澳洋科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

《澳洋科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《澳洋科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一章 招股说明书及发行公告 澳洋科技招股说明书摘要 江苏澳洋科技股份有限公司 (Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.) （江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 （福建省福州市湖东路 99 号） 江苏澳洋科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 4,400 万股 每股面值： 人民币 1.00 元每股发行价格： 14.85 元 发行日期： 2007 年 9 月 10 日 拟申请上市证券交易所：

2、深圳证券交易所 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书及摘要签署日期： 2007 年 9 月 6 日 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

3、任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、股东所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前总股本 13,000 万股，本次拟发行不超过 4,400 万股流通股，发行后总股本为不超过 17,400 万股。上述 17,400 万股为流通股。 本公司控股股东江苏澳洋（实业）集团有限公司（持股 8,450 万股）、实际控制人沈学如、共同控制人沈琼（持股 1,040

4、万股）承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其余股东迟健（持股 1,040 万股）、张家港市塘市建筑工程有限公司（持股 520 万股）、江阴市宏云毛纺织有限公司（持股 468 万股）、王仙友（持股 468 万股）、陆仁东（持股 390 万股）、张家港市澳洋绒线有限公司（持股 312 万股）、张家港市万源毛制品有限公司（持股 312 万股）承诺：自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的迟健、王仙友除前述承诺，还承诺：在任

5、职期间，每年转让的股份不超过其持有的澳洋科技股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入澳洋科技股份，买入后六个月内不再卖出澳洋科技股份；自离职后半年内，不转让其持有的澳洋科技股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、关于发行前滚存利润的分配 根据本公司 2007 年 3 月 25 日召开的 2006 年度股东大会审议决定，本公司 2006 年度派送现金红利后剩余未分配利润 6,755.96 万元，及以后年度形成的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 三、大股东控制风险 江苏澳洋实业（集团）有限公司持有本公司 8,450 万股，占公司本次

6、发行前总股本的 65，是公司的控股股东；本次发行后，澳洋集团持有本公司总股本的比例变为 48.56%，仍然处于控股地位。沈学如先生持有澳洋集团 41.09%股权，为本公司的实际控制人，其女儿沈琼女士持有本公司 8%的股权。本次发行后，沈学如先生将实际控制本公司 48.56%的股权，沈琼女士直接持有本公司5.98%的股权。 尽管自公司设立以来，尚未发生过大股东或实际控制人利用其控股地位侵害公司或其他股东利益的行为，但不能排除沈学如先生通过行使股东权利或采取其他方式影响本公司的重大经营决策，对本公司经营活动和长远发展产生较大影响，这将会给少数权益股东带来一定的风险。 四、净资产收益率下降的风险 根

7、据经江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报告，截至 2007 年 3 月 31 日，归属于公司普通股股东的净资产为 27,719.15 万元，2007 年一季度归属于公司普通股股东的净利润为 2,592.04 万元，全面摊薄净资产收益率为 9.35%。2006 年度全面摊薄净资产收益率为 31.09%。预计本次新股发行后，本公司净资产将大幅增长，若发行当年净利润不能保持同步增长，则存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。 五、粘胶短纤及原材料价格波动的风险 报告期内，粘胶短纤行业获得持续、稳定的高速发展，市场需求稳步增长，同时产能迅速扩张，粘胶短纤市场销售价格和原材料采购价格波动

8、较大，存在价格波动风险，将会直接影响公司的经营业绩。20042007 年一季度，公司粘胶短纤销售均价同比变动 25.24%、-15.37%、-1.49%、12.34%；棉浆粕采购均价同比变动 13.40%、-8.84%、-6.43%、3.76%；棉短绒采购均价同比变动 1.99%、 -13.45%、17.54%、-2.37%。 六、存货周转风险 截至 2007 年 3 月 31 日，公司存货净额 27,923.53 万元，比 2006 年 12 月 31 日 25,365.57 万元超出 10.08%，占 2007 年 3 月 31 日全部流动资产的 46.83%。截至 2006 年 12 月

