漳州发展：2017年年度报告.PDF

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1、福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 福建漳州发展股份有限公司福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄键鹏、主管会计

2、工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司所有董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司所有董事出席了审议本次年报的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

3、股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.80 第十二节 备查文件目录.189 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全

4、文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司（原“福建漳发汽车有限公司”更名）地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司（原“漳州欣宝房地产开发有限公司”更名）漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业

5、有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 花都置业 指 福建东南花都置业有限公司 信禾地产 指 福建信禾房地产开发有限公司 泷澄建筑 指 福建省泷澄建筑工业有限公司 漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 风 险 提 示 风 险 提 示 证券时报 和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文

6、名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称 漳州发展 公司的外文名称（如有）Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZZDC 公司的法定代表人 黄键鹏 注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩金鹏 苏选娣 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21

7、楼 电话（0596）2671753（0596）2671753 传真（0596）2671876（0596）2671876 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000158160688P 注册变更情况 2017 年 01 月，公司注册资本变更为 991,481,071 元；2017 年 06 月，法定代表人变更为黄键鹏先生。公司上市

8、以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 9 月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前已形成涵盖水务、汽车贸易和房地产等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2004 年 8 月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权2004756 号文件，同意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。2015 年 4 月，福建漳龙实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事

9、务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 郑基、欧阳孝禄 2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 熊炎辉、余庆生 2017 年 1 月 6日-2018 年 12月31 日 3.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年年 2016

10、 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2015 年年 营业收入（元）2,738,161,873.49 3,143,702,432.58-12.90%3,122,574,038.62 归属于上市公司股东的净利润（元）85,069,878.68 203,970,879.24-58.29%-83,996,133.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,436,791.38-171,226,530.83-97,714,897.14 经营活动产生的现金流量净额787,349,995.26 162,801,215.22 383.63%21,655,734.81 福建漳州发展股份有限

11、公司 2017 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.086 0.231-62.77%-0.095 稀释每股收益（元/股）0.086 0.231-62.77%-0.095 加权平均净资产收益率 3.98%14.39%-10.41%-5.98%2017 年末年末 2016 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2015 年末年末 总资产（元）4,971,533,176.89 5,410,109,523.09-8.11%3,822,152,388.15 归属于上市公司股东的净资产（元）2,163,923,555.71 2,108,827,885.91 2.61%1,315,4

12、02,120.26 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）991,481,071 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0858 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 670,672,112.47 631,899,855.68 633,782,738.48 801,807,166.86 归属于上市公司股东的净利润 9,911,916.64 1,501,446.86 5,953,515.03 67,703,000.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,310,890.99-261,330.22 5,930,764.72-50,417,116.87 经营活动产生的现金流量净额 3,3

14、34,495.38 159,621,969.08 212,744,692.91 411,648,837.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,458,631.86 367,271,796.23 1,863,674.99 主要为固定资产清理、转让子公司花

15、都置业 50%股权及剩余 10%股权按公允价值重新计量产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,458,985.92 2,838,175.58 4,898,222.29 财政建设项目补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,419,414.91 5,825,335.26 3,256,751.97 主要向合营企业信禾地产及花都置业提供财务资助收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益-321,241.98-171,984.79-306,495.99 对持股 54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该

16、公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）、子公司购买理财产品及国债逆回购产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,250,675.89 5,868,308.38 5,774,824.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,628,097.24 出售子公司花都置业以前年度未实现内部交易 90%转实现收益 减：所得税影响额 27,068,978.72 6,310,271.62 1,583,034.16 少数股东权益影响额（税后）318,915.06 123,948.97 185,180.68 合计 121,506,670.06 375,197,410.07 13,7

17、18,763.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2017 年度，公司以稳健发展为中心，在运营好旗下水务、地产、汽贸、工程建设四大业务板块的同时，结合当前政府补民生短板的政策契机，积极对接适合公司主业发展的项目，做强做大业务体量。

18、水务业务方面，2017 年水务集团通过 ISO9001 质量管理体系认证，进一步完善标准化管理流程，目前已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，自来水制水、售水业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区的生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县的污水处理项目，平和水务运营平和县中北部的污水处理项目。报告期，水务集团在完成全年供水任务，有效保障城市供水的同时，积极拓展产业区域，培植新的经济增长点，靖城南区污水厂新建工程、云霄经济开发区污水处理厂（一期）PPP 项目及漳浦污水处理厂一级 A 提标改造等项目均在有序推进中。汽

