华联综超：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/160 公司代码：600361 公司简称：华联综超 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、致同致同会计师会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗志伟罗志伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马作群马作群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金岩金岩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2017年度归属于母公司股东的净利润为78,24

3、7,451.00元，2017年末未分配利润为210,307,739.80元。2017年度公司利润分配预案为：以2017年末总股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利0.6元（含税），共计派送现金39,948,475.08元，剩余未分配利润结转下年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、经营风险、管理风险和财务风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10

5、 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2017 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华联综

6、超 指 北京华联综合超市股份有限公司 控股股东、华联集团 指 北京华联集团投资控股有限公司 兰州华联 指 兰州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京大厂华联 指 南京大厂华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 南京湖南路华联 指 南京湖南路北京华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 广西华联 指 广西华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 呼市金宇 指 北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司，为本公司全资子公司 精品超市 指 北京华联精品超市有限公司 联合创新 指 北京联合创新国际商业咨询有限公司 明德福海 指 北京明德福海贸易有限公司，为本公司控股子公司 陕西事农 指 陕西事农果

7、品有限公司，为本公司控股子公司 新加坡华联 指 北京华联综合超市（新加坡）采购有限公司,为本公司全资子公司 华联设备采购 指 广州北华联设备采购有限公司，为本公司控股子公司 贵州华联 指 贵州华联综合超市有限公司，为本公司全资子公司 呼市联信达 指 呼和浩特市联信达商业有限公司，为本公司全资子公司 包头拓吉联 指 包头市拓吉联商贸有限公司，为本公司全资子公司 银川海融兴达 指 银川海融兴达商业有限公司，为本公司全资子公司 哈尔滨汇金源 指 哈尔滨汇金源投资管理有限公司，为本公司通过呼市金宇控制的孙公司 事农国际 指 北京华联事农国际贸易有限公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联财务

8、指 华联财务有限责任公司，为华联集团控股子公司、本公司参股公司 华联保理公司 指 华联（北京）商业保理有限公司，为华联股份控股子公司、本公司参股公司 华联商贸 指 北京华联商业贸易发展有限公司 华联瑞和创新 指 北京华联瑞和创新技术服务有限公司 华联鑫创益 指 北京华联鑫创益科技有限公司，为华联集团控股子公司 华联股份 指 北京华联商厦股份有限公司，为华联集团控股子公司 华联鹏瑞 指 北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司 华联国贸 指 北京华联国际贸易有限公司 安贞惠达 指 北京安贞惠达商业发展有限公司，为本公司全资子公司 海南广信联 指 海南广信联置业有限公司，为华联集团全资子公司 元、万元 指

9、 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 2017 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华联综合超市股份有限公司 公司的中文简称 华联综超 公司的外文名称 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 罗志伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春生 联系地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层 电话 010-68364982 传真 010-68364982 电子信箱 zczqb

10、beijing- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 http:/zc.beijing- 电子信箱 zczqbbeijing- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市

11、交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华联综超 600361 G综超 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 高楠、陈晶晶 2017 年年度报告 6/160 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 11,759,162,595.99 12,358,210,319.8 -

12、4.85 13,429,809,356.86 归属于上市公司股东的净利润 78,247,451.00-260,437,426.89 130.04 53,129,734.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,554,366.50-125,075,825.25 103.64 -28,005,920.91 经营活动产生的现金流量净额 634,040,878.74-77,669,410.15 916.33 254,931,350.97 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,702,082,360.49 2,615,334

13、,666.22 3.32 3,075,840,319.66 总资产 9,602,096,530.15 10,977,067,608.72-12.53 11,612,790,534.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.12-0.39 130.77 0.08 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0068-0.1879 103.62 -0.0421 加权平均净资产收益率（%）2.95-9.21 增加 12.16 个百分点 1.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

14、（%）0.17-4.42 增加 4.59 个百分点-0.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适

15、用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/160 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,514,278,592.80 2,844,797,681.32 2,821,451,829.46 2,578,634,492.41 归属于上市公司股东的净利润 3,226,628.15 65,931,862.28 2,792,479.16 6,296,481.41 归属于上市公司股