9、 31 日，公司存货净额 25,365.57 万元，比 2005 年 12 月 31 日 14,792.38 万元超出 71.48%。存货的较大比重导致了公司资金的大幅占用，并且有可能因为市场的变化，导致存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。七、偿债风险 本公司近几年不断扩大生产规模，加大了对外投资和技改的力度，导致公司的负债增长较快，负债规模较大。截至 2007 年 3 月 31 日，公司流动负债为86,873.02 万元，非流动负债为 920.00 万元，资产负债率（合并报表）为 64.60%，资产负债率（母公司）为 59.28%。公司存在较大的偿债压力，可能因为偿还债务本息，而影响公

10、司收益水平和生产经营。 第二节 本次发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 4,400 万股，占发行后总股本的比例为 25.29% 每股发行价格： 14.85 元 发行前每股净资产： 2.13 元（以 2007 年一季度财务资料为基础） 发行后每股净资产： 5.21 元（以 2007 年一季度财务资料为基础） 发行市净率： 2.85 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者。本公司控股股东江苏澳洋（实业）集团有限

11、公司、实际控制人沈学如、共同控制人沈琼承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其余股东承诺：自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本次发行股份的流通限制发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时任公和锁定安排：司董事、监事、高级管理人员的迟健、王仙友除前述承诺，还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的澳洋科技股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入澳洋科技股份，买入后六个月内不再卖出澳洋科技股份；自离职后半年内，不转让其持有的澳洋科技股份。 承销方式： 余

12、额包销 预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额 65,340 万元，净额 62,865 万元。 发行费用概算： 1-2- 40保荐费 400 万元，审计费 170 万元，律师费 70 万元，上网登记费 229 万元，信息披露和路演推介费 300 万元， 承销费 1,306 万元，合计 2,475 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中 文 名 称：江苏澳洋科技股份有限公司 英 文 名 称：Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited. 公 司 简 称：澳洋科技 法定代表人： 徐利英 成 立 日 期：2001 年 10 月 22 日

13、注 册 地 址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号邮 政 编 码：215618 电 话 号 码：051258598699 传 真 号 码：051258598552 电 子 信 箱：zyc 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人于 2001 年 9 月 13 日经江苏省人民政府苏政复2001151 号文省政府关于同意设立江苏澳洋科技股份有限公司的批复批准，由江苏澳洋实业（集团）有限公司、张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛制品有限公司、沈琼、王仙友、迟健、陆仁东共同发起设立。 （二）发起人及其投入的资产

14、内容 发行人发起人为江苏澳洋实业（集团）有限公司、张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛制品有限公司、沈琼、王仙友、迟健、陆仁东。根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公 W2001B155 号验资报告，截至 2001 年 9 月 26 日，各发起人共缴纳注册资本合计 5,000 万元。其中，澳洋集团以经评估的与粘胶短纤相关的热电厂和化纤厂经营性净资产出资 3,500 万元；其他发起人均以货币形式对股份公司出资，共计 1,500 万元。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前总股本 13,

15、000 万股，本次拟发行不超过 4,400 万股流通股，发行后总股本为不超过 17,400 万股。上述 17,400 万股为流通股。 本公司控股股东江苏澳洋（实业）集团有限公司（持股 8,450 万股）、实际控制人沈学如、共同控制人沈琼（持股 1,040 万股）承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其余股东迟健（持股 1,040 万股）、张家港市塘市建筑工程有限公司（持股 520 万股）、江阴市宏云毛纺织有限公司（持股 468 万股）、王仙友（持股 468 万股）、陆仁东（持股 390 万股）、张家港市澳

16、洋绒线有限公司（持股 312 万股）、张家港市万源毛制品有限公司（持股 312 万股）承诺：自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的迟健、王仙友除前述承诺，还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的澳洋科技股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入澳洋科技股份，买入后六个月内不再卖出澳洋科技股份；自离职后半年内，不转让其持有的澳洋科技股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 （二）相关人员的持股数量及比例 1、 发起人 股东名称 股数(万股) 持股比

