20xx保险销售工作总结精选.docx

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1、20xx保险销售工作总结精选 （保险）业务能力要继续提高，就要多学习，不懂就问，多与销售员沟通，多与客户正面沟通。今天就整理了保险销售（工作（总结），希望对大家的工作和学习有帮助，欢迎阅读! 保险销售工作总结篇一 20x年，本部全体业务人员在公司的领导下，围绕20x年的目标任务展开一切工作，具体总结如下： 一、总体目标完成情况： 销售175x元，完成目标计划(225x)的77、x 回笼110x元，与销售收入比为6x。 (一)在销售方面，主要受以下几方面因素影响： 1、广轻出集团业务下滑比较严重。 20x年该客户完成销售180x元，而200X年由于新领导、新政策，今年广轻出对其铁牌单位进行大整顿

2、和调整，特别是松宝集团、华盛风扇等几大客户被取之有铁牌资格后，使我们的纸箱销售业务大幅度下降，其他铁牌客户的业务也受到不同程度影响，预计今年整个广轻集团销售80x元左右，比年初公司下达的计划200x相差甚远。 2、能强陶瓷集团年初预计该客户的销售不少于50x，但由于目前我们的质量和售价未能满足客户的需求，我们的业务份额非但没有扩大，而且还在缩小。如果我们能在预印方面做出考虑的，其销售份额将会增大。 3、受质量及交货达成的影响。如能强、强辉、金科、欧神诺等陶瓷厂受纸板强度，印刷色差及套印走位等因素的影响，加上上半年我们的彩印生产饱和，客户落单都无法接下来，使客户对我们的信心产生了动摇，影响了部分

3、的销售。 (二)在资金回笼方面，主要是宏丰玻璃、华盛风扇到期的资金未能及时回笼，加上汇德帮陶瓷、华盛风扇的业务份额做大(两客户合计销售65x)。虽然有部分资金未能到期但占的应收款项颇大。 另外，受社会极大市场环境的影响，普遍客户支付延期，造成我们的回笼计划不准时，影响了公司的整体运作。 二、主要做了以下几方面工作： 1、重点抓工作纪律和职业道德素质。 针对本部个别业务员组织纪律性差及工作效率低等不良现象，一方面实行个别谈心;另一方面，我们加大对制度的落实、执行和监督力度。完善了工作汇报制度，使业务员的精神面貌有了明显改善，工作效率提高了。同时，我们及时地利用一些典型事例去（教育）和整醒业务人员

4、，养成良好的职业道德和素养，并加大促进和监控力度，防止损害公司利益和损坏公司形象的现象发生。 2、加强对落单的审核以及库存产品的送货工作，限度减少库存，降低企业风险。 今年，我们吸取了以往的（阅历）教训，特别是对风扇行业，我们严格履行落单的审批程序，从源头加以控制，面对库存的成品，时刻嘱咐业务员主动与客户沟通，想尽办法处理，取得了一定效果。 3、提高业务员的服务质量和业务能力，使一批老客户的业务能巩固并进展起来。 在平时的日常工作中，我们要求业务员必须做到以下几点： (1)加强与客户的沟通联系，多想办法，建立起良好的合作关系; (2)工作要到位，服务要跟上，及时了解客户的生产运作情况和竞争对手

5、的情况，发现问题及时处理; (3)及时将客户的要求及产品质量情况反馈给有关部门，并加强与横向部门的沟通协作，使我们的产品质量和服务能满足客户的需要; (4)集中精力理顺汇德帮厂的各方面关系，做好售前、售中、售后服务，把业务巩固下来，且越做越大; (5)乐观参加与新业务的开拓。 上半年经过努力，成功开拓了两个客户(江门金瑞宝陶瓷和三水盛路天线有限公司)，有望在下半年成为新的利润增长点。 (6)加大资金回笼的力度，回避企业风险。 在货款回笼方面，整个部门都形成共识，将该项工作摆在重中之重的位置。一直以来，本部两位主管分工协作，亲自督促和协助业务员接计划去追收货款，从没有松懈过，到目前为止，绝大多数

6、的客户回笼是比较正常的，个别客户由于某些原因，回笼速度较慢。(如宏丰厂，华盛厂等) 三、存在问题： 1、部门的日常管理工作需要进一步加强; 2、整体的资金回笼不理想，未达到预期要求; 3、压库工作效果不明显; 4、个别业务员的工作责任心和（工作计划）性不强，业务能力还有待提高; 5、新业务的开拓不够，业务增长小; 6、公司所下达的任务有些脱离实际，业绩考核不合理影响业务员的工作情绪。 保险销售工作总结篇二 在20x年度的工作中，我在x保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合之下，我在今年的业务工作中取得了一定的成绩，较好的完成了公司所安排的

