航民股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/125 公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司浙江航民股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/125 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议。三、三、天健会计师事

2、务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱重庆朱重庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱建庆朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文沈利文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 度公司实现归属于母公司所有者净利润573

3、,556,745.74 元，加上年初未分配利润 2,157,910,138.51 元，减去 2016 年度利润分配165,180,600.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2017 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 33,362,578.89 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计7,419,817.66 元，实际可供股东分配的利润 2,525,503,887.70 元。根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月

4、31日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），合计派发现金 177,886,800.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.01%。上述利润分配预案需提交公司2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

5、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。2017 年年度报告 3/125 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/125 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重

6、要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 2017 年年度报告 5/125 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所

7、 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有

8、限公司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 航民物资贸易 指 杭州航民物资贸易有限公司 航民水处理 指 杭州航民水处理有限公司 东片污水处理 指 杭州萧山东片污水处理有限公司 航民合同精机 指 杭州航民合同精机有限公司 染整 指 印染后整理，先对坯布进行染色处理，再对织物进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的重要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理，达到工艺要求后会用到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的 2017 年年度报告 6/125 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中

9、文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHM 公司的法定代表人 朱重庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码 311241 公司办

10、公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码 311241 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份 600987 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名

11、缪志坚、徐银 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 7/125 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,495,787,997.08 3,190,621,692.67 9.56 3,027,659,065.18 归属于上市公司股东的净利润 573,556,745.74 542,810,484.77 5.66 484,333,231.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 532,428,094.66 511,695,482.85

12、4.05 454,789,958.21 经营活动产生的现金流量净额 756,167,910.21 868,035,575.93-12.89 678,463,202.94 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,544,414,056.82 3,143,457,728.74 12.76 2,751,646,048.19 总资产 4,851,047,860.10 4,283,686,327.53 13.24 4,035,625,683.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)

13、2015年 基本每股收益（元股）0.90 0.85 5.88 0.76 稀释每股收益（元股）0.90 0.85 5.88 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.84 0.81 3.70 0.72 加权平均净资产收益率（%）17.28 18.55 减少1.27个百分点 18.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.04 17.49 减少1.45个百分点 17.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

14、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 8/125 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7

15、-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 718,693,284.90 897,633,345.81 915,913,195.54 963,548,170.83 归属于上市公司股东的净利润 93,606,737.26 149,663,720.30 133,183,785.29 197,214,921.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,326,529.38 140,829,708.37 115,917,898.77 189,466,376.83 经营活动产生的现金流量净额 151,442,864.08 198,359,049.67 141,819,697.57

16、264,836,323.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-217,291.35 181,709.08-255,059.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,923,226.33 3,051,466.24 2,547,459.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14

17、,347,882.49 13,748,370.61 8,415,172.88 委托他人投资或管理资产的损益 38,000,350.37 21,240,218.76 8,890,387.58 对外委托贷款取得的损益 5,854,398.43 19,659,101.34 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -1,373,754.91 1,939,566.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,245,289.12 -1,462,130.80-511,091.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,982,214.00 1,982,214.00 少

18、数股东权益影响额-1,612,565.56 -2,388,101.08-9,261,696.86 所得税影响额-10,049,876.08 -9,719,388.41-1,880,566.03 合计 41,128,651.08 31,115,001.92 29,543,273.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/125 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司围绕提

19、高印染主业的市场竞力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司印染业公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为 10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过 ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌 H&M、ZARA、玛莎等的合格供应商。公司印染主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式

20、的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多品种和小批量需求上组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的热电业务公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近 60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为 6 亿度、500 万吨。公司非织造公司非织造产品产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，“搬改扩”技改项目完成后年生产规模 30000 吨。公司织布业务公司织布业务主要生产各档化纤、混

21、纺织物，年生产能力 1500 万米。公司污公司污水处理业务（水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水 5 万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务公司海运业务拥有 6.58 万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。当前，在供给侧改革的大环境下，印染行业发展面临较大的资源环境压力，各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使

22、企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。我国印染行业“企业小而分散、市场集中度低”的特点明显，普通产品过剩，中高端产品受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响而不足。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由 2011年的 593.03 亿米下降至 2015 年的 509.53 亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江

23、苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由 2011 年的 92.43%上升到 2015年的 95.79%，提高了 3.36 个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量 62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业 300 多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹 10.2 亿米的设计产能计算，仅占 2015年全国印染产量的 2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。绍兴地区印染企业经过治理整顿，G20 峰