17、例(%) 股权性质 江苏澳洋实业（集团）有限公司 8,450 65.00 法人股 沈琼 1,040 8.00 自然人股 迟健 1,040 8.00 自然人股 张家港市塘市建筑工程有限公司 520 4.00 法人股 江阴市宏云毛纺织有限公司 468 3.60 法人股 王仙友 468 3.60 自然人股 陆仁东 390 3.00 自然人股 张家港市澳洋绒线有限公司 312 2.40 法人股 张家港市万源毛制品有限公司 312 2.40 法人股 总 计 13,000 100.00 - 2、 前十名股东 同“1、发起人” 3、 前十名自然人股东 本公司共有 4 名自然人股东（见上），其中迟健为本公司的

18、董事兼总经理，王仙友为本公司董事，其他自然人股东不在本公司任职。 4、 公司无国家股、国有法人股股东和外资股股东。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。 本次发行前，发行人主要发起人和控股股东澳洋集团的董事长兼总经理沈学如先生持有澳洋集团 41.09%的股权，为公司的实质控制人。自然人股东沈琼为实质控制人沈学如先生的女儿，同时持有张家港市澳洋绒线有限公司 18%股权；自然人股东迟健先生持有澳洋集团 3.75%的股权。 发行人其他的股东之间没有关联关系。 四、发行人主营业务情况 （一）发行人的主营业务 发行人主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售，以及蒸汽电力的供应。2006

19、年，发行人是我国产量排名第三位的粘胶短纤生产企业，也是我国具有较强竞争力的粘胶短纤生产企业之一。 （二）主要产品及其用途 发行人主要产品为粘胶短纤、棉浆粕、蒸汽、电力。2006 年、2007 年一季度，发行人分别实现粘胶短纤生产 10.7、2.8 万吨，销售 10.4、2.8 万吨；分别实现棉浆粕生产（含委托加工）8.2、2.2 万吨；实现蒸汽生产 100.4、24.2 万吨；实现电力生产 8,263.8、1,722.5 万千瓦时。主要产品的用途如下： 1、 粘胶短纤。是以棉浆粕为原料的再生纤维，是化学纤维中唯一与棉纤维性能相近似的纺织原料，主要用于纺纱、织布，最终用于服装、装饰品、床上用品、

20、非织造布。 2、 棉浆粕。是一种重要的纺织原料中间体，是粘胶纤维产品的理想原料，其主要原料为棉短绒。主要用于生产粘胶纤维，还可用于生产轮胎强力帘子线、醋酸纤维、玻璃纸、肠溶性药片糖等产品。 3、 蒸汽、电力。主要供本公司及附近企业用于工业生产。 （三）产品销售模式和渠道 发行人粘胶短纤产品主要采取以直销为主，代理销售为辅助、分销并重的销售模式：由母公司确定销售策略、定价原则、销售区域，母公司与玛纳斯澳洋分别建立销售网络，直接向 400 多家有实力终端客户销售粘胶短纤。棉浆粕产品主要自用，少部分向其他粘胶短纤厂商直接销售。 蒸汽、电力部分自用，部分销售给母公司周边企业。 （四）主要原材料和能源供

21、应 发行人粘胶短纤产品主要原材料为棉浆粕，目前主要来自于自产，少部分从棉浆粕生产厂家直接采购；棉浆粕产品主要原材料为棉短绒，由玛纳斯澳洋组织采购，主要模式有：从新疆本地直接采购、从哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国直接或间接进口，从疆外直接采购；蒸汽、电力产品的主要原材料为燃煤，由母公司、玛纳斯澳洋分别向燃煤供应商直接采购。 蒸汽、电是发行人的重要能源动力。玛纳斯澳洋的电力主要由新疆玛纳斯供电有限责任公司供应，蒸汽由新疆天山电力股份有限公司下属玛纳斯天电热力有限责任公司以及自备锅炉供应，电力、蒸汽需求有充分的保证；母公司所需的电力、蒸汽主要由公司自备热电厂自行供给；热电厂生产电力、蒸汽的原材料主要为