16、东的扣除非经常性损益后的净利润 5,556,724.28 1,206,825.39 1,883,144.65-4,092,327.82 经营活动产生的现金流量净额 236,233,048.53-215,917,360.34 269,236,152.15 344,489,038.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 91,960,654.59 -189,113,369.42 45,

17、589,154.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,194,095.62 14,944,331.47 15,645,177.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,746,915.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工

18、的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公3,610,815.83 2017 年年度报告 8/160 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,818,019.21 20,815,773.81 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收

19、、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,945,629.37 -35,998,029.62 24,795,028.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,276,111.53 少数股东权益影响额 -95,425.75-167,893.14 所得税影响额-2,126,852.17 69,335,957.01-24,265,474.19 合计 73,693,084.50 -135,361,601.64 81,135,655.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不

20、适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售权益工具 42,083,815.81 50,896,551.30 8,812,735.49 0 合计 42,083,815.81 50,896,551.30 8,812,735.49 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 华联综超总部位于北京，主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南

21、、西南、西北、东北等多个地区。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。公司通过自营模式获取进销差价，通过联营模式获取销售扣点，通过租赁模式获取租金收入。公司目前最主要的经营模式为自营方式。在自营模式下，公司直接采购商品，通过获取进销差价获得利润，承担商品在经营过程中的风险。公司采用自营模式的商品主要为食品、日用品、小家电等超市商品。自营模式的优势主要在于公司在商品的采购和销售过程中更为自主，对于销售产品的种类上更为自由，可以针对不同商品的盈利状况和市场需求进行及时的调整，销售利润空间更大；在商品供应商的选择范围上也更宽广。2017 年年度报告 9/160 公司目前实行的是总部全国联采、地

22、区统采的二级采购体系。借助连锁经营的优势，公司对销量大的商品、全国性的品牌和一些国际化的品牌采取全国联采的模式。对于生鲜类和地域特征强的产品，采取地区统采的模式，降低营业成本。不同经营模式下的经营情况 单位：万元 经营模式 建筑面积(万平方米)经营面积(万平方米)2017 年 2016 年 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%自营 78.12 66.41 717,195.80 623,861.18 13.01 805,653.16 723,428.27 10.21 联营 35.69 30.32 327,597.67 295,292.64 9.86 289,647.10 23

23、6,134.90 18.47 租赁 42.23 35.90 41,282.24 -100.00 42,519.89-100.00 其他-89,840.54 2,409.36 97.32 98,000.88 2,787.87 97.16 合计 156.04 132.63 1,175,916.26 921,563.18 21.63 1,235,821.03 962,351.05 22.13 不同经营业态下的经营情况 单位：万元 业态 建筑面积（万平方米）经营面积(万平方米)2017 年 2016 年 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%生活超市 152.33 129.48 1,

24、089,606.64 881,422.79 19.11 1,119,356.39 892,345.90 20.28 高级超市 3.71 3.15 86,135.82 67,735.68 21.36 132,400.37 102,452.49 22.62 其他-173.80 -27,595.28 -15,935.72-32,447.35-合计 156.04 132.63 1,175,916.26 921,563.18 21.63 1,235,821.03 962,351.05 22.13 （二）报告期内行业情况 2017 年，中国经济运行稳中向好，好于预期。根据国家统计局公布数据，2017 年

25、GDP 总量同比增长 6.9，且是中国 GDP 总量第一次突破 80 万亿元大关。其中，第三产业增长 8.0%，发展速度仍快于第一产业和第二产业，是拉动经济的主要力量。同时，消费品市场总体保持平稳较快增长。从增速看，2017 年，社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，比上年回落 0.2 个百分点，保持两位数较快增长。从市场规模看，在人口和居民收入平稳增长等多因素带动下，社会消费品零售总额持续扩大。国内消费保持平稳较快增长，是经济增长的主要驱动力。2017 年，最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%，对经济增长的贡献率排名第一。零售行业过去几年经受了新业态的冲击，2017 年呈现出传统实体

