通程控股：2017年年度报告.PDF

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1、长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周兆达、主管会计工作

2、负责人李晞及会计机构负责人公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述了公司面临的外在及内在风险，详细内容敬请查阅公司已在本报告中描述了公司面临的外在及内在风险

3、，详细内容敬请查阅“经营讨论与分析经营讨论与分析”章节中关于公司存在的风险与对策部分。章节中关于公司存在的风险与对策部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动

4、及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业(集团)有限公司 通程国际大酒店 指 长沙通程国际大酒店有限公司 通程温泉大酒

5、店 指 长沙通程温泉大酒店有限公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 通程保理 指 通程商业保理（深圳）有限公司 消费金融公司 指 长银五八消费金融股份有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二

6、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的中文简称 通程控股 公司的外文名称（如有）CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.LTD 公司的法定代表人 周兆达 注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 410007 办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.e- 电子信箱 tc-groupe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系

7、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000183800499R 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文

8、 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 魏五军 蒋玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前

9、 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,923,627,320.00 3,773,952,789.05 3,773,952,789.05 3.97%4,164,706,228.27 4,164,706,228.27 归属于上市公司股东的净利润（元）127,931,331.72 102,248,511.28 102,248,511.28 25.12%102,410,735.00 102,410,735.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,312,738.95 76,552,530.68 76,552,530.68 34.96%79,092,947.30 7

10、9,092,947.30 经营活动产生的现金流量净额（元）257,879,133.50 88,845,516.25 88,845,516.25 190.26%152,180,393.73 152,180,393.73 基本每股收益（元/股）0.2353 0.1881 0.1881 25.09%0.1884 0.1884 稀释每股收益（元/股）0.2353 0.1881 0.1881 25.09%0.1884 0.1884 加权平均净资产收益率 6.47%5.40%5.40%1.07%5.57%5.57%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后

11、调整前 调整后 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）4,156,411,973.50 3,977,588,763.73 3,977,588,763.73 4.50%3,842,992,321.70 3,842,992,321.70 归属于上市公司股东的净资产（元）2,008,885,438.67 1,946,184,025.55 1,946,184,025.55 3.22%1,843,935,514.27 1,843,935,514.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执

12、行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 6,007.92 元，营业外支出 743,956.47 元，调增资产处置收益-737,948.55 元。七

13、、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季

14、度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,045,021,217.12 973,229,700.55 943,022,379.73 1,083,509,165.12 归属于上市公司股东的净利润 31,592,327.86 48,578,238.00 14,315,366.53 33,445,399.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,367,624.46 44,733,834.62 11,594,525.30 18,616,754.57 经营活动产生的现金流量净额-145,273,101.66-125,921,6

15、91.51-145,498,176.52 257,879,133.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减5,098,667.20-737,948.55-834,900.62 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,687,218.33 6,931,978.18 计入当期损益的政府

16、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,345,456.72 2,311,766.01 8,303,581.90 委托他人投资或管理资产的损益 400,662.48 对外委托贷款取得的损益 15,911,961.88 24,053,461.21 12,327,313.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,625.78 24,063.72 9,840,964.97 减：所得税影响额 5,933,712.70 6,719,628.51 6,305,684.73 少数股东权益影响额（税后）221,286.92 167,711.46 13,487.18

17、 合计 24,618,592.77 25,695,980.60 23,317,787.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一

18、、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、奥特莱斯折扣店、名品折扣店以及线上专业平台，是区域内综合功能最全的大型商业集团；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型为代表的组合丰富的经营格局，同时辅以及区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，公司依托典当业为基础，目前已形成了聚合保理、寄卖、投资等多业态、分层次的综合投资产业。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。在商业和酒店保持稳健经营的前提下，综合投资板块在报告期内成为驱动业绩增长的主要动