22、燃煤，公司与多家燃煤贸易企业保持着良好的长期战略合作关系，能够获得燃煤供应的充分保证。 （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 发行人所处的粘胶短纤行业是完全竞争性行业，根据中国化纤工业协会统计，截至 2006 年末，我国粘胶短纤生产企业共计 27 家，包括国营、合资、股份制、乡镇及私营五种经济类型。近几年，我国粘胶短纤行业的集中度明显提高，产能向前 10 位粘胶短纤生产企业集中。2006 年全国粘胶短纤产量总计约 110 万吨，排名前十位的生产企业总产量达 72 万吨，占全国总产量的 65%。 发行人 2006 年粘胶短纤的产量为 10.7 万吨，在全国排名第三位，是我国具有较强竞争力

23、的粘胶短纤生产企业之一；2007 年一季度粘胶短纤的产量为 2.8 万吨。发行人 2004 年、2005 年和 2006 年全国粘胶短纤市场占有率分别达 6.5%、7.9%、9.5%。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）商标 商标名称 注册类别 注册证号 有效期限(截至) 第22类 1242505 2009年1月27日 第22类 670792 2013年12月20日 （二）土地使用权及房屋所有权 截至 2007 年 3 月 31 日，发行人拥有土地使用权 10 宗，房产使用权 31 宗。 （三）专利及专有技术 发行人于 2002 年研制成功的“扁平可降解长束纤维及其制备方法”，

24、属国内首创，2005 年获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利号ZL02113166X。 （四）电力、蒸汽特许经营权 发行人 2001 年 11 月 5 日获得了江苏省经济贸易委员会批准，从澳洋集团受让了电力及蒸汽生产经营权。 发行人 2006 年 9 月 5 日获得了国家电力监管委员会下发电力业务许可证，准许澳洋科技从事电力业务，证书编号：1041606-00001。 （五）进出口经营权 发行人的控股子公司玛纳斯澳洋于 2004 年 1 月 5 日，获中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码：6500748662696，批准文号：新外经贸贸发登字2003038 号，批准经营：本

25、企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。玛纳斯澳洋取得的上述经营权无期限和年度费用规定。 （六）固定资产 发行人生产经营使用的主要设备设施为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。截至 2007 年 3 月 31 日，固定资产账面价值为 55,085.34 万元。 六、同业竞争与关联交易情况 （一）同业竞争 发行人目前主要从事粘胶短纤、棉浆粕以及蒸汽电力的生产、销售业务。控股股东澳洋集团及其直接、间接参股、控股公司与发行人不存在同业竞争情况，实际控制人沈学如先生、第一大自然人股东沈琼女士（沈学如女

26、儿）与发行人也不存在同业竞争情况。 （二）关联交易情况 1、偶发性关联交易 交易内容 交易时间 交易金额 定价原则 收购华宇仓卖仓库 2003年 930万元 市场定价 受让澳洋集团持有的商标 2004-2005年 0 塘市建筑承建基建工程 2004-2006年 报告期内，累计交易936.81万元 市场定价 与迟健合资成立玛纳斯澳玛纳斯澳洋成立时注册资本5,0002003-2004年洋并增资 万元，后增资至10,000万元 同期银行存鑫顺毛腈借款给本公司 2004-2005年 借款2,140万元，三个月内归还 款利率 澳洋医投借款给本公司 2005年 借款2,000万元，一个月内归还 不计利息

