_ST三泰：2017年年度报告.PDF

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1、成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 成都三泰控股集团股份有限公司成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人补建

2、、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性

3、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目

4、录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节第九节 公司治理公司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.112 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1

5、13 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.254 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 三泰控股/三泰/本公司/公司 指 成都三泰控股集团股份有限公司 控股股东/实际控制人/董事长 指 补建 三泰电子 指 原公司全资子公司成都三泰电子有限公司，现为公司参股公司 我来啦/我来啦公司 指 原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司，2017 年 8 月 17 日重大资产重组交割完成后成为公司联营公司 速递易 指 智能快件箱 家易通/三泰智能 指 原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，已转让给公司实际控制人补建先生，现更名为成都三泰

6、智能科技有限公司 维度金融 指 全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司 烟台伟岸 指 全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司 中国邮政/中国邮政集团 指 中国邮政集团公司 菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 中邮资本 指 中邮资本管理有限公司 驿宝网络 指 浙江驿宝网络科技有限公司 亚东北辰 指 亚东北辰投资管理有限公司 速易达 指 珠海市速易达科技有限公司 BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务 O2O 指 Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易前台的电子商务模式。

7、小黄筒 指 自带电源、GPS 通讯设施的为用户提供便捷自助寄件服务的无桩寄件设备。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 三泰 股票代码 002312 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都三泰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 三泰控股 公司的外

8、文名称（如有）ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Santai Holding 公司的法定代表人 补建 注册地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华梅 宋晓霞 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号 电话 028-62825222 028

9、-62825254 传真 028-62825188 028-62825188 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券部 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，2012 年公司在保持传统业务稳定增长的基础上，开

10、始切入我来啦公司主营的速递易业务，经过近年来的努力与探索，速递易业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于市场领先地位。由于行业发展以及市场环境等多方面的因素，2016 年，公司对传统业务中金融自助设备及金融安防业务进行了剥离；报告期内，公司对我来啦公司股权结构进行了优化，实施了重大资产重组，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者。公司目前主营业务以金融服务外包业务为主。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-

11、11 层 签字会计师姓名 张卓、吴青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 左刚、赵泽皓 2017 年 8 月 17 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）805,541,659.35 1,0

12、39,454,149.28-22.50%1,426,291,404.80 归属于上市公司股东的净利润（元）302,396,158.08-1,303,835,399.52 123.19%-37,927,928.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-480,670,243.25-1,289,996,198.10 62.74%-65,346,050.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-70,977,561.19-318,865,071.02 77.74%-135,718,740.82 基本每股收益（元/股）0.22-0.95 123.16%-0.03 稀释每股收益（元/股）0

13、.22-0.95 123.16%-0.03 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 9.26%-34.64%43.90%-2.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,767,572,222.13 4,773,063,432.75-21.07%6,875,082,092.77 归属于上市公司股东的净资产（元）3,401,362,455.16 3,087,055,630.41 10.18%4,435,503,435.93 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计

14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季

15、度 营业收入 199,719,674.20 180,629,055.72 185,577,539.19 239,615,390.24 归属于上市公司股东的净利润-28,539,011.01-168,401,238.39 596,092,749.28-96,756,341.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,554,781.53-87,073,293.08-134,157,039.55-214,885,129.09 经营活动产生的现金流量净额-2,522,964.54-54,662,663.20-58,493,230.67 44,701,297.22 上述财务指标或其加总数

16、是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,860,809.87-81,005,424.72-88,903.17 主要系公司转让部分房产取得的净收入 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,197,788.53 34,472,054.51 31,470,994.67 主要系公司收到的各种政府补贴 计入当期损益的对

17、非金融企业收取的资金-353,315.07-成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 283,461,574.07-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,216,753.28 3,411,958.54 153,412.27 主要系我来啦终止与速易达经营合作而产生的赔偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目 508,037,915.78 29,968,854.10 1,321,589.04 主要系转让我来啦股权确认的投资收益及公司理财产生的收益 小计 785,3

18、41,334.97-13,152,557.57 33,210,407.88-减：所得税影响额 2,275,024.41 686,643.85 5,792,285.67-少数股东权益影响额（税后）-90.77-合计 783,066,401.33-13,839,201.42 27,418,122.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 与应收股权转让款相关的未确认融资

19、收益的摊销 16,974,939.15 主要系公司收到分期支付股权转让款而确认的未确认融资收益的摊销 股权处置收益 447,938,877.59 主要系公司转让我来啦股权而确认的投资收益 理财产品收益 41,624,099.04 主要系公司利用闲置募集资金和自有资金进行理财而产生的收益 贷款贴息 1,500,000.00 主要系收到的政府对公司贷款利息的补贴 合 计 508,037,915.78-成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

