收入、净利润增长率为相较 2019 年 1-9 月的增长率，万里红 2019 年 1-9 月营业收入、净利润未经审计 2019 年，同行业可比上市公司和万里红的经营业绩均实现了较为快速的增长，同行业可比上市公司的营业收入增长率平均为 33.84%，净利润增长率平均为 36.92%，而万里红的营业收入增长率为 41.99%，净利润增长率为 14.42%。2020 年 1-9 月，受新冠肺炎疫情影响，同行业可比上市公司和万里红的经 1-4-16 营业绩增长速度均出现了不同程度的放缓趋势，同行业可比上市公司的营业

45、收入和净利润增长率仅为 3.94%和 11.37%，而万里红的营业收入和净利润则同比 2019年 1-9 月出现下滑。随着国内疫情整体缓解和复工复产的有序推进，2020 年全年，同行业可比上市公司和万里红的营业收入逐渐回归正常水平，同行业可比上市公司 2020 年的营业收入增长率平均为 23.07%，万里红 2020 年的营业收入增长率为 21.82%。同行业可比上市公司 2020 年净利润增长率平均为 28.84%，万里红 2020 年净利润相比 2019 年虽然有所下降，但下降幅度相比 2020 年 1-9 月的同期变动已明显收窄。万里红 2020 年净利润有所下降主要系一方面在国家自主可

46、控、安全可靠浪潮下，万里红毛利率相对较低的政务信创集成业务迎来爆发；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，以及 2020 年万里红为抢占市场先机，内部资源向信创业务倾斜，万里红毛利率水平较高的信息安全保密业务有所下滑。综上，受新冠肺炎疫情影响，同行业可比上市公司和万里红 2020 年 1-9 月的经营业绩增长速度均出现了不同程度的放缓趋势。随着国内疫情整体缓解和复工复产的有序推进，同行业可比上市公司和万里红的经营业绩总体明显改善。考虑到目前疫苗已研制成功并开始广泛接种，对于小规模疫情，也已有历史防疫经验且目前核酸检测筛查速度较快，当地政府能对疫情做出较快的反应并实施管控，因此疫情对万里红未来的经营业绩

47、影响整体可控。（三）结合研发投入及拥有专利和技术的先进性、最近三年客户拓展情况、主要产品及服务的市场占有率、最近一期业绩下滑等，补充披露万里红的核心竞争力及其可持续性 1.万里红持续的研发投入有助于维持产品竞争力及业务可持续性 作为依托技术创新驱动业务发展的高新技术企业，万里红在丰富的技术积累基础上，持续重视研发投入，以提升技术储备、保持较高的技术壁垒。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，万里红研发投入的具体情况如下：序号 项目名称 2021 年 1-3 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 1 研发费用（万元）2,857.70 10,085.7

48、2 5,797.92 3,247.07 2 研发费用/营业收入 28.65%16.31%11.42%9.08%2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，万里红的研发费用分别为 1-4-17 3,247.07 万元、5,797.92 万元、10,085.72 万元及 2,857.70 万元。其中，2020年研发费用较 2019 年增长了 4,287.80 万元，增长较快，主要系万里红所处的信息安全领域发展较快，需要不断研发新技术、提升技术壁垒、提升产品质量优势，保持核心技术竞争力及产品竞争力，因此万里红扩张了研发人员团队规模、加大了研发投入力度。万里红持续增长的研发费

49、用体现出对研发的重视程度不断加大，并且研发费用占营业收入的比例分别为 9.08%、11.42%、16.31%及 28.65%，也呈现逐年快速增长的趋势，其中 2021 年 1-3 月研发费用占营业收入的比例较高，主要系万里红收入存在季节性波动，一季度收入相对较低，但研发仍需要按照计划平稳开展，不存在明显的季节性，因此研发费用占营业收入的比例相对较高。2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月，万里红持续加大对研发的投入，有助于维持技术竞争力、产品质量优势及业务的可持续性。2.万里红先进的专利和技术有助于维持产品竞争力及业务可持续性（1）万里红的专利和技术储备情况及研发

50、能力说明 截至本回复出具日，万里红及其子公司拥有丰富的专利和技术储备，具体包括 18 项专利（包括 5 项发明专利，6 项实用新型专利和 7 项外观设计专利）、243 项软件著作权，积累了大量研究成果，拥有较强的技术竞争优势。此外，作为高新技术企业，万里红具备较强的大型研发项目承担能力，研发能力突出，已先后承担国家 863 计划 1 项，成果获得国家科技进步二等奖；承担“核高基”项目 1 项，“火炬计划”1 项，“电子信息产业发展基金”项目 2 项；承担“创新基金”2 项；承担发改委信息安全产品产业化项目 1 项；承担中国科学院知识创新工程重大项目 1 项。基于突出的研发能力，万里红已拥有多项