华新水泥：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/152 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔玲玲女孔玲玲女士士及会计机构负责人及会计机构负责人吴昕先生吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 2017年，母公司实现净利润为1,728,197,485元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,077,640,568元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金172,819,749元。截止2017年12月31日母公司可分配利润为4,415,356,360元。董事会拟定，以2017年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.28元/股（含税）分配现金红利，合计分配419,319,971元（占合并后归属于母公司股东净利润的 20%），余额全部转入未分配利润。董事会还拟定，2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4

5、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152

6、 2017 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2017 年度 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 拉豪集团 指 LafargeHolcim Ltd.西藏山南三期 指 华新水泥(西藏)有限公司第三条水泥熟料生产线项目 日喀则二期 指 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司第二条水泥熟料生产线 三个聚焦 指 聚集成本、聚焦客户、聚焦人 KPI 指 关键业绩指标 NOx 指 氮氧化合物 SNCR 指 选择性非催化还原 SO

7、2 指 二氧化硫 2017 年年度报告 5/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华新水泥股份有限公司 公司的中文简称 华新水泥 公司的外文名称 Huaxin Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUAXINCEM 公司的法定代表人 李叶青先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡明先生 王璐女士 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 电话 027-87773896 027-877

8、73898 传真 027-87773992 027-87773992 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市黄石大道897号 公司注册地址的邮政编码 435002 公司办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 公司办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股

9、票简称 A股 上海证券交易所 华新水泥 600801 B股 上海证券交易所 华新B股 900933 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 陈耘涛先生、陈文峰先生 2017 年年度报告 6/152 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 20,889,291,990 13,525,759,

10、490 54.44 13,271,319,219 归属于上市公司股东的净利润 2,077,640,568 451,940,413 359.72 102,756,044 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,803,520,260 464,128,509 288.58 60,043,329 经营活动产生的现金流量净额 3,904,076,048 3,096,150,887 26.09 2,753,246,189 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 11,899,804,274 9,994,864,233 19.06 9,6

11、05,669,251 总资产 30,499,323,197 27,426,749,410 11.2 25,486,671,762 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.39 0.30 363.33 0.07 稀释每股收益（元股）1.39 0.30 363.33 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.20 0.31 287.10 0.04 加权平均净资产收益率（%）18.98 4.61 增加14.37个百分点 1.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.47 4.74

12、增加11.73个百分点 0.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会

13、计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/152 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,876,399,209 5,497,949,954 4,975,542,292 6,539,400,535 归属于上市公司股东的净利润 94,922,593 633,042,244 321,763,483 1,027,912,248 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,059,760 600

14、,704,488 316,140,696 802,615,316 经营活动产生的现金流量净额 322,734,716 878,944,173 799,336,832 1,903,060,327 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-11,752,301 -108,998,664-13,254,253 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司

15、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,150,469 77,426,359 60,214,044 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 257,243,520 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,697,595 862,070 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,680,766 15,303,006 10,724,623

16、受托经营取得的托管费收入-7,165,029-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,635,746 -9,619,533-10,844,871 少数股东权益影响额-26,662,074 -4,411,338 8,337,797 所得税影响额-7,601,921 10,084,975-12,464,625 合计 274,120,308 -12,188,096 42,712,715 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 801,5

17、55,568 453,990,407-347,565,161 8,877,529 可供出售金融资产-权益工具 29,267,459 38,418,708 9,151,249 1,374,675 可供出售金融资产-债务工具 28,255,500 21,055,500-7,200,000 1,765,094 合计 859,078,527 513,464,615-345,613,912 12,017,298 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 8/152 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要

18、业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务。公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至目前，公司在中国湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有 190 余家分子公司，具备水泥 9000

19、万吨/年、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2380 万立方/年、骨料 2100万吨/年、水泥包装袋 4 亿只/年及处置废弃物 550 万吨/年（含在建）的总体产能。2017 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 89%，在公司的所有业务中居主导地位。（二）公司的经营模式 1、管理模式 公司按照集团化管理、专业化运营的管理思路，组建了集团总部-事业部-分子公司组织架构，形成权责明确、运转高效、执行力强的集团化运营模式。2、生产模式 公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。3、销售模式 公司实行总部指导、事业部统一管理、直销