20、 否 （一）公司所从事的主要业务情况（一）公司所从事的主要业务情况 报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以金融服务外包业务为主的传统业务；二是以速递易业务为核心的创新业务。报告期内，公司优化速递易业务主体我来啦公司股东结构，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者，据相关协议约定，我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。报告期末，公司主营业务以金融服务外包业务为主。公司主要业务具体情况如下：1、以金融服务外包业务为主的传统业务 公司作为国内领先的金融服务外包提供商，金融服务外包业务以全资子公司维度金融为主体开展业务。维度金

21、融作为国内金融服务外包行业的领军企业，围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的服务解决方案,涵盖银行前、中、后台全业务流程。在前台，维度金融帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现营销目标；在中台，通过ATM整体外包、网格化服务等模式帮助银行实现网点管理和运营；在后台，帮助银行建设大型集中处理中心和作业中心。维度金融始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持续为公司创造稳

22、定业绩。维度金融已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领先水平。截止报告期末，维度金融已经在全国上百个城市建立了现场中心，提供驻场服务，并在总部建立了离场服务基地，承接金融机构总部级的离场服务工作。以银行外包业务为基础，维度金融开展互联网金融行业金融外包服务，在报告期内取得了较好的业绩，成功服务的产品包括催收类产品、客服类产品、营销分期类产品、客户通知类产品、咨询类产品等。公司成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 在2018年将采用驻场和离场外包相结合的方式继续拓展互联网金融行业的市场。除传统的服务模式之外，维度金融积极探索语音识别等人工智能技

23、术在服务中的落地应用，计划将前沿新兴技术首先应用于呼叫中心、客服平台、催收业务等环节，降低传统服务模式中的各类成本，并发挥公司在互联网、大数据、用户画像等方面的技术优势，拓展创新服务模式，提升服务效率，优化客户体验。2、以速递易为核心的创新业务 自2012年起，公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌速递易。速递易以解决快递“最后100米”配送难题为切入点，积极打造开放式快递末端服务平台，并在此基础上发展社区新型互动广告媒体平台、O2O本地生活流量分发平台等增值业务。在保证投件率稳步持续增长的前提下，速递易实行面向快递端的付费服务模式，营收额位于行业前列。同时依托

24、速递易海量的用户数据形成了“线上导流+线下推广”的全新广告销售模式。逆向物流方面，公司在行业内率先推出装备了“黑科技”的全新寄件设备“小黄筒”，已在上海等城市落地运营。报告期内，为促进产业结构升级，满足战略发展需要，公司实施重大资产重组，为原全资子公司我来啦公司引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三位重量级战略投资者。我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。2017年8月17日，我来啦公司完成工商变更登记手续，本次重大资产重组完成交割。本次交易完成后，公司持有我来啦公司34%的股权，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰分别持有我来啦公司50%、1

25、0%、6%的股权。我来啦公司成为中邮资本、三泰控股、驿宝网络及亚东北辰在智能快递柜行业的合作平台。（二）行业发展状况（二）行业发展状况 1、传统金融服务外包蓬勃发展 近10年来，我国金融服务外包产业经历了从小到大、从起步到快速发展的阶段，国家先后出台了一系列政策措施，注重通过创新，引导和促进产业向高新技术、高附加值方向发展。技术创新和金融创新为金融外包发展创造了良好条件，我国金融服务外包产业处于快速发展期，市场潜在空间巨大。我国金融业快速成长释放了大量后台服务，其中重点业务包括呼叫类、审核类、智慧柜员类等集中类业务；此外，商业银行商务流程外包（BPO）从后台外包向前台外包延伸，能够直接为银行创

26、造价值的业务流程外包需求快速增长。维度金融是国内金融服务外包业内领先企业，与多家商业银行形成了长期合作的良好关系，有助于进一步承接金融机构前台业务外包，并对接公司各类社区与用户形成的金融需求。成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、创新金融服务外包成长空间广阔 金融服务外包将从一般流程外包模式转向更完整的金融服务综合性外包服务模式。我国金融服务外包行业处于快速发展期，金融服务外包规模快速壮大，外包形态日趋多元化，金融服务外包企业竞争力日益增强。随着互联网企业开始涉足金融支付及理财领域，各类互联网金融产品对传统金融服务外包业务产生冲击，业务争夺日趋激烈，银行及银行零售客

