证券公司客服部实习报告 大学生证券公司实习报告范文【精选】.docx
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1、证券公司客服部实习报告 大学生证券公司实习报告范文【精选】【证券公司客服部实习报告】 一、实习公司介绍 *有限责任公司前身为成立于1990年的江西省证券公司。2021年7月,经中国证监会批准,公司增资扩股并更名为*有限责任公司,注册地址迁至广东省深圳市。多年来,公司逐步进展成为以深圳为总部、以江西为重点业务区域,业务网络掩盖北京、上海、广东、江苏、湖南、云南等地的全国性专业证券公司,目前注册资本为10.05亿元人民币,在全国15个大中城市拥有23家证券营业部,在北京、南昌设有办事处。 公司的经营范围包括:证券经纪;证券投资询问;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;
2、证券资产管理;证券投资基金代销。公司以雄厚的资金实力、一流的人才队伍、丰富的专业阅历、稳健的经营作风为广阔投资者和机构客户供应全方位的专业证券服务。 历经多年的进展,公司培育和造就了一支高素养的骨干员工队伍,公司现有员工近1595人。 面对全球化背景下资本市场的机遇与挑战,公司坚持合规经营、稳健进展的经营思想,不断改革创新,努力提升公司的核心竞争力,为建设和谐社会、促进证券市场健康进展贡献新的力气。 二、实习的主要内容 (一)了解世纪证券概况 1.世纪证券的进展历程及其在中国证券业中的地位 2.了解并领悟世纪证券的企业文化 3.威海路营业部的内部设臵,下设客服部、清算部、财务部、电脑部四个部门
3、。客户部的工作包括接待客户,供应询问服务;清算部工作包括柜台业务及其产生的相关客户资料管理,营业部每天发生的资金、股票进出清算;财务部负责会计核算;电脑部则负责管理和维护数据。 (二)详细实习内容 1.我被支配在客服部工作。主要就是负责客户的开发与维护。这个工作看起来很简洁,其实对于我们这些刚进入社会的高校生来说,由于社会阅历的匮乏,在实际工作中也有很多困难。 2.我每天早晨8:30上班,刚到公司后,我会把办公室的卫生工作简洁打扫一下,虽然这不是我的职责,但是我觉得新人多做点事情总是好的。 3.每天做完杂物后,我会打开电脑扫瞄一下早间的财经资讯,然后进入公司内部的NOTES,扫瞄一下里面的通知
4、已经证券分析报告,为自己专业学问的做积累。 4.一般从9点开头接待客户,供应简洁的询问服务,和客户进行沟通。经过培训和多天的观看学习,我们可以依据我们的学问对客户的有关看法、相对简洁的问题进行处理。不过大多数时候,我们还是要看客户部王经理如何处理一些问题,学习怎样和客户沟通,并了解客户的需求。 5.柜台服务。客户需要在柜台办理各种业务,如开户,转托管,撤消指定交易,变更客户资料和银证通及银证转帐的开通和取消等等。开户是证券公司最一般也是最基础的业务,因此对于开户流程,手续进行了具体的了解。对柜台业务有了肯定的了解后,我们可以指导客户填写办理各种业务的表单并复印身份证,银行卡及股东代码卡等,以提
5、高工作效率。 6.提高专业素养。在实习之前我就有过一年的炒股阅历,并且有证券从业资格证。在实习期间,我更加关注股市的运行和对股民心理的揣摩,并对一些个股运用各种指标进行了分析和争论,把所学的相关学问又回顾了一遍,娴熟并且能充分的操作股票行情及分析软件,学到了一些新的学问。 7.整理客户资料。客户资料包括开户申请书、开户合同书、银证通申请书、客户资料变更表,及客户身份证、银行卡、股东代码卡复印件等。所做的相关工作大致包括以下三个方面内容: 把当天业务所产生的各项单据、表扫描到各个业务科目名目下,然后统一发往总部。 理清相关的客户资料,按挨次装入客户档案,这一工作在档案室完成。 对于上交所和深交所
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