27、不超过5,500.0万元，报告期内， 同期银行贷澳洋集团借款给阜宁澳洋 2006年 已借款5,000万元 款基准利率 与迟健合资发起设立阜宁阜宁澳洋设立时注册资本 100 万2006年 澳洋并增资后股权转让 元，后增资至10,000万元对阜宁澳洋增资9,900万元，公司与迟健、山东七五对阜宁2006年澳洋进行增资 第一期认缴8,210.0万元，其余的于2007年底前到位 本次募集资金拟增资阜宁2007年澳洋意向协议 拟增资阜宁澳洋49,500万元 截至 2007 年 3 月 31 日，江苏澳洋实业（集团）有限公司为本公司 13,700 万元银行借款、7,000 万元承兑汇票提供担保。 2、 经

28、常性关联交易的内容、金额、定价原则及影响 交易金额 交易内容 定价原则2007年一季2006年 2005年 2004年 销售粘胶短纤、蒸汽、电力 442.47 1,849.55 1,762.60 1,402.53 市场定价采购工作服 1.70 75.50 20.03 52.09 市场定价房屋租赁 4.86 19.44 19.44 10.50 市场定价土地租赁 - - - - 市场定价3、 报告期内关联交易对财务状况和经营成果的影响 本公司向关联方采购的货物数量少、金额小，不含原材料、半成品，只有工作服。20042007 年一季度占当期采购金额的 0.11、0.05%、0.08%、0%。向关联方

29、销售的货物主要是向关联方供应蒸汽、电力，另有少部份粘胶短纤。与营业总收入相比，金额很小，各年所占比例分别为 1.78%、1.79%、1.40%、1.13%，对公司经营业绩的影响很小。 其他关联交易主要是为了满足生产和办公需要而向关联方租用房屋、购买仓库、受让商标、发包基建工程，以及母公司为本公司借款提供担保等。这几项关联交易提高了公司的经营能力，改善了公司的财务状况，并且没有给公司带来负面影响。 七、发行人董事、监事和高级管理人员的相关情况 （一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 简要经历 任期 徐利英 董事长 女 42 大专文化，会计师。曾任张家港市毛纺织 20

30、04年9月染总厂财务科副科长、江苏华纺（集团） 2007年9月公司财务部副经理、澳洋集团财务总监、张家港市第十、十一届人大代表。 迟健 董事、总 男 44 研究生学历，经济师。曾任张家港市九州 2004年9月毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司 2007年9月财务总监、澳洋集团财务总监。 经理 沈学如 董事 男 53 大专文化，经济师。曾任张家港市毛纺织 2004年9月染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公 2007年9月司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任澳洋集团董事长兼总经理及党委书记。

31、李建飞 董事 男 43 大专文化，曾任张家港市华康建筑工程公 2004年9月司工区主任。现任塘市建筑工程有限公司 2007年9月董事长兼总经理。 范平生 董事 男 56 曾任江阴市云亭农机厂经营厂长、江阴市 2004年9月澳云毛纺有限公司总经理。现任江阴市宏 2007年9月云毛纺有限公司董事长兼总经理。 王仙友 董事 男 40 现任常州市友华纺织有限公司董事长、张 2004年9月家港市友华毛纺有限公司总经理。 2007年9月 李荣珍 独立董事女 56 研究生学历，教授级高级工程师，国家政 2004年9月府特殊津贴专家。现任江苏省纺织研究所 2007年9月有限公司董事长兼总经理，中国纺织工程学会

32、第五届化纤专业委员会委员、江苏省纺织工程学会常务理事、无锡市纺织工程学会副理事长。 孙秀英 独立董事女 39 本科学历，中国注册会计师、中国注册资 2004年9月产评估师、中国注册税务师。现任张家港 2007年9月华景会计师事务所副所长。 卢青 独立董事男 30 本科学历，经济师。现任江阴市新国联投 2004年9月资发展有限公司投资发展部经理助理。 2007年9月 蒋春雷 监事会主 男席 41 大专文化。一九九六年至今任张家港市万 2004年9月源毛制品有限公司董事长兼总经理。现任 2007年9月张家港市第十一届人大代表。 张瑞如 监事 男 46 大专文化，工程师。曾任江苏华纺集团党 2004

