吉林森工：2017年年度报告.PDF

《吉林森工：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉林森工：2017年年度报告.PDF（172页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017 年年度报告 1/172 公司代码：600189 公司简称：吉林森工 吉吉林森林工业林森林工业股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜姜长龙长龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人包卓包卓及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛义薛义声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2017 年度经营成果及财务状况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准

3、无保留意见的审计报告。2017 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 11,982,383.10 元,母公司报表实现净利润-57,121,257.65 元。根据公司章程的规定,本年度不提取盈余公积金。本年度按合并会计报表归属于上市公司股东的净利润提取 1%的生态建设基金计 119,823.83 元。母公司 2017 年初可供股东分配的利润为237,789,415.76 元，计提生态建设基金、弥补本期亏损后，2017 年末累积可供股东分配的利润为180,548,334.28 元。根据公司实际情况，兼顾公司发展和股东利益，公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2017 年

4、度利润分配：拟向全体股东派发红利，每10股派发现金股利0.2元（含税）；拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股。上述预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险

5、提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/172 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事

6、、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2017 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 吉林森林工业股份有限公司 森工集团 指 公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司 森工集团工会 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司工会委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林森林工业股份

7、有限公司章程 财务公司 指 吉林森林工业集团财务有限责任公司 投资公司 指 吉林森工集团投资有限公司 红石林业局 指 吉林省红石林业局 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）人造板集团 指 吉林森工人造板集团有限责任公司 重大资产投资 指 以重大资产投资吉林森工人造板集团有限责任公司暨关联交易之重大资产重组事项 本次重大资产重组 指 2016 年启动的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项 泉阳泉 指 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 苏州园林、园区园林 指 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 泉阳林业局 指 吉林省泉阳林业局 睿德嘉信 指 北京睿德嘉信商贸有限

8、公司 上海集虹 指 上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙）青旅实业 指 中国青旅实业发展有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的中文简称 吉林森工 公司的外文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JLSG 公司的法定代表人 姜长龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 时军 金明 联系地址 长春市朝阳区延安大街1399号 长春市朝

9、阳区延安大街1399号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 2017 年年度报告 5/172 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市硅谷大街4000号 公司注册地址的邮政编码 130012 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街1399号 公司办公地址的邮政编码 130012 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券

10、部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G森工 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 冯嵩、苗亚飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 签字的财务顾问主办人姓名 孙涛、冯学智 持续督导的期间 2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月

11、31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,026,070,670.93 795,061,510.71 29.06 1,663,946,103.33 归属于上市公司股东的净利润 11,982,383.10 50,216,411.03-76.14 69,091,704.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-160,269,750.41-236,013,632.03 32.09-189,789,942.73 经

12、营活动产生的现金流量净额 296,748,586.24 71,910,335.07 312.66 294,146,848.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,507,723,297.74 1,572,829,172.55 59.44 1,468,707,783.66 总资产 6,123,754,536.41 4,975,632,980.02 23.07 5,269,811,813.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 2017 年年度报告 6/172 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015

13、年 基本每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.19 稀释每股收益（元股）0.03 0.14-78.57 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.47-0.76-38.16-0.61 加权平均净资产收益率（%）0.69 3.26 减少2.57个百分点 4.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.09-16.85 增加6.76个百分点-14.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市

14、公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月

15、份）营业收入 105,233,458.20 249,339,919.78 252,584,168.39 418,913,124.56 归属于上市公司股东的净利润-65,272,796.58 54,020,881.54-42,874,571.47 66,108,869.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-74,126,093.27-38,406,308.90-57,604,073.69 9,866,725.45 经营活动产生的现金流量净额-111,749,443.85 84,480,853.46 52,384,172.54 271,633,004.09 季度数据与已披露定期报告

16、数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 437,080.14 -469,728.29 224,423,116.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,491,685.44 3,748,430.41 18,000,141.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

