方直科技：2016年年度报告（更新后）.PDF

《方直科技：2016年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《方直科技：2016年年度报告（更新后）.PDF（182页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-020 2017 年年 03 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 重要提示：重要提示：（一）可能存在的风险因素（一）可能存在的风险因素 1、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 目前公司的销售区域仍主要以珠三角，长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定

3、风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。2、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 市场需求不断变化，教育技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师

4、和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。3、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。公司为此制定了详细的

5、管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划，促使公司人才架构更为科学化。通过企业文化建设，不断加强公司的凝聚力。同时，建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上岗专人指导培训等人才培养制度，有效带动了后续人才的补充和发展，保证公司在高速发展中的人才需要。（二）利润分配预案（二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 158,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释

6、义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.39 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查

7、文件目录.182 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券有限责任公司 律师顾问 指 广东五维律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司系公司全资子公司 同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 线下产品 指 公司开发的以光

8、盘等为载体的学生教材配套软件和教师用书配套软件 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同步基础教育服务 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年度 上年同期 指 2015 年度 元 指 人民币元 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名

9、称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN KINGSUN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Kingsun 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李枫 钟玲 联系地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B

10、座 9 楼 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B座 9 楼 电话 0755-86336966 0755-86336966 传真 0755-86336977 0755-86336977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨

11、河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 甘露、欧阳刚 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）96,919,585.70

12、99,441,831.01-2.54%82,827,812.22 归属于上市公司股东的净利润（元）17,682,428.82 21,348,837.18-17.17%21,714,901.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,057,242.54 14,421,121.85-23.33%14,712,487.34 经营活动产生的现金流量净额（元）9,639,489.28 19,415,704.22-50.35%20,637,845.75 基本每股收益（元/股）0.11 0.13-15.38%0.14 稀释每股收益（元/股）0.11 0.13-15.38%0.14 加权平

13、均净资产收益率 5.16%6.35%-1.19%6.67%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）372,239,158.52 367,695,743.12 1.24%354,751,851.30 归属于上市公司股东的净资产（元）347,058,373.15 338,879,944.33 2.41%333,371,107.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,743,435.23 8,517,923.21 36,100,081.64 17,558,145.62 深圳市方直科

14、技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 8,961,787.13-4,097,272.81 13,310,479.41-492,564.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,507,464.76-5,858,318.27 11,872,260.54-2,464,164.49 经营活动产生的现金流量净额-6,057,366.84-2,930,440.99-549,886.40 19,177,183.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则

15、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适

16、用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,047.33-11,560.85 226,705.32 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,809,002.03 1,025,900.80 3,587,217.65 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 3,964,579.62 7,135,179.48 4,424,106.13 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,807.03 608.74 0.00

17、其他 减：所得税影响额 1,169,155.07 1,222,412.84 1,235,614.99 合计 6,625,186.28 6,927,715.33 7,002,414.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市方直科技股份有限公司 201

18、6 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，凭借企业多年积累的信息技术优势，与教学、管理、学科深入融合，对教育教学需求的深刻理解，完成了以优质资源为基础、以评价体系为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建

19、设，将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有机结合。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营

20、业务分析”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司投资 5000 万，占 10%的股份；本公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司与杨建栋、张文凯共同出资成立徐州金太阳教育科技有限公司，注册资本 200.00 万元，子公司认缴出资 110.00 万元，出资占比 55%。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 新办公楼进入装修阶段，将新办公楼购置款项及装修款项转入在建工程 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

21、 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大的中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。十几年来，公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，不断完善升级公司优质教育资源，强化自身优质资源整体化解决方案的优势，坚持技术创新，对产品不断研发升级，建立了独具特色的资源MOD平台，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源同生运营策略、实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标。公司始终坚持“关注教育需求，致力

22、于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位。截至期末，公司共拥有软件著作权52项，其中公司报告期内新增软件著作权7项。公司共拥有注册商标权17项，其中公司报告期内新增9项。报告期内新增7项著作权如下：序序号号 软件名称软件名称 著作权证书号著作权证书号 著作登记号著作登记号 取得方式取得方式 著作权登记日著作权登记日 1 方直优教学云平台（简称：优教学）V1.0 软著登字第 1341371 号 2016SR162754 原始取得 2016 年 6 月 30 日 2 方直金太阳深圳版小学英语学习软件（简称：深圳版小学英语）V1.0 软著登字第 13

