深南股份：2017年年度报告.PDF

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1、深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深南金科股份有限公司深南金科股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计

2、机构负责人公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苗庆国苗庆国声明：保证年度报告中财务报告的真实声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。（一）主营业务发生变化的风险（一）主营业务发生变化的风险 报告书期内，公司剥离了与通讯业务相关的资产及负债，在通讯

3、业务剥离之前，公司主报告书期内，公司剥离了与通讯业务相关的资产及负债，在通讯业务剥离之前，公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务及优化覆盖设备的研发和制造、移动通信网络优化规划设计安装。通讯资产剥离完成后，公司将积极发展商业保理服务和融资租赁等业务，化规划设计安装。通讯资产剥离完成后，公司将积极发展商业保理服务和融资租赁等业务，虽然公司在商业保理业务和融资租赁业务的平台、团队、客户等方面做了一定的虽然公司在商业保理业务和融资租赁业务的平台、团队、客户等方面做了一定的资源储备，资源储备，但仍然面临一定的业务拓展

4、风险。此外，为了积极提升上市公司经营业绩，回报广大股东，但仍然面临一定的业务拓展风险。此外，为了积极提升上市公司经营业绩，回报广大股东，公司也会适时收购一些优质标的公司。在此过程中，公司的主营业务可能将继续发生变化，公司也会适时收购一些优质标的公司。在此过程中，公司的主营业务可能将继续发生变化，公司亦可能因此面临一定的经营风险。公司亦可能因此面临一定的经营风险。（二）（二）长期无法分红的风险长期无法分红的风险 截至截至 2017 年年 12 月月 31 日，本公司的未分配利润（母公司口径）金额为日，本公司的未分配利润（母公司口径）金额为-3.45 亿元。根据亿元。根据公司法，在弥补亏损前，本公

5、司不得分配利润。公司剥离通讯业务后，公司的主营业务将公司法，在弥补亏损前，本公司不得分配利润。公司剥离通讯业务后，公司的主营业务将变更为商业保理和融资租赁等业务。一方面，公司将积极利用在商业保理和融资租赁等业务变更为商业保理和融资租赁等业务。一方面，公司将积极利用在商业保理和融资租赁等业务方面的资源储方面的资源储备，大力拓展商业保理和融资租赁等业务，另一方面，公司也会适时收购一些备，大力拓展商业保理和融资租赁等业务，另一方面，公司也会适时收购一些优质标的公司，努力增强上市公司盈利能力，但本公司仍然面临长期无法分红的风险。优质标的公司，努力增强上市公司盈利能力，但本公司仍然面临长期无法分红的风险

6、。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目重要提示、目录和释义录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、

7、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、本企业 指 深南金科股份有限公司 江苏深南 指 江苏深南互联网金融信息服务有限公司 前海保理 指 深圳前海盛世承泽商业保理有限公司 福田财富 指 福田财富（平潭）投资管理有限公司 私慕资产 指 私慕（平潭）资产管理有限公司 大业信托 指 大业信托有限责任公司大业信托 三元

8、达证券投资集合资金信托计划 信隆财富 指 深圳信隆财富资产管理有限公司 福田融资租赁 指 福田（平潭）融资租赁有限公司 犇展投资 指 上海犇展投资管理有限公司 人保财险青岛分公司 指 中国人民财产保险公司青岛市分公司 神州农服 指 神州土地（北京）信息技术有限公司 上海采贝 指 上海采贝金融信息服务有限公司 深圳零一 指 深圳市零一通讯技术有限公司 北京捷运 指 北京捷运信通科技有限公司 厦门信息 指 三元达（厦门）信息科技有限公司 三元达科技 指 福建三元达科技有限公司 移动 指 中国移动通信集团公司 联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 电信 指 中国电信集团公司 铁塔 指 中国铁塔股份

9、有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深南金科股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深南股份 股票代码 002417 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深南金科股份有限公司 公司的中文简称 深南股份 公司的外文

10、名称（如有）SUNA Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SUNA 公司的法定代表人 周世平 注册地址 福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园产业基地二期 7#楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A、江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢18 层 办公地址的邮政编码 518000、226000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟科 骆丹丹 联系地址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会

11、中心 54-A 电话 0755-82730065 0755-82730065 传真 0755-82730281 0755-82730281 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000766189687Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立之初是一家集研发、生产、销售及服务于一体的移动通信设备专业厂商。近年来，随着收入增速和毛利率的下滑，公司通讯业务生产经营

