阿科力：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

《阿科力：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《阿科力：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、无锡阿科力科技股份有限公司 招股说明书摘要 无锡阿科力科技股份有限公司 招股说明书摘要 无锡阿科力科技股份有限公司 （Wuxi Acryl Technology Co.,Ltd.） （住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508号） 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自

2、己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

3、实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 目 录 . 3 释 义 . 6 第一节 重大事项提示 . 10 一、本次发行相关主体承诺 . 10 （一）发行人承诺 . 10 （二） 发行人控股股东朱学军及实际控制人朱学军、崔小丽承诺 . 10 （三） 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 . 11 （四） 实际控制人亲属股东的承诺 . 12 （五） 发行人其他股东承诺 . 13 （六） 中介机构承诺 . 13 二、公司上市后三年内稳定公司股价的预案 . 14 （一）启动股价稳定措施的条件 . 14 （

4、二）股价稳定措施的措施及顺序 . 14 （三）实施公司回购股票的程序 . 14 （四） 实施控股股东及一致行动人增持公司股票的程序 . 15 （五） 董事、高级管理人员增持公司股票的程序 . 15 （六） 稳定股价的其他方式 . 16 三、本次发行后公司股利分配政策 . 16 （一）公司利润分配原则 . 16 （二） 利润分配形式 . 16 （三） 利润分配条件 . 16 （四） 利润分配的时间间隔 . 17 （五）利润分配计划 . 17 （六）利润分配的决策和监督程序 . 18 （七） 公司利润分配政策调整的程序 . 19 （八） 利润分配的披露 . 20 四、发行前公司滚存未分配利润的安排

5、 . 20 五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 . 20 （一） 行业竞争风险 . 20 （二） 盈利依赖于单一产品的风险 . 21 （三） 环保风险 . 21 （四）安全生产风险 . 21 （五）技术研发与创新风险 . 22 （六）产能扩张风险 . 22 （七） 高透光材料项目产业化风险 . 23 （八） 经营业绩下滑风险 . 23 六、财务报告审计截止日后的经营状况 . 24 第二节 本次发行概况 . 25 第三节 发行人基本情况 . 27 一、发行人基本资料 . 27 二、发行人历史沿革及改制重组情况 . 27 （一）设立方式 . 27 （二）发起人及其投入的资产内容

6、. 28 三、有关股本的情况 . 28 （一） 总股本、本次发行的股份 . 28 （二） 股份流通限制和锁定安排 . 28 （三）主要股东的持股情况 . 28 （四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 . 29 四、发行人业务情况 . 30 （一） 发行人主营业务 . 30 （二） 发行人主要产品及其用途 . 30 （三） 产品销售方式和渠道 . 34 （四）主要原材料 . 34 （五） 行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 . 34 （六） 发行人的竞争优势 . 35 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 . 37 （一） 主要固定资产 . 37 （二） 主要无形资产

7、 . 39 六、同业竞争和关联交易 . 43 （一） 同业竞争 . 43 （二） 关联交易 . 44 （三） 独立董事对报告期重大关联交易的意见 . 47 七、董事、监事及高级管理人员 . 48 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 . 51 九、简要财务会计信息 . 51 （一） 简要财务数据 . 51 （二） 非经常性损益情况 . 55 （三）主要财务指标 . 55 （四） 净资产收益率及每股收益 . 56 （五） 管理层讨论和分析 . 56 （六）股利分配政策 . 62 （七）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况 . 64 第四节 募集资金运用 . 65 一

8、、募集资金项目投资计划和使用安排 . 65 二、募集资金投资项目市场前景分析 . 66 第五节 风险因素和其他重要事项 . 69 一、风险因素 . 69 （一）产品价格波动风险 . 69 （二）原材料价格波动风险 . 69 （三）产品结构调整风险 . 69 （四）产品质量风险 . 70 （五）核心技术人员流失风险 . 70 （六）技术泄露风险 . 70 （七）募集资金投资项目实施风险 . 71 （八）募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险 . 71 （九）人民币汇率波动风险 . 71 （十） 净资产收益率被摊薄的风险 . 72 （十一） 所得税优惠政策变化风险 . 72 （十二） 实际控制人

9、不当控制的风险 . 72 二、其他重要事项 . 73 （一） 重大采购合同 . 73 （二） 重大销售合同 . 75 （三） 借款合同 . 75 （四） 担保合同 . 75 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 . 76 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 77 一、本次发行各方当事人的情况 . 77 二、发行时间安排 . 77 第七节 备查文件. 78 一、备查文件 . 78 二、查阅时间和地点 . 78 （一） 查阅时间 . 78 （二） 查阅地点 . 78 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一般术