20、与分销并重的营销模式。以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。4、采购模式 公司建立起了类别采购管理体系，通过类别化和专业化采购管理，实现采用分开，各司其职。公司分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部标准化、流程化采购招投标平台进行集中采购，公开透明，提升效率并降低采购成本。（三）水泥行业情况说明 水泥是一种重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设。自 1985 年起，中国水泥年产量一直位居世界第一。随着中国经济进入“新常态”，中国水泥需求自

21、2014 年见顶回落，水泥行业进入到全面产能过剩阶段。从 2016 年开始，政府开始实施供给侧结构性改革，并将继续深化。2017 年，国家加大京津冀及周边地区大气污染防治的力度、开展全国性的环保督查和矿山合规整治、扩大错峰生产区域，中国的环境质量因此得到了一定程度的改善，在此过程中部分落后水泥产能退出了市场，中国水泥行业供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，从而带动了水泥行业景气度的回升。年初工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法，旨在通过严禁新增产能和结构调整，改善行业的供需关系，这有利于水泥行业的中长期发展。但水泥行业去产能还面临严峻的形势，任重而道远，行业的健康发展依然受制于严

22、重的产能过剩。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 9/152 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 期末数 变动 变动百分比 说明 在建工程 771,069,947 1,248,084,829 477,014,882 62%环保投入增加及新增水泥生产线建设 工程物资 36,837,335 54,877,711 18,040,376 49%为新建项目购置的设备 固定资产清理 127,920 1,721,313 1,593,393 1246%企业并购 无形资产 2,295,250,101 3,026,75

23、3,484 731,503,383 32%企业并购 其中：境外资产 2,096,880,073（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.88%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。报告期内，公司准确把握国家供给侧结构性改革的机遇，经营业绩大幅提升，资产结构进一步改善。通过科技创新，推进环保、骨料、高新建材等新业务发展，为未来可持续发展夯

24、实基础，公司的核心竞争力进一步巩固和提升。1、规模及完整的产业链竞争优势。公司通过规模效应降成本、打通产业链上下游，发挥全产业链的优势，形成了较强的市场竞争能力。公司自上市以来，通过持续的并购和投资新建，已在国内 10 省市及中国邻近的塔吉克斯坦、柬埔寨，形成了近 9000 万吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、水泥装备与工程、新型建材及依托水泥窑进行协同处置的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，具备了上下游一体化的协同竞争能力。2、技术创新优势。公司拥有一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保

25、持着领先的技术创新能力。目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。公司是 2016 年度国家科技进步二等奖的获奖企业。截至 2017 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 38 项，实用新型专利 93 项。报告期内，公司被联合国全球契约中国网络评为“实现可持续发展目标 2017 中国企业最佳实践”；在全国水泥窑协同处置创新发展大会上，全资子公司华新环境工程有限公司获全国水泥窑协同处置技术创新突出贡献奖，武穴公司和秭归公司被评为中国水泥工业水泥窑协同处置示范工程。3、商号和品牌优势。公

26、司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。2017 年，公司以 378.65 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”90 位,相比上年品牌价值增幅达到 25%。同时，公司连续 3 年跻身亚洲品牌 500 强排行榜，排名第 178 位，较2017 年年度报告 10/152 上年提升 2 位。此外，华新水泥还入选中国制造业企业 500 强第 370 位，湖北百强企业榜第 33位。4、产品品质优势。公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001ISO9001 质量体系认证的企业，生

27、产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，中国国内生产总值同比增长 6.9%，同比增速增加 0.2 个百分点；全年全社会固定资产投资增速为 7.2%，增速低于去年同期 0.9 个百分点，但全国基础设施投资（不含电力）同比增长 19%，高于去年同期 1.6 个百分点。经济增速的提升及基建投资持续保持高增长,保障