12、面临较为严重的困难，对本公司盈利能力造成了不利影响。为保障公司持续健康发展，公司于 2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过了出售公司与通讯业务相关资产及负债的方案，通讯业务出售后，公司的主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务。深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 7 月 1 日，公司原部分控股股东黄国英、郑文海、黄海峰、林大春与境内自然人周世平签署了股份转让合同，以协议方式转让其持有的部分公司无限售流通股股份，合计转让 36,000,000 股，占公司总股本的 13.33%。2015 年 7 月24 日，股权

13、转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后，黄国英、郑文海、黄海峰、林大春、张有兴不再为公司控股股东及共同实际控制人，公司实际控制人变更为周世平。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 胡素萍、陈思荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广州证券股

14、份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20楼 于大朋、于丽华 2017 年-2018 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）104,835,366.74 325,030,505.35-67.75%478,776,024.14 归属于上市公司股东的净利润（元）7,671,844.16-105,435,800.75 107.28%29,376,743.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-56,148,058

15、.38-110,986,268.77 49.41%-113,270,278.16 经营活动产生的现金流量净额（元）94,300,900.84 71,442,547.34 32.00%-72,526,738.53 基本每股收益（元/股）0.03-0.39 107.69%0.110 稀释每股收益（元/股）0.03-0.39 107.69%0.110 加权平均净资产收益率 2.22%-26.75%28.97%6.80%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）389,871,318.61 726,885,813.09-46.36%1,045,859,498.31

16、 归属于上市公司股东的净资产349,137,093.00 341,465,248.84 2.25%446,901,049.59 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时

17、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,175,969.03 47,950,437.00 7,503,736.81 5,205,223.90 归属于上市公司股东的净利润 4,150,614.35 12,394,550.47-7,804,732.98-1,068,587.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,162,735.11-

18、12,645,822.46-7,803,756.27-9,535,744.54 经营活动产生的现金流量净额-7,889,418.26 180,467,399.82-23,696,597.43-54,580,483.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37,073,223.49-85,078.24 102,294,371.11 其中：出售通

19、讯业务取得的投资收益36,970,442.92 元。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）139,092.00 2,612,129.72 26,895,041.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 5,783,28

20、5.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-430,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

21、的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,274,924.18 3,804,208.88-2,029,242.81 其中：应收账款债权转让收益29,626,372.52 元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,333.34 14,803,500.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损-2,349,462.57 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 减：所得税影响额 4,939,131.43 少数股东权益影响额（税后）-46,792.10 780,792.34 160,801.41

22、 合计 63,819,902.54 5,550,468.02 142,647,021.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、

23、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素 公司于2017年3月15日开始筹划剥离与通讯业务相关的资产及负债，并于2017年5月4日披露了 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。2017年5月9日，公司与福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）签署了资产交割协议，确认以2017年5月9日为基准日进行标的资产的交割，并共同确认自交割基准日起，公司不再享有与标的资产有关的任何权利，也不再承担与标的资产有关的任何义务或责任。自2017年5月9日起，标的资产中的各项资产已实际交付三元达控股实际占有和

24、控制。报告期内，公司的主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务。1、商业保理是指贸易和服务合同项下的债权人，将其现在或将来的应收账款转让给保理商，保理商在受让应收账款的前提下，为债权人提供应收账款融资、应收账款管理、应收账款催收、信用风险担保等综合性金融服务。公司商业保理在业务模式上，重点围绕核心企业开展反向保理业务，即是以综合实力较强的大中型企业作为应收账款的债务人，公司为核心企业核定一个综合授信额度，由核心企业提供一批优质的上游供应商作为保理申请人，公司在综合授信额度内为这些供应商提供保理服务。公司在受让融资人对核心企业的合格应收账款之后，依托核心企业的付款能力，对供应商提供

25、应收账款融资和应收账款管理等保理服务。在我国经济增速趋缓的环境下，保理业务主要的业绩驱动因素是产业链的信用环境短期内难以得到优化、银行授信收紧、流动资金缺乏、行业周转率下滑，中小企业对流动资金的渴求和融资难的矛盾日益凸显，由此进一步催生市场对供应链金融的需求。2、融资租赁是指公司根据客户的需求，为客户提供全面的融资解决方案，按融资金额收取一定比例的财务咨询费。公司的融资租赁业务目前定位于汽车行业，服务于汽车行业的经销商，另外在资金渠道充足的基础上，将筛选公司规模大、风险低、收益稳定、租赁物变现价值高的非汽车类融资租赁项目进行合作。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业