17、20,190,269.30 24,597,289.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业 2017 年年度报告 7/172 的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-11,216,798.26 -13,398,260.64-6,664,779.73 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,564,981.97 79,225,9

18、16.07 49,960,837.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,299,017.24 -15,787,492.78-33,366,069.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,288,943.84 对外委托贷款取得的损益 6,081,944.48 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

19、受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,525,394.63 43,163.04 651,054.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 239,414,543.63 36,139,524.97 少数股东权益影响额-44,342,938.83 -42,514,706.09-29,786,531.86 所得税影响额-98,523.64 -475,646.41 合计 172,252,133.51 286,230,043.06 258,881,647.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余

20、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 684,560.00 0 684,560.00-140,137.88 合计 684,560.00 0 684,560.00-140,137.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/172 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年公司相关资产重组完成后，主要业务为木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务。本报告期，公司启动了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组，暨以发

21、行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的泉阳泉 75.45%股权；以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林 100%股权。同时，向包括森工集团在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。报告期内，公司完成了发行股份购买资产事项后，公司在原有木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务的基础上，新增长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售等业务。通过本次资产重组，公司主营业务更加多元化，抗风险能力和盈利能力增强，资产质量和资产规模得到提升，同时还提升了泉阳泉和园区园林的品牌知名度

22、。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期，公司完成了发行股份购买资产的事项，泉阳泉、园区园林两家公司将成为公司的控股（全资）子公司，纳入公司合并报表范围。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司旗下主要产品“泉阳泉”牌长白山天然矿泉水，曾荣获“中国名牌”、“国家免检产品”、“中国驰名商标”等多项荣誉，是“吉林省十大畅销品牌”。经过多年积极投入，在东北矿泉水市场占有率名列前茅，消费者忠实度较高，具有一定

23、品牌优势。园区园林经过近 20 年的发展，已形成苗木种植、园林景观设计、园林工程施工（含绿化养护）这三项主营业务，涵盖了园林绿化产业链的各个环节，园区园林已经成为具备在不同自然环境和人文环境下施工运营的一线园林绿化企业，成为了能够为客户提供全价值链一体化服务的园林综合服务商，在业内享有较高商誉。（二）业务体系优势 公司完成了发行股份购买资产事项后，主营业务增加了长白山天然饮用矿泉水的生产和销售业务和园林工程施工、园林景观设计、苗木种植及销售业务。公司收入渠道拓宽，业务结构优化，整体业务竞争力提升；公司多元化的业务体系，能够减少业绩波动，增强风险抵御能力。（三）产业前景优势 公司完成了发行股份购

24、买资产事项后，主要产品矿泉水作为健康饮食的重要组成部分，对于人体健康比较有益，是都市健康生活的主要选择，未来矿泉水产业发展具有广阔的市场前景。园林绿化产业是中国城镇化建设的重要支撑，具有绿色环保和生态概念，是公认的“朝阳产业”，正处于迅速扩张期。（四）管理和人才 公司已经按照现代企业制度建立了完善的治理结构和先进科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力资源管理、安全生产管理、质量管理体系、技术研发管理、市场营销管理、信息管理、财务和审计管理等一系列管理程序，确保了公司经营活动正常高效地进行。此外，公司拥有一批精专业、懂管理、快速反应的复合型人才以及高素质的员工队伍；管理层人才结构

25、布局合理，决策能力强，专业化程度高，具备管理现代企业的综合能力。2017 年年度报告 9/172 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工紧紧围绕各项经营指标，一方面积极整合资源，外抓市场，内抓管理，另一方面响应国家振兴东北地区的号召，实施重大资产重组，有效推进年度方针目标和各项重点工作，较好的完成了全年工作。（一）实施重大资产重组，提升盈利能力 本报告期，公司通过发行股份购买资产的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的泉阳泉 75.45%股权；以发行股份的方式购买赵