23、45333 号 2016SR166716 原始取得 2016 年 6 月 30 日 3 方直金太阳优作业学习软件 V2.0 软著登字第 1439119 号 2016SR260502 原始取得 2016 年 9 月 13 日 4 方直金太阳听说宝学习软件 V1.0 软著登字第 1450491 号 2016SR271874 原始取得 2016 年 9 月 22 日 5 方直金太阳万词宝学习软件 V1.0 软著登字第 1460144 号 2016SR281527 原始取得 2016 年 9 月 29 日 6 方直点点乐学习软件 V1.0（点点乐）软著登字第 1472648 号 2016SR29403

24、1 原始取得 2016 年 10 月 14 日 7 方直小学英语同步课程资源移动平台V1.0 软著登字第 1472736 号 2016SR294119 原始取得 2016 年 10 月 14 日 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 报告期内新增7项著作权如下 序号序号 证书号证书号 商标图形商标图形 申请申请 类别类别 有效期有效期 种类适用范围种类适用范围 1 16769397 41 2026年06月13日 教育；学校（教育）；教育信息；教育考核；教学；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；幼儿园；书籍出版；电子桌面排版；除广告以外的版面设计；文字出版（

25、广告宣传册除外）；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载的）（截止）2 16769210 9 2026年06月13日 计算机外围设备；计算机游戏软件；光盘驱动器（计算机）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；光盘；电子字典；笔记本电脑；电子出版物（可下载）；可下载的计算机应用软件；计算机（截止）3 16769297 41 2026年06月13日 教育；学校（教育）；教育信息；教育考核；教学；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；幼儿园；书籍出版；电子桌面排版；除广告以外的版面设计；文字出版（广告宣传册除外）；在

26、线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载的）（截止）4 17541403 42 2026年06月20日 技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；计算机软件设计；计算机软件更新；把有形的数据或文字转换成电子媒体；提供互联网搜索引擎；计算机软件咨询；计算机软件衬；文档数字化（扫描）（截止）5 17541306 41 2026年12月06日 录像带发行（截止）6 17869702 9 2026年10月20日 计算机外围设备；计算机游戏软件；光盘驱动器（计算机）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；光盘；电子字典；笔记本电脑；电

27、子出版物（可下载）；可下载的计算机应用软件；计算机（截止）7 17870002 9 2026年10月20日 计算机外围设备；计算机游戏软件；光盘驱动器（计算机）；计算机软件（已录制）；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；光盘；电子字典；笔记本电脑；电子出版物（可下载）；可下载的计算机应用软件；计算机（截止）8 17869874 41 2026年10月20日 教育；学校（教育）；教育信息；教育考核；教学；函授课程；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；幼儿园；书籍出版；电子桌面排版；除广告以外的版面设计；文字出版（广告宣传册除外）；在线电子书籍和杂

28、志的出版；提供在线电子出版物（非下载的）；组织文化或教育展览（截止）9 17869923 41 2026年12月27日 书籍出版；电子桌面排版；除广告以外的版面设计；文字出版（广告宣传册除外）；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载的）（截止）报告期内，公司未发生核心管理团队及关键技术人员离职，不会对核心竞争力造成影响。深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司总体经营情况回顾 2016年是方直科技转型过程中的关键一年，随着中国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，国民教育消费观念的

29、进一步加强。互联网教育市场行业潜力逐渐释放，以每年不低于30%的增长率在稳步攀升，整体行业规模增速位居全行业第三。经过过去一年互联网教育行业的不断整合，在科技革新和积极政策双驱动下，为公司加速转型发展提供了良好的契机。方直科技秉承“人人分享优质教育资源”的理念，一直致力于为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统的服务，2016年公司紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，依托公司在同步学习、资源开发等方面多年的优势积累与沉淀，始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”的使命，推出了“优教学云服务整体教育解决方案”体系，为构建标准化、智能化

30、的智慧校园体系，打造研讨式、体验式的创新互动教学环境，达成校本资源共建共享，智能课堂深度互动、教育资源互通互联不断革新。持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。报告期，公司实现营业收入96,919,585.70元，营业收入较上年同期下降2.54%，受到宏观经济形势不利影响，报告期内子公司营业收入较同期大幅下降，金太阳教育软件较同期增长4.51%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业