24、会后产能有效释放，市场竞争更趋激烈。“十二五”以来，在印染布产量下降的情况下，行业主营业务收入、利润、投资、出口等主要经济指标均实现增长。进入“十三五”时期，随着国内经济企稳回升和供给侧结构性改革的有力推进，2016 年，规模以上印染企业印染布产量 533.70 亿米，同比增长 4.74%，增速较 2015 年同期提高 9.81 个百分点,扭转了“十二五”以来连续五年负增长的态势；运行质量持续改善，盈利能力保持平稳，规模以上印染企业实现主营业务收入 3937.17 亿元，同比增长 0.72%，实现利润总额 209.79 亿元，同比增长 5.43%。2017 年，虽然受到市场需求动力不足和生产成

25、本上升的双重挤压，印染行业通过转型升级，总体继续保持平稳运行，印染行业协会统计数据显示，2017 年 19 月份，规模以上印染企业印染布产量 418.99 亿米，较 2016 年同期增长 7.11%；规模以上印染企业实现主营业务收入 3047.20 亿元，同比增长 7.66；实现利润总额 148.48 亿元，同比增长 9.69%。从公司情况看从公司情况看，通过努力开拓市场、优化品种结构、加强技术改造、对标挖潜降本等措施，印染主业保持稳定，全年实现印染业务收入 298051 万元，比上年同期增长 12.30，但受原煤、蒸汽、染料价格较大幅度上涨及环保支出增加等因素影响，完成利润总额 60295

26、万元，比上年同期增长 1.08%。2017 年年度报告 10/125 中国电力企业联合会统计数据显示，2017 年，电煤价格持续高位，全年绝大多数时间处于“红色区间”运行，导致煤电企业发电成本大幅增加，出现大面积亏损局面。初步测算，2017 年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本比2016年提高2000亿元左右。就公司热电业务来看就公司热电业务来看，虽通过客户结构调整、优化机组运行、技改挖潜等措施，经营效益还是出现下滑，实现电力蒸汽业务收入56850万元，比上年同期增长13.49%，完成利润总额12542万元，比上年同期下降18.87%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

27、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司多措并举，继续加强在产业配套发展循环经济、成本控制、对标学习、产品研发、清洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势。1、产业配套发展循环经济优势 公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响，实现印染定型机供热系统油改汽。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。2、成本控制优势

28、 公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。3、对标学习优势 公司有六家印染企业与三家热电企业，同行企业之间对标学习便利，通过管理经验交流、技术传播与共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。4、产品研发优势 公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有 39 年的历史（包括公司改制前），印染行业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍；开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。5、清洁生产与染整技术优势 清

29、洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化，申请获得了多项专利权。印染废水烟气脱硫改造工程被评为 2010 年国家重点环境保护实用技术示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获 2017 年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。6、公司品牌优势

30、公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享有较高的知名度，通过 HM、ZARA、MS、Wal-Mart 等跨国公司验厂认证，产品畅销中国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区，部分产品还通过了 OeKo-Tex Standard 100 绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会十佳企业、中国印染行业竞争力二十强企业等荣誉称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国内外经济形势趋稳回升，但威胁经

31、济增长的各类风险并未得到根本解决。国内金融扩张过度，地产投资过热，实体经济复苏乏力。就公司而言，终端消费需求增长缓慢，且绍兴2017 年年度报告 11/125 地区印染企业整治提升后产能释放，市场竞争更趋激烈；煤炭、蒸汽、染料等原辅材料价格普遍上涨，尤其侵蚀热电效益明显，公司整体毛利下滑；资源环境压力严峻，印染主业成长空间亟待寻求拓展。面对严峻复杂的形势，公司全体员工紧紧围绕全年奋斗目标，同心同德、精诚团结，攻坚克难、迎难而上，公司实现了持续平稳健康发展。经济指标稳中有进，发展质量继续提高。项目投资有序推进，航民非织造布完成新厂区建设、老厂搬迁和部分水刺生产线安装；航民合同精机有限公司新厂竣工