26、志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林 100%股权。本次交易所涉及的资产过户的工商变更登记手续均办理完毕。本次发行的新增股份已于 2017年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。通过本次重组，公司进入矿泉水及园区园林行业，公司主营业务进一步多元化，资产质量和资产规模得到提升，抗风险能力有所增强，给企业带来更多活力；同时，泉阳泉和园区园林可利用上市公司平台，为自身业务后续发展提供更为强劲的推动力，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，进而为公司的股东带来回报。（二）创新营销模式，强化品牌战略 报告期内，公司开阔思路，努力创新营销模式，多途径

27、辅设渠道，强化品牌战略，借助“吉林森工”的品牌效应，公司旗下各子品牌（包括“泉阳泉”、“园区园林”、“霍尔茨”等）立足自身优势，积极拓展在各自行业的影响力。（三）加强党的组织建设，推进党风廉政工作 本报告期，公司加强党的思想政治建设，发挥企业党组织的领导作用，坚持服务生产经营思想,参与公司安全、质量建设,重视公司党员干部的学习培训教育；加强党群组织建设，扎实开展“两学一做”学习教育；开展丰富多彩的文体娱乐活动，创新活动理念，兼顾员工精神文化需求和服务企业发展需要，凝聚向好向上的正能量，扎实推进党风廉政建设，为企业发展提供坚实的纪律保证。（四）开展安全整治工作，保障经营平稳运行 报告期内，公司开

28、展专项安全生产检查整治工作，发现隐患及时治理整改，切实做到严密排查，全面覆盖，确保安全生产平稳运行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 102,607.07 万元，同比增加 23,100.92 万元，增加 29.06%；实现营业利润 4,437.48 万元，同比减少 6,034.93 万元；归属于母公司所有者的净利润 1,198.24万元，同比减少 3,823.40 万元，减少 76.14%；每股净资产 5.12 元，每股收益 0.03 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位

29、:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,026,070,670.93 795,061,510.71 29.06 营业成本 624,914,370.45 461,277,598.97 35.47 销售费用 120,135,234.89 120,696,226.45-0.46 管理费用 141,193,325.05 161,522,252.16-12.59 财务费用 46,585,332.27 128,760,568.57-63.82 经营活动产生的现金流量净额 296,748,586.24 71,910,335.07 312.66 2017 年年度报告 10/1

30、72 投资活动产生的现金流量净额 207,050,621.72 271,420,791.66-23.72 筹资活动产生的现金流量净额-380,005,670.32-358,178,089.68-6.09 研发支出 10,106,496.63 2,409,958.97 319.36 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 102,607.07 万元，同比增加 23,100.92 万元，主要系报告期内，公司完成发行股份购买资产事项后，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司两家公司成为公司的控股（全资）子公司，纳入公司合并报表范围，导

31、致营业收入大幅增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）森林经营产品 5,686,796.99 4,812,192.75 15.38-89.87-84.83 减少 28.13个百分点 人造板产品 233,050,976.31 160,732,758.35 31.03

32、-14.56-15.38 增加 0.67 个百分点 矿泉水 541,200,665.85 287,505,892.59 46.88 33.55 44.96 增加 46.88个百分点 绿化工程 188,179,348.65 122,265,293.30 35.03 绿化养护 4,989,128.04 3,286,060.21 34.14 苗木销售 8,245,622.30 5,818,144.67 29.44 设计费 3,146,867.57 2,673,947.78 15.03 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比

33、上年增减（%）华北地区 257,857,207.87 184,137,262.42 28.59 34.34 53.62 减少 8.96 个百分点 东北地区 455,342,305.70 217,264,786.37 52.29-6.47-14.34 增加 4.38 个百分点 华东地区 136,404,396.51 89,834,106.99 34.14 163.13 152.59 增加 2.75 个百分点 华南地区 20,657,536.04 16,425,184.03 20.49 183.19 144.73 增加 12.49个百分点 华中地区 53,561,661.34 33,143,456