28、了水泥需求的平稳，2017 年中国水泥产量23.16 亿吨，仍处高位平台期。在国家加大大气污染防治、环保督查和矿山合规整治力度、扩大错峰生产区域等政策措施的影响下，水泥价格在恢复后继续上涨，2017 年水泥行业实现收入 9,149亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%（以上数据来源：国家统计局）。2017 年，公司积极贯彻执行国家在供给侧结构性改革、环保督查及错峰生产等方面的政策，着力实施“环保转型、海外发展、电商创新、高新建筑材料拓展”战略，以安全生产为基础，以“三个聚焦”为抓手，以创新发展为方向，加快推进环保、骨料、新材料等新兴业务发展，2017年度公

29、司经营业绩再创历史新高。完善安全管理体系，消除潜在合规风险。完善安全管理体系，消除潜在合规风险。报告期内，公司完成了多家工厂的安全审计及其整改复查工作，启动国家一级安全生产标准化企业的创建工作，达标验收后公司的安全管理水平在国内同行业将处于领先地位。强化权证管理，对其中存在的风险逐一排查，实行动态跟踪。有序推进排污许可证申报工作，截止目前，公司所有国内水泥工厂均已获得相应的排污许可证。严格成本对标管理，优化采购管控体系。严格成本对标管理，优化采购管控体系。报告期内通过进一步强化内部成本对标管理，为各工厂设定水泥、熟料变动成本最优值并作为其管理和考核的目标，促进工厂成本进一步下降。先锋工厂率先实

30、现了窑头+窑尾 100%的煤替代燃料的使用，为在公司其它工厂推广、大幅度节约燃料成本积累了经验。严格执行公司三级采购监控体系，提升采购业务规范性。持续创新营销管理，以差异化竞争策略提升业绩。持续创新营销管理，以差异化竞争策略提升业绩。报告期内公司灵活运用直、分销并举的营销模式，提升渠道活力和终端客户的粘性，全年核心客户销量增长了 12%。推进以客户和价值创造为导向的营销创新，精品家装水泥已拓展至武汉、重庆、昆明等直辖市和省会城市以及部分中等城市的市场，全年精品家装水泥销量同比增长 36%。全产业链拓展有效供给能力。全产业链拓展有效供给能力。报告期内公司获得西藏山南三期 3000 吨/日、日喀则

31、二期 3000吨/日、云南禄劝 4000 吨/日和黄石 285 万吨/年等水泥熟料生产线产能置换项目的建设许可。其中西藏山南三期和日喀则二期项目已开工建设，云南禄劝和黄石产能置换项目将在 2018 年相继开工建设。环保业务方面，全年竣工项目 5 个，在建项目 9 个。年内赤壁 100 万吨/年、富民 100万吨/年骨料项目投产运行，获得长阳、西藏、渠县、开远等 200-600 万吨/年骨料项目建设的许可。此外，公司根据国家“高质量发展”的政策导向，与拉豪集团开展技术合作，开始布局拓展保温防渗环保类墙材、砂浆、特殊功能性混凝土等水泥基新材料业务。2017 年年度报告 11/152 大力推进技术创

32、新，增强企业竞争实力。大力推进技术创新，增强企业竞争实力。报告期内公司进一步强化信息技术优势，在“华新商城”这一电子商务平台基础上，开发了分销系统、华新司机、业务员系统，进一步完善互联网+传统工业的互联网营销生态系统。科技创新方面，全年获得专利授权 4 项（其中发明专利 2 项），获得 9 项受理通知书。主持和参加了 7 项国家、地方及行业标准制定，获得国家建材行业技术革新二等奖 1 项、省级建材行业技术革新一等奖 2 项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现水泥和熟料销售总量 6871.6 万吨，同比增长 30.4%；销售骨料 1152.6 万吨，同比增长

