ST安泰：2018年年度报告（修订版）.docx

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1、2018 年年度报告 公司代码：600408 公司简称：ST安泰 山西安泰集团股份有限公司 2018年年度报告 （修订版) 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张芳 因公出差 贺志勇 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注

2、意阅读。 详见本报告第十一节“财务报告之审计报告” 四、 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2019年3月20日召开的第九届董事会二一九年第一次会议决议，因公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺

3、，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 适用 不适用 目 录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 经营情况讨论与分析7 第五节 重要事项16 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第九节 公司治理33 第十节 公司债

4、券相关情况35 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件目录127 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责

5、任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 杨锦龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锦龙（董事长代行职责） 刘明燕 联系地

6、址 山西省介休市安泰工业区 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 0354-7531666 传真 0354-7536786 0354-7536786 电子信箱 securities_dpt securities_dpt 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 电子信箱 securities_dpt 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报

7、告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST安泰 600408 安泰集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室 签字会计师姓名 刘志红、杨晋峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 8,815,570,622.72 6,316,141,422

8、.60 39.57 3,384,732,695.02 归属于上市公司股东的净利润 820,249,593.76 -281,928,830.49 不适用 -581,954,801.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 523,462,577.98 -129,391,552.27 不适用 -514,216,705.32 经营活动产生的现金流量净额 552,571,901.99 1,159,389,877.02 -52.34 -128,395,365.53 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,492,600,201.9

9、2 683,354,307.38 118.42 964,970,322.21 总资产 5,229,556,370.42 5,466,610,757.37 -4.34 6,471,912,666.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.81 -0.28 不适用 -0.58 稀释每股收益（元股） 0.81 -0.28 不适用 -0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.52 -0.13 不适用 -0.51 加权平均净资产收益率（%） 75.01 -34.21 增加109.22个百分点 -46.3

10、6 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 47.87 -15.70 增加63.57个百分点 -39.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （

11、4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,765,510,790.88 2,115,779,006.45 2,497,533,252.99 2,436,747,572.40 归属于上市公司股东的净利润 38,803,598.52 408,451,407.85 122,238,185.65 250,756,401.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,948,874.08 219,282,849.11 124,698,993.91 159,531,860.88 经营活动产生的现金流量净额 50,683,449.16 176,722,

12、537.62 92,063,261.02 233,102,654.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -849,209.24 -1,214,486.88 -47,015,107.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,246,349.25 100,232,872.47 13,876,567.50 债务重组损益 271,901,428

13、.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,479,665.88 -214,631,812.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 575,929.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,465,499.44 -38,407,754.90 -34,150,417.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,633,933.86 少数股东权益影响额 -62,735,581.84 1,483,903.58 -439,157.72 所得税影响额 -9,981.91 合计 296,787,015.78 -152,537,278.22 -67,738,096.53 注：详

14、见本财务报告附注之补充材料“当期非经常性损益明细表”注释。 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力、矿渣细粉的生产与销售。 公司炼焦采用的是JN60-6型焦炉，设计产能为240万吨/年，产品主要销售给钢铁企业； 120万吨/年H型钢生产线采用了国内外成熟可靠的先进工艺技术与设备，可生产各种H型钢50多个产品规格，主要以中大型H型钢为主，系国内乃至亚洲首条能够生产特大规格HN1000*300系列的H型钢专业生产线。H型钢产品作为一种新兴建筑钢

15、材品种，主要应用于陆地和海洋钻井平台、大型桥梁、高层建筑、大型电力和水利建设、环保工业厂房等重要领域； 电力总装机容量为74MW，其中包括：23MW煤气发电机组、16MW煤气发电机组、225MW煤气机组以及112MW干熄焦余热发电机组，所发电量主要是满足园区内企业的生产运行所需； 年产80万吨矿渣细粉生产线采用的是先进的新型立式辊磨粉磨工艺，产品生产成本低，经济效益良好，广泛用于建筑等行业，属于国家鼓励类项目。 多年来，公司致力于发展循环经济，推进节能减排，着力打造焦化钢铁生态工业园区。焦化、型钢、电力等各产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率和转化率、减少污染物的排放、提高环境

16、绩效为目的，通过“工艺衔接”和循环经济产业链的“接环补环”方式，使各工序与原材料和废弃物科学有机地组合为一体，使园区内的废水、废气、废渣以及余热余压资源都得到了合理的应用，形成了独特的安泰循环经济产业链。 公司焦炭业务上游是煤炭行业，下游是炼铁、炼钢行业。公司炼焦所用的主要原材料煤炭主要靠外购，生产的焦炭主要销售给钢铁生产企业。炼焦过程中产生的少量化工产品如焦油、粗苯、硫铵直接外销，而焦炉煤气、干熄焦余热则用来发电，所发电力主要是满足园区内企业的生产运行所需。公司型钢业务主要是采购关联方新泰钢铁的专属钢坯（异形坯）生产H型钢，型钢生产过程中产生的废钢销售给新泰钢铁。此交易模式可为双方节省采购成