19、贸业务方面，目前已成立漳发汽车集团，实现集团化经营管理，旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，汽车总销量排在全省的前列，主要采用申请品牌获得授权建设品牌传统 4S 店的销售模式，报告期汽贸板块在积极扩展新的包括电销、城市展厅、汽车城等经营模式，打造汽车综合服务运营商。地产业务方面，已组建地产集团，实行集团化管理，报告期地产集团进一步加强项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，努力做好土地储备，提升产品品质，扩大

20、楼盘营销，多渠道打造“漳发地产”品牌。目前，地产集团旗下运营的项目有位于漳州市芗城区的地产集团（上江名都项目）、漳发地产（漳发名都项目），位于诏安县的诏发置业（尚水名都项目），位于南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）。上江名都项目已竣工验收，晟发名都部分已销售，晟水名都、尚水名都及漳发名都项目均在建设期。工程建设方面，全资子公司漳发建设具有建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质。漳发建设主要为漳州地区的市政基础设施管网建设和房地产配套水务工程施工，公司在漳州市的自来水供应、污水处理以及水务工程施工方面具有绝对优势，水务集团的自来水供应量占漳州市区供水总量的

21、 90%以上，水务工程业务则承接大部分漳州市区市政基础设施的管网工程项目。报告期内，漳发建设除了开展水务工程施工外，积极参与对外招投标业务，通过对外合作，参与装配式建筑业务，投资 1.02 亿元，收购装配式企业泷澄建筑工业公司 45%股权，目前漳州区域装配式建筑生产企业较少，尚处于起步阶段，具有较大的发展空间。福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 无重大变化 应收账款 主要为本期收购泷澄建筑 45%股权纳入合并报表范围，导致应收账款增加 长期股

22、权投资 主要为本期转让花都置业 50%股权，剩余 10%股权由成本法转为权益法核算，导致长期股权投资增加 固定资产 主要为本期收购泷澄建筑 45%股权纳入合并报表范围、子公司购买房产交房验收及管网在建工程转入等，导致固定资产增加 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预收款项 主要为本期地产销售，预收房款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来，秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念，不断完善法人治理结构,稳健经营，目前公司资产优良，抗风险能力较强。公司现有业务均与地方经济发

23、展密不可分，公司将依托国企背景这一资源优势，致力打造一个具有核心竞争力和创新能力强的大型国有上市公司。公司水务集团秉持“优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，公司水务业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车，以创新促发展，增加盈利点。漳州作为三线城市，房地产市场有很大的发展空间，公司积极探索特色经营之路，打造“漳发地产”品牌形象，提升公司的核心竞争力和盈利能力。企业文化是企业的无形资产，也是一个企业持续发展的精髓所在，公司拥有高素质的经营管理团队，通过倡导“稳中求进、依法合规、从严务实”的企业精神

24、，以“两学一做”常态化制度化为抓手，以“每周一夜学”为平台，不断加强基层党组织建设，增强企业凝聚力、战斗力和创造力。福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，公司坚持稳中求进的发展思路，通过新一轮的制度修编，不断深化公司内控管理；在加快各项目建设的同时，积极向外拓展业务，稳步推进各业务板块发展。（一）水务业务：（一）水务业务：报告期内，水务集团在加强水源地保护，确保安全稳定生产的基础上，紧跟城市发展步伐，推进市政管网建设，不断深挖供水潜力，积极谋划、制定措施，加快老旧管网改造，降低漏损率。报告期

25、水务业务实现供水总量 9,230.14万立方米，售水总量 6,390.40 万立方米，污水处理量 5,007.72 万立方米，同比稳步提升；实现营业收入 21,262.80 万元，同比增长 28.25%，主要为售水量、污水处理量以及委托建设工程结算金额同比增加、漳浦自来水提价并实行阶梯式水价及东墩污水处理厂污水处理费单价较原东区污水处理厂有所提高；净利润 1,590.43 万元，同比增长 30.96%，主要为自来水费、污水收入费及工程结算款等收入同比增长所致。项目建设方面，市区二水厂新建水泵站已完工，完成部分原水管道铺设，净水厂区已进入施工阶段；金峰水厂扩建工程生物预处理工程建设已完成，现处于

26、前期准备阶段；东墩污水处理厂 2017 年 5月环保验收已通过，正式投入运营；南靖靖城污水厂已进入主体施工。2017 年 12 月，水务集团与漳发建设成功中标云霄经济开发区污水处理厂及管网工程（一期）PPP 项目，项目公司已成立。漳州东区污水处理厂于 2016 年 5 月关停，由新建的东墩污水处理厂承接其污水处理业务，漳州市人民政府已同意支付漳州东区污水处理厂剩余特许经营权转让款 9,926.79 万元，由市财政局纳入年度财政预算。漳浦水务下属垃圾分公司于 2016 年因漳浦县生活垃圾焚烧发电厂启用已停止运营，垃圾处理特许经营权提前终止后续相关补偿事项已上报当地政府部门。（二）汽贸业务：（二）