19、力。2、报告期内，公司所属行业发展阶段及周期性特点及公司应对措施详见年报中“管理层讨论与分析”部分内容。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为湖南省第一家商业类上市公司，公司上市二十多年，始终秉持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，机制能动，增长稳健，发展可持，品牌成型”的发展定位，深化管理转型，深耕专业市场，在区域内已形成了极高的品牌知名度和公信力，受到市场和消费者的广泛认可

20、和信赖。公司经营所涉及的业态齐全，特有的百货+电器+超市+酒店的专业经营体系和经营模式已日趋成熟，并不断在区域内向纵深发展；通程电器继续保持专业专营，创新发展的思路，不断巩固了区域内的龙头地位；综合投资板块在专业体系建设，经营管理创新，团队建设等方面更趋成熟，发展空间进一步拓展；公司的酒店和商业门店多为自有物业，且位居省会及二、三线城市的有利地段，自持优质物业经营具备显著的成本优势，抗风险性强。报告期内，公司坚持“四三”方针引领，深入推进管理转型，进一步提升专业水平，创新经营管理，保持了各项业务的稳步发展。公司的核心竞争力在报告期内未发生重大变化。长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告

21、全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，我国国民经济稳步发展，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，总体表现出市场需求活跃、积极向上的态势。但由于经济的整体增速放缓，所处行业的深度变革，公司面临的行业形势与竞争格局未有大的变化，仍呈现一般性、同质化竞争加剧，成本持续上升，营收增长乏力的普遍市场特征。报告期内，公司面对严竣的市场环境，深入推进管理转型，保持了稳健、有序的发展局面。2017年，公司经营管理的成果主要体现在以下三个方面：1、形势预判、战略部署清晰准确，把握能动 2017年，公司管理层面对政策、市场和行业的

22、变化特征，保持了清醒的认识，对形势和走向做到了准确的预判，在充分透视客观市场因素和主观实际现状的基础上，制订了“科学三定，深化三改，厉行三精，实现三成”这一正确的工作方针，从战略定位、产业布局、业态调整、制度模式层面务实地推动适应性的调整和变革，面对纷繁的市场保持了自有的定力，有效地控制、防范了经营和投资风险。公司经营团队以提升专业能力适应客观市场要求为目标，顽强笃行，扎实积累，保持了勤实、力为、积极、向上的职业状态，增强了未来应对市场的主动性。2、经营管理成果稳中有进，发展可持 2017年，公司的年度经营目标基本达成。全年实现营业收入404,478.25万元，净利润12,793.13万元，净

23、利润同比增长 25.12%，净资产收益率同比上升1个百分点，经营成果稳中有进。其中：综合投资板块在经营规模、收入、利润三项指标都实现了较大幅度的同步增长；商业板块和酒店板块在稳定和巩固原有的市场基础上，经营质量有一定的提升；物流与物业分公司作为公司新的业务增长点，在专业体系建设、市场化运作营方面也形成了一定的基础。同时，公司的经营管理能力得到持续改进，在资产管理、资本结构、经营风险控制、经营管理效率等方面均保持着良性、可持的态势。报告期末，公司的资产负债率为47.07%，较上年同期下降0.44个百分点；流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率实现同比上升。公司还坚持正确的价值引领，切实履

24、行社会和企业责任，确保了全年诚信、安全、阳光、规范、重大事故率为零的综合管理目标的达成。3、管理转型、提质提效稳步推进，效果可期 报告期内，公司着力观念、制度和流程的变革，稳步推进经营创新和管理提质，为取得成体系的转型成果打下了基础。一是，全方位梳理经营定位，立足根本，着力推进科学“三定”。各业态在充分分析市场特征和发展趋势的基础上，进一步明确各自的经营定位，催生了活力。其中：商业公司的百货事业部从传统的百货实体门店向精致型、体验型、复合型的区域性综合购物中心转变；电器事业部从传统的电器连锁经销商积极向智能化、健康类、体验感和个性化产品提供商转变；综投板块从传统的典当、寄卖业务的金融服务商向综