33、 53.8%；环保业务处置总量 181.6 万吨，同比增长 21%；商品混凝土实现销量 319.3万方，同比增长 11.4%。全年公司实现营业收入 208.89 亿元，同比增长 54.44%；实现利润总额28.12 亿元，归属于母公司股东的净利润 20.78 亿元，分别较上年同期增长 248.46%和 359.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,889,291,990 13,525,759,490 54.44 营业成本 14,716,4

34、92,598 9,971,000,727 47.59 销售费用 1,402,119,400 1,105,521,093 26.83 管理费用 1,204,019,321 939,281,428 28.19 财务费用 660,630,215 569,399,572 16.02 经营活动产生的现金流量净额 3,904,076,048 3,096,150,887 26.09 投资活动产生的现金流量净额-1,634,307,187-2,004,536,441 18.47 筹资活动产生的现金流量净额-2,359,485,781 679,952,145-447.01 研发支出 91,134,634 73,

35、129,345 24.62 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 208.89 亿元，同比增长 54.44%；营业成本 147.16 亿元，同比增长47.59%。营业收入的增幅高于营业成本的增幅，主要原因为报告期内公司主导产品价格的上涨幅度大于成本的上涨幅度。同时，公司在生产组织和市场营销管理效率上有好的改善。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 18

36、,528,750,912 13,109,410,508 29.25 55.54 48.27 增加 3.47 个百分点 混凝土 942,026,198 739,484,598 21.5 32.8 39.63 减少 3.84 个百分点 骨料 513,278,808 242,647,625 52.73 107.04 56.54 增加 15.26个百分点 其他 905,236,072 624,949,867 30.96 38.01 40.49 减少 1.23 个百分点 合计 20,889,291,990 14,716,492,598 29.55 54.44 47.59 增加 3.27 个百分点 201

37、7 年年度报告 12/152 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）32.5 等级水泥 5,984,137,143 4,035,716,626 32.56 34.65 23.83 增加 5.89 个百分点 42.5 等级及以上水泥 11,806,874,962 8,459,922,307 28.35 70.79 67.43 增加 1.44 个百分点 商品熟料 737,738,807 613,771,575 16.8 32.9 15.84 增加 12.25个百分点 混凝土 942,026,198 739,

38、484,598 21.5 32.8 39.63 减少 3.84 个百分点 骨料 513,278,808 242,647,625 52.73 107.04 56.54 增加 15.26个百分点 其他 905,236,072 624,949,867 30.96 38.01 40.49 减少 1.23 个百分点 合计 20,889,291,990 14,716,492,598 29.55 54.44 47.59 增加 3.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北省 7,162,860,801

39、 26.38 湖南省 1,989,545,345 4.88 四川省 970,058,489 74.33 云南省 3,934,393,346 271.69 西藏 778,282,039 5.86 重庆 1,519,940,224 154.06 河南省 454,168,147 19.05 江苏省 506,231,338 113.51 江西省 567,051,615 233.07 安徽省 311,188,473 81.25 上海市 332,487,197 65.79 广西省 163,751,236 16.34 广东省 483,224,358 36.18 贵州省 504,189,679 404.23

40、境外 1,187,550,173 -2.22 其他 24,369,529 -41.37 合计 20,889,291,990 54.44 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥（万吨）6,611 6,531 142 32.35 32.53 12.83 熟料（万吨）5,230 341 117 32.06-0.29 2.04 2017 年年度报告 13/152 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情

41、况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 2,145,851,362 17 1,401,993,539 17 53 燃料和动力 7,005,810,091 56 4,392,715,221 53 59 折摊 1,177,979,129 9 1,047,372,960 13 12 人力及其他 2,165,998,351 18 1,469,617,389 17 47 熟料 原材料 56,303,142 9 58,374,623 11-4 燃料和动力 395,248,214 64 307

42、,891,956 58 28 折摊 55,210,295 9 66,503,825 13-17 人力及其他 107,009,924 18 97,092,490 18 10 混凝土 原材料 641,297,383 87 448,379,835 85 43 燃料和动力 6,277,476 1 6,864,246 1-9 折摊 30,385,415 4 34,755,295 7-13 人力及其他 61,524,324 8 39,604,937 7 55 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 50,