17、本，减少产品远销的运输成本，有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率。 2018年，钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创近年来最好水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、化工、发电、特钢、矿渣粉等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经

18、济模式。2007年，经国家发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且使主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。 2、 产品优势：公司目前的焦炭年生产能力已达到240万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一。公司炼焦采用的JN60-6型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺也大大减少了环境污染。安泰型钢公司拥有120万吨大型H型钢厂生产能力，其轧钢工艺采用了国内外较为成熟可靠的先进

19、工艺技术与设备，达到国际先进水平，可生产各种H型钢50多个产品规格，最大规格为腹板高度1008mm。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品；“安泰牌”热轧H型钢产品被评为山西省名牌产品和用户满意产品。公司已通过ISO14001环境管理体系认证，且主导产品已通过ISO9001国际质量体系认证。 3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合，并合资开发煤炭资源，未来能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源。另一方面，园区内有钢铁生产企业，可为公司提供稳定的型钢生产所需的钢坯原料，从而进一步节约采购和

20、运输成本。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，钢铁行业运行稳中向好，在市场需求不断释放、环保政策持续发力的情况下，产品供需关系得到较好改善，市场价格逐步企稳回升，钢铁企业经营效益整体趋好。受下游钢铁行业运行向好影响，焦化行业也保持了较高的景气度，焦炭价格维持相对高位。随着钢铁、焦化市场的稳步好转，公司主营产品焦炭与H型钢的销售价格同比上涨，公司产能利用率和主营业务收入较上年同期均有较大幅度提升。 报告期内，公司全部收回了以前年度关联方逾期经营性欠款余额，因坏账准备的冲回对公司2018年度业绩产生13,573.62万元积极影响，同时收回了相应产生的全部违约金22,5

21、37.72万元，不含税金额为19,429.07万元, 相应增加公司2018年度合并报表利润。另外，公司子公司宏安焦化与奥地利奥合国际银行进行了债务重组，由此形成债务重组收益24,943.53万元，扣除25%少数股东权益影响额后金额为18,708万元。 受以上等多重利好因素的积极影响，公司2018年度取得了较好的经营业绩。 二、报告期内主要经营情况 过去的一年里，公司全体干部员工坚定发展信心，紧抓市场向好机遇，团结一致，奋力拼搏，保生产效率，抓安全环保，创新营销模式，拓宽销售渠道，强化品牌效应，全方位降本增效，多措并举，取得了近年来最好的经营业绩。全年共生产焦炭213.92万吨、型钢111.40

22、万吨、电力4.69亿度、矿渣粉68.70万吨；销售焦炭212.41万吨、H型钢112.37万吨、电力4.43亿度、矿渣粉71.95万吨；全年实现营业收入88.16亿元，同比增加39.57%；归属于母公司股东的净利润8.20亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.23亿元。 2018年，集团上下统一思想，提高认识，把环保工作作为公司高质量发展的重要环节，大力推进全流程节能减排、清洁生产和环境治理，紧跟国家环保产业政策要求，在确保污染物达标排放、环保项目提标改造、厂区环境改善等方面开展了一系列卓有成效的工作。其中，焦炉烟气脱硝及余热利用、料场全封闭、焦化VOCS治理走在了全省前列。

23、随着环保项目的陆续完工运行，公司整体环保治理水平大幅度提升，各类污染物排放不仅达到国家限额值标准，而且焦化二氧化硫和氮氧化物指标提前达到了国家超低排放标准。由于环保管理工作出色，通过上级环保部门现场审核，公司成为晋中市环保治理标杆企业并成为全省为数不多的在秋冬季限产期间豁免和不限产企业。同时，公司积极推进4A级工业旅游景区打造工作，通过“硬化、绿化、美化、亮化”工程的逐步实施，进一步提升公司整体环境质量，成为晋中经济发展的亮点。另外，公司以推动“两化融合”为目标，进行了国家级“两化融合”贯标工作，顺利取得了国家级两化融合管理体系认证证书。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目

24、变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,815,570,622.72 6,316,141,422.60 39.57 营业成本 7,462,330,373.61 5,668,991,560.32 31.63 销售费用 238,663,626.52 220,884,012.76 8.05 管理费用 266,305,212.86 132,005,034.43 101.74 研发费用 62,608,015.56 1,910.00 3,277,806.57 财务费用 190,245,572.50 229,419,349.23 -17.08 经营活动产生