25、合金融管理和投资平台的转型；酒店板块积极拓展会议市场、专业消费市场和团体消费市场，寻找个性化的经营定位；物业、物流分公司从管理型职能部门向市场化、专业化、经营型的经营实体转型，迈出了实质性的步伐。二是，进一步优化经营结构，立足提质，驱动业态内生增长。商业公司以优化商品结构为核心，注重商品的毛利与坪效提升，从核心商品品类结构、重点品牌聚合和配套项目的组合进行迭代升级。其中：百货事业部调整优化后的星沙店、浏阳店、华晨店均实现了同比增长；电器事业部新开的7家门店的经营质量有了显著提升；综投板块以典当业务为利润点把精准营销做透，以民品典当业务（含寄卖）为突破点把二手奢侈品做精，以保理业务为增长点把供应

26、链金融做强，以投资业务为战略高点把产业投研和类金融产品研发做实；酒店板块各个主体酒店根据自身的条件和特点，聚核会议市场、度假市场、专业消费市场和群体消费市场优化业务结构，组合出品，经营水平有所改善。同时，公司各业态还不断创新业务模式和服务模式：百货事业部拓展新业务模式和管理模式拉动销售增长，从单纯的物业租赁到辅助经营、从单纯的卖场管理到品牌商的培育扶持，有了新尝试；电器事业部积极探索新店铺模型，初步找到了构成要素和着力方向；综合投资板块转变营销思路实施精准营销和动态营销，实现了效益的新突破。三是，继续深化管理转型，立足创新，促进公司可持发展。公司以管理模式和运营模式的变革为主线，通过强力推行全

27、长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 额预算管理，着手改进人力资源管理，全面加强专业管理意识，不断完善资产管理，经营活力得到了一定程度的催化。公司总部从过去的管理控制型积极向经营促进型、服务主动型、管理推动型转变，各经营业态也按照专业体系的要求积极探索，使制度、模式的创新开始成为各单位的共识和自觉行动。其中：物流分公司将区域多仓配送模式改为全省统仓统配模式，节约了综合成本；物业分公司将过去的分散维保模式，改为片区集中维保和区域管理模式，优减管理岗位60%；财务部协同商业公司改革收银模式，大幅降低了人力成本；各单位加强成控管理，从改进技术、设备和创新管理方面入手，建立节能专业

28、体系，节能降耗成效明显。还有，公司总部的“四清”、“四理”、商业公司的物业坪效标准管理、综合投资板块的人资动态管理、酒店板块的划小核算单位管理、物业分公司的三个维度目标管理等一系列管理创新举措，进一步保障了公司的资产质量，催生了造血功能，为公司的可持发展夯实了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,923,627,320.00 100%3,773,952,78

29、9.05 100%3.97%分行业 商业零售 3,670,159,710.73 93.54%3,523,638,394.92 93.37%4.23%酒店旅游 252,623,880.72 6.44%249,701,605.62 6.62%0.19%其他收入 843,728.55 0.02%612,788.51 0.02%13.09%分产品 商业零售 3,670,159,710.73 93.54%3,523,638,394.92 93.37%4.23%酒店旅游 252,623,880.72 6.44%249,701,605.62 6.62%0.19%其他收入 843,728.55 0.02%61

30、2,788.51 0.02%13.09%分地区 湖南地区 3,923,627,320.00 100.00%3,773,952,789.05 100.00%3.97%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业零售 3,670,159,710.73 3,097,520,796.44 15.60%

31、4.16%4.12%0.03%酒店旅游 252,623,880.72 40,526,905.96 83.96%1.17%-9.02%1.80%其他收入 843,728.55 689,252.40 18.31%37.69%30.94%4.21%分产品 商业零售 3,670,159,710.73 3,097,520,796.44 15.60%4.16%4.12%0.03%酒店旅游 252,623,880.72 40,526,905.96 83.96%1.17%-9.02%1.80%其他收入 843,728.55 689,252.40 18.31%37.69%30.94%4.21%分地区 湖南地区