31、务收入比例分别为 60.59%、18.88%、13.41%。2、报告期内主要工作回顾（1）主要产品情况 报告期内，公司在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，进一步推进精品资源的建设，继续巩固强化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源开发。报告期内，公司重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务系统，以实现教学过程课前、课中和课后的全过程覆盖；新增学业评价系统，为客户提供更专业的评测功能，为教师、家深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 长、学生和学校提供有针对性的评价报告，指导教学过程，提升教学效果。公司

32、进一步实现了互联网产品和无线终端产品的无缝对接，丰富APP产品集群，对传统产品进行跨平台升级，完成了各应用端全覆盖，推出同步学、同步练等一系列新产品，满足学生在移动学习方式下的学习需求。将“软件+内容+硬件”相融合，分别针对教育的“学、练、测、评”四个主要环节，建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。公司完成了计划的数字媒体特征提取、分类与识别、版权保护等相关技术的研发，完成了基于移动互联网的数字媒体资源开发引擎及多平台应用技术研究并实施应用，进一步夯实了公司在数字媒体研发的领先优势。在移动应用集群中引入了公司最新研发的高

33、质量音视频混编等新技术，推出了趣味配音自动测评、适应性音频调节等热点应用。在支撑平台方面，调整完善了云服务架构，为各类电脑和移动应用的高效互动迅速发展打下良好的基础。获批深圳市博士后创新实践基地。（2）渠道拓展及营销推广模式创新 报告期内，公司积极拓展以中国移动、中国电信、中国联通为代表的电信运营商的多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。公司持续为咪咕数字传媒有限公司，天翼阅读文化传媒有限公司提供优质数字教育内容服务，成为其中小学同步学习类内容产品细分领域的核心优质内容服务供应商，通过运营商增值业务服务平台为学生提供服务；在此基础上并行达成内容分销合作，将中国移动、中

34、国电信优质的数字化教育内容通过公司的营销渠道销售给客户。（3）定增加码，全面向互联网教育企业转型 2016年09月14日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司 非公开发行A股股票的申请，2017年01月16日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可201756号批复，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过23,860.66万元，用于“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目的建设。本次非公开发行募集资金投资项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重要步骤，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富，本投资项目的建设，将有利于提高公司产品

35、市场占有率，丰富公司产品及服务类型，有助于进一步提升公司综合竞争实力，提高公司行业地位和盈利能力。本次非公开发行股票事项履行了合法合规的审议程序，相关议案经公司2015年7月19日召开的第二届董事会第十九次会议；2015年7月29日召开的第二届董事会第二十次会议；2015年8月14日召开的2015年第三次临时股东大会；2016年4月27日召开的第三届董事会第十次会议；2016年5月13日召开的2016年第三次临时股东大会；2016年6月5日召开的第三届董事会第十二次会议；2016年6月12日召开的第三届董事会第深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 十三次会议；2016年7

36、月27日召开的第三届董事会第十四次会议；2016年8月11日召开的第三届董事会第十五次会议；2016年8月12日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。（4）提升内部管理，加强校企合作 报告期内，公司不断加强企业组织建设，强化内控制度梳理和完善，注重企业文化建设，参加或举办各类文教宣传活动扩大公司的品牌影响力；通过与知名高校建立校企合作、企业互通等人才合作模式，加强外部优秀人才引进，同时加大人才培养力度，完善公司内部考核制度进行内部优秀人才选拔。公司与广东外语外贸大学签署了战略合作协议，双方结成战略合作伙伴，共同开展英语和语音相关的人才培养、项目联合申报、技术研发和成果转化等方面的合作。报

37、告期内公司还与江西财经大学、北京理工大学珠海学院、湖南第一师范学院、东北师范大学等多所高校建立友好合作关系，为与高校的进一步深度合作奠定了基础。（5）资本市场寻求机遇，推进外延式并购重组 报告期内，公司拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司。公司拟与标的公司的股东展开资本层面的合作，将并购标的打造成智力竞技、素质教育的泛文体教项目，通过并购重组拓展公司在移动互联网娱乐领域的产业布局，打造新的利润增长点。自公司进入重大资产重组程序以来，各方均积极推进本次重大资产重组事项，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，经过多次努力，由于公司与标的公司股东最终未能就关键交易条款达成一致，

38、公司为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项，于2016年03月16日开市起复牌。虽然本次重大资产重组事项未实施成功，但公司将继续坚持自我发展和收购兼并相结合的发展战略，本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的

39、“一、概述”相关内容。深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 96,919,585.70 100%99,441,831.01 100%-2.54%分行业 渠