26、零售回暖的态势。2017 年全年，限额以上零售业单位中的超市、百货店和专业店零售额比上年分别增长 7.3%、6.7%和 9.1%，增速分别比上年提高 1.2、4.1 和 0.5 个百分点。根据中华全国商业信息中心统计，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%，增速快于 2016 年 3.3 个百分点。实体零售企业积极面对行业变革，不断调整商品结构和业态结构，转型升级加快步伐，是带动实体零售业销售明显回暖的主要原因。通过发展新业态、搭建全渠道、重构供应链、推进渠道下沉，实体零售行业主打的体验式商业将进一步加强自身竞争力。近几年，网上零售保持着较好增长，但其增速已经呈现出收窄态

27、势。目前，网络零售行业已经从高速增长进入缓中趋稳的阶段，实体零售行业受到网络零售的冲击将会逐步减少，而实体零售行业的体验式商业模式必然是不可替代的，实体零售行业仍具有广阔的发展空间。2017 年年度报告 10/160 总体上，我国经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多重因素带动下，传统实体零售行业有望保持回暖态势，新兴业态也会保持平稳增长，我国消费品市场仍将保持较快增长。二、二、报告期内公司主要资报告期内公司主要资产发生重大变化情况产发生重大变化情况的说明的说明 适用 不适用 1.本公司与华联股份于 2017 年 1 月 16 日共同出资设立了华联（北京）商业保理有限公司，本公司使用自有资金出

28、资 9,800 万元，持股 49%，华联股份现金出资 10,200 万元，持股 51%。详细说明参加公司第五节“重要事项”中的“十四、重大关联交易”。2.报告期内，公司将持有的北京联合创新国际商业咨询有限公司 100%股权一次性转让给北京华联瑞和创新技术服务有限公司，交易价格为 705.21 万元。详细说明参加第五节“重要事项”中的“十四、重大关联交易”。3.报告期内，公司将持有的北京华联精品超市有限公司 100%股权一次性转让给凯大铂川控股有限公司，交易价格为 29,400 万元。详细说明参加第四节“经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人

29、民币），占总资产的比例为 0。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的 15 家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。2、店铺资源优势 截至 2017 年 12 月底，公司已在全国 20 多个省、市、自治区拥有一百多家门店，公司在部分地区较早的抢占了有利的市场地位，并建立了良好的商誉，为未来公司门店网络发展打下了较好的基础。3、丰富的经营管理经验 公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996 年公司第一家门店开业，经过

30、十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。4、商品资源优势 经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本。5、生鲜经营优势 作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司按照年初制定的经营计划稳步推进。门

31、店发展方面，在保证质量的前提下稳步拓展新店，并实施激励约束机制，提高新店成功率；营运方面，加强营运管理，特别是畅销品管理和 KVI（价格敏感商品）的管理，加强订单管理，防止缺断货；商品方面，调整商品结构，对坪效较低的商品进行淘汰，补充市场认可度高、品质好的商品，进一步强化生鲜管理；成本管控2017 年年度报告 11/160 方面，继续深化机构调整，精简机构和岗位设置，提高管理效率；管理系统方面，继续完善各项功能，为业务营运和公司管理提供保障；创新服务方面，启用微信、支付宝和京东支付等线上支付服务，增加电子会员功能，与第三方外卖平台合作提供线上配送服务，增加销售渠道。二、二、报告期内主要经营情况

32、报告期内主要经营情况 报告期内，公司新开 11 家门店，实现营业收入 11,759,162,595.99 元，比去年同期减少 4.85%，归属于母公司股东的净利润为 78,247,451.00 元，比去年同期增加 130.04%；营业收入下滑主要由于报告期内出售全资子公司华联精品导致经营门店数量减少。归属于母公司股东的净利润增加一方面是由于公司前期关闭了部分亏损门店，使得经营性业务盈利能力增强；另一方面，公司在报告期内出售华联精品 100%股权取得了投资收益。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目

33、 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,759,162,595.99 12,358,210,319.80-4.85 营业成本 9,215,631,847.87 9,623,510,461.99-4.24 销售费用 2,162,624,742.44 2,461,286,808.19 -12.13 管理费用 272,779,073.21 300,161,352.30 -9.12 财务费用 133,931,529.97 109,167,336.17 22.68 资产减值损失 9,387,601.57-1,474,159.07 736.81 投资收益 358,994,263.55 53,3