27、户的金融服务外包需求开始发生巨大改变。基于公司线上线下融合的技术、数据与用户资源，维度金融可为传统金融机构的转型增效赋能，为创新型、合作型的金融服务外包的开展打下了坚实的基础。此外，互联网金融企业在开展线上信贷业务过程中，投入的成本占信贷总规模的比重偏高，需要在获客、风控、系统、贷后等方面拥有显著优势方可良性发展。将相关业务外包给专业的服务公司已成为很多互联网金融企业打造核心竞争力、提高服务质量、降低运营成本的重要手段。因此，以互联网金融行业外包为代表的创新金融服务外包业务市场潜力巨大。3、快递行业持续高速增长，快递末端市场需求增加 随着政策和制度红利的大规模释放，以及移动互联网的发展、城镇化

28、的推进、基础交通设施的建设和消费升级共同推动了快递行业的发展。国家邮政局数据显示，2017年，全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，同比增长28%；业务收入累计完成4,957.1亿元，同比增长24.7%。其中，同城业务量累计完成92.7亿件，同比增长25%；异地业务量累计完成299.6亿件，同比增长28.9%；国际/港澳台业务量累计完成8.3亿件，同比增长33.8%。快递行业持续展示出强大的增长能力，可以预计，快递行业在“十三五”期间将继续保持20%以上的收入规模增速。逐月快递业务量情况 成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 数据来源：国家邮政局 随着快递业务量

29、不断增长，快递行业问题也逐渐显现，快递人员每日派件量大，配送压力与日俱增。提高运作效率，提升客户体验，成为当前快递行业首要任务。智能快件箱作为快递“最后100米”交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司、快递员、电子商务公司的优先选项。业内预计，到2020年快递入柜率有望达20%，对应快递柜格口需求约为7,600万个，快递柜市场需求及潜力巨大。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司完成了重大资产重组，转让我来啦公司部分股权所致。固定资产 较年初减少 1,129,745,732.91 元，主

30、要系转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少及部分房产转入投资性房产所致。无形资产 较年初减少 146,957,285.24 元，主要系公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。在建工程 较年初减少 4,049,531.98 元，主要系公司我来啦设备安装完工转固所致。其他应收款 较年初增加 166,956,815.69 元，主要系公司转让我来啦公司部分股权，产生的应收股权转让款所致。其他流动资产 较年初减少 286,987,268.76 元，主要系公司部分理财产品到期赎回以及转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。长期应收款 较年初减少 127,610,137.47 元，主要系公

31、司转让三泰电子 81%的股权和家易通 100%股权给公司实际控制人补建先生，分期支付股权转让款转入一年内到期的非流动资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术创新优势（一）技术创新优势 维度金融拥有专业的研发和技术支持团队，专注于外包服务平台的研发与实施，多年来保持了良好的增长势头，为准确制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。从业务体量来看，维度金融在行业中保持领先地位，成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作，积累了丰富的项目实施经验和技术支持经验。从技术水平来看，维度金融已

32、成长为拥有大量自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 业。截至报告期末，维度金融通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO1400环境管理体系认证等专业认证，积累了丰富的技术经验和专有技术，拥有多项非专利技术。除传统的服务模式之外，维度金融还将积极探索各类前沿新兴技术，推动大数据、语音识别等技术在客服、催收等金融服务外包中的应用，降低服务成本，提升服务效率，优化客户体验。2012年，公司敏锐判断市场，凭借传统技术领先优势在国内推出第一台“速递易”智能快件箱。中邮速递易作为行业先行者，不停探索

33、与试错，验证商业模式，如今中邮速递易智能快件箱已实现包裹交付累计超过15亿件，已成为全球领先的智能快件箱运营公司。公司作为一家技术驱动型的公司，不管是过去，还是现在，深切理解用户的需求，也在恰当的时机推出满足用户需求的产品，这是公司不断创新的优势所在。报告期内，除以上中邮速递易传统盈利模式外，公司积极创新业务模式，拟基于中邮速递易规模优势及用户粘性，推出又一项带“黑科技”的创新产品智能寄件邮筒中邮速递易“小黄筒”，为用户提供“随时取，随手寄”服务，发力逆向物流市场，改变人们寄件生活方式，同时可能改变整个行业盈利趋势和服务生态，创造新的增长点。（二）规模优势（二）规模优势 伴随着国内银行的快速发

34、展，维度金融品牌认知度不断提高，与各大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。截至报告期末，公司产品已被多家国有商业银行和股份制银行使用，覆盖银行网点数量超过2万个，服务人员超过万人，形成了较为稳定的业务市场，保障了公司主营业务持续健康快速发展。中邮速递易是智能快件箱领域的领军企业，并引入了中国邮政、菜鸟网络与复星集团的战略资源，报告期内，中邮速递易在网点规模、入柜量、日均投件量等方面继续保持行业领先地位。线下市场规模方面，继续领先，累计投件量超过15亿件，中邮速递易在全国范围内运营快递柜约8.4万组，覆盖全国225个城市，2017年累计投件量为6.05亿件，较2016年投件量增长37.70