32、并正式投产；按期完成航民热电和江东热电燃煤锅炉和管线改造，全面完成印染企业定型机供热系统油改汽以及非织造布煤改汽工作；钱江印染新建 6000 吨污水处理系统和污泥深度脱水系统基本完工；钱江“染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获 2017 年度环境保护科学技术奖二等奖。创新驱动逐步强化，经营管理更加精细，各企业依靠创新提升经营管理的精细化水平，推进全员、全方位、全过程精细化管理；航民股份（包括印染分公司、织造分公司）被认定为浙江省高新技术企业；各印染企业积极开展跨国公司的染整加工资质认证和生态纺织品认证；达美染整通过杭州市2017 年第一批物联网试点项目验收；航民海运积极承揽业务，抓住航运

33、市场运价回升，实现利润明显增长。节能减排常抓不懈，安全环保形势稳定，各企业从源头抓起，推进绿色生产和清洁生产，走循环经济发展道路；大力推进节能减排工作，引进低能耗、高效率设备，改进工艺流程，提高中水回用率和余热利用率；公司印染、热电企业完成新版排污许可证申领，进一步明确企业持证排放的环保主体责任；各印染企业淘汰、拆除油锅炉和烟囱，厂区环境和生产作业环境形象不断改善；废气治理进一步加强，印染企业通过升级定型机 VOCs 废气处理装置、染料仓库安装废气收集装置、污水池加盖等措施控制废气排放；热电企业超低排放运行良好。安全生产、文明生产与环境保护两个领导小组积极有效开展工作，企业的安全生产意识、环境

34、保护意识、文明生产意识持续提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 349579 万元（合并报表），同比增加 9.56%；实现营业利润 78962 万元，同比增长 2.94%；归属于母公司所有者的净利润 57356 万元，比上年增长 5.66%；每股收益 0.90 元，比上年增长 5.66%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,495,787,997.08 3,190,621,692.67 9.56

35、营业成本 2,449,965,046.29 2,168,901,774.66 12.96 销售费用 63,532,015.44 51,645,977.68 23.01 管理费用 211,133,989.26 178,201,380.42 18.48 财务费用-1,671,256.76 3,635,969.19-145.96 经营活动产生的现金流量净额 756,167,910.21 868,035,575.93-12.89 投资活动产生的现金流量净额-715,849,037.04-519,531,527.91-37.79 筹资活动产生的现金流量净额-105,428,018.27-488,301,

36、396.53 78.41 研发支出 112,109,621.45 87,559,917.66 28.04 财务费用同期相比下降 145.96%，主要是利息支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降 37.79%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 70.73%所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 78.41%，主要系筹资活动现金流出额同比下降 57.9%所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 12/125 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营

37、业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 3,226,069,732.25 2,353,480,654.79 27.05 10.52 13.94 减少 2.18个百分点 电力生产业 568,495,725.92 439,769,876.50 22.64 13.49 28.03 减少 8.79个百分点 批发业 198,081,194.74 193,033,916.72 2.55 11.36 12.33 减少 0.84个百分点 交通运输业 72,719,652.63 46,216,065.78 36.45

38、58.05 16.49 增加 22.68个百分点 水利管理业 43,661,170.75 40,855,119.82 6.43 16.05 18.93 减少 2.26个百分点 机械制造业 25,350,427.46 18,696,044.41 26.25 小 计 4,134,377,903.75 3,092,051,678.02 25.21 12.31 16.46 减少 2.67个百分点 抵销 664,399,410.75 658,501,014.30 0.89 31.72 33.32 减少 1.19个百分点 抵销后小计 3,469,978,493.00 2,433,550,663.72 29

39、.87 9.22 12.61 减少 2.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内收入 3,404,190,221.66 8.89 境外收入 65,788,271.34 29.82 合 计 3,469,978,493.00 9.22 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染色、布 1,083,431,560.83 米 1,069,562,572.88 米 8,547,572.03 米 14.10 12

40、.59 16.15 染色、布 38,986,276.56 公斤 39,027,354.40 公斤 94,100.60 公斤 21.88 22.01 电 208,573,306.00 度 155,948,878.00 度 -32.14-38.70 蒸汽 3,498,493.90 吨 3,267,769.90 吨 -9.29 14.62 煤 348,931.71 吨 351,949.65 吨 -18.73-14.05-100.00 运煤 1,916,657.75 吨 1,916,657.75 吨 12.07 12.07 水 29,532,752.22 吨 29,532,752.22 吨 11.79

