2021大客户经理个人述职报告范文优秀.docx
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1、2021大客户经理个人述职报告范文优秀2021大客户经理个人述职报告范文优秀(一) 敬重的领导: 你好! 20xx年,对身处改革浪潮中心的银行员工来讲有许多值得回味的东西,特殊是工作在客户经理岗位上的同道,感慨就更大了。年初的竞聘上岗,用自己的话说这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作,而且,出乎预感差点落选。竞争让我一开头就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,肯定要勤奋努力,幸不辱命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,精彩的完成了各项工作任务,用聪慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,忘我奉献的精神。
2、 截至现在,我完成新增存款任务xx万元,完成方案的xx%,办理承兑汇票贴现x笔,金额xx万元,完成中间业务收进1万元,完成个人揽储xx万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 一、客户在第一,存款是中心 我在工作中始终建立客户第一思想,把客户的事情当做自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到三勤,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务职员一句不太起眼的话语当中捕获到了信息,准时反馈并跟踪,终究使近xx万元资金
3、年初到帐,实现了开门红,为全行的增存工作打下了良好的基础。 在服务客户的进程中,我用心细致,把兄弟情、伴侣意注进工作中,使简洁枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,肯定会在欣喜中留下感动;假如客户在苦恼时收到他发来的短信趣言,也肯定会临时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影虽然说事情都很平常、也很简洁,但向陈刚那样细致的人却未几。 二、客户的需求就是我的工作 我在银行从事信贷、存款工作十几个年龄,具有了较全面的独立工作力量,随着银行改革的需要,我的工作力量和综合素养得到了较大程度的进步,
4、业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了幸不辱命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加重的困难局面,在支行领导和部分同事的关心下,大胆开拓思想,建立客户第一的思想,征对不同客户,实行不同的工作方式,努力为客户供应最优良的金融服务,用他自己对工作的理解就是客户的需求就是我的工作。 三、开拓思路,勇于创新,制造性的绽开工作 随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已构成,同业竞争日猛烈,在业务绽开上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求进展,如何服务好重点客户对我行的业务进展起着举足轻重的作用。 我以为作为一个好的
5、客户经理,时时刻刻地重视讨论市场,留意市场动态,讨论市场就是分析营销环境,在掌控客观环境的条件下,讨论客户,通过对客户的讨论从而到达了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开头的垄断掌握,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优良的服务赢得该单位的任信任,渐渐摸清该单位的下游单位,通过量次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转贸易银行状况下,他乐观的上门联系,胜利留住某客户在我行的开户。 又如以绽开有益健康的健身活动为
6、线索,与客户绽开乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深进,又打破了传统公关模式,在工作中收到了特别好的效果。今年x月份,在与一家房地产公司相干职员进行友好商讨球技的同时,得悉客户欲对其部份房产进行拍卖,他乐观的工作,使其拍卖款xx万元,胜利转进我行。 我对待工作有剧烈的事业心和责任感,任劳任怨、乐观工作,从不挑三拣四,避重就轻,对待每项工作都能尽心尽力,按时保质的完成。在平常工作中,他始终坚持对自己高标准、严要求、保全大局、不计得失,为了完成各项工作任务,不惜牺牲业余时间,放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交伴侣,做客户情愿交往的伴侣,我通过不懈的努力,在20xx年的工作
7、中,为自己交了一份满足的答卷。 此致 敬礼! 述职人:xxx 2021年x月x日 2021大客户经理个人述职报告范文优秀(二) 敬重的领导: 你好! 在领导的关怀下,在同志们的关心下,在自身的努力下,本人能够以扎实的工作作风,和同事们一起圆满完成了20xx年的工作任务,在本职工作中发挥了应有的作用,现将本人一年的工作述职如下: 一、思想作风建设状况 (1)思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理学问的学习,努力提高政治理论水平,一年来,我能仔细学习“科学进展观”理论思想,尤其是会议精神思想熟悉有了较大提高,充实了理论学问,开阔了工作思路,丰富的阅历,对我们小额贷款公司的前景布满了信念。
8、 (2)学习上能不断充实自己 自觉加强基础理论和业务学问的学习,努力提高业务水平和操作力量,为更好的为小额贷款公司奉献自己的努力,自和行以来,我刻苦学习,把握了较为全面的理论学问和专业学问,尤其是我刚到本公司以来,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大学问面,一是向领导请教,二是向老同志学习,三是从书本上学习相关学问。通过自身的努力,本人的业务水平和工作力量有了较明显的提高。 (3)作风上严格要求自己 不断增加法制观念, 按章办事,廉洁自律,我始终以一名合格的客户经理身份要求自己,工作走在前,廉洁奉公,对状况简单,政策性,第感性强的问题,我能加强恳求汇报,未消失越权行