7、各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升我自身的实际工作绩效，为我x保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求，结合20x年部门工作实际，对我在20x年度的工作内容进行如下总结，并制定出20x年度的工作计划，现将总结计划（报告）如下： 一、20x年工作回顾 在20x年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户经营85%以上。突出达到了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。 (一)紧抓工作实效，落实考核指标 在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进

8、行了计划制定。我将领导安排的20x年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。 (二)强化全保工作，高效续保水平 今年以来，我在紧抓工作绩效，仔细梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还乐观利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保（措施），使得我自身的保险工作得以稳固开展。 (三)增强部门管理，突出工作重点 在今年以

9、来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制度规范。严格要求自己根据公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的管理（规章制度）和绩效考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基础，提升自身的业务能力，乐观展开有效的工作。 二、存在的问题 虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实

10、施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。 三、20x年工作计划 在20x年度的工作中，我将紧密结合20x年度工作实际，具体整改上一年度的工作不足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，乐观鼓舞自身的续保工作爱好，进一步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢! 保险销售工作总结篇三 光阴似箭，日月如梭，转瞬间一年的时间已经过去，20x年在公司领导的领导下，我

11、们公司的“量、价、款”，三项基本考核指标都达到了预期目标。回顾一年的时间，我在公司各级领导的指点及同事的真诚帮助下，较好地完成了自己的本职，有收货也有遗憾，总结自我一年里工作的优与缺，计划明年的工作思路，为20x年做一个初步的规划。 一、迎着公司的进展而学习 通过这两年的工作，我感同身受，看到了公司所发生的变化。与去年相比我们的团队办公环境好了，生活等方面也都到了很大改善，当然生活方面不是最重要的。最重要的是经过两年的进展与进步，我们的销售业务“流程化”了，让我们每一个业务员在日常的业务服务过程中知道：做什么、如何做、做的对与错。“销售管理制度化”了，从业务出车的台账登记到销售费用记录都从根本

12、控制了我们的销售成本。同时，今年以来，轮休时间合理化的规定让每位员工“不打疲劳战”，提高了我们工作的激情，保证了每天每个角色都有人站岗执勤。销售业务的流程化和管理的制度化又评判工作中的失误和进步。如此以来，平时的工作有条理了，感到工作更轻松了，这是公司的进步，也让我在流程的指引中，制度的规定下学到了更多，进步更快。 二、自身的不足 (1)业务员的日常工作基本上包括，记录台账、催收货款、协调发货、月底对账、市场调研等。在这过程中，由于个人不细心，不操心，台账记录不及时，致使预付款合同客户欠款，违反公司“先款后货”的制度，也使公司领导在与客户催款方面处于被动地位。 (2)过程决定结果，细节决定成败

13、。两年以来，自我记录习惯没有养成，在日常业务中，台账记录不清楚，对于业务中的改派车辆部没有重点记录和标记，尤其是三角贸易，调账不及时。在这些看似细小的事情由于没有做到位，造成月底对账、结算困难，给公司的整体管理拖后腿。 (3)今年年初，在公司领导的指导下成立了重点工程部，其目的是保证做好的一个重点项目服务工作，作为重点工程部的一员，我没有尽到应尽义务。第一、三角贸易采购基地水泥运费财务挂账不及时，错误频出，重点项目发票送达没有及时督促，影响当月货款回收。第二、没有和我们团队相互帮助，共同努力，个别客户个别月，对账数字三方账务不清楚。第三、服务重点项目的业务员工作量不平衡，没有做到及时向领导汇报

14、调整，造成后期重点项目出现了更大问题。第四、作为重点工程部的一名小小负责人。一年来全都处于懵懂状态，深感压力重重，无所适从，对自己没有信心，瞻前顾后，有没利用这样的机会去锻炼自我。在重点工程业务中没有做好公司领到与项目经理沟通的中间人，是我工作中的的失误，失去这样的业务学习和锻炼机会也是我遗憾。 三、明年的工作思路 (1)从今年的日常工作中发现我们的业务员经济责任意识淡薄，对账单模糊，运输发票挂账错乱，建议针对具体业务，列举业务中常常或者有可能发生的错误培训指导，增强团队业务能力，培育业务员在工作中的责任心。 (2)今年前期个别标段代理商自行开具运输发票，运费没能及时挂账，造成后期运费付款困难

15、，给公司带来不好影响，建议明年凡属于我们公司商配送工地，运费必须每月挂账。如果客户要求自行开具运输发票(自提)，签订合同时需补充简洁的自提运输（协议书），从管理上避开公司责任。 (3)明年和政海螺水泥将于6月份前后投产，面对强大的竞争对手，我们既要保证完成销量又要取得好的价格，掌握市场信息，建立销售（渠道）是工作的重中之重。去年到今年销售人员把主要精力集中在高速公路上，为应对明年海螺水泥对市场的冲击，建议从新整合人力，针对两个区域每个区域至少有一个人去调研市场，收集市场信息，储存潜在客户，以应对明年下半年及以后强大的竞争对手。 (4)两年的工作经历，发现货款要控制记录台账，安排的事情做笔记，是