33、年9月支部副书记，现任张家港市澳洋绒线有限 2007年9月公司董事长。 吴玉芳 监事、技 女 37 大专文化，工程师。曾任江苏华纺（集团）2004年9月公司化纤分厂生产科长、澳洋集团化纤分 2007年9月厂生产科长。现任本公司化纤厂厂长。曾在实施彩色负离子多功能粘胶纤维项目中荣获张家港市技术创新一等奖，在实施扁平可降解长束纤维项目中荣获江苏省科技进步三等奖、苏州市科技进步二等奖、张家港市技术创新二等奖。 术负责人徐建明 副总经理男 55 中专学历，助理工程师。曾就职于江阴市 2004年9月澄西船厂，曾任华纺集团热电厂厂长助理、2007年9月张家港振康热电有限公司副总经理、张家港市华纺热电厂副厂

34、长、江苏澳洋实业集团有限公司热电厂厂长。 洪振国 副总经理男 55 大专学历，工程师。曾任福建南平化纤厂 2004年9月原液车间工段长、副主任、主任、副总经 2007年9月理，南平天元化纤有限公司副总经理、总经理，南平兴达有限公司董事长。 郭建康 副总经理男 37 研究生学历，会计师，中国注册会计师， 2004年9月中国注册税务师。曾任无锡市财政局科员、2007年9月江苏公证会计师事务所高级经理。 徐文龙 财务负责 男人 36 大专文化，助理会计师。曾任张家港市毛 2004年9月纺织染总厂财务科会计、塘市毛精纺厂财 2007年9月务科会计。 周永超 董事会秘 男书 30 研究生学历，经济师。曾

35、就职于江苏常柴 2004年9月股份有限公司董事会秘书处，曾任国泰君 2007年9月安证券公司常州营业部机构部客户经理、南京金秋投资顾问公司研发部经理。 （二）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况、兼职情况及其与发行人的关系 薪酬情况持有发行人的股份姓 名 兼职情况 与发行人的利益关系（元） 及比例 徐利英 60,000 澳洋集团、澳洋医院投资、澳 持有控股股东澳洋集 洋医院公司董事 团1,012.5万元股权,5.63% 迟健 60,000 澳洋集团董事、玛纳澳洋董事 持有控股股东澳洋集 1,040万股,8% 长、阜宁澳洋董事长 团675万元股权,3.75%沈学如 未在本公司澳洋集团董事长兼总经理

36、，澳 持有控股股东澳洋集 澳洋集团持有发行领薪 洋顺昌、澳洋医院投资、澳洋 团7,396.88万元股权，人8,450万股,65% 医院、澳洋服饰面料、格玛斯、41.09% 澳洋进出口、澳洋置业、宏升房地产、澳洋顺通物流董事长，华盈彩印、扬子纺纱董事 李建飞 未在本公司塘市建筑董事长兼总经理、澳 持有股东塘市建筑282塘市建筑持有发行领薪 洋置业董事、宏升房地产董事 万元股权，41% 人520万股,4% 兼总经理、澳洋医投董事 范平生 未在本公司宏云毛纺织董事长兼总经理 持有股东宏云毛纺5万宏云毛纺持有发行领薪 元股权，10% 人468万股,3.6% 王仙友 未在本公司澳洋医院投资、澳洋医院董事

37、， 468万股,3.6% 领薪 张家港友华纺织总经理、常州友华纺织董事长 李荣珍 20,000 孙秀英 20,000 卢青 20,000 蒋春雷 未在本公司万源毛制品董事长兼总经理 持有股东万源毛制品万源毛制品持有发领薪 60万元股权，60% 行人312万股,2.4%张瑞如 未在本公司澳洋绒线董事长领薪 持有股东澳洋绒线83澳洋绒线持有发行万元股权，52% 人312万股,2.4% 吴玉芳 42,000 徐建明 54,000 持有控股股东澳洋集 团877.5万元股权,4.88% 洪振国 54,000 郭建康 54,000 徐文龙 42,000 持有控股股东澳洋集 团168.75万元股权,0.94