9、事的状况,能坚持常常性的制度学习,平常加强对资料,材料的管理,能准时应对多种特别状况的发生, 二、履行职责状况 在职业活动中,我把服务客户放在首位,有了这种心境,与客户沟通就能处于一种和谐的状态,很多事情便迎刃而解,总结起来,我主要做了以下几点: (1)严格走访客户程序,对客户的财产进行一对一的登记,做到不谎报,不虚报,并对比市场价格进行财产照实评估,使客户的资料详实,回来后仔细写报告,并上交上级审批; (2)以大客户为核心,针对大客户,我在不违反公司规定的范围内,极力为客户供应便利,如有需要,第一时间给客户相关信息和关心,让客户满足; (3)做好客户的维护工作。在客户办理手续前后,针对客户的
10、现实需求,极大限度的给他们供应关心,有时对刁钻的客户会不厌其烦地一天跑三四趟,诚信的服务提高了公司在群众中的认知度和公信度,常常会有老客户介绍新客户的现象。 三、存在的问题和下一步准备 (1)刻苦学习,努力提高业务素养和管理力量,为小额贷款公司贡献聪慧才智。今后,我要进一步加强学习,努力提高业务水平,要常常走访客户,抓好大客户目标管理,作好客户维护,加大产品营销力度,乐观拓展优良客户,切实提高我公司的收益; (2)严格要求,廉洁自律,做一名优秀的客户经理。在接下来的工作中,我肯定严格根据公司的法规制度要求自己,糊涂头脑,改掉不足,发扬优点,以公司的利益为重,绝不干有损于公司形象和利益的事情,堂
11、堂正正办事,清清白白做人,连续保持一名优秀客户经理的本色。 以上述职,如有不妥之处,请各位领导及同事予以批判指正! 此致 敬礼! 述职人:xxx 2021年x月x日 2021大客户经理个人述职报告范文优秀(三) 敬重的领导: 你好! 20xx年上半年转瞬即逝,回顾这半年来,我在招行领导及各位同事的支持与关心下,严格要求自己,根据总行的要求,仔细做好自己的本职工作。现将半年来的述职报告如下: 1、作为一名对公客户经理,不仅要加强学习好20xx年的信贷政策,重点把握招行“总体信贷策落,客户与业务信贷政策,行业聚焦等信贷政策部分,更要在此基础之上,做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作,充分发挥客
12、户经理应尽的职责; 2、努力提升业务技能水平,强化自身风险管理意识。从支行成立至今,遇见如国内保理、开发貸款等以前没有实际操作过的业务,为了能够更好的拓展客户,在分行收信部门领导的支持关心下,自己很快了解并生疏了该业务的操作模式,风险的把握也进一步得到了提升;另外,为了加强学习业务技能,半年内先后4次参与了分行举办的技能培训; 3、加强客户营销,做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策,在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行,深化讨论行业进展趋势,有针对性的做好目标客户营销。半年期间,曾参加昆明苏化生物科技有限公司、云南崎峰机电设备有限公司、滇能电力燃料有限公司、云
13、南城投等公司业务的开展工作; 4、加强客户营销,增加客户群体。自己的担子很重,而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离,所以总不敢掉以轻心,总在学习总结,怎样才可以更好的做好银行工作,不断学习、不断积累,能够比较从容地处理日常工作中消失的各类问题,在组织管理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面,经过半年的熬炼有了肯定的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,喜爱本职工作,仔细努力贯彻到实际工作中去。乐观提高自身各项业务素养,争取工作的主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量; 5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗
14、、乐观地开展工作,取得了一些成果,但也存在一些问题和不足,主要表现在: (1)业绩技能水平还不够娴熟,有些很好的客户资源,原本能够很好的合作,但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案; (2)现有的客户资源,没有能够很好的深挖细刨,针对客户贸易链各环节绽开营销工作;对于自己有目标的客户群体也始终没有找到合适的介入机会; (3)有些工作做的不够过细,一些工作协调不是非常到位。 下半年已经步入,针对以上突出的问题,我将争取最大努力做到以下几点: (1)加强学习,提升技能,只有具备完善的业务技能水平,开展业务才可以得心应手,游刃有余。 (2)在做好本职工作的同时,乐观营销,更新观念,争取以良好
15、的心态和责任心,做出较好的业绩回报招行。 (3)细节打算成败,今后我将努力完善工作细节,增加部门、同事、银企之间等合作意识,加强团结,不断改进,力争做好银行工作。 此致 敬礼! 述职人:xxx 2021年x月x日 2021大客户经理个人述职报告范文优秀(四) 敬重的领导: 你好! 年初到大客户部报到的情景还历历在目,转瞬已将近有一年的时间了。回顾一年的工作,这300多天是在紧急而劳碌、辛苦但充实中渡过的。一年来,我实践了我初到大客户部时的诺言:那就是以身作则,与大家一起同甘共苦,共同进步。在公司领导的关怀关心下,在兄弟部门的大力支持下,在大客户部全体同仁的共同努力下,大客户部的各项工作都取得了
16、新的进展,年中被xx大客户部评为营销服务先锋团队,本人也尽心尽职地履行了岗位职责,下面我分三个部分进行述职,请大家批判指正。 一、20xx年主要工作回顾 1、乐观参与各项营销活动,主要进展指标超额完成 20xx年,大客户部紧紧围绕业务收入和主要进展指标开展营销、服务和管理工作。x月份业务收入完成x万元,流失率xx%,为xx区大客户部门中最低。固定电话完成xx户,完成全年指标的xx%;宽带完成全年指标的xx%;小灵通完成xx只,主要进展指标超额完成。我们还乐观参与公司和市场营销部组织的开门红、全家福营销、宽带提升以及节假日设摊宣扬等营销活动,特殊是小灵通、宽带阶段性团购任务以及季度冲刺竞赛活动,
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