43、948 万元，占年度销售总额 2.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 129,376 万元，占年度采购总额 9.9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额美元 2,491.22 万元，占年度采购总额 1.3%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,402,119,400 1,105,521,093 26.83 管理费用 1,204,019,321 939,281,428 28.19 财务费用 660,630,215 569,399,572 16.02 3.3.研发投入研发投入 研

44、发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 91,134,634 本期资本化研发投入 -研发投入合计 91,134,634 研发投入总额占营业收入比例（%）0.44 2017 年年度报告 14/152 情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 占投资收入的比例%上年同期数 占投资收入的比例%说明 收回投资收到的现金 1,157,200,000 87 30,013,282 23 本期货币基金交易额增加 取得投资收益收到的现金 62,537,786 5 16,779,872 13 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 28,62

45、6,285 2 36,180,007 28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,287,302 3 收到其他与投资活动有关的现金 83,528,027 6 42,169,323 33 投资活动现金流入小计 1,331,892,098 100 129,429,786 100 项目 本期数 占投资支出的比例%上年同期数 占投资支出的比例%说明 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,121,968,095 38 1,212,058,252 57 投资支付的现金 800,205,327 27 826,105,489 39 取得子公司支付的现金净额 1,044,025,863 35

46、 95,802,486 4 本期并购原拉法基中国云南贵州重庆部分资产，并完成股权款支付 支付其他与投资活动有关的现金 -投资活动现金流出小计 2,966,199,285 100 2,133,966,227 100 项目 本期数 占筹资收入的比例%上年同期数 占筹资收入的比例%说明 吸收投资收到的现金 6,000,000 0 2,003,905 0 取得借款收到的现金 2,985,363,377 93 3,285,612,317 71 发行债券收到的现金-1,193,500,000 26 业绩改善，资金充足 收到其他与筹资活动有关的现金 217,951,576 7 154,195,344 3 筹

47、资活动现金流入小计 3,209,314,953 100 4,635,311,566 100 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2017 年年度报告 15/152 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,711,160,593 5.61 828,792,121 3.02 106.46 企业并购，经营规模扩大 预付款项 225

48、,637,668 0.74 66,412,138 0.24 239.75 燃料预付款增加 其他应收款 379,786,691 1.25 211,761,982 0.77 79.35 企业并购，经营规模扩大 存货 1,621,482,745 5.32 1,174,261,964 4.28 38.09 企业并购及原燃料价格上涨 在建工程 1,248,084,829 4.09 771,069,947 2.81 61.86 环保投入增加及新增水泥生产线建设 工程物资 54,877,711 0.18 36,837,335 0.13 48.97 为新建项目购置的设备 固 定 资 产 清理 1,721,31

49、3 0.01 127,920 0 1,245.62 企业并购 无形资产 3,026,753,484 9.92 2,295,250,101 8.37 31.87 企业并购 递 延 所 得 税资产 378,042,451 1.24 285,152,385 1.04 32.58 企业并购，经营规模扩大 应付票据 14,450,000 0.05 148,902,088 0.54-90.30 应收票据存量增加而减少出票 应付账款 4,139,575,215 13.57 3,132,394,785 11.42 32.15 企业并购，经营规模扩大 预收款项 562,705,382 1.84 307,809,

50、502 1.12 82.81 企业并购，经营规模扩大 应 付 职 工 薪酬 281,087,404 0.92 155,094,320 0.57 81.24 本期业绩完成较好，绩效工资增加 应交税费 507,945,221 1.67 245,703,466 0.90 106.73 企业并购，经营规模扩大 应付股利 174,309,238 0.57 66,112,234 0.24 163.66 子公司分配给少数股东的股利尚未支付 其他应付款 622,919,230 2.04 453,881,372 1.65 37.24 企业并购，经营规模扩大 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 1,682,7