34、.75 38.12 西南地区 551,396.24 872,396.31-58.22-92.88-82.33 减少 94.47个百分点 西北地区 61,590,557.95 46,691,621.17 24.19 1,276.48 1,339.38 减少 3.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上2017 年年度报告 11/172 年增减（%）年增减（%）年增减（%）复合门 120,168 123,103 14,505-11.48-1

35、6.39-10.65 矿泉水 573,473 600,247 7,031 14.74 19.99 172.10 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 森林经营产品 直接原材料 5,398,967.84 73.49 19,807,461.14 72.18-72.74 主要系本期未开展木材产销

36、业务 森林经营产品 直接人工 1,313,250.60 17.87 5,265,900.74 19.19-75.06 本期未开展木材产销业务 森林经营产品 其他直接费用 146,864.29 2.00 699,937.52 2.55-79.02 本期未开展木材产销业务 森林经营产品 制造费用 487,825.23 6.64 1,669,723.53 6.08-70.78 本期未开展木材产销业务 人造板产品 直接原材料 110,904,521.80 70.66 115,829,692.95 68.33-4.25 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 直接人工 26,243,850.22 16.

37、72 28,555,507.68 16.85-8.10 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 其他直接费用 3,156.41 0.00 4,511,046.45 2.66-99.93 主要系木门产品结构调整所致 人造板产品 制造费用 19,795,789.59 12.61 20,621,612.88 12.16-4.00 主要系木门产品结构调整所致 林化产品 直接原材料 2,732,146.18 85.17-100.00 主要系公司上期对人造板业务进行了移交所致 林化产品 直接人工 35,574.49 1.11-100.00 主要系公司上期对人造板业务进行了移交所致 林化产品 其他直接费用

38、245,388.63 7.65-100.00 主要系公司上期对人造板业务进行了移交所致 林化产品 制造费用 194,662.82 6.07-100.00 主要系公司上期对人造板业务进行了移交所致 矿泉水产品 直接原材料 168,839,423.44 75.94 146,430,671.24 73.93 15.30 主要系原材料价格上涨所致 矿泉水产品 直接人工 14,268,800.12 6.42 12,767,411.14 6.45 11.76 主要系原材料价格上涨所致 矿泉水产品 其他直接费用 8,992,769.56 4.04 8,016,186.91 4.05 12.18 主要系原材料

39、价格上涨所致 矿泉水产品 制造费用 30,239,329.79 13.60 30,863,091.84 15.58-2.02 主要系原材料价格上涨所致 园林工程 直接原材料 106,712,045.07 79.61 主要系本期发行股2017 年年度报告 12/172 份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，合并范围增加所致 园林工程 直接人工 26,197,167.33 19.54 主要系本期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司 101%股权，合并范围增加所致 园林工程 其他直接费用 1,134,233.56 0.85 主要系本期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司 102%股

40、权，合并范围增加所致 园林工程 制造费用 0.00 主要系本期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司 103%股权，合并范围增加所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,415.00 万元，占年度销售总额 13.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 18,423.87 万元，占年度采购总额 59.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,584.82 万元，占年度采购总额 21.20%。2.2.费用费用 适用 不

41、适用 项 目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）税金及附加 17,772,269.53 12,302,279.41 5,469,990.12 44.46 销售费用 120,135,234.89 120,696,226.45 -560,991.56-0.46 管理费用 141,193,325.05 161,522,252.16 -20,328,927.11-12.59 财务费用 46,585,332.27 128,760,568.57 -82,175,236.30-63.82 资产减值损失 -28,302,090.04 88,606,647.52 -116,908,737.56-131

42、.94 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,106,496.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 10,106,496.63 研发投入总额占营业收入比例（%）0.98 公司研发人员的数量 78 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.80 2017 年年度报告 13/172 研发投入资本化的比重（%）不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）收到的税费返还 3,378,339.15-100.00 收到其他与经营活动有关的现金 386,319,59