25、的现金流量净额 552,571,901.99 1,159,389,877.02 -52.34 投资活动产生的现金流量净额 -152,225,984.49 -3,320,205.97 - 筹资活动产生的现金流量净额 -452,966,378.45 -986,937,296.16 - 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司营业收入较上年同期增加249,942.92万元,主要原因是报告期内主要产品焦炭与型钢产销量都大幅度增长，且销售价格上涨,对收入增加产生了积极的影响。在营业收入大幅增长的同时，营业成本在销量与原材料价格上涨的情况下，较上年同增加了179,333.88万元。 (1). 主

26、营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 3,893,109,845.27 3,104,068,098.27 20.27 35.59 26.53 增加5.71个百分点 型钢 3,873,052,673.28 3,690,553,817.70 4.71 43.30 41.53 增加1.19个百分点 电力 199,289,757.47 165,662,412.84 16.87 -2.89 -12.47 增加9.09个百分点 焦化副产品 33

27、1,886,485.32 277,692,087.89 16.33 11.75 8.96 增加2.14个百分点 其他 173,843,167.28 85,537,486.73 50.80 37.47 9.70 增加12.46个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比（%上年增减） 华北 5,657,112,301.76 4,741,886,544.37 16.18 33.37 26.98 增加4.22个百分点 华东 1,604,810,980.36 1,425,861,525.00 11.15 71.78

28、 67.42 增加2.31个百分点 华中 698,714,801.35 678,732,512.91 2.86 64.56 56.73 增加4.86个百分点 西南 160,931,289.26 151,218,700.52 6.04 8.11 15.84 减少6.27个百分点 西北 339,347,428.80 317,314,397.62 6.49 0.67 -5.01 增加5.58个百分点 国外 10,265,127.09 8,500,223.01 17.19 -91.17 -91.44 增加2.68个百分点 主营业务分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢

29、、电力等，其中：焦炭及化产品占主营业务收入49.87%，型钢产品占主营业务收入45.72%，电力占主营业务收入2.35%，其他占主营业务收入2.06%。 分地区来看，华北地区营业收入占比最大，达66.78%，主要是公司地处山西，华北地区是公司销售距离相对较近的区域，是最佳销售区域且市场消费能力可观，公司基本保持了在华北地区的销售份额；华东地区收入占比达18.94%，主要是华东地区经济发达，钢材消费能力较大，价格相对较高，是公司第二大销售区域；华中地区收入占比达8.25%、西北地区收入占比达4.01%、西南地区收入占比1.90%，出口国外占比0.12%。华北地区与出口收入占比同比略有下降，华东、

30、华中占比同比上升。出口全部是型钢产品，出口收入降低主要是国内市场在供给侧改革的影响下，价格上涨高于出口价格。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 焦炭 2,139,200.20 2,124,101.55 44,761.35 15.98 13.80 50.90 型钢 1,113,998.00 1,123,723.56 27,321.06 30.00 28.59 -26.25 电力 469,053,390.00 442,537,025.00 0 9.86 -2.92 0 矿渣粉 687,

31、029.74 719,490.49 7,669.18 46.11 53.71 -80.89 上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 焦炭 原辅材料 2,929,374,410.31 94.37 2,278,745,996.89 92.89 28.55 燃料动力 50,522,450.87 1.63 43,621,656.07 1.78 15.82 人工 31,721,216.84 1.02 26,523,90

32、8.12 1.08 19.59 折旧 82,432,086.86 2.66 97,546,758.50 3.98 -15.49 其他 10,017,933.39 0.32 6,738,304.60 0.27 48.67 小计 3,104,068,098.27 100.00 2,453,176,624.18 100 26.53 型钢 原辅材料 3,546,161,842.84 96.09 2,461,525,427.71 94.40 44.06 燃料动力 51,007,500.87 1.38 52,196,621.24 2.00 -2.28 人工 17,473,772.57 0.47 14,51

33、5,082.52 0.56 20.38 折旧 69,603,009.64 1.89 73,702,712.80 2.82 -5.56 其他 6,307,691.78 0.17 5,706,411.13 0.22 10.54 小计 3,690,553,817.70 100.00 2,607,646,255.40 100 41.53 矿渣粉 原辅材料 8,697,270.5 22.87 7,845,615.71 21.10 10.86 燃料动力 14,401,068.23 37.87 14,797,416.15 39.80 -2.68 人工 4,745,768.09 12.48 4,241,238

34、.41 11.41 11.90 折旧 8,048,520.66 21.17 8,047,106.28 21.65 0.02 其他 2,135,045.78 5.61 2,245,607.22 6.04 -4.92 小计 38,027,673.26 100.00 37,176,983.77 100 2.29 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内由于公司主要产品焦炭、型钢同比产量及销量大幅度增加，以及原材料成本也有上涨，产品的营业成本相应大幅度增加；其中：焦炭营业成本同比增加26.53%，型钢营业成本同比增加41.53%。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名销售客