41、 11.79 机器设备 71.00 台 66.00 台 5.00 台 产销量情况说明 从上表分析，公司纺织印染业延续了前年产销两旺势关，尤其是印染主业抓住去产能、环保整治等有利时机，促销、优产、压库，主业发展保持良好态势。公司三个电厂发电量同比下降明显，主要受煤价涨幅远大于售电结算价格涨幅影响，造成投入产出倒挂，减少发电量，稳定蒸汽量。煤炭采购量受热电企业及价格影响，同比下滑。海运得益于运价提高，全年运量有一定程度的增长。2017 年年度报告 13/125 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占

42、总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织业 直接材料 999,169,257.60 32.31 787,360,180.89 29.66 26.90 直接人工 440,751,649.55 14.25 400,565,185.39 15.09 10.03 制造费用 913,559,747.64 29.55 877,706,354.00 33.06 4.08 电力生产业 直接材料 351,453,340.00 11.37 261,857,802.22 9.86 34.22 直接人工 26,819,619.70 0.87 25,033,612.58 0.94 7.13 制造

43、费用 61,496,916.80 1.99 56,598,531.62 2.13 8.65 批发业 直接材料 193,033,916.72 6.25 171,847,731.90 6.47 12.33 交通运输业 直接材料 18,620,853.90 0.60 14,454,506.22 0.54 28.82 直接人工 4,388,206.18 0.14 4,533,993.98 0.17-3.22 制造费用 23,207,005.70 0.75 20,685,660.41 0.78 12.19 水利管理业 直接材料 7,517,523.45 0.24 4,411,909.34 0.17 70

44、.39 直接人工 4,128,606.50 0.13 4,194,720.38 0.16-1.58 制造费用 29,208,989.87 0.95 25,746,242.64 0.97 13.45 机械制造业 直接材料 14,604,897.73 0.47 直接人工 2,567,517.03 0.08 制造费用 1,523,629.65 0.05 成本分析其他情况说明 适用 不适用 由于受国家去产能、供给侧结构性改革以及国际大宗原辅材料价格影响，公司主要原辅材料如：原煤、染料等价格均出现了较大幅度的上涨，这直接体现在公司各行业直接材料均有一定程度的上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商

45、情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17457.53 万元，占年度销售总额 5.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 26,372 万元，占年度采购总额 10.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 客户单位 营收金额 客户 A 62,329,597.49 客户 B 31,325,988.08 客户 C 30,575,141.91 客户 D 25,968,611.96 客户 E 24,375,934.19 小 计 174,575,273.63 供应商名单 采购

46、金额 供应商 A 61,723,786.00 供应商 B 61,086,057.18 2017 年年度报告 14/125 供应商 C 59,582,453.62 供应商 D 41,249,497.86 供应商 E 40,079,374.92 小 计 263,721,169.58 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 财务费用-1，671，256.76 3,635,969.19-145.96 主要系利息支出减少所致 资产减值损失 3,693,480.77 11,645,991.09-68.29 主要系上期计提固定资产减值准备所致 3.3.研发投入研

47、发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 112,109,621.45 本期资本化研发投入 研发投入合计 112,109,621.45 研发投入总额占营业收入比例（%）3.21 公司研发人员的数量 791 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.61 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，实施节能减排，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。公司根据行业特点，围绕“提高产品品质和性能、节能节水技术”等方向，稳定研发投入，加强研发队伍，努力提高市

48、场的竞争能力。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额-715,849,037.04-519,531,527.91-37.79 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 70.73%所致 筹资活动产生的现金流量净额-105,428,018.27-488,301,396.53 78.41 主要系筹资活动现金流出额同比下降 57.9%所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2017 年年度报

49、告 15/125 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他流动资产 1,115,596,697.57 23.00 789,798,838.77 18.44 41.25 主要系期末购买理财产品比期初增加 29240 万元及留抵增值税进项税额期末比期初增加 2191万元等共同所致 在建工程 110,753,426.17 2.28 47,393,391.99 1.11 133.69 主要系非织造布公司新建生产线工程增加 6566万元所致 长期待摊费用

50、 1,331,642.72 0.03 1,121,825.20 0.03 18.70 主要系期末增加了房屋租赁费 短期借款 101,000,000.00 2.08 33,000,000.00 0.77 206.06 主要系贷款增加所致 应付账款 215,842,621.94 4.45 159,079,149.73 3.71 35.68 主要系期末应付工程及设备款比期初增加 5077万元 应交税费 99,659,399.38 2.05 163,839,514.84 3.82-39.17 主要系期末企业所得税上缴所致 应付利息 155,172.77 58,790.55 163.94 主要系期末贷款