16、一件很重要的事情，对有效控制货款和日常工作的执行结果方面都起到了非常重要的作用。两年以来，业务陋习凸显，日常工作中“爱忘记”，效率低。为了提高我们的工作效率，加强执行力，我个人认为，从明年起每个区域建立工作日志，每天记录工作中要做的事情，如对调研市场、对账、挂账等方面的执行都应该有简洁的记录，说明执行结果。可以由公司领导下达任务，区域经理监督，做到出车有名，到厂有收获，避开在工作中没有计划的盲跑、乱跑，没有效率。 我害怕失败，但我更渴望进步，一年以来，深刻的认识到自己的不足，工作中出现的错误不止上面罗列的几点。20x年希望自己能够突破、完善自己，不给公司拖后腿。感谢公司领导的引导和公司同事的热

17、心帮助。纸上谈的终觉浅，凡事一定得躬行，20xx年已经来临，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，希望我们的团队在领导的带领下能更进一步。 保险销售工作总结篇四 近期，X来到X车销售部，保险额下降，原因种.种，据X询问销售员与分析最近X部与X部的销售车的情况(4月8日-4月12日)，总结原因如下： 一、销售淡季 据销售员以往阅历，年后三、四月份是X、X车的销售淡季，询问一下X经理，从四月一日到四月十二日，买了十几辆车;从四月七日-四月十二日X部买了十七辆车。 二、近来网点提车较多，团购车自入保险 X部近来销售车少一些，所以网点提车少;X部网点提车多一些，从四月七日-四月十二日网点提车九辆

18、，保险一般不在X城入;另外四辆车分别是X队与X局购卖。他们的保险一般单位联系，自入保险。 三、修路造成近来X、X销车下降，客户减少 近来，X路整修，行车不便，客户减少，或是一天不销车，X部便派两个销售员出外做宣传，X部也派一个销售员出外做宣传。展厅不来客户，保险业务更是无人问津。 四、一般客户入险情况具体分析 在销售员销车过程当中，X一直在旁跟随学习整个销售过程，直到最后，客户交款定车，其中，销售员在售车过程当中，随带向客户介绍询问入保险具多，一般与车挂牌为由劝其入X保险： 1、客户有的入，X向客户介绍保险种类与计算保额后，很快入保; 2、有的想入一个月或三个月的，只为挂牌，因X险最少也只能保

19、半年的，所以，客户只能到车管所去办理，或是另想途径; 3、有的客户到亲朋好友那里去入的不少，因为面临日益严峻的保险竞争，保险公司都在争先拉保险任务，在买车前，就已定下保险去向; 4、有的客户要挂X地方的牌子，只为省钱，所以不入X城保险; 5、有的客户嫌X保险贵一些，想多家保险比较后再考虑，s想这也是有别的保险公司在争保险过程当中，不合理降价所至; 6、有些客户也有目前不挂牌子的，保险这一块更是拖延不办。连介绍都无法进行。 7、有些客户购完车后，说是暂时不用s公司去服务，等一段时间，再谈挂牌等事宜，保险这一块众人之争的业务，s想这也是一去不回头，再回s公司保险可能性就小了。 五、保险提成下降，影

20、响销售员拉保险 咨询销售员拉保险事宜，曾提过，现在保险提成有所下降，非常影响销售员的乐观性。造成销售员销售车一多，保险是一项可有可无的业务。当X去与客户直接做业务时，遇到了客户非常反感保险业务这一块，有一次，竟然把X当成保险公司拉保险的了，态度非常不好。无法沟通。非常尴尬。 根据以上原因种.种，X提出对我的要求和一点见意： 一、保险业务能力要继续提高，多学习，不懂就问，多与销售员沟通，多与客户正面沟通。多向亲戚朋友推荐向s公司来购车，以增大保险客源。 二、做一下客户回访工作，看一下保险客户的客源多不多，如何去开发新的保险客源，X看到销售上只要有一个客户看车，销售员就写一下客户信息，事后，就向其

21、客户购车事宜，保险客户是否也能留一下客户信息，打电话询问客户是否能在我公司保险。 以上，近期保险工作的总结，不足之处，请X经理指正批评。有望更好的开展X部的保险业务。 保险销售工作总结篇五 进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力了不少，也进步了不少，学到了以前很多没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是阅历吧，在此十分感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况

22、、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，乐观发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求

23、教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的（方法）;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足，这些不足是阻碍自己进步的的绊脚石，我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结： 一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，常常出现事赶儿事的情况，为避开此情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施，

24、将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。 二、沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后。由于自身性格的原因，自己与同事和领导的沟通不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是沟通，沟通也是化解矛盾，彼此了解的的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事沟通，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。 三、专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强保险公司内勤工作总结四.行业阅历欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结阅历，全面提高各方面的综合素质。仔细学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的进展做出更大的贡献。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作（岗位职责），持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。