34、11,660.38 573.39 经营活动产生的现金流量净额 634,040,878.74-77,669,410.15 916.33 投资活动产生的现金流量净额 234,530,657.80-725,757,351.96 132.32 筹资活动产生的现金流量净额-1,128,734,389.89 103,322,648.55-1,192.44 研发支出-营业利润 312,864,925.28 -132,367,626.89 336.36 利润总额 67,506,752.77 -353,757,983.00 119.08 归属于母公司股东的净利润 78,247,451.00-260,437,42

35、6.89 130.05 营业收入减少是因为出售全资子公司华联精品股权所致。营业成本减少是因为出售全资子公司华联精品股权所致。销售费用减少是因为关闭亏损门店及出售华联精品、联合创新所致。管理费用减少是因为关闭亏损门店及出售华联精品、联合创新所致。财务费用增加是因为利息支出增加所致。资产减值损失增加是因为坏账准备增加所致。投资收益增加是因为出售华联精品和联合创新产生了 3.06 亿投资收益所致。经营活动产生的现金流量净额增加是因为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加是因为投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少是因为收到其他与筹资活动有关的现金减少所致

36、。营业利润增加是因为投资收益增加及销售、管理费用减少所致。利润总额增加是因为投资收益增加及销售、管理费用减少所致。归属于母公司股东的净利润是因为投资收益增加及销售、管理费用减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入与成本分产品、分地区情况如下：2017 年年度报告 12/160 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（

37、%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品 8,237,140,675.68 7,336,322,202.20 10.94 2.00 2.16 减少 0.14 个百分点 非食品 2,210,794,103.47 1,855,216,055.48 16.08-23.17-23.17 增加 0.01 个百分点 合计 10,447,934,779.15 9,191,538,257.68 12.03-4.61-4.21 减少 0.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增

38、减（%）东北 1,052,265,508.50 939,142,975.78 10.75 -9.26 -9.13 减少 1.46 个百分点 华北 3,309,018,101.95 2,947,415,910.98 10.93 -8.98 -6.81 减少 4.01 个百分点 西北 1,905,918,401.09 1,667,248,432.25 12.52 4.44 4.00 减少 1.31 个百分点 华东 1,179,903,506.47 1,066,701,049.69 9.59 -7.11 -5.29 减少 3.20 个百分点 华中 478,704,695.02 434,300,090

39、.61 9.28 22.93 24.93 减少 2.73 个百分点 华南 838,366,168.33 748,501,757.62 10.72 -15.56 -17.66 增加 1.50 个百分点 西南 1,887,433,273.07 1,669,710,585.49 11.54 -4.54 -4.29 减少 1.80 个百分点 其他 -203,674,875.28 -281,482,544.74 -合计 10,447,934,779.15 9,191,538,257.68 12.03 -4.61 -4.21 减少 0.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用

40、 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2017 年年度报告 13/160 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品 进货成本 7,336,322,202.20 79.82 7,181,023,529.92 74.84 2.16 无 非食品 进货成本 1,855

41、,216,055.48 20.18 2,414,608,206.08 25.16-23.17 无 合计 9,191,538,257.68 100.00 9,595,631,736.00 100.00-4.21 无 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 52,379.79 万元，占年度采购总额 4.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 公司的销售客户为大众消费者，客户群体分散，不适用披露前五名客户销售额及相关信息。2.2.费用费用 适用 不适

42、用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 销售费用 2,162,624,742.44 2,461,286,808.19 -12.13 关闭亏损门店及出售华联精品、联合创新导致 管理费用 272,779,073.21 300,161,352.30 -9.12 关闭亏损门店及出售华联精品、联合创新导致 财务费用 133,931,529.97 109,167,336.17 22.68 利息支出增加 合计 2,569,335,345.62 2,870,615,496.66 -10.50 -3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用

43、 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 634,040,878.74 -77,669,410.15 916.33 投资活动产生的现金流量净额 234,530,657.80 -725,757,351.96 132.32 筹资活动产生的现金流量净额-1,128,734,389.89 103,322,648.55 -1,192.44 2017 年年度报告 14/160 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司将持有的华联精品 100%股权转让给凯大铂川，经