26、地位 1、商业保理方面：截至2017年12月31日，全国累计注册商业保理法人企业及分公司共计8,261家，较2016年底增长了48%。（数据来源：中国服务贸易协会商业保理专业委员会）作为一个新兴行业，商业保理行业在短短5年的时间里呈现井喷式发展，中国目前已成为全球第二大保理市场。总体而言，未来随着经济的信用化程度越来越高，企业应收账款量增加，保理的需求也将随之增长。我国经济正处于结构调整、动能转换的阶段，中小企业“融资难、融资贵”的问题尚未得到有效解决，而作为供应链金融的一种新型融资方式，应收账款融资及其对应的商业保理业务成为政策鼓励方向。但是当前商业保理健康发展仍存在诸多问深南金科股份有限公

27、司 2017 年年度报告全文 11 题，如产品定位不准确、人才匮乏、竞争无序、法律缺失等等。为了贯彻执行国家、广东省、深圳市有关金融工作的法律、法规和政策，2017年底深圳市商业保理公司正式划转至深圳市金融办（市金融监管局）实施监管。随着国家对金融监管的加强和新的监管政策出台，以及商业保理行业自身的调整的需要，预计未来三年商业保理行业将迎来调整期。公司的商业保理业务，主要依托全资子公司前海保理平台，前海保理是在前海深港现代服务业合作区开放商业保理企业注册后，较早成立的保理公司。前海保理在业务实践过程中，始终将合规经营放在首位，已逐渐形成了较为完善的内部管理体系和安全性较高业务模式。2、融资租赁

28、方面：汽车行业为国内重要的支柱行业之一，目前国家倡导消费升级及绿色环保，对发展新能源汽车及自动驾驶汽车给予大力支持，因此汽车融资租赁行业将再次迎来发展良机。2018年公司将重点开发大单项目及集团客户，通过和资管平台等资金方合作放大资产规模，力争能处于行业中游水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用。固定资产 固定资产期末比年初下降，主要是报告期内剥离通讯业务相关的资产，相应固定资产余额减少。无形资产 无形资产期末比年初下降，主要是报告期内剥离通讯业务相关的资产，相应无形资产余额减少。在建工程

29、 不适用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司将与通讯业务相关的资产及负债进行了处置，主营业务由原来的通讯行业变更为商业保理、融资租赁等业务，公司的核心竞争力相应发生了较大变化。报告期内，通过将亏损且经营压力较大的通讯业务资产处置后，公司的资产质量及资产运营效率、财务状况得以改善，为公司后续的转型发展打下了夯实的基础。通讯业务处置后，公司集中资源大力推动商业保理、融资租赁等业务的产业布局，在客户储备、信息获取、风险控制、资金来源等方面已初见成效。商业保理方面，经过2017年的发展，公司

30、已经储备了一批优质的客户资源，并在开展业务实践中形成了一套风险系数较低、可操作性较强的业务模式，其中包括反向保理、租金收益权保理、以商票锁定回款的保理业务，同时打造了一套切实可行的保理业务操作和风险控制流程，构建了规范高效的运营机深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 制，有效地降低了业务风险，在资产转让等流动性创造方面顺利打开多个合作渠道，融资能力得到进一步提升，为公司快速扩大业务规模提供了资金保障。融资租赁方面，2017年度主要专注于汽车库存融资租赁市场，创新推出一系列市场认可、风险可控的标准化产品，在全国范围内拓展了大批业务合作渠道，并成功在全国9个省市实现业务落地。另外，

31、公司已搭建了优秀的管理团队，主要管理人员在行业内积累了丰富的经验和良好的客户关系，具备良好的专业素养，对行业有着深刻理解，具备敏锐的市场洞察能力，能对行业发展做出准确及时的判断。经过近年来的积累，公司形成了创新求变的企业文化，随着时代和市场的快速变化，公司不断进行组织架构和运营模式的变革创新，确保公司具备面向未来的可持续发展能力。同时，为适应市场需求的快速变化，公司在不断激发组织活力，通过不断探索激励模式创新，推动组织与文化再造，持续推进人才梯队建设，进一步深化经营转型，在公司运营管理方面已取得了良好成效。公司将继续贯彻实施“内生式增长+外延式并购”齐举的发展战略，除发展自身业务外，还将继续积

32、极开拓新领域，积极推进收购兼并工作，拓宽公司的收入来源，逐步打造公司的核心竞争力，更好地回报投资者。深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕既定发展战略，积极推进战略转型，在加强基础管理，提升公司治理水平等方面，做出卓有成效的工作，较好的完成了各项任务目标。2017年公司实现营业收入10,484万元，比上年同期的32,503万元下降67.75%,主要原因系报告期内出售了通讯业务；实现归属于母公司净利润767万元，比上年同期的-10,544万元增长107.28%；截止20