10、语 公司、本公司、股份公司、发行人、阿科力 指 无锡阿科力科技股份有限公司 有限公司、阿科力有限 指 无锡阿科力化工有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 无锡诚鼎、诚鼎投资、无锡诚鼎创业投资中心 指 无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙） 无锡万博 指 无锡万博涂料化工有限公司 无锡图强 指 无锡图强科技有限公司 济钢阿科力 指 山东济钢阿科力化工有限公司 亨斯迈 指 美国亨斯迈集团（Huntsman），特殊化学品的全球制造商及营销商 巴斯夫 指 德国巴斯夫集团（BASF），全球最大的化工企业之一 Clariant 指 瑞士克莱恩（Clariant），全球领先

11、的特种化学品生产企业 德固赛 指 赢创德固赛股份有限公司，全球领先的特种化工企业之一 三菱 指 日本三菱集团 瀚森化工 指 Hexion，全球最大的特种化学品及材料公司之一 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、近三年一期 指 2014 年度、2015 年度 、2016 年度及 2017 年 1-6 月 报告期各期末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月31 日及 2017 年 6 月 30 日 光大证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、德恒律师事指 北京德恒律师事务所 务所 审计机构、致同会计师事务

12、所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡阿科力科技股份有限公司章程 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 专业术语 脂肪胺 指 是指碳链长度在 C8-C22 范围内的一大类有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺、叔胺及多胺四大类，而伯、仲、叔胺则取决与氨中的氢原子被烷基取代的数目 端氨基聚醚、聚醚胺 指 脂肪胺的一种，是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团为氨基的聚合物 （甲基）

13、丙烯酸异冰片酯 指 甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异冰片酯的统称 光学级聚合物材料用树脂、光学级聚合物材料、光学材料 指 包括活性光学材料单体（包括甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异冰片酯等），高折光指数聚合物材料和全息防伪用聚合物材料等 高透光材料 指 主要包括环烯烃聚合物及其单体，即涂料行业“十三五”规划重点研发的脂环基丙烯酸酯，应用于重点支持发展的新型环保涂料领域，是国家支持发展的高固体份、低粘度环保涂料的关键原材料 环氧树脂 指 环氧树脂泛指分子结构中含有环氧基团的高分子化合物，固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度 聚酯树脂 指 聚酯树脂是由二元

14、酸、二元醇等原料经缩聚而成的高聚物溶于酯类、醇醚类及高沸点芳烃类溶剂后制成透明的粘稠液体 丙烯酸树脂 指 丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂 聚脲 指 聚脲是由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成的一种弹性体物质，聚脲的最基本的特性就是防腐、防水、耐磨等 环氧地坪 指 环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板材料，具有无接缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点 覆铜板 指 又名基材。将补强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板 折光指数 指 也称为折射率或折光率。定义为光在真空中的传播速度

15、与在某介质中传播速度之比，也称之为绝对折光指数 阿贝值 指 阿贝值是德国物理学家恩斯特阿贝发明的物理学数,也称V-数，用来衡量介质的光线色散程度，材料的折射率越大，色散越厉害，即阿贝数越低 固定床反应器 指 又称填充床反应器，装填有固体催化剂或固体反应物用以实现多相反应过程的一种反应器 全息防伪 指 全息防伪是应用激光全息技术发展起来的一种新型防伪技术，又称激光全息防伪 德国劳氏船级社 指 一家服务于能源行业的国际技术保障和咨询公司（Germanischer Lloyd 简称 GL） REACH 认证 指 Registration, Evaluation Authorization and R

16、estrictionof Chemicals；“化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 水性涂料 指 使用水作溶剂或者作分散介质的涂料 纺织助剂 指 纺织品从纺丝、织造到印染、整理的一系列过程中，需要用到各种各样的化学品，借以获得某一性能或达到某种目的，如纺丝油剂、织造用浆料、印染用洗涤剂、匀染剂、柔软剂等 页岩抑制剂 指 俗称防塌剂，系指主要用来抑制页岩中所含黏土矿物的水化、膨胀、分解作用，以防止井塌的处理剂 甲甲酯 指 甲基丙烯酸甲酯，一种合成透明材料单体 注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不

17、符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项： 一、本次发行相关主体承诺 （一）发行人承诺 1、 若公司发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次发行价格。 2、 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。 3、 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺， 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中，本公司违反该等承诺的，本公司将采取或接受以下措施： （1） 如违反