35、%。（三）战略资源优势（三）战略资源优势 报告期内，公司为原全资子公司我来啦公司引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者。交易完成后，我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜名称变更为“中邮速递易”。通过本次交易，实现战略资源的整合，将中国邮政、菜鸟网络、复星集团的优势资源与中邮速递易业务充分整合，丰富中邮速递易业务内容，改善业务流程，增强客户体验，从而降低运营成本，提升中邮速递易的市场竞争力。未来三年内，随着股东的资源注入、逆向物流业务的开展与其他创新业务模式的实施，中邮速递易有望发展成为日单千万的全民级平台，影响到数亿的家庭用户。成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告

36、全文 14 公司作为持有我来啦公司34%股份的重要股东，会同中邮集团、驿宝网络及复星集团共同运营我来啦公司。根据相关协议约定，公司享有我来啦公司两届（6年）的总经理提名权，此外在遵守相关法律法规前提下，公司可以利用中邮速递易的流量发展社区生活服务入口和社区金融服务业务，有利于提升公司整体竞争力。（四）线下触达与运营能力（四）线下触达与运营能力 维度金融建立了专业的呼叫中心，配置专业坐席人员，为客户提供7 24小时的服务，采用专业的管理软件对服务支持体系进行管理，保证服务方式的专业化、服务响应的及时性、服务管理的规范化。线下服务方面，维度金融在金融外包业务拓展过程中，在全国主要城市建立了百余个现

37、场外包中心，为金融客户提供优质的驻场服务外包，每个外包项目均有10%以上的专业人员储备，可及时支持新项目上线；并建立了离场服务中心，承接金融机构总部级的离场服务外包工作。通过多方位、全天候的立体服务体系与开放式、透明化的服务管理策略，维度金融针对其服务的机构客户具有业内领先的触达与运营能力。传统的互联网线上社交及电商平台缺乏一定的线下场景触达能力，而公司通过智能快递柜业务从物品交付这一线下的高频场景切入，通过解决快递最后100米交付痛点进入社区，培养起了用户习惯，获得了规模庞大、使用粘性高的用户群体。作为社区服务的最佳入口之一，中邮速递易始终保持行业领先优势，基本形成社区场景的卡位优势。通过中

38、邮速递易线下设备连接人、连接服务，延伸至多种社区生活服务等高度垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综合服务平台，具备场景触达能力优势。公司自2012年起开始运营创新产品智能快递柜，已累计超过15亿包裹为用户安全送达。随着中邮速递易的发展，公司建立了稳固的全国运营体系，通过云端系统与线下执行结合的方式，保障分布在全国各地的设备的正常稳定运营。在几年内，处理了诸多线下维保升级、工程安装维护、客户困难、巡检等具体事务，积累了丰富的线下运营管理经验，同时也建立了自身线下场景的运营壁垒优势。（五）品牌优势（五）品牌优势 公司凭借传统业务在银行领域的多年积累，以及速递易业务近年的快速发展，旗下维度金融、我来啦等

39、公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度，形成了品牌优势。公司将通过服务客户、夯实业绩、提升社会效益等方式，强化并巩固品牌优势，从而进一步促进各项业务的开展。成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 面对公司经营亏损的压力，公司积极应对，迅速调整经营策略及战略布局。金融服务外包业务方面，报告期内公司继续加大投入，创新业务模式，取得了较快的增长；速递易业务方面，公司通过引入优秀团队、提升管理效能等方式成功缩减亏损，并且通过重大资产重组为我来啦公司引进战略股东，为公司战略转型、寻求新的增长点提供了充足的现

40、金保障及资源支持。为实现经营目标，公司继续推动内部管理变革与业务升级。一方面，公司在业务上适当做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司进一步巩固在金融服务外包等传统业务领域的领先地位，在保证传统业务持续盈利的前提下，积极拓展金融服务外包创新业务领域，在金融营销、金融培训、不良资产催收及处置、大数据企业征信、咨询等高附加值业务方面的努力已初见成效；第三，为增强速递易智能快件箱在行业的综合竞争能力，公司引入中国邮政、菜鸟网络及复星集团