33、17年12月31日，公司总资产为38,987万元，比年初的72,689万元下降46.36%；实现归属于母公司所有者权益为34,914万元，比年初的34,147万元增长2.25%。报告期内，归属于上市公司的净利润增长主要系公司进行了重大资产出售，另外，公司通过不断拓展新的业务模式，积极筹建优质业务团队，新业务规模已逐步凸显。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：一、处置通讯业务，降低经营成本 近年来，随着收入增速和毛利率的下滑，国内电信运营商经营压力逐步增大，对成本和费用支出的控制逐步加强；此外，随着国内4G牌照的发放，三大运营商均大幅增加了对4G网络建设的投入，运营商投资主要集中于基站等核心

34、网络，对于网络优化等后期网络建设投资相对滞后，从而导致近年来公司客户需求呈现下降趋势。公司通讯业务生产经营面临较为严重的困难，对公司盈利能力造成了不利影响。为保持公司的持续健康发展，维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司积极调整了经营思路，报告期内，公司通过剥离原有的通讯业务，迅速回笼资金，为公司的后续发展奠定了基础。二、稳步推进业务拓展，提高盈利能力 基于战略发展需要，公司加大了对新业务的投资力度，报告期内新增上海犇展投资管理有限公司、福田（平潭）融资租赁有限公司等子公司。公司业务包括商业保理、融资租赁、资产管理等业务。各业务板块2017年主要开展的工作如下：1、商业保理主要是依托全资子公司

35、前海保理为平台开展业务，报告期内，前海保理工作重点集中在业务模式的探索和创新上，已逐渐形成了一套风险系数较低、可操作性强的保理业务模式，与核心客户建立了稳定的合作关系，并通过保理应收账款转让融资，进一步拓宽了融资渠道。2、融资租赁主要是依托全资子公司福田融资租赁为平台开展业务，报告期内，主要专注于汽车库存融资租赁市场，推出一系列标准化业务产品，得到市场的认可，报告期内业务拓展区域已覆盖安徽、山西、山东、福建、广东、江苏、北京、浙江、河南9个省份。3、资产管理主要是依托全资子公司信隆财富为平台开展业务，报告期内，根据业务发展需要及行业特性，信隆财富已完成了公司组织架构设计、人员配置，拟定各项内部

36、管理制度及业务操作流程等基础建设工作，并申请了股权类私募基金管理人资格，于2017年7月21日获得基金业协会审核通过。三、完成董事会、监事会换届选举及管理层选聘工作。深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 报告期内，公司严格按照公司章程等相关规定，采取累积投票制，通过依法合规的选举机制和选举流程，顺利完成第四届董事会、监事会换届选举工作，选举产生了新一届董事会、监事会，并选聘了新一届管理层，确保了公司法人治理结构的完善和规范运作。四、完善公司治理，规范公司运作 报告期内，公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，不断健全和完善公司治理结构，制定了风险投资管理制度等

37、文件，并进一步加强公司内控管理，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，进一步提高了公司的治理水平，防范运营风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 104,835,366.74 100%325,030,505.35 100%-67.75%分行业 通讯制造业 85,692,320.88

38、81.74%321,595,333.63 98.94%-17.20%保理服务业 16,948,438.90 16.17%3,025,782.00 0.93%15.24%融资租赁业 1,599,161.23 1.53%0.00%1.53%其他行业 595,445.73 0.57%409,389.72 0.13%0.44%分产品 商品销售收入 52,285,406.75 49.87%160,270,393.66 49.31%0.56%系统集成收入 26,799,260.81 25.56%134,132,502.26 41.27%-15.70%维护服务收入 6,607,653.32 6.30%27,

39、192,437.71 8.37%-2.06%保理业务收入 16,948,438.90 16.17%3,025,782.00 0.93%15.24%融资租赁业务收入 1,599,161.23 1.53%0.00%1.53%其他收入 595,445.73 0.57%409,389.72 0.13%0.44%分地区 西南 6,943,580.54 6.62%34,413,596.39 10.59%-3.96%华北 19,774,238.20 18.86%77,354,522.84 23.80%-4.94%华东 35,279,165.22 33.65%75,640,513.49 23.27%10.38

40、%华中 22,147,456.97 21.13%69,087,421.13 21.26%-0.13%深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 西北 6,013,938.31 5.74%17,966,136.79 5.53%0.21%东北 4,240,468.69 4.04%14,481,448.04 4.46%-0.41%华南 9,841,073.08 9.39%35,677,476.95 10.98%-1.59%其他地区 595,445.73 0.57%409,389.72 0.13%0.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区