32、3,923,627,320.00 3,138,736,954.80 20.00%3.81%3.94%0.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业零售 3,097,5

33、20,796.44 98.69%2,974,834,172.07 98.51%4.12%酒店旅游 40,526,905.96 1.29%44,543,017.85 1.47%-9.02%其他收入 689,252.40 0.02%526,404.97 0.02%30.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况

34、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）42,582,978.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 长沙万永泓电器有限公司 14,549,594.78 0.36%2 湘潭市鑫湘和商贸有限公司 11,523,504.78 0.28%3 岳阳市中煊贸易有限公司 10,153,786.90 0.25%4 湖南万旭商贸有限公司 3,455,816.14 0.09%5 吉首市呈阳商贸有限公司 2,900,275.60 0.07%合计-42,

35、582,978.20 1.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）841,337,500.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采空调)411,143,300.00 18.97%2 广东美的制冷设备有限公司 119,964,400.00 5.53%3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司(冰箱)117,326,800.00 5.41%4 无锡小天鹅股

36、份有限公司 99,267,100.00 4.58%5 青岛海信电器营销股份有限公司长沙分93,635,900.00 4.32%长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司(长岳株益彩电)合计-841,337,500.00 38.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 281,512,711.96 268,317,036.26 4.92%管理费用 433,097,007.89 420,218,085.12 3.06%财务费用 4,550,322.74-4,725,951.78 196.2

37、8%一是因为去年物流园在建，部分利息资本化；二是银行贷款增加利息增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,706,060,457.87 4,494,577,035.07 4.71%经营活动现金流出小计 4,448,181,324.37 4,405,731,518.82 0.96%经营活动产生的现金流量净额 257,879,133.50 88,845,516.25 190.26%投资活动现金流入小计 185,389,103.18 396,549,216.06-53.25%投资活动现金流出小计

38、 415,077,870.37 418,065,827.52-0.71%投资活动产生的现金流量净额-229,688,767.19-21,516,611.46-967.50%筹资活动现金流入小计 513,164,851.67 212,000,000.00 142.06%筹资活动现金流出小计 553,573,785.31 262,871,257.02 110.59%筹资活动产生的现金流量净额-40,408,933.64-50,871,257.02 20.57%现金及现金等价物净增加额-12,218,567.33 16,457,647.77-174.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

39、适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加16903万元，增幅190.26%，主要系收入增加，销售商品、提供劳务收到的长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 现金以及收取利息、手续费及佣金的现金较上年增加21976万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20817万元，减幅967.5%，主要系公司本期委托贷款余额较上年同期增加19000万元，以及理财产品增加2000万元所致；3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2868万元，减幅174.24%，除经营活动和投资活动影响现金流净额的变化外，本期分配现金股利影响筹资活动现金减少6523万元所致。

40、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是：1、本年度累计折旧7025万元，无形资产摊销1218万元，长期待摊费用的摊销3651万元均无需支付现金；2、公司进一步加强库存管理，优化库存结构，减少存货3103万元；三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,067,373.21 18.17%委托贷款利息收益和长沙银行现金分红 是 资产减值 5,540,955.85 2.87%计提的坏账准备 是

41、营业外收入 2,740,243.64 1.42%主要系财政补贴 否 营业外支出 1,831,617.86 0.95%主要系捐赠支出与赔偿支出 否 资产处置收益 5,098,667.20 2.64%主要系公司转让超市资产获得的收益 否 其他收益 8,453,675.05 4.38%主要系收到的税费返还 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,071,352,975.19 25.78%1,082,176,542.52 27.21%