27、汽贸业务：2017 年，汽车进入中低速发展的新常态。公司汽车集团于年初制订了“保利润、稳增长、控费用、增效率”的经营方针，对各门店销售及售后业绩进行汇总跟踪，对未达成目标的经营单位进行调研及分析，及时调整策略，保证总体盈利水平；在费用方面，对行业内的效率指标标杆进行收集与对比，优化各店人力成本，对集团内部设备资产进行调配，提高资产利用率，实现费用合理化、指标化，控制可变费用。报告期末汽车集团现有 26 家经营单位（含汽车集团本部及福建漳发汽车保险代理有限公司），厦门传祺、漳州东南、漳州奇瑞、漳州东本建店并投入运营；完成福州及厦门 DS搬迁；对售后业务及人员进行整合，退出华胜连锁加盟业务；也获得

28、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源品牌授权。全年共销售新车超 1.8 万台，实现营业收入 23.91 亿元，净利润 833.09 万元，实现扭亏为盈，主要为本报告期厂家返利提前支付所致。2017 年新增一家汽车销售经营单位漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司，注销一家未营业经营单位龙岩市华骏福元汽车销售服务有限公司，对经营业绩不产生重大影响。1.汽车集团营业收入前十名经营单位情况 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 经营单位经营单位 主营商品类主营商品类别别 店面所店面所在地区在地区 开业日期开业日期 店面合同店面合同面积（面积（M2）经营经营模式模式 物 业 权 属物

29、 业 权 属状态状态 店面平店面平效（万效（万元元/M M2 2）平 均 销平 均 销售 增 长售 增 长率率 20172017 年 门 店年 门 店营业收入营业收入（万（万元）元）20172017 年净利年净利润（万元）润（万元）净 利 润净 利 润的 变 化的 变 化情况情况 福建华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 福州市仓山区 2005 年 9,393.20 直营 自有物业 3.98 -14.17%37,403.85 798.39 397.21%漳州市华骏汽车销售服务有限公司 东本汽车 漳州市龙文区 2008 年 4,796.00 直营 租赁物业 6.09 18.85%29,230.72

30、 1,123.76 78.39%漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 福特汽车 漳州市龙文区 2015 年 11,449.30 直营 自有物业 2.19 0.70%25,099.94 -48.95 -福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 福州市马尾区 2003 年 8,044.74 直营 自有物业 2.45 -11.09%19,703.94 -120.02 -厦门市东南汽车贸易有限公司 东南及传祺汽车 厦门市湖里区 2002 年 8,306.30 直营 租赁物业 2.32 51.14%19,289.80 -384.98 -三明华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 三明市三元区 2009 年

31、9,821.00 直营 自有物业 1.52 4.52%14,926.34 151.79 -南平华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 福建省建瓯市 2010 年 4,120.08 直营 自有物业 2.72 -1.49%11,204.69 88.71 158.95%福建华骏天行汽车销售服务有限公司 福特汽车 福州市马尾区 2013 年 11,073.00 直营 租赁物业 0.96 -10.20%10,671.91 549.07 -福建华骏天元汽车销售服务有限公司 雪佛兰汽车 福州市马尾区 2012 年 4,567.00 直营 租赁物业 2.31 -9.43%10,527.49 -195.36 -厦门

32、华骏凯宏汽车销售服务有限公司 起亚汽车 厦门市海沧区 2015 年 5,500.00 直营 租赁物业 1.74 2.57%9,543.21 159.08 47.52%合计 187,601.89 2,121.49 -2.线上销售情况 报告期，汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计 172.32 万元。3.采购、仓储及物流情况 2017 年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计 16.70 亿元，占汽车集团年采购总金额的 70.59%，未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。本年度，汽车集团仓储及物流支出合计 334.3

33、0 万元，全部有外包物流。（三）地产业务：（三）地产业务：2017年楼市调控政策持续，漳州市也相应出台限签、限价等调控政策，鉴于因调控力度升级，预售办理、销售签约、合同备案、按揭回款等均有不同程度的延迟，公司房地板块在加强对各项目的管控督导，跟进工程进度，推进项目建设的基础上，加强与主管部门的沟通，及时调整价格及策略，加快销售去化速度。11月，公司以公开挂牌方式转让花都置业50%股权，转让后不再纳入公司合并报表范围。本报告期房地产业务实现收入12,468.50万元，净利润-2,070.25万元，公司地产项目大部分处于在建期，2017年度未能体现收益，随着项目陆续完工结算，地产业务利润有望释放。