41、情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通讯制造业 85,692,320.88 66,661,260.60 22.21%-73.35%-73.62%0.80%保理服务业 16,948,438.90 3,199,617.98 81.12%460.13%-18.88%分产品 商品销售收入 52,285,406.75 38,365,086.30 26.62%-67.38%-67.29%-0.20%系统集成收入 26,799,260.81 2

42、3,189,513.37 13.47%-80.02%-80.05%0.12%保理业务收入 16,948,438.90 3,199,617.98 81.12%460.13%-18.88%分地区 华北 19,774,238.20 15,049,589.88 23.89%-74.44%-73.45%-2.83%华东 35,279,165.22 16,311,237.54 53.77%-53.36%-71.39%29.13%华中 22,147,456.97 17,960,082.24 18.91%-67.94%-68.53%1.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按

43、报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通讯制造业 66,661,260.60 95.31%252,734,271.11 99.92%-4.61%深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 保理服务业 3,199,617.98

44、 4.57%0.00%4.57%融资租赁业 53,921.32 0.08%0.00%0.08%其他业务 26,727.20 0.04%190,180.53 0.08%-0.04%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售成本 38,365,086.30 54.85%117,272,146.01 46.37%8.49%系统集成成本 23,189,513.37 33.16%116,221,681.96 45.95%-12.80%维护服务成本 5,106,660.93 7.30%19,240,443.14 7.61%-0.31

45、%保理业务成本 3,199,617.98 4.57%0.00%4.57%融资租赁业务成本 53,921.32 0.08%0.00%0.08%其他产品成本 26,727.20 0.04%190,180.53 0.08%-0.04%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围的变动合并范围的变动 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本（元）股权取得比例（%）购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 上海犇展投资管理有限公司 2017/2/27 0.00

46、 100.00 2017/2/27 工商变更登记日 0.00 0.00 说明：上海犇展投资管理有限公司由阳福文于2014年11月17日成立，2017年2月27日，阳福文将持有该公司100%股权转让给江苏深南互联网金融信息服务有限公司并完成工商变更登记。截至2017年12月31日，该公司尚未实际到资且未开展经营活动。2、其他（1）本期新设子公司增加合并范围 公司名称 注册资本（万元）实收资本（万元）持股比例%合并当年年末净资产（元）合并当年净利润（元）福田（平潭）融资租赁有限公司 20,000.00 20,000.00 100.00 197,690,874.63-2,309,125.37 天津盛

47、世承泽商务信息咨询服务有限责任公司 1,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 深圳前海盛世承泽实业有限责任公司 1,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 （2）本期注销子公司减少合并范围 本公司之子公司深圳市零一通信技术有限公司于2017年9月22日注销，减少合并范围。（3）本期转让通讯业务减少合并范围 子公司名称 处置股权比例%丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 丧失控制权时点的净资产 期初至丧失控制权时点的净利润 福建三元达科技有限公司 100 2017/5/9 交割基准日 1,194,0

48、48.74 -5,777,674.20 北京捷运信通科技有限公司 90 2017/5/9 交割基准日-8,928,138.42 -1,120.35 三元达（厦门）信息科技有限公司 100 2017/5/9 交割基准日 5,986,121.34 -127,712.87 说明：本期公司将通讯业务相关的子公司转让给福建三元达控股有限公司，导致合并范围减少。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2017年2月20日，公司与福建三元达控股有限公司签订应收账款债权转让协议，公司将截至2016年12月31日账面原值

49、43,935.92万元，账面净值为人民币29,887.36万元的应收账款，参考评估结果作价32,850.00万元转让给福建三元达控股有限公司。2017年4月6日，公司与福建三元达控股有限公司签订重大资产出售协议，公司将截至2016年12月31日与通讯业务有关的资产和负债出售给福建三元达控股有限公司。上述交易完成后，公司的主营业务由通讯业务变更为商业保理、融资租赁等业务，公司转让通讯业务后的营业收入，主要来源于保理服务业务。2017年度保理服务业务确认的营业收入为1,694.84万元，占公司营业收入（不含通讯业务）的88.54%。公司保理服务业务收入，按照客户使用公司货币资金的服务期间分期确认收

50、入。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）31,319,626.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 11,084,162.48 10.57%深南金科股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2 第二名 6,030,814.75 5.75%3 第三名 5,060,642.30 4.83%4 第四名 4,870,207.41 4.65%5 第五名 4,