42、-1.43%应收账款 12,558,274.01 0.30%12,884,522.92 0.32%-0.02%存货 297,500,805.07 7.16%328,415,669.45 8.26%-1.10%固定资产 1,167,207,352.62 28.08%1,232,670,523.32 30.99%-2.91%在建工程 7,271,962.90 0.17%22,563,783.01 0.57%-0.40%短期借款 200,000,000.00 4.81%192,000,000.00 4.83%-0.02%长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、以公允价值计量的资

43、产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为235,005,000.00元，除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产

44、投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注

45、册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南通程典当有限责任公司 子公司 典当业 400,000,000.00 620,332,633.08 613,804,734.88 111,234,004.22 90,125,860.95 67,577,016.81 长沙通程国际大酒店有子公司 酒店业 90,000,000.00 517,053,483.24 471,135,078.69 95,765,730.53 25,877,397.95 26,254,279.71 长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 限公司 长沙通程温泉大酒店有限公司 子公司 酒店业 70,000

46、,000.00 399,655,533.84-213,418,885.25 68,387,459.18-5,887,049.34-5,775,156.77 长沙通程麓山大酒店有限公司 子公司 酒店业 50,000,000.00 187,366,340.24 187,366,340.24 47,935,841.74 7,157,980.25 5,369,861.40 长沙通程电子商务有限公司 子公司 商贸业 30,000,000.00 38,194,899.48 38,194,899.48 75,312,385.16-1,039,874.82-1,144,594.84 通程商业保理（深圳）有限公

47、司 子公司 保理业 50,000,000.00 57,720,986.93 56,901,792.02 10,764,866.85 8,424,113.39 6,317,706.44 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业发展趋势及面临的市场格局一、行业发展趋势及面临的市场格局 2018年是中国改革开放40周年，也是党的十九大方针、路线和精神全面贯彻落实、具有历史意义的开局之年。中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了由“高增长

48、”转向“高质量”发展的新阶段，推动“高质量”发展将成为今年以及未来一段时期的工作重点，这也必将带动经济发展过程中的质量变革、效率变革和动力变革。相对于过去一年，2018年公司在宏观层面面临结构调整深入、同质化竞争加剧的环境特征依然存在，同时还将面临两个新的变化特点。一是，国家进一步强调和加大金融的控化和市场的监管力度，对于以典当金融服务为主体的综合投资板块在规范化要求以及应对资金的来源、成本的变化方面将带来新的挑战课题；但随着典当监管机构的变化，典当业态的准入门槛提高、金融地位将得到提升，加之防风险形势下的市场需求的扩大，都将为公司的业务拓展提供了新的空间。二是，消费升级所产生的消费形态的变化

49、更为剧烈，消费结构裂变后所带来的规模升级、节奏跳跃、形式多元化特征更加明显。着眼于大的形势，党的十九大提出当前社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，昭示了消费领域的深广前景；着眼于行业、市场，消费品、服务业市场空间广阔。消费升级新态势和商业新零售背景下的需求面、商品层次、结构分类的变化及变换频率的加快，使得服务载体的商业模式也必须快速地作出相应的反应，这一方面把我们传统服务业公司推到了危机的边缘，同时又为我们的转型突破、实现提质发展提供了新的机遇和可为空间。二、公司的发展战略二、公司的发展战略 坚持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，机制能动，增长

50、稳定，发展可持，品牌成型”的战略定位，坚持以“四三”方针为指南，深度推进公司改革，创新模式，强化执行，把转型提质落到实处，最终使公司成为一家在专业、连锁、集约基础上以服务业为主体的个性充分、能动可持、具有社会公信力和市场竞争力的品牌企业。三、经营管理计划三、经营管理计划 2018年，公司将继续保持昂扬的斗志和激情的职业追求，顺应新时代之大势，深化改革，坚定转型，努力取得经营管理上成体系的创新突破。长沙通程控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 新年的工作将围绕确保基本面和突破发展面两个基本任务展开:（一）确保基本面，通过两大指标体系达成（一）确保基本面，通过两大指标体系达成 1、确保