41、等行业及资本巨头，优化了我来啦公司的股东结构，整合战略资源，为速递易发力逆向物流、探索盈利模式赢得了时间。本次交易为上市公司带来一定的投资收益，公司资产规模保持稳定，同时通过剥离重资产，补充现金流，优化资产结构，公司净利润和每股收益均得到一定改善，公司资产质量提高，公司财务状况改善，增强盈利能力、实现2017年扭亏为盈。报告期内，中邮速递易工作重心从扩张网点向精细化的网点优化运营与盈利模式创新转变，积极尝试寄件服务等逆向物流商业模式，进行了“小黄筒”逆向物流的创新探索，已经在上海等城市试点运行。截至报告期末，中邮速递易已在全国225个城市运营约8.4万台设备，为快递员和用户提供派件服务，解决快

42、递派送问题，同时努力开拓小黄筒等寄件服务，发展逆向物流，有效缩减用户寄件等待时间，提高快递揽收效率，解决传统寄件模式痛点。截至报告期末，维度金融持续为中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等十余家银行提供总行级服务，其服务客户近400家，涵盖国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和金融外包机构，外包人数规模超万人。综上所述，上市公司2017年成功实现扭亏为盈。报告期内，公司营业总收入为80,554.17万元，同比下降22.50%；营业利润40,954.65万元，同比增长132.95%；利润总额为31,164.64万元，同比增长124.24%；归成都三泰控股集团股份有限公司 2

43、017 年年度报告全文 16 属于上市公司股东的净利润为30,239.62万元，同比增长123.19%；基本每股收益为0.22元/股，同比增长123.16%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 805,541,659.35 100%1,039,454,149.28 100%-22.50%分行业 金融电子及服务行业 641,495,287.75 79.64%814,3

44、02,597.00 78.34%-21.22%智能快件箱行业 142,468,655.62 17.69%224,235,190.46 21.57%-36.46%其他行业 21,577,715.98 2.68%916,361.82 0.09%2,254.72%分产品 金融安防业务 9,380,600.14 1.16%52,163,445.71 5.02%-82.02%金融自助业务 34,711,691.18 4.31%173,819,310.96 16.72%-80.03%BPO 业务 571,727,632.65 70.97%493,375,182.06 47.46%15.88%速递易业务 1

45、42,468,655.62 17.69%224,235,190.46 21.57%-36.46%其他产品 25,675,363.78 3.19%94,944,658.27 9.13%-72.96%其他行业 21,577,715.98 2.68%916,361.82 0.09%2,254.72%分地区 国内 805,541,659.35 100.00%1,039,454,149.28 100.00%-22.50%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 成都

46、三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融电子及服务行业 641,495,287.75 571,482,756.52 10.91%-21.22%-14.54%-6.97%智能快件箱行业 142,468,655.62 108,797,674.77 23.63%-36.46%-45.02%11.88%分产品 金融安防业务 9,380,600.14 8,775,069.74 6.46%-82.02%-81.75%-1.36%金融自助业务 34,711,691.18 32,74

47、5,455.38 5.66%-80.03%-75.99%-15.87%BPO 业务 571,727,632.65 517,118,432.85 9.55%15.88%12.60%2.63%速递易业务 142,468,655.62 108,797,674.77 23.63%-36.46%-45.02%11.88%其他产品 25,675,363.78 12,843,798.55 49.98%-72.96%-48.68%-23.66%分地区 国内 783,963,943.37 680,280,431.29 13.23%-24.51%-21.50%-3.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的

48、情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子及服务行业 金融电子及服务行业小计 571,482,756.52 83.06%668,743,493.27 77.15%-14.54%金融电子及服务行业 原材料 38,

49、797,403.22 5.64%221,196,407.26 25.52%-82.46%金融电子及服务行业 人工费用 481,254,259.78 69.95%422,540,651.13 48.74%13.90%金融电子及服务运营费用 7.48%25,006,434.88 2.88%105.67%成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 行业 51,431,093.52 智能快件箱行业 智能快件箱行业小计 108,797,674.77 15.81%197,890,889.70 22.83%-45.02%智能快件箱行业 折旧 91,970,428.59 13.37%119,

50、045,243.25 13.73%-22.74%智能快件箱行业 运营费用 11,843,568.83 1.72%72,174,411.54 8.33%-83.59%智能快件箱行业 材料 4,983,677.35 0.72%6,671,234.91 0.77%-25.30%其他行业 折旧 7,730,924.46 1.12%226,687.14 0.03%3,310.39%合计 688,011,355.75 100.00%866,861,070.11 100.00%-20.63%说明 1、报告期内金融电子及服务行业原材料下降 82.46%，主要原因系 2016 年末公司将传统金融自助和金融安防业