35、户情况： 序号 单位名称 销售产品 销售金额（元） 占年度销售总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 焦炭电力等 1,449,055,154.34 16.44 2 天津中曙华国际贸易有限公司 焦炭 947,123,659.79 10.74 3 山西安泰集团冶炼有限公司 焦炭电力等 783,053,208.87 8.88 4 五矿物流日照有限公司 焦炭 495,764,748.40 5.62 5 河北沧浩实业有限公司 焦炭 263,144,572.03 2.98 前五名客户销售额393,814.13万元，占年度销售总额44.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额223,210.84万元，占年度

36、销售总额25.32 %。公司对外销售型钢的前五名客户名称及销售金额如下： 客户名称 销售金额（万元） 唐山市云峰工贸有限公司 21,753.34 河北华能实业发展有限责任公司邢台分公司 21,277.79 江苏智恒达机械科技有限公司 19,208.65 太原市恒帅盛旺商贸有限公司 16,075.55 上海浦瓯钢铁有限公司 15,345.50 合计 93,660.83 前五名供应商情况： 序号 单位名称 采购产品 采购金额（元） 占年度采购总额的比例 1 山西新泰钢铁有限公司 钢坯、高炉转炉煤气 3,653,547,405.48 40.81 2 介休市三元选煤有限公司 原煤、精煤 200,165

37、,794.30 2.24 3 介休市宏凯物贸有限公司 原煤、精煤 188,433,014.51 2.10 4 陕西渡口煤业有限责任公司 精煤 180,969,451.94 2.02 5 山西佳泰洪福能源集团股份有限公司 精煤 157,481,765.80 1.76 前五名供应商采购额438,059.74万元，占年度采购总额48.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额365,354.74万元，占年度采购总额40.81%。 3. 费用 适用 不适用 销售费用本期发生额23,866.36万元，同比增加1,777.96万元，主要是焦炭与型钢销量增加，为销售所发生的公路与铁路运费增加所致。 管理费

38、用本期发生额26,630.52万元，同比增加13,430.02万元，主要是由于公司焦化厂卫生防护距离内刘家寨村民实施搬迁计提移民迁村费6000万元；公司积极推进4A级工业旅游景区打造工作，实施“硬化、绿化、美化、亮化”等提升公司整体环境质量支出费用3,663万元；另外修理费与安全生产费同比增加近2600万元。修理费增加主要是为了确保生产、提高产量，在设备保养修理方面支出增加；安全生产费增加主要是2017年收入较2016年有所增加，在2018年按照2017年收入计提的安全生产费也相应增加。 研发费用本期发生额6,260.80万元，同比增加6,260.61万元，主要是报告期内子公司安泰型钢在产品性

39、能改善、进口备件国产化与控制系统优化等方面加大了研发投入。 财务费用本期发生额19,024.56万元，同比减少3,917.37万元，主要是本年度贷款减少，贷款利息相应减少。 税金及附加本期发生额4,698.79万元，同比增加1,529.42万元，主要是本年度经营好转实现增值税同比增加,相应的城建税、教育费附加增加；另外本年度新增了环境保护税，致使税金及附加较上年相比金额增加。 4. 研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 62,608,015.56 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 62,608,015.56 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.71 公司研

40、发人员的数量 120 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.84 研发投入资本化的比重（%） 0 5. 现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为55,257.19万元，同比减少60,681.80万元，主要是上年度以现金方式收回关联方所欠逾期往来款金额较大所致； 投资活动产生的现金流量净额为-15,222.60万元，同比减少14,890.58万元，主要是本年度公司收购宏安焦化少数股权支付现金所致； 筹资活动产生的现金流量净额为-45,296.64万元，同比增加53,397.09万元，主要是上年度偿还债务支付的现金金额较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用

41、 非经常性损益事项对公司2018年度合并报表利润的影响金额合计为296,787,015.78元，详见前述第二节“非经营性损益项目和金额”列示。 (三) 资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 397,296,498.85 7.60 190,174,748.35 3.48 108.91 同比销售收入大幅增加、经营利润改善，经营收到的货币资金增加所致 预付款项 70,285,615.42 1.34 42,416,808.26 0.78 65.70 主要是报告期内加大了与省内一些焦煤煤矿的直接合作，增加了预付原精煤货款所致 在建工程 100,980,079.05 1.93 6,114,685.46 0.11 1,551.44 主要是报告期内增加了环保项目建设投入所致，项目主要有煤场封闭工程及废水处理升级改造回用工程及膜装置系统 其他非流动资产 6,046,755.11 0.12 234,000.00 0.00 2,484.08 主要是报告期内增加了预付设备等货款所致 应付票据及应付账