43、5.20 95,594,752.36 304.12 收回投资收到的现金 149,313,832.75 610,891,500.68-75.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500,899.00 916,044.13 63.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,792,886.58-100.00 收到其他与投资活动有关的现金 145,196,578.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,878,025.03 263,817,010.55-61.38 投资支付的现金 980,000.00 68,745,428.14-98.57 支付其

44、他与投资活动有关的现金 502,663.43 31,914,974.36 吸收投资收到的现金 400,000.00 45,446,102.48-99.12 取得借款收到的现金 1,614,000,000.00 2,352,100,000.00-31.38 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 2,650,000.00 88.68 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,404,116.31 205,796,213.65-33.23 支付其他与筹资活动有关的现金 23,501,554.01 4,615,733.33 409.16 (1)收到的税费返还：主要系公司上年人造板业

45、务有增值税即征即退，人造板业务上年已置出，本年无此项税收优惠所致；(2)收到其他与经营活动有关的现金：主要系公司本期收到政府补助及收回欠款所致；（3）收回投资收到的现金：主要系上年收回委贷本金及股票投资款，本期无此两项业务所致；（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要系红石林业分公司本年处置黄标车所致；（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要系上年处置上海森工投资公司收到现金，本期处置子公司未收到现金所致。（6）收到其他与投资活动有关的现金:主要系本年发行股份非同一控制下合并苏州园区园林公司，增加现金流入所致。(7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

46、：主要系上年子公司泉阳泉投资在建工程增加，本年泉阳泉陆续完工转固所致。（8）投资支付的现金：主要系公司上年进行股票投资，本期无此项业务所致；（9）支付其他与投资活动有关的现金：主要系上年资产重组中处置子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；（10）吸收投资收到的现金：主要系上年子公司泉阳泉之子公司泉阳饮品和长白山天泉吸收少数股东投资所致；（11）取得借款收到的现金：主要系公司借款减少所致；（12）收到其他与筹资活动有关的现金：主要系收到与资产相关的政府补助所致；（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系上年本公司分配现金股利，本期未分配；借款减少支付的利息减少所致；2017 年年度

47、报告 14/172 （14）支付其他与筹资活动有关的现金：主要系本期购买子公司少数股东股权支付现金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期，公司启动了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组，暨以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的泉阳泉 75.45%股权；以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林 100%股权。同时，向包括森工集团在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。报告期内，公司完成了发行股份购买资产事项后，泉阳泉、园区园林两家

48、公司成为公司的控股（全资）子公司，纳入公司合并报表范围，使公司本期净利构成发生重大变化。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 684,560.00 0.01-100.00 主要系公司本期无股票投资业务所致。应收票据 20,072,366.55 0.33 42,041,595.64 0.84-52.26 主要系公司子公司北京霍尔茨门业股份有限公

49、司、上海溯森国际贸易有限公司票据到期所致。应收账款 85,201,177.76 1.39 30,239,114.01 0.61 181.76 主要系本期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，合并范围增加所致。预付款项 80,083,258.87 1.31 51,440,661.43 1.03 55.68 主要系吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司预付原料款所致。存货 952,477,912.85 15.55 165,315,665.33 3.32 476.16 主要系本期发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司，合并范围增加所致。一年内到期的非流动资产 597,373.05 0.01-1

50、00.00 主要系按规定调入长期待摊费用所致。其他流动资产 22,922,492.80 0.37 46,119,104.24 0.93-50.30 主要系待抵扣进项税款减少所致。在建工程 55,988,838.62 0.91 156,358,532.79 3.14-64.19 主要系吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、河北分公司在建工程转固所致。固定资产清理 202,300.52 0.00-100.00 主要系吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司上期有固定资产清2017 年年度报告 15/172 理，本期无清理所致。生产性生物资产 640,899.71 0.01 2,032,474.67 0.04-68