34、公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。主要项目开发进展情况如下：福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 项目名称项目名称 开发主体开发主体 所在地所在地 权益权益比例比例 占地面积占地面积()计容建筑面计容建筑面积（）积（）已完工建筑已完工建筑面积（）面积（）预计总投预计总投资额资额（亿元）（亿元）实际投实际投资额资额（亿元）（亿元）项目进展项目进展 上江名都 地产集团（“欣宝地产”更名）漳州市区 100%21,965.20 90,262.27 105,290.22 5.60 5.77 已竣工验收 晟发名都 晟发地产 漳州南靖县 100%137,133.20 2

35、75,637.80 163,264.10 7.50 4.76 二期基本完工；三期正处于建设期 尚水名都 诏发置业 漳州诏安县 100%75,462.10 188,655.20 0.00 7.96 5.15 一期工程 内外墙装饰、配套工程已基本完成；二期主体框架已封顶 漳发名都 漳发地产 漳州市区 100%13,486.17 35,064.00 0.00 2.50 0.99 已进入施工阶段 晟水名都 晟达置业 漳州南靖县 100%90,146.80 232,656.30 0.00 9.20 3.48 一期已封顶，外墙装修也基本完成 合合 计计 338,193.47 822,275.57 268,

36、554.32 32.76 20.15-至报告期末，公司房地产业务主要项目销售情况如下：项目名称项目名称 可供出售面积可供出售面积()预售面积预售面积()结算面积结算面积()上江名都 96,849.70 2,146.98 95,114.92 晟发名都 151,577.87 0.00 133,851.29 尚水名都 166,657.81 149,080.64 0.00 晟水名都 66,254.67 50,095.87 0.00 合合 计计 481,340.05 201,323.49 228,966.21 截至 2017 年 12 月 31 日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为

37、28,618.70 万元，占公司 2017年归属于母公司净资产的 13.23%。此外，公司参股 19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房，二期处于建设期，部分已销售；公司持有 43%股权的信禾地产一期已预售，二期进入施工阶段；公司持有 10%股权的花都置业现处于前期准备阶段。（四）工程建设业务：（四）工程建设业务：公司全资子公司漳发建设狠抓工程质量及进度，水务工程项目结算同比大幅增长，围绕城市基础设施建设，积极参与对外招投标业务，与厦门市政设计院组成联合体，采用 EPC 方式投标金峰开发区南山工业园（一期）祥泰屠宰厂至漳华路污水管网工程，与水务集团合作中标云霄经济开发区污水处理厂配套管网。报

38、告期内，实现营业收入福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 14,436.91 万元，同比下降 23.70%，净利润 1,169.74 万元，同比下降 38.59%，主要为因业务整合，2017 年度房建业务结算量大幅减少，2017 年 12 月，收购装配式建筑企业泷澄建筑 45%股权，泷澄建筑具有产品研发、方案设计、二次设计、部品生产、检测及施工安装等一体化综合能力，本次投资合作借鉴其在建筑行业的技术优势和管理经验，扩增漳发建设工程建设体量，进一步提升企业效益。2017 年度，公司实现营业收入 273,816.19 万元，实现营业利润 11,360.08 万元，实现净利润（归

39、属于母公司）8,506.99万元，同比下降 58.29%，本报告期公司各业务板块经营情况运行平稳，与去年相比利润下降的主要原因是处置资产收益产生的差异。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项项 目目 2017 年年 2016 年年 同比增减同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,738,161,873.49-3,143,702,432.58-12.90%分行业分行业 水务业务 179,389,859.59 6.55%147,98

40、5,143.74 4.71%1.84%汽贸业务 2,226,969,599.28 81.33%2,581,153,004.58 82.11%-0.77%贸易业务 0.00 0.00%72,601,982.17 2.31%-2.31%工程施工业务 65,557,488.29 2.39%176,912,262.59 5.63%-3.23%建材制造 1,110,603.03 0.04%0.00 0.00%0.04%房地产业务 124,557,063.26 4.55%89,060,465.47 2.83%1.72%其他业务 140,577,260.04 5.13%75,989,574.03 2.42%