44、开元资产评估有限公司以2017 年 4 月 30 日为基准日按照收益法对华联精品进行资产评估，确定本次交易的转让价格为29,400.00 万元。报告期内，公司已经收到全部转让款和往来债务款，并配合完成了华联精品的工商变更手续。公司通过本次交易获得了 3.04 亿元的投资收益。详细说明参见本节(六)重大资产和股权出售。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收利息 6,670,396.06

45、 0.07 10,243,626.29 0.09 -34.88 定期存款减少 其他应收款 110,955,368.46 1.16 171,134,739.22 1.56 -35.16 定金及预付费用款等减少 长期股权投资 1,173,259,474.49 12.22 695,956,105.68 6.34 68.58 对华联财务增资 3.3 亿及出资9800万设立华联商业保理 其他非流动资产-330,000,000.00 3.01 -100.00 华联财务增资款3.3亿元本期结转至长期股权投资 应交税费 13,770,761.01 0.14 10,487,614.96 0.10 31.30 主

46、要是应交增值税和企业所得税增加 一年内到期的非流动负债-499,373,796.57 4.55 -100.00 中期票据报告期内到期还本付息 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/160 报告期内，公司开设新店共计 11 家，关闭门店 9 家，截止报告期末在营门店共计 156 家。同时，公司持续推进物流配送中心建设、加强门店库存管理、积极开展促销活动，努力提升公司盈利水平，有关门店、仓储物流、采购、促销活动等信息

47、详见下方介绍。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)东北 生活超市 1 2.09 15 17.65 高级超市-华北 生活超市-36 36.15 高级超市-西北 生活超市 1 0.93 24 25.07 高级超市-华东 生活超市-15 18.37 高级超市-10 3.71 华中 生活超市-9 11.22 高级超市-1 0.47 华南 生活超市-16 13.82 高级超市-西南 生活超市-28 26.56 高级超市-

48、合计 生活超市 2 3.02 144 149.31 高级超市-10 3.71 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (1)公司营业收入前 10 间门店的分布情况 营业收入前 10 间门店的分布情况 门店名称 地址 建筑面积（平方米）开业时间 物业权属 租赁期限 贵阳宅吉店 贵阳市盐务街 35 号贵州商专南楼 15,960 2007 年 4 月 租赁 35 年 兰州红星店 兰州市城关区火车站东路 18 号 25,700 2007 年 4 月 租赁 30 年 呼市金宇店 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街32 号 11,064 2007 年 4 月 租赁 20 年 青海花园店 西宁市城中区石坡街 16

49、-19 号 20,862 2007 年 4 月 租赁 20 年 北京西直门店 北京市西城区西直门外大街1号西区 10,149 2007 年 4 月 租赁 20 年 广西江南店 南宁市亭洪路 45 号 12,632 2007 年 4 月 租赁 30 年 北京上地店 北京市海淀区农大南路 1 号院 9,221 2007 年 4 月 租赁 20 年 太原府东店 太原市府东街 18 号 24,000 2005 年 11 月 租赁 20 年 2017 年年度报告 16/160 包头友谊店 包头昆区友谊大街 17 号街坊 21,500 2003 年 1 月 租赁 30 年 贵阳贵山店 贵阳市云岩区富水北路

50、 6 号 21,000 2007 年 4 月 租赁 20 年 (2)公司报告期内新增门店情况 报告期内新增门店 地区 业态 门店名称 物业权属 建筑面积(平方米)开业时间 租赁期限 建造成本（万元）地址 吉林 生 活超市 长春高新店 租赁 4,800 2017 年 11月 20 589.48 长春市高新区华光街与磐谷南路交汇处活力汇地下一层 内蒙古 生 活超市 呼市金厦广场店 租赁 4,500 2017 年 12月 20 1,010.13 呼市金川开发区金海路北侧金厦广场地下一层 安徽 生 活超市 安庆盛晟阳光城店 租赁 9,490 2017 年 1 月 20 571.99 安庆市迎江区人民路