38、% 周永超 42,000 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东的简要情况 发行人的控股股东澳洋集团注册资本为 18,000 万元，法定代表人为沈学如。澳洋集团主要业务为以纺织服装和化纤业为主导的实业投资和股权管理，以及进出口贸易。澳洋集团是江苏省张家港市十大企业集团之一，2000 年度被评为江苏省先进私营企业、2004 年度被苏州市人民政府评为苏州市百强民营企业、苏州市重合同守信用企业。2005 年度被评为中国最具竞争力高成长型创业企业 500 强、中国纺织服装行业销售及出口百强企业、江苏省质量信得过企业、江苏省民营企业纳税大户；2006 年度被评为中国企业集团竞争力 5

39、00 强、江苏省民营企业纳税大户、江苏省民营企业就业先进单位。 截至 2007 年 3 月 31 日，澳洋集团资产总额 300,295.93 万元，净资产 36,455.89 万元，2007 年一季度净利润 2,568.02 万元，以上财务数据未经审计。经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，截至 2006 年 12 月 31 日，澳洋集团资产总额 258,793.55 万元，净资产 32,103.20 万元，2006 年实现净利润 6,031.48 万元。 （二）实际控制人的简要情况 发行人的实际控制人为沈学如先生，中国国籍，住所为江苏省张家港市塘市镇塘市镇西街 1-10 号。其所持发行人的

40、股份不存在被质押或其他有争议的情况。其简介详见上节。 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）最近三年及一期财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 单位：元 资 产 2007.3.31 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动资产: 货币资金 153,795,452.42 130,485,789.4174,446,310.13 39,554,303.14 交易性金融资产 - - - 200,000.00 应收票据 85,721,582.77 97,505,365.9338,066,179.96 22,428,092.06 应收账

41、款 60,537,193.85 39,936,742.89 62,306,270.52 39,059,673.68 预付款项 14,809,338.89 24,393,985.53 11,294,594.49 22,502,823.17 其他应收款 2,190,461.63 2,339,395.292,761,302.22 1,964,126.28 存货 279,235,325.60253,655,650.32147,923,831.93 137,142,195.15流动资产合计 596,289,355.16 548,316,929.37336,798,489.25 262,851,213.4

42、8非流动资产: 固定资产 550,853,395.21559,982,825.25386,127,548.65 227,099,082.56 在建工程 117,539,195.6464,112,167.17117,167,022.83 116,796,102.76 工程物资 1,571,329.882,168,424.223,110,000.00 940,000.00 无形资产 89,644,540.7890,119,458.3641,153,513.00 22,678,622.85 长期待摊费用 1,156,062.762,923,319.86 1,968,325.99 756,304.06

43、 递延所得税资产 1,904,298.87978,135.571,252,282.86 830,101.88非流动资产合计 762,668,823.14720,284,330.43550,778,693.33 369,100,214.11资产总计 1,358,958,178.301,268,601,259.80887,577,182.58 631,951,427.59 合并资产负债表（续） 编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 2007.03.31 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动负债: 短期借款 338,700,000.00377

44、,700,000.00 147,700,000.00 96,000,000.00 应付票据 173,200,000.00104,600,000.00120,800,000.00 50,000,000.00 应付账款 188,451,470.57199,014,169.79207,507,290.06 146,439,054.03 预收账款 31,344,042.9629,228,235.8612,540,467.85 11,053,856.77 应付职工薪酬 19,478,753.3020,083,591.4414,670,546.00 10,231,315.62 应交税费 20,641,325.965,264,536.717,874,518.79 6,158,684.02应付利息 899,290.00892,902.00260,594.00 225,604.00 应付股利 26,000,000.001,500,000.00 - - 其他应付款 70,015,288.6465,783,715.7724,899,508.96 40,291,867.97 一年内到期的非流动负债 -