41、2.72%分产品分产品 自来水生产、销售 113,661,287.83 4.15%101,838,538.44 3.24%0.91%污水处理收入 65,728,571.76 2.40%46,146,605.30 1.47%0.93%汽车销售收入 2,226,969,599.28 81.33%2,581,153,004.58 82.11%-0.77%贸易收入 0.00 0.00%72,601,982.17 2.31%-2.31%工程施工收入 65,557,488.29 2.39%176,912,262.59 5.63%-3.23%福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 建材制造

42、 1,110,603.03 0.04%0.00 0.00%0.04%房地产业务 124,557,063.26 4.55%89,060,465.47 2.83%1.72%其他业务 140,577,260.04 5.13%75,989,574.03 2.42%2.72%分地区分地区 漳州市 1,244,822,489.44 45.46%1,301,845,889.50 41.41%4.05%福州市 819,812,521.35 29.94%1,091,058,207.17 34.71%-4.77%厦门市 334,459,953.87 12.21%398,686,938.24 12.68%-0.47

43、%三明市 250,337,058.17 9.14%271,957,832.14 8.65%0.49%南平市 112,041,587.77 4.09%144,436,386.72 4.59%-0.50%泉州市 24,525,174.70 0.90%31,614,628.61 1.01%-0.11%公司内各地区抵消数-47,836,911.81-1.75%-95,897,449.80-3.05%1.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率

44、毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 水务业务 179,389,859.59 101,898,269.42 43.20%21.22%20.22%0.47%汽贸业务 2,226,969,599.28 2,083,738,851.27 6.43%-13.72%-14.37%0.70%贸易业务 0.00 0.00 0.00-100.00%-100.00%-工程施工业务 65,557,488.29 45,081,115.15 31.23%-62.94%-67.89%10.59%建材制造

45、 1,110,603.03 1,502,318.40-35.27%-房地产业务 124,557,063.26 76,650,051.02 38.46%39.86%-5.87%29.89%分产品分产品 自来水生产、销售 113,661,287.83 58,086,791.21 48.89%11.61%7.32%2.04%污水处理费业务 65,728,571.76 43,811,478.21 33.34%42.43%43.01%-0.27%汽车销售业务 2,226,969,599.28 2,083,738,851.27 6.43%-13.72%-14.37%0.71%贸易业务 0.00 0.00

46、0.00%-100.00%-100.00%-工程施工业务 65,557,488.29 45,081,115.15 31.23%-62.94%-67.89%10.59%建材制造 1,110,603.03 1,502,318.40-35.27%-房地产业务 124,557,063.26 76,650,051.02 38.46%39.86%-5.87%29.89%分地区分地区 漳州市 1,244,822,489.44 1,001,409,006.23 19.55%-4.38%-11.23%6.21%福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 福州市 819,812,521.35 737

47、,254,875.99 10.07%-24.86%-27.53%3.31%厦门市 334,459,953.87 296,893,348.36 11.23%-16.11%-17.12%1.08%三明市 250,337,058.17 225,763,736.58 9.82%-7.95%-11.04%3.13%南平市 112,041,587.77 103,730,184.11 7.42%-22.43%-23.67%1.51%泉州市 24,525,174.70 20,548,717.80 16.21%-22.42%-26.44%4.58%说明：1.贸易业务变动：报告期公司不再开展内贸业务。2.工程施工

48、毛利率同比上升：主要为报告期毛利较低的房建业务结算量大幅减少所致。3.建材制造变动：2017 年 12 月公司收购泷澄建筑 45%股权，纳入合并报表范围；因量少，固定成本较高。4.房地产开发业务毛利率同比上升：主要为较上年同期相比本期房地产结算中毛利率较高的商业店面占比较大所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业行业分类分类 项目项目 单位单位 20172017 年年 20162016 年年 同比增减（同比增减（%）水务业务 销

49、售量 元 179,389,859.59 147,985,143.74 21.22%汽贸业务 销售量 元 2,226,969,599.28 2,581,153,004.58-13.72%贸易业务 销售量 元 0.00 72,601,982.17-100.00%工程施工业务 销售量 元 65,557,488.29 176,912,262.59-62.94%建材制造 销售量 元 1,110,603.03 0.00-房地产业务 销售量 元 124,557,063.26 89,060,465.47 39.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 贸易业务同比下降的主要原因：2017

50、 年度公司不再开展内贸业务。工程施工业务同比下降的主要原因：报告期房建业务结算量大幅减少。建材制造：2017 年 12 月公司收购泷澄建筑 45%股权，纳入合并报表范围。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分行业分类类 项目项目 20172017 年年 20162016 年年 同比增减同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水务业务-101,898,269.42 4.35%84,75