40、道销售收入 9,437,033.46 9.74%10,999,571.67 11.06%-14.21%直销收入 27,453,979.43 28.33%33,779,997.23 33.97%-18.73%教育系统征订收入 57,447,838.86 59.27%52,241,882.95 52.54%9.97%网上销售收入 2,580,733.95 2.66%2,420,379.16 2.43%6.63%分产品 方直金太阳教育软件 74,699,904.68 77.07%71,477,412.79 71.88%4.51%其他产品 8,215,993.90 8.48%17,402,187.70

41、 17.50%-52.79%技术服务收入 14,003,687.12 14.45%10,562,230.52 10.62%32.58%分地区 华北地区 18,296,998.74 18.88%14,918,322.19 15.00%22.65%华东地区 12,999,075.40 13.41%12,929,023.85 13.00%0.54%华南地区 58,720,753.01 60.59%65,043,383.12 65.41%-9.72%其他地区 6,902,758.55 7.12%6,551,101.85 6.59%5.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10

42、%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分行业 渠道销售收入 9,437,033.46 2,815,416.19 70.17%-14.21%31.34%-10.35%直销收入 27,453,979.43 7,131,746.94 74.02%-18.73%-51.90%17.91%教育系统征订收入 57,447,838.86 18,708,615.91 67.

43、43%9.97%6.70%1.00%网上销售收入 2,580,733.95 411,271.42 84.06%6.63%14.12%-1.05%分产品 金太阳教育软件 74,699,904.68 23,992,349.76 67.88%4.51%9.56%-1.48%其他产品 8,215,993.90 5,074,700.70 38.23%-52.79%-60.86%12.74%技术服务收入 14,003,687.12 100.00%32.58%0.00%0.00%分地区 华北地区 18,296,998.74 4,390,158.25 76.01%22.65%29.22%-1.22%华东地区

44、12,999,075.40 2,304,620.51 82.27%0.54%-7.93%1.63%华南地区 58,720,753.01 20,177,735.43 65.64%-9.72%-26.89%8.07%其他地区 6,902,758.55 2,194,536.27 68.21%5.37%60.73%-10.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金太阳教育软件 销售

45、量 套 15,861,130 12,850,370 23.43%生产量 套 15,791,710 12,231,491 29.11%库存量 套 1,200,862 1,270,282-5.46%其他产品 销售量 套 1,320 1,185 11.39%生产量 套 1,315 1,104 19.11%库存量 套 271 276-1.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度

46、报告全文 17 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 方直金太阳教育软件 营业成本 23,992,349.76 82.54%21,898,252.40 62.81%9.56%其他产品 营业成本 5,074,700.70 17.46%12,965,633.33 37.19%-60.86%说明 方直金太阳教育软件成本较去年同期上升9.56%,主要是收入增长及原材料提价所致，其他产品成本较去年同期下降60.86%,主要是收入下降所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年9月

47、2日，本公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司与杨建栋、张文凯共同出资成立徐州金太阳教育科技有限公司，注册资本200.00万元，子公司认缴出资110.00万元，出资占比55.00%。徐州金太阳教育科技有限公司于2016年9月2日完成工商登记手续后成为本公司孙公司纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）39,661,814.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比

48、例 40.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 13,105,326.23 13.52%2 客户二 8,426,454.52 8.69%3 客户三 6,086,399.41 6.28%4 客户四 6,059,865.01 6.25%5 客户五 5,983,769.08 6.17%合计-39,661,814.25 40.92%主要客户其他情况说明 深圳市方直科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）22,160,7

49、33.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 7,037,711.14 21.43%2 供应商二 4,274,997.57 13.00%3 供应商三 4,076,074.02 12.41%4 供应商四 3,451,950.95 10.51%5 供应商五 3,320,000.00 10.12%合计-22,160,733.68 67.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015

50、年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,377,693.79 22,040,510.53-7.54%管理费用 36,893,933.55 27,988,781.85 31.82%主要系公司开发新产品，加大了研发费用的投入 财务费用-257,640.68-820,714.62 68.61%为了提高公司资金收益，公司将部分闲置资金购买银行理财产品，其相应的收益进入投资收益所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司为了适应市场需求，加大研发投入，研发支出总额为2,369.27万元，同比增加29.51%，占营业收入比例23.56%，加大研发投入后，丰富了产品、应用和服务内容，进一步